2022-2023手機銀行APP行業現狀與競爭格局分析報告目錄CONTENTS01PART.ONE行業綜述02PART.TWO行業發展環境03PART.THREE行業現狀分析04PART.FOUR前景趨勢分析行業綜述01行業定義行業發展歷程行業產業鏈行業定義手機銀行作為銀行的一種嶄新的服務，利用移動通信網絡及終端辦理相關銀行業務，使銀行能以便利、高效的方式為客戶提供服務。手機銀行:網上銀行的派生產品之一，以手機為載體,依靠移動GSM無線網絡，通過手機發送短信息的形式對銀行賬戶進行操作,實現手機“金融理財"、“電子錢包"等功能。完全以銀行網點為基礎的銀行業務形態這一體系歷經許久并未發生質的改變,但在網點的形態上，隨著科技進步銀行歷經了多輪的革新。以中國銀行業為例,21世紀初，許多銀行的網點都以傳統柜臺為主導形態。網上銀行推出后，銀行業進入電子時代,許多基礎性的銀行業務已可通過電子渠道辦理，擁有一定程度的便捷性.但也有其局限性。當智能手機成為人們生活中不可或缺的一部分后,手機銀行的需求得以全面鋪開,用戶任何時間、任何地點皆能操作非現金的銀行業務產品形式:由手機GSM短信中心和銀行系統構成使用方法:收發短信ACBD短信銀行階段1999-2004行業發展歷程WAP銀行階段產品形式2004-2010年APP銀行階段產品形式高速發展期基于WAP技術構建手機銀行網站使用方法:由手機內嵌的WAP瀏覽器訪問銀行網站針對不同智能手機操作系統開發手機客戶端使用方法:下載應用并使用為了應對客戶日益增長、更加多樣、更加個性化的需求，銀行服務通過人工智能、大數據等技術推動銀行產品的轉型發展，致力做到以客戶為核心，精準營銷.為不同客戶提供其所需的產品服務產業鏈上游：手機銀行APP行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，手機銀行APP行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈上游產業鏈中游：手機銀行APP行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于手機銀行APP企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈中游產業鏈下游：手機銀行APP行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產業鏈下游行業發展環境02政策環境經濟環境社會環境旨在降低銀行客戶使用手機銀行客戶端的風險，為數字化轉型奠定良好基礎，體現中國銀行業創新能力，實現優質差異化服務，并為適老化提供可行技術手段《多終端互動的服務渠道模式指南》三大政策行業政策1《手機銀行銷售儲蓄國債(電子式)試點辦法》參與試點的儲蓄國債承銷團成員通過手機銀行渠道可辦理儲蓄國債(電子式）銷售、個人債券二級托管賬戶開立、托管余額信息查詢業務，不可辦理提前兌取、質押貸款、非交易過戶、資金清算賬戶變更等業務。試點成員用于辦理儲蓄國債(電子式)銷售等業務的信息系統，應滿足監管部門關于手機銀行系統和APP安全的政策規范、監管要求和技術標準修訂標準立足于移動互聯和云計算等新技術在網上銀行系統不斷深入應用、手機銀行使用愈加廣泛的背景．旨在應對網上銀行系統信息安全出現的新形勢和新特點，防范新風險。標準規定了網上銀行系統安全技術要求、安全管理要求、業務運營安全要求，為網上銀行系統建設、運營及測評提供了依據新版《網上銀行系統信息安全通用規范》本標準規定了個人金融信息在收集、傳輸、存儲、使用、刪除、銷毀等生命周期各環節的安全防護要求，從安全技術和安全管理兩個方面，對個人金融信息保護提出了規范性要求。標準適用于提供金融產品和服務的金融業機構，并為安全評估機構開展安全檢查與評估工作提供參考《個人金融信息保護技術規范》01020403行業政策2《商業銀行應用程序接口安全管理規范》《關于發布金融行業標準加強移動金融客戶端應用軟件安全管理的通知》《金融科技產品認證規則》規定了商業銀行應用程序接口的類型與安全級別、安全設計、安全部署、安全集成、安全運維、服務終止與系統下線、安全管理等安全技術與安全保障要求中國互聯網金融協會承擔移動金融客戶端應用軟件行業自律管理職責，包括制定行業公約、建立健全黑名單管理、自律檢查、違規約束、信息共享等機制，做好客戶端軟件實名備案、風險監測等工作《規則》包括適用范圍、認證依據、認證模式、認證單元劃分、認證委托、認證實施、認證證書認證標志、認證責任、認證細則和金融科技產品認證標志管理要求等11個方面的內容社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境受線上消費板塊帶動，行業規模穩定增長，2020年中國第三方移動支付交易規模增長至249.3萬億。手機銀行APP具有明顯的金融屬性，信貸、轉賬匯款、理財等場景屬于低頻需求，客戶黏性較低,而具有高頻屬性的支付場景已被支付寶和微信兩大巨頭壟斷。2020年中國第三方移動支付市場支付寶及財付通分別占據了55.6%和38.8郟的市場份額銀行在場景構建中應結合自身的業務特色，有側重性的布局互聯網金融企業構建的場景金融生態圈給傳統零售銀行帶來巨大的挑戰,銀行應該結合自身優勢來構建和完善場景經濟環境行業現狀分析03請在此輸入您的副標題現狀分析根據中國金融認證中心的數據，2016年中國于機w行e戶比例為42愛,務低于E銀行用戶比例。.但在202U工手機銀行成為主流fa戶比例高達71%、在發展速度上表現出強勁的上升勢頭手機銀行用戶活躍度目益增長，APP使用廣受用戶歡迎中國手機銀行月活躍用戶數量從2016年1月n37工7Z.726戶快速增長A2021年11月的678,666,447戶，用戶數維持高速增長態勢。現狀分析根據中國銀行業協會的地2020年銀行業金融機構離柜交易達3,709.22億筆，離柜交易總額達2,308.36萬億元;銀行業平均電子渠道分流率為9O.88%。縣十3銀行交易達1,919.46億筆,同比增長58.04%，交易總額達439.24萬億元現狀分析互聯網企業以生活場景為切入口，逐步將業務范圍滲透到了支付、理財等金融服務領域，構建了豐富的場景金融生態圈,改變了用戶的行為習慣。與螞蟻財富高達77%的30日安裝留存均率相比，傳統手機銀行APP用戶活躍度及黏度相對較低。銀行亟須改變經營思維和經營方式,通過覆蓋高頻生活場景、場景化產品創新、提高運維能力優化用戶體驗

02

