1、項(xiàng)目六項(xiàng)目六 小微企業(yè)貸款實(shí)務(wù)小微企業(yè)貸款實(shí)務(wù)模塊三模塊三 小微企業(yè)貸款流程操作小微企業(yè)貸款流程操作小額信貸實(shí)務(wù)凌海波案例案例：廣州農(nóng)商銀行創(chuàng)新中：廣州農(nóng)商銀行創(chuàng)新中小企業(yè)金融服務(wù)模式小企業(yè)金融服務(wù)模式討論題討論題：基于：基于材料，談?wù)剰V州農(nóng)材料，談?wù)剰V州農(nóng)商銀行創(chuàng)新解決中小企業(yè)商銀行創(chuàng)新解決中小企業(yè)“融資融資難、融資貴難、融資貴”問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn)？問(wèn)題的經(jīng)驗(yàn)？一、貸款申請(qǐng)與受理p“四只眼睛四只眼睛”原則：每原則：每2位客戶(hù)經(jīng)理共管一位客戶(hù)經(jīng)理共管一批客戶(hù)。批客戶(hù)。（銀行開(kāi)展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見(jiàn)（銀監(jiān)發(fā)200753號(hào)）p客戶(hù)以客戶(hù)以企業(yè)法人企業(yè)法人為借款人填寫(xiě)貸款申請(qǐng)書(shū)為借款人填寫(xiě)貸款申請(qǐng)書(shū)信息。

2、信息。p客戶(hù)經(jīng)理客戶(hù)經(jīng)理查詢(xún)查詢(xún)企業(yè)征信、工商登記信息、稅務(wù)登企業(yè)征信、工商登記信息、稅務(wù)登記信息等，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等記信息等，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、資產(chǎn)負(fù)債情況等對(duì)企業(yè)能否申請(qǐng)貸款做出對(duì)企業(yè)能否申請(qǐng)貸款做出初步判斷初步判斷，對(duì)于同意受，對(duì)于同意受理的貸款，開(kāi)展貸前調(diào)查。理的貸款，開(kāi)展貸前調(diào)查。小微企業(yè)借款申請(qǐng)書(shū)借款人需提供的清單資料p 1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)(副本)、稅務(wù)登記證、章程、銀行開(kāi)戶(hù)信息、特殊行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證或資質(zhì)等企業(yè)基本信息資料；p 2.企業(yè)法定代表人、實(shí)際控制人、主要股東、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等的有效身份證件；p 3.近3年和當(dāng)期資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的基

3、本信息或已編制好的財(cái)務(wù)報(bào)表；p 4.近1年的主要銀行結(jié)算賬戶(hù)對(duì)賬單；p 5.董事會(huì)成員和主要經(jīng)營(yíng)管理負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人名單和簽字樣本等；p 6.董事會(huì)或發(fā)包人同意申請(qǐng)授信業(yè)務(wù)的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明；p 7.授信業(yè)務(wù)由授權(quán)委托人辦理的，需提供客戶(hù)法定代表人授權(quán)委托書(shū)（原件）；p 8.經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明或租賃合同協(xié)議書(shū)；p 9.其他必要的資料。二、貸款調(diào)查與信用評(píng)級(jí)p貸款調(diào)查人員的核心技能貸款調(diào)查人員的核心技能：客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)種類(lèi)收集和核實(shí)客戶(hù)的財(cái)務(wù)信息和非財(cái)務(wù)信息，有效識(shí)別信息的“真?zhèn)巍保⒛軌蚧谪?cái)務(wù)分析和非財(cái)務(wù)分析，對(duì)能否貸款和如何貸款提出建議。財(cái)務(wù)

