1、服務體驗中心首頁12伊春債(122562)上市公告書2012-10-19字號：大 中 小2012年伊春市城市建設投資開發公司公司債券上市公告書簡稱：12伊春債代碼：122562上市時間：上市地：交易所上市人：廣州公司第一節 緒言人董事會成員或高級管理已批準該上市公告書，保證其中不存在任何虛假、誤導性陳述或遺留，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任。交易所對公司債券上市的核準，不表明對該債券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證。因公司經營與收益的變化等引致的投資風險，由債券的投資者自行負責。經資信評估綜合評定，本期債券信用等級為AA，人主體長期信用等級為AA-。人2009

2、 年-2011 年平均可供分配利潤超過本期債券一年應付利息的1.5 倍。截止2011 年末，人所有者權益合計 969,726.45 萬元，其中歸屬于母公司權益合計969,531.43 萬元。人在上市前的財務指標仍符合相關規定。第二節人簡介一、人概況名稱：伊春市城市建設投資開發公司住所：黑龍江省伊春市伊春區通河路法定代表人：資本：479,641萬元經濟性質：公司（國有）經營范圍：項目投資、熱電聯產、市政工程、供熱快速通道交易 贏家新手體驗尊敬的客戶：您在，轉賬，交易時遇到任何問題，請給留言或即刻撥打客戶熱門關鍵字集合融資融券 即時論市要聞 大盤分析 今日提示要聞 國內 國際臺宏觀 行業 評論 專

3、題大盤 創業板 三板 港股 B股新股 個股 中小板 融資融券基金 權證 債券黃金 外匯市場公司 行業二、歷史沿革伊春市城市建設投資開發公司系經伊春市人民關于同意組建伊春市城市建設投資開發公司的（字2001 86號）批準，伊春市公用事業管理處以貨幣和實物資產出資1,448萬元，占比72.40%；伊春市市政建筑安裝工程總公司以貨幣出資500萬元，占比25%；伊春市公共汽車公司以貨幣出資20萬元，占比1%；伊春市自來水公司以貨幣出資15萬元，占比0.75%；伊春市熱力公司以貨幣出資15萬元，占比0.75%；伊春市北山公園以貨幣出資2萬元，占比0.1%，于2002年1月24日成立。資本為2000萬元，

4、實收資本為2,000萬元。根據關于做好伊春市城市建設投資開發公司股權調整及增資工作（伊國資辦字2002 21號）、2002年伊春市城市建設投資開發公司的股東會決議和股權轉讓協議，伊春市熱力公司持有人的0.75%股權、伊春市自來水公司持有的0.75%股權和伊春市市政建筑安裝工程總公司持有的25%股權無償轉讓給伊春市公用事業管理處。轉讓后伊春市公用事業管理處持有人98.89%的股權。根據關于以市熱力公司、市自來水公司、市政工程總公司的凈資產對伊春市城市建設投資開發公司進行增資（伊國資辦字2002 28號），伊春市國有資產管理以截至2002年10月31 日伊春市熱力公司的凈資產3292萬元、伊春市自

5、來水公司的凈資產4629萬元和伊春市市政建筑安裝工程總公司的凈資產299萬元，共計8,220萬元對人進行增資，其相應增加的人股權由伊春市國有資產管理無償劃轉給伊春市公用事業管理處持有，上述三家公司轉變為人的子公司，人的資本增加至10,220萬元。人股東變更為伊春市公用事業管理處、伊春市公共汽車公司和伊春市北山公園，出資額分別為10198萬元、20萬元和2萬元。經營范圍變更為：市政設施投資；房地產開發；道路、橋、涵、城市建設，投資；城市供熱。根據伊春市人民關于將部分國有資產劃撥給市城市建設投資開發公司作為資本（伊政辦發2006 45號）和關于將部分國有資產劃撥給伊春市城市建設投資開發有限責任公司

