1、智慧健康養老 產業前景研究報告前 言Introduction隨著人口老齡化的加劇，國家越來越重視養老產業的發展，并發布了一系列政策扶 持，逐步完善老齡人口相關社會保障制度，全面開放養老服務市場發展，大力繁榮老齡 消費市場，積極促進居家社區，醫養結合等養老模式。而智慧健康養老產業是“供給側 結構性改革”背景下的產物，是解決中國養老產業結構失衡問題的一劑良方。從2013年健康養老產業政策元年以來，養老產業的發展潛力吸引了來自不同行業的 投資者。其中以國有企業、保險機構、房地產公司三類企業為主，以其強勁的資本與資 源的先天優勢，大力推動健康養老產業發展。前言智慧健康養老概述基本概念與傳統養老模式對比

2、養老產業體系圖譜智慧養老產業發展背景國家政策鼓勵智慧養老人口老齡化問題加劇傳統養老模式無法適應需求養老機構資源不足技術支持為智慧養老奠定基礎智慧健康養老發展現狀智慧健康養老一體化服務三大資本加碼健康養老產業目錄CONTENTSPAGE 3房地產企業養老產業布局保險公司養老產業布局國有企業養老產業布局智慧養老項目區域分布智慧健康養老示范企業智慧健康養老典型企業華錄健康養老衛寧健康頤家（上海)老年服務南京福康通健康智慧健康養老發展趨勢醫養結合趨勢加快服務產品人性化線上線下健康管理結合目錄CONTENTSPAGE 401 智慧健康養老概述智慧養老是指利用信息技術等現代科技技術（如互聯網、社交網、物聯

3、網、移動計算、云計算、大 數據技術等），圍繞老人的生活起居、安全保障、保健康復、醫療衛生、娛樂休閑、學習分享等各方面 支持老年人的生活服務和管理，對涉老信息自動監測、預警甚至主動處置，使這些技術實現與老年人的 友好、自主式、個性化智能交互。智慧健康養老的三個具體內容，分別是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。智慧健康養老概念用信息技術等現代科 技技術幫助老年人智慧助老全面應用包含尊老、順老、伴 老、料老、供老、耐老、祭老、 防啃老、防擾老9個智慧支持模 塊，支持異地遠程行孝智慧孝老利用好老人的經驗智慧， 幫助老年人實現人生的第 二青春。智慧用老PAGE 6傳統養老與智慧養老對比與傳統養老模式相較，智

4、慧健康養老主要有以下三大特點。一是大數據收集存儲；二是需求發現 與智慧化決策；三是服務從供給端精準投放到需求端。傳統養老模式智慧健康養老模式粗放型經濟，無精準服務 投放策略先有需求模型，再定義目 標對象群體人力資源匱乏互聯網+和物聯網技術可以做 到量化、智能化數據采集挖掘市場潛在需求，引領市場機器人和3D打印技術服務養老 產業特征對比數據收集需求發現與智慧化決策服務從供給端精準投放到需 求端PAGE 7養老產業體系圖譜養老產業是為生命長期健康、 幸福實現的各種產業和研究提供 的服務，也是社會發展的必然產 業。其需求延伸到第一、第二、 第三產業，具體包含老年住宅產 業、老年金融產業、家務服務、

5、文化生活服務、福利器械用品和 其他相關產業共六大類。PAGE 802智慧健康養老產業背景PAGE 10國家積極出臺政策鼓勵智慧養老隨著人口老齡化的加劇，國家越來越重視養老產業的發展，發布了一系列政策扶持，逐步完善老齡 人口相關社會保障制度，全面開放養老服務市場發展，大力繁榮老齡消費市場，積極促進居家社區，醫 養結合等養老模式。中國智慧養老產業相關政策匯總時間頒發部門政策通知主要內容2011年國務院中國老齡事業發展“十二五”規劃加快居家養老信息系統建設2013年國務院關于加快發展養老服務業的若干意見發展居家網絡信息服務2015年國務院明確提出了“促進智慧健康養老發展”的目標任務2015年民政部、

