1、高績效財富管理團隊建立2021.10.30.綱要隊伍管理者的自我認知與涵養理財師必要的知識架構關鍵技藝的診斷與訓練團隊管理的思想邏輯總結與回想.我對于高績效的定義：.自我運營與完善他質量決議了 他團隊的質量。團隊長的重要“質量自己屬員同僚領導家人合計（品質缺口）值得信賴為人謙和處事公正態度積極生活嚴謹樂于助人知識豐富知過能改健康活力有執行力.多方調查，自我完善!開展自我是開展組織的第一步!.建立團隊運營哲學愿景：戰略目的：使命：價值觀：是非觀：行為規范：.人員的選擇事業同伴應具備的條件：.這是本人的事業，不要放棄選擇同伴的權益。.方案與目的方案他的任務，任務他的方案.會報管理會議種類會議目的.

2、銷售管理難在哪？ .訓練與輔導現時任務表現能否令人稱心？任務表現可否改善否是如沒有進一步的訓練提供，員工的任務表現能否維持？此員工可否栽培生長/開展？可 以無須訓練安排適宜的訓練課程可以不不是不.溝通與鼓勵.追蹤與落實vpc銷售報表日，周，月，季，年進度達成銷售產品分析潛在銷售時機量財務方案收入統計報表監控：.總結與修正 沒有100不變動的方案，方案總是快不過變化，及時調整短期目的是實現總體目的的保證。.自我運營與完善建立團隊運營哲學招募合伙人方案與目的會報管理訓練與輔導溝通與鼓勵追蹤與落實總結與修正冰火九重天熬過便是仙 . 非職務影響力的提升1目的對象：思想方式未匹配高端效力對象的從業者課程

3、摘要 自我心情和壓力管理 感知他人和效力立場建立 定期舉行團隊或個人互動行為方式教練任務坊 跨界團隊和行業參訪交流活動 金融、財經知識 目的對象：思想方式匹配高端效力對象，未受過本專業運用型知識訓練或零閱歷者課程摘要 跨界檔次培育 表達 目的對象：思想方式和專業知識構造評價合格，實際閱歷和人脈資源管理才干缺乏者課程摘要 銷售 管理 訓練 23財富管理人員的培育構造：2.受訓生長呈現表(K) 姓名:優中 差 受訓后的成長目前待改善之處 跟進輔導建議備注知識K1對行業了解K2必要專業知識K3K4K5K6K7K8K9K10K11K12K13K14K15K16優:本人明白,講得出,做得到 中:有些了解

4、,不完好,講不出或作不到 差:完全不知道.思 考A、S、H還有三張表：.方式定義目的作業內容流程話術舉例動作要領工具網絡雜志書籍訓練工具預備充分：.優秀銷售人員的思想訓練方法：教會運用右腦思索知道有錢人和他想的不一樣在超級壓力下做對的事情.右腦思索的舉例：教他們學會講故事，而不是精于計算和講道理，尤其是用領域內的道理解釋領域內的概念！ 頂尖理財師必需會說的42個故事.有錢人的思索方式舉例：教他們用有錢人的方式思索，而不是知曉與產品構造！.教練式思索：體驗式訓練開展其個人指點力，可以透過行為看信心，而不再會陷于事情本身。壓力下做有效地選擇：.懂得中立地對待成果：學習體驗成果行動！.優秀財富管理人

5、員的訓練：區分：心態與志愿區分：志愿與技術區分：技術與知識區分：事情與心情區分：現實&真相&演繹區分：目的&盼望&妨礙區分的基礎是聆.優秀銷售人員的訓練方法：線索搜尋關系建立信息探尋資料分析事實心態意愿技術知識習慣啟發.小 結：成體系地沉淀知識一干、二看、三教學不是給技術，而是 教他可以隨時看回本人新老固定浮動找到成交.結合實踐任務寫出：平臺：過程：結果：描畫它們當下的情況：總分值是10分，他能打幾分？缺的在哪里？思 考清醒管理者的思想構造：.清醒管理者四個中心步驟：察看：景象、數據診斷：理戰略：處理方向執行：詳細方案與檢視銷售隊伍的管理邏輯：.根據數據報告及現場察看，得到現狀：關鍵項目本周應

6、達成數量本周實際達成數量達成比例存在差距現有線索數量活動次數響應人數景象、數據察看.二、據現狀做出如下判別： 我以為產生目前現狀差距的主要緣由是： a能否服從了完成該義務的規律？ b上周擬定的那些措施能否已按方案執行： c未能按方案執行的緣由闡明：人、事 d請描畫上周采取的那些措施對改善上周所存在 問題起到哪些作用： e請闡明用于改善薄弱工程上的活動數量 為何是足以改善該工程的？ f請闡明用于改善薄弱工程上的活動質量 為何是足以改善該工程的？診斷.三、后一階段擬采取的措施是： 1、措施一 2、措施二 3、措施三 4、措施四戰略.四、將執行如下方案： 措施項目該措施負責人擬定執行該措施的具體時間檢視該措施有效的標準能夠確保該項目得到有效執行原因執行.此刻就來試一試：就上周任務中的問題填寫處理方案.不清醒，不知道問題在哪里不淡定，不能區分零和蛋不作為，簡單分配 K