1、頂新國際集團 Copyright 2013. All Rights Reserved報告人：李永琳時間：2014年3月20日目錄2 2月重點工作總結 3月重點工作計劃 附件P003P019P025PART2月重點工作總結014財務面：公司損益(含OEM)項次項目二月累計實際預算差異達成率(%)實際預算差異達成率(%)1實際營收42,61138,4394,173110.9%89,87785,1574,720105.5%2銷售毛利11.248.812.4127.6%11.3610.430.93109.0%3公司利益（一）1,7473381,408516.4%3,8572,2231,634173.5

2、%4公司利益（二）669-9191,588272.8%1,592-3161,908704.6%5功能利潤中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）1,027-5081,535402.0%1,047-3861,432471.3%7公司利益（四）773-7651,538301.1%467-9541,421249.0%單位：人民幣 千元二月份全公司損益目標超標達成。各事業部利益三除黃渡事業部 外皆達成目標1. 影響黃渡事業部利益主要為原價率偏高-1.64%，影響6.2萬。5財務面：公司損益(不含OEM)項次項目二月累計實際預算差異達成率(%)實際預算差異達成

3、率(%)1實際營收41,35737,0604,297111.6%87,00781,9345,073106.2%2銷售毛利10.838.182.6132.4%10.929.821.09111.1%3公司利益（一）1,6422541,388647.6%3,5892,0041,586179.1%4公司利益（二）601-9631,564262.4%1,400-4561,856507.1%5功能利潤中心638-159797601.5%-88-238150163.1%6公司利益（三）997-5401,537384.6%902-4981,401381.0%7公司利益（四）751-7871,538295.4%

4、341-1,0451,386232.6%單位：人民幣 千元二月份全公司損益目標超標達成。各事業部利益三除黃渡事業部 外皆達成目標1. 影響黃渡事業部利益主要為原價率偏高-1.64%，影響6.2萬。6客戶面：新品上市上海區廣州區成都區上海黃渡：1支糖汁紅豆上海馬陸：8支(供貨2配)10度C：耗油香菇雞肉燴飯、烤腸加州卷醬燒雞肉細卷、芝士火腿鮪魚三明治4度C：上海松江：同事業三部廣州籮崗：8支10度C：情人節御享餐、豆皮壽司組合三文魚蛋沙拉三角飯團野山椒炒牛肉飯、紅咖喱雞排飯孜然雞排法式吐司三明治薺菜肉片雙拼飯4度C：肉末茄子意面成都雙流：4支10度C：滑蛋厚切豬排飯、蜜汁柴魚三角飯團麻醬雞肉飯卷

5、、丹麥培根蛋三明治4度C：7營運流程面：重要管理改善活動-重要業務推動 I1. 鮮食研發策略推動： 1.1. 產品上市追蹤，完成稽核品項2只(蠔油菌菇雞肉燴飯、擔擔面)：外觀、克重、組裝：抽查2份合格2份產品制程： 抽查2份合格2份半成品得率： 抽查2份合格2份 原物料規格： 抽查0份合格0份1.2. 臺灣好米系列產品開發：1月 完成臺灣大米報價確認(含稅12元/kg)。2月 臺灣好米系列提報6只：2只便當(臺式雞腿飯、臺式諸排飯)提報通過2只大口飯團(臺式香腸烘蛋大口飯團、蜜汁肉排烘蛋大口飯團)提報通過。2只三角飯團，香筍焢肉拌飯團提報通過；三杯雞三角飯團提升九層塔用量，持續精進。2月月會鈞

6、長指示：臺灣大米超預算部分，依實際使用量補差價3元/kg，于年終頂鴻損益中扣除。預計4月份 上架(全國性商品三地同步在架)a.臺灣好米預計 4、5、6月分別到貨9柜、9柜、7柜，相關配送費用核算，待確認。1.3. 燴飯系列產品開發（含雙拼燴飯）：上海 3只雙拼飯：糖醋排條滑蛋雞肉、白策肉片麻婆豆腐，二次提報通過，3/18上架。雙色雞丁飯口味調整，待提報。1.4. 14年涼面系列產品開發：1月 確定醬包第一供應商為羅根。2月 確認封膜涼面品項2只(上海三絲涼面、爺們雞絲涼面)，并提報通過，預計4月上架。3月 臺式芝麻涼面已提報通過；韓式泡菜涼面、日式蕎麥涼面通過試吃(待提報)。預計4月中 產品陸

