1、廣西制糖產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析市場(chǎng)結(jié)構(gòu)廣西制糖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r廣西甘蔗糖業(yè)從19921993年榨季產(chǎn)糖量躍居全國第一位開始，經(jīng)過十多年的發(fā)展，取得了很大的進(jìn)步，20032004年榨季與19921993年榨季相比，甘蔗種植面積從42萬公頃增大到68.4公頃，單產(chǎn)從51.9噸每公頃提高到68.3噸每公頃，甘蔗總產(chǎn)量從2224萬噸增加到4673萬噸，產(chǎn)糖量從226萬噸增加到588萬噸，產(chǎn)糖量占全國總產(chǎn)糖量的比重從29.3%上升到58.5%。2010年廣西列入統(tǒng)計(jì)的糖廠103家，分屬34個(gè)制糖企業(yè)，額定日榨蔗能力64.7萬噸，比上年提高2.5%。34個(gè)制糖企業(yè)中，國有及國有控股企業(yè)占三個(gè)，擁有糖廠15家，

2、日榨蔗能力9.8萬噸，外商投資及控股企業(yè)2個(gè)，擁有糖廠11家，日榨蔗能力42.85萬噸。日榨蔗能力萬噸以上糖廠有23家，最大的是東門南華糖業(yè)有限公司，日榨能力達(dá)2.4萬噸，20092010年榨季，全自治區(qū)有100家糖廠開榨，進(jìn)廠原料蔗宮5569萬噸，比上個(gè)榨季減少9.1%產(chǎn)糖量711.8萬噸，減少6.8%，占全國產(chǎn)糖量的66.29%。糖業(yè)主管部門加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的檢查，督促企業(yè)建立食糖質(zhì)量安全體系。個(gè)企業(yè)加強(qiáng)制糖工藝安全管理工作，嚴(yán)格按照國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，對(duì)生產(chǎn)過程添加的輔助材料實(shí)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，不符合要求的堅(jiān)決不用，對(duì)出廠產(chǎn)品逐個(gè)標(biāo)號(hào)，層層把關(guān)，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國際要求，制糖主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

3、有所提高，其中混合產(chǎn)糖率大12.8%，比上一榨季提高0.33個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品銷售增幅較大，白砂糖平均每噸收假4984元，比上一年增長41%。全年制糖企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值125.9億元，比上年增長38.6%，利率總稅89.15億元，增長1.9倍。制糖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整】2011年廣西進(jìn)一步轉(zhuǎn)變糖業(yè)發(fā)展模式,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化,培育大型企業(yè)集團(tuán)。鼓勵(lì)和吸引民營資本、外資以租賃、承包、參股以及兼并等形式參與糖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,推進(jìn)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,以大帶小,促進(jìn)投資主體多元化。推動(dòng)制糖企業(yè)與食糖流通企業(yè)、大型物流企業(yè)結(jié)盟,建立農(nóng)工貿(mào)結(jié)合的大型糖業(yè)集團(tuán),實(shí)現(xiàn)農(nóng)工貿(mào)產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營。提升單廠的生產(chǎn)規(guī)模,使資源得到重新配

4、置和優(yōu)化。通過制定地方產(chǎn)業(yè)政策,提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格環(huán)保規(guī)定措施,淘汰或整合無蔗源保證、生產(chǎn)工藝設(shè)備落后、日榨能力在3000噸以下的小糖廠。糖業(yè)生產(chǎn)逐漸向優(yōu)勢(shì)企業(yè)聚集。19家糖業(yè)集團(tuán)榨蔗量、產(chǎn)糖量、工業(yè)總產(chǎn)值、利潤分別占全行業(yè)的96.33%、96.7%、96.6%和98.2%。市場(chǎng)行為企業(yè)戰(zhàn)略：廣西制糖企業(yè)戰(zhàn)略主要特征是：以制糖生產(chǎn)為本，加快規(guī)模運(yùn)作；以綜合利用為重點(diǎn)，拉長產(chǎn)業(yè)鏈。在制糖生產(chǎn)商，表現(xiàn)為單廠產(chǎn)能擴(kuò)張和企業(yè)重組聯(lián)合低成本擴(kuò)張。2004-2005年榨季全區(qū)糖廠平均日處理甘蔗生產(chǎn)能力達(dá)搭配3750噸、間，日榨蔗能力萬噸以上的糖廠達(dá)到10間，并培育了洋浦南華、南糖等14家核心大型糖業(yè)集

