1、一、清潔電器：線上渠道量價齊升，洗地機品類延續高增線上渠道量價齊升，洗地機維持高增。根據奧維云網數據，5 月清潔電器行業線上零售額為 24.3 億元，同增 130.1%，零售量 176.3 萬臺，同增 42.6%，均價 1378 元，同增 61.3%；線下零售額為 0.8 億元，同減-13.4%，零售量 2.6 萬臺，同減 33.4%，均價 3166.3 元，同增 29.5%，線上仍為清潔電器主要銷售渠道。分品類看，機器人、洗地機、推桿式零售額占比最高，三者線上/線下合計占比 89.2%/95.3%。其中，機器人線上/線下零售額 10.8億元/1923.3 萬元，同比分別+169.1%/+1.

2、9%。洗地機品類維持高增態勢，線上/線下零售額為 7.1 億元/3620.3 萬元，同比分別+388.4%/+40.8%。推桿式線上/線下零售額為 3.8 億元/2450.6 萬元，同比分別+36.7%/-42.4%。圖表 1清潔電器線上零售額及增速圖表 2清潔電器線下零售額及增速60140%120%50100%4080%60%3040%2020%0%10-20%0-40%1.81.61.41.21.00.80.60.40.20.025%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021

3、年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY零售額（億元）YoY奧維云網，奧維云網，圖表 3線上渠道零售額占比變化圖表 4線下渠道零售額占比變化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%機器人 洗地機 推桿式 其他100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%機器人洗地機推桿式其他2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月奧維云網，奧維云網，全渠道價格總體上升，線下價格高于線上。分價格段看，5 月清潔電器線上渠道千元以上價格

4、帶占零售額比例為 86.5%，較上月略有上升，零售量以 0-200 元、200-400 元及 3000元以上價格區間為主，占比分別為 31.6%/16.8%/18.8%，環比-5.9pcts/-3.2pcts/+5.1pcts，線上高價占比有一定上升。線下渠道價格高于線上，5 月 2000 元以上價格帶占零售額比例為 93.8%，同比/環比分別+16pcts/+8.2pcts；零售量價格帶主要集中于 2000 元以上，占比達 79.5%，同比/環比分別+26.6pcts/+5.7pcts，線下價格同比有所提升。圖表 55 月清潔電器不同價格帶零售額占比（線上）圖表 65 月清潔電器不同價格帶零

5、售量占比（線上）0-200元, 3.5%200-400元, 400-600元, 600-8003.5%3.0%1.8%800-101.3000元以上,56.4%1000-1500元,4.2%1500-2000元,5.0%2000-2500元,5.7%2500-3000元,15.2%元,00元,7%2500-3000元, 7.4%2000-2500元, 3.4%1500-2000元, 3.8%1000-1500元,4.5%800-1000元, 2.5%3000元以上,18.8%600-800元,3.3%0-200元,31.6%200-400元,16.8%400-600元,8.0%奧維云網，奧維云

6、網，圖表 75 月清潔電器不同價格帶零售額占比（線下）圖表 85 月清潔電器不同價格帶零售量占比（線下）200-400元,0.4%400-600元, 0.5%600-800元, 0.4%800-1000元, 0.6% 1000-1500元, 1.6%0-200元, 0.2% 200-400元,4.3%400-600元, 3.4%600-800元, 2.0%0-200元, 0.0%3000以上,71.9%1500-2000元, 2.6%2000-2500元, 8.9%2500-3000元,13.0%3000以上,52.3%800-1000元, 2.1%1000-1500元, 3.9%1500-2

7、000元,4.6%2000-2500元,12.5%2500-3000元, 14.7%奧維云網，奧維云網，添可增長保持強勢，線上線下占比皆位居第一。競爭格局方面，5 月線上零售額 CR10為 81.4%，環增 4pcts，添可、科沃斯份額位居前二，零售額為 4.3 億元/4.2 億元，同比+382.6%/+152.3%，添可增長保持強勢，推測為洗地機市場表現良好所致。兩者合計份額占比 34.9%。5 月線下零售額CR10 為 97.2%，環增 0.4pct，線下集中度高于線上，添可、戴森維持較高市場份額，線下零售額為 2140.2 萬元/2040.0 萬元，同比分別+63.4%/-36.5%，合

