城市道路交通信號控制設備產業深度調研及未來發展現狀趨勢

空管系統行業進入的主要壁壘（一）空管系統行業技術壁壘空管系統作為民航空中交通管理的核心和關鍵，在可靠性、穩定性、安全性、可維護性、性能指標等多方面均有很高技術要求。各類空管系統涉及信息處理、通信、網絡、導航、雷達、圖像圖形處理、生物識別、人工智能等眾多高端前沿技術，掌握相關技術并形成可靠產品需要多年的研發積累、技術沉淀和市場驗證。因此，市場對主要參與者的技術積累和技術實力有很高要求，行業存在較高技術壁壘。（二）空管系統行業資質壁壘本行業市場參與者必須具備完善的資質、許可、認證。各類空管系統投入使用前其產品技術指標均需符合國家有關標準和規章并經過多重測試、驗證、鑒定。前述過程通常涉及嚴格審核審批程序，驗證周期較長。資質、許可、認證的獲取是行業地位的體現。因此，行業存在較高資質壁壘。（三）空管系統行業人才壁壘民航空中交通管理行業產品技術具備突出的多學科特征，技術密集型特點較為突出，技術復雜性很高，因此行業對高精尖技術研發人員和復合型人才均具有很高需求，高端人才體系的建設和儲備需要市場參與者的長期投入。因此，行業存在一定人才壁壘。（四）空管系統行業市場壁壘民航空中交通管理行業是高度專業化的行業，業務技術復雜性很高，行業內主要市場參與者普遍具有從事相關業務時間長、專業性強、客戶資源廣、市場經驗豐富的特點，且市場集中度相對高。此外，終端用戶出于品牌信任和經濟效益考慮，與已有項目合作的供應商通常保持穩定的合作關系。因此，行業存在一定市場壁壘。（五）空管系統行業資金壁壘民航空中交通管理行業具備資金密集型特征。空管系統建設內容復雜，終端用戶多為空管部門，普遍對市場參與者的資金實力和可靠性有較高要求。此外，市場參與者普遍對空管領域前沿技術的研發保持高水平投入，以此確保產品技術先進性，進而亦在資金方面有持續需求。因此，行業存在一定資金壁壘。城市道路交通管理行業發展面臨的機遇與挑戰（一）城市道路交通管理行業發展面臨的機遇1、城市化進程助推城市道路交通管理行業需求增長隨著經濟和社會迅速發展，城市化進程持續加速，城市規模不斷擴大，城市人口迅速增長，并隨著居民生活水平的不斷提高，機動車擁有量迅速增長，交通需求極大增加，原有的交通供需平衡被打破，而城市的基礎設施、交通管理設施和管理能力的提高跟不上交通需求的發展速度。現今大多數城市原有基礎交通設施的缺陷和弊端不斷暴露出來，交通精細化管理的科技水平越顯不足，城市道路交通管理工作面臨嚴峻的挑戰。2、國家政策推動加快城市道路交通管理行業轉型升級發展步伐為解決供需矛盾，政府出臺了一系列規劃政策，全面指導和推動國內交通行業發展，旨在滿足日益增長的發展需求，并明確要求全面建成世界領先的智能交通系統，領跑世界智能交通發展，交通市場前景廣闊。交通需求和國家政策持續推動行業提升，促進行業發展先進的信息技術，并充分融入到交通運輸管理的全過程，以此全面提升整個交通行業的信息化和智能化管理水平。3、城市道路交通管理行業新技術應用和科技創新能力提升城市道路交通管理體系是國家關鍵基礎設施建設的重要組成部分，政府持續在關鍵技術和設備上推進國產化應用。此外由于進口系統的設計以國外城市道路交通情況為藍本，與國內情況存在較大差異，導致進口系統在國內使用效果普遍不理想，并且進口設備造價普遍較為昂貴，售后服務周期較長，目前僅在部分大型城市使用。國產系統逐漸打開市場，國內廠商得到充足發展空間，進而不斷加強科研投入，國內行業得到快速提升。（二）城市道路交通管理行業發展面臨的挑戰1、城市道路交通管理行業智能化程度提升城市道路交通管理應用通常涉及大量交通數據的聚集、處理、分析等，甚至同時涉及多個政府部門的協同和信息共享。