中國智能巡檢機器人行業產業鏈分析智能巡檢機器人滲透率將持續提升一、智能巡檢機器人行業產業鏈上游智能巡檢機器人是特種機器人細分種類之一。智能巡檢機器人上游為關鍵零部件，主要包括伺服電機、減速機、工控機、紅外熱像儀、可見光相機、視頻監控裝置等。智能巡檢機器人產業鏈上游行業屬于完全競爭市場，產品供應較為充足，因此上游行業產能及需求變化對智能巡檢機器人行業的發展影響較小。智能巡檢機器成本主要集中在零部件端，其中核心零部件的比例在70%左右，減速器、伺服電機、控制器占比分別為36%、24%、12%。智能巡檢機器人產業鏈上游包括基礎層（硬件）及技術層。硬件及核心零部件廠商以提升技術和降低成本為主要任務，AI技術公司則以算法和數據為核心競爭力。從具體領域競爭來看，目前芯片的主要貢獻者是Nvidia。Mobileye和英特爾在內的國際科技巨頭；智能傳感器領域主要被博世、歐姆龍、ST。羅姆、NXP、ADI。英飛凌、樓氏電子、索尼、三星等巨頭企業壟斷；控制器市場較為集中，ABB、庫卡、發那科、安川占據絕大多數市場；在核心算法和基礎理論領域，美國是目前人工智能基礎理論和算法發展水平最高的國家，中國處在不斷提升狀態。智能巡檢機器人產業鏈上游競爭情況領域競爭情況芯片主要貢獻者是Nvidia.Mobileye和英特爾在內的國際科技巨頭智能傳感器主要被博世、歐姆龍、ST.羅姆、NXP、ADI.英飛凌、樓氏電子、索尼、三星等巨頭企業壟斷控制器市場較為集中，ABB、庫卡、發那科、安川占據絕大多數市場核心算法和基礎理論美國是目前人工智能基礎理論和算法發展水平最高的國家，我國發展水平仍在不斷提升二、智能巡檢機器人行業產業鏈中游\t"/market/202208/_blank"顯示，智能巡檢機器人中游是機器人本體廠商及系統集成商，一般這類廠商都屬于綜合解決方案服務商。得益于技術類公司的基礎和AI算法的開源，應用層進入門檻相對較低。目前國內在電力、石化、消防等領域已經開始出現成規模大，盈利水平較強且具備特有技術、渠道壁壘的企業，智能巡檢機器人產業鏈中游國產企業正逐漸崛起。中國各領域智能巡檢機器人代表企業領域企業名稱主要產品/業務電力國網智能科技股份有限公司國網智能科技股份有限公司成立于2000年，前身為山東魯能智能技術有限公司，是國家電網旗下唯-的以電力機器人相關人工智能為核心的研發、制造、應用和技術服務平臺，是國內最早從事電力機器人研發的企業，已牽頭或參與制定國家標準、行業標準、團體標準31項，是國內電力巡檢領域當之無愧的龍頭企業。杭州申昊科技股份有限公司杭州申吳科技股份有限公司成立于2002年，目前公司研制的輪式、掛軌智能巡檢機器人已廣泛應用于變電站室內、室外和配電站的巡檢。公司變電站智能巡檢機器人于2017年獲得中國電力企業聯合會頒發的“中國電力創新獎專項獎三等獎"，同時公司作為主要起草單位參與了“變電站智能巡檢機器人”和“戶外掛軌式巡檢機”兩項行業標準的制定，是電力巡檢領域的頭部企業。億嘉和科技股份有限公司億嘉和科技股份有限公司成立于1999年，公司作為國內較早進入智能電網行業的企業，先后自主建立室外機器人、室內機器人、無人機巡檢服務等研發平臺,形成了-系列專有技術及提供專用智能化巡檢和運維分析的整體解決方案能力。公司室內機器人關鍵技術研發及產業化項目曾榮獲南京市科學技術進步一等獎。深圳市朗馳欣創科技股份有限公司深圳市朗馳欣創科技股份有限公司成立于2005年，專業從事智能服務機器人、特種行業智能巡檢機器人研發、生產、銷售和服務。公司在電力巡檢領域已形成以自主核心技術、核心零部件、領先產品及行業系統解決方案為一體的完整產品鏈，在國家電網室外機器人集中公開招標中多次中標。