拉桿產業發展指南

隨著制造強國戰略的推進、互聯網+的拓展以及汽車技術本身的智能化發展及商業模式創新，各零部件企業的信息化及數字化處理能力將成為其核心競爭力的重要組成部分。為此，傳統零部件企業必須擁有跨行業的視野，學會開展跨領域的競爭與合作，加強與互聯網企業的跨界融合，充分吸收和利用互聯網資源優勢，彌補自身業務短板，才能在汽車生態邊界快速超越傳統認知的新時代走得更好、更遠。培育發展團體標準，增加標準供給，形成團體標準與國、行標協調發展的標準化工作格局。加強汽車領域團體標準制定機構的工作引導和規范管理，支持汽車行業社會團體制定發布團體標準，培育團體標準品牌，樹立團體標準高品質形象。依托產業創新聯盟等組織的跨產業、跨學科融合研究項目，加快新能源汽車、智能網聯汽車，以及汽車數字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市等跨界和新興交叉領域的團體標準制定。燃料電池汽車尚處于成長初期，產業鏈亟待形成經過多年的努力，我國氫燃料電池汽車技術研發取得積極進展，初步形成覆蓋整車、燃料電池電堆和系統的技術體系，具備小規模產業化條件，與燃料電池汽車示范配套的加氫站在局部區域建成運行。目前燃料電池中高功率、金屬板燃料電池電堆未實現大規模國產化，國內超薄、長壽命質子交換膜、高壓儲氫系統關鍵閥件領域還處于空白期。電池電堆功率密度、環境適應性、壽命還需要大幅提升，產業鏈還尚未形成。亟須加大技術創新和產業鏈培育力度。充分發揮現有各類創新主體的作用，通過多元化渠道增強應用技術供給堅持以企業創新為主體，同時發揮高校在基礎研究和前瞻技術研究方面的能力，科研機構在關鍵共性技術研發的優勢，形成產學研相結合、多元化和網絡化的技術供應體系。充分發揮中國汽車技術研究中心、中國汽車工程研究院股份等現有改制科研院所在行業公共創新平臺方面的服務能力，鼓勵其加大對共性關鍵技術的研發力度，強化應用技術供給。研究推動對改制院所實行業務分類考核、利潤部分返還支持創新等措施，鼓勵其增強應用技術開發和成果轉化。加強跨部門協同，推動汽車領域國家重點實驗室、工程技術中心、工程實驗室等現有創新資源的統籌規劃布局。建立研發信息、成果、資源共享平臺和推進組織，加強不同類型、不同性質的研究機構之間的研發協同。完善對國家認定的各類研究機構的評估機制，委托第三方機構對其定期進行考核和評估，重點評估其對行業創新的引領、輻射和支撐效果。進一步突出企業的創新主體的作用。積極推動整車企業之間的聯合和戰略協作，推動在電動化技術平臺、智能駕駛平臺、未來共享出行等方面開展聯合創新。同時，通過整車企業間的聯合，共同培育和扶植一批專業化科技公司和供應商，帶動核心零部件企業的研發能力提升。推動企業聯合國家自然科學基金委適度擴大中國汽車產業創新聯合基金規模，圍繞汽車行業共性基礎課題開展協同研究，促進產學研深度融合。重點依托電動汽車產業技術創新戰略聯盟、中國智能網聯汽車產業創新聯盟、中國汽車動力電池產業創新聯盟、汽車輕量化技術創新聯盟等現有聯盟，推動深層次協同創新和合作開發，推動共性技術聯合創新取得重大突破，培養專業人才，引導技術標準建設。推動聯盟的體制機制創新，完善需求導向、成本共擔、利益共享的發展模式。同時，結合汽車產業發展新需求，在先進的節能環保汽車、未來共享出行、汽車+跨界融合等領域推動建設一批新的創新聯盟，加強跨界聯合創新。汽車零部件行業技術水平及特點隨著下游汽車整車行業創新驅動發展，我國汽車零部件行業技術水平總體有明顯提高，但與國際汽車零部件企業仍存在一定的差距。