特定區(qū)域?qū)κ郑褐袊?guó)十大企業(yè)挑戰(zhàn)西方標(biāo)準(zhǔn):金融能力——資源豐富國(guó)家支持度政治嗅覺(jué)敏銳的領(lǐng)導(dǎo)者09年中國(guó)500強(qiáng)前三名：中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(1.46萬(wàn)億）、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(1.27萬(wàn)億）、中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)(1.14萬(wàn)億）中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)凈利潤(rùn)折合成美元為1706億美元

美國(guó)企業(yè)500強(qiáng)凈利潤(rùn)僅為989億美元，較上年大幅縮水84.67%，

第一頁(yè)，共58頁(yè)。09年中國(guó)十大企業(yè)名單名次企業(yè)名稱營(yíng)業(yè)收入（億元）1中國(guó)石油化工集團(tuán)公司14624.392中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司12730.033國(guó)家電網(wǎng)公司11407.374中國(guó)工商銀行股份有限公司4900.045中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司4518.526中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司4029.377中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司3790.098中國(guó)銀行股份有限公司3522.809中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司3340.3710中國(guó)中化集團(tuán)公司3089.75

第二頁(yè)，共58頁(yè)。分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目的：

分析競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)理念了解每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所可能采取的戰(zhàn)略行動(dòng)及其實(shí)質(zhì)和成功的希望；各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)其它公司的戰(zhàn)略行動(dòng)可能做出的反應(yīng)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)可能發(fā)生的產(chǎn)業(yè)變遷和環(huán)境的大范圍的變化可能作出的反應(yīng)等。第三頁(yè)，共58頁(yè)。競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)反應(yīng)類型1、從容不迫型競(jìng)爭(zhēng)者——行動(dòng)慢、不重視、缺乏資金、有基礎(chǔ)2、選擇型競(jìng)爭(zhēng)者——有些反擊，有些不予理會(huì)3、兇猛型競(jìng)爭(zhēng)者——反應(yīng)迅速、猛烈反擊4、隨機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)者——沒(méi)有模式第四頁(yè)，共58頁(yè)。選擇企業(yè)應(yīng)采取的對(duì)策明確：進(jìn)攻誰(shuí)、回避誰(shuí)?可根據(jù)以下幾種情況作出：1、競(jìng)爭(zhēng)者的強(qiáng)弱2、競(jìng)爭(zhēng)者與本企業(yè)的相似程度3、競(jìng)爭(zhēng)者表現(xiàn)的好壞——表現(xiàn)良好和具有破壞性例：2004年，在日化行業(yè)，國(guó)內(nèi)的大寶和六神輸給了玉蘭油。第五頁(yè)，共58頁(yè)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析要素第六頁(yè)，共58頁(yè)。

一、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)

對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目標(biāo)的了解的作用：可預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)其目前位置是否滿意；將如何改變戰(zhàn)略反應(yīng)能力第七頁(yè)，共58頁(yè)。目標(biāo)分析：1、對(duì)手的財(cái)務(wù)目標(biāo)——涉及到企業(yè)發(fā)展速度和進(jìn)攻強(qiáng)度的具體目標(biāo)及企業(yè)業(yè)務(wù)的構(gòu)成；2、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度——影響企業(yè)可能選擇的戰(zhàn)略類型和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的方式；第八頁(yè)，共58頁(yè)。3、企業(yè)的行為準(zhǔn)則和基本信條及其影響力——提示企業(yè)不可能采取的戰(zhàn)略類型和實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的方式；4、對(duì)手組織結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵決策結(jié)構(gòu)——影響戰(zhàn)略選擇的作用；5、競(jìng)爭(zhēng)者所采取的控制制度和激勵(lì)制度類型及有效性——影響企業(yè)實(shí)施成功的可能性；第九頁(yè)，共58頁(yè)。6、對(duì)手最高領(lǐng)導(dǎo)者的風(fēng)格及最高領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)生變化的可能性——影響戰(zhàn)略類型及競(jìng)爭(zhēng)手段的改變；7、對(duì)手整個(gè)管理層對(duì)企業(yè)未來(lái)目標(biāo)的認(rèn)同程度——影響實(shí)施效果。第十頁(yè)，共58頁(yè)。二、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的假設(shè)