6、作為資本（伊國資辦字2006 18號），2006年8月，伊春市國有資產管理以土地、房屋建筑物等資產對人增資。人股東變更為伊春市國有資產管理辦公室、伊春市公用事業管理處、伊春市公共汽車公司和伊春市北山公園。人資本變更為268,149萬元。根據關于理順伊春市城市建設投資開發公司股權關系（伊國資辦字2006 20號）、2006年8月人股東會決議和股權轉讓協議，伊春市公共汽車公司和伊春市北山公園持有的發行人的全部股權無償劃轉給伊春市公用事業管理處，人的股東變更為伊春市國有資產管理和伊春市公用事業管理處，出資額分別為255,772萬元和12,377萬元，占資本比例分別為95.38%和4.62%。根據關于

7、劃撥土地等資產給伊春市城市建設投資開發公司作為資本（伊國資辦字2010 29號），2010年12月伊春市國有資產管理以價值211,492萬元的土地等資產對人進行增資，其中，185,558萬元由伊春市國有資產管理委員持有，25,934萬元由伊春市公用事業管理處持有，人注冊資本變更為479,641萬元。變更后，伊春市國有資產管理委員會和伊春市公用事業管理處的出資額分別為441,330萬元和38,312萬元，占資本比例分別為92.01%和7.99%。三、股東情況人股東為伊春市國有資產管理和伊春市公用事業管理處，分別持有人92.01%和7.99%的。第三節 債券情況一、人：伊春市城市建設投資開發公司二

8、、債券名稱：2012 年伊春市城市建設投資開發公司公司債券（簡稱“12 伊春債”）。三、總額：8 億元。四、債券期限：7 年期。本期債券每年付息一次，分次還本，從第3 個計息年度開始償還本金，即自本期債券存續期的第3 至第7 個計息年度末逐年按照本期債券總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金。五、票面利率：本期債券為固定利率債券。本期債券在存續期內票面年利率為7.35%（該利率根據Shibor基準利率加上基本利差2.81%確定，Shibor基準利率為首日前五個工作日間同業拆借中心在間同業拆放利率網（）上的一年期Shibor（1Y）利率的算術平均數4.54%，基準利率四舍五

9、入保留兩位小數），在債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。六、價格：本期債券面值100 元，平價，以1,000 元為一個認購，認購金額必須是1,000 元的整數倍且不少于1,000 元。七、債券形式及托管方式：本期債券為實名制記賬式，由國債登記公司托管記載。八、方式及對象：本期債券采用通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者（國家另有規定除外）公開和通過交易所市場向機構投資者（國家者除外）協議。九、期限：5 個工作日，自首日至2012 年7 月30 日。十、首期債券期限的第1 日，即2012 年7 月24日。十一、起息日：自首日開始計息，本期債券存續期限

10、內每年的7 月24 日為該計息年度的起息日。十二、計息期限：本期債券的計息期限為自2012 年7 月24 日至2019 年7 月23 日。十三、還本付息方式：本期債券每年付息一次，分次還本，從第3 個計息年度開始償還本金，即自本期債券存續期的第3 至第7 個計息年度末逐年按照本期債券總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，當期利息隨本金一起支付。每年付息時按債權登記日日終在托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息，本兌付日起不另計利息。十四：付息日：2013 年至2019 年每年的7 月24 日（如遇法定節假日

11、或休息日，則順延至其后的第1 個工作日）。十五、兌付期債券兌付日為2015 年至2019 年每年的7 月24 日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1 個工作日）。十六、本息兌付方式：通過本期債券托管機構辦理。十七、承銷方式：本期債券由承銷團以余額包銷的方式承銷。十八、承銷團成員：本期債券主承銷商為廣州公司，副主承銷商為中信建投、東莞公司，分銷商為光大、萬聯公司、公司、民生公司。十九、債券擔保：人以自有的國有土地使用權為本期債券還本付息提供抵押擔保，用于抵押的13 宗土地共計1,333.71米，評估價值為228,454 萬元。二十、信用等級：經資信評估綜合評定，人主體長期信用等級為AA-

