城市道路交通管理行業投資價值分析及發展前景預測

應急指揮通信系統分類情況應急指揮通信系統行業上游為計算機、電子元器件硬件設備、輔助零部件以及系統服務等軟件產品。上游主要是為行業提供運行所需的硬件設備和軟件服務系統。應急指揮通信系統行業下游應用領域非常廣泛，包括教育、政府、能源及公共安全領域。下游市場的規模擴張是應急指揮通信系統行業持續發展的關鍵。1949年建國后，我國就開始在各城市建立以國土防御為目的的人民防空體系，成為國家整體防空體系的一部分。隨著臺海局勢的緩和，國土防空壓力逐漸減輕，人防建設目標開始兼顧民防，逐步強調重大災害事故的預防與救援，形成戰時防空、平時防災、兩防一體化的趨勢。近年來，由于各種公共突發事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防災進一步發展為以處理突發事件、實現社會防控、救災資源優化配置為目的的社會緊急情況應對，應急指揮通信系統的應用領域也開始從人防領域向氣象、地震、公安、安監等部門擴展。目前，公安、消防、電力、水利等各行業自主規劃、建設了獨立應急通信網絡，但是各應急通信網獨立運行，未實現互聯互通，信息共享。為貫徹構建和諧社會、加強安全防范措施、快速處置應急事故的指導思想，鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領域客戶，均在著力建設適應各領域特殊管理需求的綜合性應急救援指揮平臺，我國應急指揮通信系統行業規模呈增長態勢。據統計2013年我國應急指揮通信系統行業市場規模為26．56億元，2019年我國應急指揮通信系統行業市場規模增長至56．88億元，2013年以來我國應急指揮通信系統行業市場規模復合增長率達到13．53%。隨著信息技術的進步及業務流程的變革，也帶來了指揮調度業務內涵的擴大，應用領域進一步延伸，擴張了其市場容量。目前，我國應急指揮通信系統行業生產企業主要分布在華東、華北地區。在十三五期間，國家發展改革委員會編制的‘十三五’應急體系建設規劃中進一步提出要加強應急體系頂層設計研究、加強應急管理體制研究、加強應急管理法治化研究、加強應急管理法治實施體系建設。按照國家規劃，擬在十三五期間將應急平臺節點拓展至縣級系統，建立必要的移動應急指揮平臺，以實現對各級各類突發公共事件應急管理的統一協調指揮，實現公共安全應急數據及時準確、信息資源共享、指揮決策高效。指揮調度系統行業相關政策專網通信是指在單位內部，為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網絡，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發布的《5G應用揚帆行動計劃》要求，到2023年大型工業企業的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業建網數量在2022年快速增長。政策高度聚焦的5G+工業互聯網應用模式將實現規?；瘡椭仆茝V，智慧園區、智慧醫療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。指揮調度系統行業未來發展趨勢近年來我國指揮調度市場規模保持高速增長。2022年，指揮調度行業市場規模增至53．0億元。行業規模增長迅速的主要原因，一是下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業規模增長迅速；二是我國政府曾要求至2020年底指揮調度建成率達到100%，高危行業、大中型企業的指揮調度建成率達到80%以上。隨著下游客戶對指揮調度重視程度的不斷增加，中國指揮調度市場規模持續增長。指揮調度系統產業鏈上游行業發展成熟，議價能力較弱；下游行業議價能力強，政府機構占全部客戶半數以上。