競(jìng)爭(zhēng)者戰(zhàn)略的假設(shè)有兩類：1、競(jìng)爭(zhēng)者自我假設(shè)——對(duì)自己的力量、市場(chǎng)定位、發(fā)展前景等方面的假設(shè)，是內(nèi)部分析的結(jié)果；2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)中其它公司的假設(shè)——包括競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和主要產(chǎn)業(yè)威脅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景、產(chǎn)業(yè)潛在獲利能力等方面的認(rèn)識(shí)和判斷，是對(duì)外部環(huán)境分析的結(jié)果。第十一頁(yè)，共58頁(yè)。三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略1、列出每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的現(xiàn)行戰(zhàn)略的清單2、分析重點(diǎn)：戰(zhàn)略實(shí)施效果、競(jìng)爭(zhēng)地位的改變目前戰(zhàn)略改變的可能性及對(duì)企業(yè)的影響。例如競(jìng)爭(zhēng)者現(xiàn)行戰(zhàn)略是開拓區(qū)域性的潛在市場(chǎng)，就可以發(fā)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)者招聘銷售工作人員，對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查等活動(dòng)。第十二頁(yè)，共58頁(yè)。四、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的能力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的目標(biāo)、假設(shè)和現(xiàn)行戰(zhàn)略會(huì)影響到它反擊的可能性、時(shí)間性、性質(zhì)及強(qiáng)烈程度實(shí)力將決定它發(fā)起進(jìn)攻或反擊的戰(zhàn)略行動(dòng)的能力及處理發(fā)生事件的能力第十三頁(yè)，共58頁(yè)。1、競(jìng)爭(zhēng)者能力分析指標(biāo)核心能力：主要技術(shù)。增長(zhǎng)能力：增長(zhǎng)的領(lǐng)域包括人員、技能、生產(chǎn)能力。快速反擊能力：對(duì)危機(jī)的處理——進(jìn)攻或防御。適應(yīng)變化的能力：新戰(zhàn)略與流程重組。持久力：要考慮現(xiàn)金和儲(chǔ)備。第十四頁(yè)，共58頁(yè)。案例一：2005年上半年，在國(guó)內(nèi)媒體披露“國(guó)產(chǎn)啤酒含甲醛”后，日韓兩國(guó)都對(duì)中國(guó)啤酒收回并展開調(diào)查。在沉默了一段時(shí)間后，國(guó)內(nèi)啤酒巨頭只進(jìn)行了否認(rèn)，最后7月15日國(guó)家質(zhì)檢總局終于出面澄清，國(guó)產(chǎn)啤酒甲醛含量符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際衛(wèi)生組織的有關(guān)規(guī)定，消費(fèi)者可放心飲用。第十五頁(yè)，共58頁(yè)。案例二：2004年，美國(guó)環(huán)保署聲稱杜邦“特富龍”可能致癌，在中國(guó)市場(chǎng)引起反響。5天后，杜邦（中國(guó)）公司常務(wù)副總經(jīng)理做客新浪網(wǎng)佳賓聊天室，與消費(fèi)者進(jìn)行溝通，隨后召開發(fā)布會(huì)，讓技術(shù)專家回答消費(fèi)者問(wèn)題，打消消費(fèi)者疑慮。分析中外企業(yè)的應(yīng)變能力及表現(xiàn)第十六頁(yè)，共58頁(yè)。面對(duì)危機(jī)中外企業(yè)的應(yīng)變能力中國(guó)企業(yè)：反映慢，應(yīng)變能力低，因危機(jī)可能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的計(jì)謀。生產(chǎn)廠家只是否認(rèn)，即沒(méi)解釋，也沒(méi)與消費(fèi)者溝通。欠缺危機(jī)公關(guān)意識(shí)。沒(méi)有尊重消費(fèi)者的知情權(quán)。外國(guó)杜邦公司：反應(yīng)迅速，應(yīng)變能力強(qiáng)。注重與消費(fèi)者溝通，讓消費(fèi)者覺(jué)得受尊重；同時(shí)主動(dòng)向媒體提供資料，而不是簡(jiǎn)單否認(rèn)了事，穩(wěn)妥地度過(guò)了危機(jī)。第十七頁(yè)，共58頁(yè)。新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加入；原有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)力度加強(qiáng)。競(jìng)爭(zhēng)力度加強(qiáng)主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力增強(qiáng)了；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)創(chuàng)新；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管理創(chuàng)新。2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的變化第十八頁(yè)，共58頁(yè)。行業(yè)關(guān)鍵戰(zhàn)略要素評(píng)價(jià)矩陣示例行業(yè)關(guān)鍵戰(zhàn)略要素權(quán)重本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者1競(jìng)爭(zhēng)者2評(píng)價(jià)值加權(quán)評(píng)價(jià)值評(píng)價(jià)值加權(quán)評(píng)價(jià)值評(píng)價(jià)值加權(quán)評(píng)價(jià)值市場(chǎng)份額0.2030.620.420.4價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)0.2010.240.810.2財(cái)務(wù)地位0.4020.810.441.6產(chǎn)品質(zhì)量0.1040.430.330.3用戶信譽(yù)0.1030.330.330.3綜合加權(quán)評(píng)價(jià)值12.32.22.8注:評(píng)價(jià)值1.最弱2.較弱3.較強(qiáng)4.最強(qiáng)第十九頁(yè)，共58頁(yè)。