浙江國自機器人技術股份有限公司浙江國自機器人技術股份有限公司成立于2011年，專注于移動機器人領域，公司在電力巡檢領域深耕十載，先后推出GS200、TS200等輪式巡檢機器人產品，業務范圍已覆蓋國內31個省份，-千余座變電站，應用等級實現35kV的基礎變電站到1100kV的特高壓變電站全覆蓋。深圳優艾智合機器人科技有限公司深圳優艾智合機器人科技有限公司(簡稱"優艾智合")成立于2018年，公司自成立以來就專注于復合移動機器人的研發與落地應用，是國內綜合實力較強的復合型移動機器人企業。公司擁有大量業務場景無人化改造經驗，基于移動機器人，提供智能制造，智能巡檢及維保等覆蓋全行業、全方位的產品和解決方案。重慶七騰科技有限公司重慶七騰科技有限公司是集機器人設計、研發、生產、銷售、服務為一體的高新技術企業，擁有行業領先的導航定位、圖像識別、嗅覺識別以及聲紋識別等算法技術，公司旗下智能巡檢機器人產品在電力行業應用廣泛。千巡科技(深圳)有限公司千巡科技(深圳)有限公司(簡稱“千巡科技")成立于2018年，是一家研發移動機器人、AI檢測算法及物聯網應用的科技公司。公司自主研發了3D-SLAM技術、ARM主控器，實現了機器人產品及模塊化機電系統的量產,公司旗下智能巡檢機器人出貨量達數十臺，其中80%以上應用于電力行業。石化、煤礦中信重工開誠智能裝備有限公司中信重工開誠智能裝備有限公司成立于1991年，是國內知名智能裝備制造企業，公司擁有“特種機器人、煤礦智能裝備"兩大產業130余款產品，產品應用覆蓋應急救援、智能礦山、石油化工、煤化工、冶煉、燃氣、公共交通、城市建設、國防現代化建設等眾多領域，是國內煤礦智能巡檢領域的龍頭企業。山西戴德測控技術有限公司山西戴德測控技術有限公司成立于2010年,是國內"皮帶機智能巡檢"領域的技術引領者，公司主要產品是防爆型皮帶機智能多參數巡檢機器人，可應用于礦山、石油化工、電力、冶金等領域。西安安森智能儀器股份有限公司西安安森智能儀器股份有限公司成立于2007年，公司早期主要為油氣田領域客戶提供儀器儀表產品，后續轉型過程中，逐漸形成了智能儀器儀表+智慧油田+特種機器人三大業務。在石化巡檢機器人領域,公司已經成為中石油、中石化、殼牌、道達爾、延長油田等知名能源企業合格供應商，并通過了德國TUV萊茵安全認證。北京眸視科技有限公司北京眸視科技有限公司成立于2017年,是專業從事機器人自主定位和導航、機器視覺處理技術研究、產品開發的企業。公司自主研發的防爆巡檢機器人產品已經在巴斯夫、揚子石化、華潤燃氣、中國燃氣等客戶取得了廣泛的應用。南京天創電子技術有限公司南京天創電子技術有限公司成立于2011年，專注于巡檢機器人和光伏清掃機器人設計研發、生產制造，公司擁有步進電機驅動器和運動控制器兩大核心技術，公司在智能巡檢機器人制造關鍵零部件方面可實現自主可控。目前，公司產品已經陸續在電廠”、煤礦、冶金等領域實現規模化落地。從區域分布來看，中國智能巡檢機器人廠商分布較為分散，東部沿海、中西部及東北地區均有智能巡檢機器人廠商布局。但從企業數量來看，中國浙江、江蘇、廣東等東部沿海地區智能巡檢機器人廠商數量較多，具備一定優勢。中國智能巡檢機器人廠商區域分布情況地區省市主要企業東部沿海地區浙江申昊科技、國巡機器人、國自機器人、國辰機器人等江蘇億嘉和、天創電子、蘇京智能等廣東優艾智合、千巡科技、朗馳欣創等山東、河北、北京國網智能、唐山開誠智能、眸視科技等中西部地區重慶七騰科技陜西安森智能山西戴德測控安徽發源地智能科技東北地區黑龍江哈工大特種機器人三、智能巡檢機器人行業產業鏈下游伴隨傳感器技術、智能控制技術、數據挖掘技術以及人工智能技術等學科知識和技術的積累和應用，智能巡航機器人與各種新技術的結合愈加緊密，產生出多種新的功能與應用，加快了產品的市場普及率。