1、項目建設初期市場調研報告2005年3月15日目錄 TOC o 1-4 f h z HYPERLINK l _Toc99528954 第一篇 本案的操盤構想分析 PAGEREF _Toc99528954 h 5 HYPERLINK l _Toc99528955 第一章 永康經濟發展特點分析 PAGEREF _Toc99528955 h 6 HYPERLINK l _Toc99528956 第一節 永康區域位置與當地經濟的特點 PAGEREF _Toc99528956 h 6 HYPERLINK l _Toc99528957 第二節 國家土地政策對本案的影響 PAGEREF _Toc9952895

2、7 h 7 HYPERLINK l _Toc99528958 第三節 當地市場對“土地政策”的反響 PAGEREF _Toc99528958 h 8 HYPERLINK l _Toc99528959 第二章 本案現狀分析 PAGEREF _Toc99528959 h 9 HYPERLINK l _Toc99528960 第三章 成為“商品交易型綜合市場”所需的條件 PAGEREF _Toc99528960 h 10 HYPERLINK l _Toc99528961 第一節 中國科技五金城具備的基礎條件（個案剖析） PAGEREF _Toc99528961 h 10 HYPERLINK l _T

3、oc99528962 第二節 本案與“中國科技五金城”的對比分析 PAGEREF _Toc99528962 h 12 HYPERLINK l _Toc99528963 第四章 本次調研的目的與關鍵內容 PAGEREF _Toc99528963 h 13 HYPERLINK l _Toc99528964 第一節 現階段的調研工作宗旨： PAGEREF _Toc99528964 h 13 HYPERLINK l _Toc99528965 第二節 關鍵內容 PAGEREF _Toc99528965 h 13 HYPERLINK l _Toc99528966 第二篇 操盤構想可行性調研 PAGEREF

4、 _Toc99528966 h 14 HYPERLINK l _Toc99528967 第一章 本案的初步市場定位 PAGEREF _Toc99528967 h 15 HYPERLINK l _Toc99528968 第一節 永康模具產業發展現狀分析 PAGEREF _Toc99528968 h 15 HYPERLINK l _Toc99528969 一、本地模具產業的發展背景 PAGEREF _Toc99528969 h 15 HYPERLINK l _Toc99528970 二、典型案例分析 PAGEREF _Toc99528970 h 16 HYPERLINK l _Toc9952897

5、1 三、市場形式與分散型模具廠商對比分析 PAGEREF _Toc99528971 h 30 HYPERLINK l _Toc99528972 四、永康當地五金產業對模具的需求分析 PAGEREF _Toc99528972 h 31 HYPERLINK l _Toc99528973 五、永康制造業企業模具需求心態分析 PAGEREF _Toc99528973 h 37 HYPERLINK l _Toc99528974 六、永康模具產業發展現狀分析 PAGEREF _Toc99528974 h 41 HYPERLINK l _Toc99528975 第二節 永康和模具產業發達城市對比分析 PAG

6、EREF _Toc99528975 h 43 HYPERLINK l _Toc99528976 第三節 初步市場定位 PAGEREF _Toc99528976 h 45 HYPERLINK l _Toc99528977 第二章 本案的市場實際需求 PAGEREF _Toc99528977 h 46 HYPERLINK l _Toc99528978 第一節 本地市場需求 PAGEREF _Toc99528978 h 46 HYPERLINK l _Toc99528979 一、已有類似性質集中度較高的模具產業園經營商戶對本案的渴望度分析 PAGEREF _Toc99528979 h 46 HYPE

7、RLINK l _Toc99528980 二、其他分散型模具生產加工企業（行業協會內在冊）對本案的渴望度分析 PAGEREF _Toc99528980 h 47 HYPERLINK l _Toc99528981 第二節 外地市場需求 PAGEREF _Toc99528981 h 48 HYPERLINK l _Toc99528982 第三章 本案的投資收益分析 PAGEREF _Toc99528982 h 49 HYPERLINK l _Toc99528983 第一節 售價（或租金）的市場客觀表現 PAGEREF _Toc99528983 h 49 HYPERLINK l _Toc995289

8、84 第二節 項目整體投資收益分析 PAGEREF _Toc99528984 h 50 HYPERLINK l _Toc99528985 第四章 機會與風險分析 PAGEREF _Toc99528985 h 51 HYPERLINK l _Toc99528986 第一節 機會分析 PAGEREF _Toc99528986 h 51 HYPERLINK l _Toc99528987 第二節 風險分析（后期必須注意的問題） PAGEREF _Toc99528987 h 53 HYPERLINK l _Toc99528988 第三篇 永康市模具產業發展趨勢分析 PAGEREF _Toc9952898

9、8 h 55 HYPERLINK l _Toc99528989 第一章 永康模具產業宏觀形勢 PAGEREF _Toc99528989 h 56 HYPERLINK l _Toc99528990 第二章 現代模具工業應有的特征 PAGEREF _Toc99528990 h 57 HYPERLINK l _Toc99528991 第四篇 附件 PAGEREF _Toc99528991 h 59圖 表 目 錄 TOC f F h z t 標題 7 c HYPERLINK l _Toc98932861 圖1 永康市歷年GDP PAGEREF _Toc98932861 h 5 HYPERLINK l