調度系統產業鏈上游基礎硬件提供商在綜合了解調度行業特性的基礎上進行需求分析、方案設計、軟件研發、安裝整合，最終形成下游行業用戶所需的完整解決方案。由于上游行業均屬于電子制造行業，行業發展較為成熟、供應廠商眾多，導致市場競爭激烈且供貨穩定，因此上游行業議價能力較弱，同時，上游行業專注于單一領域產品的生產和銷售，難以繞過中游調度行業直接向下游用戶提供解決方案；下游參與者中政府機構約占56%，且由于指揮調度價格昂貴，設備復雜、更新緩慢，因此下游機構采購周期較長，短期內不會輕易更改。指揮調度企業眾多，下游客戶可選擇范圍廣并具有較強的議價能力。隨著全球各國對公共安全重視程度及要求的不斷提高，指揮調度業務在專用通信整體解決方案中的重要性逐漸凸顯，指揮調度智能集成等將作為行業重點發力方向，有望享受增長紅利。城市道路交通管理行業進入的主要壁壘（一）城市道路交通管理行業技術壁壘智能交通系統融合了云計算、大數據、人工智能、物聯感知、控制算法與技術、仿真技術等眾多先進技術。市場參與者探索掌握這些技術，將其熟練應用于智能交通系統中并實現市場化應用，需要一定技術積累和沉淀。因此，行業存在一定技術壁壘。（二）城市道路交通管理行業資質壁壘城市道路交通管理項目招標過程中，對投標企業資質要求類型比較多，常見的資質要求包括電子與智能化專業承包資質、公路交通工程專業承包（公路機電工程分項）資質、安防工程企業設計施工維護能力資質及信息系統建設和服務能力資質。因此，行業存在一定資質壁壘。（三）城市道路交通管理行業人才壁壘由于城市道路交通管理的較強應用屬性，行業內專業人才一方面需要具備必要的知識理論體系，正確理解用戶需求和城市道路交通管理需要，另一方面需要利用技術手段實現城市道路交通管理的信息化建設。市場對復合型高端人才長期存在較高需求。因此，行業存在一定人才壁壘。（四）城市道路交通管理行業市場壁壘城市道路交通項目的實施和產品的應用通常需要經過復雜嚴格的審批程序?；陧椖拷ㄔO的應用技術專業性和建設成本的考慮，終端用戶與系統供應商的合作關系通常較為穩定，在系統設備升級需求中也往往采購同一供應商的下一代產品以保持技術兼容和延續性。因此，行業存在一定市場壁壘。（五）城市道路交通管理行業資金壁壘城市道路交通管理系統的建設主要由地方政府財政出資，考慮到項目建設成本和周期的因素，一般情況下承建單位需要一定自籌資金投入以完成項目所需硬件采購和系統建設等環節。在項目建設規模大、項目建設周期長的情況下，對市場參與者的資金實力有一定要求。因此，行業存在一定資金壁壘。指揮調度系統行業市場供給分析指揮調度系統根據使用場合劃分，主要包括：電力指揮調度系統指揮調度系統、交通指揮調度系統、應急指揮調度系統以及工業企業的生產調度系統等。指揮調度通信設備制造行業的市場是由不同市場領域共同組成的，隨著指揮調度通信設備應用領域的不斷加大，市場規模也將不斷增大。例如電力行業指揮調度中備調和災備調度的建設實施，將使整個電力行業市場需求獲得提升。各領域客戶作業分工不斷細化、組織層級不斷增加、設計規劃不斷完善，對指揮調度通信系統的需求亦相應增加。同時，隨著我國高速客運專線的發展，鐵路防災安全監控系統等產品將隨之推出，并將進一步拓寬指揮調度通信設備制造行業的市場空間。此外，隨著社會各領域安全意識的增強，人們對各領域突發事件的及時處理要求將不斷提高，從而為應急通信系統的應用提供了更為廣闊的空間?？展芟到y行業發展面臨的機遇與挑戰（一）空管系統行業發展面臨的機遇1、空管系統民航產業需求穩步增長民航產業發展整體穩步增長，2020年受疫情影響有一定下滑，根據國際航協預測，到2024年，國際航空運輸量有望恢復疫情前水平。在這期間，中國民航持續增強自身實力，進一步發展支線航空，激活二、三線城市航空出行潛在需求，擴大國內循環規模，提升國內循環效率和質量。十四五期間，進一步深化改革將為民航發展注入新的內生動力，智慧民航建設將使科技創新的動力作用更加強勁，新市場新需求將為行業發展帶來新動力。