1、中小企業(yè)私募債備案申請材料（深交所）作者:日期:備案申請私募債券的備案申請，應(yīng)當(dāng)通過本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)辦理。私募債券承銷商登錄本所會員業(yè)務(wù)專區(qū)，通過“公文及報表上傳中小企業(yè)私募債試點(diǎn)業(yè)務(wù)一備案材料提交”欄目提交備案材料，備案材料應(yīng)當(dāng)包括下列文件：（一）備案登記表和備案工作表（內(nèi)容與格式見附件1、附件2）；（二）發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（三）發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議；（四）私募債券承銷協(xié)議；（五）私募債券募集說明書（內(nèi)容與格式見附件3）；（六）承銷商的盡職調(diào)查報告；（七）私募債券受托管理協(xié)議及私募債券持有人會議規(guī)則；（八）發(fā)行人經(jīng)具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資

2、格的會計師事務(wù)所審計的最近兩個完整會計年度的財務(wù)報告；（九）律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見書；（十）發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對備案申請文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾書；（十一）承銷商通過中國證券業(yè)協(xié)會備案的文件；（十二）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊（內(nèi)容與格式見附件4）;（十三）本所規(guī)定的其他文件，包括發(fā)行人與承銷商保證私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致的承諾函等文件。附件1:BackindexBacktext中小企業(yè)私募債券備案登記表提交申請備案時間：【】年【】月【】日發(fā)行方式單獨(dú)發(fā)債集合發(fā)債，發(fā)行人數(shù)量：【】個發(fā)行人相關(guān)信息名稱公司類

3、型境內(nèi)股份有限公司（非上市）境內(nèi)有限責(zé)任公司（非上市）經(jīng)營范圍主營業(yè)務(wù)內(nèi)容行業(yè)類型農(nóng)林牧漁業(yè)工業(yè)建筑業(yè)批發(fā)業(yè)零售業(yè)交通運(yùn)輸業(yè)倉儲業(yè)郵政業(yè)住宿業(yè)餐飲業(yè)信息傳輸業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營物業(yè)管理租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)其他未列明行業(yè)符合中小微企業(yè)范疇的依據(jù)從業(yè)人數(shù)【】營業(yè)收入【】資產(chǎn)總額【】其他財務(wù)指標(biāo)凈利潤【】利息保障倍數(shù)【】凈資產(chǎn)【】發(fā)行前資產(chǎn)負(fù)債率【】經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額【】發(fā)行后資產(chǎn)負(fù)債率【】計劃發(fā)行金額募集資金用途發(fā)行人風(fēng)險提示行業(yè)風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險財務(wù)風(fēng)險管理風(fēng)險政策風(fēng)險【】（若不適用，則填N/A）匯率風(fēng)險【】（若不適用，則填N/A）其他風(fēng)險【】（若不適用，則填N/A）其他信息【】（若不適用

4、，則填N/A）債券全稱債券承銷商承銷商聯(lián)系人計劃發(fā)行總額債券期限【】年計息方式選擇貼現(xiàn)式零息式利隨本清式附息式固定利率附息式浮動利率，【具體條款】其他，【具體條款】付息次數(shù)選擇無每年付息一次每年付息兩次每年付息多次，【】次/年還本方式選擇到期還本并支付最后一期利息到期一次還本付息到期按面值償付提前還本方式，【具體條款】債券風(fēng)險提示利率風(fēng)險流動性風(fēng)險償付風(fēng)險資信風(fēng)險其他風(fēng)險【】（若不適用，則填N/A）擬定投資者范圍投資者保護(hù)機(jī)制聘請債券受托管理人，受托管理人為：【】制定私募債券持有人會議規(guī)則償債保障金專戶開戶銀行名稱償債保障金專戶賬戶號碼限制股息分配措施其他措施1【】（若不適用，貝U填N/A)附

