剛剛，五大國有銀行同時重磅發(fā)聲！10月16日下午，包括工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行在內的五大國有商業(yè)銀行幾乎同時發(fā)布公告，均強調：滿足實體經濟融資需求，助力穩(wěn)住經濟大盤。作為國內金融體系最重要有組成部分之一，五大國有銀行堪稱中國金融體系最堅固的長城，在疫情反復、國際地緣政治、全球金融體系多重不利因素的影響下，五大國有商業(yè)銀行的同時發(fā)聲，對穩(wěn)住經濟大盤有重要意義。五大行集體表態(tài)工商銀行：關于發(fā)揮大行支柱作用

加大投融資投放力度

高效服務實體經濟的公告

今年以來，中國工商銀行股份有限公司（以下簡稱本行）突出金融工作政治性、人民性，發(fā)揮大行支柱作用，積極發(fā)揮投融資總量、結構、節(jié)奏和定價管理功能，通過貸款、債券投資、存量移位新增等手段，前三季度為實體經濟新發(fā)放5萬億元以上投融資，助力穩(wěn)住經濟大盤，金融服務適應性、競爭力和普惠性明顯提升。一是保持新增投融資快速增長。高效傳導宏觀政策，出臺系列舉措和政策工具，加大資源配置和信貸投放力度，保持信貸總量快速增長。2022年9月末，本行境內人民幣貸款余額比上年末凈增加2.2萬億元，保持同業(yè)領先，同比多增4573億元。本行發(fā)揮信貸主渠道作用，堅持靠前發(fā)力、突出重點，逐月保持同比多增，投放節(jié)奏更加均衡有效。二是優(yōu)化信貸結構，提高信貸資金精準直達性。在服務重大項目方面，緊緊圍繞基礎設施基金投資項目配套融資、交通水利能源網絡型基礎設施等五大重點領域和“十四五”規(guī)劃重點項目營銷，基建領域貸款余額比上年末增加逾6400億元。在服務制造業(yè)和綠色發(fā)展方面，優(yōu)化以新制造、新服務、新基礎及高技術客群為重點的公司信貸布局，制造業(yè)和綠色貸款余額、增量均排名市場首位。制造業(yè)貸款余額比上年末增加超過8100億元，增幅37.5%；綠色貸款較年初增長約9500億元，增幅34.0%。在服務科技創(chuàng)新方面，戰(zhàn)略新興產業(yè)貸款余額突破1.6萬億元，增幅達到59.2%。在服務普惠金融方面，推進數(shù)字普惠金融發(fā)展，普惠貸款余額較上年末增量超4100億元、增幅37.6%。在服務鄉(xiāng)村振興方面，涉農貸款余額突破3.2萬億元，增加近6000億元，增幅22.6%。三是有序引導實體經濟融資成本下降，助力穩(wěn)市場主體。優(yōu)化分級分類貸款LPR定價授權體系，推動貨幣信貸政策有效傳導。加大貸款定價精準支持，引導實體經濟融資成本下降。采取多種措施，滿足穩(wěn)企紓困、創(chuàng)業(yè)就業(yè)、鄉(xiāng)村振興等金融需求。

建設銀行：關于加快信貸投放精準服務實體經濟的公告

2022年以來，中國建設銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署以及監(jiān)管部門要求，強化大行責任擔當，通過完善經營管理機制、成立信貸投放工作專班等舉措，聚焦國民經濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)，加大信貸投放，靠前、精準發(fā)力，支持疫情防控和經濟社會發(fā)展取得積極成效。本行信貸規(guī)模實現(xiàn)較快增長。截至2022年9月末，本行人民幣貸款近20萬億元，較上年末增加人民幣2.1萬億元，同比多增近人民幣5,200億元。資源配置結構進一步優(yōu)化。普惠金融貸款近人民幣2.3萬億元，較上年末增加近人民幣4,200億元，增幅22%，廣泛惠及小微企業(yè)、個體工商戶、涉農客戶等普惠金融群體；投向制造業(yè)的貸款人民幣2.2萬億元，較上年末增加人民幣5,400億元，增幅32%，服務經濟轉型升級和制造業(yè)高質量發(fā)展；基礎設施行業(yè)領域貸款余額人民幣5.66萬億元，較上年末增加近人民幣5,800億元，支持國家基礎設施和民生項目建設；綠色貸款近人民幣2.6萬億元，較上年末增加人民幣6,300億元，增幅32%，助力經濟社會低碳轉型。個人住房貸款余額人民幣6.5萬億元，較上年末增加人民幣1,100億元，有力支持居民剛性和改善性住房需求；擬出資人民幣300億元設立住房租賃基金，探索租購并舉的房地產發(fā)展新模式。本行堅持全面風險管理理念，持續(xù)完善三道防線、母子公司、境內外協(xié)同控險機制，加強精細化管理，資產質量保持穩(wěn)定。2022年前三季度，本行經營業(yè)績符合管理預期，資產回報、資本充足、凈息差等核心指標繼續(xù)保持同業(yè)前列。