12、，本期債券信用等級為AA 。二十一、上市或交易流通安排：本期債券結束后，人將在1個月內向有關交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。二十二、稅務提示：根據國家有關的規定，投資者投資本期債券所應繳納的有關由投資者承擔。第四節 債券上市與托管基本情況一、本期債券上市基本情況經交易所同意，2012年伊春市城市建設投資開發有限責任公司公司債券將于2012 年10 月22 日起在交易所掛牌交易，代碼為“122562”，簡稱為“12伊春債”。經交易所同意，本期債券上市后可進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按中國登記結算公司分公司的相關規定執行。二、本期債券托管基本情況根據中國登記結算提供的登記證

13、明，本期債券在交易所上市部分托管在該機構。第五節人主要財務狀況中喜會計師公司對人2009 年12 月31 日、2010 年12 月31 日、2011 年12 月31 日的合并資產負債表，2009 年度、2010 年度、2011 年度的合并利潤表及合并現金流量表和財務報表附注進行了審計，并出具了標準無保留意見的審計，審計文號為中喜深專審字（2012 ）010 號。以下所的財務數據，非經特別說明，均引自經會計師審計的財務。一、人經審計的主要財務數據和指標：萬元項目2011 年末2010 年末2009 年末資產總額1,413,660.321,096,219.79599,370.40負債總額443,9

14、33.87389,546.53293,692.99所有者權益合計969,726.45706,673.26305,677.42歸屬于母者權益合969,531.43706,478.12305,482.31計凈利潤34,614.7552,981.5211,251.24歸屬于母者的凈利34,614.8752,981.5011,251.19潤經營活動產生的現金流量凈-26,802.41-137,869.00-23,460.10額比率19.607.303.21速動比率24.113.443.21資產負債率331.40%35.54%49.00%凈資產收益率43.57%7.50%3.68%EBITDA 利息保障

15、倍數51.724.891.47注：1、比率=資產/負債2、速動比率= （資產-存貨）/負債3、資產負債率=總負債期末余額/總資產期末余額100%4、凈資產收益率=凈利潤/平均所有者權益余額（2009年以當年年末數為依據）100%5、EBITDA利息保障倍數=EBITDA/利息支出（其中：EBITDA=利潤總額+財務費用中的利息費支出+折舊+無形資產攤銷+長期待攤費用攤銷；利息支出=財務費用中的利息支出+資本化的利息支出）二、人2009年-2011年經審計的財務（詳見附表一至附表三）第六節 本期債券償付風險及對策措施一、償付風險在本期債券存續期限內，受國家政策、行業和市場等不可控的影響，人的經營

16、活動可能沒有帶來預期的回報，從而使發行人不能從預期的還款來源獲得足夠的，影響本期債券的按期償付。二、償債保障措施（一）人良好的狀況為本期債券的本息償付提供了強有力保障隨著伊春市經濟的發展、進程的逐步加快，公司的主營業務日益發展，能力逐年增強，具有較強的到期償債能力，能夠保證償還本期債券本息。2009-2011 年，人分別實現營業收入5.75億元、11.35 億元和10.19 億元，實現歸屬于母者的凈利潤1.13 億元、5.30 億元和3.46 億元，近三年平均歸屬于母者的凈利潤為3.29 億元，足以支付本期債券一年的利息。人具有良好的狀況對本期債券本息的償付形成強有力的保障。（二）募金投資項目

17、經濟效益良好，為本期債券的本息償付奠定了堅實基礎本期債券籌金將全部用于伊春市改造工程，伊春市財就該項目與人簽訂了2011 年伊春市改造工程投資-回購（BT）協議，回購款總額為33.09 億元，建投資額和投資回報，分7 年支付。其中，代建投資額為29.54 億元，2012-2015年每年按10%支付，2016-2018 年每年按20%支付；投資回報為代建投資額的12%，總計3.55 億元，每年隨代建投資額一起支付。募集投資項目具有良好的經濟效益，項目回購收入完全能夠覆蓋本期債券的本息，為本期債券的本息償付奠定了堅實基礎。（三）較強的資產變現能力了本期債券的償還保障能力截至2011 年12 月31

