辦公軟件行業畫像分析報告作者：上善若水2019年12月

目 錄一、行業驅動力分析 31、軟件和信息技術服務行業迅速發展，為辦公軟件行業發展提供良好環境 32、互聯網化浪潮為基礎辦公軟件應用奠定了堅實的用戶基礎 43、智能移動終端的日益普及和移動辦公場景的日益成熟帶動了辦公軟件應用的二次騰飛 54、互聯網化概念帶動企業互聯網化辦公需求不斷增長 55、國家網絡空間安全戰略發布，安全可靠軟硬件創新發展迎來歷史性機遇 66、國內廣告市場持續增長，移動互聯網廣告市場增速強勁 77、人工智能技術的不斷迭代 7二、行業競爭分析 81、競爭格局與發展態勢 8（1）桌面市場平穩發展，國產辦公軟件不斷發展擴張 8（2）信息安全市場漸受關注，安全可靠體系建設為辦公軟件提供全新機會 8（3）移動互聯網市場日益成熟，國產辦公軟件取得先發優勢 9（4）海外市場寡頭壟斷，國產軟件逐步登陸突破 102、行業進入壁壘 10（1）品牌壁壘 10（2）技術壁壘 11（3）經驗壁壘 11（4）產品壁壘 113、行業內主要企業 12 微軟-MicrosoftOffice 12 谷歌-GSuite 13 蘋果-iWork 13 永中-永中Office 13 中標-中標普華Office 14三、行業發展制約因素 14

辦公軟件行業畫像分析報告一、行業驅動力分析1、軟件和信息技術服務行業迅速發展，為辦公軟件行業發展提供良好環境近年來，隨著我國產業結構不斷升級調整，我國軟件產業總體保持平穩較快發展，產業規模持續擴大，根據工信部運行監測協調局公布的軟件業經濟運行快報，我國軟件和信息技術服務業2018全年實現軟件業務收入6.31萬億元人民幣，同比增長14.2%。2010年至2018年，我國軟件和信息技術服務業收入從2010年的1.36萬億元增長至2018年的6.31萬億元，年復合增長率達21.1%，呈現穩步增長趨勢。同時，由于軟件產業收入增速顯著高于GDP增速，占國內生產總值的比重也逐步攀升，截至2018年超過7.0%，對社會生活和生產各個領域的滲透和帶動力不斷增強，在國民經濟中的重要性逐漸增加，期間各年軟件行業收入占GDP比重如下圖所示：數據來源：工信部、國家統計局軟件和信息技術服務行業的迅速發展，為辦公軟件行業提供了優越的基礎發展環境，使國內的用戶觀念、信息傳遞更加先進，協同效果最大化，為辦公軟件行業的進一步發展提供了有力保障。據計世資訊統計，2018年中國基礎辦公軟件市場規模為85.34億元，相較2017年同比增長為9.7%，預計到2023年，行業市場規模將達到149.04億元，2018-2023年期間復合增長率為11.8%。2、互聯網化浪潮為基礎辦公軟件應用奠定了堅實的用戶基礎隨著全球信息技術和信息化的不斷發展和普及，全球互聯網滲透率普及率呈現顯著提升態勢。而相比于歐美等發達地區的高互聯網普及率，國內還有較大的增長空間。根據CNNIC統計數據顯示，截至2018年12月底我國網民規模約8.29億，較2017年末增長7.3%，國內互聯網普及率達59.6%，較2017年底提升3.8%。我國網民數量的增長也促進了辦公軟件用戶數量的增長，計世資訊數據顯示，2018年中國基礎辦公軟件用戶規模為6.55億，相較2017年同比增長為4.75%，2012年至2018年中國基礎辦公軟件用戶規模復合增長率達到6.8%，未來的國內辦公軟件市場規模、用戶數量呈持續上升趨勢。數據來源：計世資訊隨著國內信息技術的發展、互聯網基礎設施建設的不斷完善，互聯網對于各個行業的滲透將有望持續推動互聯網用戶規模增長。特別對辦公軟件行業而言，隨著用戶辦公需求的提升，用戶從原來簡單的“使用產品功能”逐步轉變到現在的“使用產品服務”，用戶通過付費使用服務在行業市場中占比顯著提高，而對于現有體量的互聯網辦公用戶，按照互聯網用戶轉換率的標準測算，這些付費用戶所帶來的變現價值，將會對辦公軟件廠商帶來巨大的經濟效益。3、智能移動終端的日益普及和移動辦公場景的日益成熟帶動了辦公軟件應用的二次騰飛隨著全球移動互聯網應用的發展，以智能手機為代表的智能移動終端日益普及。