2、空管系統前沿技術不斷發展應用隨著人工智能，大數據等技術的不斷發展，空管系統智能化、數字化發展已成為未來智能空管的核心發展趨勢。前沿技術的不斷進步和產業化落地，催生民航空管產業發展的新需求、新態勢、新格局，引領行業整體進步，也為市場參與者帶來眾多發展機遇。3、空管系統行業國產化發展機遇民航空中交通管理系統自主可控是產業發展核心邏輯。從產業發展早期我國空管系統主要依賴于引進國際廠商產品，發展至今國產各類空管系統已經實現對進口產品不同程度替代，空管系統國產化發展成為必然趨勢。隨著民航產業不斷發展，未來無論是新機場建設帶來的新增空管系統建設需求，還是已建系統的更新升級需求，都為空管系統國產化發展帶來機遇。（二）空管系統行業發展面臨的挑戰1、空管系統行業邁向高質量發展的新階段隨著中國經濟的持續增長，人民群眾多樣化航空需求和民航發展不平衡不充分的矛盾日益凸顯?？展芟到y是民航運輸系統中最重要的子系統，新一代空管系統的建設成效與技術進步，直接關乎未來市場需求的滿足以及社會經濟發展對民航領域的效率及安全的要求，進而將直接影響未來整個民航產業的發展質量?？展芟到y的建設和運行是高度復雜的工程，其支持政策、技術標準、重要程序、核心技術等的發展都需要具備較強的前瞻性，以滿足我國民航產業發展的切實需求。2、空管系統行業新一代信息技術的應用與產品迭代近年來，一些航空發達國家充分利用互聯網、大數據和人工智能等新技術，提出并開發出新的解決方案和空中交通系統，部分成果在民航空管的數字化和智能化方面有所突破，實際應用取得了良好效果。中國民航產業的未來發展需要充分借鑒國際領先廠商的發展概念和技術應用思路，積極構建適應我國民航產業發展特點的下一代航空運輸體系概念并制訂相關實施計劃，在新技術應用、新產品迭代、下一代航空體系戰略規劃及建設中，把握發展機會，縮小與航空發達國家差距，甚至通過創新概念和創新發展在某些領域實現超越，真正實現民航大國向民航強國的跨越。3、新冠疫情的反復對空管系統行業帶來潛在不利影響根據IATAICAO披露數據顯示，2011-2020年疫情前，全球航空業登機旅客人數均呈現逐年上升趨勢，全球民航客運發展勢頭猛烈，2020年疫情沖擊導致旅客人數有所下降，2020年疫情后旅客人數僅為18．07億人，全球客運業務量在2021年小幅恢復，最新國際民航組織關于COVID-19對民用航空的經濟影響分析表明，世界范圍旅客數量達23億人次，是大流行病之前（2019年）水平的49%，與2020年60%的降幅相比有所上升。2022年，我國經濟或將面臨新的下行壓力，民航運輸業生產恢復依然面臨疫情防控和經營虧損等交織疊加影響。城市治理行業概況在國家治理現代化要求和居民生活需求不斷提升的背景下，高效率、高質量的城市治理成為協調龐大復雜城市系統的重要手段。城市治理發展的本質是融合，將信息化建設和城市管理相融合，通過物聯網、云計算和大數據技術等智能信息技術的運用，將分散的數據資源和信息化系統整合起來，通過對數據的深度分析和多元化展示，將城市中存在的現實問題通過數據平臺進行統一管理、協同處置。在城市綜合治理領域，推進新型智慧城市建設，有利于深化新一代信息通信技術與城市發展的深度融合，實現城市可持續發展；在公共信用領域，公共信用數字化作為社會信用體系建設的重要構成，是社會治理水平和政府機構管理水平實現信息化與數字化的重要支撐；在人防應急指揮領域，隨著國內外形勢日趨嚴峻、安全生產事故與自然災害頻發，人防應急管理需求越來越受到重視。科學技術的發展與升級促使城市治理經歷了數字信息化到智慧化的發展階段，實現了從問題式治理向預防式治理的轉變，城市治理的范圍也在逐步拓展。相應的城市治理信息化建設包含七大核心要素，涵蓋設計、建設、運營、管理、保障各個方面，具體來說，包括頂層設計、智慧應用、智能中樞、基礎設施、集成服務、運營服務和安全保障體系。指揮調度系統綜述綜合調度系統是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調度等功