7、續上架。8營運流程面：重要管理改善活動-重要業務推動 I1. 鮮食研發策略推動： 1.5. 刀削面系列產品開發：1月 完成首只刀削面（番茄肉片刀削面，售價11.8元）開發。2月 麻辣牛肉刀削面試吃通過(待提報)。預計3月 完成刀削面模具與自制面條的測試，確定配方及工藝。預計4月 產品陸續上架。1.6. 4度C湯品開發：13年已開發產品(蘑菇培根濃湯、香菇雞湯、紅棗銀耳湯)重新呈現，預計3月完成產品確認。a.預計4月 產品陸續上架。采購與研發要積極配合臺灣好米系列產品開發專案。研發與采購部盡速確認 4/2臺灣記者會所需鮮食樣品之制作及配送作業事宜。針對湯品開發，品保部在馬陸廠既有生產品類生產證照

8、延證完成后，須立即辦理湯品擴項申請以配合湯品上市進度。9營運流程面：重要管理改善活動-重要業務推動 II2. 模組化及凈菜專案： 2.1. 截切蔬菜模組化：1月 完成廠商江蘇雅士農場(上海鮮品灣食品)產品送樣車間測試。2/24 完成凈菜原料綜合微生物、水份、感官、品評測試，確定首批導入13種凈菜。3/6 采購部、研發部、工程部與馬陸事業部討論配送時間及制程流程變動事宜。3/18 開始試運行一個月，觀察導入成果。a.3/18 金井顧問訪廠指導。3/18截切蔬菜導入后請馬陸事業部從作業面、品質面及總體成本面進行效益評價。 10營運流程面：重要管理改善活動-重要業務推動 III3. 節能減廢推動：

9、3.1. 持續推動，工務每日提供能耗數據供事業部管理，每月檢討。3.2. 2月份各部能耗對營業額占比：項次項目全公司 上海黃渡上海馬陸上海松江廣州蘿崗成都雙流1能耗占比(實際)3.90%8.38%2.23%5.60%4.60%8.26%2能耗占比(預算)4.66%6.41%4.10%4.77%4.93%8.25%3差異-0.76%1.97%-1.87%0.83%-0.33%0.01%黃渡改變排程減少單日生產品項提高批量生產。繼續溝通采行變動性契約容量電費。11營運流程面：重要管理改善活動-重要業務推動 IV4. 供應商管理： 4.1. 供應商品質：原料驗收合格率：上海區：實績 96.9 預算

10、98.0廣州區：實績 99.2 預算 98.5成都區：實績 93.6 預算 98.5物料驗收合格率：上海區：實績 99.2 預算 98.0廣州區：實績 99.7 預算 98.5成都區：實績 77.8 預算 98.54.2. 供應商稽核輔導：2/27 蔬菜供應商泖港農業發展有限公司訪廠評鑒合格。2/21 廣州蘿崗C級供應商-夏立供應商輔導完成。2/25 成都雙流完成三色雜菜供應商更換(秦皇島宏業三色雜菜，更換為杭州新地食品)4.3. 供應商第三方稽核評審：2月 確認55家供應商/工廠為第三方稽核評審名單。4.4. 2月 物料第二家或以上供應商開發：大米第二廠商開發(益海嘉里、華潤五豐)：1/28

11、 送樣全家試吃測試。2/20 完成試吃評鑒，確認益海嘉里及華潤五豐為第一及第二供應商。3/20 請金井顧問協助第三次測試評鑒。雞、豬肉轉向大型可朔源供應商：正大：碳烤雞排、蜜汁大排測試通過，價格代定。照燒雞排(80g)第三次送樣確認中。福喜：煙熏雞排測試通過，價格24元/kg。超大大雞排(250g)送樣確認中。春雪：超大大雞排(250g)送樣確認中。康普：臺式雞腿(120g)熱化制品測試通過，價格精進。12營運流程面：重要管理改善活動-重要業務推動 IV4. 供應商管理： 4.5. 2月份前十大供應商交易金額與評鑒分數排名：詳閱序號2包材廠商更換，青島日之容更換為中央化學。 序號3華藤米開發第