隨著市場需求的增長和發展，借助高新技術手段對海量交通數據潛在價值進行挖掘和開發，進而打造智慧交通體系是促進交通管理智能化提升的關鍵。目前，大規模應用數據的處理分析和跨平臺共享在技術層面依然存在障礙，未來需要持續完善產品技術體系，依托成熟的大數據處理分析技術和人工智能算法，為交通管理工作提供戰略分析和輔助決策能力，從而實現交通管理智能化的全面提升。2、城市道路交通管理行業技術創新體系亟待構建并完善技術創新是產業發展和經濟增長的根本動力，交通行業發展需要不斷地創新思維、理念和工作方法，構建并完善智能交通技術的創新體系，實現交通運輸基礎研究和原始創新能力全面增強，關鍵核心技術自主可控，前沿技術與交通運輸全面融合，進而依托科技創新體系，加快推進交通行業智能化進程。我國應急指揮通信系統產值規模逐年提升應急指揮通信系統，具體是指在平時發生重大自然災害、突發社會事件或戰時遭遇空襲時，普通的指揮通信系統無法滿足緊急運作要求時使用的特殊指揮通信系統，能夠保證各級相關人員在事件發生的第一時間全面、準確的掌握情況，并能夠及時的將應對部署指令傳達至負責事件處理的第一線，多用于教育、政府、能源及公共安全領域。應急指揮系統上游為集成電路、屏幕、服務器、電子元器件、電路板等電子零部件，其中，從采購需求來看，視頻監控終端部分占比最高，即屏幕和服務器以及傳感器在應急指揮系統成本中的占比合計超六成。應急指揮系統下游為教育、公共安全、能源、政府等多個領域，其中，政府領域需求最大，占比達60%。隨著鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領域客戶積極建設綜合性應急救援指揮平臺，促進我國應急指揮系統行業產值規模逐年擴大，從2014年的27．09億元增至2019年的58．02億元。結合基層社會治理業務需要提供各類數據統計分析和展示，實現對全市各類數據分析統計，生成各種云圖、看板和分析統計圖文報表，便于各級領導分析情況，為領導做決策提供輔助依據。同時針對社會治理專項治理，提供專題分析，包括綜治云圖、綜治簡報、特殊人群、矛盾糾紛、人口專題、事件分析預警、重點人群等可視化等內容。指揮調度系統的市場規模為21．5億元，指揮調度的市場規模為69．8億元，期間平均年增長率為26．6%。以這個平均年增長率進行估算2018年指揮調度系統規模，并加上其他應訴的權重考慮，測算指揮調度系統行業規模約為179億元。現代社會，指揮調度系統不僅成為政法綜治部門打擊防范犯罪的手段，也匯聚成破解社會治理難題的革命性力量。通過政法行業應用平臺建設，充分考慮以雙實信息（實有人口、實有房屋）為基礎，指揮調度系統以網格化為依托，結合GIS（地理信息）技術，構建以人、地、事、物、情、組織為核心的大數據倉庫，運用云計算、大數據分析等先進信息化技術手段提高社會治理綜合水平，指揮調度系統提高維護公共安全能力水平，實現綜治全要素管理。縱觀全球，建立高效統一的應急處理機制，是一個城市步入現代化管理的必然選擇。一個城市的規模越大，現代化程度越高，它所需要的應急系統就應該愈加靈敏和高效。在發達國家的許多城市中，應急系統己經變成人民日常生活中一個不可或缺的組成部分，甚至成為顯示城市管理水平的標志性工程。目前我國政府為了加強各公共部門應急指揮系統之間的聯系，在十三五期間制定了應急平臺建設的任務，履行專項應急職能的機構之間能夠縱向和橫向的貫通，在運作層面上形成聯系密切的網狀系統。中國是世界上受自然災害影響最嚴重的國家之一，近年發生的自然災害、大型事故、公共衛生等事件超過1000起，如2020年的新型冠狀病毒，為了減少災害損失，提高應對突發事件的能力，我國對應急指揮系統建設愈發重視，目前我國不少大型城市已經建成了應急指揮平臺，如上海、天津、重慶、深圳、成都、南京、廣州、杭州等城市。