環衛服務行業企業市場現狀及競爭格局環衛服務行業產業鏈環境衛生管理行業的經營模式主要有兩種：一是政府購買服務模式，二是PPP合營模式。政府購買服務一般由政府環衛主管部門作為購買主體，按照政府采購法和招投標法的有關規定，采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式確定承接主體。簽訂的合同服務期限通常在5年以內，執行過程中每一年或者到合同期結束根據服務績效情況決定是否續簽。通過政府購買服務實施環衛市場化，基本不涉及投資，實質是政府購買企業提供的清掃保潔、垃圾收運服務，程序相對簡單。PPP合營模式（Public-Private-Partnership）指的是由公共部門通過與私人部門建立伙伴關系，共同提供公共產品或服務。PPP合營的通常模式是由社會資本承擔設計、建設、運營、維護基礎設施的大部分工作，并通過使用者付費及必要的政府付費獲得合理投資回報；政府負責基礎設施及公共服務價格和質量管理，以保證公共利益最大化。環衛PPP項目的門檻更高，參與方一般都承擔環衛設備的投資任務，因此需要具備一定的資金實力和較高的運營管理水平。環衛服務行業產業鏈環衛服務業是城市公用事業的一部分，工作內容為對城市環境衛生和市容市貌進行維護，具體包括（1）城市道路、廣場等公共區域的清掃保潔、灑水作業;（2）居民區、公共區域的生活垃圾收集、清運;（3）環衛設施如公廁、廢物箱、垃圾中轉站的建設、維修和保養;（4）城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理;（5）城市市容景觀綠化的規劃、建設和養護等。根據國家統計局統計數據，截至2014年底，全國城市道路面積達68．30億平方米，城市清掃保潔面積達67．61億平方米，生活垃圾清運量達1．79億噸，糞便清運量1，551．97萬噸。按照約10元/平米/年的清掃保潔費用和75元/噸的垃圾清運費用測算，全國市政環衛市場保守估計市場規模達到800億元。考慮到我國垃圾清運量每年依然保持3%的增速增長，我國環衛服務市場規模近千億。2014年我國城市環境衛生固定資產投資額達495億元，同比增長21．16%，占全國市政公用設施固定資產投資的3%，環衛行業過去10年維持了16%的復合增長率。環衛服務主要收入來自于道路清掃和垃圾清運，道路清掃比例在70%左右。根據2014年住建部統計數據，城市清掃面積為67．6億平方米，縣城清掃面積為22．9億平方米，鄉鎮達到55億平米。按目前的清運價格估算，城市清掃市場規模達到540．8億元，為最主要部分。且考慮一、二線城市目前清掃價格在10-12元左右，且城市平均機械化率仍僅有50%，行業清掃平均價格有很大提升空間。同時，近10年來，城市環衛清掃面積年復合增速為8．6%，縣、鎮層面增速更快，2014年縣城清掃面積增速為15．66%。此外，由于縣、鎮清掃機械化率僅34．4%，所以未來清掃面積和機械化率有更大的提升空間。因此，預計未來5年，清掃產業整體仍將維持15%以上增速繼續增長;垃圾清運層面，2014年城市垃圾清運量為1．79億噸，預計總營收規模在130億元。垃圾清運量在過去5年的復合增速為2．5%，預計營收體量增速將在5-8%。縣城、鄉鎮增速應高于城市。行業營收體量將呈10-15%的增速發展。假設行業增速為12%，到2020年若市場化程度達到60%，即市場化環衛營收體量有望在十三五期間，從300億元增長到1200億元。而以海口項目為例，若全國城市均達到海口標準，預計城市環衛收入體量將達到1100億元。傳統環衛服務的范圍主要包括：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運、垃圾中轉站運維和公廁運維等；隨著城市管理要求的提高，環衛服務的內容逐漸拓展到綠化管養、建筑垃圾清理、無物業住宅小區保潔、農貿市場清掃保潔、行道樹養護管理、交通隔離欄的清洗保潔、牛皮癬清除、突發應急處理事項等更大的范圍。（一）全國道路清掃保潔面積突破126億平米，機械化率超70%2020年度全國道路清掃保潔面積突破126億平方米，比2019年度增加6．34億平方米，同比增長5．3%。2020年全國道路機械化清掃保潔面積95．3億平方米，機械化率76%，相比2019年提升了4個百分點。其中，城市（含縣級市）道路清掃保潔面積97．5595億平方米，機械化清掃保潔面積74．25億平方米，機械化率76．