12、二供應商。序號9子涵毛菜逐步導入截切蔬菜取代。序號10筑地停止交易，開發新供應商。13營運流程面：重要管理改善活動-系統制度精進 1. 食品安全管理體系推行： 1.1. ISO-22000 體系：2/28 松江事業部組級以上人員 ISO 22000 培訓a.2/27 廣州蘿崗完成 ISO 22000 內審級管理評審。1.2. 食品安全培訓：a.2/11 廣州蘿崗QA人員GB29924 2013食品添加劑標示通則培訓。2. 頂鴻生產管理系統(工令單)： 2.1. 頂鴻生產管理系統推行時程：13年4月、5月 資訊廠商(晉泰、鼎捷、天心)提報工令單建議案。13年5/27 金井顧問提供日本鮮食廠使用系

13、統架構介紹。13年9/5 頂鴻生產管理系統提報會議。于13年12/19 與 2/13 招開鼎捷工單系統演示，邀請洪協理共同討論系統展開規劃。a.3/3 招開資訊擴大討論會，由JDE顧問做 JDE 工令單系統演示。2.2. 生產管理系統重要決議事項：經 13年9/5 與幕僚長共同討論后，目前暫定鼎捷為首選導入廠商。2/17 洪協理建議另請 JDE 顧問團隊共同加入頂甄工令單系統評估。2/20 鈞長于經營月會中指示工令單系統建議采用JDE廠商，以利與 JDE 系統整合。a.JDE顧問于 3/13 提供G20報價，并完成鼎捷(E10)與JDE(G20)分析報告，于3/20 召開內部討論會議。頂鴻生產

14、管理系統(工令單)請生產部把握進度積極推動。 14營運流程面：重要管理改善活動-政府法規維護1. 證照辦理：預計 3/29 完成上海馬陸事業部既有品類餐飲服務許可證換證。預計 4/15 完成上海松江事業部既有車間三明治擴項證照申辦。2. 廣州蘿崗冷藏盒飯企標備案：2/28 遞交冷藏盒飯標準修改保質期由24h延至36h資料。預計 3/31 完成企標備案。15營運流程面：重要工程專案推動 I1. 上海黃渡工程專案：1.1. 黃渡廠區環評申請辦理：13年5/15 環評資料匯總提交審核。13年7/20 環保局取監測報告。13年7/21 提交驗收申請資料。預計3月 進行現場監測。a.預計4月 取得環評驗

15、收批復。1.2. 熱廚餡料生產段增設：2/8 進廠施工。a.2/16 施工完成，投入使用。2. 上海馬陸工程專案： 2.1. 風機噪音改善專案：2/10 噪音改善報告完成。2/18 發包完成。預計4/15 施工完成并投入使用2.2. 冷凍冷藏系統改善專案：1/30 設備基礎制作完成。2月 冷媒系統施工改善。a.預計4/20 施工完成并投入使用。2.3. 鍋爐增設專案：3/2 簽呈核準。預計4月 進廠施工。預計5月 施工完成并投入使用。3. 上海松江工程專案： 3.1. 鍋爐增設專案：3/2 簽呈核準。3/10 進廠施工。a.預計5月 施工完成并投入使用。3.2. 空壓機增設專案：2/25 簽呈

16、核準。3/18 進廠施工。a.3/25 施工完成并投入使用。16營運流程面：重要工程專案推動 II4. 上海浦東工程專案： 5.1. 環評申報：2/20 通過惠南鎮環評審核。a.預計3月 通過金橋環保局審核，并取得環評批復。5. 外岡建廠專案： 12年5月 外岡建廠專案啟動。12年5/22 起每周召開外崗廠提資會議。12年6/28 外岡廠溝通會。12年11/8 納入生產部規劃審查。13年3/15 外岡提資規劃會議。13年7/12 外岡專案小組啟動會議。13年8月 依董事長指示規劃為鮮食工廠、蒸包工廠及中央廚房三個小廠并完成方案提報。1/8 外岡鮮食、蒸包暨外崗冷凍物流專案報告。1/20 外岡工

