1、2010中國(guó)平板顯示制造業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及分析摘要：通過調(diào)查，本報(bào)告認(rèn)為目前平板顯示產(chǎn)業(yè)在未來 10 年仍將占據(jù)顯示設(shè)備的主流地位，2015 年總產(chǎn)值將超過1300億美元，占整個(gè)顯示設(shè)備產(chǎn)業(yè)的91%。平板顯示產(chǎn)業(yè)集中在日、韓和臺(tái)灣，我國(guó)（中國(guó)大陸）的平板顯示產(chǎn)業(yè)目前處于相對(duì)落后的位置。通過分析，我認(rèn)為上游關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)是中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的軟肋，并認(rèn)為發(fā)展上游關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)，尤其是材料生產(chǎn)的技術(shù)與工藝，打破國(guó)外廠商的技術(shù)壟斷，是縮短我國(guó)平板產(chǎn)業(yè)與國(guó)外差距的關(guān)鍵，文中會(huì)以圖文結(jié)合的方式詳細(xì)講述、論證這一觀點(diǎn)。關(guān)鍵詞：平板顯示 關(guān)鍵材料 LCD 目錄1.引言22 液晶顯示技術(shù)：原理和類型23 TFT-LCD產(chǎn)

2、業(yè)鏈：上游關(guān)鍵材料最為關(guān)鍵24 TFT-LCD上游關(guān)鍵材料：國(guó)外廠商壟斷35 國(guó)內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈正在崛起46 結(jié)束語61 引言液晶顯示是未來 10年內(nèi)顯示領(lǐng)域的主流技術(shù)和產(chǎn)品 09年 TFT-LCD 行業(yè)銷售額為 684億美元，平均開工率從 1Q09的 68%，上升到 4Q09 的 96%，行業(yè)景氣顯著回升 10年大尺寸面板需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng) 12%，下游需求強(qiáng)勁。在國(guó)家新型顯示的政策和下游強(qiáng)勁需求的支持下，國(guó)內(nèi)液晶面板投資快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2012 年中國(guó)大陸面板產(chǎn)能將比 2009 年增長(zhǎng) 6.4 倍，占全球產(chǎn)能的比例從 5.5%躍升至 32%。我國(guó)液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈正在崛起。然而，利潤(rùn)率最高的液晶上

3、游材料行業(yè)長(zhǎng)期由國(guó)外廠商壟斷，目前國(guó)外企業(yè)在玻璃基板、液晶、偏光片等環(huán)節(jié)均占據(jù)主要市場(chǎng)。這就造成了中國(guó)顯示制造業(yè)在CRT顯示器退出市場(chǎng)后，長(zhǎng)期不能再次占據(jù)顯示器市場(chǎng)最重要份額的關(guān)鍵原因。本文研究的目的就在于探尋目前中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀、所面臨的困境以及產(chǎn)生的原因。2 液晶顯示技術(shù)：原理和類型液晶顯示器（LCD，Liquid Crystal Display）與其他顯示器件相比具有體積小、重量輕、無輻射、不耀眼、抗干擾性好、抗震性能好、有效顯示面積大等優(yōu)點(diǎn)。液晶顯示技術(shù)發(fā)展迅猛，已廣泛地應(yīng)用在各種顯示設(shè)備上，如手表、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通訊、各種數(shù)碼設(shè)備、電視機(jī)、桌面顯示屏、筆記本等，并逐漸取代 CRT

4、顯示器的市場(chǎng)。 液晶顯示根據(jù)所采用的液晶材料、平板結(jié)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)方式等的不同，主要分為三大扭曲向列型（TN-LCD）、超扭曲向列型（STN-LCD），薄膜晶體管型（TFT-LCD），其中：STN-LCD 和 TFT-LCD 均為彩色產(chǎn)品，前者俗稱偽彩，后者俗稱真彩。 扭曲向列型（TN-LCD）由于顯示容量小，相應(yīng)速度慢，主要用于手表、計(jì)算器、儀器儀表和家電，如遙控器、電話機(jī)、各種其他家用電器等。超扭曲向列型（STN-LCD）主要用于黑白手機(jī)，部分彩屏手機(jī)等，由于 Color STN 色彩不夠鮮艷，視角差，響應(yīng)速度慢，正逐步為 TFT所取代。3 TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈：上游關(guān)鍵材料最為關(guān)鍵TFT-LC

5、D 產(chǎn)業(yè)鏈包括上游材料和設(shè)備、中游面板制造和下游應(yīng)用產(chǎn)品、渠道銷售，上游材料主要包括玻璃基板、彩色濾光片、背光模組、驅(qū)動(dòng)IC、偏光片、液晶等。從液晶顯示產(chǎn)品的成本構(gòu)成來看，液晶顯示器和液晶電視的上游材料占的成本大約在 70%左右，其中背光模組、驅(qū)動(dòng)IC、偏光片、彩色濾光片等占成本的比重較大。從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率的情況來看，玻璃基板、光學(xué)薄膜等的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率最高，超過40%。 4 TFT-LCD上游關(guān)鍵材料：國(guó)外廠商壟斷在液晶顯示上游關(guān)鍵材料市場(chǎng)，美國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)外企業(yè)依靠技術(shù)和工藝優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)期占據(jù)壟斷地位 玻璃基板、液晶、偏光片等材料排前三名的生產(chǎn)商市場(chǎng)份額之和都超過了 80%，這些企業(yè)獲取了高額

