1、3中國個人物聯網行業發展背景1中國個人物聯網行業商業分析2中國個人物聯網用戶研究3中國個人物聯網行業關注要點4個人物聯網定義來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。以個人智能設備為基礎，以用戶為中心向各場景聯動個人物聯網是以個人/個體用戶為中心，通過個人智能設備，按照約定協議，連接人、物與其它信息資源，滿足個人用戶 高品質、便捷化生活需求的智能服務系統。物聯網按需求側與供給側分為消費物聯網與產業物聯網，其中個人物聯網與家 用物聯網是消費物聯網的子分類，二者的關系取決于物聯網終端用戶的角色與場景性質。提及個人物聯網時更強調以個人 為中心的移動場景，提及家用物聯網時更強調以家庭用戶為中心的弱移動性的家

2、庭空間場景。個人物聯網是物聯網中關鍵 的移動連接點，將家用物聯網與產業物聯網串聯，是萬物互聯的關鍵基礎。2021年中國個人物聯網研究范疇界定消費 物聯網產業物聯網主要設備弱交互性、弱延伸性、弱連接性個人物聯網家用物聯網強交互性 強延伸性 強連接性家用智能安防智能連接與控制 智能照明 目標群體：家庭用戶適用范圍：家庭空間服務效益：改善居住環境 特征：空間固定目標群體：個人用戶適用范圍：移動空間服務效益：與己便利特征：移動性強關鍵特征個人物聯網主要覆蓋場景家庭場景工作場景外出場景校園場景運動場景健康場景消費場景娛樂場景物聯網技術應用分類以家用智能設備為基礎智能家電以個人智能設備為基礎智能可穿戴 手

3、機/PC/平板移動醫療健康產品 其它個人智能產品以家庭用戶為中心42021.1 iResearch Inc.以個人用戶為中心個人物聯網系統架構來源：艾瑞咨詢研究院根據專家訪談整理及繪制。用戶52021.1 iResearch Inc.家庭場景工作場景外出場景校園場景運動場景系統運行維護體系隱私保護個人物聯網應用維護維護維護為構建以用戶為中心的個人物聯網應用體系“保駕護航”個人物聯網作為新一代信息技術，充分考慮了新時代“以人為本，以人為物聯中心”的核心訴求。目前而言，個人物聯網 的技術路徑為：第一，對個人與物體屬性進行標識；第二，識別設備，完成對物體屬性的讀取；第三，將物體信息通過網 絡傳輸到信

4、息處理中心進行處理。個人物聯網架構包括智能感知層、網絡層、平臺層及應用層，通過智能手機、智能可穿 戴設備等移動智能產品采集信息后，經過平臺層的大數據、云計算、人工智能的分析及挖掘，最終應用于家庭、工作、外 出、校園、運動等多個場景。2021年中國個人物聯網系統技術架構信息安全保障體系RFID智能卡生物識別MCU多媒體信息保障傳輸技術傳感器中間件技術低速和中高速短距離傳輸技術（如wifi、藍牙）自組織組網技術協同信息處理技術保障支持技術SOA海量存儲分布數據處理數據挖掘信息管理數據網絡維護保障感知技術傳感器數據個人物聯網覆蓋場景個人物聯網場景覆蓋用戶從晨起到歸家的全路程2021年中國個人物聯網覆

5、蓋場景生活場景協同辦公消 費線下 付款VR娛樂辦 公休 閑運 動結賬門禁考勤手表手環 打卡考勤辦公輔助IoT終端連 接智能打印智能手機手環 聯動，協同辦公智能手表 線下付款線上商城購物VR可穿戴 設備游玩智能可穿戴 運動輔助居 家車輛控制投屏互動車內設備控制公交支付地鐵 支付通 勤校 園家居物聯網 設備管理手表手環公交、地鐵支付手表手環 解鎖車輛車內音箱、后 視鏡等管理手機互聯 投屏投影1pm2pm3pm4pm5pm6pm7pm 8pm 9pm 10pm 11pm 12am 1am 2am8am9am 10am11am12pm3am 4am 5am 6am 7am線 上 購 物來源：艾瑞咨詢研

6、究院自主研究及繪制。62021.1 iResearch Inc.個人物聯網典型覆蓋場景運動健康指標解讀運 動 輔 助指標監測VR健身飲食規劃健身規劃室 外風險預警室內通過手機查詢、解 讀各種健康指標對異常數據給予 警示提醒智能手環、手表根據指標進 行健身規劃與飲食安排室內室外全場景覆蓋，實時監護用戶生命體征2021年中國個人物聯網覆蓋場景運動健康場景智能手環、手表與可穿 戴醫療設備實時監測用 戶健康數據、生命體征計時計速 等運動輔助來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。72021.1 iResearch Inc.個人物聯網典型覆蓋場景家庭照明控溫視聽娛樂安防用戶回到家庭中，可以通過手機隨時隨 地

7、的與家里的智能設備進行連接和操控智能電視、個人電腦、 空調、照明系統、溫控 系統、路由器、安防攝 像頭、音響冰箱等來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。82021.1 iResearch Inc.以手機為中樞，聯動照明、影音娛樂、安防等場景2021年中國個人物聯網覆蓋場景家庭場景個人物聯網發展價值：需求端家用物聯網設備管控個人物聯網技術持續創新，推動智能生活普惠大眾隨著居民生活水平的提高，居民對品質生活、健身運動、健康醫療、教育等方面的需求日益增多。近年來，物聯網技術取 得突破性進展，越來越多的設備具備內在連接性，為消費者的家居生活、日常工作提供了連接基礎。但由于設備用戶體驗 性不足、異構設備間