10、_Toc98932862 圖2 項目產權（或使用權）及資金流向 PAGEREF _Toc98932862 h 8 HYPERLINK l _Toc98932863 圖3 長城模具市場商戶來源結構 PAGEREF _Toc98932863 h 17 HYPERLINK l _Toc98932864 圖4 長城模具市場商戶規模比例 PAGEREF _Toc98932864 h 17 HYPERLINK l _Toc98932865 圖5 長城模具市場產業鏈分析 PAGEREF _Toc98932865 h 18 HYPERLINK l _Toc98932866 圖6 模具生產流程 PAGEREF

11、_Toc98932866 h 18 HYPERLINK l _Toc98932867 圖7 長城模具市場經營種類 PAGEREF _Toc98932867 h 19 HYPERLINK l _Toc98932868 圖8 長城模具市場商戶產值狀況 PAGEREF _Toc98932868 h 19 HYPERLINK l _Toc98932869 圖9 長城模具市場商戶一次性設備投入情況 PAGEREF _Toc98932869 h 20 HYPERLINK l _Toc98932870 圖10 長城模具市場客戶來源 PAGEREF _Toc98932870 h 20 HYPERLINK l

12、_Toc98932871 圖11 世雅模具商戶結構比例 PAGEREF _Toc98932871 h 25 HYPERLINK l _Toc98932872 圖12 世雅市場模具制造與加工商比例圖 PAGEREF _Toc98932872 h 25 HYPERLINK l _Toc98932873 圖13 世雅模具制造與加工商擁有店面比例 PAGEREF _Toc98932873 h 26 HYPERLINK l _Toc98932874 圖14 世雅市場模具類型 PAGEREF _Toc98932874 h 26 HYPERLINK l _Toc98932875 圖15 世雅模具市場客戶來源

13、 PAGEREF _Toc98932875 h 27 HYPERLINK l _Toc98932876 圖16 永康市分散型模具廠商經營范圍比例 PAGEREF _Toc98932876 h 28 HYPERLINK l _Toc98932877 圖17 永康市分散型模具企業生產類型 PAGEREF _Toc98932877 h 28 HYPERLINK l _Toc98932878 圖18 永康市分散型模具企業客戶來源結構圖 PAGEREF _Toc98932878 h 29 HYPERLINK l _Toc98932879 圖19 永康市八大五金行業產值結構圖 PAGEREF _Toc98

14、932879 h 31 HYPERLINK l _Toc98932880 圖20 五金產業模具需求量與產值比例示意圖 PAGEREF _Toc98932880 h 32 HYPERLINK l _Toc98932881 圖21 五金產業模具需求量圖 PAGEREF _Toc98932881 h 33 HYPERLINK l _Toc98932882 圖22 五金產業模具需求本外地比例對比分析 PAGEREF _Toc98932882 h 34 HYPERLINK l _Toc98932883 圖23 模具需求外流狀況分析 PAGEREF _Toc98932883 h 35 HYPERLINK

15、l _Toc98932884 圖26 永康五金制造業外地制造模具原因 PAGEREF _Toc98932884 h 38 HYPERLINK l _Toc98932885 圖27 永康五金制造業企業同等條件選擇本地加工企業的考慮因素 PAGEREF _Toc98932885 h 39 HYPERLINK l _Toc98932886 圖28 長城模具市場商戶需求面積抽樣比例圖 PAGEREF _Toc98932886 h 43 HYPERLINK l _Toc98932887 圖29 分散型模具廠商需求面積抽樣比例圖 PAGEREF _Toc98932887 h 44 HYPERLINK l

16、_Toc98932888 圖30 外地市場需求情況圖 PAGEREF _Toc98932888 h 45 HYPERLINK l _Toc98932889 圖31 五金行業產值年增長趨勢圖 PAGEREF _Toc98932889 h 48 HYPERLINK l _Toc98932890 圖32 永康五金產業模具需求量增長趨勢 PAGEREF _Toc98932890 h 49 TOC f F h z t 標題 9 c HYPERLINK l _Toc98932891 表1 本案與“中國科技五金城”的對比分析 PAGEREF _Toc98932891 h 11 HYPERLINK l _To

17、c98932892 表2 長城模具市場基本狀況 PAGEREF _Toc98932892 h 16 HYPERLINK l _Toc98932893 表3 世雅模具市場基本狀況 PAGEREF _Toc98932893 h 24 HYPERLINK l _Toc98932894 表4 市場形式與分散型模具廠商對比分析 PAGEREF _Toc98932894 h 29 HYPERLINK l _Toc98932895 表5 永康八大五金行業產值情況 PAGEREF _Toc98932895 h 31 HYPERLINK l _Toc98932896 表6 永康和模具產業發達城市對比分析 PAG

18、EREF _Toc98932896 h 42 HYPERLINK l _Toc98932897 表7 長城模具市場售價租金 PAGEREF _Toc98932897 h 46 HYPERLINK l _Toc98932898 表8 世雅模具市場售價租金 PAGEREF _Toc98932898 h 46 HYPERLINK l _Toc98932899 表9 項目整體投資收益分析 PAGEREF _Toc98932899 h 47第一篇 本案的操盤構想分析第一章 永康經濟發展特點分析第一節 永康區域位置與當地經濟的特點永康，地處浙江中部的一個小縣，總面積1049平方公里，人口56萬，在改革開放