5、發(fā)行人或者投資者選擇權(quán)條款是【具體條款】否附認(rèn)股權(quán)或者可轉(zhuǎn)股條款是【具體條款】否是否經(jīng)資信評級是資信評級機(jī)構(gòu)主體評級債項評級否是否附擔(dān)保措施是擔(dān)保方式信用保證質(zhì)押抵押其它擔(dān)保物/擔(dān)保人【擔(dān)保具體條款】"否是否附其他增信措施是【具體條款】否仲裁機(jī)制其他重要信息【】（若不適用，則填N/A）發(fā)行人簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的發(fā)行人，現(xiàn)向深圳證券交易所申請本期中小企業(yè)私募債券備案發(fā)行，并保證承銷商通過深交所會員業(yè)務(wù)專區(qū)提交的私募債券備案材料電子文檔與原件完全一致；同時，本公司保證向投資者充分揭示相關(guān)風(fēng)險情況，所提交的發(fā)行文件及信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳

6、述或重大遺漏。【發(fā)行人簽章處】法定代表人：【簽署日期】承銷商簽章欄聲明：本公司作為本期中小企業(yè)私募債券的承銷商，已取得中國證券業(yè)協(xié)會認(rèn)定的中小企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)資格，并完成對發(fā)行人及相關(guān)當(dāng)事人的盡職調(diào)查。本公司現(xiàn)代表發(fā)行人向深圳證券交易所提交本期中小企業(yè)私募債券備案材料，并保證通過深交所會員業(yè)務(wù)專區(qū)提交的備案材料電子文檔與原件完全一致；同時，本公司承諾將按照深圳證券交易所和中國證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，履行相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。【承銷商簽章處】法定代表人：【簽署日期】注：若是兩個及以上發(fā)行人以集合方式發(fā)行私募債券,應(yīng)當(dāng)分別列出各發(fā)行人相關(guān)信息，且所列出的發(fā)行人數(shù)量與第一欄“

7、發(fā)行方式-集合發(fā)債-發(fā)行人數(shù)量”勾稽一致；各發(fā)行人計劃發(fā)行金額合計與下一欄計劃發(fā)行總額勾稽一致。 擔(dān)保具體條款包括：具體擔(dān)保情況、擔(dān)保期限、擔(dān)保范圍、擔(dān)保人資信評級機(jī)構(gòu)和評級情況、擔(dān)保人累計對外擔(dān)保情況、擔(dān)保物評估機(jī)構(gòu)和評估價值、擔(dān)保物權(quán)屬情況、擔(dān)保責(zé)任及擔(dān)保附加條款等。 其他財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)均采用合并報表口徑填寫，其中凈利潤為合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤，凈資產(chǎn)為合并報表歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)，利息保障倍數(shù)為息稅前利潤除以利息支出。 本表格所有項目都是必填內(nèi)容，請?zhí)顚懲暾筇峤弧ackindex附件2:Backtext中小企業(yè)私募債券備案工作表材料報送時間：年月日基本情況發(fā)行人基本情

8、況名稱主營業(yè)務(wù)行業(yè)本期私募債券基本情況計劃發(fā)行金額債券期限主承銷商備案核查意見序號項目是/否/不適用備注一一一盡職調(diào)查報告1按要求編制募集說明書，并對募集說明書內(nèi)容與格式符合試點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南相關(guān)規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十條、第十條】2對發(fā)行人基本情況、本期私募債券發(fā)行基本情況進(jìn)行調(diào)查并充分揭示風(fēng)險【試點(diǎn)辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件2】3對發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法通知】4對發(fā)行人所屬行業(yè)為非房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法通知】5對發(fā)行人是中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或

9、者股份有限公司發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第九條】6對發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)行有效發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十條】7對發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議內(nèi)容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十一條】8與發(fā)行人簽署私募債券承銷協(xié)議，合協(xié)會的規(guī)疋【試點(diǎn)辦法第企業(yè)私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法并申明承銷協(xié)議的內(nèi)容符卜一條、證券公司開展中小第十四條】9對發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔(dān)任本期私募債券的擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十二條】10調(diào)查發(fā)行人與受托管理人簽訂的受托管理協(xié)議，并對受托管理人職責(zé)與受托管理人協(xié)