8、缺乏聯動性，用戶渴求更加易用、能夠為生活帶來實質提升的產品。目前，與智慧生活交互性強、移 動度高的個人物聯網產品快速迭代升級，如智能手表、智能服裝、智能眼鏡等產品在多個細分領域滿足用戶對智慧生活的 需求，極大提升了生活品質。2021年個人物聯網對需求端的價值賦能耳 機智能手環智能 服裝智 能 跑 鞋VR頭顯AR眼鏡智能 手表智能手機 平板個人電腦智能 運動醫療 健康需品質求生活辦公 輔助其他 需求來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。92021.1 iResearch Inc.個人物聯網發展價值：供給端收集終端數據，反哺上游構建“以銷定產”生態相較過去，隨著智能設備的普及、物聯網連接量的高速增長

9、，下游的個人物聯網終端廠商可以更加輕松、即時地收集到精 準的用戶數據，之后利用大數據、人工智能、云計算等技術將有價值的終端數據反饋至上游廠商。數據的優勢使得下游廠 商得以成功倒逼供應鏈，為整個行業建立起“以銷定產”的生態。這樣的生態模式能夠賦予硬件供應商更高的生產效能， 同時避免積壓問題的出現，亦幫助了軟件服務商進行算法訓練等技術迭代，從而實現了個人物聯網行業價值的最大化。2021年個人物聯網對供給端的價值賦能個人IoT 終端廠商上游軟、硬 件提供商智 能 可 穿 戴 設 備健 康 醫 療 設 備PC、智能手機、平板算 力 支 持通 信 服 務基 礎 硬 件芯片傳感器網關設備智能手表智能手環血

10、糖儀血壓儀遠程醫 療裝置云計算邊緣計算電源通信模塊智能跑鞋來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。102021.1 iResearch Inc.移動連接技術傳感器 技術個人物聯網發展價值：技術端核心技術來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。112021.1 iResearch Inc.邊緣計算基礎硬件技術人工智能個人物 聯網擁有更優異的性能、內存、電池 資源， 包括復雜的可穿戴設備5G時延少、功耗低，傳輸速率更 高、安全性更優異AI與IoT協同發展，IoT海量連接數 據為AI算法訓練提供巨大資源池云計算發展勢能強勁，為物聯網實現海量數據獲取云計算與運行提供基礎保障減少云上工作量，更低延時，快速感 知

11、、反饋更及時、數據安全性更佳多傳感模塊集合、功耗更 低、適應小型化封裝核心技術商業化，推動個人物聯網行業快速發展傳統大規模物聯網是使用大量基礎的、低成本的設備，除了本身功率受限外，計算能力、通訊能力、決策能力與安全隱私 等能力仍有不少缺陷，難以滿足個人物聯網消費者的多樣化需求。近年來，人工智能、移動連接、云計算與邊緣計算等技 術不斷創新與突破，如: 1）適用于移動設備的高性能基礎硬件與傳感器；2）新一代移動連接技術更加穩定與兼容性更強； 3）云計算與邊緣計算為個人物聯網提供可靠且大容量的算力支持；4）人工智能與物聯網的產業深度融合。個人物聯網技 術逐步實現商業化，推動個人物聯網迎來增長期。20

12、21年個人物聯網六大核心技術12中國個人物聯網行業發展背景1中國個人物聯網行業商業分析2中國個人物聯網用戶研究3中國個人物聯網行業關注要點4132021.1 iResearch Inc.2021.1 iResearch Inc.個人物聯網市場發展基礎（1/2）來源：工信部、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。來源：中國互聯網信息中心，艾瑞數據模型核算。智能手機普及率高，為個人物聯網高速發展提供堅實基礎受益于5G、物聯網、人工智能等新技術的普及，智能手機快速升級迭代，手機網民規模與比例逐年上升，至2019年已達 到8.36億，手機用戶占總網民比例高達99.7%。同時智能手機滲透率（智能手機占手機比例）2

13、019年已達到95.6%，智能 手機在中國手機市場中占據主導地位。作為市場上最基礎的物聯網連接移動終端，智能手機的普及為個人物聯網的發展奠 定了良好的市場基礎。艾瑞認為，隨著移動互聯網逐步邁入紅利消退期，個人物聯網將基于智能手機延伸出更多個人智能 設備，開啟后移動時代。2014-2019年中國手機網民規模與比例2014-2019年中國智能手機滲透率55678619816953175265816988361085.8%90.1%95.1%97.5%98.6%99.7%201420152018201920162017中國手機網民數量（億人）手機網民占總網民比例 （%）（萬人）86.1%88.2%9

14、3.2%93.9%94.2%95.6%201420152016201720182019中國智能手機滲透率 （%）個人物聯網市場發展基礎（2/2）注釋：物聯網連接設備指智能穿戴、車聯網、工業物聯網、安防、城市公共服務等場景應用的傳感設備，不包括含SIM卡功能的手機等移動設備與通過有線寬帶連接的設備。 來源：艾瑞根據中國移動、中國聯通、中國電信、中信建投、 GSMA等公開資料，結合艾瑞統計模型繪制。91631558411012914877.8%94.4%75.6%53.3%31.3%17.7%14.6%201620172022e2023e20182019物聯網連接量總數（個）2020e2021e物

15、聯網連接量整體增速（%）2016-2019 年CAGR預計2021年物聯網連接量超百億，萬物互聯成為可能近年來，我國物聯網連接量高速增長，2019年連接數達55億個，同比增長75.6%，2016至2019年CAGR高達82.4%。艾 瑞推測，受益于智能家居場景的爆發以及5G大規模落地，我國物聯網連接量將持續增加，預計2023年將達148億個。越 來越多的設備觸網亦為個人物聯網實現多場景聯動提供了堅實的基礎，消費者將更易于感受到通過物聯網相關的設備、環 境帶來的生活、工作便捷。2016-2023年中國物聯網連接量與增速142021.1 iResearch Inc.個人物聯網產業鏈來源：艾瑞咨詢研

