第13章國際物流市場營銷3/9/20231董千里：物流市場營銷學13.1國際物流營銷概述13.2物流企業進入國際物流市場的方式及其選擇13.3國際物流產品營銷策略13.4國際物流營銷中的定價策略13.5國際物流營銷渠道策略13.6國際物流促銷策略13.7國際物流市場人員推銷策略13.8國際物流營業推廣策略13.9國際公共關系策略13.10權力營銷策略3/9/20232董千里：物流市場營銷學◆本章學習重點國際物流市場營銷的涵義。國際物流市場營銷與國內物流市場營銷主要區別。國際物流市場的主要營銷策略概念。3/9/20233董千里：物流市場營銷學◆引導案例2002月11日，《日本經濟新聞》的一條消息讓業界大為震動，歐洲最大的郵政物流企業德國郵政欲于今年秋天進入日本市場。它將通過其屬下的敦豪國際在日本國內的郵遞網大量郵送廣告，并向企業提供廉價的服務。這類看似沒有硝煙的行動正在日趨增多，充斥著國際物流市場。

2003年2月，DHL（德國郵政物流）以5250萬歐元購入中國外運5%的權益，成為中國外運最大的外國戰略性投資者。10月，DHL宣布在未來5年內，DHL在中國的合資公司-中外運敦豪將向中國市場新增投資2億美元，以全力支持中國市場未來的高速增長。在搶占速遞市場的同時，中國外運-敦豪開始發展“快遞物流”業務，在快遞的基礎上加了一些短期倉儲的服務，組建快件策略配送中心，從而實現對客戶的物流管理服務。

3/9/20234董千里：物流市場營銷學13.1國際物流營銷概述國際物流的涵義：國際物流（InternationalLogistics，IL）是不同國家之間的物流，其狹義的理解是當供應和需求分別處在兩個或兩個以上國家（或地區）獨立進行時，為了克服供應和需求之間的空間距離和時間間隔，而發生的商品物質實體在不同國家之間跨越國境的流動。國際化物流運作的主要活動包括：國際化采購、國際化生產、國際化分銷和配送。國際物流的總目標是為國際貿易和跨國經營服務，即選擇最佳的方式與路徑，以最低的費用和最小的風險，保質、保量、適時地將貨物從某國的供方運到另一國的需方。3/9/20235董千里：物流市場營銷學國際物流的特點

國際物流的市場廣闊性：國際物流是跨國界的物流活動，它所面對的市場是國際市場國際物流的國際性國際物流的國際性：物流系統涉及多個國家，系統的地理范圍大國際物流的復雜性：物流組織的復雜性，法規環境的差異，不同國家或地區的經濟和技術發展水平的差異性，不同國家人文環境的差異性國際物流的高風險性：政治風險、經濟風險和自然風險3/9/20236董千里：物流市場營銷學國際物流市場營銷的定義

國際物流市場營銷是指從事交通運輸、倉儲等一體化物流服務的企業，通過整體營銷努力滿足一個以上國家或地區的顧客對物流產品和服務的需求，從而實現國際物流企業利益目標的活動過程。

3/9/20237董千里：物流市場營銷學國際物流市場營銷的定義理解國際物流市場營銷的主體是具有從事國際物流活動的物流企業；國際物流營銷的對象是一個以上國家或地區的顧客；國際物流營銷的目標是在滿足顧客的需求的基礎上實現的；國際物流營銷的手段是大市場營銷因素的整體組合；國際物流營銷活動是個連續的經營管理過程。3/9/20238董千里：物流市場營銷學國際物流營銷與國內物流營銷的聯系國際物流營銷是在國內物流營銷的基礎上發展起來的，國內物流營銷活動的指導思想、基礎理論、運作程序和方法技能同樣適用于國際營銷活動，為國際物流營銷活動的發展提供了必備的條件與前提。國際物流營銷又是國內營銷的延伸和發展。物流企業往往是從國內物流市場起步再向國際物流市場拓展，但隨著物流企業營銷活動的全球化，國內物流營銷則構成物流企業所從事的國際物流營銷活動的組成部分。3/9/20239董千里：物流市場營銷學國際物流營銷與國內物流營銷的區別營銷環境的復雜性與多變性：國際物流營銷與國內物流營銷活動相比面臨的營銷環境更加復雜多變；競爭對手的多國性或全球性：國際物流營銷活動的競爭對手可能來自不同的國家或地區，競爭范圍多國化，競爭性質全球化；營銷問題的特有性與策略手段的專門性：國際物流營銷面對復雜的市場環境需要采取特殊的營銷策略與技能；營銷活動協調與管理的困難性：國際物流營銷活動協調和管理的難度要遠遠大于國內物流營銷活動。3/9/202310董千里：物流市場營銷學國際物流服務內容3/9/202311董千里：物流市場營銷學13.2物流企業進入國際物流市場的方式及其選擇投資方式：通過直接投資進入目標國家，將資本連帶本企業的管理技術、銷售、財務以及其他技能轉移到目標國家，建立受本企業控制的分公司或子公司，從而進入該國的物流市場；建點方式：國際物流企業根據目標市場需要，將物流活動中的某一環節設在目標市場所在國，以此達到進入目標市場的目的；貿易方式：通過向目標國家出口產品或服務進入該國的物流市場；契約方式：國際企業通過與目標市場所在國家的法人之間簽訂長期的、非投資性的無形資產轉讓合同而進入目標市場的方式。3/9/202312董千里：物流市場營銷學國外企業進入我國物流市場的具體形式