6、發改委、 教育部等十部委鼓勵民間資本參與居家和社區養老服務，推進養老服 務信息化建設2016年國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意 見關于鼓勵民間資本參與養老服務業發展 的實施意見關于促進和規范健康醫療大數據應用發 展的指導意見推動健康醫療大數據融合共享、開放應用2016年3月人民銀行、民政部、 銀監會、證監會、 保監會關于金融支持養老服務業加快發展的指 導意見積極創新專業金融組織形式，探索建立養老金融事業 部制、組建多種形式的金融服務專營機構，加大對養 老領域的信貸支持力度；推動符合條件的養老服務企 業上市融資，支持不同類型和發展階段的養老服務企 業、項目通過債券市場融資，為養老服務企

7、業及項目 提供中長期、低成本資金支持國家積極出臺政策鼓勵智慧養老資料來源：中商產業研究院整理時間頒發部門政策通知主要內容2016年12月國務院辦公廳關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見提出發展智慧養老服務新業態，打通養老服務信息共享渠道。2017年2月工信部、民政部和 國家計生委智慧健康養老產業發展行動計劃（20172020 年）計劃要求到 2020 年，基本形成覆蓋全生命周期的智慧健康養老產業體系，建立 100 個以上智慧健康養老應用示范基地，培育 100 家以上具有示范引領作用的行業領軍企業， 打造一批智慧健康養老服務品牌。2017年3月國務院健全養老服務體系2017年6月發

8、改委鼓勵發展智慧養老2017年8月工信部、民政部和 國家衛健委“十三五”國家老齡事業發展和 養老體系建設規劃關于印發服務業創新發展大綱（2017-2025）的通知智慧健康養老產品及服務推廣目 錄（2018年版）產品和服務類別2017年12月工信部2017年智慧健康養老應用試點示 范名單包括智慧健康養老示范企業52家，智慧健康養老示范街道（鄉鎮）82個，智慧健康養老示范基地19家。2018年4月國務院國務院辦公廳關于促進“互聯網+ 醫療健康”發展的意見開展第二批智慧健康養老應用試點示范工作2018年12月工信部、民政部、 衛健委關于公布第二批智慧健康養老應 用試點示范名單的通告包括智慧健康養老示

9、范企業26家，智慧健康養老示范街道（鄉鎮）48個，智慧健康養老示范基地10家。PAGE 11人口老齡化問題加劇老年人口是養老服務需求的主體，中國人口老齡化和老齡人口高齡化都呈現逐步加深態勢。近年 來中國60歲以上老年人口數量不斷增長，2013年突破2億，占比僅14.9%，2017年達到24090萬人，占 比突破17%。持續增加的龐大老年人口群體是老齡產業發展的人口學基礎，預計到2050年老年人口規 模將達近5億。數據來源：統計局、大健康產業藍皮書2018、中商產業研究院整理PAGE 12傳統養老模式無法適應需求目前我國養老服務模式主要依靠傳統的家庭、機構和社區三方面。隨著老齡化程度加深，傳統

10、的養老模式無法全面適應當前的養老需求，尋求新型的多元復合治理手段解決老年人的多層次需求成 為趨勢。資料來源：中商產業研究院整理優勢：最大限度的家人陪同，較高的 親情感和自由度，成本低劣勢：子女時間不足，壓力和矛盾突 出，無法發揮專業化優勢照顧水平差 異性大。家庭養老01優勢：在各個社區建立養老護理服務 中心，老人就近享受服務。劣勢：服務半徑有限，要求居住集中； 社會資源整合度低，養老專業性不突 出。社區養老優勢：由專門的養老機構（福利院、養老院、 托老所、老年公寓等）將老人集中起來，進 行全方位的照顧。劣勢：可能面臨資金不足、養老床位緊缺、 專業人員缺乏等限制機構養老0302PAGE 13養老

11、機構資源不足2017年全國各類養老服務機構和設施 15.5萬個，比上年增長 10.6%；其中我國養老服務機構2.93 萬個，各類養老床位合計 744.8 萬張，比上年增長 2%（每千名老年人擁有養老床位 30.9 張）。我國 老年人對養老機構的需求有較大的缺口，養老機構床位數供給遠小于需求，供需矛盾十分突出。數據來源：民政部、中商產業研究院整理PAGE 14技術支持為智慧養老奠定基礎01Option here02Option here5G技術在物聯網的應用中的一個十分重要的場 景。在5G網絡下，診斷和服務將突破原有的地 域限制，養老資源更加平均。健康管理和初步診 斷將家居化，個人、家庭、機構可