16、究院自主研究及繪制。智能終端廠商3P： Phone/PAD/PC智 能 可 穿 戴智能手表/手環智能耳機智能眼鏡智能服裝智能跑鞋其它智能終端產品應用場景運動健康品質生活娛樂消費智慧出行智慧辦公智能家居電信運營商長距離通信技術（主要為4G/5G 等蜂窩通信）Sim/eSim卡網 絡 通 信藍牙NFCWiFiZigbee設備連接設備管理應用使能數據分析AI服務云存儲邊緣計算物聯網云平臺廠商基礎硬件供應商中間件：通訊模組芯片傳感器RFID面板電池電源屏幕元 器 件用戶圍繞用戶，以智能終端為載體、以平臺為中樞與多場景聯動個人物聯網遵循物聯網邏輯，產業鏈結構承襲物聯網的基礎架構，由感知層、網絡層、平臺層

17、與應用層四部分組成，核心 是面向個人用戶提供智能化的產品與服務。其中，智能終端作為獲取用戶數據以及算法運行的載體，整合感知層的基礎硬 件能力與網絡層的通信能力，覆蓋個人用戶眼、耳、手、足等全方位的信息采集。物聯網云平臺承接設備管理、設備連接 等功能的同時，進行數據的訓練、存儲與反饋，幫助用戶更好地了解自己，是產業鏈中的中樞系統。艾瑞認為，個人物聯 網的核心應用場景為生命體征監測相關的運動健康場景以及與手機、平板、PC相關的品質生活場景，但由于個人用戶的強 移動性特征，個人物聯網的應用場景將不僅限于此，未來將向娛樂消費、出行、辦公、家居等場景延展。2021年中國個人物聯網產業鏈感知層網絡層平臺層

18、應用層生產、組裝、運輸、倉儲等152021.1 iResearch Inc.數據采集場景聯動代工廠商個人物聯網產業鏈圖譜手機巨頭覆蓋多產品與云，智能單品廠商借助生態發展業務2021年中國個人物聯網產業鏈圖譜智能終端廠商智能手表/手環智能耳機智能服裝/跑鞋物聯網云平臺廠商智能眼鏡3P：Phone/PAD/PC來源：圖譜排名不分先后，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。162021.1 iResearch Inc.個人物聯網商業價值依靠硬件銷售獲利只是表象，冰山之下是無限的數據價值個人物聯網的發展關鍵是通過智能設備獲取全方位的物理數據，因此行業的變現邏輯長期來看仍然是圍繞用戶進行終端產 品銷售。但從行業

19、發展價值角度看，終端只是獲取數據的第一步，真正的商業邏輯在于數據價值：1）廠商利用數據進行 廣告推送、云存儲以及互聯網增值服務并從中收費；2）物聯網云平臺廠商利用數據進行算法訓練打磨技術，并將技術賦 能于智能終端廠商與開發者；3）用戶數據的掌握者易于進行更豐富的個人物聯網場景與變現方式探索，例如在健康場景 下，進行異業合作推出健康餐等消費品。但目前圍繞數據服務變現的邏輯尚未完全跑通。比起數據與軟件服務，硬件的鋪設對個人用戶來講更實際，主要表現在有形的消費與直接的使用體驗方面。未來隨著消費者認知與個人終端連接量的提升， 數據與服務變現的商業模式將逐步浮出水面，為用戶與企業帶來更多的效益。2021

20、年中國個人物聯網商業價值個人智能終端物聯網云平臺C端用戶第三方（合作方）開發者流量廣告云存儲互聯網增值服務數 據反 饋數 據 支 持技 術 支 持開發、算法等服務IoT平臺的基礎服務數據獲取硬件銷售：線上/線下銷售渠道技術支持，終端互聯，硬件銷售數據交易，技術服務依據場景的不同，存在不同異業合作方，舉例說明：1、健康場景下，通過定向數據銷售保健品、健身餐等消費品；2、運動場景下，智能終端廠商與服裝品牌商推出新一代消費 品；與運動數據庫需求方，如賽事等，進行數據交易；3、消費場景下，個人物聯網廠商可能與支付方產生數據交易 或者是交易金額分成服務圖列硬件支持軟件與技術服務來源：根據公開資料，結合專

21、家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。172021.1 iResearch Inc.個人物聯網行業競爭要素終端廠商鋪設硬件拓寬場景，平臺廠商打通場景做強生態個人物聯網行業的核心競爭要素為底層技術、產品矩陣、覆蓋場景以及用戶生態四個方面。前期關鍵競爭點在智能終端產 品的多品類鋪設。目前，以智能手機為代表的個人智能終端產品邁入紅利消退期，產品同質化嚴重，終端廠商除了靠基礎 軟硬件研發創新能力，打拼產品性能形成差異化競爭外，仍然需要圍繞拳頭產品打造豐富的產品矩陣，以產品間的互聯互 通為前提做寬場景。受益于個人用戶的強移動性特征，個人物聯網不止于運動健康等生命體征監測場景，還能通過智能單 品攜帶AI算

22、法、傳感支付、大屏互動、通信連接等技術延伸至出行、消費、家庭等場景。場景的延伸與聯動仍然以各個智 能單品互聯互通為前提，物聯網云平臺的開放兼容能力為各個終端廠商設備的互通提供保障。因此，平臺企業應依靠流量 虹吸效應，通過提升個人終端連接量級與做強用戶生態，盤踞在行業前陣。2021年中國個人物聯網競爭要素基礎云資源云與智能技術開發者生態用戶流量設備連接量其它智能產品運動娛樂健康出行消費家庭辦公教育物聯網云平臺底層 技術核心入口產品手機芯片、傳感器、屏幕、 電池等硬件技術操作系統、AI算法、云計算、邊緣計 算、AR等軟件技術研發創新能力通信技術、連接、 接入技術等用戶基礎廣泛用戶依賴性強難以替代性

