1、全球乳制品行業現狀及未來趨勢分析圖 一、全球乳制品行業概況 乳制品，指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規及標準規定所要求的條件，加工制作的產品。乳制品包括液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調制乳、發酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品等。 全球乳制品的發展共經歷兩次產業革命，分別為巴氏殺菌技術、UHT滅菌技術的發明，使得乳制品在全球范圍內普及。 乳制品指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規及標準規定所要求的條件，加工制作的產品。按物理形

2、態分類，乳制品包括液體乳、乳粉、其他乳制品三大類。 二、全球乳制品產量現狀 2018年全球奶牛存欄量14175.9萬頭，主要集中在印度、歐盟、巴西、阿根廷、澳大利亞等國家或地區。2014-2018年全球主要地區奶牛存欄量統計表（單位：千頭）國家2014年2015年2016年2017年2018年阿根廷1,8261,7861,7201,6721,645澳大利亞1,6471,6891,5621,5121,525白俄羅斯1,5251,5331,5121,5201,515巴西16,82517,42617,43016,26216,215加拿大955954945945965中國8,4008,4008,000

3、7,6007,200歐洲聯盟23,46823,55923,54823,52523,311印度50,50052,50054,50056,50058,500日本773750752735731韓國208197194198205墨西哥6,3506,4006,4506,5506,550新西蘭5,1765,0564,9984,8614,860菲律賓1810111212俄國8,0507,7507,2357,0807,000中國臺灣6062616162烏克蘭2,5092,3222,2262,1702,078美國以外國家128,290130,394131,144131,203132,374美國9,2579,31

4、49,3259,3929,385總計137,547139,708140,469140,595141,759 2018年全球牛奶產量50520.0萬噸，奶酪產量2053.8萬噸，黃油產量1049.4萬噸，脫脂奶粉產量476.5萬噸，全脂奶粉產量478.8萬噸。 2018年全球干乳制品總產量4058.5萬噸，其中，全脂奶粉產量達478.8萬噸，同比略降0.3%。新西蘭仍然是全脂奶粉最大的生產國，其2018年全脂奶粉產量為142.0萬噸，同比增長2.9%。新西蘭2018年特殊的季節性條件促進了牛奶產量增長，尤其10月牛奶生產季節性生產峰值創造新紀錄。 2018年全球脫脂奶粉產量為476.5萬噸，與2

5、017年基本持平，全球脫脂奶粉主產國牛奶產量相對穩定，脫脂奶粉生產形勢良好。其中，美國是最大的脫脂奶粉生產國，脫脂奶粉產量達105.0萬噸，同比下降2.1%，其2018年牛奶產量過剩，但更多的牛奶被加工成奶酪。 2018年全球奶酪產量為2053.8萬噸，依舊保持穩定增長，同比增長1.8%。產量排名前5的國家產量達1832.3萬噸，占全球奶酪總產量的89.2%。歐盟一直以來都是全球奶酪主產區，2018年奶酪產量達1016.0萬噸，同比增長1.1%。 美國2018年奶酪產量持續增加至587.8萬噸，同比增長2.4%。主要原因在于海外市場驟減造成美國牛奶產量供大于求，大量的牛奶被加工成奶酪儲存起來，

6、加上美國人民飲食口味多樣化的改變，進一步加劇了美國奶酪庫存的壓積。據美國農業部統計，全美約有14億磅奶酪積壓在冷藏倉庫，創下了100多年以來奶酪最高滯銷量紀錄。美國已積極向墨西哥和亞洲等地區銷售奶酪，其中，墨西哥約占美國奶制品海外銷售1/4的份額。 三、全球乳制品消費情況 根據美國農業部數據顯示，2018年全球牛奶消費量17679.4萬噸，奶酪消費量1967.6萬噸，黃油消費量989.0萬噸，脫脂奶粉消費量397.4萬噸，全脂奶粉消費量381.6萬噸。 從2018年全年來看，第1季度，全球乳制品價格漲勢明顯，乳制品整體供應偏緊，尤其新西蘭奶粉市場投放量大幅減少；第2季度受全球產奶量持續上升等因

7、素影響，乳制品整體供應相對充足，拍賣價格有所回落；2018年下半年，乳制品生產進入新產季，市場供應增加，加上供應商前期存貨不斷投放市場，乳制品價格整體出現下滑。 四、全球乳制品貿易形勢 2018年，全球乳制品出口貿易保持穩定增長趨勢，乳制品出口總量為882.7萬噸，同比增加1.1%。其中，脫脂奶粉出口形勢依舊強勁，2014-2018年，脫脂奶粉年均復合增長率為4.4%，在整體乳制品出口中的比例連年增加。歐盟、美國等主要出口國脫脂奶粉供應充足，且價格相對較低。 受供需影響，全球全脂奶粉出口貿易逐年下降，2018年全球全脂奶粉出口總量189.3萬噸，同比下降3.4%。新西蘭依舊是全脂奶粉主要出口國

8、，2018年新西蘭全脂奶粉出口量130.0萬噸，占全球全脂奶粉出口總量的68.7%；歐盟國家全脂奶粉出口也占據一定比例；阿根廷雖然出口一定的全脂奶粉，但出口數量有限，傳統以優先保證內需為主。 相比之下，奶酪、液態奶出口形勢相對偏弱，2018年出口量略低于2017年。2014-2018年全球乳制品出口量變化單位：萬噸年份脫脂奶粉全脂奶粉奶酪液態奶黃油合計2014196.8217.0180.9137.792.4824.82015208.2212.4181.5159.090.7851.82016200.2202.8192.2187.294.5876.92017221.7196.0197.7175.2