12、以實現更高效 的分配和對接。5G時代，傳統養老模式將向智 慧養老服務轉型，質量提高。絡基礎。2012年起，中國開始推行“智慧城 市”建設，城市智能管理網絡技術的探索發 展，實現了城市各項服務功能的技術化與信 息化，尤其是大中型城市，基本實現了網絡 化全覆蓋，這為智慧養老的發展提供了客觀 條件。03Option here智能產品技術不斷革新發展適用于智能健康養老終端的低功耗、微型化智能傳感技術，室內外高 精度定位技術，大容量、微型化供能技術，低功耗、高性能微處理器和輕 量操作系統。突破適用于健康管理終端的健康生理檢測、監測技術。推進 健康狀態實時分析、健康大數據趨勢分析等智能分析技術的發展。5G

13、技術應用推動智慧養老服務轉型智慧城市提供了網絡基礎近年來智慧城市的發展為智慧養老奠定了網PAGE 1503智慧健康養老發展現狀智慧健康養老一體化服務利用互聯網和大數據技術，提供基于可穿戴智能設備的智慧健康管理信息系統、健康管理服務 和家庭健康服務，打造智慧養老大數據應用平臺，線上線下結合，構建居家、社區和機構養老的一 體化服務。健康管理類可穿戴設備便攜式健康監測設備自助式健康檢測設備智能養老監護設備家庭服務機器人慢性病管理互聯網健康咨詢生活照護醫療信息化服務呼叫服務個性化健康管理個 人家 庭機 構社 區智能健康養老終端智能判讀 分析和處理智能健康養老服務智能健康養老管理智能化健康養 老服務模式

14、資料來源：中商產業研究院整理PAGE 17資料來源：中商產業研究院整理從2013年健康養老產業政策元年以來，養老產業的發展潛力吸引了來自不同行業的投資者。從健 康養老產業投資者類型角度來看，主要有國有企業、保險機構、房地產公司等三類企業。房地產企業 以及保險企業以其強勁的資本與資源的先天優勢，率先切入健康養老產業。經過堅持與創新迭代，房 企與險資的健康養老產業實踐已脫離早期的“盲目摸索”階段并開始進入規模化、標準化、連鎖化有 序擴張階段。三大資本加碼健康養老產業房地產公司保險公司國有企業以萬科、遠洋、保利、樂成等 為代表以泰康、合眾、平安、國壽等 為代表以中信、首開、北控、誠和敬、 首鋼、京煤

15、等為代表PAGE 18房地產企業養老產業布局資料來源：中商產業研究院整理隨著養老服務業各項政策 出臺，越來越多的房地產企業 入局養老領域。房企的養老產 業布局基本以機構養老和社區 養老為主，結合不同的創新模 式和產品概念滿足老年人需求， 打造復合型、生態型的綜合養 老服務項目。典型房企布局養老產業情況類型房企養老產業布局機構養老萬科怡園光熙長者公寓綠地21城孝賢坊復星星堡中環養老社區綠城頤養公寓保利和熹會社區養老綠地和佑萬家居家養老服務中心保利和熹會生活館萬科上海智慧坊、萬科幸福家復星蜂鄰健康服務中心機構為主的自立型萬科隨園嘉樹（活躍長者公寓）隨園護理院（家庭式長者康復中心）隨園之家（社區居家

16、養老服務中心）復星寧波星健蘭庭復合型保利保利 西塘越PAGE 19保險公司養老產業布局資料來源：中商產業研究院整理目前業內布局養老產業相關業務的險企有：泰康人壽、合眾人壽、新華人壽、中國人壽、平安集 團、中國太保、太平保險、中國人保等。據不完全統計，現有大約10家保險公司投資了20多個保險養 老社區，投資額超過千億元。中國平安產業布局：平安養生養老綜合服務社區合眾保險產業布局：合眾優年養老社區泰康人壽產業布局：泰康之家養老社區中國人壽產業布局：陽澄湖養老社區政策鼓勵險資入局養老產業政策支持保險機構參與健康服務業產業鏈整合，探索運用股權投資、戰略 合作等方式，設立醫療機構和參與公立醫院改制，并鼓