購買航線：FEDEX自1996年起已獨家擁有每周直飛中國的10趟航班，而UPS則拿到了直飛北京和上海的6個航班；建立物流設施：2002年底，新加坡港務集團加盟廣州港，雙方合資8億元組建廣州集裝箱碼頭有限公司；追隨進入：2002年初日本著名的物流公司商船三井MOL宣布，與富士膠卷在蘇州成立合資物流及倉儲公司，為富士膠卷提供中國地區的物流服務；設立分公司：20世紀90年代，DHL、TNT、UPS、FEDEX都在我國設立了分公司，與EMS展開激烈的競爭；成立合資物流公司：2002年11月，由華聯超市物流公司與秋雨環球物流股份有限公司共同投資7250萬元，成立的首個中外合資第三方商業物流項目在滬啟動。3/9/202313董千里：物流市場營銷學契約方式進入國際市場進入形式：授權經營、技術協議、服務合同、管理合同、分包合同等。契約方式在我國尚未形成氣候的原因：物流管理在我國仍屬于新事物，此間存在的利潤空間十分巨大；我國物流市場的發育較為滯后，并且國內物流企業之間惡性競爭現象較為普遍，對外資存在抵觸情緒；我國的物流標準尚未與國際標準接軌。3/9/202314董千里：物流市場營銷學影響進入國際物流市場方式選擇的因素

東道國的物流市場規模的大小：市場較小可選擇建點方式等較低層次的進入方式；對市場潛力大的國家可能愿意投入更多的資源進行物流市場的開拓；東道國的資源狀況：豐富低廉的生產資源是促使物流企業選擇直接投資方式的重要因素；東道國政府的政策法規：限制外國投資政策必然會促使企業考慮契約等進入方式；東道國與母國之間的文化差異：文化差異越大，營銷活動的不確定性也隨之增大，企業就越傾向于選擇控制程度較低的進入方式。3/9/202315董千里：物流市場營銷學外國市場進入方式的交易成本模式四種影響因素：①交易資產的專用件(Transaction-SpecificAssets)：指特地為一個或少數幾個用戶或者用途所進行的專門投資；②外部的不確定性(ExternalUncertainty)：指企業外部環境的不可預見性；③內部的不確定性(InternalUncertainty)：指企業評估經銷商經營成績效果的不確定程度；④免費搭車的可能性(Free-RidingPotential)：指經銷商無須付出相關成本卻可獲得相應收益的能力。3/9/202316董千里：物流市場營銷學13.3國際物流產品營銷策略產品策略是物流企業國際營銷因素組合的基礎。在國際物流營銷活動中，物流企業首先面臨的問題就是向國際物流市場顧客提供什么樣的產品，其次還得考慮品牌、包裝和物流服務等特征如何作相應的調整或改變。物流產品生命周期和新產品開發也是物流企業國際物流營銷產品決策的重要問題。3/9/202317董千里：物流市場營銷學直接延伸策略