19、政策并無特殊、自然資源亦無優勢、經濟基礎也不扎實的發展條件下，從20世紀90年代以來經濟實現超常規發展，不到10年的時間內，成為極具發展活力且聞名全國的五金之都。2003年永康市委市府緊緊圍繞“搶抓機遇、快速發展、全面提升”的主題，帶領全市人民團結奮斗，開拓創新，努力克服前進道路上的“非典”疫情、高溫干旱、拉閘限電等等困難，實現了國民經濟和社會發展的主要預期目標。國民經濟保持了良好的發展勢頭，經濟總量邁上了新的臺階；科技、教育、文化、衛生、體育等各項社會事業全面進步；城鄉居民收入穩步增長，人民生活繼續改善。國民經濟持續較快增長。全年永康生產總值躍上了110億元，人均GDP超過2萬元的新臺階。據

20、初步統計，2003年實現永康市生產總值110.6億元，按可比價計算，比上年增長16.2%。其中，第一產業增加值4.7億元,同比增長6.7%；第二產業增加值73.5億元，同比增長16.1%；第三產業增加值32.4億元，同比增長18.1%。人均GDP達到20601元(2491美元)。經濟結構得到進一步調整，三次產業結構由2002年的4.768.127.2調整為2003年的4.266.529.3。圖1 永康市歷年GDP永康經濟的發展表明，正確處理好行政區域與經濟區域之間的關系，是充分發揮本地優勢、確立經濟強勢的重要前提。提高制造業國際競爭力已是浙江全省各地政府決策層積極追求的發展目標，這一進程在很大

21、程度上取決于專業化產業區的競爭力的提高，而提升專業化產業區的關鍵，在于必須打破地區行政分割的發展格局，充分利用國內國外兩種資源和兩個市場，在更高層次上發展開放型經濟。從世界經濟的發展現象看，特別是第二次世界大戰后，就已出現一些區域經濟發展與傳統經濟理論相悖的現象，某些經濟發展較快的地區，其自然資源并不豐富，區位資源也難以解釋。通過進一步研究發現，這是人力資源發揮了作用，特別是其中以人為載體的文化資源發揮了重要作用。因此，有經濟學家指出“一個貧困的國家，即使沒有豐富的自然資源，只要在人力資源上肯下大的投資，也是可以發展起來的”。永康經濟，在某種程度上印證了這一論斷。“零資源經濟”是浙江現象的突出

22、特點，從義烏小商品、海寧皮革市場到永康五金之都等等版本一再翻新，影響步步擴大，如依據傳統理論是預測不到也推理不出這一發展結果的。產業結構也曾是我們在對區域發展戰略設計過程中所追求的目標方向，而永康經濟中工業比重高達70，第三產業僅為25左右，與全省近40的平均水平相距甚遠，以傳統理論分析這一產業結構要產生健康、持續和高速的經濟發展更是難以詮釋。第二節 國家土地政策對本案的影響中央從2004就開始警惕經濟過熱，并首先試運用貨幣政策進行抑制，到去年12月國家發改委發出文件，對鋼鐵和電解鋁等部門的投資過熱采取抑制措施，但直到一季度“過熱”勢頭并未衰減，如頭兩月的鋼鐵投資仍增長了172%。4月份中央開

23、始采取更加嚴厲的措施，主要是公開處理“鐵本”事件和在半年內凍結土地供給。5月份以來各項主要經濟指標明顯下行，投資增速更是急劇回落。僅從現象上看，也是凍結土地起了關鍵作用，因為貨幣政策與發改委的傳統辦法都沒能止住投資熱浪。據有關方面調查的情況，在目前的投資項目中類似“鐵本”這樣的嚴重違規的投資項目很少，大約只占3%，在這3%中還有許多手續在完善中，真正能拿出來“法辦”的不到1%。所以，說宏觀調控見效是因“鐵本”殺一警百的作用就有些牽強。為什么控制土地會有如此巨大的作用？其中三個關鍵原因：一是沒有土地項目就建不起來，這是很樸素的道理；二是沒有土地銀行就發不出貸款，因為貸款必須有抵押品，而土地是最可

24、靠的抵押品。去年四季度的貸款增速還高達21.1%，今年一季度仍高達20.1%，4月份一凍結土地，二季度貸款增速就下降到18.6%，其中4月份為19.9%，5月份為18.6%，6月份為16.3%，是持續下降，很顯然是凍結土地才起到了抑制貨幣增長的作用；三是地方政府要上項目都缺資金，而批租土地是地方政府獲取資金的重要來源，據有關方面數字，近5年全國的土地批租收入高達9千億元以上，相當于5年內全部地方政府財政收入的1/4。土地被凍結，地方政府為招商引資配套的土地開發資金就沒了來源，項目就啟動不起來。有人把土地供給與貨幣供給相比，稱之為“地根”，從去年以來國家實施宏觀調控的實踐看，“地根”的作用要大于

25、“銀根”，這是此次宏觀調控中出現的新現象，也是很值得我們關注的新現象。因為凍結土地的時間只有半年，進入四季度土地解凍后是否會再度“過熱”呢？目前各級地方政府和企業都在企盼著解凍期盡快到來，如果沒有一個好的土地使用計劃，今后很可能會圍繞土地供給的放寬與凍結，出現新的冷熱循環周期。第三節 當地市場對“土地政策”的反響通過調研發現，永康當地發達的五金制造業帶來的迅猛發展趨勢和政府所能夠提供的土地資源遠遠脫節。這就導致了當地地價的連年抬升，一些在改革開放初期崛起的民營企業在完成初級階段的原始資本積累以后，由于考慮到拿地的成本或者根本無地可拿只能紛紛向外拓展；套用一位當地人的自豪說法：“周邊的武義之所以

