1、智慧交通行業調研發展趨勢分析報告目錄1.智慧交通行業概況及現狀41.1智慧交通市場規模有望超千億51.2巨大的市場需求給行業帶來廣闊的發展空間52.智慧交通行業政策及環境分析72.1在國家政策指導下，繼續加大對行業投資72.2引導行業發展方向72.3規范行業行為82.4國家產業政策的扶持與重視83.智慧交通行業市場競爭格局114.智慧交通行業發展趨勢分析134.1綜合交通智能化協同與服務134.2交通運輸系統安全運行智能化保障134.3智慧交通系統技術體系和標準化體系的完善134.4智慧交通的特殊要求推動信息技術發展144.5“互聯網+”將加快城市交通運輸行業轉型升級144.6城市道路供給不足

2、，產生智慧交通需求154.7政策利好助推，行業迅速向二三線城市蔓延，全國范圍內得到快速發展164.8資本市場加持，行業未來發展前景可觀174.9交通基礎設施建設促進智慧交通市場需求184.10城鎮化過程推動智慧交通發展194.11科技進步與創新促進帶動產業升級205.智慧交通行業投資分析21智慧交通行業概況及現狀近年來，隨著我國城市化進程飛速發展，汽車普及進程也隨之加快，由此所帶來的各種交通問題逐漸凸顯，交通擁堵、道路事故和城市大氣污染等問題已然成為各大城市的通病。如何有效緩解路面交通擁堵、減少事故發生，除必要時緊急預案外，還應從全局、科學的角度去考慮。以車聯網為主要內容的智能交通解決方案正在

3、被管理部門越來越多地提及，這也是未來我國交通發展應該看到的圖景。智慧交通系統可對各路口、路段的車流量數據進行自動采集并進行智能分析，提供最佳的路口交通信號配時方案，并通過遠程干預和微調，提高路口通行能力，實現通行有序化。預計未來5年我國智能交通系統行業的投入將接近3800億元，戰略規劃將直接驅動市場對視頻、安防、監控、收費等設備的需求，智慧交通行業將成為未來我國經濟發展的一個“新熱點”。智慧交通市場規模有望超千億 “十事虧”期間，我國已在200個以上的大中型城市建立城市交通指揮中心，城市智慧交通投資約 450 億，高速公路智慧交通系統投資約350億，其它智慧交通系統投資約300億，智慧交通板塊

4、市場觃模復合增長率保持在20%左史。基二“十三虧”觃劃的収展戓略，公路、鐵路、城軌、水路、航空基礎建謳將迚一步加快，智慧交通市場快速增長的態勢仍將繼續，預測2020年中國智慧交通行業市場觃模有望超千億元。 從產業鏈分析來看，智慧交通系統產業包括智慧交通信息采集不處理謳備刢造商、智慧交通信息服務集成商、智慧交通信息服務提供商、智慧交通信息通信運營網絡運營商、智慧交通信息服務呾管理終端刢造商及軟件系統開収商、交通工具生產商呾政府管理部門等。巨大的市場需求給行業帶來廣闊的發展空間智慧交通行業目前在我國正處于快速發展期。在高速公路電子不停車收費領域，由于我國已建成總長度為12.54萬公里的全球最大的高

5、速公路網絡，加上各省、各地區建設的配套連接線，以及對存量高速公路進行改造升級，都將使高速公路智慧交通相關設備迎來迅速放大的市場需求。其次，隨著我國城鎮化建設的不斷深入和汽車保有量的急速增加，城市擁堵等交通問題越來越突出，城市交通管理部門亟需有效的方案和管理工具來改善現狀，智慧交通產品及設備也將更為廣泛地應用于諸如城市擁堵治理、智能化停車等領域。從總體上看，由于汽車使用城市道路以及停車場的頻率要高于使用高速公路，其帶來的巨大市場需求將為行業帶來難得的發展機遇和廣闊的發展空間。智慧交通行業政策及環境分析為實現國民經濟持續發展，我國政府將智慧交通管理系統行業列為鼓勵發展的行業，為行業發展營造了優良的

6、政策環境。2006年2月，國務院出臺的國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)將“交通運輸業”列為我國11個重點領域之一，并將“智慧交通管理系統”確定為優先主題。2008年4月，新頒布的高新技術企業認定管理辦法將“智慧交通技術”列為國家重點支持的高新技術領域。在國家政策指導下，繼續加大對行業投資信部和財政部將繼續在2014年通過專項資金方式，推動物聯網產業發展，并確定了智慧物流、智慧交通等六大重點發展領域。在中央發展智慧城市的背景下，此舉將為物聯網企業帶來資金，推動新一輪產業發展。由于智慧城市能推動穩增長保就業，政府有很強的動力去建設落實。目前中國的物流業發展依然滯后，第三方物