23、功能輕便捷度高價格接受度高場景增強，深刻理解場景，巨頭通 過覆蓋多產品品類，利 用云平臺打通多種場景 單一廠商難以覆蓋所有 產品品類，可通過與第 三方廠商合作，實現跨 品牌互聯互通產品 矩陣場景 覆蓋用戶生態硬件終端的外觀、結構、 功能應能與市場同類型 產品形成一定差異化圍繞拳頭產品打造豐富 的產品矩陣，以產品間 互聯互通提供一體化的 用戶體驗生態來源：根據專家訪談，結合公開資料，艾瑞咨詢研究生院自主研究及繪制。182021.1 iResearch Inc.個人物聯網各層級分布特征強用戶 吸引力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。192021.1 iResearch Inc.弱用戶 吸引力核心

24、領軍企業需要建立強用戶吸引力與強技術服務力物聯網發展的十幾年以來，能夠聯網的設備數量和種類越來越多，產生的數據總量和類型越來越豐富，物聯網解決方案正 在不可避免地變得更加復雜與動態，牽扯起更龐大的生態系統。擁有較強的連接個人與設備能力、管理設備能力以及更快 更新迭代能力等的企業，可以通過不斷進步的技術以及市場上不斷增長的需求，驅動產品為用戶提供更便捷的應用以及更 豐富的內容。因此，艾瑞認為，在此生態系統中擁有強用戶吸引力以及強技術服務力的企業將成為行業中的領跑者。2021年中國個人物聯網各層級分布特征強技術服務力弱技術服務力精耕細作型積極創新型既具有廣泛信息收集場景，又擁有大量用戶流量的層級，

25、 是目前個人物聯網各層級中的核心。企業通過提供豐富 的智能終端產品矩陣與物聯網平臺，逐步發展為個人物 聯網領域的核心玩家。持續賦能型具有強大平臺與軟件技術服務能力，但在終端 產品能力上稍顯不足，這一類型以偏技術性的 操作系統層、基礎軟件設施層產品為主，該類 企業為個人物聯網行業提供IoT平臺與云服務 等底層技術支撐。具有較強吸引客戶的能力，但在信息采集及涉及場景方 面較弱，這類企業有較為明顯的渠道優勢，運營能力較 強，但由于信息收集能力較弱，商業模式較為單一，這 類企業多數希望利用爆款產品或者特定場景，做深渠道， 在技術上進行探索，在場景上進行突破。探索突破型技術底層服務能力較弱，產品優勢更集

26、中于某 一細分賽道，這類企業以單一場景智能設備為 核心產品，聚焦于某一類特定場景。華為蘋果OPPOvivo榮耀三星魅族一加Realme酷派樂心華米keep索尼BOSE漫步者佳明Fitbit夏新阿里百度京東 騰訊個人物聯網行業企業分布注釋：1.企業分布限于篇幅，僅選取了個人物聯網賽道的部分企業；2.橫坐標為用戶吸引力，參考標準為覆蓋產品品類、核心個人智能設備產品出貨量、用戶連接意愿；縱坐標為技術服務能力，參考標準為平臺連接量以及平臺功能。用戶吸引力技術持續賦能型積極創新型小米服務力來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料及專家訪談整理及繪制。2021.1 iResearch Inc.20精耕細作型探索突

27、破型手機巨頭領跑市場，帶動行業進入萬物互聯新時代對于個人物聯網行業賽道內企業來說，艾瑞認為，最重要的是具有用戶吸引力以及技術服務能力：1）用戶吸引力：一般 而言，能夠覆蓋更多場景，擁有更多產品品類的公司，更容易滿足用戶多元化的需求，公司自身核心產品售出越多且用戶 連接意愿越強，同樣也說明公司在吸引用戶上具有很大優勢；2）技術服務力：主要體現在能夠為用戶提供功能更全面、 連接更多樣的產品。綜上所述，目前行業中手機巨頭在這兩點都具有非常大的優勢，因而領跑整個市場。2021年中國個人物聯網行業企業分布典型案例：華為一 個 主 入 口八 個 輔 入 口N個 連 接核心：手機車機平板音箱耳機智慧屏PC眼

28、鏡手表大屏非大屏衛生地圖運動攝像頭睡眠檢測游戲視頻攝像機核心驅動云服務平臺生態平臺華為Hilink平臺物聯網云服務華為HiAI體系華為技術平臺賦能來源：艾瑞咨詢研究院根據專家訪談整理及繪制。212021.1 iResearch Inc.落實“1+8+N”戰略，實現全場景智慧生活落地華為提出的1（手機） 8（車機、平板、智慧屏、PC、眼鏡、手表、音箱、耳機） N（泛IOT設備）戰略已經非常清楚地 展現了華為的全場景智慧生活戰略。華為堅信手機是IoT的神經中樞，因此自從制定“1+8+N”戰略以來，投入了巨大精 力在AI戰略及基礎芯片研發上，除此之外，華為認為八大輔助交互入口在很多核心場景下可以取代