10、議內(nèi)容符合試點(diǎn)辦法相關(guān)規(guī)定發(fā)表冃疋、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十三條、第三十四條】11調(diào)查發(fā)行人與受托管理人制定的私募債券持有人會議相關(guān)規(guī)貝嘰并對相關(guān)規(guī)則的內(nèi)容是否符合試點(diǎn)辦法相關(guān)規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十五條】12對會計師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十一條】13對律師事務(wù)所簽字律師執(zhí)業(yè)資格發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十條】14對發(fā)行人財務(wù)狀況、募集資金用途、償債安排等進(jìn)行調(diào)查并發(fā)表意見【試點(diǎn)辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件3】15對本期私募債券擬定的投資者范圍進(jìn)行調(diào)查，并對相關(guān)安排是否符合試點(diǎn)辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論

11、性意見【試點(diǎn)辦法第三章】16對本期私募債券發(fā)行人擬定的信息披露具體方式和內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，并對相關(guān)安排符合試點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南相關(guān)規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第五章】17對發(fā)行人擬定的償債保障機(jī)制及股息分配政策進(jìn)行調(diào)查，并對上述安排付合試點(diǎn)辦法相關(guān)規(guī)疋發(fā)表冃疋、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十八條、第三十七條】18對本期私募債擔(dān)保情況及擔(dān)保機(jī)構(gòu)等進(jìn)行調(diào)查并發(fā)表意見（若有）【業(yè)務(wù)指南附件3】19對增信措施安排和提供增信服務(wù)機(jī)構(gòu)的資信狀況進(jìn)行調(diào)查，并發(fā)表意見（若有）【業(yè)務(wù)指南附件3】20對發(fā)行人對本期私募債券募集資金用途合法合規(guī)、發(fā)行程序等合規(guī)性聲明發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【業(yè)務(wù)指南附件3

12、】二二二法律意見書1對發(fā)行人屬于中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的、未在上海、深圳證券交易所上市的中小微型企業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法通知】2對發(fā)行人不屬于房地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法通知】3對發(fā)行人為中國境內(nèi)注冊的有限責(zé)任公司或者股份有限公司發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第九條】4對發(fā)行人公司章程及營業(yè)執(zhí)照現(xiàn)行有效發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第九條】5對發(fā)行人內(nèi)設(shè)有權(quán)機(jī)構(gòu)關(guān)于本期私募債券發(fā)行事項的決議內(nèi)容和程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十一條】6對本期私募債券承銷商具有承銷業(yè)務(wù)資格并通過協(xié)會備案發(fā)表肯定、明

13、確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十條、業(yè)務(wù)指南第一章】7對發(fā)行人與承銷商簽訂的承銷協(xié)議符合試點(diǎn)辦法及證券公司開展私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十一條、證券公司開展私募債券承銷業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法第十四條】8對募集說明書內(nèi)容和格式符合試點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十二條、業(yè)務(wù)指南附件3】9對發(fā)行人聘用的受托管理人為未擔(dān)任本期私募債券的擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十二條】10對受托管理人職責(zé)與受托管理人協(xié)議內(nèi)容符合試點(diǎn)辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十三條、第三十四條】11對本期私募債券的持有人會議規(guī)則符

14、合試點(diǎn)辦法的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十五條】12對發(fā)行人償債保障機(jī)制及股息分配政策符合試點(diǎn)辦法的規(guī)疋發(fā)表冃疋、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第三十八條、第三十七條】13對會計師事務(wù)所具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第十一條】14對本期私募債券發(fā)行人信息披露具體方式和內(nèi)容安排符合試點(diǎn)辦法和業(yè)務(wù)指南的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見【試點(diǎn)辦法第五章、業(yè)務(wù)指南第六章】15對本期私募債券發(fā)行文件內(nèi)容和格式符合試點(diǎn)辦法、業(yè)務(wù)指南和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見，確認(rèn)發(fā)行文件不致因引用法律意見書內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，并承諾對所引用內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任16對發(fā)行人不存在未決或者可預(yù)見的對其本次發(fā)行私募債券具有重大不利影響的法律事項及對其本次發(fā)行構(gòu)成實質(zhì)性障礙的潛在法律風(fēng)險發(fā)表肯定、明確的結(jié)論性意見發(fā)行人簽章欄【發(fā)行人簽章處】法定代表人：【簽署日期】承銷商簽章欄【承銷商簽章處】法定代表人：【簽署日期】附件4董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東名冊報送格式發(fā)行人名稱：私募債券名稱：序號姓名/名稱身份證號/企業(yè)注冊號任職類