4、財(cái)務(wù)分析分析：客戶(hù)經(jīng)理根據(jù)調(diào)查和所收集信息情況，編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，作為分析小微企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和償還能力的主要依據(jù)。非財(cái)務(wù)非財(cái)務(wù)分析分析：基于非財(cái)務(wù)信息的分析對(duì)小微企業(yè)的還款意愿和可持續(xù)發(fā)展能力做出評(píng)價(jià)。小微企業(yè)的非財(cái)務(wù)信息主要包括p 1.客戶(hù)關(guān)鍵人員如經(jīng)營(yíng)決策人員、主要執(zhí)行人員和技術(shù)人員的個(gè)人職業(yè)經(jīng)歷、受教育背景、品行、健康狀況等；p 2.客戶(hù)業(yè)主或主要股東個(gè)人及其家庭其他投資、資產(chǎn)負(fù)債及或有負(fù)債情況； p 3.客戶(hù)業(yè)主或主要股東家庭成員情況、家庭居住情況，婚姻狀況，家庭大致日常收入、生活開(kāi)支情況；p 4.客戶(hù)業(yè)主或主要股東個(gè)人資信情況，信貸登記咨詢(xún)系統(tǒng)和個(gè)人征信系統(tǒng)信息，在工

5、商、稅務(wù)、海關(guān)等部門(mén)的信用記錄情況；p 5.客戶(hù)近1年的水電費(fèi)或其他公用事業(yè)收費(fèi)清單；p 6.客戶(hù)近1年的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)工率；主要生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平；p 7.客戶(hù)成品倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)、出庫(kù)情況；p 8.客戶(hù)的納稅清單；p 9.客戶(hù)的資產(chǎn)、職工人數(shù)、收入情況；p 10.客戶(hù)近1年的現(xiàn)金流情況；p 11.客戶(hù)主要供應(yīng)商和銷(xiāo)售商情況。貸款調(diào)查要點(diǎn)調(diào)查準(zhǔn)備p申請(qǐng)資料的確認(rèn)申請(qǐng)資料的確認(rèn) 是否具備申請(qǐng)資格 經(jīng)營(yíng)實(shí)體是否符合規(guī)定 擔(dān)保物是否符合條件 提交資料的完整性p經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況分析經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況分析 經(jīng)營(yíng)行業(yè)特點(diǎn)分析 資產(chǎn)負(fù)債分析 盈利能力分析 調(diào)查方法分析貸款調(diào)查要點(diǎn)主要調(diào)查內(nèi)容p1、客戶(hù)總體情況、客戶(hù)總體

6、情況 基本情況；管理水平；經(jīng)營(yíng)情況p2、銷(xiāo)售真實(shí)性分析、銷(xiāo)售真實(shí)性分析p3、償債能力分析、償債能力分析p4、現(xiàn)金流量情況分析、現(xiàn)金流量情況分析p5、貸款擔(dān)保情況、貸款擔(dān)保情況p6、融資及信用狀況、融資及信用狀況p7、客戶(hù)發(fā)展前景、客戶(hù)發(fā)展前景小微企業(yè)貸款調(diào)查報(bào)告一、基本情況一、基本情況資產(chǎn)負(fù)債表二、財(cái)務(wù)情況分析二、財(cái)務(wù)情況分析損益簡(jiǎn)表、現(xiàn)金流及還款來(lái)源財(cái)務(wù)比率分析、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)交叉檢驗(yàn)三、非財(cái)務(wù)情況分析四、風(fēng)險(xiǎn)因素及調(diào)查建議三、審查審批與放貸p貸款審查人員應(yīng)對(duì)小微企業(yè)的貸款申請(qǐng)表、清單貸款審查人員應(yīng)對(duì)小微企業(yè)的貸款申請(qǐng)表、清單資料、貸款調(diào)查報(bào)告等貸款材料的資料、貸款調(diào)查報(bào)告等貸款材料的合規(guī)性、有效

7、合規(guī)性、有效性和完整性性和完整性進(jìn)行審查。進(jìn)行審查。p審查人員應(yīng)根據(jù)審查與分析結(jié)果，出具審查人員應(yīng)根據(jù)審查與分析結(jié)果，出具書(shū)面審查書(shū)面審查意見(jiàn)意見(jiàn)。p審查結(jié)束后，報(bào)給審查結(jié)束后，報(bào)給有權(quán)審批人審批有權(quán)審批人審批，必要時(shí)經(jīng)過(guò)，必要時(shí)經(jīng)過(guò)貸審會(huì)審議。貸審會(huì)審議。p對(duì)于小微企業(yè)貸款，可分別授予客戶(hù)經(jīng)理、審查對(duì)于小微企業(yè)貸款，可分別授予客戶(hù)經(jīng)理、審查人員人員一定的貸款審批權(quán)限一定的貸款審批權(quán)限。貸款審查要點(diǎn)（1）p審查小微企業(yè)股東及實(shí)際控制人誠(chéng)信情況審查小微企業(yè)股東及實(shí)際控制人誠(chéng)信情況p審查分析小微企業(yè)所在行業(yè)情況審查分析小微企業(yè)所在行業(yè)情況p審查分析小微企業(yè)的發(fā)展前景審查分析小微企業(yè)的發(fā)展前景p審查