17、勵符合條件的保險 機構等投資興辦養老產業和健康服務業機構。2016年太平人壽、太平洋養 老產業投資、新華養老等11家保險公司聯手簽約加入了“中國保險養老社 區聯盟”。PAGE 20資料來源：國聯證券、中商產業研究院整理我國主要國企布局健康養老產業情況企業業務布局典型項目中國健康養老集團公司樓堂館所改建光大控股收購匯晨養老北京光大匯晨老年公寓保利養老機構+社區養老+適老化保利和熹會老年公寓華潤置地醫養結合融濟古田康養中心（武漢）易華錄智慧養老蓬萊市智慧養老服務PPP項目中信國安養老機構+社區養老天下第一城養老小鎮金融街控股養老照料中心融澤養老照料中心中國普天智慧養老曲靖市養老綜合服務中心中鐵養老

18、地產巢湖佰和佰樂健康養老項目同仁堂中醫醫養結合延慶/豐臺國投健康養老地產、醫療服務及醫療設備制北京國投大廈養老公寓項目、廣州 造業中成外經大廈護養院項目以中信、首開、北控、誠和敬、首 鋼、京煤等為代表的國有企業，以承擔 社會責任、解決企業退休職工養老問題、 盤活閑置資產、市場化運營獲取收益是 企業進入養老產業主要目的，也陸續布 局健康養老產業，借助企業信譽，通過 低成本收購與自建方式相結合，快速擴 張布局，成為繼房企、險資之后，健康 養老產業的新型投資者。國有企業養老產業布局PAGE 21智慧養老項目區域分布2017年和2018年工信部、衛 健委等部門相繼公布了兩批智慧 健康養老示范名單，經整

19、理發現， 國家大力推廣的智慧健康養老項 目主要集中四川、浙江、上海、 山東、遼寧和河南等省市，試點 項目數量超過20個。1-4個5-9個10-20個20個以上數據來源：工信部、中商產業研究院整理智慧養老示范項目分布圖PAGE 22智慧健康養老示范企業第二批智慧健康養老示范企業 名單共有華錄健康養老發展有限公 司等26家企業在列，從所在地分布 情況來看：江蘇、山東以及上海各 3家，內蒙古、青島、四川以及浙 江省分別有兩家企業入圍，安徽、 北京、甘肅等9地區各有一家。第二批智慧健康養老示范企業名單序號企業名稱所在省市1華錄健康養老發展有限公司北京市2內蒙古國訊富通科技有限公司內蒙古自治區3赤峰云集

20、社會公共服務中心內蒙古自治區4衛寧健康科技集團股份有限公司上海市5上海市友康信息科技有限公司上海市6頤家（上海）老年服務有限公司上海市7江蘇蓋睿健康科技有限公司江蘇省8南京福康通健康產業有限公司江蘇省9常州市錢璟康復股份有限公司江蘇省10浙江杭佳科技發展有限公司浙江省11浙江椿熙堂養老服務管理有限公司浙江省12安徽八千里科技發展股份有限公司安徽省13榮成盛泉養老服務有限公司山東省14山東海天智能工程有限公司山東省15煙臺匯通佳仁醫療科技有限公司山東省16安陽市翔宇醫療設備有限責任公司河南省17湖南軟神科技股份有限公司湖南省18成都科創智遠信息技術有限公司四川省19四川華迪信息技術有限公司四川省

21、20甘肅百合物聯科技信息有限公司甘肅省21寧夏寧居通養老服務有限公司寧夏回族自治區22青島中康國際醫療健康產業股份有限公司青島市23242526青島融數貫據匯來眾源軟：件中有商限產公業司研究院整理 寧波科強電池有限公司廈門智宇信息技術有限公司 深圳普門科技股份有限公司青島市 寧波市 廈門市 深圳市PAGE 2304智慧健康養老典型企業華錄健康養老資料來源：官網、中商產業研究院整理華錄健康養老致力于打造可信賴、連 鎖化、標準化的健康養老運營服務體系， 開展老年輔助用具租賃、銷售業務，與領 先院校合作培訓養老服務專業人才，并與 全國老齡辦信息中心、四川省投資集團合 作建設全國養老大數據體系。主營業