26、能夠發展起來都是得益于一大部分永康老板在當地圈地辦廠”，有一部分甚至遠走他鄉到青島、武漢等土地尚未成熟開發，相對地價較低的地區擴大再生產。剛剛結束的兩會，更加明確了今后幾年的用地政策；對一些非重點項目或正在報審的工業園區用地計劃將更加嚴格審核，這就預示著這幾年的土地會愈發緊張?！拘〗Y】綜上所述，我們不難看到土地=資本=利潤第二章 本案現狀分析本案地處以“五金”工業聞名于世的浙江省永康市經濟開發區，經濟開發區的前身是五金科技工業園（具體見附表一），該工業園的前期定位是中國最大的現代化五金制造業基地。本案雖為投資性質，但項目前期是以“神洲模具有限公司”名義向開發區取得該地的使用權，用地性質是50年

27、使用權的工業用地，總占地面積為97000余方，按控制性規劃指標，可建總體量約10萬平方米的廠房，根據預想，如開發商純粹自用，勢必不能消化如此的體量，前期的【項目可行性分析】表明，走“模具市場”的路子存在相當的可能，既能滿足投資回報，又不會造成土地的閑置與成本的浪費。用一句話概括即：變固定資產投資項目為經營性房地產投資項目。用圖表反映項目產權（或使用權）及資金流向：投資客模具生產加工企業開發商產權（或使用權）流向資金流向注： 圖2 項目產權（或使用權）及資金流向項目前期建造分東西兩期，現一期（東）工程已開始動工，預計于2005年5月竣工，二期（西）工程將視一期工程的運營狀況再行跟進。根據開發商提

28、供的初步定位，本案將在當地支柱產業（五金產業）的基礎上，進行制造業的細分，把“模具行業”提煉出來，建設成為當地除“五金城”外，具備一定知名度的另一綜合性產業園。現階段的調研工作旨在：首要驗證模具產業園的可行性，通過當地及周邊同類性質產業園的研究分析本案的優劣勢，以市場客觀信息準確指導后期的策劃工作。第三章 成為“商品交易型綜合市場”所需的條件第一節 中國科技五金城具備的基礎條件（個案剖析）我們通過對全國知名的“中國科技五金城”的調研分析（具體見附表二）獲知，如果要把本案建設成為“商品交易型綜合市場”至少具備同“中國科技五金城”相類似的基礎條件：歷史積淀（累積需求的過程）春秋戰國時代至今2500

29、多年的鑄造業發展史。古時永康工匠外出謀生積累的知名度。自發形成的五金制造業的“自然經濟”。政府扶持（強化概念的過程）把原本模糊的“強項”進行了政治強化。本地中小企業本身沒有能力去鋪建全國的銷售網絡，通過五金城這個平臺，他們也完全可以守株待兔，運籌帷幄。本地實力型企業作為產品推廣的輔助平臺。外地企業包括國外一些知名品牌也都紛紛入駐五金城，希望通過五金城這個五金集散中心能夠打開整個中國市場。當地政府可以增加財政收入。永康對外開放的重要窗口。提高了城市知名度。規模效應（積聚人氣的過程）一期總占地67公頃，建筑面積60余萬平方米，商鋪達3000余間；經營上萬種五金產品及其相關產品。二期總占地33公頃，

30、建筑面積25萬平方米、共24幢10條街區768間營業房；主要分為車類和汽摩配、五金機械配件、電子電器、裝潢五金、農機配件五大交易區。歷經12年的經營才具備目前的人氣。管理體系（市場運作的基礎）實行“黨、政、企三位一體”模式，分清層次，各行其職。【五金城黨委】主要職責是領導和監督?！疚褰鸪枪芪瘯恐饕氊熓枪芾?、指導、協調?！究偣荆ㄓ邢薰荆渴俏褰鸪鞘袌鼋ㄔO和管理的主體，履行企業管理職能。經營模式（市場運作的動力）創辦初期依靠優惠政策成功招商，但開張率是靠政府強行規定。1996年，在市場初具規模，配套基本完備后，開張率漸漸走高。通過“五金博覽會”等事件營銷整個市場才趨于穩定狀態。通過“投標”

31、競爭機制讓商戶找到了合適的鋪位，明確了自身定位?；A設施（不可或缺的配套）市政設施供水、供電、道路、公共交通商務設施工商、技監、公安、金融、酒店、學校、農貿市場第二節 本案與“中國科技五金城”的對比分析項目中國科技五金城本案歷史積淀深厚缺少政府扶持政治因素難以具備規模效應巨大短時間難形成管理體系完善可以完善經營模式多樣可以多樣基礎設施齊全可以齊全表1 本案與“中國科技五金城”的對比分析上述表明，本案并不具備建設“商品交易型綜合市場”中的三項重要條件，因此成為“模具及相關產品交易平臺”的可行性幾乎沒有。那么，我們將通過以下的市場研究，論證本案是否可以利用地處“中國最大的現代化五金制造業基地（永康

32、經濟開發區）”的有利條件，規避同類競爭、細分市場，建成被稱為制造業第一環節的“模具制造產業園”，為開發區內及永康市轄區內甚至外地制造業企業提供其所需的“模具及其相關產品和售后服務”的可行性。第四章 本次調研的目的與關鍵內容第一節 現階段的調研工作宗旨：首要驗證【模具產業園】的可行性通過當地及周邊同類性質產業園的研究分析本案的優劣勢以市場客觀信息準確指導后期的策劃工作第二節 關鍵內容一、開發商角度賣給誰找到目標客戶市場或潛在市場需求定多少價格確認市場認可售價賺多少利潤項目整體投資回報分析二、投資客角度租給誰找到真正的使用者租多少價位確認市場認可租金有多少收益商鋪投資回報分析三、經營者角度售價/租