8、審查貸款貸款金額及用途是否合理金額及用途是否合理p審查還款來(lái)源是否充足、貸款期限是否合審查還款來(lái)源是否充足、貸款期限是否合理理 還款來(lái)源審查 貸款期限審查貸款審查要點(diǎn)（2）p審查貸款擔(dān)保能力審查貸款擔(dān)保能力 對(duì)于抵押擔(dān)保，要重點(diǎn)審查抵押物變現(xiàn)能力及變現(xiàn)價(jià)值。 專(zhuān)業(yè)擔(dān)保公司提供擔(dān)保，擔(dān)保人原則上應(yīng)該是有政府背景的擔(dān)保公司。 如果代償能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)或大型生產(chǎn)廠商為配套企業(yè)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，應(yīng)該審查大型生產(chǎn)廠商的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況，以確定其擔(dān)保能力。 如果是出口信用保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)，要審查出口信用保險(xiǎn)公司給申請(qǐng)人核定的保險(xiǎn)額度，要審查申請(qǐng)人出口是否有違反出口信用保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)規(guī)定的行為。p對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的

9、調(diào)查質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估對(duì)客戶(hù)經(jīng)理的調(diào)查質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估p審查小微企業(yè)貸款定價(jià)是否合理審查小微企業(yè)貸款定價(jià)是否合理四、貸后管理與貸款回收p貸款客戶(hù)經(jīng)理必須對(duì)其負(fù)責(zé)的客戶(hù)及時(shí)進(jìn)行貸后跟蹤檢查，做好貸后檢查記錄貸后檢查記錄。p應(yīng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)客戶(hù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。p商業(yè)銀行應(yīng)將客戶(hù)違約信息及時(shí)錄入本行信貸管理信息系統(tǒng)或在內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)；應(yīng)定期向銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告；應(yīng)通過(guò)銀行同業(yè)協(xié)會(huì)和新聞媒體，對(duì)惡意逃廢銀行債務(wù)的小微企業(yè)予以予以通報(bào)、曝光、聯(lián)合制裁通報(bào)、曝光、聯(lián)合制裁。小企業(yè)授信預(yù)警信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)提示 p來(lái)源：商業(yè)銀行小企業(yè)授信工作盡職指引來(lái)源：商業(yè)銀行小企

10、業(yè)授信工作盡職指引（試行）（試行）2006.10（一）與客戶(hù)品質(zhì)有關(guān)的信號(hào)（1）p1.客戶(hù)關(guān)鍵人員如經(jīng)營(yíng)決策人員、主要執(zhí)行人員和技術(shù)人員失蹤或無(wú)法聯(lián)系； 2.客戶(hù)拒絕提供與信用審核有關(guān)的文件； 3.客戶(hù)隱瞞重要信息或提供虛假信息，如隱瞞資產(chǎn)、債務(wù)或抵(質(zhì))押品真實(shí)情況； 4.客戶(hù)無(wú)恰當(dāng)理由突然改變會(huì)計(jì)政策或核算方法以及折舊計(jì)提方式、存貨計(jì)價(jià)方式等； 5.客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由撤回或延遲提供與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稅收或抵押擔(dān)保有關(guān)的信息或要求提供的其他文件；p6.客戶(hù)的競(jìng)爭(zhēng)者、供應(yīng)商或其他客戶(hù)對(duì)授信客戶(hù)的負(fù)面評(píng)價(jià)，以及媒體的負(fù)面報(bào)道； 7.客戶(hù)改變主要授信銀行，向許多銀行借款或不斷在這些銀行之間借新還舊； 8.