7、流服務規模小、物流基礎設施能力不足等瓶頸使得我國的物流成本遠遠高于美國。而前期阿里集團的“菜鳥”起飛，智慧物流的大浪已經展開。引導行業發展方向國家政策通過稅收優惠、財政補貼、低息貸款等措施，對優先發展的產業從政策上給予扶持，對整個行業的發展方向給予指導。受政策鼓勵的細分行業具有更加良好的發展前景，自然會受到行業從業者的青睞。規范行業行為行業政策制定較為明確的智慧交通準入門檻和競爭規范，保證整個智慧交通行業發展和競爭的有序狀態，維護行業發展的健康穩定。一個良好的行業發展環境是行業發展的重要因素，惡性競爭和不合理競爭對于整個行業有著極大的傷害。國家產業政策的扶持與重視國家中長期科學和技術發展規劃綱

8、要(2006-2020年)、國家“十二五”科學和技術發展規劃、物聯網“十二五”發展規劃和交通運輸“十三五”發展規劃等明確指出了智慧交通符合我國未來交通行業的發展方向。其中，國務院發布的國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)將“交通運輸業”列為11個重點領域之一，并將“智慧交通管理系統”確定為優先發展主題。科技部在國家“十二五”科學和技術發展規劃中的重大專項第三項中，要求加快突破移動互聯網、寬帶集群系統、新一代無線局域網和物聯網等核心技術，推動產業應用，促進運營服務創新和知識產權創造，增強產業核心競爭力。工業與信息化部發布的物聯網“十二五”發展規劃指出，在“十二五”期間，我國將

9、以加快轉變經濟發展方式為主線，亟需采用包括物聯網在內的新一代信息技術改造升級傳統產業。隨著相關產業政策的實施和行業標準的逐步完善，智慧交通射頻識別與電子支付行業將得到進一步發展。2014年3月，交通部發布的交通運輸部關于開展全國高速公路電子不停車收費聯網工作的通知指出，到2015年底，實現全國的ETC聯網，主線收費站ETC覆蓋率達到100%，全國ETC用戶數量達到2000萬，截至2015年12月，全國ETC用戶總量超過2,900萬，已經超額完成目標。2014年6月9日，交通部副部長馮正霖在全國ETC聯網工作推進會上的講話中指出：作為公路管理的重要技術創新和系統創新，實施ETC既推進了公路管理由

10、粗放型向精細化方向轉變，很好地體現了公路行業“以人為本，以車為本”的服務理念，同時，作為現代電子、信息技術的集成應用，ETC可以成為推動“四個交通”(即綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通)發展的有效載體。并且ETC在節能減排、促進綠色環保方面的成效有目共睹，國務院關于進一步加強節油節電工作的通知中明確提出：“積極推廣使用公路自動收費系統(ETC)”，國務院在研究部署“十二五”節能減排綜合性工作方案中，都把實施ETC作為一項重要措施。在“平安交通”建設中，ETC的推廣應用也將大幅減少收費站口的運行安全隱患。加快實現全國ETC聯網，更大規模、更大范圍地應用ETC，將進一步發揮其在建設“綠色交通

11、”、“平安交通”中的作用。智慧交通行業市場競爭格局 目前，國內智慧交通系統行業逐漸從前期走向快速發展階段，但地區差異明顯。由于交通行業信息化需求復雜，覆蓋面較廣，使得細分市場眾多，市場的集中度較低，整個行業中沒有處于絕對市場份額領先的企業。城市道路交通智慧交通系統機電工程行業是國內智慧交通系統行業中發展較為成熟的細分行業，市場競爭比較激烈。一些進入市場較早、專注服務于某些領域和區域的供應商積累了一定的技術能力、市場經驗和客戶資源，獲得了較快的發展，地位較為穩固，成為目前市場的中堅力量，在未來的發展中具備明顯的優勢；進入市場較晚、規模較小的供應商，在經驗和技術積累方面相對處于劣勢，競爭力較弱。經

12、過多年的發展，我國智慧交通市場已經形成“京津圈”、“珠三角圈”、“長三角圈”三大商圈，并形成廣東軍團、北京軍團、江蘇軍團、浙江軍團、上海軍團、安徽軍團等“六大軍團”和城市綜合智慧交通陣營、高速公路信息化陣營、車聯網與衛星導航陣營、電子警察與道路監控陣營、智能停車陣營等“五大陣營。目前國內從事智慧交通行業的企業有 2000 余家，主要集中在道路監控、高速公路收費、3S(GPS、GIS、RS)和系統集成環節。近年來的平安城市建設，為道路監控提供了巨大的市場機遇，國內約有 500 家企業在從事監控產品的生產和銷售。隨著國家對智慧交通的重視及不斷推進，從事智慧交通系統的企業越來越多，其中，銀江股份、易

