2376.42021-20222376.4一、市場規模：2021年國內公有云市場進入增速下滑期2021年，互聯網行業疲軟、疫情影響是國內云企們遇到的共性問題。受此影響，以往以互聯網客戶為主體的公有云服務商業績受到前所未有的壓力。而2022年上半年，由于疫情對傳統行業影響的加重，互聯網之外的大量傳統企業業務表現及政府財政收入也受到了顯著影響，造成了頭部公有云廠商業績的進一步下滑，并對全年預期更加悲觀。計世資訊研究認為，2021年國內公有云市場(包括IaaS、PaaS、SaaS)規模增速降至34.6%，相比2020年大利好因素前，預計企業客戶的公有云投入將保持謹慎，全年公有云市場規模增速預計將進一步降至23.8%，整體規模約為1875.6億元。而從未來中長期趨勢來看，由于發展數字經濟已成為國家經濟建設的重要目標，2021年3月國家發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035遠景目標綱要》也明確指出要打造數字經濟新優勢，因而，以公有云為代表的國內公共數字化基礎設施市場仍有潛力亟待釋放。隨著2022年下半年各地對經濟發展舉措的加強，疫情防控帶來的影響逐漸減弱，預計2023年企業對以數字化轉型驅動業務增長的意愿緩慢回升。因而，計世資訊預測2023年中國公有云市場增速將獲得小幅提升，達到26.7%，但相比前幾年增速仍處于低位。2500.02000.01500.01000.0500.00.0市場規模(億元)增速552.7%50.6% 1875.61515.126.7%3.8%737.1513.7 1125.643.5%.6%20182019202020212022E2023E60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2018-2023年中國公有云市場規模及預測數據來源：計世資訊，2022.7二、發展特點：互聯網行業放緩影響公有云市場大盤；中國企業出海為公有云市場增添動力(1)互聯網行業增速放緩拖累頭部廠商，政企客戶市場需更加有效的運營策略相關數據顯示，2021年主要公有云頭部廠商業績勢頭不及2020年。阿里云2021年收入724億元，同比增速首次跌破30%；騰訊云的業務合并在騰訊的金融科技與企業服務中，2021年Q4這一板塊業績增速25%；而華為云實現銷售收入201億元，同比增長34%，遠低于2020年的168%。計世資訊研究認為，造成上述情況的主要原因在于互聯網行業增速逐漸見頂，致使阿里云、騰訊云等以互聯網為主要服務對象的云廠商業績承壓，而政企客戶帶來的收入增速并不足以抵消互聯網客戶云消耗的減少，同時在當前整體經濟增速放緩的大背景下，政企客戶也需要更加有效的運營策略。因而2022年，阿里云、騰訊云紛紛加強自研技術體系等方面的投入，以期降低運營成本。而華為云方面，其針對政企客戶構建的閉環云技術生態以及渠道銷售能力保證了業務的基本盤，但卻難以支撐長期的高速增長。(2)中國企業出海為公有云服務增長帶來動力隨著越來越多中國互聯網企業走向國際化進程，出海也成為了我國互聯網業務的一大共性趨勢，其也構成了第一波“數字化出?！钡钠髽I群體。近年來，包括家電、手機、新能源汽車、金融、物流、礦業等更龐大的企業群體形成了第二波“出海數字化”浪潮，其中也不乏直接瞄準海外市場的創新企業，從而在國內市場預期下調的大環境中，為中國公有云服務的增長增添了一份動力。以跨境電商為例，2021年我國跨境電商出口1.44萬億元，增長24.5%。這一數據表明，中國企業在疫情期間進出口貿易額出現了不降反升，從而帶動了企業出海業務的上云需求的增長。總的來說，2021年中國數字經濟出海具有從以歐美為中心到包括發展中國家全覆蓋、從簡單產品制造到高科技含量的高端制造、從傳統企業到智能汽車等新勢力、從消費級市場到企業級市場、從大企業到大中小企業一起出海、從本土大型企業擴張出海到初創企業出道即出海等六大趨勢。需要注意的是，出海企業對于公有云有不同程度的新要求，加上各個國家地區的法律法規和電信基礎架構等方面存在很大差異，其中的挑戰不少。因此，出海企業要求公有云廠商在提供“中國標準”的服務同時，更需要靈活性和快速反應的支持能力，實現其海外業務快速落地與快速發展。