農業(yè)銀行2022年前三季度，中國農業(yè)銀行股份有限公司（簡稱“本行”）堅持以高質量發(fā)展為主題，堅守“服務鄉(xiāng)村振興的領軍銀行”、“服務實體經濟的主力銀行”兩大定位，各項業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展，經營業(yè)績穩(wěn)健向好。本行深入實施“三農”縣域、綠色金融、數(shù)字經營三大戰(zhàn)略，持續(xù)加大服務實體經濟力度，新增貸款創(chuàng)同期歷史新高。強化鄉(xiāng)村振興金融服務，全力做好糧食安全、農產品穩(wěn)產保供、鄉(xiāng)村產業(yè)、鄉(xiāng)村建設等重點領域信貸投放，縣域新增貸款超9,000億元。加大對制造業(yè)、基礎設施建設、科創(chuàng)企業(yè)、民營企業(yè)、普惠小微企業(yè)等金融支持，有效滿足各類市場主體的融資需求，助力穩(wěn)住經濟大盤，新增人民幣各項貸款2.2萬億元。著力構建多層次綠色金融服務體系，綠色品牌底色增亮。強化民生領域綜合金融服務，有效支持居民合理住房需求。2022年前三季度，本行財務基本面總體穩(wěn)健，資產規(guī)模實現(xiàn)較快增長，資產質量持續(xù)改善，收入、利潤等核心財務指標均取得新進步，實現(xiàn)價值創(chuàng)造能力穩(wěn)步提升。

中國銀行：關于支持實體經濟行穩(wěn)致遠的公告

中國銀行股份有限公司（簡稱“本行”）堅決貫徹執(zhí)行黨中央、國務院決策部署，多措并舉全面落實穩(wěn)經濟大盤要求，持續(xù)推進以境內商業(yè)銀行為主體、全球化綜合化為兩翼的戰(zhàn)略發(fā)展格局，堅持以科技、綠色、普惠、跨境、消費、財富、供應鏈和縣域等“八大金融”重點領域為著力點，豐富服務實體經濟的時代內涵，在促進經濟大盤恢復回穩(wěn)的同時實現(xiàn)自身健康發(fā)展。本行主動對接國家穩(wěn)經濟政策，制定實施支持實體經濟的行動方案，出臺了8個方面42條支持措施，服務實體經濟成效顯現(xiàn)，貸款總量實現(xiàn)較好增長，三季度末，客戶貸款較年初增加1.69萬億元，達17.41萬億元，增長10.78%。持續(xù)加大對重點領域的融資支持，提高信貸審批與投放效率，支持受困主體紓困，三季度末，科技金融授信余額超過1萬億元，較年初增長16%以上，綠色信貸增長約36%，普惠貸款增長約35%，民營企業(yè)貸款增長約18%，境內制造業(yè)貸款增長約18%。本行積極服務國家高水平對外開放，制定出臺支持對外貿易高質量發(fā)展、做好跨周期調節(jié)穩(wěn)外貿行動方案，助力穩(wěn)住外資外貿基本盤。今年前三季度，本行境內機構辦理國際結算業(yè)務約2.6萬億美元，市場份額穩(wěn)居同業(yè)首位。積極發(fā)揮人民幣跨境結算主渠道銀行作用，提供全面的產品和服務支持，本行境內機構辦理跨境人民幣結算超7.6萬億元，同比增長20%以上，繼續(xù)保持行業(yè)領先優(yōu)勢。展望未來，盡管國內外形勢依然復雜嚴峻，但我國經濟長期向好的基本面沒有變，中國開放的大門會越開越大。本行將堅持國內商業(yè)銀行業(yè)務為集團的主戰(zhàn)場，努力實現(xiàn)更高質量、更有效益的發(fā)展，同時持續(xù)鞏固全球化經營和綜合化服務優(yōu)勢，不斷推進區(qū)域化管理和集約化經營，持續(xù)提升跨境金融服務水平，為穩(wěn)定宏觀經濟大盤、促進經濟行穩(wěn)致遠貢獻金融力量。