1%；縣城道路清掃保潔面積28．5億平方米，機械化清掃保潔面積21．07億平方米，機械化率73．9%。（二）城市生活垃圾清運量2．35億噸，焚燒處理占比超60%2020年全國城市生活垃圾清運量2．35億噸，其中：焚燒處理14607．6萬噸，占62%；衛生填埋處理7771．5萬噸，占33%；其他處理方式1073．2萬噸，占5%。垃圾無害化處理率高達99．7%。2020年全國無害化處理廠數為1287座，其中衛生填埋、焚燒、其他無害化處理廠數分別為644座、463座、180座；全國無害化處理能力為963460噸/日，其中衛生填埋、焚燒、其他無害化處理能力分別為337848噸/日、567804噸/日、57808噸/日。（三）環衛專用設備總數超30萬輛，復合增長率超10%全國城市生活垃圾清運量由2011年約1．64億噸增長至2020年約2．35億噸，復合增長率為3．66%。隨著垃圾清運量的不斷增長，相應的環衛專用設備數量也迅速增加。全國城市環衛專用車輛設備總數從2011年的100，340輛增加到2020年的306，422輛，復合增長率為11．81%。（四）多項政策助推環衛服務細分產業不斷發展2019年6月，住建部等部委發布了《關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》：要求到2020年，全國46個重點城市基本建成垃圾分類處理系統，到2025年，全國地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統。包括環衛服務在內的固廢處置產業鏈都將受益于垃圾分類體系的推進及完善。目前，我國城市、縣城、鎮和鄉環衛車保有量約超45萬輛，環衛車占全國機動車比例約千分之一，未來發展潛力巨大。2020年以來我國新能源環衛車產業政策呈現井噴式增長，2020年總共有17個國家和重點地方政策，而在2015-2019年我國于新能源環衛車的政策仍停留在每年5個以內，密集的政策出臺極大助推新能源環衛車推廣進程。2021年國內新能源環衛設備上險量4052臺，同比增長9．1%，行業滲透率為4%。雖然行業整體產品需求仍然以傳統動力（柴油、燃氣）產品為主，但新能源產品增速遠超傳統車，且新能源需求由2020年的北京、深圳占比60%以上，逐步演變為遍地開花的趨勢。2021年以來，隨著鄉村振興戰略實施的不斷深入，農村人居環境整治快速推進。包括農村戶用廁所改造、農村生活垃圾收運處置體系建設、有機廢棄物綜合處置利用設施建設、城鄉環衛一體化第三方治理推廣、建立村莊保潔制度、數字鄉村建設及農村人居環境監測監控等多個領域。由此帶來農村環衛服務市場需求快速增長。沿海地方政府海洋垃圾防治工作也取得進展。生態環境部指導沿海地方建立健全海上環衛工作機制，實施海洋垃圾入海防控與專項整治。目前，環渤海三省一市、福建省和海南省等均已建立海上環衛常態化工作機制，大力加強基礎設施建設，推進海洋垃圾的及時清理和常態化監管，這也加速了海上環衛這一新興領域的發展。2021年5月，國家發改委、住房城鄉建設部發布《十四五城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》提出：到2025年底，全國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左右，基本滿足地級及以上城市生活垃圾分類收集、分類轉運、分類處理需求；鼓勵有條件的縣城推進生活垃圾分類和處理設施建設；到2025年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。這為中長期包括環衛服務產業在內的固廢產業鏈發展提供了確定的廣闊的空間。（五）環衛市場化改革向基層擴展，城區環衛市場化率超70%截止2021年底，全國完成城區（首輪）環衛市場化改革的區縣數量為2006個，城區環衛市場化率為70．34%。截止2022年3月初，全國完成城區（首輪）環衛市場化改革的區縣增至2022個，與2021年年底相比，增加16個區縣，城區環衛市場化率提升至70．89%。經過多年發展，我國環衛服務市場化改革從沿海城市推廣至三四線城市、中西部地區及縣城、村鎮等，一些中大型規模的環衛服務公司相繼出現。2021年以來，局部地區環衛市場化出現國企化苗頭，多個地區出現國有企業接管當地環衛業務全域化及連片化發展趨勢。