這些要求包括：重視云服務商海外運營的合規經驗、云服務商數據中心節點覆蓋廣度、云服務商網絡覆蓋和響應能力、安全問題、服務一致性問題等。(3)云計算基礎設施能力下沉進入加速期分布式云于2019年被提出。2021年，包括騰訊、天翼、華為、浪潮等在內的國內云服務商均發布了分布式云產品組合或生態，代表著分布式云已成為大型云服務商的重要戰略部署方向。在供給端，作為國內基礎設施布局最廣泛的廠商之一，2021年中國電信提出了天翼云4.0的分布式云，將在2+4+31+X資源布局基礎之上，全面推進“千城萬池”戰略，加速云計算能力下沉。而在需求端，由于獲得算力后企業對數據傳輸的要求也在同步提升，意味著邊緣賦能需求也在驅動云計算能力下沉。因此，供給端與需求端的共同作用，將推動云計算基礎設施能力下沉的進程進入加速期。(4)“算力服務”與云服務之爭呼之欲出目前，我國正在加快推進算力網絡、新型數據中心、超算中心等算力基礎設施建設。2021年，工業和信息化部發布了《新型數據中心發展三年行動計劃(2021—2023年)》，與國家發改委等相關部門聯合發布《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體的指導意見》。截至2021年底，我國在用數據中心機架總規模超過520萬標準機架，在用數據中心服務器規模1900萬臺，算力規模排名全球第二。在“東數西算”工程的帶動效應下，建設高質量的算力網絡已成為新方向。因而，2022年，部分機構提出了算力服務是云計算服務的未來發展形態的說法。回顧云計算誕生之初，計算、網絡、存儲統統被列為云服務門下。如今隨著諸多新型基礎設施項目建設的帶動，算力越發成為以用戶為中心獨立去交付的一類資源形態。相比于云服務，算力服務的理念覆蓋了云、邊、端，場景更加延展，而云服務的理念更加關注資源的普惠化、泛在化、標準化。從業態來看，算力服務離不開英偉達、高通、ARM等芯片廠商的助力，而云服務商中，SaaS服務商又占據多數。因而，算力服務與云服務之間尚不具備完全的取代關系，但不排除在未來虛擬世界與現實世界的交互更加常態化后，二者被更廣義的概念所包容。(5)公有云服務商加大深耕SaaS服務對于公有云服務商而言，為了控制成本、提高效率，除了保證一定量的基礎設施規模，還需要用戶能夠積極為數據中心里的服務器買單，即提高服務器的利用率，而SaaS應用是消耗這些服務器的不二法門。用SaaS帶動IaaS，是主流云廠商非常重要的競爭策略。繼2020年阿里云力推“云釘一體”戰略后，2021年，巨頭繼續加大了對SaaS層面的投入。在騰訊云，不但橫向做千帆生態，還縱向打造了騰訊會議、企業微信、騰訊企點等產品，其SaaS已經從單線條的各自為戰，到現在有一套相對整齊的團戰部隊。在天翼云，2021年與釘釘合作推出天翼釘，在內部推廣使用，幫助快速提升組織溝通和協同效率的同時，還將基于天翼釘為行業和應用場景提供定制化的數字解決方案。究其原因，要有足夠繁榮的生態，才能消耗那些躺在數據中心里的上百萬臺云服務器。而以SaaS帶動IaaS消耗，是擁有海量基礎設施資源的服務商在規模、技術之外的另一主要突破路徑。三、市場格局：阿里云、騰訊云、亞馬遜云科技、天翼云繼續領跑2021年阿里云繼續保持國內公有云市場“一哥”位置。根據其2022財報(自然年2021年4月至2022年3月)顯示，阿里云首次實現了全年盈利。雖然利潤率不算高，但持續五個季度的正盈利，意味著阿里云進入穩定盈利期。但在收入方面，由于阿里云的客戶群集中于互聯網行業(2021年Q4，阿里云互聯網客戶的營收占比為48%)，隨著國內互聯網整體增速下滑，以及以字節跳動為代表的互聯網大廠“自建”云服務，阿里云亟需建立新的增長引擎。騰訊云方面，在2021騰訊數字生態大會上，騰訊云首次對外公布分布式云戰略，同時發布了遨馳分布式云操作系統，是行業首個全域治理的分布式云操作系統。從集中式公有云到分布式公有云的演進，標志著騰訊云進一步將公有云的產品“延伸”到任何用戶需要的環境中，并依然由廠商結合云原生技術“統一”管理相關資源，從而進一步落實向高質量增長的轉型。