2022年云計算行業發展報告目錄contents云計算行業概述01云計算行業環境02云計算行業現狀03云計算格局與發展趨勢04PART01云計算行業概述根據美國國家標準與技術研究院（NIST）定義云計算是一種隨時隨地從可配置計算資源共享池中獲取所需的快速供應及釋放的資源（例如網絡、服務器、存儲、應用等），來達到管理資源的工作量和服務商交互的最小化的一種商業模式。本質上，它將計算放在云端，通過互聯網與輸入或輸出設備相連，是一種按需租用計算資源的模式。根據部署范圍的不同，云計算可以分為公有云、私有云和混合云三種。根據不同的企業類型，云服務上會制定不同的云計算方案。其中公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，其核心屬性是共享服務資源；私有云是為一個用戶單獨使用而構建的，核心屬性是專有資源；混合云是結合公有云和私有云的一種個性化方案，目前被越來越多的企業采納。中國的公有云市場多為大型企業提供服務，顧更貼近IDC批發模式，但考慮到數據的安全性等因素，未來私有云及混合云將會盤活大量的非互聯網行業的用云需求。行業定義云計算行業定義發展歷程1234前期積累(1999之前)虛擬化、網格、分布式、并行等技術的成熟，云計算概念的形成云計算的初現及形成(1999-2010)云計算的快速發展（2011-2020)云計算的泛在化(2021-2030)1999年3月，salesforce成立;成為最早出現的Saas服務;同年9月,LoudCloud成立，成為最早的laas服務商2005年,Amazon推出AwS2007年,salesforce.Y口布F，即paas服務，-2008年,阿里巴巴成立阿里云，2010年,騰訊云正式對外提供云服務，華為公布云計算戰略云計算行業高速發展云服務功能日趨完善，種類白趨多樣，傳統企業開始通過自身能力擴展、收購，投入云服務當中，通過深度競爭，逐漸形成主流平臺產品和標準:產品功能趨于健全,市場格局白漸明晰云計算威為產業數字化轉型的基礎設施》云需求從laas向Paas、Saas上移，公有云格局趨于穩定，競爭焦點轉向多云、混合云，云布局從中心向邊緣延伸，云廠商向“多態化”及“生態化”發展產業鏈上游87%90%67%98%云計算行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，云計算行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游云計算行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于云計算企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游云計算行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。PART02云計算行業發展環境政治環境1提出到2020年力爭實現企業上云環境進一步優化，行業企業上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應用深度顯著提升，全國新增上云企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。《云計算發展三年行動計劃(（2017-2019年)》《推動企業上云實施指南》指出到2020年,云計算應用基本普及，云計算服務能力達到國際先進水平，掌握云計算關鍵技術，形成若干具有較強國際競爭力的云計算骨干企業。提出到2019年，我國云計算產業規模將達到4300億元，突破—批關鍵核心技術，云計算服務能力達到國際先進水平，對新一代信息產業發展的帶動效應顯著增強，在制造、i政務等領域的應用水平顯著提升。《關于促進云計算創新發展培育信息產業新業態的意見》政治環境2《推動企業上云實施指南》《中小企業數字化賦能專項行動方案》《關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案》提出到2020年力爭實現企業上云環境進一步優化，行業企業上云意識和積極性明顯提高，上云比例和應用深度顯著提升，全國新增上云企業100萬家，形成典型標桿應用案例100個以上，形成一批有影響力、帶動力的云平臺和企業上云體驗中心。助推中小企業上云用云。引導數字化服務商面向中小企業推出云制造平臺和云服務平臺，支持中小企業設備上云和業務系統向云端遷移，幫助中小企業從云上獲取資源和應用服務，滿足中小企業研發設計、生產制造、經營管理、市場營銷等業務系統云化需求。加快“云+智能”融合，幫助中小企業從云上獲取更多的生產性服務。鼓勵數字化服務商向中小企業和創業團隊開放平臺接口、數據、計算能力等數字化資源，提升中小企業二次開發能力。在企業“上云”等工作基礎上，促進企業研發設計、生產加工、經營管理、銷售服務等業務數字化轉型。支持在具備條件的行業領域和企業范圍探索大數據、人工智能、云計算、數字孿生、5G、物聯網和區塊鏈等新一代數字技術應用和集成創新。《十四五規劃和2035年遠景目標綱要》加快推動數字產業化，培育壯大人工智能、大數據、區塊鏈、云計算、網絡安全等新興數字產業。推進產業數字化轉型,實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。