定義：在國際物流市場上推出與國內物流市場相同的產品，并且采用與國內物流市場相同的宣傳方式。優勢：有利于獲取規模經濟效益；便于顧客認知，迅速擴大服務區域；有利于在國際物流市場上樹立統一的物流產品形象。3/9/202318董千里：物流市場營銷學產品適應——宣傳延伸策略

產品適應是指對國內營銷的物流產品進行相應的改進以適應不同國別目標市場的要求，但保持原有的宣傳方式不變。產品改進包括：功能的改進、生產標準的改進、包裝的改進、品牌的改進等諸多方面。該策略適用于物流產品在不同國家的用途基本相似，但產品使用條件或顧客購買習慣存在差異的情況。3/9/202319董千里：物流市場營銷學產品與宣傳雙向適應策略

針對產品在不同國家或地區所面臨的不同的用途、要求以及不同的使用條件，將產品和宣傳方式都進行相應的調整，從而使得產品和宣傳方式都能很好地適應不同的目標市場的需要。3/9/202320董千里：物流市場營銷學完全新產品策略

完全新產品開發策略是指專門為國際市場研制開發的新產品，推行的是與國內市場完全不同的產品——宣傳策略。當產品改進無法滿足國際市場要求或者無法適應國際市場使用條件，或者產品改進的成本費用過高而超過消費者支付能力或理解價值時，企業可能就得選擇完全新產品開發策略。3/9/202321董千里：物流市場營銷學13.4國際物流營銷中的定價策略統一價格與差別價格：根據競爭條件，法律、稅收水平，世界各國顧客的購買力和生活習慣，公司目標的差異，物流服務產品特性，產品壽命周期的不同選區何種價格。總公司定價與子公司定價：常采用浮動定價法國際轉移定價(TransferPrize)：為適應市場需求情況，在跨國總公司內部轉移產品和勞務時所采用的定價方法。

3/9/202322董千里：物流市場營銷學國際轉移價格

國際轉移價格(TransferPrize)的涵義：跨國公司根據全球營銷目標在母公司與子公司之間或者在不同子公司之間轉移商品或勞務時使用的一種內部交易價格。國際轉移價格的特征：轉移價格服務于跨國公司的全球營銷目的和整體利潤追求，并非完全反映被轉移商品或勞務的實際價值；轉移價格是由公司少數高級管理人員制定的，并非通過市場供求與競爭機制來確定；三是轉移價格僅適用于公司內部的交易，轉移的是成本費用或利潤收人。3/9/202323董千里：物流市場營銷學轉移定價的目的

一是為了評估總公司及各子公司的經營情況。盡管是公司內部的交易，但由于現代跨國公司的公司總部及各國的子公司都是自負盈虧的經濟組織，為了評估各自的經營情況，必須對它們之間的交易制定價格；二是為了逃避稅收和規避風險，以便獲得跨國公司整體最大經濟利潤。這是跨國公司制定國際轉移價格的最終目的。

3/9/202324董千里：物流市場營銷學轉移定價的具體策略

少繳關稅的策略：采取高價低報策略，以盡量減少繳納的關稅。少繳所得稅的策略：利用低價高報的策略，人為地減少子公司稅前利潤，達到少納所得稅的目的。減少外匯管制影響的策略：當產品從沒有外匯管制的甲國子公司轉移到對外外匯實行管制的乙國子公司時，可將價格定得很高；而當將乙國子公司的產品轉移到其他國家的子公司時，可將轉移價格定得很低。減少通貨膨脹率影響的策略3/9/202325董千里：物流市場營銷學國際轉移定價的方法

以市場為基礎的轉移定價：依據外部公開市場的競爭性價格水平以及公司的定價目標，以此對價格進行相應調整的定價方法。以成本為基礎的轉移定價：以公司的標準成本資料為依據，在缺乏標準成本資料時則以實際成本為準。雙方協議的轉移定價：由公司內部交易雙方自行議定或者由公司高層管理人員拍板決定，雖然也考慮到成本因素和市場價格水平，但更多地還是從交易雙方的利益和公司的定價目標出發來確定價格水平。3/9/202326董千里：物流市場營銷學13.5國際物流營銷渠道策略國際物流服務分銷渠道的概念：物流服務從一國供應商向他國客戶轉移所經過的通道。國際物流分銷渠道是由三個部分組成：第一部分是出口國的國內分銷渠道，由生產企業和出口中間商組成，出口中間商包括出口經銷商、出口代理商和外國企業派駐出口國采購機構等；第二部分是出口國和進口國之間的分銷渠道，即出口國產品如何進入進口國物流市場的渠道，如前所述，通常可分為投資方式、建點方式、貿易方式、契約方式四種基本方式；第三部分是進口國的國內分銷渠道，由進口經銷商、進口代理商、批發商和零售商等各類中間商組成。3/9/202327董千里：物流市場營銷學最終消費者的國際物流渠道