9、82.6873.22018234.2189.3196.9174.288.1882.7 HYPERLINK /research/201910/789786.html 根據智研咨詢發布的2020-2026年中國乳制品產業運營現狀及發展前景分析報告數據顯示：近3年來，全球乳制品進口量相對穩定，2018年全球乳制品進口量合計505.2萬噸，同比降低1.7%。2018年全球乳制品中，脫脂奶粉進口所占份額為27%，全脂奶粉為20%，奶酪為24%，液態奶為24%，黃油占5%。 具體而言，全球脫脂奶粉近年來進口形勢較為可觀，2018年脫脂奶粉進口總量135.9萬噸，占全球乳制品進口總量的27%，在乳制品進口結

10、構中的比重逐年提升。墨西哥、中國、阿爾及利亞是全球主要的脫脂奶粉進口國，且進口量逐年增加。其中，20142018年，墨西哥脫脂奶粉進口年增長率為1.8%，主要進口自美國；阿爾及利亞近年來脫脂奶粉進口量增速較快，20142018年脫脂奶粉進口年增長率達3.5%；受價格因素引導，中國近年來脫脂奶粉進口量穩中有增。 2017年，全球全脂奶粉進口量呈恢復性增加，2018年，全球全脂奶粉進口量為99.3萬噸，占全球乳制品進口總量的20%，同比減少5.0%。除阿爾及利亞進口量稍有增加外，其余主要進口國全脂奶粉進口量均有不同程度的下降。中國和阿爾及利亞是全脂奶粉主要進口國，2018年，兩國合計進口量占全球全

11、脂奶粉進口總量的76.2%，比2017年提升4.2個百分點。 液態奶進口量連續2年下降，這是由于隨著多數國家經濟水平的提升，加上國家政策引導，各國牛奶生產優先以本土消費為主，以降低遠程運輸對鮮奶保質期造成的影響。2014-2018年全球乳制品進口量變化單位：萬噸年份脫脂奶粉全脂奶粉奶酪液態奶黃油合計2014111.5120.7118.696.432.9480.12015113.3100.3112.4103.628.7458.32016122.0104.0120.9130.734.8512.42017133.7104.5120.6124.930.4514.12018135.999.3119.61

12、22.727.7505.2 五、全球乳制品企業格局 荷蘭合作銀行（RabobankGroup，拉博銀行）發布2018年“全球乳業20強”榜單（TheRabobankGlobalDairyTop20，2018）,進入榜單前5的是：雀巢、蘭特黎斯、達能、美國奶農、恒天然。而作為榜單中唯一上榜的中國品牌伊利、蒙牛兩家企業保持在前10強行列，不過伊利的名次由17年從第8名下降只第9名。 據悉，年度“全球乳業20強”榜單是以全球各大乳品企業銷售數據和財務報表的信息作為排位的主要依據，結合權威專家的分析與分析而得出。注意到，較2017年榜單相比，在20強榜單中品牌基本沒有變化，僅存在因企業間的收購與資產剝

13、離，名次發生了一些變化。2018年全球乳業20強企業排名公司名稱總部所在地2018年銷售額1雀巢（Nestle）瑞士242億美元/214億歐元2蘭特黎斯（Lactalis）法國199億美元/177億歐元3達能（Danone）法國176億美元/155億歐元4美國奶農（DairyFarmersofAmerica）美國147億美元/130億歐元5恒天然（Fonterra）新西蘭137億美元/121億歐元6菲仕蘭（FrieslandCampina）荷蘭136億美元/120億歐元7愛氏晨曦（ArlaFoods）丹麥/瑞典117億美元/103億歐元8薩普托（Saputo）加拿大108億美元/96億歐元9伊

14、利（Yili）中國99億美元/88億歐元10蒙牛（Mengniu）中國88億美元/78億歐元11迪安食品（DeanFoods）美國75億美元/67億歐元12聯合利華（Unilever）荷蘭/英國70億美元/62億歐元13DMK德國65億美元/58億歐元14卡夫亨氏（KraftHeinz）美國62億美元/55億歐元15明治（Meiji）日本58億美元/51億歐元16索地雅（Sodiaal）法國58億美元/51億歐元17Savencia法國55億美元/49億歐元18Muller德國51億美元/45億歐元19Agropur加拿大51億美元/45億歐元20SchreiberFoods美國50億美元/4

15、4億歐元 六、全球乳制品發展趨勢 （1）益生菌 隨著消費者越來越關注健康，有益于腸道健康的益生菌備受關注。據相關分析稱，乳制品是攜帶益生菌進入人體內較好的載體之一，一些酸奶細菌已經被證明可以改善一些人乳糖不耐受的消化。預計到2024年，全球益生菌的市場將會達到48848億元左右。 （2）乳蛋白 蛋白質消費的增長，推動了乳制品行業的創新，許多消費者將乳蛋白作為他們選擇的蛋白質。從咖啡奶精到甜點，從酸奶到冰淇淋，富含蛋白質的乳制品創新的數量大幅增加，質量也在不斷提升，尤其是含有能滿足人體必需氨基酸。 （3）新口味 隨著年輕消費者群體的不斷擴大，人們對產品有著個性、趣味、新穎等需求，激發乳制品行業的創新。由于多元文化主義為全球的乳制品開辟了新的可能性，例如調味黃油，辛辣腌制的奶酪等，都是能夠在乳制品行業中看到的幾種風味實驗。隨著以植物為基礎的乳制品替代品行業也在快速增長，乳制品行業的競爭變得細分化，也日趨白熱化，因此乳制品企業須跳出傳統框架，嘗試新的口味才能在市場中脫穎而出。 （4）減糖降糖 減糖趨勢不僅在飲料行業變得明顯，消費者對乳制品也開始希望能低糖甚至無糖。市面上已經看到了很多低熱量的冰淇淋、低糖和無糖的酸奶，吉百利發