經濟環境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續為客戶創造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續為客戶創造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續為客戶創造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環境101中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。社會環境2WEAREPROFESSIONAL傳統云計算行業市場門檻低、缺乏統一行業標準，服務過程沒有專業的監督等問題影響行業發展。互聯網與電烙鐵的結合，縮減中間環節,為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為云計算行業的消費主力。行業驅動因素政策助推行業發展。近年來國家愈發重視企業的數字化轉型，陸續出臺一系列政策大力推動云計算的發展，其中《“十四五”規劃》中提出，要加快推動數字產業化，培育云計算等新興數字產業，實施“上云用數賦智”行動，推動數據賦能全產業鏈協同轉型。云計算作為新基建的內容之一，有望繼續乘政策東風快速發展。政策支持新冠疫情期間，我國單月互聯網接入流量為平時的兩倍，主要是由于在線辦公、遠程教育、在線游戲、視頻流媒體等需求的井噴，這為云計算帶來強勁動能。以在線辦公為例，從我們監測的數據看，春節前后主要在線會議APP下載量增長了10倍。雖然近期疫情得到控制數據有所回落，但這次疫情極大的降低了企業數字化轉型的普及和教育成本，整體云化趨勢得到加強。移動互聯網不斷深化我國與全球云計算市場有較大結構性差別；全球以SaaS為主，我國以IaaS為主。美國云計算市場領先我國3-5年:IaaS層領先3年，SaaS層領先5年，我國云計算市場規模尚不及美國十分之一。從需求端來看，發達市場如美國早已進入云計算0時代，我國處云計算0向0轉換期，傳統企業上云比重較低。未來在政策和需求雙重驅動下，傳統企業上云大勢所趨。2018年中國云計算產業行業結構中互聯網企業份額占比達60.3%，包括政府在內的傳統企業份額占比僅39.7%，傳統行業中交通物流行業占比最高，但也不足10%。根據國務院發展研究中心，至2023年政府和大型企業上云率將超過60%，上云深度將有較大提升。數字化轉型加速2017年全球物聯網連接數第一次超過全球人口數，2019年中國三大運營商連接數超過10億。當前的物聯網正處在全球連接數從百億到千億，中國連接數從十億到百億的高速增長期。物聯網產生龐大數據洪流，云計算不可或缺。無論是面向消費者、企業還是工業場景，無處不在的物聯網設備都會產生龐大的數據洪流，云計算是物聯網發展不可或缺的一環。物聯網進入規模復制階段PART03云計算行業現狀行業現狀全球云計算市場規模快速擴張，2021年，以IaaS、SaaS、PaaS為代表的全球云計算市場規模約為2654億美元，同比增長18.22%。2025年全球云計算將達到4557億美元，2022-2025年期間CAGR為164%。受國內利好政策影響以及國內數字經濟背景下企業轉型升級的需求，國內云計算服務需求持續增長，近年的年增速超過30%，是全球增速最快的市場之一。數據顯示，2021年中國云計算市場規模達到3102億元，同比上升48.35%。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業熱點熱點一云計算應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續增長熱點三行業產品質量整體提高云計算行業熱點云計算行業具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。云計算行業技術提升，多元化科研服務平臺持續擴張，促進高價值服務企業品牌形成。行業產品化發展，集研發、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業逐漸增多。云計算行業產品質量有待提升制約云計算行業發展。行業內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。云計算行業難形成統一的監督管理規范,產品質量主要靠企業自主檢測保障，監管難度大。中國云計算行業產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業壟斷，產品品質有待進一步提升。行業現狀2019年中國私有云市場規模達645億元，同比增長22019年中國公有云規模689億元，相比2018年增長了57.6%，公有云規模首次超過了私有云，到2023年公有云市場仍將保持快速增長態勢，屆時公有云市場規模將超過2300億元。而在公有云中，Iaas占據主要部分，在2019年達到了453億元，較2018年增長了67.4%，，受新基建等政策影響，IaaS市場會持續攀高；SaaS市場規模達到了195億元，比2018年增長了32%，增速較穩定高；公有云PaaS市場規模為42億元，與去年相比提升了92%。