8、計份額占比 49.9%。圖表 95 月線上清潔電器前十品牌銷售額占比圖表 105 月線下清潔電器前十品牌銷售額占比石頭, 0.6%松下, 0.6%UWANT, 1.8%必勝, 2.1%美的, 3.2%小米, 5.8%追覓, 6.3%其他, 18.6%添可, 17.5%科沃斯, 17.3%石頭,吉米, 1.7%惠而浦, 2.1%蘇泊爾, 2.9%萊克, 9.7%美的, 10.4%科沃斯,其他, 2.8%添可, 25.5%戴森,云鯨, 6.6%戴森, 8.7%11.9%19.3%24.3%奧維云網，奧維云網，圖表 115 月清潔電器線上前十品牌銷售情況排名品牌銷售額（億元）銷售量（萬臺）均價（元）

9、1添可4.312.434472科沃斯4.211.436853石頭2.97.041184戴森2.17.328955云鯨1.64.734306追覓1.54.832237小米1.419.57298美的0.817.14599必勝0.51.9265010UWANT0.44.5971奧維云網，圖表 125 月清潔電器線下前十品牌銷售情況排名品牌銷售額（萬元）銷售量（臺）均價（元）1添可2140.256653778.02戴森2040.057953520.23科沃斯1615.835934497.04美的875.333842586.75萊克817.026133126.76蘇泊爾247.311522146.87惠

10、而浦173.68831965.88吉米140.111461222.69石頭52.11214302.710松下50.83121629.7奧維云網，機器人品類量減價增，千元以上仍為主要價格帶。5 月機器人品類線上零售額為 10.8 億元，同增 169.1%，零售量 33 萬臺，同減 67.7%，均價 3277 元，同增 60.5%；線下零售額為 1923.3 萬元，同增 1.9%，零售量 4539 臺，同減 38.6%，均價 4237 元，同增 66.6%，零售額增速下滑。分價格段看，機器人品類價格主要集中于千元以上價格帶，5 月線上/線下渠道 1000 元及以上價格占零售額比例高達 98.5%/

11、99.6%，同增 5.55pcts/+1.56pcts，其中 3000 元以上價格區間對零售額貢獻最大，線上、線下渠道占比分別為79.2%、85.3%。圖表13機器人品類線上零售額及增速圖表 14機器人品類線下零售額及增速30200%3,50040%25150%3,00030%202,50020%100%2,00010%1510502021年5月2021年8月2021年11月2022年2月50%0%-50% 2022年5月1,5001,00050002021年5月2021年8月2021年11月0%-10%-20%-30% 2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY零售額（萬元）YoY奧維

12、云網，奧維云網，圖表 155 月機器人品類不同價格帶零售額占比(線上)圖表 165 月機器人品類不同價格帶零售額占比(線下)200-400元, 0.1%400-600, 0.1%600-800元, 0.8% 800-1000元, 0.5% 1000-1500元, 4.9%800-1000元,0.1%400-600元,0.0%200-400元,0.0%1000-1500元,0.8%1500-2000元,2.1%0-200元, 0.0%2500-3000元,9.4%1500-2000元, 1.8%2000-2500元,3.2%600-800元,0.2% 2000-2500元,5.7%2500-30

13、00元,5.8%3000元以上,79.2%3000以上,85.3%奧維云網，奧維云網，機器人品類科沃斯份額第一，新品 G10S 維持優勢。5 月機器人品類線上零售額 CR10 為 97.2%，環增 1.7pct，線下零售額 CR10 為 99.6%，環比與上月持平，整體市場集中度較高，科沃斯線上表現亮眼。作為行業龍頭，科沃斯 5 月線下市場份額居首位，線下渠道零售額占比達 84%，占據絕對優勢。石頭 5 月線上增勢放緩，以 25.3%的零售份額居于線上份額第二，科沃斯線上零售份額為 39.0%。從熱銷產品看，科沃斯表現依舊強勢，線下熱銷榜單前十占據八席，線上渠道則以機型T10 TURBO、X1