第六節(jié)

市場(chǎng)信號(hào)辨識(shí)

市場(chǎng)信號(hào)=競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的任何行動(dòng)。直接或間接地反映一、市場(chǎng)信號(hào)的基本功能：真實(shí)信號(hào)：競(jìng)爭(zhēng)者動(dòng)機(jī)、意圖和目標(biāo)虛假信號(hào)：競(jìng)爭(zhēng)者設(shè)計(jì)使其他企業(yè)錯(cuò)誤地采取或不采取某些行動(dòng)。第二十頁(yè)，共58頁(yè)。二、幾種國(guó)內(nèi)外企業(yè)常用的市場(chǎng)信號(hào)

1、提前預(yù)告提前預(yù)告是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者使用的正式信號(hào)，預(yù)告可能被實(shí)施也可能不被付諸實(shí)行。提前預(yù)告的目的可能是以下幾種；（1）表示意圖搶先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占據(jù)某種地位。（2）如果某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者堅(jiān)持執(zhí)行其預(yù)定的計(jì)劃，則提前預(yù)告可能是一種威脅。（3）提前預(yù)告可能是對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者意見(jiàn)的試探，不是必須實(shí)行這一預(yù)告內(nèi)容。第二十一頁(yè)，共58頁(yè)。（4）提前預(yù)告可以是在不斷發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中表達(dá)高興和不高興信息的工具。（5）提前預(yù)告作為一種調(diào)和步驟，以使即將采取的戰(zhàn)略調(diào)整對(duì)其它企業(yè)具有最小的刺激作用。（6）當(dāng)很多新增工廠可能造成能力過(guò)剩時(shí)，提前預(yù)告可能避免如能力增加等有代價(jià)的刺激行動(dòng)。（7）提前預(yù)告可以向金融機(jī)構(gòu)傳送信息，以達(dá)到提高股票價(jià)格和提高企業(yè)信譽(yù)之目的。

