1、工程勘察設計行業現狀與前景趨勢報告目錄1.工程勘察設計行業現狀51.1工程勘察設計行業定義及產業鏈分析51.2工程勘察設計市場規模分析71.3工程勘察設計市場運營情況分析72.工程勘察設計行業存在的問題102.1法規制度體系不斷健全102.2工程總承包和項目管理穩步推進102.3行業服務無序化102.4供應鏈整合度低112.5基礎工作薄弱112.6產業結構調整進展緩慢112.7供給不足，產業化程度較低123.工程勘察設計行業前景趨勢133.1民用建筑勘察設計前景廣闊133.2行業營收持續擴大 工程總承包占據半壁江山133.3中國工程勘察設計需求穩步提升133.4行業格局重新洗牌143.5未來的

2、競爭是價值的競爭143.6最終行業發展走向產業大融合153.7延伸產業鏈163.8行業協同整合成為趨勢163.9生態化建設進一步開放163.10服務模式多元化173.11呈現集群化分布173.12需求開拓194.工程勘察設計行業政策環境分析194.1工程勘察設計行業政策環境分析194.2工程勘察設計行業經濟環境分析194.3工程勘察設計行業社會環境分析204.4工程勘察設計行業技術環境分析205.工程勘察設計行業競爭分析215.1工程勘察設計行業競爭分析215.1.1對上游議價能力分析215.1.2對下游議價能力分析215.1.3潛在進入者分析225.1.4替代品或替代服務分析225.2中國工

3、程勘察設計行業品牌競爭格局分析235.3中國工程勘察設計行業競爭強度分析236.工程勘察設計產業投資分析246.1中國工程勘察設計技術投資趨勢分析246.2中國工程勘察設計行業投資風險246.3中國工程勘察設計行業投資收益25工程勘察設計行業現狀工程勘察設計行業定義及產業鏈分析工程勘察設計是工程建設的重要環節，勘察設計的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質量安全，其技術水平和指導思想對城市建設的發展也會產生重大影響。工程勘察是指為工程建設的規劃、設計、施工、運營及綜合治理等，對地形、地質及水文等要素進行測繪、勘探、測試及綜合評定;工程設計是指運用工程技術理論及技術經濟方法，按照現行技術標準，對新

4、建、擴建、改建項目的工藝、土建公用工程、環境工程等進行綜合性設計及技術經濟分析。近年來，隨著中國基礎建設的發展，工程勘察設計行業不斷壯大。工程勘察設計行業是指從事工程勘察設計相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知工程勘察設計行業定義，對預測并引導工程勘察設計行業前景，指導行業投資方向至關重要。工程勘察設計行業業務形態和客戶需求繼續呈現多樣化趨勢，工程勘察設計單位在滿足市場需求的同時開創新的業務模式和領域，實現了勘察設計行業的可持續發展。我國工程勘察設計行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國工程勘察設

5、計行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國工程勘察設計產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。產業鏈方面，現在的價值鏈條已經從前端向后端延伸，全產業鏈的布局很關鍵。未來價值將在價值鏈間進行漂移，價值的產生將可能不在價值鏈上，企業要面臨進一步的價值重構。現在行業發展的深層次問題是服務價值的實現面臨巨大的壓力與挑戰。設計的服務是有價值的，但是沒有找到很好的體現方式，未來價值的體現載體必將是多樣化的。行業發展格局在企業適應多樣化格局的背景下，告別了過去的規模、體制、行業區隔涇渭分明的時代。當前，不同的細分行業經歷了不同的發展階段，焦慮

6、成為了行業內大多數單位領導層的主要感受。對于建筑設計行業來說，已經到了發展分水嶺的關鍵時期，其感受到的市場競爭和需求變化最為強烈。企業面臨著重新定位設計企業屬性，實現商業模式創新的問題；行業與外部其它產業的生態融合速度會進一步加快，對于業內企業而言，需要積極對接外部生態、實現產業融合，從而加速商業模式創新、盈利模式創新，更好地適應當下及未來的發展環境。對于行業內部而言，行業縱向層面區隔越來越模糊，未來，商業模式才是企業決勝的關鍵。工程勘察設計市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，工程勘察設計行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通

7、過產品與服務質量的不斷優化升級，推動工程勘察設計產業應用的爆發式增長。目前，我國的工程勘察設計行業發展尚處于起步階段。全國工程勘察設計企業營業收入基本保持逐年遞增態勢，2019年企業營收達5.5億元。未來隨著我國城市軌道交通的快速發展、地鐵等城軌工程領域的勘察設計需求將繼續攀升，2020年企業營收將達到5.8萬億元。工程勘察設計市場運營情況分析工程勘察設計行業市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業盈利能力、行業運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：工程勘察設計行業市場供給是指在一定的時期內，一定條件下，在一定的市場范圍內可提供給消費者的產品或