根據IDC公開數據，2012年至2018年全球智能手機行業整體出貨量保持波動增長，2012年全球智能手機出貨量約為7.23億臺，2018年全球智能手機出貨量為14.05億臺，期間復合增長率達11.7%。中國市場智能手機出貨量整體亦呈波動增長趨勢，從2012年的2.13億臺增長到2018年的3.98億臺，期間復合增長率達到11.0%。雖然2017年、2018年智能設備出貨量出現下降，但國產智能設備出貨量占比繼續上升，未來5G技術成熟，將進一步帶動智能設備出貨量的增長。隨著移動智能設備出貨量的高速增長，客戶移動辦公的需求持續增強，對整個市場將會帶來很大發展空間。智能移動終端的日益普及，移動辦公應用幫助用戶隨時隨地進行交流互動和協同辦公，應用場景日益成熟，成為辦公軟件行業發展的助力。4、互聯網化概念帶動企業互聯網化辦公需求不斷增長2015年3月，李克強總理在第十二屆全國人民代表大會第三次會議提出“互聯網+”概念，倡導各行業企業進行產業整合，以“互聯網+”推動產業升級。根據國家工商總局數據顯示，國內企業數量從2012年的5,494.7萬戶增長到2018年的11,020.0萬戶，期間復合增長率達到12.3%。隨著未來企業數量的不斷增加，未來將會有更多企業加入“互聯網+”轉型浪潮。數據來源：工商總局為更好服務于國內企業用戶“互聯網+”化需求，國內軟件廠商持續的發布了眾多“互聯網+”軟件產品和應用解決方案，同時結合移動互聯網平臺，提供良好的移動互聯網產品體驗，通過開放平臺與眾多的第三方企業級應用相整合，為企業級客戶提供更豐富的“互聯網+”辦公應用服務。根據軟件行業現有趨勢來看，未來整個企業級辦公市場中，免費和收費產品將長期共存，中小企業以及創業團隊需要免費的產品降低運營成本；大型企業和高端客戶希望通過付費方式，使所購買的產品和服務有良好安全保障。無論免費或收費模式，都將為辦公軟件廠商提供更有利的發展機遇，未來各廠商之間既可能存在競爭也可能共同合作創新，從而為企業級客戶提供更多更好的辦公解決方案，使企業級辦公市場持續增長。5、國家網絡空間安全戰略發布，安全可靠軟硬件創新發展迎來歷史性機遇在互聯網化逐漸加深，信息溝通日益迅捷的同時，世界范圍內網絡信息安全事件屢屢發生，威脅國家利益與安全。實現信息化建設的安全可靠成為保障國家網絡與安全的重要條件。中央辦公廳、全國人大、工信部、網信辦等黨中央及國家主管部門陸續出臺了一系列重要文件和法律法規，同時國家各部委與各省市黨政機關及金融、能源等重點領域陸續展開安全可靠推進工作。國家對網絡安全、信息安全的需求以及國產核心芯片、整機產品、操作系統等軟硬件自身技術水平與性能的持續提升，使得安全可靠的操作系統、數據庫、中間件以及辦公軟件在內的基礎軟件未來在國家黨政、軍隊和事業單位等重點行業和領域的應用更加廣泛，迎來歷史性發展機遇。6、國內廣告市場持續增長，移動互聯網廣告市場增速強勁根據CNNIC發布的第43次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，2018年中國網絡廣告市場規模達到3,717億元，同比增長25.7%，仍保持較高增速。仍保持較高增速。隨著軟件行業“免費+廣告”的興起，軟件行業公司將分享互聯網廣告經濟所帶來的紅利。2012年至2018年，互聯網廣告行業的復合增長率達到30.0%，發展前景廣闊。隨著移動終端的高速增長，移動廣告市場發展勢頭十分強勁，移動廣告的整體市場增速遠遠高于網絡廣告市場增速。國內互聯網網民數量也從側面印證了這一增長趨勢，據CNNIC統計數據顯示，2018年12月中國手機網民規模達8.17億，較2017年底增加6,433萬人。隨著娛樂、消費以及辦公等方面業務移動化的需求高速增長，包括移動辦公在內的更多移動應用正逐漸加入移動廣告的運營陣列。7、人工智能技術的不斷迭代隨著信息技術快速發展和互聯網快速普及，在大數據、算法和計算能力三種技術要素的共同推動下，人工智能技術在21世紀迎來了第三次快速發展。人工智能第一次將實驗室技術應用于生產實踐，呈現出產業步入成熟的特征。