5、團(tuán)。在綜合利用上，主要表現(xiàn)為大型糖業(yè)集團(tuán)圍繞副產(chǎn)物投資進(jìn)入多種產(chǎn)業(yè)，將一根甘蔗形成六個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)：制糖、早知、究竟、養(yǎng)殖、肥料及生物學(xué)。各企業(yè)內(nèi)部基本形成了比較完整的供應(yīng)鏈：原料蔗種植蔗糖生產(chǎn)精制糖加工綜合利用。競(jìng)爭(zhēng)狀況：一是廣西區(qū)內(nèi)制糖企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)。同質(zhì)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是廣西食堂市場(chǎng)的基本特征之一。從近幾年廣西制糖業(yè)發(fā)展實(shí)踐看，各企業(yè)為了保持在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)，普遍采取了橫向一體化的擴(kuò)張戰(zhàn)略，收購控股廣西境內(nèi)糖廠，控制原料蔗資源、擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)份額。橫向一體化作為制糖企業(yè)發(fā)展的有效站虐，在未來的競(jìng)爭(zhēng)中將繼續(xù)唄廣泛運(yùn)用。二是廣西制糖業(yè)與其他糖省區(qū)間的競(jìng)爭(zhēng)。我國有18個(gè)省區(qū)有制糖業(yè)，甘蔗糖產(chǎn)量占88%，甜菜糖占

6、12%。甜菜糖生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于甘蔗制糖，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，近年產(chǎn)量呈逐年減少之勢(shì)。廣西制糖企業(yè)在國內(nèi)真正的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有廣東（主要是湛江）和云南。目前，廣西與湛江企業(yè)額噸糖耗蔗成本差不多，但廣西企業(yè)更具規(guī)模效益，所以噸糖含稅成本略低于湛江；云南糖業(yè)生產(chǎn)成本同廣西差不多，但云南部分企業(yè)多分布在邊緣山區(qū)，運(yùn)輸成本高，所以其競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)不如廣西。三是廣西制糖業(yè)與國際原糖的競(jìng)爭(zhēng)。世界大部分食糖消費(fèi)在產(chǎn)糖國國內(nèi)市場(chǎng)。世界糖市一直就是食糖出口國傾銷其高庫存量，把國內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給他國的市場(chǎng)。世界食糖貿(mào)易也以原糖貿(mào)易為主，全球年貿(mào)易總量5000萬噸左右，約占食糖生產(chǎn)總量的40%。由于各產(chǎn)糖國對(duì)糖業(yè)構(gòu)筑了很高的壁壘，因而

7、出現(xiàn)食糖的國際價(jià)格低于大部分產(chǎn)糖國糖價(jià)，甚至低于制成本的扭曲現(xiàn)象。加入WTO后，我國食糖市場(chǎng)向國際開放，成為世界食糖關(guān)稅最低的國家，占據(jù)全國半壁江山的廣西制糖業(yè)將無可避免地參與國際競(jìng)爭(zhēng)。國際糖市的低價(jià)格給廣西制糖業(yè)的發(fā)展構(gòu)成了強(qiáng)大的壓力和沖擊力。自2000年下半年以來，國際的原糖價(jià)最低為6.42美分、磅，最高為11.14美分/磅，而2004-2005年廣西全區(qū)平均含稅銷售成本為2555.59元/噸?？梢?，目前廣西制糖業(yè)抗衡進(jìn)口糖業(yè)具有一定的實(shí)力，但若2國際原糖價(jià)格急劇動(dòng)蕩，價(jià)格跌破6美分/磅，廣西糖業(yè)將受到?jīng)_擊。國際原糖價(jià)格所對(duì)應(yīng)的國內(nèi)糖價(jià)18國際原糖價(jià)（美分/磅）國內(nèi)對(duì)應(yīng)的含稅原糖價(jià)格（元/

8、噸）國內(nèi)對(duì)應(yīng)的白砂糖價(jià)格（元/噸）51728.862228.8661999.952499.9572270.732270.7382541.603041.6092812.483312.48103083.35353583.30113149.133649.13注:以上白砂糖價(jià)格等于完稅原糖價(jià)（20%關(guān)稅）加上500-600元/噸加工費(fèi)和損耗費(fèi)制糖業(yè)規(guī)?；图s程度2008年廣西鼓勵(lì)支持制糖企業(yè)以資產(chǎn)紐帶實(shí)行更高層次的聯(lián)合，組件規(guī)模更大、實(shí)力更強(qiáng)的糖業(yè)集團(tuán)，提高制糖產(chǎn)業(yè)集中度。重點(diǎn)支持廣西南華糖業(yè)集團(tuán)有限公司等8家年產(chǎn)糖量在50萬噸以上，實(shí)行專業(yè)化分工、集約化經(jīng)營的企業(yè)集團(tuán)優(yōu)先發(fā)展。年內(nèi)，產(chǎn)糖量在50萬