一方面體現在總成水平，國際知名汽車零部件集團總成水平較高，在一定程度上推動著汽車工業技術的進步；另一方面，國際知名汽車零部件集團掌握著關鍵零部件技術和工藝，形成在特定領域的專業競爭優勢。國內汽車零部件企業自主開發體系尚未完全成熟，產品獨立開發能力較弱，產品更新換代發展較慢，產品以配套為主，多數產品較為低端。在汽車鍛造零部件細分領域，我國的鍛造類汽車零部件企業總體技術水平與國外鍛造企業也存在一定的差距，主要體現在材料技術、裝備技術和自動化水平方面。鍛造材料作為鍛造零部件上游行業，特殊的材料構成和加工工藝往往決定了鍛造零部件的性能，材料技術水平高低往往能夠影響下游鍛造零部件企業的技術水平。鍛造零部件生產工藝對鍛壓、熱處理、機加工、檢測等裝備要求較高，裝備水平高低是下游一級零部件供應商或整車廠審核的重要內容，國內鍛造零部件企業相對國外廠商，裝備從性能到自動化水平等方面存在一定的差距。目前高端零部件產品市場仍主要被外資或合資企業占據，但隨著我國鍛造零部件企業自主創新能力不斷加強，部分企業進入國際知名汽車零部件集團供應鏈體系，高端產品市場占比份額也有所提升，如高壓共軌等部分核心零部件已占據主導地位。隨著國家政策支持，企業不斷加大科技創新資金投入，綜合技術水平將進一步向國際領先技術水平靠攏。汽車零部件行業利潤水平及變動原因汽車零部件行業利潤水平的變動趨勢主要受整車廠商在產業鏈中的主導地位、下游整車市場價格變化、上游原材料價格波動以及零部件企業管理水平的影響。總體而言，整車廠在產業鏈中處于主導地位，具有較強的向上游配套廠商轉嫁成本的能力，在較大程度上決定了上游配套零部件企業的盈利水平。新車初期利潤空間較大，為其配套的零部件亦可達到較高的盈利水平。隨著新車型不斷推出，對原有車型替代作用逐漸增強，從而迫使原有車型降價，配套零部件的價格相應下浮，使得汽車零部件生產企業的盈利空間受到階段性的擠壓。汽車零部件行業對上游原材料價格缺少掌控能力，原材料價格波動對零部件生產企業的成本控制和經營風險控制能力也提出了一定程度的考驗。隨著精益生產的理念被整車廠商廣泛采用，整車廠商傾向于采用零庫存采購管理策略以降低存貨對資金的占用，同時要求配套零部件企業能夠做到及時供貨，從而使配套零部件企業面臨較大的生產管理和資金運營壓力，從而影響資金使用效率和利潤水平。建立中國汽車創新理事會，增強頂層設計和戰略咨詢能力凝聚行業專業力量打造汽車領域高端智庫。面向汽車強國建設對頂層設計和戰略咨詢的需求，聯合跨行業、跨學科、跨領域的專業力量，官產學研共同參與，聯合組建中國汽車創新理事會。理事會主要任務包括汽車創新戰略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創新項目立項方向建議和重大項目評估，促進汽車技術與相關產業的跨產業、跨學科、跨領域的系統融合發展，積極推動汽車產業體制機制改革。聯合相關國家高端智庫，按照小實體、大聯合、網絡化的模式，聯合推動中國汽車工程科技創新發展戰略研究院建設，增強戰略研究能力和智庫實體化建設，為汽車創新理事會研究決策提供支撐。依托中國汽車創新理事會，做好節能與新能源汽車技術路線圖（含智能網聯汽車）的持續研究、定期發布和年度評估工作。進一步提升技術路線圖的國際影響力，借鑒國際半導體技術路線圖等國際經驗，吸納國際相關機構和專家，共同研究編制國際節能與新能源汽車技術路線圖，打造國際節能與新能源汽車技術路線圖交流平臺，引領汽車技術和標準走向，提升國際話語權。汽車行業市場供求狀況及變動原因市場需求方面，隨著汽車產業鏈國際化分工，我國汽車零部件產業逐漸成為國際汽車零部件產業重要的生產基地，國內整車配套需求和國外整車配套需求共同構成了我國汽車零部件產業的市場需求。