33、金比較本案價位與現有市場水平的差距一次成本/二次成本進駐新市場的形式、所投入的總體成本本案給予的預期收益進駐新市場能為自己的企業帶來多少回報第二篇 操盤構想可行性調研第一章 本案的初步市場定位第一節 永康模具產業發展現狀分析一、本地模具產業的發展背景永康有極為鮮明的經濟特色：工業產值占國民總產值90%，五金產業總產值占工業總產值的90%，規模以上五金工業企業一萬余家，產品涵蓋機械、五金、金屬冶煉、滑板車、柴油機、汽配摩配、家用電器、精細化工等領域，是全國最大的五金生產基地及最大的滑板車生產基地。隨著“保溫杯”熱、“防盜門”熱、“滑板車”熱等投資熱潮，永康市五金產業得到了蓬勃發展，也帶動了相關行

34、業的發展，機床、模具的需求也隨之增加。模具是制造業的第一環節，電子、汽車、電機、電器、儀器、儀表、家電、通訊和軍工等產品中，的零部件，都要依靠模具成型。利用模具生產具有質量穩定、價低等獨特的條件，因而市場前景良好。模具生產技術水平的高低，已成為衡量產品制造水平高低的重要標志之一。模具行業的特點是：高投入，高技術。模具企業新增投資中加工設備的投入要占?？梢哉f，在以五金制造業為支柱產業的永康，模具產業具有相當大的市場潛力。 二、典型案例分析（一）長城模具市場調研結論：瓶頸期市場形成背景2001年下半年，長城工業園掛牌待售目前長城模具市場所在的土地若干，關強模具購置了其中一塊（約2萬平方米），初衷用

35、于建自用廠房，發展自己的模具產業，由于當時這塊土地位置較好，價格尚處于增長期，業內同行聞風而動，包括宇力和雄鷹等投資商、紛紛效仿，從而形成了現今的規模；其時，出于環保等方面的考慮，永康市政府對散落在城中及五金城的模具生產加工企業進行強制性搬遷安置，關強模具等抓住機遇，把一部分廠房轉為出租，一方面配合了政府的控制性規劃，加強了模具行業的集群效應，另一方面也為其本身賺得了主業之外的“第一桶金”；經過了三年的經營和口碑流傳，多數散落在郊區、各鄉鎮的模具生產加工企業看中長城的集聚效應可以為他們帶來更大的客戶面，均希望進入長城工業園，于是形成了目前的繁榮景象，關強等幾大模具生產加工企業自用經營的產業也轉

36、變成了真正意義上的“集群性市場”。市場基本狀況模具市場市場名稱長城模具市場地理位置長城工業園市場開業時間2002年模具市場權屬關強、雄鷹、宇力模具市場管理方關強、雄鷹、宇力市場規?？偼顿Y額占地總體量出租鋪位數量經營商戶數量其他5000萬60000M260000M2618間264戶市場生產力水平數控機械擁有量中高級技師擁有量57臺230個經營狀況 項目 時 間鋪位面積平均租金水平 出租率年產值利稅雄鷹關強200560M230M26000100200460M230M25600100約1.6億94.5萬200360M230M24600100約1.35億94.5萬200260M230M2380083約

37、8900萬78.4萬2001市政配套水電道路公共交通其他電力供應不足；市場內道路擁擠商務配套工商技監公安金融酒店電子商務其他欠缺完善的商務形式，（死帳、爛帳的情況嚴重）生活配套農貿市場娛樂購物學校餐飲其他檔次普遍較低表2 長城模具市場基本狀況市場經營特點分析（1）市場內經營商戶來源分析圖3 長城模具市場商戶來源結構整個長城模具市場，有82的商戶是本地商戶，18的商戶來自外地，其中包括寧波、上海、溫州、余姚等地，根據我們對周邊發達城市模具產業的了解，均是依托當地支柱產業發展起來的，由此可見當地模具產業的本土化特點比較突出。而且，外地商戶反映，由于他們人生地不熟，相比本地商戶，就存在著一些客戶面的

38、局限，而他們主要靠產品質量以及在技術上贏得客戶，獲得市場。（2）市場內經營商戶規模分析圖4 長城模具市場商戶規模比例長城模具市場現有小型商戶217家，中型商戶40家，大型商戶7家（注：租用12間店鋪為小型商戶，租用36間店鋪為中型商戶，租用7間以上及擁有大廠房的為大型商戶）。該市場以中小型為主，對于整個市場的生產供應能力、規?；l展是一大影響。（3）市場內產業鏈分析長城模具市場內模具材料供應商共8家，模具制造商共58家，模具加工商共110家，能承擔模具加工和制造的商戶占共61家，數控加工商共8家，模具配件商占13家，其它（包括三維測繪，模具修補等）占6家。比例如下圖所示：圖5 長城模具市場產業

39、鏈分析模具設計 建數模材料準備下料機加工檢測修模拋光安裝熱處理 入庫 試模跟模具產業生產工藝流程對比分析：圖6 模具生產流程由上述對比可以看出，長城模具市場具備了模具生產的大部分環節，但尚屬“缺頭缺尾”型，截止目前模具設計、檢測、試模尚無商家經營，而設計、檢測、試模三大環節對模具的質量會產生較大的影響，即該模具市場尚不具備生產高質量模具完善的生產工藝流程，更勿論獨家商戶具備上述完善的生產工藝流程了。（4）市場內主要模具產品種類狀況經過對58家模具制造經營戶的分類統計，有塑料模具制造商24家，壓鑄模制造商11家，沖壓模制造商15家，拉伸模制造商6家，膠木模制造商1家，橡膠模制造商1家。這表明，長