9、噸以上的8家企業(yè)集團(tuán)累計(jì)產(chǎn)糖692萬噸，占廣西糖產(chǎn)量的73.5%;平均產(chǎn)糖率12.37%銷售收入203億元，占廣西制糖業(yè)銷售收入的73%;實(shí)現(xiàn)利稅31.3億元，占廣西制糖業(yè)利稅總額的78.4%,其中利潤15.62億元，占80.5%.市場(chǎng)績(jī)效市場(chǎng)績(jī)效是指在一定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，一定的廠商行為使某一產(chǎn)業(yè)在價(jià)格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量、品種以及技術(shù)進(jìn)步等方面所達(dá)到的狀態(tài)。它受到市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)行為的制約，是該市場(chǎng)的市場(chǎng)關(guān)系和資源配置是否合理的最終標(biāo)志，反映了該產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的合理性和有效性。廣西20年來制糖期基本都保持著糖料蔗種植面積、產(chǎn)量以及糖產(chǎn)量全國第一的位置,制糖產(chǎn)業(yè)作為廣西經(jīng)濟(jì)建設(shè)的

10、主要產(chǎn)業(yè)，在稅收方面貢獻(xiàn)很大，在促進(jìn)農(nóng)村脫貧致富方面起了很大作用。下面從蔗糖的產(chǎn)量，利潤方面來分析廣西制糖產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效。表1廣西各年食糖產(chǎn)量榨季產(chǎn)量（萬噸）增長率%榨季產(chǎn)量（萬噸）增長率%1992/199322002002/2003561271993/1994222.12003/200458851994/1995174-222004/2005532-101995/1996231332005/200653811996/199723522006/2007709321997/1998321372007/2008937321998/1999366142008/2009763-191999/20003

11、06-162009/2010710-72000/2001300-22010/2011675-52001/2002443482011/20126943信息來源：中國制糖協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)（19922010,云南糖網(wǎng)（20102012表中可知，食糖產(chǎn)量有增有減，總體是增長得多，符合客觀規(guī)律。2008年之后的連續(xù)3年，產(chǎn)量一直在下降。除了天氣等自然因素的影響外，我認(rèn)為造成減產(chǎn)的一個(gè)因素是08年的金融危機(jī)，制糖業(yè)作為食品加工行業(yè)，也受到了不小的沖擊，有大量的企業(yè)虧損。20052010廣西蔗糖產(chǎn)業(yè)利潤和全國制糖業(yè)利潤對(duì)比表數(shù)據(jù)來源：基于SCP范式的廣西制糖業(yè)產(chǎn)業(yè)組織研究周久賀碩士學(xué)位論文榨季2005/0606/0

12、707/0808/0909/10利潤（廣西）億元29.5544.7530.4212.5417.89利潤（全國）億元36.7662.3244.2412.3623.3表中可以看出，廣西的利潤，達(dá)到全國利潤的絕大多數(shù)，甚至超過，比如2008年，廣西的利潤值是大于全國的，說明其他地區(qū)的制糖產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損，2008年，在春冬季節(jié)嚴(yán)寒，加上金融危機(jī)，這是廣西和全國制糖行業(yè)利潤比上一年劇減的一些原因吧。廣西區(qū)內(nèi)，制糖行業(yè)只有兩家上市公司，南寧糖業(yè)和貴糖股份。在深圳證交所的報(bào)告中，看到兩者的股票價(jià)格，2006年價(jià)格達(dá)到最高，2008年最低，之后又逐漸上升，總得來說，還是有一定的波動(dòng)，不太穩(wěn)定。由于生活、生產(chǎn)中對(duì)食糖的需求，變動(dòng)不是非常大，一般就是食品加工產(chǎn)業(yè)，比如蛋糕等，需求食糖。食品的需求量變動(dòng)是很小的，因此制糖行業(yè)，靠擴(kuò)大產(chǎn)能來增加利潤比較困難，應(yīng)該引進(jìn)或改進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)的機(jī)器。甘蔗的種植，很大部分沒有實(shí)現(xiàn)專業(yè)化，機(jī)械化，大部分是傳統(tǒng)的種植方式，農(nóng)民不容易以此致富。并且許多制糖企業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模小，盈利能力不強(qiáng)，生產(chǎn)的