為了應對互聯網行業客戶業績預期下滑的局面，2022年騰訊云也在積極向泛政府、泛企業(非互聯網)客戶群體轉型，同時加大自研設備的投入，控制公有云運營成本。從業務經營角度，在持續為IaaS服務降本的同時，騰訊云當前十分重視包括騰訊會議、企業微信、騰訊文檔在內的通用型SaaS服務，從而優化業務結構。在天翼云方面，根據中國電信2021年度業績報告顯示，天翼云收入實現翻番,達到人民幣279億元,同比增長102%，穩居業界第一陣營。目前,天翼云是國內唯一一家在31省實現一省一池部署的云服務商,覆蓋城市超過200個。2021年,天翼云4.0實現核心技術突破,全面升級為分布式云基礎設施、操作系統和產品能力,聚焦政府、金融、工業制造、醫療、教育等重點行業,使數字化平臺加速模塊化演進。其部署能力使得其市場拓展成效顯著，已累計打造超過4300個標桿項目,商用客戶數量突破200萬。與國內云廠商不同，亞馬遜云科技的主要優勢之一在于幫助中國企業出海，因此其業績并未明顯受到國內需求放緩的沖擊，其業務增長十分亮眼。作為首先提出無服務器概念的廠商，亞馬遜云科技提供了全棧式的無服務器服務，廣泛覆蓋計算、存儲、網絡、容器、數據庫、分析、應用集成多個方面，并2021年宣布為多項數據分析服務推出無服務器功能，使客戶能夠更輕松地分析和管理高速增長的數據，而無需耗費精力配置、擴展或管理底層基礎架構。亞馬遜云科技2021年推出“智能湖倉架構”以來，持續推進該框架的深度智能并加速其落地實踐，并于近期再次推出“云、數、智三位一體”的大數據與機器學習融合服務組合。值得一提的是，公有云市場仍對新入局者保有窗口期。2021年12月，字節跳動旗下火山引擎正式對外提供公有云服務，推出了包括IaaS基礎服務在內的全系云產品。與常見的IaaS起家不同，火山引擎是基于字節跳動云原生最佳實踐，通過行業PaaS或云上層的解決方案，謀求在市場中脫穎而出，再拉動底層IaaS的收入，致力于打造多云化、多態化、行業化的云原生產品矩陣，為客戶實現從資源多云到應用多云，從虛擬化邁向容器、虛擬機、物理機多態共存，從通用平臺到擁有行業屬性的PaaS服務。但作為主要服務于互聯網客戶的后進入者，火山引擎所推服務的創新性還有待驗證，運營能力有待觀察。市場發展能力市場發展能力挑戰者騰訊云天翼云領導者阿里云亞馬遜云科技金山云華為云京東云浪潮云移動云火山引擎時速云新興者青云七牛云創新者創新發展能力2021年中國公有云IaaS市場競爭格局數據來源：計世資訊，2022.7四、未來趨勢：公有云服務將在湖倉一體應用及低碳運行方面保持長期趨勢，國資云的到來將加速市場分化(1)智能湖倉逐步取代“湖倉一體”成為企業上云新驅動智能湖倉已在2021年成為了大數據解決方案的又一次革命，其重點不在于簡單地將數據湖和數據倉庫糅合在一起(湖倉一體)，而是將數據湖、數據倉庫進行集成，從而實現統一的監管和輕松的數據移動，并通過AI和機器學習等高級能力實現智能化和真正的數據驅動業務。而這樣的解決方案只有在公有云上才能真正實現?？梢灶A見的是，隨著企業數據結構的逐漸多樣性，3D圖紙、直播視頻、會議視頻、音頻等數據資料越來越多，為深度挖掘數據價值，大規模數據統一實時處理的需求愈加被重視。由于湖倉一體在存儲形態、計算引擎、數據處理和分析、開放性以及面向AI的演進等方面要領先于過去的分析型數據庫，越來越多的企業將會出于提升數據驅動的業務能力，通過智能湖倉加速基礎架構和業務系統向云上遷移，從而成為企業上云的新驅動。(2)低碳運行將使公有云從用能與供能方面受益隨著國家樞紐節點部署和“東數西算”工程的推進，低碳運行勢在必得，這將推動算力設施與業務需求、能源供給、網絡能力等聯動，從而使得公有云服務從中受益。例如，基礎設施用能方面，綠色低碳的新技術將進一步擴大使用范圍，如模塊化機房、高效能比IT設備、高效制冷、高效供配電、AI智能運維、光伏與風電、儲能、蓄冷等技術將有跨越式發展。供能方面，也將逐步下降可再生能源價格、進一步提高可再生能源應用便利性、完善可再生能源交易制度，這將為公有云基礎設施擴大可再生能源應用提供廣闊的前景。(3)國資云/國資央企云/國家云的建設將加速公有云市場的分化隨著2021年部分地方國資委對所屬國企數據安全管控的加強，國企數據資產從第三方托管公有云向國資專屬行業云遷移的趨勢已經顯現。雖