18、 日，人擁有土地儲備4,196.41米，評估價值為80.76 億元，土地用途為商業金融、旅館業、居住、工業等。其中，2,241.41米土地使用權類型為國有資產出資，評估價值合計50.00 億元；622.02米土地使用權類型為劃撥，評估價值合計7.91 億元；1,332.71米土地使用權類為作價入股，評估價值合計22.85 億元。在本期債券兌付遇到問題時，人將有計劃地出讓部分土地，以補充和增加償債。（四）人優良的資信為本期債券本息的償付提供了進一步的支撐人的經營情況和財務狀況良好，具有非常暢通的融資渠道。人多年來與多家商業保持著長期良好的合作關系，在界擁有優良的信用。假使由于意外情況公司不從預期

19、的還款來源獲得足夠，公司亦可憑借自身良好的資信狀況以及與金融機構融洽的合作關系，通過間接融資籌措本期債券還本付息所需。人暢通的融資不僅能保證正常的需求，也為本期債券的按時還本付息提供了重要保障。綜上所述，人制定了具體、切實可行的償債計劃，采取了多項有效的償債保障措施，為本期債券本息的及時足額償付提供了足夠的保障，能夠最大限度保護投資者的利益。第七節 債券安排說明自本期債券信用出具之日起，資信評估（以下簡稱“”）將對伊春市城市建設投資開發公司（以下簡稱“受評主體”）進行持續。持續包括定期跟蹤和不定期。期間，將持續關注受評主體外部經營環境的變化、影響其經營或財務狀況的事項以及受評主體履行的情況等，

20、并出具，動態地反映受評主體的信用狀況。的和結果將對受評主體、部門及部門要求的披露對象進行披露。第八節 債券擔保情況本期債券采用土地使用權抵押擔保方式增信，人以其擁有評估值為228,454萬元的國有土地使用權為本期債券設立抵押擔保。（一）人提供的抵押資產為保障本期債券債權人的利益，公司以其擁有的13 宗國有土地使用權為本期債券提供抵押擔保，并與債券受托管理人廣州有限責任公司簽署國有土地使用權抵押協議。公司用于抵押的土地占地面積合計1,333.71米，土地用途為商業金融用地、旅館業用地、居住用地、工業用地等，根據2012 年3 月30 日仁達房地產評估出具的土地估價（仁達土估字 2012 第012

21、0100124 號），估價基準日為2012 年3 月17 日，上述13 宗土地評估價值總和為228,454 萬元。公司用于抵押的土地使用權資產情況（：米，萬元）序使用權宗地用土地證號宗地座落期限面積 評估價值號類型途伊春國用（2012 ）第 前進辦事處IV 片區1作價入股 50 年 工業用地5.20857.002012001 號C-12-01 地塊伊春國用（2012 ）第 前進辦事處 I片區商業金融2作價入股 40 年11.833,503.002012002 號F-02 地塊用地黑龍江梅花河山莊伊春國用（2012 ）第商業金融3旅游度假園區I 片區 作價入股 40 年176.0241,013.

22、002012003 號用地E-03 地塊伊春國用（2012 ）第 紅星區VI 片區A-01旅館業用4作價入股 40 年42.366,777.002012004 號地塊地伊春國用（2012 ）第 紅星區VI 片區A-02旅館業用5作價入股 40 年128.7120,594.002012005 號地塊地伊春國用（2012 ）第 美溪區V 片區A-016作價入股 50 年 工業用地4.56534.002012006 號地塊伊春國用（2012 ）第 新青區 VII片區旅館業用7作價入股 40 年141.6622,807.002012007 號A-01-02 地塊地伊春國用（2012 ）第 新 青 VI

23、I片 區旅館業用8作價入股 40 年433.4369,782.002012008 號B-01-02 地塊地伊春國用（2012 ）第 新 青 VII片 區商業金融9作價入股 40 年167.4227,457.002012009 號B-01-01 地塊用地1伊春國用（2012 ）第 新 青 VII片 區商業金融作價入股 40 年181.4329,755.0002012010 號A-01-01 地塊用地1伊春國用（2012 ）第 烏伊嶺區VIII片區作價入股 50 年 工業用地13.251,669.0012012011 號A-01-01 地塊1伊春國用（2012 ）第 烏伊嶺區 IX片區作價入股 5

