銷售與分銷(SD) 9101011139101011131415324577886版本備版本備注客戶主數據信貸主數據；托盤回收價格主數據；銷售開票(參考財務操作手冊)業務員主數據數量合同；按單采購；免費發貨；借/貸項；其它標準銷售訂單(按單/庫)；來料加工；退貨；換貨銷售交貨銷售報表俊靚王麗娜楊瑞娟2012-05-312012-06-15版本號更改者1SD主數據..............................................錯誤1.1客戶主數據..........................................錯誤1.1.1創建客戶主數據....................................錯誤1.1.2更改客戶主數據....................................錯誤1.1.3顯示客戶主數據....................................錯誤1.1.4系統操作要點說明..................................錯誤1.2信貸主數據..........................................錯誤1.2.1創建/更改信貸主數據...............................錯誤1.2.2顯示信貸主數據....................................錯誤1.2.3顯示信貸更改......................................錯誤1.2.4信貸主數據清單....................................錯誤1.2.5系統操作要點說明..................................錯誤1.3銷售價格主數據......................................錯誤1.3.1創建條件記錄......................................錯誤1.3.2更改條件記錄......................................錯誤1.3.3顯示條件記錄......................................錯誤1.3.4系統操作要點說明..................................錯誤1.4業務員主數據........................................錯誤1.4.1創建業務員主數據..................................錯誤1.4.2更改業務員主數據..................................錯誤1.4.3顯示業務員主數據..................................錯誤1.4.4系統操作要點說明..................................錯誤1.5物料清單(銷售BOM).................................錯誤1.5.1創建物料清單(銷售BOM)..........................錯誤1.5.2更改物料清單(銷售BOM) 錯誤1.5.3顯示物料清單(銷售BOM) 錯誤1.5.4系統操作要點說明 錯誤2銷售訂單業務 12.1數量合同 62.1.1創建數量合同 62.1.2更改數量合同 92.1.3顯示數量合同 122.1.4系統操作要點說明 132.2銷售訂單-標準 132.2.1創建銷售訂單 132.2.2銷售訂單審批 192.2.3更改銷售訂單 222.2.4顯示銷售訂單 282.2.5系統操作要點說明 302.3銷售訂單-按單采購 302.4銷售訂單-免費發貨 332.5銷售訂單-借/貸項 362.6銷售訂單-其它 392.7銷售訂單-來料加工 422.8銷售訂單-退貨 452.9銷售訂單-換貨 472.10銷售訂單-托盤回收 513銷售交貨業務 錯誤3.1外向交貨 錯誤3.1.1創建外向交貨單-標準 錯誤3.1.2更改外向交貨單....................................錯誤3.1.3顯示外向交貨單....................................錯誤3.1.4系統操作要點說明..................................錯誤3.2交貨證明............................................錯誤3.2.1更改交貨證明......................................錯誤3.2.2系統操作要點說明..................................錯誤3.3退貨收貨............................................錯誤3.3.1創建外向交貨單-退貨收貨...........................錯誤3.3.2沖銷外向交貨......................................錯誤3.3.3系統操作要點說明..................................錯誤4報表查詢..............................................錯誤4.1運輸費用明細表......................................