1、2015年中國在線旅游度假行業熱點報告第1頁，共28頁。中國在線旅游及度假市場發展概述中國在線周邊游市場發展熱點中國在線出境游市場發展熱點123第2頁，共28頁。中國在線旅游市場發展概述在線旅游市場產業鏈圖來源：艾瑞咨詢。批發商供應商在線直銷在線分銷線下傳統旅游用戶線上用戶景區航空公司酒店其他旅行社代理商分銷商零售商搜索引擎點評、攻略社交媒體門戶電商平臺上游產品供應商渠道商媒介&電商平臺用戶第3頁，共28頁。中國在線旅游市場發展概述2014年中國在線旅游市場交易規模突破3000億元來源：綜合企業財報及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。根據艾瑞監測數據，2014年中國在線旅游市場交易規模達3077

2、.9億元，同比增長38.9%；在線滲透率達9.2%，較上一年增長1.7個百分點。艾瑞咨詢認為，在線旅游市場的高速發展主要受在線機票、在線酒店及在線度假等細分市場的利好發展所驅動。其中，在線機票是在線旅游市場中發展最成熟，滲透率最高的細分市場；在線度假是最具發展潛力的細分市場，在線滲透率也在逐年提升。另外，隨著公寓、客棧等非標準化住宿業的興起，未來在線酒店預訂市場也將持續保持較高速度增長。第4頁，共28頁。中國在線旅游市場發展概述在線機票穩居市場第一，度假占比持續上升來源：綜合企業財報及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。根據艾瑞監測數據，2014年在線機票市場占比達62.7%，比2013年增長1個

3、百分點；度假占比達14.6%，占比持續上升。艾瑞咨詢認為，2014年在線機票市場占比上升主要受兩方面因素驅動，一方面是去哪兒、阿里旅行去啊等平臺類企業的高速發展，一方面是航空公司直銷能力的逐漸提升。在線度假市場主要受益于出境游的持續火熱，2014年仍保持40.0%以上的增速，市場占比持續升高。第5頁，共28頁。中國在線旅游度假市場發展概述中國在線旅游度假市場產業鏈圖來源：艾瑞咨詢。批發商在線度假產品預訂用戶電商平臺搜索引擎其他媒體目的地酒店航空公司鐵路郵輪公司其他零售商平臺類企業官網及旗艦店直銷第6頁，共28頁。中國在線度假市場發展現狀及趨勢在線度假市場規模達448.8億元來源：綜合企業財報及

4、專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。2014年中國在線旅游度假市場交易規模為448.8億元，較去年增長48.1%。旅游度假在線滲透率達10.5%，比2013年提升2.4個百分點。艾瑞咨詢認為，作為在線旅游市場中最火熱的領域，在線度假市場發展前景廣闊，預計未來三年增長率將保持在30.0%以上。第7頁，共28頁。中國在線度假市場發展現狀及趨勢2013-2014年中國在線度假市場交易額結構周邊/國內/出境注釋：1.門票及其相關產品交易額核算在周邊游當中；2.艾瑞已根據企業財報、行業訪談等資料對歷史數據進行修正。來源：綜合企業財報及專家訪談，根據艾瑞統計模型核算。2014年中國在線度假市場中，出境游以其高

5、熱度、高客單價等特性穩居市場第一，交易規模224.7億元，占比50.1%；國內游為第二大板塊，交易規模達115.9億元，占比25.8%；周邊游圍繞自駕、景區門票或“酒店+門票”等核心產品序列展開，雖然相比于出境游和國內游，周邊游客單價較低，但消費頻次最高，為在線度假的第三大板塊，2014年占比24.1%。第8頁，共28頁。中國在線旅游及度假市場發展概述中國在線周邊游市場發展熱點中國在線出境游市場發展熱點123第9頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點中國5A/4A景區發展現狀來源：國家旅游局及公開資料。旅游景區按不同的類型，可分為自然類、歷史人文類、主題類。自然類景區主要以自然景觀資源為依托

6、的旅游景區，包括風景名勝區、自然保護區、森林公園和部分旅游度假區。歷史人文類景區主要指歷史文化、宗教文化等為主要資源特色的旅游景區，包括文博院、館、寺等。主題類景區指主題鮮明的人造景區，包括主題公園、主題類動植物園和其他主題類人造景點。另外，從級別方面來講，旅游景區也可分為5A、4A、3A、2A和A級景區。景區的評選有一套完備的標準和嚴格的手續。其中，5A級由國家旅游總局最終審批，4A由省旅游局負責，市級旅游局具有審批通過3A、2A級和A級的資格。截止2014年國內有186家5A景區，約2264家4A景區。門票自駕游第10頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點研究方法本研究采用定量研究方法，