第二十二頁(yè)，共58頁(yè)。2、事后宣告

企業(yè)經(jīng)常在事實(shí)發(fā)生之后宣布行動(dòng)或結(jié)果，如新增工廠、銷售數(shù)據(jù)等。信號(hào)強(qiáng)=難得信息+令人震驚的信息事后宣告的作用：事后宣告具有告知它企業(yè)注意這些信息以改變其行為的作用。事后宣告可能是不真實(shí)的或有欺騙性的。第二十三頁(yè)，共58頁(yè)。3、同一產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的公開討論

競(jìng)爭(zhēng)者們對(duì)產(chǎn)業(yè)條件的評(píng)論，這將反映出其產(chǎn)業(yè)情況的假設(shè)。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的評(píng)論，目的通常是要改變其自身地位。

第二十四頁(yè)，共58頁(yè)。4、競(jìng)爭(zhēng)者討論和解釋自身的行動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)經(jīng)常公開或利用某些講壇來(lái)討論其自身的行動(dòng)，這些場(chǎng)合很可能使討論傳播到其它企業(yè)。例：對(duì)話節(jié)目贏在中國(guó)節(jié)目戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)理念

第二十五頁(yè)，共58頁(yè)。解釋自身行動(dòng)服務(wù)于三種目的：第一，企圖使其它企業(yè)了解這一行動(dòng)的道理，因而追隨這一行動(dòng)，或者發(fā)出信息，即這一行動(dòng)并非要刺激其它企業(yè)。第二，對(duì)行為的解釋和討論可能是一種搶先占據(jù)的狀態(tài)。第三，這種討論和解釋可能企圖傳達(dá)某種承諾。

第二十六頁(yè)，共58頁(yè)。5、競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略與其可能采取的戰(zhàn)略相比較攜帶有關(guān)于動(dòng)機(jī)的信號(hào)6、戰(zhàn)略變更的最初執(zhí)行方式戰(zhàn)略變更所采取的方式可幫助區(qū)別一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者的愿望，是進(jìn)行懲罰還是采取一項(xiàng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)都有益的行動(dòng)。第二十七頁(yè)，共58頁(yè)。7、偏離過(guò)去的目標(biāo)這是一個(gè)信號(hào)，表明其重大的目標(biāo)方面的重新制定或?qū)ζ髽I(yè)環(huán)境有了新的假設(shè)。8、偏離產(chǎn)業(yè)慣例偏離產(chǎn)業(yè)常規(guī)的行為通常是一種侵略信號(hào)。

第二十八頁(yè)，共58頁(yè)。9、交叉回避當(dāng)一個(gè)企業(yè)在某個(gè)領(lǐng)域中開展一項(xiàng)行動(dòng)，而其競(jìng)爭(zhēng)者的反應(yīng)是在對(duì)發(fā)起者有影響的另一領(lǐng)域中采取行動(dòng)，這種情況叫做交叉回避。防御企業(yè)不進(jìn)行直接反應(yīng)，而是間接進(jìn)行反擊。