17、廠土建討論會議。1/26 外岡蒸包工廠討論會議。2/19 與 2/27 外岡提資確認會議。3/5 外岡最后提資會議。預計Q4 起造。6. 廣州蘿崗工程專案： 7. 成都雙流工程專案6.1. 鍋爐房整改+潔凈水系統更換石英砂：13年12/25 完成簽呈。a.預計月 完成整改。7.1. 申請排污許可證：2/24 提交辦證資料。預計3月 現場審查。a.預計4月 取得證照。17營運流程面：重要工程專案推動 III8. 北京建廠專案： 13年8月 完成市調、選址及方案報告。13年10月 完成北京工廠設計方案。1/3 完成北京工廠機器設備確認。1/8 北京大興鮮食廠專案規劃報告。1/20 北京工廠土建討論

18、會議。1/27 北京工廠建廠規劃會議。1/28 北京提資討論會議。2/13 北京提資會議。3/13 北京大興鮮食廠方案說明會。8.上海區鮮食產能提升應急方案執行： 2/17 電話會議向董事長提報通過。3/3 提報應急方案整改工程預算簽呈，3/13核準。目前馬陸與松江積極進行工程整改，預定4月底 完成。立即進行北京建廠之環評及公司註冊。浦東新廠立項及環評行政程序辦理持續溝通。因應14年全家鮮食需求，華東區鮮食產能不足之應急方案整改工程及證照申辦務必在5月底前完成，并確保6月份起能達到產能需求。18人員面上海：公務 1人成都：作業員招募 4人北京新事業： 研發1人(3/10報到)、制造科長1人，公

19、務1人(3/17報到)、品保人(4/1報到)培訓月人均課時 2.3H員工家訪及座談會的開展(家訪9家，座談會5次)竹筒善款活動開展冬季御寒姜茶與飯菜保溫春節留守返崗人員獎勵政策實施2014年春節人文關懷活動1.春節后人員返崗關懷淺龍專案：“潛龍4”人員招募 3人2014年 校園招募規劃人員晉升管理辦法精進初稿完成1.101專案人員選拔完成PART3月重點工作計劃0220客戶面：新品上市上海區廣州區成都區上海黃渡：0支上海馬陸：9支(供貨2配)10度C：杭椒牛肉三角飯團、金針菇肥牛飯卷白菜肉片麻婆豆腐雙拼飯糖醋排條滑蛋雞肉雙拼飯4度C：雙拼醬意大利面上海松江：同事業三部廣州籮崗：6支10度C：元

20、氣手卷-醬燒雞肉、紅燒牛腩燴飯蜜汁叉燒大口飯團、福袋壽司組合麻婆豆腐雞腿雙拼飯、香菇肉醬拉腸4度C：成都雙流：5支10度C：臘肉燴炒飯、蒜苔肉絲飯雙椒肉末三角飯團、香烤雞排飯吞拿魚沙拉大口飯團4度C：21營運流程面重要管理改善活動 - 重要業務推動鮮食研發策略推動：a. 產品上市追蹤。b. 臺灣好米系列產品開發。c. 燴飯系列產品開發(含雙拼燴飯) 。d. 14年涼面系列產品開發。e. 刀削面系列產品開發。f. 4度C湯品類開發。g. 異國系列產品開發。h. 春夏商品展。模組化專案：截切蔬菜模組化。節能減廢推動。1.供應商管理重要管理改善活動 - 系統制度改善食品安全管理體系推行與精進。CEP

21、I 專案推動。金井顧問生產制程輔導1. 頂鴻生產管理系統(工令單)。1222營運流程面34政府法規維護：廣州蘿崗獨立事業處冷藏和飯標準修改(保質期由24H延長至36H) 。成都雙流及上海泖港品質管理系統持續完善。浦東新廠、外岡新廠、北京新廠生產部局規劃(符合鮮食法規)證照辦理：上海馬陸產能提升，完成證照更換。上海松江產能提升，完成蔬菜廠三明治證照申辦準備。1. 上海市鮮食管理規范溝通，爭取全品項之生產許可證。重要工程專案推動：上海黃渡廠工程專案：黃渡廠區環評申請辦理。上海馬陸工程專案：風機噪音改善專案。冷凍冷藏系統改善專案。鍋爐增設專案。上海松江工程專案：鍋爐增設專案。空壓機增設專案。1.蔬菜