6、的利潤(rùn)，而給面板企業(yè)帶來成本壓力。目前，全球 TFT-LCD 面板生產(chǎn)主要集中在亞洲的日本、韓國(guó)、臺(tái)灣和中國(guó)大陸，日本、韓國(guó)和臺(tái)灣占據(jù)著全球 95%的液晶面板市場(chǎng)份額。其中，三星、LG Display、AUO、CMO、Sharp等占據(jù)大尺寸面板的絕大部分市場(chǎng)份額，Samsung Mobile、Sharp、Toshiba、AUO、Hitachi等占據(jù)了中小尺寸液晶面板的大部分市場(chǎng)份額。全球主要液晶面板企業(yè)為控制材料成本，通過自制、集團(tuán)內(nèi)制、合資成立零組件公司，或出資零部件廠商等方式，積極發(fā)展關(guān)鍵零部件的內(nèi)制化，向上游的玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、背光模組等領(lǐng)域滲透。而我國(guó)液晶面板企業(yè)在玻璃基板

7、、彩色濾光光、偏光片、背光模組等關(guān)鍵材料和零組件上自制率低，主要還是依靠進(jìn)口，在材料成本上處于劣勢(shì)。5 國(guó)內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)鏈正在崛起在 2009年 4月的電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中已確定將“新型顯示和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型”作為未來 3 年加大投入集中力量實(shí)施的重點(diǎn)工程之一，將以突破新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸為目標(biāo)，統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、以面板生產(chǎn)為重點(diǎn)，注重新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，促進(jìn)在器件、配套材料、專用裝備、整機(jī)模組一體化等各環(huán)節(jié)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力提升。這為我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了更為良好的政策環(huán)境。 在政策的支持下，在下游需求的支撐下，國(guó)內(nèi)液晶顯示的產(chǎn)業(yè)鏈正在崛起。目前國(guó)內(nèi)在建的高世代液晶面板生產(chǎn)

8、線主要有 5條，主要是合肥京東方和南京中電熊貓兩條 6 代線、昆山龍飛一條7.5 代線，以及北京京東方和深圳華星兩條 8.5 代線。2010 年 1 月工信部和發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)20102012年平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確規(guī)定將高世代液晶面板生產(chǎn)的審批權(quán)收歸工信部和發(fā)改委。發(fā)改委和工信部將對(duì)蘇州三星、南京夏普、熊貓、廣州樂進(jìn)、合肥鑫晟、成都奇美五家根據(jù)技術(shù)含量、專利歸屬等項(xiàng)目逐一評(píng)分，從5個(gè)項(xiàng)目中選擇兩到三個(gè)。根據(jù)工信部電子信息司司長(zhǎng)肖華的預(yù)測(cè)，如果加上仍在審批的項(xiàng)目，我國(guó)液晶面板其總規(guī)劃產(chǎn)能已超過 7000萬片，而 2010年國(guó)內(nèi)液晶電視面板的總需求量只有 4800萬片。 2012年我國(guó)將形成液晶面

9、板年出貨量8000萬片，等離子面板年出貨量450萬-500萬片的平板顯示規(guī)模，這已經(jīng)足夠滿足國(guó)內(nèi)平板電視產(chǎn)業(yè)的需求。從中游液晶面板生產(chǎn)來看，目前中國(guó)大陸企業(yè)生產(chǎn)的液晶面板屬于較低世代線的產(chǎn)品，2009年底按面積計(jì)算的液晶面板產(chǎn)能為全球產(chǎn)能的 5.5%，而在大陸生產(chǎn)的液晶面板產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的 6.38% 但近期隨著液晶顯示下游的強(qiáng)勁需求，中國(guó)大陸有大量液晶面板投資規(guī)劃，同時(shí)日 韓、臺(tái)等面板企業(yè)也加大了在國(guó)內(nèi)面板廠的投資，預(yù)計(jì)到 2012年中國(guó)大陸面板產(chǎn)能將比 2009年增長(zhǎng) 6.4倍，占全球產(chǎn)能的 32%。從下游液晶顯示應(yīng)用產(chǎn)品來看，中國(guó)大陸已經(jīng)成為大尺寸液晶顯示產(chǎn)品和中小尺寸液晶顯示產(chǎn)品的主要

10、生產(chǎn)基地，中國(guó)電子視像協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2009年中國(guó)液晶電視產(chǎn)量6780 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 65.8% 而 Isuppli 預(yù)測(cè) 2010 年中國(guó)液晶電視出貨量將增長(zhǎng) 40% 至 8000 萬臺(tái)，據(jù) DisplaySearch 的研究，中國(guó)液晶電視制造商 3Q09 全球市場(chǎng)份額從2Q09的 16.9%上升至 21.4%。 據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，2009年，我國(guó)手機(jī)產(chǎn)量為 6.19億部，占全球產(chǎn)量比重的 49.9%，將近半數(shù)。2010年一季度我國(guó)筆記本計(jì)算機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng) 53.7%；手機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng) 36.5%。從上游液晶顯示材料來看，國(guó)內(nèi)液晶面板生產(chǎn)的擴(kuò)張，也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)的相關(guān)上市公司紛紛介入毛利率較高的液晶顯示的上游材料行業(yè)。在國(guó)家和地方政府的大力扶持下，在企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)取得突破的基礎(chǔ)上，彩虹股份（玻璃基板）、誠志股份和永太科技（液晶）、深紡織（偏光片）、萊寶高科（彩色濾光片）等公司憑借人工成本低、距離生產(chǎn)地近的運(yùn)輸成本低等優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)展開了與國(guó)外廠商的競(jìng)爭(zhēng)。因此，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的發(fā)展將會(huì)打破國(guó)外對(duì)液晶顯示上游材料的壟斷，降低液晶面板廠的材料成本，未來具有廣闊的發(fā)展空間。中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)能的急速擴(kuò)張，也將帶動(dòng)上游材料的快速增長(zhǎng)。6 結(jié)束語目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在玻璃基板 液晶 偏光片等環(huán)節(jié)已經(jīng)取得了技術(shù)的突破，