炭黑行業(yè)國內(nèi)競爭格局分析炭黑行業(yè)國內(nèi)競爭格局國內(nèi)炭黑行業(yè)目前處于結(jié)束亂序競爭后的整合階段。2018年以前，炭黑產(chǎn)品利潤增加，國內(nèi)炭黑企業(yè)盲目重復(fù)擴能，導(dǎo)致產(chǎn)能相對過剩、集中度低、行業(yè)利潤偏低，造成供大于求的結(jié)構(gòu)性矛盾。2018年下半年炭黑行業(yè)市場無序化競爭、高成本低利潤、企業(yè)運營資金壓短缺、需求疲軟等矛盾激化，2019年國內(nèi)炭黑行業(yè)產(chǎn)能利用率僅達(dá)50%-60%。隨著輪胎工業(yè)的整合和小煉焦的被取締，國內(nèi)炭黑工業(yè)的整合成為大勢所趨。隨著行業(yè)整合步伐加快，企業(yè)轉(zhuǎn)向追求產(chǎn)品高端化和規(guī)模效益，我國炭黑行業(yè)競爭力將進(jìn)一步提高。炭黑行業(yè)產(chǎn)能分析我國炭黑產(chǎn)能從2017年的707萬噸增加至2021年的820萬噸，復(fù)合增長率為3．78%。其中，2019年全國炭黑產(chǎn)能約769萬噸，其中特種炭黑僅為30．25萬噸;在低端炭黑產(chǎn)品市場，同質(zhì)化嚴(yán)重、市場競爭激烈，行業(yè)利潤空間有限，而在中高端產(chǎn)品市場，高性能炭黑、特種炭黑等產(chǎn)品，仍有很大的需求缺口。預(yù)計2022年我國炭黑產(chǎn)能將達(dá)851萬噸。數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國炭黑產(chǎn)量從2017年的553萬噸增加至2021年的520萬噸，復(fù)合增長率減少1．53%。炭黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局預(yù)計，2022年我國炭黑產(chǎn)量將達(dá)到512萬噸。從炭黑消費情況來看，國內(nèi)輪胎及制品行業(yè)仍是最大的炭黑需求領(lǐng)域之一。而隨著我國炭黑行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，加之俄務(wù)戰(zhàn)爭沖突影響，海外下游行業(yè)對中國炭黑出口需求也有所增長。未來炭黑發(fā)展趨勢（一）進(jìn)一步完善炭黑產(chǎn)能布局產(chǎn)能供應(yīng)過剩成為炭黑行業(yè)老生常談的問題，近幾年不少炭黑企業(yè)先后擴大產(chǎn)能，有的擴大產(chǎn)能是利好因素，但與此同時，由于疫情或環(huán)保影響，炭黑企業(yè)開工多數(shù)處于低位，使得產(chǎn)量減少，而部分企業(yè)的盲目擴張導(dǎo)致的產(chǎn)能過剩問題造成了全行業(yè)利潤低迷和不斷下滑。中國炭黑行業(yè)在大環(huán)境的影響下，將加快整合、提高產(chǎn)能集中度，這也是由大變強、走向成熟市場的必由之路。我國炭黑行業(yè)大規(guī)模的企業(yè)重組和并購整合將會拉開序幕，產(chǎn)能集中度將會大幅提高。（二）提高自主創(chuàng)新能力，發(fā)展特種炭黑產(chǎn)品中國是炭黑第一生產(chǎn)大國，但質(zhì)量與國際領(lǐng)先水平仍存在一定的差距。國內(nèi)橡膠炭黑居多，而高性能、低滾動阻力等炭黑新品種較少，特別是具有特定專用性能或高純凈度的胎體或者橡膠工業(yè)制品的炭黑品種較少，缺乏高檔次的色素炭黑和導(dǎo)電炭黑等特種炭黑品種。在產(chǎn)能過剩、低質(zhì)化炭黑惡性競爭嚴(yán)重的大環(huán)境下，以量取勝顯然已不符合炭黑市場的發(fā)展規(guī)律。預(yù)計從2020年到2025年，行業(yè)將大力發(fā)展特種炭黑，特種炭黑市場規(guī)模將以8．1%的負(fù)荷年增長率攀升。后期提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，加大高性能、特種炭黑產(chǎn)品研發(fā)與投入是企業(yè)發(fā)展的一條出路。（三）尋求市場供需平衡，爭奪市場話語權(quán)一方面，從近幾年可以看出，2020年做為十三五的收官年，國家環(huán)保政策的連續(xù)收緊，令不少4．3焦?fàn)t落后產(chǎn)能全部關(guān)停，而新增置換產(chǎn)能投產(chǎn)的消息卻不見多，因此煤焦油供應(yīng)鏈減少，而炭黑生產(chǎn)所需主要原材料價格保持高位。另一方面，受疫情影響，2022年下游需求持續(xù)偏淡，據(jù)了解，歐盟汽車注冊同比下降13．7%，美國較去年同期下降18%，其中歐美輪胎需求大幅下滑主要原因在于創(chuàng)紀(jì)錄的大通脹和供應(yīng)鏈終端的因素影響，同時隨著美國美聯(lián)儲持續(xù)收緊貨幣政策，引發(fā)了全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂。種種跡象表明，原材料價格持續(xù)高位，而下游輪胎需求明顯下滑，結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能供應(yīng)過剩，導(dǎo)致炭黑市場沒有話語權(quán)，只能在夾縫中尋求生存。