14、 OMNI、T10 OMNI 分列第二、四、五位，優勢明顯。此外，石頭 G10S 以 15.9%的零售額占比位居線上榜單第一，云鯨憑借機型 J2 占據第三名。圖表 175 月線上機器人品類前十品牌銷售額占比圖表 185 月線下機器人品類前十品牌銷售額占比海爾, 0.80%美的, 0.79%曉舞, 0.55%一點, 1.23% 惠而浦, 0.5%一點, 0.8%美國艾羅伯特, 0.5%小米, 0.3%松下, 0.3%萊克,美諾,0.2%0.2%追覓, 6.94%小米, 7.21% 云鯨, 14.89%玻妞, 0.48%科沃斯, 38.99%石頭, 2.6% 美的, 10.2%石頭, 25.28%

15、科沃斯, 84.0%奧維云網，奧維云網，圖表 195 月機器人品類線上熱銷榜單前十排名機型名稱品牌上市月份零售額份額零售量份額均價（元）1G10S石頭22.0315.9%10.9%4,8082T10 TURBO科沃斯22.0315.3%13.2%3,7973J2云鯨21.1111.7%10.3%3,7044X1 OMNI科沃斯21.098.6%5.1%5,4985T10 OMNI科沃斯22.055.8%4.0%4,7296G10石頭21.095.4%4.7%3,7897S10追覓22.053.7%2.7%4,5998J1云鯨19.103.2%3.9%2,7069米家全能掃拖機器人小米22.04

16、2.3%1.9%3,99810W10 PRO追覓22.022.2%1.9%3,733奧維云網，圖表 205 月機器人品類線下熱銷榜單前十排名機型名稱品牌上市月份零售額份額零售量份額均價（元）1X1 OMNI科沃斯21.0954.3%38.7%5,9422W11美的21.108.8%9.3%4,0143X1 TURBO科沃斯21.096.6%5.8%4,8214T10 TURBO科沃斯22.035.3%5.7%3,9755W1 PRO科沃斯21.123.7%5.4%2,9556T9 AIVI科沃斯21.032.7%3.4%3,4237T9 MAX科沃斯21.042.6%4.4%2,4918G10

17、S石頭22.032.0%1.7%4,8009T8 MAX科沃斯20.041.6%3.2%2,14910T8 AIVI科沃斯20.031.3%1.9%2,974奧維云網，洗地機品類量價齊升，零售價格 2500 元以上為主。5 月洗地機品類增勢強勁，線上零售額為 7.1 億元，同增 388.4%，零售量 22.6 萬臺，同增 370.1%，均價 3139 元，同增 3.9%；線下零售額為 3620.3 萬元，同增 40.8%，零售量 10055 臺，同增 27.4%，均價 3601 元，同增 10.0%。分價格段看，線上、線下渠道均以 2500 元以上價格帶占比為最高，分別占零售額比例為 85.9

18、%、91.1%，同比分別-6.9pcts/+1pct。圖表 21洗地機線上零售額及增速圖表 22洗地機線下零售額及增速16800%14700%12600%10500%8400%6300%4200%2100%00%5,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050001800%1600%1400%1200%1000%800%600%400%200%0%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY零售額（萬元）YoY奧維云網，奧維云網，

19、圖表 235 月洗地機不同價格帶零售額占比（線上）圖表 245 月洗地機不同價格帶零售額占比（線下）0-200元, 0.0%200-400元, 0.0% 400-600, 0.0%600-800800-1000元,1000-1500元, 0.8%800-1000600-800元, 0.0%元, 0.2% 400-600元,0.1%1500-2000元, 2.1%元, 0.5%1000-1500元, 0.9%1500-2000元,0.0% 2000-2500元, 5.7%200-400元,3000元以上,57.0%5.5%2000-2500元,7.1%2500-3000元,28.9%0.0%30

20、00以上,85.3%2500-3000元,5.8%奧維云網，奧維云網，洗地機添可仍占半壁，線上追覓份額位居第二。競爭格局方面，5 月洗地機線上零售額 CR3 占比 74.8%，環增 7.1pcts，集中度進一步上升；線下零售額CR3 占比 89.2%，環減 0.3pct。其中添可線上/線下占比 59.8%/58.8%，環比+8.2pcts/+6.4pcts，市場份額仍居行業 首位。追覓線上零售額份額環比-2.9pcts 至 9.3%，位居第二。分機型看，線上添可芙萬 3.0(LCD 版)位居第一，零售額占比 18.0%，榜單前十添可共占六席，合計零售額占比 57.7%；線下市場添可芙萬 2.0