受多種因素影響，全球汽車行業在2018年出現負增長。我國已經陸續出臺相關政策扶持汽車產業發展，汽車行業總體逐步恢復。從千人汽車保有量及居民可支配收入等數據來看，中國汽車市場及汽車零部件市場仍存在較大的發展空間。市場供給方面，我國汽車零部件供應商在基本滿足國內整車配套和售后市場需求的基礎上，每年都有相當規模的零部件產品出口。隨著產品升級、技術革新的推進，我國汽車零部件行業在全球分工中的作用已變得越來越重要，在全球市場中的份額也將得到提高。汽車零部件行業汽車零部件是汽車工業的重要組成部分，處于整個汽車產業鏈的中上游。汽車工業的競爭很大程度上取決于汽車零部件產品技術、品質和成本等綜合競爭結果。在全球汽車工業產業鏈上，零部件產業的產值一般超過50%。（一）全球汽車零部件行業發展概況隨著各大跨國汽車企業生產經營由傳統的縱向一體化、追求大而全的生產模式逐步轉向精簡機構、以開發整車項目為主的專業化生產模式，整車制造企業大幅降低了零部件自制率，與外部零部件制造企業建立了配套供應關系，形成了專業化分工協作的模式，這大幅推動了汽車零部件行業的發展。國際較為成熟的汽車工業市場通常具備成熟的配套零部件市場。經過長期的發展和整合，成熟的汽車零部件市場具有產業集中的特點，國際知名的汽車零部件企業主要集中在北美、歐洲及日本，這些企業規模大、技術力量雄厚、資本實力充足，能夠引導世界零部件行業的發展方向。在《美國汽車新聞》（AutomotiveNews）發布的全球汽車零部件配套供應商百強榜中，2021年度全球汽車零部件配套供應商營業收入前5名分別是博世、電裝、采埃孚、麥格納、愛信精機。日本企業在百強中數量最多為22家，其次是美國21家和德國18家，上榜的100家企業中有96家企業的營收超過10億美元，24家企業的營收超過100億美元。全球汽車零部件工業近年來通過持續創新和升級實現了與整車同步、穩健發展態勢。汽車零部件產業主要圍繞整車市場布局，近30年來中國、日本、韓國等亞洲國家汽車工業崛起，憑借巨大的市場和成本優勢，全球汽車零部件產業大規模向亞太地區轉移。中日韓三國均以汽車工業為支柱產業之一，培育了一大批本土零部件企業，另一方面歐美汽車整車廠商產能也逐步向亞太地區轉移，攜同原有汽車零部件供應廠商共同在亞太地區投資建廠。亞太地區已經成為全球汽車零部件的生產中心。（二）中國汽車零部件行業發展概況我國汽車零部件行業興起于二十世紀五十年代。在起步階段，汽車零部件制造企業技術水平較為薄弱，對整車廠商的依賴性較強。隨著我國經濟的高速發展和居民收入水平的提高，汽車消費市場迅速擴張，為我國汽車零部件行業的快速發展奠定了基礎。配套產業政策的相繼出臺，為我國汽車零部件行業的發展壯大創造了良好的外部環境。同時，中國汽配市場的巨大潛力和較為低廉的勞動力成本吸引了國際汽車零部件企業在中國投資設廠，進一步推動了我國汽車零部件制造業的發展壯大。截至2020年末，國內汽車零部件及配件制造企業數量超過1．4萬家，總產值達到3．63萬億元。根據工信部發布的《中國汽車產業發展年報（2021）》的數據顯示，2020年度，我國汽車零部件制造業營業收入為3．63萬億元，同比增長1．4%，利潤總額為2，693．16億元，同比增長13．3%，占汽車制造業的比重達52．9%。整車和零部件比例接近1:1，相較汽車工業發達國家1:1．7的整零比例，我國汽車零部件產業仍有較大的提升空間。中國本土零部件廠商已經具備整車零部件系統、零部件及子系統的產業化能力，全面覆蓋發動機、底盤（傳動、制動、轉向、懸架系統等）、車身及附件、電子系統和安全系統等組件。