01現狀分析在加速線上數字化發展的同時,各大銀行日益重視客戶的體驗感，依靠智能化服務來進一步提升其競爭力手機銀行APP通過生活應用場景吸引用戶,對用戶行為進行多維度的交叉分析,按照用戶的實際需求定制金融產品無縫嵌入到場景中，讓用戶在場景中使用金融服務以達到變現金融科技浪潮催生數字經濟時代加速到來手機銀行APP成為銀行業務數字化的重要依托隨著用戶消費習慣以及需求的改變，目前手機銀行APP功能正在不斷完善，APP建設已經成為各金融機構數字化的發力方向之一。各大銀行在手機銀行領域紛紛加大投入,對其功能進行升級,與應用場景實現深度融合,提升用戶體驗研究資源投入穩健增長為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放驅動因素供需平衡促進市場發展手機銀行APP產業處于快速增長時期，由于手機銀行APP行業的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，手機銀行APP市場在良好的供需作用機制下保持穩定發展商業應用領域不斷拓展從應用領域來看，手機銀行APP行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域行業競爭促進行業正向發展在市場發展中，行業企業為爭取競爭優勢，尤其是大中型企業，越來越重視自主研發實力，在企業科研方面投入逐年增長，企業科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化痛點及發展建議04行業痛點行業發展建議手機銀行APP行業缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力質量參差不齊行業痛點行業監管難度大政府秉承創新開放的態度，支持和鼓勵科學研究創新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，手機銀行APP行業不存在統一的監督管理規范，產品質量主要依靠生產企業自主檢測，手機銀行APP行業產品質量的監管難度加大高端產品發展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，手機銀行APP行業企業缺乏創新研發能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于手機銀行APP行業的發展發展建議1發展建議2發展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業生產標準，規范手機銀行APP行業生產流程，并成立相關部門，對科研用手機銀行APP行業的研發、生產、銷售等各個環節進行監督，形成統一的監督管理體系，完善試劑流通環節的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環節的基礎設施升級，保證手機銀行APP行業產品的質量，促進行業長期穩定的發展；（2）生產企業方面：手機銀行APP行業生產企業應嚴格遵守行業生產規范，保證產品質量的穩定性。目前市場上已有多個本土手機銀行APP行業企業加強生產質量的把控，對標優質、高端的進口產品，并憑借價格優勢逐步替代進口。此外，手機銀行APP行業企業緊跟行業研發潮流，加大創新研發力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業發展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為手機銀行APP行業企業提供“凈利差”的盈利模式，手機銀行APP行業同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業業務收入因此受影響，商業模式亟待轉型除傳統的手機銀行APP行業需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土手機銀行APP行業龍頭企業開始在定制型服務領域發力，鞏固行業地位多元化融資渠道可持續公司債等創新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發行的新局面；企業獲取各業態銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩定性。手機銀行APP行業企業在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰略發展需求，堅持“資源全球化”戰略，結合實時國內外金融環境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業相比優勢突出。行業發展建議行業前景趨勢05行業前景行業競爭格局行業標桿企業銀行數字化從2016年起,各大銀行機構陸續推出聊天機器人、更先進的手機銀行APP、智能顧問及其他人工智能解決方案來擴展認知過程自動化。各種渠道和中間部門的常規任務將實現全面自動化,人工能夠處理需要人際互動更復雜的任務,的建設為銀行數字化提供堅實的底層基礎銀行可通過對客戶進行智慧管理、打造多渠道、建設多元生態場景系統來實現銀行數字化行業發展趨勢APP發力場景化建設在客戶實際使用的個性化行為方面，手機銀行用戶使用最多的個性化功能是定制關注金融資訊,占比高達44%;而在功能偏好方面，有87%的用戶表示喜歡空中柜臺此項功能,銀行機構應推出符合用戶需求期望的應用板塊。個人用戶對手機銀行引入直播、短視頻、游戲參與意愿程度相近。總體約有50%用戶愿意參與，娛樂類功能推廣仍需進行意愿培養提升技術服務能力手機銀行APP行業企業面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業特有競爭力聚焦投資業務手機銀行APP行業企業憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業務的長期健康發展提供有力支持。手機銀行APP行業商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優勢，可為行業建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率手機銀行APP行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。手機銀行APP行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼手機銀行APP行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為手機銀行APP行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此手機銀行APP行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。行業發展趨勢““0102競爭格局1競爭格局2行業競爭格局各大手機銀行APP產品的金融服務從基礎的存取服務向信貸、理財及特色金融等服務延伸，產品豐富度在不斷提高。在覆蓋基本功能模塊的基礎上，手機銀行豐富服務，并在細分服務或活動等方面創新探索，為用戶提供更便捷、更全面的銀