40、城模具市場內的產品種類主要集中在塑料模、壓鑄模、沖壓模三種，其中壓鑄模和沖壓模的精密度要求最低。用餅圖表示如下：圖7 長城模具市場經營種類（5）商戶產值狀況分析圖8 長城模具市場商戶產值狀況根據年產值分類，在50萬以下的商戶占了168家，在50100萬之內的商戶占了53家，年產值在100500萬以內的商戶占了35家，而年總產值在500萬以上的商戶在樣本中只占了8家，可見在年常值100萬以下的商戶占了84的比重，跟商戶規模結構比例相吻合。（6）機械設備投入狀況圖9 長城模具市場商戶一次性設備投入情況據調查，因業務急速增長進行設備更新和二次投入的商戶極少，整個市場在機器設備的投入上，有179家商戶

41、一次性設備投資在50萬以下，43家商戶一次性設備投資在50100萬，只有42家商戶一次性設備投資在100萬以上。一次性設備投入100萬以下商戶占了市場的84，跟年產值100萬以下的商戶所占比重相吻合。（7）客戶來源分析圖10 長城模具市場客戶來源長城模具市場中商戶的客戶來源，其中，完全供應給本地或永康周邊縣市客戶的商戶占了87家，以本地或永康周邊縣市客戶為主（八成以上）的商戶占了98家，本外地客源各半的商戶占了63家，而以外地客戶為主（八成以上）的商戶只占了16家，并且主要是以低價策略贏得的銷路。從中可以看出，該市場的生產供應能力和技術水平還未達到出口外地的程度，尚處于模具產業發展的初級階段，

42、擁有外地客源較多的商戶才占到了6，整體實力還有待大大提高。4、長城模具市場優劣勢分析（1）優勢A、知名度較高經過3年的經營，長城模具市場已經成為永康當地知名度僅次于五金城的另一產業型市場。經過100個當地人的抽樣調查，90的人對長城模具市場有所了解。B、無同級別市場競爭從地理位置、規模、出租率、配套條件等方面看，永康當地無同等級市場與之競爭。C、行業積聚性顯著長城模具市場吸引了模具制造業各相關廠商，包括原材料供應商、加工商、制造商、配件商，在市場內形成了不完善的微觀產業鏈：制造商從原材料供應商處購置原材料，按需求方提供的圖紙經過粗工序的模具，在專業加工商處精加工，然后再交付給需求方試模后投入生

43、產；這種互補型的行業特征，很好的提高了生產效率，降低了生產成本。D、較為固定的低端客戶源長城模具市場還不能加工高要求的模具成品，但當地某些行業需求的模具成品一方面本身要求不高，另一方面，找其他模具產業發達城市加工，時間成本高、試模及維修不便，同時，價格也相對較高；基于此，該市場在永康當地還是存在著較為固定的低端產品客戶源。E、市場追捧度高雖然目前該市場并不見得每個商戶均有很高的盈利，但100的出租率對市場外的分散型模具廠商還是具有強大的人氣吸引，據不完全統計，就雄鷹一家，就有25個經營戶等待市場鋪位空缺后進駐。（2）劣勢A、經營面積已無擴張的可能長城模具市場目前的出租率、開張率均已達到100，

44、在不擴大市場規模的前提下，已無空余的經營面積讓更多的商家進駐，成為制約該市場增大規模、客戶面及生產供應能力的一大原因，也從一方面反映了該市場的發展到了瓶頸期。B、生產力水平較低該市場內尚未出現具備整體完善生產流程（詳見P12頁流程圖）的經營商戶，也不存在一個完整的微觀產業鏈，由該市場的基本情況（詳見基本情況列表）可以看出數控機械和技師的擁有量遠遠不能滿足整個市場的需求，這導致了整體生產力水平提高緩慢，是該市場不能生產高端產品的一個重要原因。C、惡意競爭幾乎所有接受調研的商戶反映近年來，該市場內存在惡意競爭，且慢慢普遍起來，主要是依靠壓價策略，導致了模具利潤的下降，而為了盡力保持以前的利潤，許多

45、商家便采用以次充好的辦法來降低生產成本，因而影響了整體產品質量。D、電力供應不足在商戶的單一調研中發現，所有的調研對象均表示電力供應不足是影響其企業發展擴張的一個重要因素，在用電高峰期一周停四天的間斷性供應，迫使許多商戶自備發電機組，但油價換算的電價達到了平常用電的1倍。E、欠債現象普遍據調研對象反映，三角債現象在永康當地模具行業普遍存在，討債難問題已成為制約眾多模具商戶擴大客戶面的首要問題。F、商務配套不完善整個市場內外，基本的6大商務配套（具體見基本情況表）欠缺情況嚴重，連可以依靠的2項均位于市場外的五金工業園管委會所處位置。G、生活配套檔次低該市場內具備：8家小餐館，3家超市，1間網吧，