（六）環衛服務項目總量和年化總額均創歷史新高我國城鎮化的發展帶動環衛作業面積不斷增加，同時生態環境治理持續加嚴、城市精細化管理的標準提高，驅動我國環衛服務市場規模持續增長，市場化的占比也持續提高。2020年，全國環衛市場化項目年化總額達686億元，同比增長25%；環衛合同總額為2210億元，同比減少1%。2021年度全國各地共開標環衛服務項目/標段20535個，中標項目年化總額715億元、合同總額2162億元，開標項目總量和年化總額均創歷史新高。（七）全國環衛服務市場大標頻現，龍頭企業競爭優勢凸顯特許經營機制下的環衛服務作為城市固廢處理的入口環節，引發了眾多行業參與者的廣泛關注；加之項目單體規模小、準入門檻低，競爭明顯加劇。競爭企業主要包括了原有的環衛企業、向上游拓展的固廢龍頭、向下游拓展的設備企業和地方國資企業。隨著環衛服務行業一體化、機械化、智慧化發展和空白市場較少，管理規范、專業、具有品牌優勢、技術優勢和較強資金實力的企業，有能力并將加快進行全國性業務布局。環境衛生行業壁壘（一）環境衛生行業經驗及品牌壁壘環境衛生行業和物業管理行業處于逐漸市場化的階段，企業一般通過市場化方式獲得服務合同。由于環境衛生管理行業和物業管理行業是實踐性比較強的行業，業主在選擇供應商時會將提供服務的企業品牌、口碑、行業經驗、專業能力作為篩選標準。行業經驗體現了企業管理能力及綜合實力，多年的從業經驗及大型項目的運營經驗會形成行業品牌影響力和良好口碑。客戶在選擇供應商時一般選擇具有綜合實力強、品牌影響力高、口碑良好、專業能力強的企業，那些能夠提供優質可靠服務，操作規范，業績優良，具有資深行業經驗、良好品牌信譽、口碑效應的企業將有更大可能在市場化競爭中勝出。因此，行業經驗和品牌效應是新進入者面臨的主要壁壘之一。（二）環境衛生行業管理壁壘環境衛生管理行業和物業管理行業在人員管理、項目運營、信息管理、過程控制、財務管理等方面對企業經營管理能力要求較高，環境衛生管理企業和物業企業的管理團隊及其管理經驗和水平是企業形成核心競爭力的重要因素。優秀的企業在項目管理模式、信息系統運用、財務管理等方面的模式各有特點。隨著環境衛生管理行業和物業管理行業的不斷發展，跨區域、跨細分領域、管理智能化、服務綜合一體化的不斷提高，將對管理提出更高要求，行業管理壁壘將更加明顯。（三）環境衛生行業資金壁壘我國的環衛項目的經營模式正在由從前的單個項目承包為主，轉變為環衛一體化、PPP合營等模式。相對單個項目承包的模式，后兩種模式服務規模更大，因此準入門檻更高，對企業的資本要求更高。一方面，隨著環衛作業機械化率逐步提升，運營環衛項目時需要大量的環衛作業車輛和機械設備，在承接新項目時，通常需要按照招標文件的要求配置相應的車輛、設備，同時垃圾中轉站、垃圾填埋場的建設與運營等環節也需要投入較多資金，且資金回收期較長。另一方面，大型項目的巨額投標保證金、履約保證金也會占用營運資金。因此，環境衛生管理行業具有一定的資金壁壘。環衛設備綜述環衛是環境衛生的簡稱，是為有效治理城鄉生活廢棄物，為人民群眾創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的有關廢棄物的清掃、保潔、收集、運輸、處置、綜合利用和社會管理活動的總稱。作為公共衛生的重要組成部分，是環境保護和社會可持續發展的重要內容，也是現代文明城市建設的重要保證。環衛是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉運、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務，其公用事業屬性明顯，兼具壟斷效應和規模效應與政府主導性密切相關。環衛設備是為了達到環境衛生作業的目的而制造的機械化工具設備，按照功能和用途可以劃分為以下三類：環衛清潔設備、垃圾收轉設備、垃圾處理設備。環衛設備行業大致分為三個階段：初級環衛設備階段、基本環衛設備階段、全面環衛設備階段。環衛行業智慧化程度不斷提高盡管環衛行業屬于勞動密集型行業，但近年來環衛服務的機械化普及率不斷提高。據住建部城鄉建設統計公報顯示，道路清掃機械化率從2012年的42．79%提升到2017年的65．01%，但與發達國家80%以上的機械化清掃率仍有一定差距。市容環衛專用車輛數量由2012年11．22萬輛增加至2018年25．25萬輛，復合年增長率為13．80%，環衛行業用機械代替人工的趨勢已經形成。