24、0 年 工業用地18.092,279.0022012012 號A-01-01 地塊1伊春國用（2012 ）第 烏伊嶺區 III片區作價入股 70 年 居住用地8.751,427.0032012013 號B-08 地塊合-1,332.71228,454.00計資料來源：公司提供（二）抵押資產有關的法律手續人已與債券受托管理人廣州公司簽訂了國有土地使用權抵押協議。人已出具抵押資產承諾函，承諾合法、完整地擁有用于抵押土地的使用權，并于本期債券結束后十五個工作日內，向伊春市資源局辦理完成抵押資產的抵押登記手續。伊春市資源局已就用于抵押的13 宗國有土地出具了意見，證明其為人合法、完整有效擁有，目前登記

25、和他項權利限制情況，可作為保障按期償付公司債券到期本息的抵押物，在債券發行后辦理相關抵押登記手續。（三）抵押資產的為了全體債權人的合法權益，人還與龍江有限公司伊春分行、債券受托管理人廣州公司簽訂了抵押資產協議，委托龍江伊春分行作為人對抵押資產進行。在本期債券存續期間，人應聘請具備相應資質的資產評估機構按年對抵押資產的價值進行評估并出具資產評估，資產評估的出具時間應不遲于本期債券當年付息首日后的三十個工作日。抵押資產的價值與本期債券未償還本金的比率不得低于2，當該比率低于2時，人將在三個工作日內制作追加抵押資產通知書，加蓋公章后送達人。人應當在收到追加抵押資產通知書后1 個月內完成抵押資產追加工

26、作。若人未完成抵押資產追加工作，抵押資產人可提交債券持有人會議決定。當經評估后的抵押資產總價值超過本期債券未償還本金數額的2.50 倍時，人申請抵押資產進行增值，即對超過2.50倍部分的資產進行。人可根據需要向人申請對抵押資產進行置換，擬用于置換的資產價值應不低于置出的原抵押資產的價值。用于置換的上述資產應經具備相應資質的資產評估機構進行評估并出具資產評估，并以評估價值作為參照依據。人應通知債券受托管理人，經債券持有人會議通過后，可予以辦理。第九節人近三年是否存在違法情況的說明經人自查和黑龍江昂泰后認為，近三年人不存在違法情況。第十節 募金的運用本期債券募金8 億元，擬全部用于伊春市改造工程。

27、一、募金使用情況介紹伊春市改造工程（一）項目情況該項目的可行性已獲伊春市發展和出具的改發2011 211 號文批準。該項目的用地已獲伊春市資源局出具的伊資預函字2011 14 號文預審。該項目的已獲伊春市環境保護局出具的伊環函2011 34 號文。（二）項目基本情況本次改造共拆遷居民37817 戶，拆遷房屋建筑面積175.7米。拆遷居民全部回遷，新建回遷小區總建筑面積228.6米，其中新建住宅面積218米，配套建設市政基礎設施建筑面積10.6米。整理儲備用地197.25。共建住宅37817 套，戶均面積57.64 平。項目建設內容包含土建、采暖、給排水、電氣及小區附屬工程。該項目建設工期為2

28、年，總投資29.5 億元，擬使用本期債券募金8 億元，占項目總投資的比例為27.12%。該項目于2011 年8 月開工，截至2011 年底項目已完成部分房屋主體的建設工程，累計投資6.37 億元，占工程總量的21.60%。（三）項目社會效益1、有利于加快小興安嶺生態功能區建設，保護森林資源和森林生態環境本次改造的，有的地處地帶，火源管理難度很大。一旦發生火災而不能得到有效控制，造成家火上山現象，既對居民的生命、造成嚴重，也給森林防作帶來巨大壓力。這次棚戶區改造通過集中建設居民區，在改善居住條件的同時，拓寬防火通道，既有利于城鎮居民區防火，也有助于做好森林防作。目前，伊春市用燒柴做飯、取暖的居民