交通銀行：關于服務新發(fā)展格局、推進高質量發(fā)展的公告

今年以來，本公司堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，全面落實“疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，在服務實體經濟中主動擔當作為，加大金融供給，優(yōu)化信貸結構，深化業(yè)務特色，夯實資產質量，推進高質量發(fā)展。今年前9個月，本公司融資總量超過8,000億元。其中，境內人民幣各項貸款較上年末增加6,444億元，增幅10.63%，同比多增950億元；戰(zhàn)略性新興產業(yè)貸款、制造業(yè)中長期貸款、普惠型小微企業(yè)貸款保持較快增長，增幅均超過境內人民幣各項貸款總體增幅。全面服務區(qū)域協(xié)調發(fā)展，前9個月京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)增量貸款占比超過60%。客戶投向上，致力于通過數(shù)字化轉型加快消費貸款產品創(chuàng)新與迭代，滿足個人客戶衣食住行醫(yī)等場景需求，截至9月末，個人消費貸款余額較上年末增長45.18%。本公司全面貫徹新發(fā)展理念，服務新發(fā)展格局，堅持綠色發(fā)展底色，深化普惠金融、貿易金融、科技金融、財富金融特色。截至9月末，境內綠色信貸重點支持綠色交通、綠色建筑、清潔能源設施建設運營、能源系統(tǒng)高效運行等領域，綠色信貸余額超6,000億元，較上年末增幅超25%。增強金融普惠性，通過普惠e貸、醫(yī)療付費、開放銀行等場景服務更多小微企業(yè)和零售客戶，9月末普惠型小微企業(yè)有貸款余額的客戶數(shù)較上年末實現(xiàn)較快增長。服務構建新發(fā)展格局，暢通“雙循環(huán)”，1-9月，國際結算量、貿易融資發(fā)生額同比分別增長13.38%、39.50%。對接科技強國戰(zhàn)略，打造商行+投行一體化服務體系，9月末“專精特新”中小企業(yè)貸款較上年末增長42.61%、科技金融授信客戶較上年末增長35.62%。發(fā)揮財富管理產品、服務及品牌優(yōu)勢，為客戶財富積累、保值增值、傳承等提供綜合金融服務，9月末境內行管理的個人金融資產(AUM，不含客戶證券市值)超過4.5萬億元，較上年末增長7.22%。本公司持續(xù)加強信用風險管理，嚴控新增、出清存量，堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險底線。截至9月末，不良貸款余額、不良貸款率均較6月末下降，資產質量保持穩(wěn)定。

中國銀行業(yè)百強為推動銀行業(yè)高質量發(fā)展，中國銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)七年發(fā)布“中國銀行業(yè)100強榜單”。榜單遵循簡單、客觀、專業(yè)的原則，參考巴塞爾協(xié)議Ⅲ和監(jiān)管機構相關要求，按核心一級資本凈額排序，并對中國銀行業(yè)前100家銀行的經營規(guī)模、盈利能力、運營效率及資產質量進行綜合展示。榜單數(shù)據(jù)主要來源于各商業(yè)銀行公開年報，同時覆蓋所有類型中資商業(yè)銀行。2021年，上榜銀行資產總和占商業(yè)銀行總資產的89.67%，創(chuàng)造了商業(yè)銀行96.84%的凈利潤，包括6家大型銀行，12家股份制銀行，60家城商行、21家農商行和1家民營銀行。核心一級資本具有最強的損失吸收能力，是衡量商業(yè)銀行綜合實力和風險抵補能力的核心指標，也是銀行業(yè)經營發(fā)展的重要基礎，主要包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風險準備、未分配利潤和少數(shù)股東資本可計入部分，補充來源包括IPO、定增、配股、可轉債等方式。截至2021年末，上榜銀行核心一級資本凈額共計183014.16億元，同比增速為9.57%，較2021年上升1.55個百分點，呈現(xiàn)整體穩(wěn)步上升的趨勢。分類型來看，2021年大型銀行、股份制銀行、城商行、農商行的核心一級資本凈額增速分別為9.24%、9.50%、8.98%、15.99%。2021年以來，在金融服務實體經濟不斷強化的背景下，商業(yè)銀行面臨市場利率回落、信貸資產配置增加及前瞻性應對未來不良貸款上升壓力等多重挑戰(zhàn)，內源性資本補充受到挑戰(zhàn)，對外源資本補充能力提出了更高要求。與此同時，為增強商業(yè)銀行資本補充能力，國務院和監(jiān)管部門多次出臺政策鼓勵商業(yè)銀行拓展多元化外源性資本補充渠道，提高風險抵御和服務實體經濟能力。永續(xù)債發(fā)行門檻不斷放寬，優(yōu)先股發(fā)行相關制度安排持續(xù)優(yōu)化，資本補充工具損失吸收順序逐步完善，為商業(yè)銀行創(chuàng)造了良好的資本補充環(huán)境。此外，中小銀行資本補充方式不斷創(chuàng)新、補充渠道日益拓寬，包括允許地方政府專項債補充中小銀行資本以及通過合并重組、注資參股等方式化解風險，進一步夯實中小銀行服務實體經濟基礎。通過多渠道共同發(fā)力，商業(yè)銀行資本補充壓力有所緩解。

