第頁證券公司試用期轉正申請工作總結4篇證券公司試用期轉正申請工作總結1

我叫xxx，于xx年7月15日進入公司，依據公司的支配，目前擔當投資經理一職，負責投資詢問服務與營銷支持工作。自進公司以來，本人努力學習證券、期貨方面的業務學問，加強客戶服務技能提升，工作仔細且具有較強的責任心和進取心，勤勉不懈，極富工作熱忱；性格開朗，樂于與他人溝通，具有良好和嫻熟的溝通技巧，已經順當的完成xx年的財寶簽約工作，和公司同事之間能夠通力合作，關系相處融洽而和諧尤其對新渠道同事營銷支持方面不遺余力，協作各部門負責人勝利地完成了多期周末投資者報告會，也已經多次對保險渠道供應投資詢問服務，取得了不錯的反響。

自7月份入司以來，得到了部門經理xxx老師，同事xxx兩位老師的大力支持，他們的無私幫助為我業務的提升打下了堅實的基礎，從業務的發展狀況來看，任何事情的勝利都須要親密的協作，對于轉正后的工作，我個人認為須要從以下幾個角度來進行。

一、接著加強同新渠道營銷團隊的協作

有選擇、有針對性、有目的的加強與保險的協作，自xx年起先，證券經紀業務競爭加劇，券商之間客戶挖角、傭金大戰不斷，有鑒于此，個人認為在維護好傳統渠道的同時，新渠道是我們的一大制勝法寶，從全行業的發展來看，綜合金融是大勢所趨，平安很有幸走在了時代的前列，因此，我們要充分抓住與利用好這個優勢，形成對其他券商的比較優勢。在新一輪的券商洗牌中立于不敗之地。、

二、加強新業務的學習與應用

證券行業是一個改變無常，新產品、新事物不斷更新的行業，xx年至今行業先后推出了股指期貨、融資融券等新品種，但從券商的開展狀況來看，發展并不如人意，所以，我們假如取得了這兩個產品的成功，無疑取得了新一輪競爭的制高點。在這一方面，作為投資顧問，我們須要從學問儲備與客戶培訓方面下手，培育客戶的運用習慣，增加客戶的忠誠度，為公司供應新的利潤增長點，形成差異化競爭。

三、服務存量客戶，提升服務技能

營業部在立業已經10多年，存量客戶相對較多，結合前期服務狀況來看，安逸理財的服務主要體現在新開客戶上，對于存量客戶的服務則相對較少，因此，明年起先，建議加大對產品經理的支持，進而對存量客戶提升服務質量，爭取簽約更多的安逸理財客戶，培育客戶的忠誠度，一則可以防止客戶流失，同時在新產品推廣、理財產品銷售方面也會有肯定的優勢。

四、增進業務學問，提升服務技能

證券行業日新月異，xx年還有許多新業務會推出，融資融券轉常態、轉融通、新三板、國際板、期貨投資分析等等，要想在競爭中立于不敗之地，只有不斷的加強新業務學習，提升自己的業務技能，同時加強對營銷人員的業務培訓，對存量客戶里面凈值較高，同時交易較活躍的客戶進行指導，培育客戶對新產品的交易熟識度。

新的一年即將綻開，競爭還將持續，但機會卻相對有限，個人認為只有和諧的團隊，專業的技能，熱誠的服務才能在競爭中立于不敗之地，特別榮幸公司給了我這樣一個發揮的舞臺，我將珍惜這次機會，為公司與個人發展的雙贏而努力。

證券公司試用期轉正申請工作總結2

從進入公司到現在已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面賜予我許多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時主動與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。

在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發階段自己進入公司，利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果剛好反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于20xx年1月15日完勝利能完善建議提交金正工作人員；

2、負責公司客戶服務中心質檢管理方法編輯，并且幫助完成公司客戶服務中心管理方法制定及公司客戶服務中心規范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設；

3、每月定時對總部和營業部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平；

4、從20xx年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統上線之后，起先接聽客戶，通過在接聽客戶電話過程中來促進業務學問的'學習，同時提高自身客戶服務意識；

5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業務學問和新業務學問，同時學習公司近期工作任務與重點；

6、針對客戶服務中心工作流程和標準運用語及相關工作對北京營業部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知；

7、在總部和營業部客戶服務平臺坐席系統上線之后，指導營業部通過坐席系統完成新客戶回訪工作，并且剛好解決營業部外呼人員在外呼過程中出現的問題；

8、依據公司領導要求同時為了加強公司各部門業務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業務，并且每周將疑難業務匯總發送總部經紀業務部各位領導和各營業部客服主管。

通過以上工作任務的完成自己發覺在許多方面仍舊須要改進：

1、加強業務學問的學習，通過不斷的接聽客戶過程中發覺對于公司許多業務學問方面自己仍舊須要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平；

2、加強團隊溝通協作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必需很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其依據公司客戶服務中心發展目標，主動加強與各營業部客服主管的溝通；