21、(LCD 版)、美的 X8、芙萬 2.0(LED 版)表現出色，零售額占比分別為 19.3%、17.8%、16.9%，位居前三，添可表現不俗，榜單前十占據其五，合計零售額占比 55.5%。圖表 255 月線上洗地機前十品牌銷售額占比圖表 265 月線下洗地機前十品牌銷售額占比UWANT, 海爾, 1.90%石頭, 1.74%美的, 2.20%2.19%追光, 1.39%吉米,鯊客, 0.9% 海爾, 0.6% HIZERO,EUREKA,小米, 2.74% 米博, 3.25%必勝, 5.70%1.5% 惠而浦, 3.3% 蘇泊爾, 3.3%0.4%0.3%追覓, 9.28%添可, 59.81%

22、美的, 13.6%萊克, 16.7%添可, 58.8%奧維云網，奧維云網，圖表 275 月洗地機線上熱銷榜單前十排名機型名稱品牌上市月份零售額份額零售量份額均價（元）1芙萬 3.0(LCD 版)添可22.0418.0%11.5%49172芙萬 2.0(LED 版)添可21.0417.8%16.7%33593芙萬 SLIM(增配版)添可21.0413.1%13.5%30464H12追覓22.038.7%9.4%29035芙萬 2.0(LCD 版)添可21.043.3%2.8%36286QX-V6米博22.043.2%2.5%400873479Z必勝22.053.0%2.0%45898FW25M-

23、01添可20.032.9%3.7%24239芙萬 SLIM添可21.042.6%3.0%272410U10石頭21.091.7%1.8%3025奧維云網，圖表 285 月洗地機線下熱銷榜單前十排名機型名稱品牌上市月份零售額份額零售量份額均價（元）1芙萬 2.0(LCD 版)添可21.0422.1%19.3%41302芙萬 2.0(LED 版)添可21.0416.3%16.9%34703X8美的21.0513.6%17.8%27584芙萬 3.0(LCD 版)添可22.049.3%6.8%49725芙萬 SLIM(增配版)添可21.047.7%7.9%34966S7萊克22.036.1%4.6%

24、47357S680萊克21.104.3%2.4%65198S8萊克21.053.6%4.1%31969XDV01S-M3 PRO蘇泊爾22.043.3%3.8%310110FW25M-01添可20.033.2%4.7%2449奧維云網，推桿式線上量價齊增，集中于 1000 元以上價格帶。5 月推桿式品類線上零售額為 3.8 億元，同增 36.7%，零售量為 42.5 萬臺，同增 11.5%，均價 886 元，同增 22.6%；線下零售額為 2450.6 萬元，同減 42.4%，零售量 8.2 萬臺，同減 54.7%，均價 3007 元，同增 26.8%。分價格段看，5 月線上渠道銷售額主要集中

25、在 1000 元以上價格帶，合計占零售額比例為 75.8%，環增5.5pcts。線下渠道價格較高，主要集中于2000 元以上，占零售額比例為92.0%，同比/環比+5.3pcts/+1.9pcts。圖表 29推桿式線上零售額及增速圖表 30推桿式線下零售額及增速1450%40%1230%1020%10%80%6-10%-20%4-30%2-40%-50%0-60%9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00000%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2

26、022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY零售額（萬元）YoY奧維云網，奧維云網，0-200元, 6.7% 200-400元,5.5%400-600, 2.0%603000元以上,24.7%800-1000元,5.0%2500-3000元,16.1%1500-20001000-1500元, 6.3%2000- 元, 14.9%2500元,13.8%圖表 315 月推桿式不同價格帶零售額占比（線上）圖表 325 月推桿式不同價格帶零售額占比（線下）600-800元, 0.1%800-1000元, 0.4%0-800元,5.1%400-