截至2021年末，商業(yè)銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為15.13%、12.35%、10.78%，較2020年末分別提升0.43%、0.31%、0.06%。今后一段時期，隨著經濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力及商業(yè)銀行信貸投放力度加大背景下資本消耗的增加，加之系統(tǒng)重要性銀行資本框架發(fā)布，銀行業(yè)資本壓力猶存，總損失吸收能力框架也對大型銀行提出更高的監(jiān)管要求，預計商業(yè)銀行的資本補充需求仍將持續(xù)增長。從長期來看，商業(yè)銀行在充分利用外源資本補充政策紅利的同時，還應繼續(xù)提升內源資本補充能力，通過打造核心競爭力，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。一方面，要制定并不斷完善與自身發(fā)展戰(zhàn)略和經營管理能力相適應的中長期資本補充規(guī)劃，增強資本管理水平，優(yōu)化資產配置，尤其是注重資本和風險加權資產的動態(tài)匹配與平衡，確保資本的節(jié)約與有效使用。另一方面，要尋求更為輕資本的發(fā)展模式，加大對財富管理、零售金融、普惠金融等輕資本消耗型業(yè)務的拓展，提升盈利能力和水平。

來源：中國銀行業(yè)協(xié)會

三、銀行業(yè)的“馬太效應”銀行業(yè)在未來一段時間，或者過去已經在發(fā)生的變化，我們認為有兩個：一個是加快國內銀行業(yè)的馬太效應，以及加快銀行業(yè)兼并重組速度。在未來相當一段時間，普通儲戶更信任大銀行特別是國有商業(yè)銀行的信譽，中小銀行可能面臨更大的生存困境。實際上，未來中小銀行面臨的未來只有依次合并或者被大中型銀行收購兩個選項。當然部分省已經開始以省為單位進行城商行和農商行的合并整合，未來國內銀行的整體數(shù)量會降低，但是抵御風險的能力會極大提高。二是民營資本會加速退出金融業(yè)特別是銀行保險業(yè)。從清理P2P、加強互聯(lián)網金融監(jiān)管、以及對明天系等民營金融行業(yè)的整頓以來，市場逐漸形成一種全新的認識，那就是在短期內民營資本是金融體系生態(tài)的破壞者，需要重新制定民營資本進入金融行業(yè)的規(guī)則，在此之前，民營資本很難再進入金融行業(yè)。2022年5月20日，銀保監(jiān)會有關部門負責人5月20日在銀保監(jiān)會通氣會上，對于國內中小銀行的問題，就提出一個方向，那就是鼓勵中小銀行兼并重組。

為什么這么說呢，原因在于國內中小銀行數(shù)量多、管理相對混亂，抵御風險的能力很弱，形成了一定的金融風險。根據(jù)相關數(shù)據(jù)，截止2021年末，我國銀行業(yè)金融機構多達4604家，而在如此龐大的銀行數(shù)量中，又以中小銀行為主，包括農村商業(yè)銀行1596家、農村合作銀行23家、農村信用社577家、村鎮(zhèn)銀行1651家。銀行作為中國金融體系最后的屏障，是