7、抽樣方法為分層抽樣法，在華北、華中和西南、華東、華南四大區域內隨機抽取110家景區，并通過電話訪談和面訪深入了解景區在2014年的線上銷售情況。樣本中43.6%為5A景區，56.4%為4A景區；77.3%的景區具有預付門票業務；57.3%的景區具有現付門票業務。根據艾瑞抽樣調研數據，從門票預訂張數方面來看，4A及5A景區在線預訂滲透率約7.1%。未來景區發展會趨向推廣智能終端鋪設和加大預付模式占比方向發展，其原因是智能驗票終端結合預付門票銷售，一方面可以幫助景區提前銷售庫存，另一方面可以避免景區門票價格體系被打亂。2014年中國在線門票市場研究景區抽樣方案區域級別類型數量華北5A自然類、人文類

8、、主題公園類64A自然類、人文類9華東5A自然類、人文類、主題公園類194A自然類、人文類17華南5A自然類、人文類、主題公園類104A自然類、人文類11華中（含西南）5A自然類、人文類、主題公園類134A自然類、人文類25合計110注釋：1.樣本中各區域的5A和4A景區占比與全國各區域5A、4A景區比重一致；2.此研究基于抽樣調研，不代表全國門票市場發展現狀。來源：艾瑞咨詢景區調研。門票自駕游第11頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點驢媽媽在預付市場中領先，同程在現付市場中占優注釋：1.樣本，N=110；2.其他項中包含去哪兒、去啊、大眾點評、糯米網和區域性門票分銷商等企業；3.此研究基

9、于抽樣調研，不代表全國門票市場發展現狀。來源：艾瑞咨詢景區調研。根據艾瑞調研數據，2014年中國5A/4A景區在線預付市場份額如下：驢媽媽占比26.6%，位列市場第一；攜程、同程緊隨其后，占比分別為22.5%和22.3%。企業主要通過兩種渠道獲取預付門票庫存：1）直接與景區合作，接入景區庫存；2）與上游批發商合作，如票管家等企業。從在線現付市場方面來看，同程網銷量第一，市場占比為24.2%；驢媽媽和攜程市場份額分別為17.2%和15.9%。門票自駕游第12頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點不同區域在線門票市場份額注釋：1.樣本，N=110；2.其他項中包含去哪兒、去啊、大眾點評、糯米網和

10、區域性門票分銷商等企業；3.此研究基于抽樣調研，不代表全國門票市場發展現狀。來源：艾瑞咨詢景區調研。驢媽媽在三大區域預付市場排名第一：調研數據顯示，在華北、華東和華南區域在線門票預付市場中，驢媽媽市場份額分別是18.7%、29.3%和25.8%，穩居市場第一。攜程預付門票在華中（含西南）區市場第一，現付門票在華北區市場第一。同程在三大區域現付市場占優：調研數據顯示，在華東、華中（含西南）和華南地區現付門票市場中，同程市場份額均在23.0%以上，位列第一。門票自駕游第13頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點主要OTA企業門票業務簡介來源：公開資料及企業訪談。驢媽媽：驢媽媽是推出門票網絡預訂模

11、式首批企業之一，門票業務也是其五大核心產品序列之一。無論是景區合作數量還是5A級景區覆蓋度，驢媽媽均具有較大優勢，尤其以和景區聯合舉辦各種營銷活動見長，比如：驢媽媽會員日、春季風箏節、健康彩跑節、夏季水狂歡、冬季約泡溫泉等。攜程：借助攜程的品牌知名度，攜程門票業務覆蓋全國6000余家景區，2014年通過攜程網站和APP購買門票的人次近千萬。同程：2014年3月開始，同程率先發起“1元門票”活動，到目前為止，同程已在全國范圍內舉辦了多場“1元玩景點”活動，吸引了近千萬人次參與。2014年中國主要OTA企業門票業務簡介類別驢媽媽攜程同程覆蓋景區類型自然類、人文類、主題類公園等自然類、人文類、主題公

12、園等自然類、人文類、主題類公園等特點及優勢預付市場優勢與景區合作深入現付市場優勢熱點事件“1元門票”活動；就門票和周邊自駕游與途牛展開合作投資同程，接入同程現付門票庫存“1元門票”活動；與攜程門票合作門票自駕游第14頁，共28頁。2014年中國自駕游發展概述自駕游路線空間分布來源：中國自駕游線路評選年度報告。中國自駕游路線空間分布廣泛，主要分布于香格里拉旅游圈、華北及長三角三個區域，其中以云南、四川、浙江和北京最為集中。華北長三角香格里拉旅游圈門票自駕游第15頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點自駕游路線時間分布來源：中國自駕游線路評選年度報告。自駕游出行路線主要集中在夏秋兩季，其中，芒種