因此炭黑企業(yè)必須讓原料采購與市場供需上保持平衡，才能達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目的。綜上所述，炭黑新產(chǎn)能增加勢必加大行業(yè)之間競爭壓力，同時，在去產(chǎn)能和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，淘汰低端落后產(chǎn)能的速度進(jìn)一步加快，開拓炭黑高端產(chǎn)能發(fā)展空間，在橡膠制品、輪胎行業(yè)內(nèi)不斷突破創(chuàng)新，向更高水平的炭黑行業(yè)發(fā)展。驅(qū)動因素（一）政策隨著我國炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)逐漸出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的問題，即傳統(tǒng)炭黑產(chǎn)能過剩，部分特種炭黑則依靠進(jìn)口。因此，國家出臺了一系列有關(guān)炭黑方向性指導(dǎo)政策，提高行業(yè)進(jìn)入門檻，著力淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)化行業(yè)格局，提升企業(yè)國際競爭力，為行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。（二）技術(shù)從行業(yè)相關(guān)專利技術(shù)情況來看，隨著我國炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)技術(shù)也隨之不斷提升，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國炭黑相關(guān)專利申請數(shù)量為6853件，同比下降15．8%。炭黑市場分析隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國炭黑的產(chǎn)能不斷擴張。根據(jù)橡膠工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年，我國炭黑總產(chǎn)能已達(dá)到827萬噸，成為全球主要的炭黑生產(chǎn)國之一。（一）部分龍頭企業(yè)產(chǎn)能供給仍存在不足市場集中度提升是炭黑產(chǎn)業(yè)重要的發(fā)展路徑，如美國在60年代炭黑產(chǎn)能達(dá)到峰值后，生產(chǎn)廠商與產(chǎn)能裝置逐步減少，最大5家炭黑企業(yè)的合計產(chǎn)能約占全國總產(chǎn)能的98%，而根據(jù)《2020年中國炭黑年冊》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國前五大炭黑企業(yè)產(chǎn)能僅占全國總產(chǎn)能的43．19%。近年來，我國炭黑產(chǎn)能利用率整體保持在70%左右，主要系部分中小型企業(yè)由于產(chǎn)品市場競爭力不強、管理水平不高、節(jié)能環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)等因素，導(dǎo)致其開工率不足所致，部分在《重污染天氣重點行業(yè)績效分級及減排措施》中績效分級為C或D的企業(yè)面臨限產(chǎn)或停產(chǎn)，部分產(chǎn)能規(guī)模在5萬噸以下小型企業(yè)逐漸被市場淘汰。而行業(yè)龍頭企業(yè)由于技術(shù)實力強、產(chǎn)品質(zhì)量高、客戶資源豐富等因素，產(chǎn)品處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，同時由于管理水平較高、注重節(jié)能環(huán)保投入，從而能夠在國家節(jié)能環(huán)保要求日趨嚴(yán)格的形勢下保證正常開工，因此產(chǎn)能利用率相對較高或已經(jīng)飽和，產(chǎn)能亟待提升。此外，隨著我國炭黑產(chǎn)業(yè)行業(yè)集中度的提高，炭黑企業(yè)在未來產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力有望得到提升。（二）部分高性能、專用炭黑品類仍然依賴進(jìn)口雖然我國目前是全球最主要的炭黑生產(chǎn)國之一，但部分具有高補強、高耐磨性、低滾動阻力、高純凈度的橡膠炭黑品種，以及導(dǎo)電炭黑、色素炭黑和部分專用炭黑品種仍需要進(jìn)口，存在較大的產(chǎn)能缺口，從而造成我國進(jìn)出口炭黑差價巨大。2021年，我國進(jìn)口炭黑金額達(dá)到31，662．72萬美元，進(jìn)口炭黑平均價格高達(dá)3，099．16美元/噸，而出口炭黑平均價格僅為1，296．79美元/噸，不足進(jìn)口平均價格的一半。炭黑產(chǎn)能布局2002年以來，全國炭黑產(chǎn)能維持每年近40萬t的增速。至2020年全國炭黑有效產(chǎn)能達(dá)到827萬噸，增長7．58%，2021年炭黑產(chǎn)能約在854萬噸，增加3．