27、600元, 0.6%200-400元, 0.0%0-200元, 0.0%3000元以上,61.6%1000-1500元, 2.4% 1500-2000元, 4.3%2000-2500元,16.1%2500-3000元,14.3%奧維云網，奧維云網，行業集中度較高，戴森份額一家獨大。5 月推桿式品類線上零售額CR10 為 91.9%，環增 1.2pcts，競爭格局較為穩定；線下零售額 CR10 占比 99.7%，環增 3.4pcts。戴森份額仍居行業首位，線上/線下零售額占比分別為 56.3%/83.0%，線下渠道占據絕對優勢。從 5 月熱銷產品來看，戴森占據線上熱銷榜單前十中九席，合計零售額占

28、比50.0%，小狗T11 PRORINSE 占據榜單第九名，零售額占比分別為 2.0%。線下市場戴森產品在前十中占有八席，合計零售額占比 92.7%。圖表 335 月線上推桿式前十品牌銷售額占比圖表 345 月線下推桿式前十品牌銷售額占比松下, 1.5%海爾, 1.3%德爾瑪, 2.9% 杰諾, 1.3%添可, 0.4% 飛利浦, 0.4% 西屋, 0.3% 鯊客, 0.3%松下, 1.4%追覓, 3.5%蘇泊爾, 4.2% 惠而浦, 1.7%蘇泊爾, 4.9%美的, 7.0%寶家麗, 0.2%小米, 6.1%小狗, 7.0%美的, 7.8%戴森, 56.3%戴森, 83.0%奧維云網，奧維云

29、網，圖表 355 月推桿式線上熱銷榜單前十排名機型名稱品牌上市月份零售額份額零售量份額均價（元）1V12 DETECT SLIM FLUFFY戴森21.0312.0%2.7%39592V10 MOTORHEAD ORIGIN戴森20.037.6%2.7%25013DIGITAL SLIM FLUFFY戴森20.067.6%2.4%27604V8 FLUFFY PLUS戴森21.046.8%3.0%19975V10 FLUFFY EXTRA戴森20.034.5%1.4%29036V15 DETECT TOTAL CLEAN戴森21.044.4%0.8%49877V8(FLUFFY)戴森16.08

30、3.0%1.1%23228V8 FLUFFY EXTRA戴森21.042.5%1.1%19569T11 PRO RINSE小狗21.022.0%1.2%145110V12 DETECT SLIM TOTAL CLEAN戴森21.031.8%0.4%4005資料來源：奧維云網，圖表 365 月推桿式線下熱銷榜單前十排名機型名稱品牌上市月份零售額份額零售量份額均價（元）1V15 DETECT TOTAL CLEAN戴森21.0416.2%10.0%48472V8(FLUFFY)戴森16.0811.9%15.4%23193V12 DETECT SLIM ABSOLUTE戴森22.0411.3%7.7

31、%44354DIGITAL SLIM FLUFFY戴森20.0611.2%11.4%29465V12 DETECT SLIM TOTAL CLEAN戴森21.038.5%6.2%41296V15 DETECT TOTAL CLEANEXTRA戴森22.057.9%4.6%51857P91美的19.094.7%6.6%21468V8 FLUFFY PLUS戴森21.044.3%6.0%21469V11 ABSOLUTE戴森19.034.0%3.2%385310XC03S57-AP PRO蘇泊爾21.092.6%2.6%2994資料來源：奧維云網，頭部品牌增勢強勁，石頭銷額維持高增。分品牌看，5

32、月科沃斯線上零售額 4.2 億元，同增 152.3%，零售量 11.4 萬臺，同增 60.0%，均價 3685 元，同增 57.6%；戴森線上零售額 2.1 億元，同增 100.4%，零售量 7.3 萬臺，同增 126.4%，均價 2895 元，同減 11.5%；添可 5 月線上零售額 4.3 億元，同增 382.6%，零售量 12.4 萬臺，同增 364.5%，均價 3447元，同增 3.9%；美的線上零售額 0.8 億元，同增 7.1%，零售量 17.1 萬臺，同增 4.3%，均價 459 元，同增 2.7%；石頭線上零售額 2.9 億元，同增 496.0%，零售量 7 萬臺，同減 289

33、.8%，均價 4118 元，同增 52.9%。圖表 37科沃斯線上零售額及增速圖表 38戴森線上零售額及增速14200%812150%7610100%5850%4630%422-50%10-100%0120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY奧維云網，奧維云網，圖表 39添可線上零售額及增速圖表 40美的線上零售額及增速10900%9800%8700%7600%6500%5400