29、仍然占很大比例，每年僅燒柴一項就要消耗大量的林木資源。本次改造的新建住宅小區采用供熱方式，可以節省大量木材，有利于森林資源的有效保護和合理利用，鞏固“天保工程”成果，促進“生態立市”的戰略實施和小興安嶺生態功能區的建設。2、有利于改善居民的居住條件，提高邊遠地區人民群眾的生活水平，建設和諧社會由于伊春市開發建設初始的歷史原因和計劃經濟體制，重生產，輕生活，導致城鎮建設的歷史欠賬很多。公共設施整體功能不完善，尤其住宅建設滯后，建成區留用至今。環境的臟、亂、差現象和火災隱患急需進行綜合治理。伊春市改造是改善居民的居住條件，提高生活質量的 “民生工程”。可以加快伊春市小城鎮建設步伐，提高人民群眾的生

30、活水平，對伊春市社會穩定、建設和諧社會具有重要意義。3、有利于加快伊春進程，提高伊春城市形象實際上就是城市中的“村莊”，它的存在與伊春市當前的經濟社會發展水平很不協調，與全面建設小康社會的標準還有很大差距。根據伊春市城市總體規劃及城市近期建設規劃的要求，伊春市城市將分期分批進行改造，形成居住、休閑、文化、商服等配套設施齊全的居住小區。因此，改造也是伊春市城市總體規劃實施的一項重要內容。通過對的改造，不僅僅使居民的居住質量、環境得到改善，更加重要的是提高了土地的容納能力，部分棚戶區土地可以重新得到合理使用，有效提高土地的綜合利用水平，進一步提高伊春市的城市整體功能和承載能力。（四）項目經濟效益伊

31、春市財就該項目與人簽訂了2011年伊春市改造工程投資-回購（BT）協議，回購款總額為33.09 億元，建投資額和投資回報，分7 年支付。其中，代建投資額為29.54億元，2012-2015 年每年按10%支付，2016-2018 年每年按20%支付；投資回報為代建投資額的12%，總計3.55 億元，每年隨代建投資額一起支付。募金投資項目具有良好的經濟效益，項目回購收入完全能夠覆蓋本期債券的本息，為本期債券的本息償付奠定了堅實基礎。二、發債募金使用計劃及管理制度對于本次公司債券募金，人將嚴格按照國家發改委的有關規定以及管理制度進行使用和管理。由人管理部負責專項管理，嚴格按照募集說明書承諾的投向和

32、投額安排使用募金，實行專款。人在使用募金時，將嚴格履行申請和手續，按照募金使用計劃使用募金。對人擁有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯方占用募金。由于項目投入和融資可能出現時間差，人或債券募金閑置情況。對此，人將加強項目管理，確保項目進度，嚴格按照人的項目管理制度下撥付和使用。同時，人加強風險控制管理，提高使用效率，獲得良好收益，為債券還本付息提供充足的保證。（一）募金的存放為方便募金的管理、使用及對使用情況進行監督，人將實行募金的賬戶制度，在設立募金使用專戶，僅用于本期債券募金的和使用，不得用作其他用途。（二）募金的使用人將根據募集說明書的規定及時將募金存入募集專戶，并按照國家發展和批

33、準的本期債券募金用途對資金使用進行安排。人在使用募金時，將嚴格履行申請和手續，在募金使用計劃或公司范圍內，由使用部門或提出使用募金的。（三）募金使用情況的監督人已與龍江伊春分行（/銀行）、廣州公司（債券受托管理人）簽署了募金專項賬戶開立和償債專項賬戶協議，在龍江伊春分行開立募金專項賬戶，用于管理募金。依據募金專項賬戶開立和償債專項賬戶協議，本期債券的債券受托管理人可指定專門隨時到查詢、復印募金專項賬戶資料，可指定專門對人募集使用情況進行監督，并采取現場、問詢等方式行使其監督權。第十一節 其他重要事項本期債券后至上市公告書公告前，公司運轉正常，未發生可能對公司有較大影響的其他重要事項：一、主要業