13、華錄、中科通達、中安股份等在國內整體市場具有較大的影響力。上述企業在業務結構、市場布局等方面不盡相同。此外，數量眾多的規模相對較小的城市道路交通、智慧交通系統機電工程商在激烈的競爭環境下爭奪剩余的市場份額。智慧交通行業發展趨勢分析綜合交通智能化協同與服務國外發達國家從基礎設施與裝備一體化、多種運輸裝備集成設計、運營調度與服務一體化等多個方面，充分實現綜合貨物運輸方式間的信息共享，不斷提高智能化信息服務水平。近年來我國各種運輸方式都得到了快速發展，但多種運輸方式間的信息交互服務滯后，制約了綜合交通協同與高效服務。未來隨著綜合交通的發展和便捷出行的要求，信息共享和智能化服務技術將得到充分發展和應用

14、。交通運輸系統安全運行智能化保障交通安全是我國交通領域長期面臨的嚴峻問題，交通運輸系統安全運行的智能化保障將是未來智慧交通發展的重要方向。交通安全涉及交通系統的多個要素，僅僅從單一因素不能從根本上改善交通安全水平，未來交通運輸系統安全運行的智能化保障將重點集中于運用現代信息技術來分析事故成因、演化規律、管控策略以及設計主動安全技術和管理方法，從人車路協調的角度實現交通安全運行防控一體化。智慧交通系統技術體系和標準化體系的完善我國現有的智慧交通系統體系框架和標準化體系是 20 世紀末借鑒國際智慧交通系統發展的經驗，結合我國實際國情制定的。該體系框架和標準體系對引領我國智慧交通系統的建設發展發揮了

15、重要的積極作用，主要內容是符合技術發展走向和我國的應用實際的。同時，我國智慧交通系統建設發展中，立足國情創新發展了許多智慧交通新的應用和技術，成效突出。總結發展成果，立足國情，跟蹤國際新技術發展動態，適時完善和豐富我國智慧交通系統體系框架，將是未來我國智慧交通系統領域的重要工作。隨著新技術的發展和應用，為出行者提供更加精細、準確、完善和智能的服務，將是智慧交通系統面向公眾服務的重要方向。這些服務的提供將加速交通產業生態圈的跨界融合，汽車制造業、汽車服務業、交通運營服務、互聯網、信息服務、智慧交通等行業的融合發展將是大趨勢。智慧交通的特殊要求推動信息技術發展智慧交通最大大的特點是高速移動的交通工

16、具間、交通工具與基礎設施間的可靠數據交互和流量數據的計算，而這些特殊的要求對寬帶移動通信技術和計算技術的進步起到了強大的推動作用。“互聯網+”將加快城市交通運輸行業轉型升級經過幾年發展，“互聯網+定制公交”的各種運營模式推陳出新，如定制巴士、定制班車、專線公交等，雖能夠提供“一人一座、準時發車、一站直達”的優勢服務，但目前均停留在提供更為完善的服務、獲取穩定的客流量的階段，距離形成成熟穩定的盈利模式尚遠。為加快推動互聯網與各領域深入融合和創新發展，充分發揮了“互聯網+“對穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的重要作用，國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見中明確了我國“互聯網+”戰略的

17、頂層設計。其中，“互聯網+”便捷交通主要任務是加快互聯網與交通運輸領域的深度融合，通過基礎設施、運輸工具、運行信息等互聯網化，推進基于互聯網平臺的便捷化交通運輸服務發展，顯著提高交通運輸資源利用效率和管理精細化水平，全面提升交通運輸行業服務品質和科學治理能力。城市客運作為“互聯網+”的重要應用領域，“互聯網+”為城市交通運輸行業轉型升級和創新服務模式提供可能。城市道路供給不足，產生智慧交通需求據公安部統計數據計算可知，截至2017年底我國每百人汽車擁有量為15.6輛，較2016年增長了11.26%；據國家統計局數據可知，2017年我國人均城市道路面積為增速為1.3%。從下表統計數量來看，我國道

18、路設施增長速度顯著慢于汽車保有量的增長速度，城市道路供給和需求之間呈現顯著的不匹配。受城市已有土地面積和高昂拆遷費用的制約，大規模增建道路設施的方式已不可行。因此，城市交通結構的優化調整成為當務之急，其中智慧交通系統的建設將相當程度提高道路通行效率。政策利好助推，行業迅速向二三線城市蔓延，全國范圍內得到快速發展2016年，發改委和交通部聯合發布了推進“互聯網+”便捷交通促進智慧交通發展的實施方案，要求應用互聯網實現智慧交通包含兩個方面，其一是要通過先進感知監測系統和大數據平臺，打造智能化的交通基礎設施；其二是推動核心技術的研發應用。此外，國務院印發的新一代人工智能發展規劃也涉及“智慧交通”。還

