2020年通信技術服務公司發展戰略和經營計劃2020年4月目錄TOC\o"1-5"\h\z\u一、2019年公司經營情況回顧 31、市場開拓 3（1）通信技術服務產業 3（2）物聯網產業及新業務 32、對外投資 53、深化轉型 54、技術研發 5二、行業格局和趨勢 6三、公司發展戰略 7四、公司經營計劃 81、審時度勢，夯實轉型 82、加大研發投入，提高自主創新能力 83、加強人才隊伍建設 84、深化內控，防范風險 95、積極拓寬融資渠道，優化財務結構 9五、可能面對的風險 91、客戶集中風險 92、應收賬款比例較高及發生壞賬的風險 93、配套性技術開發風險 104、市場競爭加劇帶來的利潤降低風險 105、通信技術服務業務收入下降的風險 106、并購整合風險 117、商譽減值風險 11

一、2019年公司經營情況回顧2019年，在國內通信行業增長趨緩的大背景下，為有效抵御經濟轉型、行業周期變動帶來的壓力和風險，公司一方面加強運營管理，持續優化資源配置，降本增效，另一方面積極推動公司發展動能的轉換，推進業務轉型，同時把握網絡強國、社會數字化發展的市場新機遇，增強企業發展內生動力，為業務轉型并邁向高質量發展奠定基礎。2019年，公司實現營業收入126,692.50萬元，同比減少9.15%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-9,334.11萬元，同比減少475.73%。2019年，公司重點開展工作如下：1、市場開拓（1）通信技術服務產業2019年，公司成功中標了全國20個省市自治區的中國移動、中國聯通、中國電信、中國鐵塔的通信網絡建設相關項目，以及7個省市自治區的中國移動、中國電信、中國鐵塔的綜合維護項目，其中公司在2019年度中國移動9省綜合代維項目集采招標中共中標5省，中標省份數量在參與本次集采招標企業中位居前列。（2）物聯網產業及新業務2019年，桑銳電子繼續堅持1+1>2的市場營銷策略，為客戶全面提供“智能水（氣）表+智慧水務”整體解決方案，促使兩個業務相互依存、相互趨動，有效提升了產品的市場競爭力和品牌影響力。2019年度，桑銳電子智能水（氣）表的市場由過去的低端市場向中高端市場邁進，并成功參與國企三供一業改造、石家莊舊城改造、貴州省農飲水改造、吉林松源城市燃氣改造等項目；智慧消防綜合解決方案與上海昊想智能科技有限公司在上海完成合作試點，并開始進入批量供貨階段；移動支付業務模塊穩步推進，并與北京意銳新創科技有限公司在移動支付終端相關產品上展開深度合作。2019年，康利物聯成功入圍華為供應商系統，開拓了華為、E-buyGlobal的全球智能物流倉庫業務，加強了與美的集團、京東在智能制造、智慧物流等項目的合作，深入開拓了智能分揀及可視化的定位應用項目；進一步推進與廣汽豐田設備采購及服務業務、4S店精準定位管理業務。此外，康利物聯也積極開拓新行業機會，并在2019年成功中標了貴州移動智能倉儲管理項目、蘇州移動智慧監管項目，為后續拓寬業務來源夯實基礎。昊普環保繼續在智慧能源管理、機房節能改造方向深耕布局，2019年，在鞏固四川省市場份額的基礎上，加大對省外節能項目的市場拓展，并成功中標了云南移動能耗采集項目、江蘇移動機房綜合節能項目及中國鐵塔空調改造、基站卷簾新風節能等項目。新業務方面，公司成功中標了江蘇、廣東分布式電源柜采購項目及蓄電池續航服務采購項目，中山鐵塔智慧燈桿項目、臺江縣施洞文化產業園區智慧小鎮智能化工程項目。同時成功入圍廣東、北京、河北、內蒙古、貴州等省市自治區的ICT項目和廣州、惠州的IDC項目，為公司新業務的開展打下堅實的基礎。2、對外投資公司堅持內生式增長和外延式發展雙輪驅動的戰略。2019年，公司通過競拍取得了位于廣州市白云區太和鎮北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1地塊的土地使用權，擬利用該地塊投資建設新一代通信設備生產、研發基地與云計算中心項目，進一步加大核心技術的研發，促進公司在新一代信息技術設備及云計算產業上的提升；同時公司緊抓物聯網加速發展的契機，完成了對昊普環保的收購工作，拓寬公司在物聯網垂直應用領域中的節能環保及能源控制產業鏈。3、深化轉型公司正處于通服業務與物聯網等新業務戰略轉型的關鍵階段，2019年，公司董事會加強對公司發展戰略的研究，根據行業情況及時對通服業務模塊進行調整，進一步整合資源，更加注重管理效率、資源調配；推進公司戰略更好地落實，不斷提升公司的可持續發展能力。4、技術研發2019年度，公司除加強自身獨立研發能力外，亦通過“產學研”相結合的方式，聚合內外部資源，加強對5G及物聯網等新技術的研究。2019年，公司結合在4G皮基站及物聯網網絡層的通信技術及經驗優勢，繼續加強對5G皮基站和NB-IoT皮基站的研發力度，完成了5G皮基站的樣機開發、測試工作和NB-IoT皮基站工信部入網測試工作；同時公司圍繞“智慧城市”方向，從與民生息息相關的能源領域切入，基于5G/物聯網、大數據等技術方向開展IT能力集成，全面拓展“智慧能源”類產品平臺的研發，并在能源領域推出“能源智慧運維服務平臺”。