3/9/202328董千里：物流市場營銷學中間消費者的國際物流渠道

3/9/202329董千里：物流市場營銷學國際物流分銷渠道策略特征

國際物流市場營銷活動中應特別注重分銷渠道的整體性。國際物流市場分銷渠道的起點是一國的物流企業，終點是另一國對物流服務有需求的顧客，其物流服務跨越國界，這就與國內物流渠道差異很大。

3/9/202330董千里：物流市場營銷學國際市場物流分銷渠道的特征表現

渠道的終點是國外顧客，由于不同國家政治、經濟、社會文化等多方面的背景差異，物流企業應首先了解目標市場國顧客的需求特性，以便有針對性地服務和開發新業務，使物流服務能全方位滿足顧客要求。由于國際物流分銷渠道跨越國界，接受地與目的地之間距離遙遠，發生在物品運輸、儲存、裝卸、保險等方面的風險較多，費用很大，并構成了產品的營銷成本和最終價格，物流企業和中間商也承擔著不同的風險和責任，這也是物流企業必須熟知的。國際物流市場營銷中，構成分銷渠道整體的各類中間商分屬于不同的國家，有本國中間商，也有國外中間商，有經常合作者，也有初次合作者，它們與物流企業的熟悉程度、親疏關系、利益分配往往不同，加上國外中間商在語言、文化方面存在的障礙，加大了經營風險，這就要求物流企業必須謹慎選擇并建立自己的分銷渠道，并要勤于管理。3/9/202331董千里：物流市場營銷學◆知識窗

1992年9月正式通車，東起中國連云港，西至荷蘭鹿特丹，跨亞歐兩大洲，連接太平洋和大西洋，穿越中國、哈薩克、俄羅斯、然后與第一條運輸線重合，經白俄羅斯、波蘭、德國到荷蘭，輻射20多個國家和地區，全長1.08萬公里，在我國境內4134公里。新歐亞大陸橋運輸線與西伯利亞大陸橋運輸線相比，總運距縮短2000～2500公里，可縮短運輸時間5天，減少運費10%以上。3/9/202332董千里：物流市場營銷學國際物流分銷渠道策略（直接渠道策略）定義：物流企業直接為國外的物流服務需求者提供服務。具體形式：將產品直接賣給最終用戶；設立辦事處或營銷子公司。直接渠道策略主要優點：準確了解市場；銷售及時，擴大銷量；控制市場價格，節約費用。直接渠道策略主要缺點：企業獨立完成各道出口程序，要承擔更高的費用；需要配備外貿專業人才和建立外銷渠道。