隨著我國城鎮化程度不斷提高，對應急指揮系統的需求也在逐漸擴大，進而拉動市場規模的增長，2018年我國應急指揮系統行業市場規模達到32．8億元，預計受新型冠狀病毒事件的影響，預計未來市場規模仍將保持高速增長。城市治理行業進入的主要壁壘（一）城市治理行業技術壁壘城市治理具備顯著的技術復雜性和多學科特點，有效掌握相關技術并集成復雜巨系統需要一定的技術積累和市場經驗驗證。不同地域的差異性，也導致城市治理產品具有多樣性和復雜性。此外，公共信用、人防應急等應用還具有特殊的行業屬性和社會責任，相關產品性能和技術指標須符合嚴格的國家標準。因此，行業存在一定技術壁壘。（二）城市治理行業資質壁壘城市治理行業專業性較強，企業從事相關業務經營時需要取得信息系統建設和服務能力等級證書、電子與智能化工程專業承包資質證書、CMMI軟件成熟度集成模型、信息安全服務資質證書等體現行業技術專業性的資質認證。并且隨著項目建設規模和重要程度的提高，資質要求的門檻也會相應提高。因此，行業存在一定資質壁壘。（三）城市治理行業人才壁壘城市治理涉及各個政府部門和垂直行業，對從業人員的綜合能力要求較高，除了必須具備的專業技能外，還要能深入了解行業部門的業務知識和數據資源。復合型人才的培養需要有足夠的項目實踐經歷，周期較長。因此，行業存在一定人才壁壘。（四）城市治理行業市場壁壘城市治理體系建設是一項綜合性、長期性、系統性的龐大戰略工程，需要統籌處理系統建設與引領、價值導向、制度機制、法律法規的關系，要求市場參與者深刻認識把握國情。城市治理涉及數據安全、信息保護、運營服務等議題，對國外廠商和普通中小企業而言，將面臨難以逾越的準入壁壘。城市治理產品的用戶通常為政府重要部門，在選擇供應商時都較為謹慎，不僅嚴格評估產品可靠性、技術先進性等指標，更會綜合考慮企業背景、項目經驗和市場口碑等因素。因此，行業存在一定市場壁壘。（五）城市治理行業資金壁壘國內城市治理領域項目的規模越來越大，招標方對競標企業的資本實力提出了更高的要求；項目規模的不斷擴大使得中標企業需準備更多的資金以應付項目前期的資金墊付需求。因此，行業存在一定資金壁壘。指揮調度通信系統技術發展指揮調度通信系統是指綜合利用計算機、網絡、通信和自動化等技術，傳遞指揮調度指令及信息的設備集合，它以信息交換平臺為核心平臺，通過信息交換平臺對所有參與單元的信息進行無阻塞、快捷的點到點和點到多點、多點到多點的信息進行交換，實現指揮調度指令和信息的快速上傳下達。應急指揮調度系統將有效地利用現有的各種網絡資源、信息資源、應用系統資源，構建城市重大災害（難）性事件應急聯動指揮系統，形成城市重大災害（難）性事件的統一平臺。實現完成需要政府指揮的、多個部門協同應對的（包括氣象、環保、交通、公安、城管、衛生、質監、工商、林業、海洋漁業、水、電、氣、工業生產等聯動單位）綜合指揮調度。建立各類重大災害（難）性事件的聯動指揮、預案管理、輔助決策、資源接入和信息發布等機制，實現跨部門的現場協同作戰。從這個意義上說，指揮調度系統雖然規模不大，但是在國民經濟運行、居民生命財產安全方面卻有至關重要的作用。指揮調度系統行業市場約179億元，在全國90萬億的GDP中的占比極小，但是，指揮調度系統應用領域及其廣泛，鐵路、城市軌道交通、國防、石油石化、電力、煤炭、冶金等領域，服務于交通運輸、指揮調度、安全生產、搶險指揮等方面都出現指揮調度系統的身影。目前家政行業初具規模，服務體系逐漸形成。由于經濟社會發展和人們更高生活質量的要求，近幾年來，我國部分城市家政行業蓬勃發展，家政企業數量逐年增多，發展速度不斷加快。具體在業態上表現為清潔公司、搬家公司、養老公寓、嬰幼兒早教中心、兒童托管中心、產后恢復會所、養生公司等。