13、、立秋、秋分、霜降四個節氣出行路線較多。門票自駕游第16頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點中國私人汽車擁有量和房車保有量逐年增長2008-2014年中國私人汽車擁有量逐年增加，增幅較為穩定。2009-2013年中國房車保有量也在不斷增長，為自駕游的發展提供了有力的條件。數據來源：國家統計局及其他公開資料。門票自駕游第17頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點自駕游路線最熱門主題饕餮，短線親子產品轉化率高中國自駕游路線主題多樣，自駕游客偏愛美食主題，饕餮游線路最多，其次為游山玩水和感受類主題。而自駕游的相關配套服務還無法滿足游客需求，除旅游手冊服務提供較為普遍外，其他服務相對缺乏，如路況

14、信息的發布、自駕車旅游緊急救援等配套服務仍有待發展。另外，自駕游網站、自駕游裝備將不斷豐富，市場前景良好。隨著自駕游市場的日益成熟，自駕群體和自駕目的將日益多樣化。除了單純以旅行為目的的出游外，還會加入更多利益群體，如通過自駕車隊進行宣傳環保等公益活動、旅游品牌推廣等商業活動。更加多元化的自駕游線路產品和配套設施才能滿足市場的需求。短線親子產品轉化率最高2014年中國自駕游短線類的產品高于長線、中線類產品；路線產品包括長線地理、人文；中線自然、人文、休閑；短線文藝、建筑、饕餮、親子、行攝、禪修等類別。其中中線自然、人文，短線親子、禪修、探訪類產品轉化率相對較高，短線親子類產品表現尤為突出。路線

15、產品的轉化來源：中國自駕游線路評選年度報告。門票自駕游第18頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點驢媽媽自駕游來源：公開資料及企業訪談。門票自駕游業務簡介營銷推廣活動核心優勢產品SKU：8000多個熱門線路：安徽黃山、浙江橫店、浙江千島湖、江蘇天目湖、廣東長隆度假區2014年組織自駕人次：5萬以上跨界合作：與4S店、洗車店、租車等公司開展異業合作，同時借助媒體提升活動影響力。與汽車廠商合作：如與斯巴魯開展自駕游浙江湖州活動等。官網促銷活動：如“99元自駕游”等。打造“3月6日中國自駕日”。資源優勢：與景區、酒店等資源方合作密切，保證價格優勢；跟車領隊經驗豐富，保證服務質量。產品優勢：一方面產

16、品價格具有競爭力；另一方面產品組合新穎，驢媽媽自駕游以自由為主打，由其旗下車友會統一帶隊出發，統一抵達目的地，避免迷路等問題。周邊自駕游品牌保證。第19頁，共28頁。中國在線周邊游市場發展熱點途牛自駕游來源：公開資料及企業訪談。門票自駕游業務簡介營銷推廣活動核心優勢六星自駕：六星自駕為途牛自駕高端服務品牌，目前已推出川藏、絲綢之路、泰國、北美、澳新等系列產品，2015年會開辟歐洲、埃及、臺灣線路，全程有領隊及導游服務。短途自駕：以自助游形式居多，注重吃住行體驗。2015年3月推出的“323途牛旅游節”活動，此次活動涵蓋賞花、樂園、山水等在內的數百條適合家庭游的自駕、門票主題游產品。品牌優勢：途

17、牛品牌建設效果良好，為自駕游業務發展提供利好條件。線路優勢：境外線路成熟。服務優勢：六星自駕屬“一帶一路”，全程有專業領隊導游帶領，保證服務質量。第20頁，共28頁。中國在線旅游及度假市場發展概述中國在線周邊游市場發展熱點中國在線出境游市場發展熱點123第21頁，共28頁。中國在線出境游市場發展熱點2014年中國出境人次突破1億注釋：出境人次中包含赴香港、澳門、臺灣人次，也包含因公、留學、探親等出境人次。來源：國家旅游局及公開資料。近兩年，出境游發展持續火熱。根據國家旅游局數據，2014年中國出境人次突破1.0億人次，比去年同期增長11.0%。其中，經旅行社組織的出國人次約4060.4萬，比去

18、年同期增長21.0%。根據艾瑞監測數據，2014年中國在線出境游市場規模達224.7億元，同期增長72.0%。艾瑞咨詢認為，在線出境游市場高速發展除了受攜程、途牛等主要OTA企業的利好發展影響外，傳統旅行社的電商業務及出境游創業企業的高速發展也功不可沒。第22頁，共28頁。中國在線出境游市場發展熱點國旅在線出境業務占比80.0%來源：企業訪談及公開資料。國旅在線于2005年成立上線 ，其定位是國旅總社的電商品牌。目前，國旅在線員工近200人，其中，預訂中心集中負責網站、電話、APP、微信等旅游預訂業務，有員工100人；核心技術團隊20-30人，部分項目外包開發；在國旅的每個子公司配備1-2名電