3/9/202333董千里：物流市場營銷學國際物流分銷渠道策略（間接渠道策略）定義：物流企業通過國內或國外多個中間商為國外的物流服務需求者提供服務。間接渠道策略主要形式：通過國外進口商、批發商和零售商出口；利用國外分銷商和經銷商；利用國外代理商。3/9/202334董千里：物流市場營銷學分銷渠道模式的設計應考慮的問題主要有：渠道的標準化和多樣化、渠道的長度及寬度。分銷渠道決策：分銷渠道的長度決策（應綜合考慮的因素：物流服務產品特點、國外市場特征、物流企業的國際信譽、資金狀況、管理能力、營銷經驗以及為顧客提供服務的水平和能力等）；分銷渠道的寬度決策（廣泛分銷，獨家分銷，選擇性分銷）。3/9/202335董千里：物流市場營銷學物流市場營銷渠道選擇的標準經濟標準：具體地衡量每一個物流渠道方案的成本與業績，譬如，是物流企業自己直接為目標國提供物流產品，還是選用目標國的中間商來提供物流產品，這就需要衡量兩種渠道的成本和業績；控制標準：這主要是考慮到物流企業對所選擇的渠道的控制能力的水平。在某些業務領域，出于物流企業經營戰略和各方面的考慮，企業希望對分銷系統具有較強的控制能力。這也是許多物流企業在目標國建立自己的渠道體系，發展一體化經營的一個極其重要的原因，因為對渠道系統的控制能力，往往影響和決定了物流企業的一些重要戰略能否實現及在多大程度上實現這些至關重要的問題；適應標準：物流企業在分銷渠道系統中與合作方都必須承諾在一定時期內應承擔的責任與義務。譬如，物流企業應向當地中間商提供產品質量保證措施、服務保證和一定的跌價損失的補償；中間商也應定期向物流企業提供市場信息和各種銷售統計資料。一般而言，當總體市場環境的波動不是很大時，其雙方的承諾容易實現，而突發的市場變化，會降低雙方承諾的系數，因此物流企業對目標國家政治、經濟環境的穩定性通常會予以較高的重視程度。3/9/202336董千里：物流市場營銷學13.6國際物流促銷策略國際物流促銷是國際物流營銷組合的重要組成部分。物流企業將各有關信息傳遞給目標顧客，讓他們知曉、了解、喜愛和購買企業發物流產品。國際物流促銷組合與國內物流組合同樣離不開廣告促銷、人員推銷、營業推廣和公共關系這四種基本方式的協調運用。但由于不同國家或地區促銷環境的差異，國際物流促銷活動面臨國內物流促銷所沒有的特殊問題，需要物流企業作出相應的策略選擇。

3/9/202337董千里：物流市場營銷學國際廣告的特點

工作量和復雜程度不同：物流企業試圖在國際市場上推銷物流產品和服務時，所面臨的將是與國內完全不同的新情況。各個國家在語言、文化、風俗、經濟發展等各方面都存在著很大的差異。各國的巨大差異使物流企業在進行國際廣告活動時，不得不充分考慮每個國家的具體情況從而制訂出相應的策略。這也使得國際廣告相對國內廣告而言需要做的工作不僅量大而且更復雜。費用高：物流企業在進行國際廣告活動中，必須充分了解目標國家的具體情況，這需要花大量的人力、物力和財力來進行調查研究。進行廣告的策劃和創作時往往也需要花費更多的物力和財力。特別是當企業的目標不僅僅局限于一個國家時，所需的資金就更大了。對人員素質要求高：進行有效的國際廣告活動，必須有高素質的人員才能成功。一個高素質的國際廣告專業人員必須具備專業廣告知識和經驗，必須熟練掌握至少一門以上的外語，例如英語，這是從事對外交往工作的一個先決條件。必須有廣博的知識，特別是外國人文風俗方面的知識，這樣才能更好和更深入地了解目標國家的具體情況。3/9/202338董千里：物流市場營銷學影響國際廣告的開展和效果的因素

語言文字因素：不少國家有多種官方語言，所以制作國際廣告時，會面臨兩大難題：一是制作人不可能也沒必要通曉世界各國語言，二是廣告主題可以標準化。心理因素：不同國家的顧客心理因素往往有很大差別，做國際廣告不適應異國消費心理不僅難以收到預期效果，甚至會適得其反。比如：“實行三包”的廣告宣傳。政府控制的因素：主要有對廣告內容的限制、廣告媒體的限制、廣告費用的限制、廣告信息的限制、廣告代理商的限制、以及對廣告實行特殊稅收等。社會差異意識：不同國家對廣告的社會態度的差異、宗教信仰的不同會對國際廣告產生影響。3/9/202339董千里：物流市場營銷學國際物流廣告策略

標準化廣告：在不同的國家或地區使用統一的廣告促銷主題和信息內容。優點：節約成本；充分發揮成功廣告的效益；有助于建立標準化的服務產品形象；確保營銷過程中企業各層次目標的實現。差異化廣告：根據不同國家或地區促銷環境的差異選用不同的廣告促銷主題和信息內容。優點：適應不同文化背景的顧客的需求；有利于克服障礙，順利進入當地市場；針對性較強，不同國家的顧客對同一種產品可能有相同的需求，但是對這種產品的看法是不盡相同的。3/9/202340董千里：物流市場營銷學標準化或差異化廣告選擇應考慮的主要因素