29、或者輔助手機達到更好 的效果，因而華為自身明確只專注于這9個領域。華為也將通過云、端、芯協同合作，依托自身優勢及開放合作，圍繞人、 車、家及辦公等核心場景，打造自身Hilink全場景生態，助力全場景智慧生活的落地。2021年中國個人物聯網行業典型案例華為“1+8+N”戰略布局典型案例：小米小米生 態產品應用層布局（1+4+X）底層架構AI能力中臺體系其他中臺 業務中臺 數據中臺 云技術中臺AI應用能力AI基礎能力小愛SDK喚醒SDK離線ASR離線TTS視覺庫NLP庫MACEAutoML人臉識別人臉檢測 人體識別語音識別語音合成 聲紋識別意圖理解問答服務 人機對話機器翻譯內容審核 聲源定位投身A

30、IoT創新與發展，打造萬物智慧互聯的生態模式2019年，小米正式將AIoT提升為小米雙引擎戰略之一，“手機+AIoT”成為小米未來一段時間最核心的戰略。小米加大 力度投入AIoT的主要原因有三：1）小米是有著強大硬件基因的互聯網公司；2）小米一直以來注重發展人工智能、大數據 技術；3）小米在AIoT已有一定積累，并易于外延。小米AIoT打法可以歸結為“1+4+X”，通過小米智能手機這一重要平 臺，連接小米重要的四個自研平臺：路由器、音箱、電視、筆記本以及未來更多的由小米賦能生態鏈的智能產品，即打造 萬物智慧互聯的生態模式。2021年中國個人物聯網行業典型案例小米AIoT生態戰略布局賦能賦能手機

31、來源：艾瑞咨詢研究院根據專家訪談整理及繪制。222021.1 iResearch Inc.路由器電視筆記本音箱典型案例：蘋果致力閉環生態，打造硬、軟、服務三位一體的平臺生態圈相對于開放體系而言，蘋果的封閉體系更有助于其掌控全局，進行深度上的創新。蘋果目前的生態網絡主要由兩個核心模 式來支撐：一是硬件與內容商店的結合；二是硬件與應用商店的結合。蘋果公司不僅通過硬件獲得高額利潤，且由于閉環 生態，可進一步通過用戶在商城內的消費獲得生態利潤。目前蘋果公司的閉環生態中主要包括iTunes生態圈、iCloud生態 圈、iOS生態圈及App Store生態圈，通過蘋果硬件在自家生態圈中互通互聯，從而打造蘋

32、果自己硬件、軟件、服務三位 一體的平臺生態圈。蘋果公司閉環生態戰略布局硬 件 產 品iPhonePC產品iPadApple watchAirPodsHomePod生 態 圈支撐生態布局iCloud生態圈實現各設備之間的 資源共享iOS生態圈操作系統、軟件開 發平臺、研發AppApp Store生態圈基于iPhone終端 的內部服務平臺在線數字媒體音 樂銷售平臺iTunes生態圈來源：艾瑞咨詢研究院根據專家訪談整理及繪制。232021.1 iResearch Inc.典型案例：OPPOHeyThings平臺以人為中心 “無縫自在連接”構建萬物互融新生態，實現人與人更緊密的聯系OPPO自2005年

33、投放市場以來，依托準確的品牌定位：年輕、時尚、精美的高檔品牌，以及配合品牌定位的獨立設計和精 心做工，近15年來產品得到了廣泛的認可。2019年1月14日，OPPO 正式成立新興移動終端事業部，全面構建面向未來 的多入口智能硬件網絡，以多智能終端驅動未來發展。OPPO的IoT戰略布局聚焦個人娛樂、家庭家居、運動健康等場景， 包括三大圈層：核心入口、智能硬件及品牌周邊，通過開放賦能的HeyThings平臺與HeyTap健康平臺實現無縫自在的連 接，為用戶打造自在智美生活。2021年中國個人物聯網行業典型案例 OPPO IoT戰略布局支持云云對接 和設備直連的 多種接入方案具備設備接入 和服務分發

34、兩 大基礎能力HeyTap健康平臺品 質 周 邊個人娛樂生態選品游戲手柄自拍桿家庭家居生態選品小夜燈開關運動健康生態選品睡眠枕瑜伽球智 能 硬 件麥克風智能音箱空調攝像頭血糖儀體脂秤核 心 入 口手機耳機手機智能電視手機手表來源：艾瑞咨詢研究院根據專家訪談整理及繪制。242021.1 iResearch Inc.25中國個人物聯網行業發展背景1中國個人物聯網行業商業分析2中國個人物聯網用戶研究3中國個人物聯網行業行業關注要點4調研說明來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。本次用戶調研通過艾瑞iClick在線調研社區收集樣本，采取定量研究的方式了解用戶使用個人智能產品的情況、在各個場景的連接意愿、

35、對個人物聯網的態度及期望等，從而進一步了解中國個人物聯網行業現狀及未來發展方向。01 研究目的及內容02 調研樣本說明262021.1 iResearch Inc.調研概況描述樣本來源艾瑞iClick在線調研平臺調研時間2021.01調研對象個人智能產品用戶，年齡在18-55歲覆蓋地區全國地區樣本數量1600樣本調研樣本整體情況樣本：個人智能產品用戶，N=1600；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您的性別是？請問您的出生年月是？請問您目前居住在哪個城市？請問您目前所處的生活階段是？您目前的個人月收入大約是？請問您的最高學歷是？男46.9%女53.1%5.3

36、%33.7%32.1%27.6%1.3%20歲以下20-2930-3940-4950歲及以上一線城市30.3%新一線城市31.1%二線城市18.7%三線及 以下城市 19.9%參考網民結構對樣本年齡分布進行加權；調研對象多為一線、新一線城市居民，職場人士占比超七成2021年中國個人物聯網用戶調研樣本情況性別年齡所在地正在讀高中/中專, 1.3%正在讀大學/大專, 17.2%正在讀研究生/博士/MBA, 4.1%生活狀態已經畢業，正在工作, 77.5%34.1%56.3%5.5%1.2%32.6%8001-10000元29.7%10001-15000元20.3%15001-20000元6.1%2