46、1間臺球室，3家雜貨店，1間公共廁所，加之市場外一個菜場，對于擁有1600位從業人員的綜合性市場，雖然形式上已比較較完善，但在綜合體量和質量上均達不到較高的使用要求。（二）世雅模具市場調研結論：萎縮期市場形成背景2002年，古山鎮世雅上村村委欲模仿周邊城市鄉鎮經濟發展路線，以經濟開發區的招商引資改變當地的經濟狀況，因而向上級報批世雅上村工業園計劃，同時，也在世雅上村范圍內征用耕地，但在一期市場（即現存的模具市場）建成當時，政策規定縣級市只能擁有一個經濟開發區，于是便成了現今的“半調子工程”。2003年，該村委會又在半山腰開辟新地塊，建造二期，欲吸引五金相關行業經營戶進駐，但招商工作甚不理想，處

47、于無奈，只能一部分出租給新進駐的模具經營戶，另一部分出租給一期經營戶用作倉庫。市場基本狀況模具市場市場名稱世雅模具市場地理位置古力鎮世雅上村市場開業時間2002年模具市場權屬世雅上村村委模具市場管理方世雅上村開發區管委會市場規?？偼顿Y額占地總體量出租鋪位數量經營商戶數量（目前/原有）120萬18000M220000M2280間74戶122戶市場生產力水平數控機械擁有量中高級技師擁有量6臺56個經營狀況（3年起租） 項目 時 間鋪位面積平均租金水平 出租率/開張率年產值利稅200548M220007000100%/48.93%200448M220007000約2000萬13.5萬200348M2

48、20007000200248M220007000100%/95%約3000萬20萬2001市政配套水電道路公共交通其他電力供應不足商務配套工商技監公安金融酒店電子商務其他欠缺完善的商務形式生活配套農貿市場娛樂購物學校餐飲其他檔次普遍較低表3 世雅模具市場基本狀況3、市場經營特點分析市場內經營商戶來源分析基于該市場的形成背景，屬“土地經濟”范疇，世雅上村委在籌建工業園是征用了村里幾乎全部集體用地，再以市場租金收入補貼500元/人年的口糧，因此，在該市場經營的以該村原有村民為主，加以少量周邊村集來人；即100為本地經營戶。市場內經營商戶規模分析圖11 世雅模具商戶結構比例在調查的模具相關經營戶中（

49、74家），多數以兩間店面為主，我們按長城模具市場的劃分方法定義為小型商戶，共65家，占總量的87.8，其余9家經營店面3間以上，占總量的12.2。市場內產業鏈分析圖12 世雅市場模具制造與加工商比例圖圖13 世雅模具制造與加工商擁有店面比例在調查的模具相關經營商戶中，屬于模具制造的商戶有28家，共經營著58間店面；屬于模具加工的商戶有46家，共經營著79間店面。同長城模具市場相比，世雅市場目前的產業鏈狀況更不完整，又一次證明了當地的模具產業發展甚為不成熟。主要模具產品種類狀況經過對74家模具制造經營戶的分類統計，有塑料模具制造商18家，壓鑄模制造商19家，沖壓模制造商16家，拉伸模制造商19家

50、，膠木模制造商1家，橡膠模制造商1家。這表明，世雅市場內的產品種類主要集中在塑料模、壓鑄模、沖壓模、拉伸模四種，并且所占比重相當，跟長城市場相比，承接的制造加工單子更加散亂。圖14 世雅市場模具類型客戶來源分析圖15 世雅模具市場客戶來源該市場的訂單80%來自世雅周邊村鎮企業，20來自東陽等周邊地區的相關企業。4、店面開張情況及走勢分析根據調研發現，世雅模具市場區別于長城模具市場最為顯著的一點是，該市場出租率雖然極高，達到了100%，但目前（調研期內）開張率僅有48.93%，真正處于營業狀態的模具制造加工商只有74戶。形成這種開張率低于出租率的局面的原因在于一方面是由于缺少龍頭企業的帶動，缺乏

51、集群效應，訂單基本以低端的模具制造加工為主，近年來由于原材料的價格上，且漲幅較高，該市場的經營戶大部分走低價低端、休養生息的策略，即在材料價格過高或模具價格走低期間，寧可停業一段時間；另一方面該市場租金比較低廉，普遍的租金均在2000元/間年，許多模具商戶轉行后獲得的利潤足以支撐該租金，且可以用來儲藏貨物，較村中來說更具便利性、安全性。（三）其他模具生產加工企業調查結論：沒有形成固定的市場，缺乏統一的市場管理及運營規范總體規模除兩大集中型市場外，永康市內其他規模型模具廠商（行業協會會員）分散于各鄉鎮，共47家。我們在其中抽取37家規模以上企業作為統計對象，其中有效數據有24家，目前經營總面積約

52、22000M2。從業人數376人，其中中高級技師50人。數控機床擁有量10臺。經營范圍分析樣本總量中，加工企業占13家，模具制造占9家，模具配件廠商占2家。圖16 永康市分散型模具廠商經營范圍比例模具主要產品種類圖17 永康市分散型模具企業生產類型總產值：約5000萬?？蛻魜碓唇Y構比例圖18 永康市分散型模具企業客戶來源結構圖三、市場形式與分散型模具廠商對比分析商戶類別集聚型分散型長城模具市場世雅模具市場總體規模商戶總數2647447經營總面積60000M220000M250000M22004總產值1.6億2千萬5千萬主要經營范圍模具設計材料&配件8%8.2%8模具制造33.5%38%38%模