第二十九頁(yè)，共58頁(yè)。10、格斗商標(biāo)一個(gè)受到威脅或潛在威脅的企業(yè)可能采用一種商標(biāo)，這種商標(biāo)具有對(duì)威脅者進(jìn)行懲罰或表示要進(jìn)行懲罰的作用。11、秘密反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)訴訟如果某企業(yè)秘密指控一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，這一行動(dòng)可被認(rèn)作不滿信號(hào)。第三十頁(yè)，共58頁(yè)。第七節(jié)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的成與敗一、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的概念1、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一種過(guò)程，在此過(guò)程人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集、分析和傳播有關(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)者和組織本身的準(zhǔn)確、相關(guān)、具體、及時(shí)、前瞻性以及可操作的情報(bào)。----競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專業(yè)人員協(xié)會(huì)（SCIP）2、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是經(jīng)過(guò)篩選、提煉和分析過(guò)的，可據(jù)之采取行動(dòng)的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的信息集合。------《情報(bào)制勝》曾忠祿第三十一頁(yè)，共58頁(yè)。案例日本人摸大慶——魔鬼出自細(xì)節(jié)第三十二頁(yè)，共58頁(yè)。日本專家偷學(xué)英國(guó)紡織設(shè)備技術(shù)——臥薪嘗膽前蘇聯(lián)以與美波音合作建廠為名，通過(guò)鞋偷走了飛機(jī)制造的合金材料。——偷天換日美國(guó)公司利用招聘獲取法國(guó)新型洗滌劑配方和工藝?！闪⒚壳翱逻_(dá)公司工程師通過(guò)昔日密友獲取410機(jī)器的信息賣給其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！璧稓⑷说谌?yè)，共58頁(yè)。3、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)既是一個(gè)產(chǎn)品，又是一個(gè)過(guò)程。作為產(chǎn)品，它是一種信息，這種信息是①關(guān)于組織外部及內(nèi)部環(huán)境的；②專門采集得來(lái)、經(jīng)過(guò)加工而增值了的；③為決策所需用的；④為贏得和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而采取行動(dòng)所用的。作為一個(gè)過(guò)程，則是生產(chǎn)上述信息，并使之運(yùn)用于組織競(jìng)爭(zhēng)決策的整個(gè)過(guò)程。第三十四頁(yè)，共58頁(yè)。4、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)就是收集公司競(jìng)爭(zhēng)者信息的正式行動(dòng)計(jì)劃。各國(guó)企業(yè)擁有情報(bào)行動(dòng)計(jì)劃的情況：美國(guó)7%公司全面實(shí)施情報(bào)行動(dòng)計(jì)劃日本100%德國(guó)50%瑞典50%第三十五頁(yè)，共58頁(yè)。進(jìn)入世界500強(qiáng)的美國(guó)企業(yè)90%設(shè)有競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部，如微軟、IBM、陶氏科寧、可口可樂(lè)等公司的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)不僅能監(jiān)視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)向和環(huán)境變化，而且具有對(duì)環(huán)境的早期預(yù)警功能。

中國(guó)企業(yè)要打造“中央情報(bào)局”第三十六頁(yè)，共58頁(yè)。美國(guó)主要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)機(jī)構(gòu)（1）福德咨詢公司（Fuld&Company.Inc）是世界上最著名的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究和咨詢公司，由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界的先驅(qū)LenoardFuld組織成立，提供研究分析、戰(zhàn)略咨詢、商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)處理咨詢、為用戶提供理解外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的教育等。該公司從1979年起至今，為大量的企業(yè)提供過(guò)服務(wù)，其中包括美國(guó)財(cái)富500強(qiáng)中半數(shù)以上企業(yè)。它的團(tuán)隊(duì)按照行業(yè)進(jìn)行組織，擁有產(chǎn)品零售、技術(shù)、通信、電子商務(wù)、財(cái)務(wù)、醫(yī)療保健、能源及工業(yè)、制造業(yè)等領(lǐng)域的專家中心。（2）密碼系統(tǒng)公司（CipherSystems）成立于1996年，為世界各地的決策者提供咨詢服務(wù)和技術(shù)工具，重點(diǎn)服務(wù)內(nèi)容為知識(shí)管理、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)和戰(zhàn)略研究與分析。