37、0000元及以上0.8%個人月收入5000元及以下10.5%5001-8000元272021.1 iResearch Inc.學歷高中及以下2.9%大專本科 碩士/MBA 博士及以上個人物聯網主要連接設備：選購因素功能性價比品牌口碑/熟人推薦外觀打折/促銷力度廣告用戶期望通過個人可穿戴產品實現物物互聯艾瑞用戶調研顯示，用戶購買個人可穿戴設備時更考慮產品連接性。用戶在購買個人可穿戴設備時首要考慮因素為功能（78.6%）、性價比（70.7%）及品牌（68.9%），次要考慮因素為口碑/熟人推薦（45.6%）、連接性（45.0%）及外觀（42.7%）。而在購買智能家居設備時，用戶最主要考慮的是產品功能

38、（81.4%），其次考慮產品性價比（72.1%）及品 牌（73.8%），連接性并不是用戶首要、次要的考慮因素。艾瑞認為，產品連接性對于個人可穿戴設備更重要，產品在功 能、性價比、品牌上差異不大時，口碑、產品連接性、產品外觀則是重要的加分項，擁有好口碑、更優連接性、高質外觀 的產品將更能吸引用戶。2021年中國個人智能產品用戶購買設備的考慮因素購買智能家居設備的考慮因素購買個人可穿戴設備的考慮因素連接性45.0%42.7%27.2%4.8%81.4%78.6%72.1%70.7%73.8%68.9%48.0%45.6%34.9%43.0%34.0%4.3%樣本：個人智能產品用戶，N=1600；艾

39、瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。注釋：假如您需要購買智能手環/藍牙耳機等個人可穿戴智能設備，您在選購時主要考慮以下哪些因素？假如您需要購買家居電器，您在選購時主要考慮以下哪些因素？282021.1 iResearch Inc.個人物聯網主要連接設備：購買預算11.2%50.9%34.2%3.8%3000元以下3001-5000元5001-8000元8001-10000元36.9%29.3%23.2%7.7%2.2%0.8%500元及以下500-1000元1001-2000元2001-3000元3001-4001元4000元以上3.5%14.7%30.9%23.6%14

40、.8%12.5%100元以下101-200元201-300元301-400元401-500元500元及以上4887元325元964元購買手機預算范圍較集中，購買智能手表、手環預算差異大調研用戶對于購買手機的預算多在3000元至8000元之間（85.1%），平均預算為4887元。相比于購買手機，用戶在購買 智能手表及智能手環時，預算差異較大：購買智能手表的用戶中，近四成希望低于500元購買，愿意花500-1000元、 1000-3000元的用戶各占約三成；購買智能手環的用戶中，約三成愿意花201-300元，超兩成愿意花301-400元。艾瑞認 為，由于智能手表和智能手環的產品功能有相似之處，隨著

41、手環功能的不斷升級優化，兩者之間的替代關系將會更強。智 能手表中低價產品未來將會與智能手環形成激烈的競爭關系，爭奪高價格敏感性用戶，而高價產品則需依靠更強大的產品 屬性吸引用戶購買。2021年中國個人智能產品用戶購買設備的預算手機智能手表智能手環樣本：個人智能產品用戶，N=1600；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。注釋：您用來購買手機的預算是？您用來購買智能手環的預算是？您用來購買智能手表的預算是？2021.1 iResearch Inc.29個人物聯網主要連接設備：用戶依賴度25.7%9.1%5.3%12.0%9.7%7.7%5.8%17.5%19.8%23.9%

42、56.9%20.9%27.7%53.0%72.7%50.3%46.4%50.5%51.8%31.3%23.1%18.2%4.0%21.5%2.4%15.1%9.0%手機智能手環/手表智能眼鏡智能跑鞋藍牙耳機非常依賴一般依賴筆記本電腦平板電腦沒感覺不依賴完全不依賴4.714.173.923.663.562.912.91依賴度易攜帶的剛需產品用戶依賴度更強，帶動個人物聯網發展艾瑞用戶調研顯示，用戶最為依賴的個人設備為手機（4.71）、智能手環/手表（4.17）及藍牙耳機（3.92）。用戶對手 機依賴程度仍保持較高水平，超七成用戶認為自己對手機非常依賴。而對于智能手環/手表、藍牙耳機、筆記本電腦、平

43、 板電腦，強依賴度用戶占比差異較大，認為對產品“非常依賴”的用戶占比依次為：智能手環/手表（31.3%）、藍牙耳機（23.1%）、筆記本電腦（15.1%）、平板電腦（9.0%）。而認為自己對其依賴程度為“一般”的用戶占比差異不大，均 在五成左右。現階段用戶對智能眼鏡、智能跑鞋等產品的認可度及購買意愿仍與手機、手環、耳機等產品有較大差距，并 且此類產品的性能仍有較大提升空間，因此用戶依賴度較低。2021年中國個人智能產品用戶對設備的依賴程度注釋：您認為自己對下列產品的依賴程度是？2021.1 iResearch Inc.30樣本：手機用戶，N=1600；手環/手表用戶，N=796；藍牙耳機用戶，

44、N=982；筆記本電腦用戶，N=1193；平板電腦用戶，N=940；智能眼鏡用戶，N=190；智能跑鞋用戶，N=104；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。個人物聯網主要連接設備：使用情況比一年前使用時間更短, 6.8%比一年前使用時間更長, 60.4%使用時長變化, 32.9%1天及以下2天3天4天5天6天 每天 不一定每周使用頻次0.3%1.3%5.5%5.0%15.5%7.8%61.5%3.2%每天使用時間每天使用時間1小時以內0.6%1小時以內0.1%1-3小時12.1%1-3小時3.0%3-6小時40.2%3-6小時16.9%6-9小時26.2%6-9小時37