互聯網信息共享產生了海量數據資源，驅動人工智能技術不斷迭代。中國電子學會公開數據顯示，2017年全球人工智能核心產業規模已超過370億美元。全球范圍內越來越多的政府和企業組織逐漸認識到人工智能在經濟和戰略上的重要性，并從國家戰略和商業活動上涉足人工智能。根據BBC預測，世界人工智能市場規模將在2020年達到6,800億元人民幣，2016年至2020年復合增長率達26.2%。在辦公領域，人工智能技術主要聚焦在NLP及相關技術，通過深度智能學習，構建網絡語言模型，幫助用戶進行校對、翻譯及進行語義搜索推薦，提高文檔編寫效率，基于深度學習的OCR和語音識別幫助辦公用戶大幅提高文字錄入效率。二、行業競爭分析1、競爭格局與發展態勢（1）桌面市場平穩發展，國產辦公軟件不斷發展擴張由于辦公軟件產品技術門檻較高，國內辦公軟件市場中，僅有數家廠商參與競爭。除微軟的MicrosoftOffice外，金山辦公的WPSOffice、永中軟件的永中Office、中標軟件的中標普華Office等是國內市場上的主要品牌。近年來，國內桌面市場經過快速發展，微軟及金山辦公已取得明顯的競爭優勢，市場中形成了微軟、金山辦公同臺競爭，其他廠商如永中軟件股份有限公司、中標軟件有限公司等跟進發展的競爭態勢。以金山辦公為代表的國產辦公軟件企業通過提高兼容性和保持產品創新性，不斷研究用戶需求、優化用戶體驗，憑借更靈活的定價策略和更定制化、個性化的服務，不斷擴大辦公軟件桌面市場份額。（2）信息安全市場漸受關注，安全可靠體系建設為辦公軟件提供全新機會在“安全可靠”總體戰略及信息化工程的有力帶動下，國產辦公軟件行業中的骨干企業迅速成長：用戶層面上，用戶逐漸傾向于選擇具有品牌口碑、技術及資本等綜合優勢的軟件企業和能夠提供安全可靠產品的廠商進行合作，尤其是具有較強技術實力，能夠保護客戶隱私、保障行業敏感信息安全的軟件企業。作為軟件企業的重要組成部分，基礎辦公軟件行業骨干企業在良好的政策環境和利好趨勢下健康成長，行業地位更加突出。近年來，為強化網絡和信息安全，在政府的鼓勵下，各行業內逐漸涌現出眾多安全可靠聯盟、政務協會等行業組織。國家部委、標準化研究機構等相關部門也不斷積極推進基礎軟硬件企業進行適配整合和應用推廣工作，包括浪潮、龍芯、中軟、金山等眾多國內知名企業都積極參與其中，從系統集成商、基礎硬件廠商到基礎軟件廠商一同群策群力，通力合作，共同推進安全可靠軟硬件平臺的發展。（3）移動互聯網市場日益成熟，國產辦公軟件取得先發優勢伴隨智能移動終端日益普及以及移動化辦公需求的增長，使用戶能夠隨時隨地辦公的移動辦公應用及服務已經成為辦公軟件行業發展的重要增長點；而既能夠滿足用戶日常辦公需要，又能實現移動辦公輕量化（如報表審批、公費報銷、發布公告、請假申請等）的廠商，在未來市場環境中更易贏市場青睞。國內辦公軟件廠商，在微軟等海外廠商移動端發展滯后時，快速推出移動辦公產品，并在全球迅速占領市場；同時，在產品持續迭代的過程中，重點針對用戶需求定制，持續提升用戶體驗，使產品口碑不斷提升，目前WPSOffice移動版已經成為國內市場中月活躍用戶第一位的移動端辦公軟件產品。同時，隨著人工智能和大數據分析技術的創新發展，業內公司產品通過大數據智能分析，能夠精準向用戶推送其所需辦公應用服務，在用戶文檔創作、在線協同過程中，能夠及時推送產品服務，幫助客戶快速完成工作任務，提升辦公效率。（4）海外市場寡頭壟斷，國產軟件逐步登陸突破目前全球辦公軟件行業中，以美國微軟為代表的海外廠商處于產業鏈的最上游，是辦公軟件產業技術的主要創新者和核心技術掌握者。微軟作為辦公軟件行業的先行者，在全球市場占有主要份額。從海外市場來看，隨著全球互聯網的高速發展，部分國家在網絡基礎設施就緒度、可持續發展環境方面發展較好，但在產業與技術創新、信息化應用卻相對發展一般，存在較大的提升空間和市場發展機會。針對國外仍有很多國家的信息化應用水平相對落后的現狀，憑借著國家“一帶一路”的戰略方針，國產辦公軟件廠商也積極的順勢對外擴張，為海外企業提供辦公應用相關的信息化技術服務和解決方案，充分利用我國在產業與技術創新及信息化應用效益方面的優勢，與“一帶一路”國家實現協同互補發展，逐步在世界范圍內擴展國產辦公軟件的市場份額。