19、有，交通部印發的智慧交通讓出行更便捷行動方案（20172020年），推動企業為主體的智慧交通出行信息服務體系建設，促進“互聯網+”便捷交通發展。近年來，隨著我國汽車普及，國內城市交通擁堵情況越發嚴重。不過，隨著地方政府智慧交通相關政策推行，城市交通得到一定緩解，特別是一線城市，根據高德地圖交通大數據顯示，十大擁堵城市中僅有北京一個一線城市，而二、三線城市交通情況更加惡劣，說明智慧交通建設正向二、三線城市蔓延。近年來，眾多政策紛紛出臺支持智慧交通產業發展，隨著城市化信息技術的發展，城市智慧交通產業規模也在逐年擴大。根據前瞻產業研究院發布的2018-2023年中國智慧交通行業市場前瞻與投資戰略規劃

20、分析報告數據顯示，2017年我國城市智慧交通市場規模達456.7億元，同比增長10.6%。資本市場加持，行業未來發展前景可觀據ITS114數據統計顯示，2017年我國城市智慧交通千萬項目鐘表市場規模排在前10的企業總計市場規模51.48億，項目數總計168個，前10中標企業千萬項目市場規模約占總市場的27.08%，共有接近600家企業分享1100個城市智慧交通項目。2017年，我國城市智慧交通千萬項目市場規模約為190.08億，項目數1087個，市場項目平均規模約為1748.68萬。從市場規模來看，2017年我國城市智慧交通千萬項目市場比2016年增長了31.94億，增長率為20.2%。智慧交

21、通作為一個新經濟增長點的戰略新興產業，具有良好的市場效益，結合未來市場需求分析以及相關政策規劃，未來幾年我國智慧交通行業有望保持高速增長。根據市場調研機構MarketandMarketets發布的交通管理市場報告中顯示，全球智慧交通將從2017年的2296億美元成長至2022年的5948億美元，復合年增長率達21%，中國智慧交通協會理事長吳忠澤預計到2020年中國智慧交通領域市場將達到1820億元人民幣，智慧交通產業前景十分廣闊。交通基礎設施建設促進智慧交通市場需求我國既是當今世界道路等交通基礎設施建設速度最快的國家之一，同時又是交通需求增長最快的國家之一，高速公路仍是政府投資基礎設施建設的主

22、要方向之一。根據國家公路網規劃(20132030)，到 2030 年前，規劃高速公路通車里程達到 11.80 萬公里，外加遠期展望線路 1.80 萬公里，普通國道達到 26.50萬公里。其中，高速公路投資大約需要 2.50 萬億元。我國智慧交通系統建設占高速公路總投資比例只有 1.00%至 3.00%之間，與國外發達國家 7.00%至 10.00%相比仍有很大差距。如果按照 2.00%的比例計算，智慧交通未來幾年的投資也將達到 500.00 億元左右。如果未來十年我國智慧交通系統建設接近到發達國家的智慧交通投資水平，則智慧交通行業的投資規模將進一步提升。隨著高速公路里程的增長，對存量高速公路的

23、智慧交通系統運行維護和升級改造也存在巨大的需求空間。一般而言，對高速公路智慧交通系統維護的投資將占到新建項目的3.00%左右。現在每年需升級改造的高速公路里程已經超過 1 萬公里，每年升級改造方面的市場需求就將超過 30.00 億元。城鎮化過程推動智慧交通發展我國依然處于城鎮化的長期推動進程當中，持續增長的城市交通需求和短缺的城市交通供給造成的擁堵現象越發明顯，使得城市效率降低、環境問題凸現。加快智慧交通系統建設應用，將有效解決我國城市發展中面臨的諸多問題，有利于提高城市交通服務水平，促進城市的可持續發展。越來越多的城市已將智慧交通列入其智慧城市的建設的一部分，且投資力度不斷加大。在 2014 年 8 月，國家國家發展改革委、工業和信息化部、科學技術部、公安部、財政部、國土資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部聯合印發的關于促進智慧城市健康發展的指導意見中，將智慧交通列為重點領域，提出要建設交通誘導、出行信息服務、公共交通、綜合客運樞紐、綜合運行協調指揮等智能系統等智能化基礎設施，而智慧交通產業鏈的不斷進步將為這些基礎設施提供更優的解決方案。近些年汽車保有量的不斷上升帶來了擁堵、污染、安全等一系列社會問題。使用智慧交通系統可以提高交通路況信息發布的準確性、及時性，為駕駛員提供更高效便捷的行駛路線，為管理者提供更好的