錯誤4.2銷售狀態表..........................................錯誤4.3訂單執行情況表......................................錯誤4.4銷售月度滾動計劃表..................................錯誤4.5銷售年度預算表......................................錯誤4.6銷售完成情況與預算、計劃對比表......................錯誤4.7未開發票明細........................................錯誤4.8發票狀態表..........................................錯誤4.9銷售、生產、采購單據對應............................錯誤銷售訂單業務詳細參考流程《BP_SD_01_11數量合同維護流程》1.1.1創建數量合同后勤->銷售后勤->銷售和分銷->主數據->協議->合同->創建->完成VA進入創建數量合同界面，也可以直接在或按回車鍵進入創建數量合同界面。菜單路徑事務代碼1)通過以下路徑雙擊1)進入創建數量合同初始界面。位2345錄入合同類型錄入銷售機構錄入分銷渠道錄入產品組66錄入銷售部門10003)錄入內容后回車進入下一個界面。66798位6選擇送達方(可選)錄入采購訂單編號(來自客戶)錄入有效起始日期錄入有效到錄入物料錄入目標數量20.05.20121220000403錄入售達方789如果客戶已維護送達方，數量合同可以選擇；如果未維護，默認送達方即為售達方；合同中不維護無銷售價格的蓋子。4)點擊保存后，顯示合同1000000051已創建。1.1.2更改數量合同菜單路徑后勤->銷售和分銷->主數據->協議->合同->更改事務代碼VA421)通過以下路徑雙擊進入更改數量合同界面，也可以直接在處輸入事務代碼VA42，點擊或按回車鍵進入更改數量合同界面。2)進入更改數量合同界面。2)刪除數量合同a)刪除行項目，先選中要刪除的那一行，界面如下：點擊，即可完成刪除此行；b)刪除整個合同，點擊“銷售憑證”，選擇“刪除”，即可刪除整個合同，界面如下：1.1.3顯示數量合同菜單路徑后勤->銷售和分銷->主數據->協議->合同->顯示菜單路徑事務代碼VA43事務代碼VA43，點擊或按回車鍵進入顯示數量合同界面。2)進入顯示數量合同界面。1.1.4系統操作要點說明1)不使用數量合同的情況：SDBPSD貸審批流程》1.2.1創建銷售訂單后勤后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創建菜單路徑事務代碼VA011)通過以下路徑雙擊進入創建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事2)進入創建銷售訂單初始界面，按照各訂單所屬類型及組織數據要求填寫。223456位23填寫訂單類型填寫銷售機構Z4填寫分銷渠道105填寫產品組316填寫銷售部門(選填)10003)如果參照合同請點擊，依照參考創建。77字段說明訂單類型ZZ02標準銷售訂單Z03換貨發貨銷售訂單Z04免費發貨訂單Z05借項訂單Z06貸項訂單Z07來料加工訂單Z08集團內銷售訂單(發貨)Z10外貿訂單Z11其他銷售訂單Z12托盤回收訂單ZRE1退貨訂單ZRE2退貨(換貨)訂單44)點擊“依照參考創建”后出現下面對話框，點擊合同按鈕，在錄入合同號后，再點擊復制，進入下一個界面。5)5)如果參照合同創建就會把合同里面的信息帶入到創建標準銷售訂單界面，如下圖，需要在錄入客戶訂單號，可在修改訂單數量；無銷售價格的蓋子項目類別Z00改為Z42。“銷售訂單行項目備注”中添加關于此行對儲運部的一些要求或者說明；雙擊“生產記錄”錄入版面名稱、版號等需要通知生產的相關信息；雙擊“采購訂單文本”添加對采7)在進入修改訂單的界面，點擊處的“銷售訂單抬頭備注”，在“銷售訂單抬頭備注”，在處添加整個訂單對儲運部的一些要求說明，界面如下：77)檢查完信息無誤后，點擊保存，在版面左下角出現，表明該訂單已完成；如果版面出現以下信息提示，則表明超信貸額度，需要通過信貸審批后方可下達該訂單。1.2.2銷售訂單審批后勤后勤->銷售和分銷->信用管理->銷售和分銷憑證->銷售憑證VKM31)打印訂單審批表，進行線外審批。在處輸入事務代碼“zsdf014”12)在處輸入銷售訂單號，點擊，然后選擇“輸出設備”進行打印菜單路徑事務代碼223)審批完畢后，由財務進行訂單解凍操作。通過以下路徑雙擊進入銷售訂單審批界面，也可以直接在處輸入事務代332)在輸入需要審批的訂單號碼，點擊執行，進入下一個界面。2)在443)勾選，選擇需要信貸審批的訂單，點擊批準。3)勾選554)點擊保存后，4)點擊1.2.3更改銷售訂單菜單路徑事務代碼后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->更改VA處輸入事1)通過以下路徑雙擊處輸入事112)在訂單輸入要修改的訂單號，再點擊或者回車進入到修改銷售訂單界面；如果不知道訂單號，可以通過點擊按鈕進行訂單查找，選擇要更改的訂單。223)3)在類別欄，將罐子的項目類別Z00改為Z01，將無銷售價格的蓋子(與罐子配套)333)訂單下達生產完畢后，打印交貨通知單提交至儲運部。