第三十七頁(yè)，共58頁(yè)。（3）道瓊斯路透公司（DowJones&ReultersCompany）/index.asp是由道瓊斯和路透集團(tuán)聯(lián)合成立的合資公司，通過(guò)內(nèi)容管理和整合服務(wù)技術(shù)提供獨(dú)一無(wú)二的世界一流全球性新聞信息。（4）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)專家協(xié)會(huì)（SocietyofcompetitiveIntelligenceProfessionals）成立于1986年，是一個(gè)全球性非盈利組織，目的是增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)相關(guān)人員的知識(shí)和技術(shù)，幫助其公司贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。提供競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)發(fā)展?fàn)顩r，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析工具，以及一些分析數(shù)據(jù)，如2003/2004年的工資調(diào)查分析等。第三十八頁(yè)，共58頁(yè)。（5）紐約證券分析協(xié)會(huì)（NewYorkSocietyofSecurityAnalysis）成立于1937年，目的是促進(jìn)證券市場(chǎng)的分析理解、投資和操作的理解，是目前100多個(gè)財(cái)務(wù)分析協(xié)會(huì)中規(guī)模最大的。（6）戰(zhàn)略決策（Strategies）提供大量技術(shù)、醫(yī)療、消費(fèi)者、行業(yè)、財(cái)務(wù)、投資等方面的信息，并且提供在線報(bào)告、投資戰(zhàn)略報(bào)告等各類報(bào)告，值得一提的是該站點(diǎn)還提供大量的公司訪談信息和會(huì)議信息。第三十九頁(yè)，共58頁(yè)。二、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的內(nèi)容1、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境信息2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息3、企業(yè)自身信息競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的來(lái)源：顧客、供應(yīng)商、銀行家、咨詢專家、公開出版物、個(gè)人觀察、下屬、上級(jí)與同級(jí)。第四十頁(yè)，共58頁(yè)。例：寶潔汰漬從1946年推出根據(jù)消費(fèi)者意見(jiàn)改了60多次，其他產(chǎn)品至少每年進(jìn)行一次改進(jìn)或改良。情報(bào)老兵：“情報(bào)不相信道德眼淚”情報(bào)（間諜）工作（日）——信息工作（中）日本是信息的吸塵器企業(yè)防守還是進(jìn)攻？第四十一頁(yè)，共58頁(yè)。三、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的周期（過(guò)程/步驟）規(guī)劃→收集→加工→分析與生產(chǎn)→傳播四、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的作用充當(dāng)企業(yè)的預(yù)警系統(tǒng)、決策支持系統(tǒng)和學(xué)習(xí)工具一個(gè)關(guān)于科學(xué)儀器和機(jī)床產(chǎn)品創(chuàng)新的研究表明，80%的產(chǎn)品創(chuàng)新是根據(jù)顧客的抱怨和要求進(jìn)行的。第四十二頁(yè)，共58頁(yè)。競(jìng)爭(zhēng)勝利=情報(bào)成功產(chǎn)業(yè)的發(fā)展由“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”向“三國(guó)鼎立”發(fā)展逐鹿中原中的成與敗、興與亡、吞并與被吞并日本崛起的20%歸功于情報(bào)。第四十三頁(yè)，共58頁(yè)。1、預(yù)警系統(tǒng)----使企業(yè)避免受到突然襲擊商業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)。跟蹤技術(shù)變化。了解影響公司業(yè)務(wù)的政治、法規(guī)的變化。監(jiān)測(cè)主要客戶的動(dòng)向。跟蹤市場(chǎng)需求變化。預(yù)期現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行動(dòng)。發(fā)現(xiàn)新的或潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。例：造訪奧克斯的不速之客與預(yù)防制度《保密承諾協(xié)議》20萬(wàn)元損失費(fèi)第四十四頁(yè)，共58頁(yè)。某大型集團(tuán)公司預(yù)警系統(tǒng)關(guān)鍵崗位設(shè)置示意圖首席信息官首席資源主管信息分析與評(píng)價(jià)主管信息發(fā)布官信息挖掘、信息采集、加工與組織信息評(píng)價(jià)與排序信息配備技術(shù)支持主管信息預(yù)警用戶管理與合作技術(shù)支持信息流第四十五頁(yè)，共58頁(yè)。2、決策支持系統(tǒng)-----競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)高層管理人員在企業(yè)并購(gòu)、投資、競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域選擇等方面的戰(zhàn)略決策具有積極作用。增加收購(gòu)目標(biāo)選擇范圍，提高收購(gòu)質(zhì)量。競(jìng)爭(zhēng)方式?jīng)Q策支持。生產(chǎn)決策支持。進(jìn)入新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域決策支持。開發(fā)新市場(chǎng)支持。技術(shù)開發(fā)決策支持。例：民營(yíng)企業(yè)奧克斯在全國(guó)ERP成功率10%時(shí)決定用2700萬(wàn)投資ERP。后進(jìn)入中國(guó)電子商務(wù)50強(qiáng)。情報(bào)收集：三組人到六個(gè)失敗企業(yè)調(diào)查形成三個(gè)調(diào)查報(bào)告。第四十六頁(yè)，共58頁(yè)。3、學(xué)習(xí)工具-----競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以是你最好的老師，為你提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為你提供參照的標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)借鑒。標(biāo)桿比較。幫助采用最新的管理工具。激活機(jī)制。避免思想僵化。