2、行業進入壁壘（1）品牌壁壘由于品牌產品在產品質量、服務、性價比以及用戶信任度方面的優勢，基礎辦公軟件市場將向品牌產品清晰，形成辦公軟件行業的品牌壁壘。基礎辦公軟件行業發展日趨成熟，形成了以微軟、金山等為代表的知名軟件品牌，用戶對在位的品牌形成了一定程度的消費習慣和品牌認知，企業在進入辦公軟件行業需要克服消費者和用戶的心理認知壁壘。（2）技術壁壘本行業為技術密集型行業，行業進入需要較高的技術層次。核心技術的積累和技術創新是推動基礎辦公軟件企業取得競爭優勢的關鍵因素。作為軟件行業的一部分，基礎辦公軟件的技術核心是辦公資源的整合、共享以及應用。企業是否具備整合資源、共享資源以及應用資源的核心技術，是否具有在已積累的核心技術上實現創新的能力，是企業在基礎辦公軟件領域能否持久發展的重要因素。（3）經驗壁壘企業在提供辦公軟件服務的過程中，不只是向客戶提供軟件產品，還要幫助客戶分析相關的需求，根據客戶的業務提供差異化的產品服務，需要對客戶的業務流程和應用環境有較深入的理解，并且能夠與客戶的其他系統緊密集成，因此一定的業務以及行業經驗積累成為本行業的進入壁壘。辦公軟件公司需要對客戶的應用需求和業務流程具有較為深入的了解，才能將開發的辦公軟件與客戶的其他業務系統緊密集成。基礎辦公軟件不僅要為用戶提供軟件和系統集成，還需要企業為用戶提供長期的軟件服務和軟件升級，經過長期的合作，客戶對企業提供的軟件和服務逐漸形成依賴，對基礎辦公軟件提供商保持一定的客戶忠誠度。辦公軟件企業通過長期的技術應用和軟件服務逐步培養出成熟穩定的客戶群，而新的行業進入者很難在短期內建立穩定的客戶群。（4）產品壁壘軟件行業競爭者眾多，企業一般需要通過長期的市場推廣和技術服務才能形成規模化、穩定、成熟的客戶群體，新的行業進入者則很難在短期內開拓出穩定的市場。經過長期的技術開發與研發方面的積累，整合在客戶內網或私有云上的辦公軟件產品/服務，其有效運營部分依賴于廠商對客戶需求、系統架構的深入理解，因此形成較高的更換成本。客戶在辦公軟件和服務方面的投資規模越大、服務周期越長，其對辦公軟件廠商的依賴度就越高，這一特征對新進入的競爭者造成較大的障礙。此外，辦公軟件下游行業客戶采購多采用招標模式，招投標過程可能對廠商資質、產品功能、歷史案例、技術人員等方面對投標方提出要求，對市場新進入者而言同樣形成較大的遏制作用。3、行業內主要企業微軟-MicrosoftOffice微軟是一家總部位于美國的跨國科技公司，也是世界個人計算機軟件開發的先導，由比爾?蓋茨與保羅?艾倫創辦于1975年，公司總部設立在華盛頓州的雷德蒙德，主要從事電腦軟件服務的研發、制造、授權業務，最為著名和暢銷的產品為MicrosoftWindows操作系統和MicrosoftOffice系列軟件。MicrosoftOffice是微軟公司開發的一套基于Windows操作系統的辦公軟件套裝。常用組件有Word、Excel、PowerPoint等，MicrosoftOffice目前已成為世界知名辦公軟件。目前，微軟也在傳統業務的基礎上拓展在線辦公服務業務。根據微軟披露的2018年報（財年起始點為2017年7月1日至2018年6月30日），其ProductivityandBusinessProcesses業務（包含Office、LinkedIn及Dynamicsbusinesssolutions等產品）收入為358.65億美元，Office商業客戶收入約為242.18億美元，Office訂閱客戶收入約為28.56億美元。截至2018年6月末，Office365的訂閱數約為3,140萬。谷歌-GSuite谷歌是一家位于美國的跨國科技企業，成立于1998年，創始人為拉里?佩奇和謝爾蓋?布林，被公認為全球最大的搜索引擎，業務包括互聯網搜索、云計算、廣告技術等，同時開發并提供大量基于互聯網的產品與服務。谷歌的GSuite辦公套件是一套