45、.3%9-12小時12.1%9-12小時18.6%12小時以上8.7%12小時以上24.1%注釋：和2019年相比，2021年您每天使用手機的時長有何變化？您每天使用手機的時間平均是？您每周有幾天佩戴智能手環/手表？您每次佩戴智能手環/手表的時長大概多久？312021.1 iResearch Inc.沒變化樣本：手機用戶，N=1600；手環/手表用戶，N=796；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。手機、手環使用時間長，易于個人物聯網覆蓋更多場景與2019年相比，2020年僅有不到一成的調研用戶使用手機的時間更短，三成用戶使用時間不變，六成用戶使用時間變長。 用戶每天使

46、用手機的時長主要為3-6小時（40.2%）及6-9小時（26.2%）。在購買手環的用戶中，超六成用戶每天使用， 每天使用時間多為6-9小時（37.3%），使用時間在12小時以上的用戶占24.1%。結合前文來看，購買手環的用戶產品使 用意愿強，對手環的依賴度較高，對于用戶來說，手環已成為除手機外最重要的個人智能產品。2021年中國手機用戶日常使用情況2021年中國手環用戶日常使用情況覆蓋場景用戶連接意愿家庭場景家庭場景中，個人物聯網最重要的連接中心是手機職場人士由于工作時間相對固定，下班回家后的休閑時間集中在2-5小時（81.3%）。由于調研的學生用戶以大學生居多， 多在寒暑假時間在家，與職場人

47、士相比，家庭休閑時間更長。整體來看，調研用戶在家時，手機是用戶使用時間最長的設 備，其次為電腦及電視。調研用戶在家中最喜歡通過手機連接耳機及電視，其次為筆記本電腦及藍牙音箱，對于智能家居 產品（如智能燈具、智能加濕器、掃地機器人）的連接意愿相對較低。6.2%22.3%25.6%9.0%28.2% 23.5%16.7%3.6%11.8%6.3%5.3% 4.1%1小時 1-2小時 2-3小時 3-4小時 4-5小時 5-6小時 6-7小時 7-8小時 8小時+使用電腦工作/打游戲等, 19.6%看電視/家庭影院, 19.5%做飯、整理房間等, 18.8%職場人士學生其他, 13.2%使用手機打游

48、戲/看劇等,28.8%休閑活動樣本：個人智能產品用戶，N=1600；其中，職場人士N=1239，學生N=361；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。注釋：下班回家后到睡覺之間，您平均每天有多久的空閑時間？除了學習以外，您平均每天有多久的空閑時間？如果您的所有空閑時間是100%，您花費在以下活動上的比例大概是？臺式電腦9.8%智能血壓儀9.1%智能空氣凈化器8.0%55.2%49.3%32.9%24.4%19.8%17.1%16.7%16.1%6.6%4.6%4.6%4.1%7.1%藍牙耳機電視筆記本電腦音箱 平板電腦 攝像頭 智能門鎖智能體脂稱智能燈具 智能加濕器智能眼

49、鏡 掃地機器人以上都沒連接過2021年中國個人智能產品用戶居家行為不同群體在家時的休閑時間33.4%2021年中國手機用戶設備連接情況家庭場景通 過 手 機 連 接 的 設 備請問您的家中/居住場所中，主要有以下哪些電子產品？請問您通過手機連接過哪些電子產品？2021.1 iResearch Inc.32覆蓋場景用戶連接意愿工作場景工作場景中，個人物聯網最重要的連接中心是PC艾瑞用戶調研顯示，66.0%的職場人士工作時間在8-9小時，62.4%的職場人士使用電腦的時間占工作時間的一半以上，電 腦是職場人士重要的工作工具 。如職場人士使用的是公司配置的電腦，由于實際工作中是個人在使用，此類電腦具

50、有強烈 的個人屬性。因此，在工作中，個人物聯網的連接中心主要是PC。職場人士主要通過電腦連接投影（34.9%）、電視/大 屏（32.2%）等設備進行內容演示，或通過電腦連接高清攝像頭（29.8%）進行視頻會議。13.4%17.0%3.6%不到8小時8-9小時9-10小時10小時以上樣本：職場人士，N=1239；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。注釋：請問您每個工作日的平均工作時長是？如果您所有工作時長是100%，您花費在使用電腦上的比例大概是？如果您所有工作時長是100%，您花費在使用手機上的比例大概是？12.3%50.1%21.7%10.0%5.9%80%-100%

51、50%-80%30%-50%30%以下工作時不需要使用電腦34.9%32.2%29.8%21.0%15.7%11.4%7.3%26.2%投影電視/大屏攝像頭藍牙耳機智能門禁智能插座智能空調/燈泡以上都沒連接過使用電腦的時間占比2021年中國職場人士工作行為職場人士工作時間66.0%2021年中國職場人士設備連接情況工作場景通 過 電 腦 連 接 的 設 備請問您的工作場所中，主要有以下哪些電子產品？請問在工作場所中，您通過手機連接過哪些電子產品？2021.1 iResearch Inc.33覆蓋場景用戶連接意愿校園/外出場景校園場景：多圍繞個人智能產品進行連接；外出場景：多通過個人智能產品進行

52、公交、地鐵刷卡調研的學生用戶中，在教室、宿舍的連接意愿多是圍繞個人設備間的互聯，如手機與耳機（57.2%）、筆記本電腦（41.7%）及智能手環/手表（31.0%）相互連接，個人物聯網在校園場景的應用相對較少。在外出時，用戶可連接的設備相對較少，連接意愿主要是通過手機、智能手環/手表進行公交刷卡（57.2%）、地鐵刷卡（53.8%），或用手機連接藍牙耳機，在公共交通工具上聽音樂、看劇、玩游戲等。2021年中國手機、智能手環/手表用戶設備連接情況外出場景公交刷卡57.2%手實樣本：學生用戶，N=361；個人智能產品用戶，N=1600 ；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。5