8、服務的總量。工程勘察設計市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的工程勘察設計行業產品及服務結構調整問題不僅僅是對產品進行調整，還是對工程勘察設計企業分布結構、區域分布結構進行調整。未來一段時間內，行業整合、區域分布結構的調整、企業結構的調整都將是行業結構調整的一個重要內容。隨著國家鼓勵和規范工程勘察設計行業發展的政策相繼出臺，行業正逐步規范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構和社會資本不斷進入工程勘察設計領域，有力的促進了該行業市場的快速發展，工程勘

9、察設計行業發展前景廣闊。市場價格分析：在經濟全球化的趨勢下,工程勘察設計行業經濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與工程勘察設計行業規模增長相對照,用戶需求也呈穩定增長趨勢。市場需從實際情況出發制定合理的工程勘察設計行業價格,有利于行業規模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業正態良性發展。從長遠的趨勢看,工程勘察設計行業市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產品及服務優化、市場競爭、出行運輸等各類因素影響，導致工程勘察設計行業價格產生一定波動，但是供求長期趨于增長穩定狀態，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現象，使供應與需求相

10、互適應，相對一致，消除供求差異，實現供求均衡。實際上工程勘察設計行業的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產品參差不齊。行業盈利能力分析：工程勘察設計行業的盈利能力主要受到行業的投資回報周期、行業服務周期、行業競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現實問題。這些問題的存在使得工程勘察設計行業的盈利能力有待提高。為了行業的長遠發展,工程勘察設計行業的盈利能力急需改善。行業運營能力：工程勘察設計行業進入精品化、產業融合的新時代，行業的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產業運營能力。企業之間競爭的并非僅僅是產品能力而是

11、更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的工程勘察設計企業早已開始轉型，立足城市，不斷提升其運營能力。工程勘察設計行業存在的問題 法規制度體系不斷健全住房和城鄉建設部發布了注冊建筑師條例實施細則、建設工程勘察設計資質管理規定、建設工程勘察質量管理辦法、外商投資建設工程勘察設計企業管理規定實施細則、建筑工程方案設計招標投標管理辦法等部門規章和規范性文件。云南、甘肅、重慶等省市頒布了地方建設工程勘察設計管理條例等地方性法規。工程總承包和項目管理穩步推進程勘察設計行業在自身發展的同時，努力引領和促進新技術、新工藝、新產品應用于工程建設領域，在節能環保、循環經濟、轉變經濟發展方式等方面，推動著我國工業化發展的步

12、伐。行業服務無序化 工程勘察設計行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。工程勘察設計行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 工程勘察設計行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。工程勘察設計行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。基礎工作薄弱工程勘察設計標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，工程勘察設計管理能力還不能適應工作需要。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于工程勘察

13、設計的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對工程勘察設計主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的工程勘察設計行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致工程勘察設計行業起步較晚。

14、產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。工程勘察設計行業前景趨勢民用建筑勘察設計前景廣闊工程勘察設計行業細分領域較多，有水利勘察設計、電力勘察設計、民用建筑勘察設計、石油和化工勘察設計、民用建筑勘察設計、交通勘察設計、市政工程勘察設計、冶金勘察設計、等。其中民用建筑勘察設計市場與樓市調控走向息息相關，樓市的活躍代表著民用建筑勘察設計的好前景。行業營收持續擴大 工程總承包占據半壁江山工程勘察是指為工程建設的規劃、設計、施工、運營及綜合治理等，對地形、

15、地質及水文等要素進行測繪、勘探、測試及綜合評定，并提供可行性評價和建設所需要的勘察成果資料，以及進行巖土工程勘察、設計、處理、監測的活動。工程設計是指運用工程技術理論及技術經濟方法，按照現行技術標準，對新建、擴建、改建項目的工藝、土建公用工程、環境工程等進行綜合性設計（包括必須的非標準設備設計）及技術經濟分析，并提供作為建設依據的設計文件和圖紙的活動。中國工程勘察設計需求穩步提升工程勘察設計是工程建設的重要環節，勘察設計的好壞不僅影響建設工程的投資效益和質量安全，其技術水平和指導思想對城市建設的發展也會產生重大影響。近年來，隨著中國基礎建設的發展，工程勘察設計行業不斷壯大。 行業格局重新洗牌行