中國本土汽車零部件企業不斷加大研發投入，加強研發平臺建設，通過企業自主研發、合資合作和技術引進的方式在較多關鍵零部件領域均已經實現技術突破，已經成功融入全球零部件供應鏈體系。全球汽車零部件配套供應商百強榜中，有十家企業入圍百強。汽車零部件制造企業通常以整車廠為核心在一定區域內形成產業集群。近年來，吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業基地迅速崛起，我國已逐步形成了六大產業集群，包括：以上海、江蘇省和浙江省為核心的長三角產業集群，以重慶、四川省為核心的西南產業集群，以廣東省為核心的珠三角產業集群，以吉林省、遼寧省和黑龍江省為核心的東北產業集群，以湖北省、湖南省、安徽省為核心的中部產業集群，以北京、天津和河北省為核心的環渤海產業集群。經過多年的積累和發展，汽車零部件企業不斷改進生產工藝、降低生產成本、提高產品質量，在技術水平和生產管理水平上有了長足進步。但由于我國汽車整車生產所選擇的引進—消化—吸收路徑，汽車零部件產業的技術和制造能力始終處在追趕整車制造能力的過程中，本土汽車零部件企業從生產規模、自主創新能力、核心技術、品牌效應等多方面與整車產業需求和國際競爭對手相比仍存在較大差距，競爭實力亟待加強。（三）汽車零部件行業特征1、汽車零部件行業金字塔式的多層級供應商體系為適應整車配套市場中零部件的復雜性、高質量和專業化等特點，汽車零部件行業內部形成了金字塔式的多層級供應鏈體系，即供應商按照與整車廠商之間的供應關系分為一級供應商、二級供應商、三級供應商等多層級關系。一級供應商通過整車廠商的認證，直接為整車廠商供應零部件產品，參與整車的同步研發，為整車廠商提供模塊化供貨服務，與整車廠商存在長期、穩定的合作關系；二級供應商則向一級供應商供應零部件產品，依此類推，通常層級越低供應商數量越多。部分核心或關鍵零部件由整車廠或一級供應商垂直管理。2、汽車零部件行業供應商體系具有較強的穩定性全球汽車工業國際分工合作體系業已確立，整車廠商當前已廣泛采用整車的全球分工協作戰略和零部件的全球采購戰略，整個行業正逐步向生產精益化、非核心業務外部化、產業鏈配置全球化、管理機構精簡化的方向演化發展。全球整車廠商與零部件供應商的相互依賴性逐步得到強化，同時考慮到產品開發和產品質量等因素，整車廠商往往對其配套供應商的生產規模、產品質量及安全、同步和超前技術研發、后續支持服務等設置了嚴格準入要求。因此一旦雙方合作關系確立，整車廠商通常不會輕易改變其配套零部件供應商，且由于供應商資格認證較為嚴格，認證周期長，整車廠商或一級零部件供應商為保證生產的穩定和連續，下級供應商一旦通過認證后，合作關系將會在較長時間內保持穩定。3、汽車零部件行業不同市場進入門檻和競爭程度有所不同按照供應的對象分類，汽車零部件市場可以分為整車配套市場和售后維修市場。整車配套市場是指為新車制造配套零部件的市場；售后維修市場是指汽車銷售之后，消費者在使用過程中由于零部件損耗需要進行修理或更換所形成的市場。售后維修市場的產品需求主要以多品種、小批量為主，相對于整車配套市場進入門檻較低。因此，市場集中度較低，競爭較為激烈。而整車配套市場對零部件的產品質量要求較高，供應商資格認證更為嚴格。（四）我國汽車零部件行業競爭格局和發展趨勢1、汽車零部件產業潛在規模大，市場集中度進一步提高目前我國汽車行業整車與零部件規模比例與成熟汽車市場有一定的差距，我國汽車零部件行業仍有較大的潛在市場空間。同時，隨著我國汽車零部件制造企業的研發創新能力、海外市場開拓能力逐步增強，產品國際競爭力逐步提升，我國汽車零部件產業將迎來新一輪的發展期。成熟的汽車零部件市場具有產業集中的特點，目前我國汽車零部件制造企業市場集中度較低，競