環境衛生管理行業市場空間巨大，但存在諸多困境：車輛設備多，日常運營監管難；人員多而分散，日常難管理；基礎設施遍布各街道，實施管理難；作業面積分布廣，監督考核難。人多、面廣、事雜是環境衛生管理的顯著特點，引進信息技術配置眾多的環衛資源，實現優化組合將是行業未來發展的關注重點。智慧化正在成為環境衛生管理行業發展趨勢，智慧環衛依托物聯網技術，打造智慧環衛云平臺，通過實現對環衛作業情況和環衛設備運轉情況的實時監測，可以實現及時分配任務、提高突發事件的應急能力，除了提高企業的管理效率，還可以有效降低管理成本。1、環衛一體化為環境衛生行業帶來持續增長空間隨著環衛行業市場化改革的持續推進，環衛一體化已成為行業未來發展趨勢。環衛一體化通常可分為橫向一體化及縱向一體化，橫向一體化是指環衛作業區域及作業內容的一體化，單一環衛項目的作業區域逐步從早期的一個街道、片區逐步擴大到一個區縣乃至整個城市，與此同時，行業企業積極探索環衛一體化衍生業務，已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養護、廁所改造、農村污水處理等在內的城鄉人居環境改善管家式一體化綜合服務；縱向一體化是指環衛業務環節的一體化，通過向環衛產業鏈的上下游整合，提供包括前端裝備制造、中端環衛服務及末端處理的一體化服務，從而降低了作業整合處理成本。環衛一體化模式有利于環衛企業形成規模效應，符合行業向多維度整合的發展趨勢，對于政府而言也有利于明確責任主體，提高監管效率。未來隨著居民對生活環境需求的不斷提高，城鄉人居環境整治提升行動的不斷推進，環衛一體化服務將持續多維度擴容，也為環衛管理行業帶來新的業務增長空間。2、環衛行業農村環境衛生管理市場快速發展近年來，國家對農村人居環境問題高度重視，推動農村環境衛生管理市場快速發展。我國農村人居環境狀況不平衡、臟亂差問題在一些地區還比較突出。農村環衛設備短缺、現有的環衛服務水平較低，垃圾清運困難，部分地區垃圾亂扔、亂堆的現象較為普遍，嚴重影響了農村水土環境及人民健康。2018年9月，《鄉村振興戰略規劃（2018-2022年）》明確指出以建設美麗宜居村莊為導向，以農村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向，開展農村人居環境整治行動，全面提升農村人居環境質量；2020年3月，農業農村部、住房城鄉建設部等六個部門聯合印發了《關于抓好大檢查發現問題整改扎實推進農村人居環境整治的通知》，再次明確應全面推進農村生活垃圾治理，梯次推進農村生活污水治理，扎實推進農村人居環境整治各項工作；2020年10月，中共十九屆五中全會提出應全面實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，十四五時期經濟社會發展主要目標包括城鄉人居環境明顯改善以及鄉村振興戰略全面推進；2020年12月，市場監督管理總局、生態環境部等部門發布《關于推動農村人居環境標準體系建設的指導意見》，提出建立包括綜合通用、農村廁所、農村生活垃圾、農村生活污水、農村村容村貌子體系在內的農村人居環境標準體系，到2025年累計創建和培育農村人居環境整治標準體系化試點不少于100個。2021年1月，《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》提出實施農村人居環境整治提升五年行動，包括分類有序推進農村廁所革命，加強中西部地區農村戶用廁所改造，健全農村生活垃圾收運處置體系，有條件的地區推廣城鄉環衛一體化第三方治理。2021年6月，住房和城鄉建設部、農業農村部、國家鄉村振興局聯合印發《關于加快農房和村莊建設現代化的指導意見》，提出進一步完善農村生活垃圾收運處置體系，以生活垃圾分類為抓手，優化農村生活垃圾分類方法，推動農村生活垃圾源頭減量，變廢為寶。以鄉鎮或行政村為單位建設一批區域農村有機廢棄物綜合處置利用中心，確保村村有保潔。國家提倡城鄉環衛一體化，將城市與農村的環衛工作放在同等重要的位置，農村環境衛生治理服務已逐步成為各地政府的采購剛需。在國家政策的不斷推動下，隨著國家農村人居環境標準體系的建立并逐漸推廣，農村人居環境整治業務未來發展空間巨大，為環境衛生管理行業提供了廣闊的市場。中國環衛行業發展現狀近年來，中國環衛服務行業市場規模不斷增長，據統計，截至到2019年中國環衛服務行業市場規模為1741億元，同比增長6．8%。預計到2022年中國環衛服務行業市場規模約為2