16、業格局面臨重新洗牌，主要原因是需求端不斷在改變。現在行業發展面臨的困境，不是簡單的需求在減少，而是市場需求進一步分層，呈現出了集成化、一體化、垂直化、產業化、服務化的特征。但是行業的供給端還是沿襲傳統的發展路線，在過去建設分段式管理模式下提供任務式、項目式、階段性服務。此前，一批有戰略眼光的企業已經感受到市場需求變化，立足自身競爭力的打造，圍繞新型的市場需求作出預測性的謀劃與調整，重新審視自身的戰略定位、改變自身的發展策略。當下，企業的發展已然出現了非常明顯的兩極化趨勢，這樣的態勢也帶來了行業競爭格局的深刻改變。未來的競爭是價值的競爭 未來價值的體現并不全在，或者說是主要不再是設計端，而在于全

17、過程、全生命周期。因此，企業需要審視、思考與布局垂直化的能力與業務體系。過去行業主要是技術主導，未來將是技術+管理+資本的綜合能力主導。在此背景下，企業將分化為兩部分，一部分是以綜合化、集成化服務為核心的市場重要整合者，另一部分是精專特色化發展的企業。在行業頂層的企業，細分行業的界限會越來越模糊，而各家單位的業務邏輯、商業模式、盈利模式才是未來致勝的關鍵。產業鏈方面，現在的價值鏈條已經從前端向后端延伸，全產業鏈的布局很關鍵。未來價值將在價值鏈間進行漂移，價值的產生將可能不在價值鏈上，企業要面臨進一步的價值重構。現在行業發展的深層次問題是服務價值的實現面臨巨大的壓力與挑戰。設計的服務是有價值的，

18、但是沒有找到很好的體現方式，未來價值的體現載體必將是多樣化的。最終行業發展走向產業大融合行業發展格局在企業適應多樣化格局的背景下，告別了過去的規模、體制、行業區隔涇渭分明的時代。當前，不同的細分行業經歷了不同的發展階段，焦慮成為了行業內大多數單位領導層的主要感受。對于建筑設計行業來說，已經到了發展分水嶺的關鍵時期，其感受到的市場競爭和需求變化最為強烈。企業面臨著重新定位設計企業屬性，實現商業模式創新的問題；工業工程設計企業經歷了從2009年開始的相對應產業的調整，隨著產業政策調整、產業格局的變化，現在正面臨科技化、工程化的內在要求。如何在存量市場中找尋新的市場，是一個非常重要的命題；土木工程行

19、業已經從規模化階段向集聚階段逐漸轉變，過去幾年不斷擴張、擴大，接下來將會面臨著規模邊際效應的遞減，如何適應集聚、集成的新課題。延伸產業鏈工程勘察設計行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。行業協同整合成為趨勢 工程勘察設計行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當工程

20、勘察設計行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，工程勘察設計需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態工程勘察設計行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。服務模式多元化我國的工程勘察設計服務模式相對比較單一。在城市，工程勘察設

21、計公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的工程勘察設計服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。呈現集群化分布目前各地都在推工程勘察設計項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的工程勘察設計項目。隨著各地工程勘察設計建設風生水起，中國工程勘察設計建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國工程勘察設計建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展

22、的特征。有報告分析，從國家級工程勘察設計項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國工程勘察設計建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市群的聯動發展勢頭，大力開展工程勘察設計建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊工程勘察設計建設。未來一段時間，中國中西部地區工程勘察設計建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的工程勘察設計水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的工程勘察設計相對來說會更加成熟一些。但目前中西部工程勘察設計打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平

23、的提高， 在工程勘察設計行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。工程勘察設計行業政策環境分析工程勘察設計行業政策環境分析國家從大的政策方向上對工程勘察設計行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。工程勘察設計行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并

24、且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的工程勘察設計產業，國民經濟的平穩較快發展是保證工程勘察設計行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了工程勘察設計行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。工程勘察設計行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，工程勘察設計業將面臨更快的發展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的工程勘察設計行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對工程勘察設計產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。工程勘察設計行業技術環境分析中國的科技

25、發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環境為工程勘察設計行業發展提供了強有力的保障。工程勘察設計行業競爭分析目前，我國工程勘察設計領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局工程勘察設計相關行業，推出了一系列針

26、對不同應用場景的工程勘察設計產品。工程勘察設計行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。工程勘察設計行業競爭分析對上游議價能力分析工程勘察設計作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，工程勘察設計企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析工程

27、勘察設計行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。工程勘察設計企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析工程勘察設計行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。工程勘察設計行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為

28、三方面直接影響：一是工程勘察設計行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是工程勘察設計行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是工程勘察設計行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析工程勘察設計行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國工程勘察設計行業品牌競爭格局分析中國工程勘察設計行業競爭強度分析（1）中國工程勘察設計行業現有企業競爭情況目前，工程勘察設計行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國工程勘察設計行業上游議價能力分析工程勘察設計行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、工程勘察設計材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，工程勘察設計行業對上游議價能力較強。（3）中國工程勘察設計行業下游議價能力分析工程勘察設計行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，工程勘察設計行業對下游議價能力較強。（4）中國工