調研發現，目前我國家政服務業正逐漸被市民接受，客戶群逐漸增多，行業初具規模，服務機制也日趨完善。目前國際上主流的應急指揮調度系統是更加注重現場指揮，將指揮功能盡量延伸到現場，這樣非常有助于指揮人員了解現場情況。指揮調度系統綜述綜合調度系統是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調度等功能為基礎，處理突發事件時進行信息共享、信息調度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網通信方式。指揮調度系統是可以實現傳遞與生產、組織、協調、運營相關的指令與信息的通信系統，與常用通信最基本的區別在于它可以實現穩定、可靠、高效的點對點通信，以及點對多點會議型通信。系統集語音、視頻、圖像、數據、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設要求。指揮調度通信系統根據使用的場合劃分，可分為常規調度系統和應急指揮系統，以及在前二者基礎上拓展的鐵路防災安全監控系統。指揮調度系統行業現狀近年來我國指揮調度市場規模保持高速增長。據統計，2014年至2022年，我國指揮調度行業市場規模從13．4億元增至53．0億元，期間CAGR達到18%。預計2023年市場規模將達到59．3億元人民幣。應急指揮通信系統分類情況應急指揮通信系統行業上游為計算機、電子元器件硬件設備、輔助零部件以及系統服務等軟件產品。上游主要是為行業提供運行所需的硬件設備和軟件服務系統。應急指揮通信系統行業下游應用領域非常廣泛，包括教育、政府、能源及公共安全領域。下游市場的規模擴張是應急指揮通信系統行業持續發展的關鍵。1949年建國后，我國就開始在各城市建立以國土防御為目的的人民防空體系，成為國家整體防空體系的一部分。隨著臺海局勢的緩和，國土防空壓力逐漸減輕，人防建設目標開始兼顧民防，逐步強調重大災害事故的預防與救援，形成戰時防空、平時防災、兩防一體化的趨勢。近年來，由于各種公共突發事件的增多，如2003年的非典疫情、2008年的汶川地震，防空防災進一步發展為以處理突發事件、實現社會防控、救災資源優化配置為目的的社會緊急情況應對，應急指揮通信系統的應用領域也開始從人防領域向氣象、地震、公安、安監等部門擴展。目前，公安、消防、電力、水利等各行業自主規劃、建設了獨立應急通信網絡，但是各應急通信網獨立運行，未實現互聯互通，信息共享。為貫徹構建和諧社會、加強安全防范措施、快速處置應急事故的指導思想，鐵路、國防、石油石化、電力、冶金、民航以及城市安防等各領域客戶，均在著力建設適應各領域特殊管理需求的綜合性應急救援指揮平臺，我國應急指揮通信系統行業規模呈增長態勢。據統計2013年我國應急指揮通信系統行業市場規模為26．56億元，2019年我國應急指揮通信系統行業市場規模增長至56．88億元，2013年以來我國應急指揮通信系統行業市場規模復合增長率達到13．53%。隨著信息技術的進步及業務流程的變革，也帶來了指揮調度業務內涵的擴大，應用領域進一步延伸，擴張了其市場容量。目前，我國應急指揮通信系統行業生產企業主要分布在華東、華北地區。在十三五期間，國家發展改革委員會編制的‘十三五’應急體系建設規劃中進一步提出要加強應急體系頂層設計研究、加強應急管理體制研究、加強應急管理法治化研究、加強應急管理法治實施體系建設。按照國家規劃，擬在十三五期間將應急平臺節點拓展至縣級系統，建立必要的移動應急指揮平臺，以實現對各級各類突發公共事件應急管理的統一協調指揮，實現公共安全應急數據及時準確、信息資源共享、指揮決策高效。城市道路交通管理行業進入的主要壁壘（一）城市道路交通管理行業技術壁壘