11、客戶(hù)頻繁更換會(huì)計(jì)人員或主要管理人員； 9.客戶(hù)卷入法律糾紛； 10.客戶(hù)有破產(chǎn)和解或破產(chǎn)重整經(jīng)歷。 （一）與客戶(hù)品質(zhì)有關(guān)的信號(hào)（2）（二）企業(yè)主及主要股東個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息p1.有賭博、涉毒、嫖娼等違法或違反社會(huì)公德的行為； 2.持有外國(guó)護(hù)照或擁有外國(guó)永久居住權(quán)，或在國(guó)外開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)； 3.被公眾媒體披露的其他不端行為； 4.社會(huì)公眾對(duì)客戶(hù)法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人品質(zhì)、行為反映不良； 5.客戶(hù)法定代表人或經(jīng)營(yíng)者個(gè)人納稅額大幅度下降。 （三）客戶(hù)在銀行賬戶(hù)變化的信號(hào)p1.客戶(hù)在銀行的存款不斷減少或出現(xiàn)異常變化； 2.對(duì)授信的長(zhǎng)期占用； 3.缺乏財(cái)務(wù)計(jì)劃，如總是突然向銀行提出借款需求； 4.短期授信

12、和長(zhǎng)期授信錯(cuò)配； 5.經(jīng)常接到供貨商查詢(xún)核實(shí)存款情況的電話； 6.突然出現(xiàn)大額資金向新交易商轉(zhuǎn)移。 （四）客戶(hù)管理層或關(guān)鍵技術(shù)人員變化的信號(hào)p1.關(guān)鍵管理人員或技術(shù)人員行為異常； 2.財(cái)務(wù)計(jì)劃和報(bào)告質(zhì)量下降； 3.主要業(yè)務(wù)頻繁變化； 4.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)變化或其他外部條件變化缺少對(duì)策； 5.核心盈利業(yè)務(wù)削弱和偏離； 6.以往的合作伙伴不再與其合作； 7.不遵守授信承諾； 8.管理層能力不足或構(gòu)成缺乏代表性； 9.缺乏技術(shù)工人、工資不能正常發(fā)放或有勞資爭(zhēng)議。 （五）業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)環(huán)境變化的信號(hào) p1.存貨異常變化； 2.工廠維護(hù)或設(shè)備管理落后； 3.主要業(yè)務(wù)發(fā)生變動(dòng)； 4.缺乏操作控制、程序、質(zhì)量控制等； 5.

13、主要產(chǎn)品線上的供貨商或客戶(hù)流失； 6.水電費(fèi)或其他公用事業(yè)收費(fèi)的支出顯著減少。 （六）財(cái)務(wù)狀況變化信號(hào)（1） p 1.付息或還本拖延，經(jīng)常申請(qǐng)延期支付，或申請(qǐng)實(shí)施新的授信，或不斷透支； 2.申請(qǐng)實(shí)施授信支付其他銀行的債務(wù)，授信抵押品情況惡化或再次用于抵押； 3.客戶(hù)或其業(yè)主或其主要股東向其他企業(yè)或個(gè)人提供抵(質(zhì))押物擔(dān)保或保證； 4.客戶(hù)主要股東向其他人轉(zhuǎn)讓或擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)； 5.客戶(hù)財(cái)務(wù)比率指標(biāo)惡化，包括： （1）流動(dòng)性比率如流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等過(guò)低； （2）杠桿比率如負(fù)債比率過(guò)高，經(jīng)常用短期債務(wù)支付長(zhǎng)期債務(wù)或作為長(zhǎng)期資金使用； （3）保障比率如利息保障倍數(shù)過(guò)低，現(xiàn)金流不足以支付利息； （4）獲利能力比率如資產(chǎn)收益率、資本收益率等大幅下降。 p 6.應(yīng)收、應(yīng)付項(xiàng)目發(fā)生異常變化； 7.支票收益人要求核實(shí)客戶(hù)支票賬戶(hù)的余額； 8.定期存款余額減少； 9.授信需求增加，短期債務(wù)超常增加； 10.客戶(hù)自身的配套資金不到位或不充足； 11.其他銀行提高對(duì)同一客戶(hù)的利率； 12.客戶(hù)申請(qǐng)無(wú)抵（質(zhì)）押授信產(chǎn)品或申請(qǐng)?zhí)厥膺€款方式； 13.銀行無(wú)法控制抵押品和質(zhì)押