3、對于公司客戶服務中心建設階段，應當利用自己之前的工作閱歷與客戶服務中心運營管理的認知加強創新實力，找尋合適公司客戶服務中心建設的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后，依據試用期發覺的不足仔細改進，同時主動完成公司領導安排的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統的上線工作，仔細幫助公司各營業部客戶服務中心的上線工作，同時仔細幫助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，主動主動協作領導和同事開展各項工作。

證券公司試用期轉正申請工作總結3

從11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面賜予我許多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時主動與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。

在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發階段自己進入公司，利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果剛好反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于20xx年1月15日完勝利能完善建議提交金正工作人員;

2、負責公司客戶服務中心質檢管理方法編輯，并且幫助完成公司客戶服務中心管理方法制定及公司客戶服務中心規范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設;

3、每月定時對總部和營業部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平;

4、從20xx年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統上線之后，起先接聽客戶詢問電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業務學問的學習，同時提高自身客戶服務意識;

5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業務學問和新業務學問，同時學習公司近期工作任務與重點;

6、針對客戶服務中心工作流程和標準運用語及相關工作對北京營業部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知;7、在總部和營業部客戶服務平臺坐席系統上線之后，指導營業部通過坐席系統完成新客戶回訪工作，并且剛好解決營業部外呼人員在外呼過程中出現的問題;

8、依據公司領導要求同時為了加強公司各部門業務相通，每日收市后負責當日疑難業務，并且每周將疑難業務匯總發送總部經紀業務部各位領導和各營業部客服主管。

通過以上工作任務的完成自己發覺在許多方面仍舊須要改進：1、加強業務學問的學習，通過不斷的接聽客戶詢問電話過程中發覺對于公司許多業務學問方面自己仍舊須要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平;2、加強團隊溝通協作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必需很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其依據公司客戶服務中心發展目標，主動加強與各營業部客服主管的溝通;3、對于公司客戶服務中心建設階段，應當利用自己之前的工作閱歷與客戶服務中心運營管理的認知加強創新實力，找尋合適公司客戶服務中心建設的方式方法。

在正式成為東興證券的一員之后，依據試用期發覺的不足仔細改進，同時主動完成公司領導安排的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統的上線工作，仔細幫助公司各營業部客戶服務中心的上線工作，同時仔細幫助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，主動主動協作領導和同事開展各項工作。

證券公司試用期轉正申請工作總結4

從XX年11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面賜予我許多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時主動與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。在試用期階段自己主要負責完成以下工作：

1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發階段自己進入公司，利用之前的工作閱歷自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在XX年12月14日和12月22日組織總部和營業部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果剛好反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于XX年1月15日完勝利能完善建議提交金正工作人員；

2、負責公司客戶服務中心質檢管理方法編輯，并且幫助完成公司客戶服務中心管理方法制定及公司客戶服務中心規范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設；

3、每月定時對總部和營業部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平；

4、從XX年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統上線之后，起先接聽客戶詢問電話，通過在接聽客戶電話過程中來促進業務學問的學習，同時提高自身客戶服務意識；

5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業務學問和新業務學問，同時學習公司近期工作任務與重點；

6、針對客戶服務中心工作流程和標準運用語及相關工作對北京營業部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知；

7、在總部和營業部客戶服務平臺坐席系統上線之后，指導營業部通過坐席系統完成新客戶回訪工作，并且剛好解決營業部外呼人員在外呼過程中出現的問題；

8、依據公司領導要求同時為了加強公司各部門業務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業務，并且每周將疑難業務匯總發送總部經紀業務部各位領導和各營業部客服主管。通過以上工作任務的完成自己發覺在許多方面仍舊須要改進：

1、加強業務學問的學習，通過不斷的接聽客戶詢問電話過程中發覺對于公司許多業務學問方面自己仍舊須要加強學習，從而才能提高對客戶的服務水平；

2、加強團隊溝通協作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必需很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其依據公司客戶服務中心發展目標，主動加強與各營業部客服主管的溝通；

3、對于公司客戶服務中心建設階段，應當利用自己之前的工作閱歷與客戶服務中心運營管理的認知加強創新實力，找尋合適公司客戶服務中心建設的方式方法。在正式成為東興證券的一員之后，依據試用期發覺的不足仔細改進，同時主動完成公司領導安排的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統的上線工作，仔細幫助公司各營業部客戶服務中心的上線工作，同時仔細幫助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，主動主動協作領導和同事開展各項工作。

時間飛逝，不知不覺中，充溢希望的xx年就將畫上圓滿的句號。回首xx年的工作，有收獲的喜悅，有與同事協同作戰的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，總體而言，到江海的這半年是開心的。xx年，對于我來講可謂是人生經驗的一個轉折點，從一個業余時間炒股的小股民轉變成為了一個每天都和股票打交道的江海證券公司的員工，江海證券也將為我將來的發展供應良好的舞臺。

我是xx年6月正式加入江海證券的，回首這半年