22、廠改造專案。上海浦東事業部：環評批復辦理。廣州蘿崗工程專案：鍋爐房整改+潔凈水系統更換石英砂。九槽煮面機二次配工程。成都雙流工程專案：排污許可證辦理。消防清定委外保養合同。油、氣備用鍋簽訂委外保養合同。外崗建廠專案。北京新事業：環評批復辦理。蒸包策略合作規劃案。上海區鮮食產能提升應急方案執行。23客戶面：人員面各廠人力計劃進行招募北京新事業：研發、鍋爐工崗位持續招募1.德克士北京加工中心人員洽談月度培訓月報制作TTT內部講師認證規劃與前期籌備，計劃3月份實施浦東新事業儲備人員馬陸培訓學習1.北京新事業儲備人員馬陸培訓學習員工家訪及座談會的開展竹筒善款活動開展員工體檢合作機構確定1.員工春游團康

23、活動計劃101專案按計劃收集整理同仁證件資料并提交總部2014所馬陸廠區公配接交事宜淺龍專案：“潛龍3”第三季度評鑒會準備工作1.“潛龍4”參加2014年江南大學校園春季雙選會26單位序號發生時間事件改善措施上海區黃渡事業部0馬陸事業部（13件）12014.2.3花木店 蛋皮奧爾良大口飯團發酸內部改善已結案。22014.2.3 芳華路店 蟹肉火腿蛋三明治里有頭發內部改善已結案。32014.2.4南泉路二店 芝士咖喱豬排飯有頭發內部改善已結案。42014.2.4鐘慧店 炸醬面里面有小石子內部改善已結案52014.2.4-2.6浦東、杭州、蘇州、楊浦等門店 每天兩配次的奧爾良雞排飯的雞排均出現發酸

24、現象內部改善已結案。62014.2.8菊盛路店 八寶粥有蒼蠅內部改善已結案。72014.2.8東方麗池店 薺菜雙拼飯有頭發內部改善已結案。82014.2.8星海廣場店 茄汁蛋包飯里有毛發內部改善已結案。92014.2.10滬南路二店 芝士咖喱豬排飯里有硬物導致顧客喉嚨被割破內部改善已結案。102014.2.11張揚7店 耗油香菇雞肉燴飯里面有頭發內部改善已結案。112014.2.17常熟路店 火腿三明治里嵌著鐵絲、扎破顧客嘴巴內部改善已結案。122014.2.27金鷹大廈店 皮蛋瘦肉粥里有頭發內部改善已結案。132014.2.27干將路店 滑蛋厚切豬排飯有異物內部改善已結案。附件I. 2月份重

25、點工作總結-客訴27單位序號發生時間事件改善措施上海區松江泖港事業部（11件）142014.2.1楓林路店 青椒肉絲飯有毛發內部改善已結案。152014.2.7城中北路二店 魚豆腐花壽司打標錯誤內部改善已結案。162014.2.7 中山西路店 芝士咖喱豬排飯的芝士在盒底圍卡上內部改善已結案。172014.2.9東安路店 茄汁嫩雞蛋包飯顧客食用后不適內部改善已結案。182014.2.9中山西路店 奧爾良雞排飯里有雞毛內部改善已結案192014.2.12虹橋新港二店 薺菜雙拼飯有頭發內部改善已結案。202014.2.14虹橋新港二店 奧爾良雞排飯有頭發內部改善已結案。212014.2.18定西路四店 原汁肥牛蓋飯有配菜露出內部改善已結案。222014.2.19東安三店 耗油香菇雞肉燴飯有石頭內部改善已結案。232014.2.24北京西路二店 耗油香菇雞肉飯有頭發內部改善已結案。242014.2.24裕德路店 茄汁嫩雞蛋包飯里有異物內部改善已結案。附件I. 2月份重點工作總結-客訴28單位序號發生時間事件改善措施廣州區廣州事業部（4件）252014.2.18金利來店 顧客購買肉末茄子意面發現類似毛發異物內部改善已結案。262014.2.18國際店 顧客購買野山椒牛肉