例：蒙牛與伊利第四十七頁(yè)，共58頁(yè)。五、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集方式1、文獻(xiàn)收集法2、非文獻(xiàn)收集法：（1）直接收集法：A參加競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手舉辦的公開活動(dòng)（展覽會(huì)、交流會(huì)、鑒定會(huì)、新聞發(fā)布會(huì)）領(lǐng)帶、指甲均能獲取情報(bào)B參觀對(duì)手的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所C與對(duì)方合作D通過(guò)對(duì)方員工：交流、聘跳槽員工E臥底獲取情報(bào)F非法第四十八頁(yè)，共58頁(yè)。例2010年2月，美國(guó)聯(lián)邦檢查官要求法官判處一名中國(guó)出生的已74歲高齡的工程師鐘東蕃20年徒刑，指控他在獲準(zhǔn)從事高級(jí)機(jī)密工作的應(yīng)力分析工程師并在波音公司和羅克韋爾國(guó)際公司工作30年間，竊取了航天飛機(jī)的詳細(xì)資料，包括助推火箭燃料系統(tǒng)的敏感信息在內(nèi)的文件，因此09年被判6項(xiàng)經(jīng)濟(jì)間諜罪，后又要求更高刑罰予以警告。僅因他將30萬(wàn)頁(yè)的文件私藏在家，而公司要求員工每天下班后將文件鎖起來(lái)，因波音公司5年間在這項(xiàng)技術(shù)上投資了5000萬(wàn)美元。第四十九頁(yè)，共58頁(yè)。間諜可能就在你身邊案例1、96年德國(guó)大眾汽車公司內(nèi)車輛試驗(yàn)區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)土丘下的紅外線照相機(jī)。通過(guò)衛(wèi)星可傳外地。案例2、99年美通用汽車公司前主管在96年偷竊了包括新車計(jì)劃、供應(yīng)價(jià)格的文件給德國(guó)大眾，大眾向通用賠1億美元。第五十頁(yè)，共58頁(yè)。案例3、2000年發(fā)現(xiàn)美國(guó)家安全局用覆蓋全球的電子監(jiān)控系統(tǒng)竊取歐洲各國(guó)情報(bào)，包括商業(yè)秘密。英國(guó)電視制作人坎貝爾說(shuō)這一情報(bào)作業(yè)等于是“信息高速公路公海上的海盜行為”案例4、她到底是誰(shuí)？阿芬的臥底公關(guān)與身為A公司副總裁的B公司總裁夫人。第五十一頁(yè)，共58頁(yè)。（2）間接收集法A通過(guò)第三方獲取情報(bào)，如銀行、廣告公司、經(jīng)銷商、代理商、上級(jí)主管部門（海南房產(chǎn)公司數(shù)量預(yù)示產(chǎn)業(yè)空間變小）B利用廢棄物C市場(chǎng)調(diào)查：觀察、訪談、實(shí)驗(yàn)、問(wèn)卷、抽樣