22、務：以養老服務為基礎以智慧養老為依托 以人才培訓為補充PAGE 26資料來源：中商產業研究院整理華錄健康業務快速發展，儲備項目有序推進，全國布局逐漸成形。正在北京、山東、江蘇等多個 重點地區建設、運營社區養老照料中心、專業養老照護機構、持續照料社區等。智慧養老業務養老產業布局PAGE 27養老產業項目北京上地街道養老照料中心：上地養老照料中心全面開展老年課堂、健康講座與義診、 社區心理健康服務、康復理療、居家照護培訓、志愿者活 動等多樣社區與居家養老服務。濟南市舜玉路街道養老綜合服務中心：為周邊老年居民提供居家照料、社區服務、機構照 護三位一體的、多樣化的養老綜合服務。蓬萊智慧養老服務PPP項

23、目：項目一期建設一座包含了社會福利中心、商業化養 老護理機構（兩者合計 1400 床位）、老年活動中心 在內的養老服務綜合體，二期建設一座三甲醫院分 院以及商業化養老公寓，并承擔全市社區養老照料 與居家養老服務、承建市級智慧養老服務平臺。PAGE 28衛寧健康科技集團成立于1994年，是國內第一家專注于醫療健康信息化的上市公司。集團三大主 要業務與服務為：智慧醫院、智慧衛生以及智慧健康。衛寧健康在國內醫療信息化市場占有相當大的 份額，在全國29個省市自治區擁有各類醫療衛生機構用戶4000多家，其中三級以上醫院客戶200余家。衛寧健康PAGE 282018前三季度衛寧健康實現營業收入9.2億元,

24、同比增長34.2%；歸母凈利潤1.9億元,同比增長44.1%。目前公司積極布局健康服務領域，推動互聯網+模式下的醫療健康云服務等創新業務的發展， 貫徹公司“41”發展戰略（云醫、云康、云險、云藥+創新服務平臺）。資料來源：中商產業研究院整理PAGE 29資料來源：公司官網、中商產業研究院整理頤家（上海)老年服務有限公司成立于2013年，是為社區提供醫護康養服務的專業機構，并與華潤 健康集團達成戰略合作，致力成為家庭健康養護領域專業服務標準的引領者。頤家聚焦整合型照護體系，借助日間照護中心、長者照護之家、社區護理站、綜合體等多種服務 業態，打造小規模、多功能、區域性的社區輻射機制，秉承全科、全人

25、、全家、全程的照護理念， 實施一體化的健康養護服務。頤家（上海)老年服務PAGE 30頤家公司聚焦醫養結合業務：通過三種載體，為四類人群提供“醫、養、康、護”四類服務，構 造社區居家養老康復服務的“一公里閉環”，達到提升老人生活品質、降低子女負擔、促進養老共建發展的三個目標。四類服務：醫，養，康，護資料來源：中商產業研究院整理四類人群：重度失能失智老人，中度失能失智老人， 輕度失能失智老人，慢性病老人三種載體：日間照護中心， 護理站，居家上門隊伍三大目標：提升老人生活品 質、降低子女負擔、促進養 老共建發展PAGE 31數據來源：中商產業研究院整理南京福康通健康產業有限公司搭建養老產業供需信息

26、化平臺，為養老機構和居家養老中心提供一站 式服務。扎根江蘇，輻射全國，業務涵蓋規劃設計、適老裝修、福祉產品、運營管理、金融服務、教育 科技和農業科技七大板塊。下設15家分（子）公司，擁有1000+合格供應商，成功服務3000+養老機構，輸出5000+養老人才， 攜手中房老齡產業發展集團，推動養老大健康產業發展。依托數億元產業基金推動養老大健康產業發展。南京福康通健康PAGE 32資料來源：中商產業研究院整理公司在智慧養老項目上設計了“智慧 養老”機構養老云服務平臺，定位服 務六大對象：老人、家屬、養老機構、業 務主管部門、社會大眾、第三方機構。平臺整體分兩個部分，機構養老和社 區養老（或居家養老）。通過機構作為切 入點，最終形成“機構養老”、“社區養 老”的統一云端平臺。使得