石化領域智能巡檢機器人經濟效益類別人工巡檢成本智能巡檢機器人成本人均支出:萬元15-2015-20人員數量6-81人工費用90-16015-20機器人采購費用:萬元-150折舊年限-5折舊費用-30運維費用:萬元-15總成本90-16055-60變電站領域智能巡檢機器人經濟效益類別人工巡檢成本智能巡檢機器人成本人均工資:萬元1212人員數量81機器人采購費用:萬元-80折舊年限-5運維費用：萬元-8總成本9636電網領域智能巡檢機器人經濟效益類別人工巡檢成本智能巡檢機器人成本人均工資:萬元1212人員數量142人工費用16824機器人采購費用:萬元-100折舊年限-5折舊費用-20運維費用:萬元-10總成本16854科技的進步促進智能巡檢機器人應用深化，且智能巡檢效率高且成本低，能夠解決下游行業痛點，未來智能巡檢機器人滲透率將持續提升。智能巡檢機器人下游行業痛點及應用前景行業痛點應用前景石化石化行業設備數量較多、種類復雜,同時各設備生產過程中處于連續工藝,因此任一設備的故障都將導致產線停產,甚至對生產安全造成不可預知的損失，所以石化行業設備的穩定運行至關重要。因此,保證各化工設備的穩定運行是化工生產的重要任務,而設備巡檢是有效保證設備運行安全和穩定的一項重要環節。目前石化設備巡檢仍以人工巡檢為主,人工巡檢方式能在一定程度上可以判斷出設備運行的狀態，但人工巡檢模式存在多方面的問題。首先,巡檢人員根據自身經驗和感官對設備絕緣體的良好程度、設備運行狀態以及設備放電等情況進行判斷,通過這種方式得到的結果勢必會與巡檢人員的工作態度、專業程度掛鉤，不同的記錄方式,也會對最終的判斷結構造成干擾,若判斷結果中涉及主觀因素較多，那么就會導致判斷結果與實際結果存在較大的誤差。其次，在對故障問題進行人工登記時，難免會導致漏登、錯登行為的發生,弱化變電設備的檢測精度。此外,傳統的巡檢方式還存在檢測質量不高、勞動強度較大等諸多不足之處。隨著全球經濟一體化進程的加快，國內外市場正逐步融為一體,全球化工產業向新興國家尤其是中國的轉移趨勢漸趨明顯。在國際產業分工格局清晰的環境下，我國完整的產業鏈布局和配套設施以及相對較低的原材料成本和勞動力成本在國際上具有明顯的比較優勢。世界化工產業進一步向中國轉移與集中,為我國石化行業的發展帶來了難得的機遇。隨著石化產業發展，其對智能巡檢機器人的需求將快速增長。煤礦隨著煤礦井下原煤開采工作進程的不斷深入，井下原煤運輸皮帶的數量將不斷增加，皮帶布局逐漸呈現數量多、傾角大、距離長等特點，且由于復雜的井下環境，導致傳統的人工巡檢面臨著較大的安全事故隱患，并且在井下環境中巡檢精度越發難以保障。在此背景下,市場對煤礦智能巡檢機器人的需求日趨強烈。我國煤炭生產穩定，近年來近年來,我國礦山智能化建設取得新進展和突破，目前，全國智能化采掘工作面已達到813個，已有29種煤礦機器人在370余處礦井現場應用。在當前“智能化"的時代下，機器人代替礦工井下作業是大勢所趨。電力近年來，我國電力行業高速發展，電網規模已躍居世界首位,自動化水平逐步提升,電能質量和供電可靠性進一步提高,滿足了經濟社會發展對電力需求。然而，我國電網運維的現狀卻不容樂觀,現有輸電線路運檢人員的年均增長率不足3%，巡檢人員缺員高達34%,且傳統人工巡檢模式下難以克服以下幾個弊端:可靠性低。人工巡檢對設備和環境進行大致的評估判斷,主要通過看、觸、聽、嗅等方法實現，此種方式主要依賴巡檢人員的個人經驗及判斷,具備較大的主觀性,巡檢結果可靠性較低。追溯性差。人工巡檢方式獲取的數據可追溯性差，無法進行實時巡檢并采集數據，不能保留同步巡檢數據，無法為巡檢工作的提升提供對比數據分析，造成決策管理者不能及時掌握現場第一