廣告促銷的環境：東道國與母國之間的廣告促銷環境越是相似，廣告促銷信息標準化的促銷效果就越好；反之，若兩國之間的促銷環境差異越大，選擇廣告促銷差異化的理由也就越充分。目標消費者的特征：不同國別市場消費者的特征越是相似，廣告促銷信息標準化的促銷效果越好；反之，則廣告信息差異化更為合適。廣告信息本地化的成本——效益關系：對于廣告促銷信息標準化還是差異化的選擇還取決于相應的成本——效益。如果廣告信息差異化的成本超過可能帶來的效益，就應考慮采用標準化策略；反之，則應選擇差異化策略。廣告媒體的可獲性：同一廣告媒體在不同國家或地區可能存在不同程度的可獲性，從而直接影響到廣告促銷信息的標準化程度。3/9/202341董千里：物流市場營銷學國際廣告代理商的選擇類別

第一類：在世界各地擁有許多分支機構并以國外業務為主的國際性廣告代理商。好處：①易于協調企業全球廣告促銷活動，以獲得最佳的整體促銷效果；②避免在多國市場選擇多個廣告代理商的困難與麻煩；③若由同一個廣告代理商承接多國廣告業務，作為一攬子生意，不僅可以得到廣告代理商的重視，而且收取的傭金也較低。第二類：通常以承接國內業務為主的，營業規模雖不及國際廣告代理商那么大，但在國內擁有較為完整的分支機構網絡的本地廣告代理商。好處：①由于本地廣告代理商對當地社會文化環境更加了解，因此它能夠提供更為深入的市場滲透和更為優質的服務；②本地廣告代理商在當地市場擁有眾多的社會聯系和更好的民族形象，更易于為當地顧客所接受；③東道國政府往往對廣告業進行控制，外國廣告代理商在當地市場的廣告業務活動常常受到限制。3/9/202342董千里：物流市場營銷學13.7國際物流市場人員推銷策略國際市場推銷人員的工作職責：產品推銷、銷售服務與臨時使命。產品推銷人員的職責：幫助顧客作出購買決策，推銷人員促其下定單；銷售服務人員的職責是負責與產品銷售有關的各種售后服務；擔任臨時使命的職責是解決國際營銷活動中的突發事件或特殊困難，對于新市場或人手短缺地區提供臨時性的支持或幫助。國際市場推銷人員分為外派推銷人員、本地推銷人員和第三國推銷人員。從第三國選派推銷員到東道國的原因：一是不同國家或地區勞動力供應的不平衡，有些國家專職推銷員短缺，而另一些國家卻過剩；二是在母國或東道國招聘不到具備豐富海外工作經驗的推銷人員，來自第三國的推銷員往往具備這種素質要求。3/9/202343董千里：物流市場營銷學國際市場推銷人員應具備的能力獨立工作的能力：國際推銷人員在國外所面臨的風險與機遇常比國內大得多，難以及時地得到國內領導或專家的指導與幫助，這就需要推銷人員具有較強的獨立作出決策，處理各種問題的能力。文化適應的能力：國際推銷人員要在陌生的社會文化環境中展開推銷工作，應當易于適應不同民族的社會心理與文化特征。對推銷事業的忠誠：海外推銷工作獨立性強，監督與管理難度大，工作努力與否在很大程度上取決于推銷員對事業的追求和對公司的忠誠。3/9/202344董千里：物流市場營銷學國際市場推銷人員的激勵和評估國際市場推銷人員激勵應考慮的因素：國際推銷人員背景；綜合運用不同的激勵方法，以求達到最佳的激勵效果國際市場推銷人員的評估原因：①對國際市場營銷人員的激勵，是建立在對他們推銷成績進行考核與評估的基礎之上的；②通過評估可以發現并表彰推銷業績突出的推銷人員，總結成功的推銷方法和推銷經驗并加以推廣，以求達到以點帶面的帶動效應；③是通過評估發現推銷效果不佳或存在問題的推銷人員或推銷市場，分析原因找出問題加以改進，對于無法勝任推銷工作的人員則及時撤換。3/9/202345董千里：物流市場營銷學13.8國際物流營業推廣策略國際物流營業推廣的方式：現場推廣方式（國際物流博覽會；有形展示）；直接對顧客的推廣方式（手段：降價、更多數量、贈品、免費嘗試）；針對中間商的營業推廣方式（形式：貨幣獎勵、更高的傭金、比賽或贈品、銷售點設施的提供、共同的廣告）3/9/202346董千里：物流市場