34、務發展目標進展順利；二、所處行業和市場未發生變化；三、無投資；四、無資產（股權）收購、出售；五、住所未發生變化；六、無、仲裁；七、會計政策未發生變動；八、未發生新的負債或債項的變化；九、公司資信情況未發生變化；十、無其他應披露的事項。第十二節 有關當事人一、人：伊春市城市建設投資開發公司住所：黑龍江省伊春市伊春區通河路法定代表人：聯系人：吳聯系地址：黑龍江省伊春市伊春區通河路173 號：傳真：153000二、承銷團（一）主承銷商：廣州公司住所：廣州市天河區珠江西路 5號廣州國際金融中心主塔 19層、20 層法定代表人：聯系人：邱三發、林正雄、聯系地址：市西城區武定侯街2 號泰康國際15 樓：-

35、88836999-19686傳真：100033（二）副主承銷商：1、中信建投住所：市朝陽區安立路66 號4 號樓法定代表人：王常青聯系人：、聯系地址：市東城區朝內大街188 號：傳真：1000102、東莞公司住所：東莞市莞城區可園南路一號法定代表人：聯系人：、聯系地址：市浦東新區芳甸路1088號紫竹國際2202 室：傳真：201204（三）分銷商1、光大住所：市靜安區新閘路1508 號法定代表人：聯系人：、魏聯系地址：市靜安區新閘路1508 號19 樓：傳真：2000402、公司住所：市福田區深南大道6008 號特區報業16-17 層法定代表人：黃聯系人：、聯系地址：市福田區深南大道6008

36、號特區報業16 層：傳真：5180433、萬聯公司住所：廣州市越秀區中山二路18號電信廣場第36-37樓法定代表人：聯系人：、呂守信、聯系地址：廣州市越秀區中山二路18 號電信廣場36 樓：傳真：5100814、民生公司住所：市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16-18層法定代表人：聯系人：、聯系地址：市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16層：傳真：100005三、托管人（一）國債登記結算公司住所：市西城區金融大街10號法定代表人：相聯系人：、：、88170738傳真：100033（二）中國登記結算公司住所：市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險：傳真：200120四、審計機構：

37、中喜會計師公司住所：市崇文門外大街11 號新成文化A 座11 層法定代表人：張增剛聯系人：聯系地址：市福田區濱河大道5020 號12 樓：傳真：518033五、人：黑龍江昂泰住所：哈爾濱市開發區贛水路30 號：經辦：、聯系地址：哈爾濱市道里區大街29 號5 層：傳真：150010六、信用機構：資信評估住所：市福田區深南大道7008號陽光3樓法定代表人：劉思源聯系人：、聯系地址：西城區金融大街23號平安1006室：傳真：100140七、債券受托管理人、賬戶人、：龍江伊春分行地址：黑龍江省伊春市伊春區通山路173號法定代表人：徐云海聯系人：聯系地址：黑龍江省伊春市伊春區通山路173號：傳真：153

38、000第十三節 備查文件目錄一、國家有關部門對本期債券公開的批準文件；二、2012 年伊春市城市建設投資開發公司公司債券募集說明書及其摘要；三、人2009-2011 年經審計的財務；四、資信評估為本期債券出具的信用；五、黑龍江昂泰為本期債券出具的法律意見書；六、2012 年伊春市城市建設投資開發公司公司債券受托管理協議；七、2012 年伊春市城市建設投資開發公司公司債券持有人會議規則；八、2012 年伊春市城市建設投資開發公司公司債券募金賬戶協議；九、2012 年伊春市城市建設投資開發公司公司債券償債賬戶協議。（以下無正文）附表一：人2009年、2010年和2011年經審計的合并資產負債表：元