公有云市場規模私有云市場規模市場規模公有云通常指第三方提供商為用戶提供的能夠使用的云，一般可通過Internet使用，可能是免費或成本低廉的，公有云的核心屬性是共享資源服務，被認為是云計算的主要形態。近年來我國公有云市場規模以較快的增速發展，2018年中國公有云市場規模僅437億元，2021年迅速增長至1858億元，同比上升45.09%，到2024年其市場規模將超過4000億元。WorkReport行業痛點云計算行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，云計算行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，云計算行業產品質量的監管難度加大行業監管難度大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，云計算行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于云計算行業的發展產品質量問題質量參差不齊高端產品發展落后云計算行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業監管難度大中國國家政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，云計算行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，云計算行業產品質量的監管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，云計算行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于云計算行業的發展行業發展建議手機、電腦等設備的存儲空間有限,無法滿足人們多元化的信息存儲需求，所以用戶會將自己的數據存儲到云環境中，云環境存儲是現代數據存儲的一種流行趨勢。同時，云環境存儲屬于開放性的存儲模式，任何用戶都可以進行相關的數據調用和上傳，使數據存在較高的安全隱患。其中，數據訪問操作是云環境中使用頻率最高的操作，也是數據安全風險的主要因素之一。黑客和不法分子可以通過非法手段進行欺騙訪向，或者植入木馬、蠕蟲病毒，實現對云環境數據的篡改、破壞、截獲和盜竊，給用戶帶來較大的風險和損失。數據訪問風險增強數據隔離能效欠佳殘留數據處置不當云計算技術出現以后，相關應用領域的人員已經采取數據管理措施，并提高了安全防護手段。但實際應用效果并不理想，無法對天量的數據進行及時識別，特別是危險性較高的IP攻擊、漏洞攻擊以及DOS攻擊等。黑客可以從不同角度進行云平臺侵入，其方式是植入偽代碼進行數據破譯和截獲。由于計算數據量較大，系統硬件資源有限，無法對傳輸數據進行高防偽加密，使傳輸數據容易被黑客持續性的網絡攻擊。數據隔離效能欠佳與隔離體系的分布有關，部分用戶使用隔離手段時，并未進行外部和內部計算機的合理隔離設置，增加了黑客通過外部計算機侵入內部數據的可能。用戶在進行云數據訪問之后，并未及時刪除緩存區等的信息和數據，或者常常設置為自動登錄，通訊錄信息授權訪向等，使得移動終端存有一定量的有價值數據。云計算并未對緩存區進行高等級加密，也未及時進行緩存區數據清理。黑客可以利用訪問軟件，或者清理軟件，以及后臺日志等手段，輕松獲得用戶的殘留數據。同時，通過殘留數據中的關聯性，數據的恢復性，獲得用戶的有價值信息。另外，黑客利用獲得的價值信息，繞過防火墻、隔離網以及身份驗證等安全環節，對用戶信息進行盜取和破壞。PART04云計算格局與發展趨勢競爭格局競爭格局1從云計算企業分布情況來看，我國云計算企業注冊地較為集中，主要分布在北京、廣東、上海等地，均為經濟及互聯網產業相對較為發達地區。其中北京地區排名第一，企業數量占比達29%；其次為廣東省，占比21%；上海排名第三，企業數量占比15%。我國云計算市場集中度保持高位。在云計算IaaS市場中，2021年前三季度行業CR6為808%，其中，阿里云以絕對優勢排在首位，市場份額達39.01%，華為云、騰訊云和天翼云依次位列第二至四位，其他品牌的占比均不足10%。在云計算PaaS市場中，2021年前三季度行業CR6為75.8%，阿里云依然排在榜首，市場占有率達394%，其次是AWS和騰訊云，分別占比117%、101%。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入云計算行業，對云計算行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，云計算行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。云計算行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的云計算行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土云計算行業企業數目較少，約占云計算行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入云計算行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土云計算行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類云計算行業企業各有優劣勢：（1）云計算行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系云計算行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系云計算行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業發展趨勢2019202020212022數字技術將進一步交叉融合從技術融合來看，云計算與數字孿生、機器學習、區塊鏈等數字技術交叉融合，進一步增強價值。計算和存儲是云計算的基礎能力。新一代信息技術加快迭代創新和交叉融合，作為提供超強算力的新型基礎設施，云計算將發揮不可替代的作用。“云計算+渲染”讓數字孿生從科幻進入現實、“云計算+深度學習算法+海量多維數據”可以提升機器學習能力、“云計算+區塊鏈”可以實現更加安全可靠的數據存儲等，云不再作為單一獨