在輸入事務代碼“zsdf015”44點擊，選擇輸出設備，進行打印5567884)刪除銷售訂單a)刪除銷售訂單中的某一行，選中此行，點擊b)訂單未下達時，刪除整個訂單，在“銷售憑證”下點擊“刪除”即可：6)訂單關閉在更改訂單界面下，點擊“拒絕原因”，選擇拒絕原因，保存即可完成訂單關閉：1.2.4顯示銷售訂單后勤后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->顯示VA進入顯示銷售訂單界面，也可以直接在或按回車鍵進入顯示銷售訂單界面。菜單路徑事務代碼1)通過以下路徑雙擊處輸入事112)在訂單輸入需要顯示的訂單號，點擊按鈕或回車，查看訂單詳細情況。221.2.5系統操作要點說明1)創建銷售訂單，無銷售價格的蓋子默認項目類別Z00，保存訂單前，修改為Z42；3)銷售訂單行項目文本“生產記錄”：XXX/其它要求。第一個“/”輸入版號信息，如果不指定版號信息，則要輸入“/其它要求”。詳細參考流程：《BP_SD_01_14按單采購銷售流程》后勤-后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創建VA菜單路徑事務代碼2)進入創建銷售訂單初始界面。55678位25錄入訂單類型錄入銷售組織Z66錄入分銷渠道7錄入產品組8錄入銷售部門3)點擊參考合同創建，彈出窗口。4)在輸入合同號，點擊或回車，進入下一個界面。99VAVA后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創建事務代碼菜單路徑欄位錄入訂單數量錄入采購訂單編號數8590005)5)點擊保存，完成創建銷售訂單；審批銷售訂單后，在修改物料項目類別為Z03，下6)對于無銷售價格的蓋子類型訂單發生按單采購時，在“va02”下修改項目類別：Z42改為Z02(無銷售價格)。單擊“采購”，將處的“SLCa”改為“Z2”，如圖：詳細參考流程：《BP_SD_01_16免費發貨銷售流程》2)進入創建銷售訂單界面。223345欄位欄位說明參數2錄入訂單類型Z043錄入銷售組織4錄入分銷渠道5錄入產品組3)錄入內容后，回車進入下一個界面。位6789錄入售達方錄入采購訂單編號錄入請求交貨日期選擇訂單原因錄入物料錄入訂單數量修改項目類別30.5.2012200004032)進入創建銷售訂單界面。4)點擊保存后，顯示4)點擊保存后，顯示說明：免費發貨訂單，不開系統發票。詳細參考流程：《BP_SD_01_17借貸項訂單流程》后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創建VA后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創建VA事務代碼欄位欄位說明參數2錄入訂單類型(借項訂單)Z05錄入訂單類型(貸項訂單)Z063錄入銷售組織4錄入分銷渠道5錄入產品組3)錄入內容后，回車進入下一個界面。66789欄欄位678選擇訂單原因(貸項訂單)錄入物料錄入目標數量錄入售達方選擇出具發票凍結選擇訂單原因(借項訂單)數空2000040394)雙擊10行項目，進入物料\條件視圖，維護價格。VAVA后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創建事務代碼菜單路徑欄位說明參數11錄入ZR01(銷售價格-手工輸入)0.55)點擊保存后，完成創建銷售訂單。1)訂單開票凍結取消，才能開系統發票；2)條件類型ZR01，手工維護差價；3)根據銷售訂單開系統發票。流程：《BP_SD_01_18其它銷售流程》欄位欄位說明參數2錄入訂單類型Z113錄入銷售組織4錄入分銷渠道5錄入產品組2)進入創建銷售訂單界面。883)錄入內容后，回車進入下一個界面。66799位6789錄入售達方錄入采購訂單編號錄入物料錄入目標數量200004034)雙擊10行項目，進入物料\條件視圖，維護價格。欄位欄位說明參數10錄入ZR01(銷售價格-手工輸入)9型ZR01，手工維護銷售價格；例如銷售廢鋁。5)點擊保存后，顯示流程：《BP_SD_01_19來料加工流程》菜單路徑事務代碼后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->菜單路徑事務代碼VA011)通過以下路徑雙擊進入創建銷售訂單界面，也可以直接在處輸入事2)在訂單類型中選擇Z07來料加工訂單，依次輸入客戶的組織數據，點擊車即可進入訂單編輯界面。按鈕或者回223345位2345錄入訂單類型錄入銷售機構錄入分銷渠道錄入產品組33)進入到編輯訂單模式后，填寫售達方、送達方、采購訂單編號、物料等信息，雙擊物料66789欄欄位6789錄入售達方錄入采購訂單編號錄入請求交貨日期錄入物料錄入訂單數量數2012.05.28300002054)雙擊10行項目，進入物料\文本視圖。1)客戶要維護成供應商；2)維護物料采購信息記錄；3)價格：加工費。流程：《BP_SD_01_20銷售退貨流程》后勤后勤->銷售和分銷->銷售->訂單->創建VA進入創建銷售訂單界面，也可以直接在或按回車鍵進入創建銷售訂單界面。1菜單路徑事務代碼1)通過以下路徑雙擊處輸入事面。233)在訂單原因中選擇退貨原因，數量中寫明需要退貨的數量，點擊按鈕，顯示退貨訂445欄位欄位說明參數2錄入訂單類型ZRE13錄入參照訂單號20000004914錄入訂單原因Z025錄入訂單數量(退貨)5001)參考標準銷售訂單創建；2)未能追溯客戶訂單的，直接創建。流程：《BP_SD_01_21銷售換貨流程》22后勤后勤->