26%。一方面，近兩年由于市場需求增加，導(dǎo)致炭黑產(chǎn)能增長較快，比如山西安侖、山西永東、蘇州寶華以及山東金能等企業(yè)均有不同程度的產(chǎn)能增加。另一方面，雖然產(chǎn)能有所增長，但由于新冠疫情、十三五規(guī)劃與藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的收官等，均對炭黑產(chǎn)量造成下降影響，2020年全國炭黑產(chǎn)量為570萬噸，同比下降0．81%，而2021年全國產(chǎn)量在520萬噸，因此雖產(chǎn)能不斷擴產(chǎn)但實際產(chǎn)量反而減少。2022年上半年，中國炭黑產(chǎn)量約為290萬噸，受疫情影響，全國各地物流運輸受限，炭黑開工有所下滑，產(chǎn)量同比下滑11．2%；從炭黑進(jìn)出口方面來看，今年我國進(jìn)口量較往年來說略有減少。據(jù)統(tǒng)計，2022年上半進(jìn)口量為4．95萬噸，同比減少2．17%，主要原因在于今年受新冠疫情影響，下游輪胎及制品行業(yè)開工均處于低位，導(dǎo)致對進(jìn)口炭黑需求也有所減少。與此同時，以往歐洲炭黑需求量32%均來自于俄羅斯、白俄羅斯以及烏克蘭供應(yīng)，自從俄烏發(fā)生戰(zhàn)事沖突，歐洲炭黑供應(yīng)鏈承受著前所未有的壓力，不少下游需求商將目標(biāo)轉(zhuǎn)到中國炭黑身上，促使炭黑出口量從3月份開始不斷增加，2022年上半年出口量同比增加2．61%。受這些因素影響，中國炭黑對外依存度也降低到15．40%。從炭黑消費情況來看，國內(nèi)輪胎及制品行業(yè)仍是最大的炭黑需求領(lǐng)域之一。而隨著近年來我國炭黑行業(yè)規(guī)模的不斷擴大，加之俄務(wù)戰(zhàn)爭沖突影響，海外下游行業(yè)對中國炭黑出口需求也有所增長。根據(jù)中國炭黑網(wǎng)資料整理，2022年及未來新建產(chǎn)能約在163萬噸，由此可看，隨著炭黑產(chǎn)能的擴張，雖然部分小型落后炭黑產(chǎn)能不斷被淘汰，但總體而言，炭黑產(chǎn)能仍呈上升趨勢，行業(yè)整體競爭格局將繼續(xù)加劇。而行業(yè)未來的布局規(guī)劃是加強行業(yè)集中度的提升，使綜合實力較強的大型企業(yè)數(shù)量增加，并改變行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面，使其與市場需求保持較好的銜接，并開發(fā)炭黑的其他應(yīng)用領(lǐng)域市場。短期中國炭黑市場供需格局從國外市場來看，受烏克蘭局勢影響，歐洲地區(qū)的炭黑產(chǎn)出下降，供應(yīng)減少，部分國外炭黑市場被國內(nèi)企業(yè)填補，加上國外的生產(chǎn)原材料受原油價格影響較大，使得我國的炭黑產(chǎn)品在全球市場上具備價格優(yōu)勢，以此促進(jìn)了國內(nèi)的炭黑產(chǎn)品出口，在短期內(nèi)推動了炭黑產(chǎn)品出口。根據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年6月份中國炭黑出口量達(dá)10．05萬噸，同比增長65%;7月份國內(nèi)炭黑出口數(shù)量8．69萬噸，同比增長58%，環(huán)比減少13．53%;8月中國炭黑出口約7．14萬噸，同比增加43．23%，環(huán)比減少17．83%。盡管出口方面的數(shù)據(jù)向好，但在短期內(nèi)，國內(nèi)的炭黑市場供需格局變化不大，下游市場整體將保持觀望，市場價格將可能波動提升。在專家看來，目前，我國的炭黑市場供需格局主要有以下特點：第一，炭黑產(chǎn)品原料價格在高位運行，供應(yīng)偏緊，部分炭黑企業(yè)10月1日前備貨，將導(dǎo)致原料價格拉漲，炭黑市場壓力不減;第二，炭黑市場價格推漲，行業(yè)開工率或?qū)⑻嵘扔邢蓿壳靶袠I(yè)觀望氛圍較濃;第三，下游市場需求走勢或延續(xù)低迷，短期內(nèi)難有好轉(zhuǎn)，雖然9月和10月是下游市場的傳統(tǒng)旺季，下游市場需求將有望得到釋放，但是需求的提高，或?qū)⑦M(jìn)一步推高炭黑價格，使得需求釋放的幅度有限，因此市場或?qū)⒈３钟^望態(tài)度。炭黑主要應(yīng)用領(lǐng)域（一）橡膠炭黑橡膠制品是炭黑作為良好的補強、填充劑應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域，如輪胎、膠帶、膠管、膠板、膠鞋，以及減震墊等橡膠減震制品，密封條、密封圈等橡膠密封制品，汽車雨刷、空調(diào)管、油封、傳動帶等各類工業(yè)橡膠制品。據(jù)統(tǒng)計，2019年炭黑消費總量中約90%用于橡膠制品。其中，在輪胎領(lǐng)域，炭黑作為僅次于生膠的第二位原材料，消費量約占消費總量的67%。因此，橡膠炭黑市場與輪胎市場的景氣度密切相關(guān)，而輪胎需求又主要取決于汽車市場需求。（二）其他炭黑應(yīng)用市場除橡膠制品外，炭黑作為紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱€被廣泛用于