53、具加工56.56254模具檢測1家試模主要產品類型壓鑄模19%2435拉伸模10%2615塑模41%2219沖壓模26%2625膠木模2%15橡膠模211表4 市場形式與分散型模具廠商對比分析第二節永康和模具產業發達城市對比分析總體規模比較（模具廠商總量、從業人員總量、集聚型市場規模）總產值比較技術水平比較數控機械的擁有量技師總量模具產業配套比較四、永康當地五金產業對模具的需求分析（一）永康當地八大五金行業的基本情況近年來,永康市五金產業蓬勃發展,逐漸形成了電動工具、衡器、有色金屬、小家電及廚房用具、不銹鋼制品、防盜門、電動車、汽摩配等有鮮明特色的產業鏈，顯示了五金制造業的強大優勢和實力。為了

54、更好地服務于地方經濟發展與管理，2004年，統計局與經貿局聯手建立了一套能反映“永康市五金八大行業”的總量、規模、分布等情況的歸類辦法，從一季度開始運作。八大五金行業指：一、電動工具行業，二、衡器行業，三、有色金屬行業，四、小家電及廚房用具，五、不銹鋼制品行業，六、防盜門行業，七、電動車行業，八、汽摩配行業。2004年全年工業總產值為242.14億元，其中五金行業工業總產值為222.68億元，占91.96%（包括單純生產電動車橡膠輪胎、電動工具塑料配件等產業）；八大五金行業工業總產值為190.60億元，占規模工業比重為78.72%。從2004年前十名企業情況看，八大行業中前十名企業產值小計為1

55、298771萬元，占規模工業八大行業合計產值的68.14%。在規模工業八大行業中，產值所占比重較大的行業依次是有色金屬行業、電動工具行業、電動車行業和汽摩配行業，這四個行業各自產值在規模工業中所占比重均在12%以上，合計所占比重達61.72%。永康市八大五金工業行業產值等情況（2004年1-12月）(單位:個,萬元,%) 項 目企業(行業)個數 工業總產值 產業結構 （%） 前十名企業合計 產值小計在規模工業行業內所占比重（%） 規模以上直報工業企業總計6362421382100155913564.39五金行業合計 575222677391.96142264263.89八大五金行業小計 406

56、190600478.72129877168.14電動工具行業 8333205413.7117284552.05衡器行業 12183500.761822199.3有色金屬行業 4052909021.8537514470.9小家電及廚房用具 50846053.495625066.49不銹鋼制品行業 451435735.9310194671.01防盜門行業 301648456.8113594282.47電動車行業 7331924513.1823933074.97汽摩配行業 7331424212.9819909363.36其它五金行業 16932076913.2512387138.62非五金行業合計

57、611946098.0413649370.14表5 永康八大五金行業產值情況圖19 永康市八大五金行業產值結構圖【數據來源：永康市經貿局、統計局文件】（二）永康當地五金行業模具需求狀況分析1、五金產業模具需求量與產值對比分析圖20 五金產業模具需求量與產值比例示意圖由上圖，八大五金行業中，有色金屬對模具的需求最少，其余各產業投入在模具制造上的成本占其總產值的比例，基本上穩定于13區間，其中汽摩配、小家電及廚房用品兩大行業的模具投入成本較大，其他如電動車、電動工具、及其他五金行業在模具投入與產值相比，基本是在1上浮0.5上下。根據八大五金行業模具投入與產值比例圖，我們得到了永康地區規模以上五金制

58、造業企業對模具的需求量。2、五金行業規模以上企業模具需求量分析圖21 五金產業模具需求量圖我們根據統計局的數據和此次調研所得（即上述第1點），對2004年八大五金行業的模具需求量進行估算，電動工具行業約8500萬，衡器行業約800萬，有色金屬行業約1600萬，小家電及廚房用品約6100萬，不銹鋼約3900萬，防盜門約2200萬，電動車約7300萬，汽模配約1.39億，其他五金行業約1.16億；總計，2004年，永康五金行業模具需求總需求量為：5.59億元（10498個）。其中規模以上企業模具需求總量為：3.09億元（575個企業），模具需求主要集中在電動工具、小家電廚房用品、電動車、汽摩配和其

59、他五金行業中，這五大行業對模具的需求總量達到4.78億元，占到了總需求的85.5%。3、五金產業模具需求本外地比例對比分析圖22 五金產業模具需求本外地比例對比分析經過數據分析，我們發現，永康當地各產業對模具的需求有相當大的部分是外流的。除不銹鋼以及防盜門行業外，其他幾大產業對模具的需求超過半數都是外流的，而這些產業中的電動工具、小家電及廚房用品、電動車、汽摩配以及其他五金產業占工業總產值的56.61。其中，防盜門的模具需求本地化最為突出，究其原因，是因為防盜門行業對模具的精密度要求不高（大約達到50絲米即可滿足生產要求），本地模具制造業的生產水平即可滿足；而近幾年，永康當地的不銹鋼制品在質量

60、上有所下降，可能跟模具需求本地化較明顯有關。在我們走訪的各制造業企業中發現，大部分企業特別是上述五大五金產業中企業認為永康當地的模具制造水平還處在中低檔，在模具的復雜程度、精密度、強度、使用壽命等方面不能滿足他們產品生產的要求。大部分當地制造業企業對模具的要求按注重程度排序分別是質量（精密度、強度、耐久度）、價格、試模便利度、維保便利度，既然質量不能滿足要求，這部分需求必然外流。調查中還發現，大部分塑料模具、高精密模具以及大型模具的需求都是到外地解決的，因為即使永康本地具備供應能力，也缺乏對質量的有效控制。4、模具需求外流狀況分析圖23 模具需求外流狀況分析由于永康當地的模具生產水平還遠遠未能