此外，公司在對5G系統和網絡的深度分析基礎上，亦進一步加強了對AI技術的研究，并結合SDN技術，針對邊緣計算場景的需求進行平臺軟硬件的設計及測試工作。二、行業格局和趨勢當前，我國經濟發展進入新常態，特別是黨中央關于新基建的重大部署，產業結構加速升級，內需貢獻持續升高，服務業市場空間巨大；隨著5G、物聯網、云計算、人工智能、大數據等進入實質性發展階段，數字經濟成為引領經濟發展的新動力。對于5G牌照的發放，除了給通信技術服務企業帶來在網絡基礎設施建設與運營維護等方面的傳統機遇以外，更會帶來包括在行業數字化轉型、工業互聯網以及相應的物聯網維護運營支撐等各方面的新需求。公司所處的細分行業即通信技術服務業，主要服務于通信運營商。通信運營商推行集中采購模式，具有絕對價格談判力，其固定資產投資直接影響通信技術服務市場的發展。近年來，通信技術服務市場的整體集中度隨著一部分服務提供商實力增強并不斷突破現有地域利益格局而逐步提高，未來市場競爭將進一步加劇，低價競爭仍未改善。在技術、團隊、市場、資金、管理等方面占據優勢地位的通信技術服務商將獲得更多的市場份額，拓展更廣的業務區域。2019年，公司通過外延并購的方式實現了在物聯網垂直應用層中公用事業、智慧倉儲物流及節能環保板塊的布局。隨著我國對5G及物聯網行業政策支持力度不斷加大，5G及物聯網技術的不斷突破，將促使物聯網加速滲透到生產、消費和社會管理等各領域，萬物互聯時代正在到來。公司順應數字經濟潮流，聚焦通信及物聯網客戶信息化、智能化建設需求，為客戶提供日益豐富及多元化的智慧類產品和服務。三、公司發展戰略公司在控股收購桑銳電子、康利物聯和昊普環保之后，形成了“通服產業”與“物聯網產業”并行發展的新格局。未來，公司將繼續分步實施公司的整體發展戰略，即以通信技術為紐帶，通過內部培育和外延并購的方式，逐步形成物聯網產業集群、新一代通信網絡設備產業群、技術服務產業群及其他產業集群。公司將逐步優化和改善公司現有的業務結構和盈利能力，立足于通信技術服務行業，充分結合已有的銷售、管理和技術等方面的成功經驗，在鞏固和提升公司主營業務的同時，發揮母子公司間的協同效應，努力開拓“四新業務”，即新領域（如電力、部隊、市政、智慧小鎮、智慧園區等）、新業務（智慧路燈桿、分布式電源柜、儲能電站、光伏等新能源業務）、新產品（智慧模組、小基站等）、新服務（物聯網設備維護服務、機房合同能源管理、機房電力改造等），進一步打破客戶集中度高的風險，拓展生存發展空間，提高市場風險抵御能力和綜合競爭力。四、公司經營計劃2020年，公司將根據整體發展戰略，重點開展以下工作：1、審時度勢，夯實轉型公司將深入開展與并購標的企業間的全方位整合，根據“通服產業”與“物聯網產業”業務和市場發展的需要，適時對組織架構、業務流程、運行方式進行調整，實現公司管理的專業化、精細化和高效化，全面提升公司的核心競爭力。2、加大研發投入，提高自主創新能力公司將順應新一代信息技術的發展趨勢，緊跟國家在數字新基建的建設步伐，加大與5G、物聯網相關的研發投入，特別是在公司5G小基站的基礎上研發系列性的5G無線覆蓋產品，并推動子公司在多模式物聯模塊、電力物聯網、UWB無線定位、智能自動分揀、智能車輛管控上深入投入技術力量，增強創新能力，夯實公司未來可持續發展的基礎。3、加強人才隊伍建設公司將繼續秉承人才是企業第一財富的理念，進一步提升人力資源管理水平和管理效率，建立長期激勵計劃，將員工的職業生涯和公司的發展規劃有機結合，保證公司長期穩定的發展。4、深化內控，防范風險公司將科學合理推進內控制度建設，完善公司及子公司的決策和管理機制，以合法、合規、高效的內控體系，保障公司合規高效運營，為公司高質量的發展奠定基礎。5、積極拓寬融資渠道，優化財務結構公司未來業務發展所需資金，除通過自身經營積累以外，也可以通過增發、配股、發行可轉換公司債券或公司債券等多種再融資渠道籌集。公司對再融資將采取謹慎的態度，根據實際財務狀況，綜合分析各種融資成本，并以股東利益最大化為原則，選擇合適的融資方式，為公司可持續發展提供資金保障。五、可能面對的風險1、客戶集中風險中國移動是公司的主要客戶，如果未來中國移動的市場地位及經營狀況發生重大不利變化，則會對公司的經營業績產生較大影響。對策：公司將積極拓展新客戶，以降低對單一客戶過度依賴的風險。2、應收賬款比例較高及發生壞賬的風險雖然公司主要客戶為合作多年的信譽良好的通信運營商，客戶有很強的履約能力，未來隨著公司經營規模的進一步擴大，應收賬款規模會繼續大幅增長，若行業發生重大不利變化或重要客戶違約，可能導致公司應收賬款發生較大額的損失，計提壞賬的增加將對公司的經營業績產生較大不利影響。對策：公司將加強應收賬款的動態管理，維護良好的客戶關系，及時與客戶溝通，收集客戶的動態信息，降低發生壞賬的風險。3、配套性技術開發風險通信行業具有發展迅速、技術更新快、產品周期短的特點。如果未來公司技術研發方向發生偏離，將會導致公司技術研發成果無法應用于市場，對公司業務發展造成不利影響。對策：公司將緊跟新一代信息技術的發展趨勢，及時調整研發方向和技術儲備，以期快速迎合市場需求。4、市