39、2011 12 31201012 312009 12 31項目年 月 日年 月 日年 月 日資產：貨幣480,289,530.46505,350,709.441,076,216,343.97交易性金融資產應收票據4,000,000.00應收賬款4,112,718,994.772,959,918,740.181,327,427,620.66預付款項86,249,925.0374,009,898.669,908,641.42應收利息應收股利其他應收款1,372,596,745.991,630,067,268.31912,325,153.96存貨8,075,973,292.005,791,436,1

40、27.00790.00一年內到期非資產其他資產資產合計14,131,828,488.2510,960,782,743.593,325,878,550.01非資產：可供出售金融資產持有至到期投資長期應收款長期股權投資3,000,000.0082,199,658.60投資性房地產固定資產1,774,702.521,415,145.791,543,405,607.74在建工程工程物資固定資產生產性生物資產油氣資產無形資產1,042,220,231.30開發支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產其他非資產非資產合計4,774,702.521,415,145.792,667,825,497.64資產總計14

41、,136,603,190.7710,962,197,889.385,993,704,047.65人2009年、2010年和2011年經審計的合并資產負債表（續）：元2011 12 312010 12 312009 12 31項目年 月 日年 月 日年 月 日負債：短期借款10,000,000.00120,640,000.0044,400,000.00交易性金融負債應付票據應付賬款16,304,380.0012,960,380.0012,960,380.00預收款項應付職工薪酬-103,048.06-109,576.96-120,163.42應交稅費163,395,636.45133,427,7

42、14.4699,820,559.93應付利息21,150,000.0021,150,000.0021,150,000.00應付股利其他應付款1,261,591,742.861,214,396,801.75856,719,108.72一年內到期非負債其他負債負債合計1,472,338,711.251,502,465,319.251,034,929,885.23非負債：長期借款1,767,000,000.001,193,000,000.00702,000,000.00應付債券1,200,000,000.001,200,000,000.001,200,000,000.00長期應付款專項應付款預計負債

43、遞延所得稅負債其他非負債非負債合計2,967,000,000.002,393,000,000.001,902,000,000.00負債合計4,439,338,711.253,895,465,319.252,936,929,885.23所有者權益(或股東權益)：實收資本(或股本)4,796,411,606.814,796,411,606.812,681,490,120.81資本公積3,649,761,685.191,365,221,685.19減：庫存股盈余公積124,999,401.2090,382,903.0237,401,724.05未分配利潤1,124,141,626.35812,765

44、,049.57335,931,221.93外幣報表折算差額歸屬于母者權益合計9,695,314,319.557,064,781,244.593,054,823,066.79少數股東權益1,950,159.971,951,325.541,951,095.63所有者權益合計9,697,264,479.527,066,732,570.133,056,774,162.42負債和所有者權益合計14,136,603,190.7710,962,197,889.385,993,704,047.65附表二：人2009-2011年度經審計的合并利潤表：元項目2011年度2010年度2009年度一、營業總收入1,0

45、18,913,374.591,135,040,119.52575,175,182.34其中:營業收入1,018,913,374.591,135,040,119.52575,175,182.34二、營業總成本913,556,927.161,017,619,804.16515,826,958.85其中:營業成本909,409,441.601,012,947,428.14512,810,237.80營業稅金及附加3,620,342.294,041,186.312,076,666.80銷售費用用563,543.51596,673.17821,707.17財務費用-36,400.2434,516.541

46、18,347.08資產減值損失加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列）投資收益(損失以“-”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益匯兌收益( 損失以“一”號填列)三、營業利潤(虧損以“-”號填列）105,356,447.43117,420,315.3659,348,223.49加：營業外收入267,159,500.00441,750,000.0068,000,000.00減：營業外支出1,779.85其中：非資產處置損失1,779.85四、利潤總額(虧損以“-”號填列）372,514,167.58559,170,315.36127,348,223.49減：所得稅費用26,366,660.6029,355,078.8414,835,788.99五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列）346,147,506.98529,815,236.52112,512,434.50歸屬于母者的凈利潤346,148,672.55529,815,006.61112,511,915.10少數股東損益-1,165.572