34、%4300%3200%2100%10%0-100%1.61.41.21.00.80.60.40.20.010%0%-10%-20%-30%-40%-50%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY奧維云網，奧維云網，線下渠道銷售疲軟，多數品牌銷售同比下滑。線下渠道方面，5 月戴森零售額 2040 萬元，同減 36.5%，零售量 5795 臺，同減 33.9%，均價 2894 元，同減 4.3%；科沃斯零售額 1615.8萬元，同減 1.5%，零售量 35

35、93 臺，同減 40.6%，均價 4497 元，同增 65.7%；萊克零售額 817.0 萬元，同減 46.0%，零售量 2613 臺，同減 45.4%，均價 3127 元，同增 0.4%；添可零售額 2140.2 萬元，同增 63.4%，零售量 5665 臺，同增 33.2%，均價 3778 元，同增 22.3%。圖表 41戴森線下零售額及增速圖表 42科沃斯線下零售額及增速8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00000%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%-50%3,5003,0002,5002,0001,5001,0

36、00500040%30%20%10%0%-10%-20%-30%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（萬元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（萬元）YoY奧維云網，奧維云網，圖表 43萊克線下零售額及增速圖表 44添可線下零售額及增速1,6001,4001,2001,000800600400200060%40%20%0%-20%-40%-60%1,6001,4001,2001,000800600400200060%40%20%0%-20%-40%-60%2021年5月2021年8月2021年11月20

37、22年2月2022年5月零售額（萬元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（萬元）YoY奧維云網，奧維云網，二、集成灶：線下銷售表現疲軟，龍頭企業地位穩固線下渠道表現偏弱，煙灶蒸烤一體機增勢強勁。5 月集成灶行業線上零售額為 5.5 億元，同增 67.1%，零售量 6.9 萬臺，同增 31.2%，產品均價 7953.8 元，同增 27.4%；線下零售額為 1986.8 萬元，同減 25.1%，零售量 2016 臺，同減 26.4%，產品均價 9855.2 元，同增 3.7%，產品均價維持上升態勢。分品類看，煙灶蒸烤一體機、煙灶消份額最高，其中煙灶

38、消線上/線下零售額為 1.3 億元/772.2 萬元，同比分別為+12.5%/-36.8%，煙灶蒸烤一體機線上/線下依然維持高增態勢，線上/線下零售額 3.1 億元/740.5 萬元，同比分別+146.8%/+10.2%，線上/線下零售額占比達 55.5%/37.3%。圖表 45集成灶線上零售額及增速圖表 46集成灶線下零售額及增速16200%1412150%10100%8650%40%20-50%4000350030002500200015001000500140%120%100%80%60%40%20%0%-20%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月 0

39、-40%零售額（億元）YoY2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（萬元）YoY奧維云網，奧維云網，圖表 47線上渠道零售額占比變化圖表 48線下渠道零售額占比變化100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%煙灶消煙灶蒸烤一體其他100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%煙灶消煙灶蒸烤一體其他2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月奧維云網，奧維云網，全渠道價格提升，線下價格高于線上。分價格段看，5 月線上

40、渠道價格仍集中于 5000 元以上區間，占零售額比例為 91.16%，同比/環比分別為+14.1pcts/+0.9pct。其中 10000-12000元價格區間占比 34.58%，對零售額貢獻最大；零售量以 10000-12000 元和 6000-7000 元價格區間比例最高，二者占比分別為 25.9%、11.4%。線下渠道均價 9855.2 元顯著高于線上均價 7953.8 元。5 月線下渠道 9000 元以上價格帶占零售額比例達到 66.6%，同比/環比分別為 2.4pcts/ -0.6pct；其中 7000-7999 元價格和 14000-14999 價格區間占比最高，分別為 11.06

41、%和 10.86%。零售量價格帶以 6000-6999 元價格區間和 7000-7999 元價格區間占比最高，分別為 13.2%和 14.5%，總和達 27.8%；10000 元以上價格區間占比為 44.7%，同比/環比分別+ 4.1pcts/ -0.8pct。圖表 495 月集成灶不同價格帶零售額占比（線上）圖表 505 月集成灶不同價格帶零售量占比（線上）14000元, 8.26%12000-14000元, 11.26%2500元, 2.22%2500-3000元,1.15%10000-120003000-3500元,1.40%3500-4000元,1.05%4000-4500元,1.08