53、2.9%41.7%31.0%藍牙耳機筆記本電腦 智能手環/手表通投影24.8%通地鐵刷卡53.8%過手藍牙音箱22.0%過手連接個人藍牙耳機51.0%機連 接電視/大屏平板電腦21.0%17.6%機/連接汽車內音響/智能設備41.9%的 設臺式電腦14.3%環/自行車/電動車開鎖41.0%備攝像頭智能眼鏡 智能跑鞋12.6%2.4%0.5%手 表現安檢智能閘機驗證景區智能閘機驗票26.6%25.5%以上都沒連接過7.8%以上都沒有8.3%2021年中國學生用戶設備連接情況校園場景注釋：請問您平均每天的上課及課后學習時長是？請問您在校園里（教室/宿舍），通過手機連接過以下哪些電子產品？請問您在外

54、出時，以下哪些行為是通過手機/手表/手環進行？342021.1 iResearch Inc.覆蓋場景用戶連接意愿運動場景運動指標監測78.6%步數統計70.2%日常指標監測65.2%睡眠指標監測58.6%手機消息提醒51.4%健康計劃制定47.1%公交/地鐵刷卡24.8%個性化表盤13.2%步數統計83.0%平均心率57.7%最高心率44.8%呼吸41.4%最低心率32.4%血氧31.1%其他0.6%68.2%52.2%47.8%5.1%7.5%手機智能手環/手表藍牙耳機 智能跑鞋以上都不使用樣本：個人智能產品用戶，N=1600；手環/手表用戶，N=796；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過i

55、Click在線調研獲取。戶外運動51.9%健身房14.6%居家運動22.4%基本不運動11.1%運 動 方 式運動時使用的個人設備半數有運動習慣的用戶選擇使用智能手環/手表提高運動效率調研用戶中約九成用戶有運動習慣，在有運動習慣的用戶當中，52.2%的用戶在運動時選擇使用智能手環/手表。一方面， 用戶在運動時選擇使用智能設備提高運動效率，另一方面，用戶在使用智能手環/手表時，最關注的的功能也是運動指標 監測（78.6%）。具體來看，智能手環/手表用戶在運動時最關注步數統計及心率變化。由此可見，目前智能手環/手表產品與運動場景的結合相對成熟，用戶認可度較高。而智能跑鞋等產品在性能提升及市場教育上

56、尚處于起步階段，艾瑞認為， 未來新型智能運動產品將會為用戶帶來更多創新運動體驗，市場潛力巨大。2021年中國個人智能產品用戶運動習慣2021年中國智能手環/手表用戶產品使用情況關注的功能運動時關注的指標注釋：您最常通過哪種方式運動/健身？在運動時您主要使用哪些智能設備？您主要使用智能手環/手表的哪些功能？在運動時，您主要關注智能手環/手表的哪些監測指標？352021.1 iResearch Inc.用戶對個人物聯網的態度各個場景下，利用個人設備與其他設備互聯的重要性4.21家庭場景4.30工作場景4.38外出場景運動場景4.25在家庭中各設備相連對改善生活質量有幫助93.2%在工作中各設備相連

57、對提升工作效率有幫助87.8%在外出時各設備相連對提高出行便捷度有幫助87.3%在運動時使用智能設備對科學運動有幫助86.4%能設備能夠互相連接，對提高生出行便捷度的幫助程度是？您認為在運動時穿戴智能設備（如智能手環、智能跑鞋）對科學運動的幫助程度是？2021.1 iResearch Inc.36外出場景的物物相連最重要，家庭場景的物聯體驗最好在個人物聯網覆蓋的各個場景中，調研用戶認為在外出時通過個人設備與其他設備相連最重要（4.38），其次為家庭場景（4.30）、運動場景（4.25）及工作場景（4.21）。從各場景中個人設備與其他設備的連接體驗上來看，家庭場景的連接 體驗最好，超九成調研對象

58、認為家庭中各設備互聯對改善生活質量有幫助。調研用戶在工作、外出及運動時，個人設備與 其他設備的連接體驗相似。綜合來看，調研用戶認為外出時個人物聯網十分重要，但是目前外出時的物聯體驗一般，仍有 提升空間。2021年中國個人智能產品用戶對個人物聯網的態度樣本：個人智能產品用戶，N=1600；艾瑞咨詢研究院于2021年1月通過iClick在線調研獲取。注釋：您認為在家中，各智能設備能夠互相連接，對生活質量改善的幫助程度是？您認為在工作中，各智能設備能夠互相連接，對工作效率提升的幫助程度是？您認為在外出時，各智37中國個人物聯網行業發展背景1中國個人物聯網行業商業分析2中國個人物聯網用戶研究3中國個人物聯網行業關注要點4個人物聯網企業發展路徑來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。手機巨頭縱橫捭闔，智能單品廠商力求在細分賽道突破艾瑞認為，從長期來看，個人物聯網行業的玩家仍然以手機、智能單品以及云平臺三類廠商為主。手機巨頭基于多年的技 術積累與市場教育經驗，牢牢掌握產品、用戶以及技術等核心優勢，將持續引領市場。未來，手機巨頭可基于硬件與軟件 服務生態，向個人物聯網強關聯的應用場景橫向拓展，如家庭場景的智慧屏。縱向可基于用戶生態，向下兼容其它個人智 能設備廠商與軟件服務企業。用戶吸引