19、商運營經理，約50人, 負責電商策略執行及產品服務落地。2014年國旅在線實現交易額約10億元，從目的地維度來看，出境游占80.0%，國內游占18.0%，周邊游占2.0%；從出游方式來看，其中80.0%的交易額來自跟團游，20.0%為自助游。出境游方面，國旅在線的客單價相對較高，在12000元以上，2014年其熱門出境目的地集中于臺灣、港澳、韓國、泰國、日本、意大利、法國等地；國內游熱門目的地分別為九寨溝、麗江、北京、三亞、三峽等地。2015年國旅在線延續強化電商品牌戰略不變，除此之外，平臺化和移動化也是其戰略方向之一。出境游占80%國內游占18%周邊游占2%跟團游占80%自助游占20%出游方

20、式目的地第23頁，共28頁。中國在線出境游市場發展熱點出國去&海玩網來源：公開資料及企業訪談。上線時間：2014年4月員工規模：60-70人主營產品：為目的地提供符合國內使用習慣的PMS系統，同時向用戶提供碎片化目的地產品，如一日游、訂餐、門票，小交通等產品SKU：4000-5000個，客單價500元左右熱門目的地：澳新、日本、韓國、東南亞 交易額：2014年接近千萬元發展戰略：核心戰略是擴充產品庫存，重點依舊在澳新、日韓和東南亞優勢目的地出國去上線時間：2014年員工規模：100人以上定位：海外目的地活動和線路預訂平臺，專注為旅行者打造境外目的地深度體驗主營產品：門票、目的地一日游、當地交通

21、等SKU：30000以內商業模式及價值：“直銷”模式，通過前往目的地，直接找到當地的資源方采購產品，從而避免供應鏈條中間方的層層加價，讓最源頭的供應方和最終端的用戶都能得到更大的利益。熱門目的地：亞洲、歐洲等海玩網第24頁，共28頁。中國在線出境游市場發展熱點來這游旅行網&免簽精選游來源：公開資料及企業訪談。上線時間：2014年4月員工規模：100人（國內外7家分公司）企業定位：眾包模式下的互聯網地接社，O2O目的地旅游直銷平臺主營產品：目的地產品，如拼車日游、包車日游、當地玩樂、車/船票等產品SKU：共300多個，新西蘭商品（日游+游樂）共50多個主要目的地：境外新西蘭、澳大利亞（2014年

22、4月底上線）；國內新疆、海南、陜西、云南等特點及優勢：直接對接產品供應商，省去中間環節，一方面可保證產品價格優勢，一方面可縮短訂單響應時間，提升用戶體驗來這游旅行網免簽精選游上線時間：2014年4月員工規模：30人企業定位：免簽目的地品質精選一站式服務平臺主營產品：線路產品，如自助游產品特點：品質保證，價格具有競爭力。其原因是產品采購分為兩類，一類是直接到源頭采購，減少一切中間環節；另一類是和大批發商進行代理合作，兩種渠道均能兼顧質量和價格優勢熱門目的地：東南亞和大洋洲的海島特點及優勢：著重于小而精，向講究效率又有消費能力的“白領用戶”提供最合適的精選推薦 第25頁，共28頁。法律聲明本報告為

23、上海艾瑞市場咨詢有限公司制作，報告中所有的文字、圖片、表格均受到中國法律知識產權相關條例的版權保護。沒有經過本公司書面許可，任何組織和個人，不得使用本報告中的信息用于其它商業目的。本報告中部分文字和數據采集于公開信息，所有權為原著者所有。沒有經過原著者和本公司許可，任何組織和個人不得使用本報告中的信息用于其他商業目的。本報告中運營商收入及相關市場預測主要為公司研究員采用行業訪談、市場調查、二手數據及其他研究方法分析獲得，部分數據未經運營商直接認可。本報告中發布的調研數據部分采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，部分數據不能夠完全反映真實市

24、場情況。本報告只提供給購買報告的客戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據準確性不承擔法律責任。公司服務介紹：艾瑞咨詢集團： 公司產品介紹：艾瑞客戶解決方案：/solution 艾瑞連續數據研究產品：/product 艾瑞專項研究咨詢服務：/consulting 艾瑞研究觀點報告：/report 艾瑞學院培訓業務：/institute艾瑞媒體會議服務：/meeting公司資訊網站：艾瑞網： 艾瑞廣告先鋒： 艾瑞網絡媒體精品推薦：聯系方式北京：86海：86州：8626頁，共28頁。第27頁，共28頁。激勵學生學習的名言格言220、每一個成功者都有一個開始。勇于開始，才能找到成功的路。221、世界會向那些有目標和遠見的人讓路（馮兩努香港著名推銷商）222、絆腳石乃是進身之階。223、銷售世界上第一號的產品不是汽車，而是自己。在