42、%4500-5000元,1.95%5000-6000元,7.57%6000-7000元,9.58%12000-14000元, 6.8%14000元, 4.18%10000-12000元, 25.9%2500元, 8.5% 2500-3000元,3.2%3000-3500元,3.5%3500-4000元,2.2%4000-4500元,2.0%4500-5000元,元, 34.58%7000-8000元,6.42%8000-9000元,9000-10000元, 6.31%7.18%9000-10000元, 5.9% 8000-9000元, 5.8%6000-7000元,11.4%7000-8000

43、元, 6.8%3.2%5000-6000元,10.5%奧維云網，奧維云網，圖表 515 月集成灶不同價格帶零售額占比（線下）圖表 525 月集成灶不同價格帶零售量占比（線下）15000-1599920000元, 1.26%0-3999元,0.18% 4000-4999元,16000-1999914000-14999 元, 2.8%20000元, 0.6%0-3999元,0.5%5000-5999元,元, 3.64%16000-19999元, 4.98%14000-14999元, 10.86%13000-13999元, 9.67%1.29%5000-5999元,4.69%6000-6999元,8

44、.74%7000-7999元,11.06%8000-8999元,7.44%元, 7.4%15000-15999元, 2.3%13000-13999元, 7.1%12000-12999元, 10.3%11000-119994000-4999元,2.7%6000-6999元,13.2%8.2%12000-12999元,11000-11999元, 8.88%9000-9999元,7.18%10000-10999元, 7.12%元, 7.6%10000-10999元, 6.7%9000-9999元,7.4%8000-8999元,8.6%7000-7999元,14.5%奧維云網，奧維云網，線上集中度環比

45、下降，帥豐份額同增較大。線上競爭格局方面，5 月零售額CR10 占比為 74.7%，環增 6.6pcts，集中度有所上升。火星人份額位居第一（同比+1.5pcts），零售額為 1.2 億元，同增 79.3%，零售量 11816 臺，同增 67.7%，均價 10411 元，同增 6.9%；森歌份額持續提升（同比+8.4pcts），零售額 6048.3 萬元，同增 619.3%，零售量 6200 臺，同增 627.7%；帥豐份額提升較大（同比+2.4pcts），零售額 3039 萬元，同增 197.1%，零售量 2874 臺，同增 160.6%，均價 10574 元，同增 14.0%。圖表 53集

46、成灶 5 月線上各品牌零售額占比圖表 54火星人線上零售額及增速長虹, 1.7%顧家, 2.1%美多, 2.5%奧田, 3.6%名氣, 3.9%其他, 25.3%4火星人,22.3%332億田, 214.9%11森歌, 11.0% 0400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%帥豐, 5.5%美大, 7.2%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY奧維云網，奧維云網，圖表 55森歌線上零售額及增速圖表 56億田線上零售額及增速2700%2600%1500%1400%1300%11200%0100%00%0-100

47、%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY2600%1500%1400%1300%1200%10100%00%0-100%2021年5月2021年8月2021年11月2022年2月2022年5月零售額（億元）YoY奧維云網，奧維云網，線下集中度環比下降，火星人、美大份額提升。線下行業集中度方面，5 月零售額 CR10占比為 84.2%，環減 1.9pcts，集中度稍有下降。火星人份額位居第一（同比+3.3pcts），零售額 474.0 萬元，同減 9.6%，零售量 422 臺，同減 15.8%，均價 11232 元，同增 7.3%；美大份額有所上升（同比+2.8pcts），零售額 391.8 萬元，同減 8.7%，零售量 404 臺，同減 2.4%，均價 9699 元，同減 6.5%。億田份額上升（同比+1.8pcts），零售額 80.6 萬元，同增 36.0%。圖表 57集成灶 5 月線下各品牌零售額占比圖表 58火星人線下零售額及增速法迪歐, 2.3%其他,900800700600600%500%400%海爾, 2.4%萬家樂, 2.8%億田, 4.1%SAKURA, 4.3%帥康,