1、團隊經理職責定位與團隊經理職責定位與工作日志使用工作日志使用一、團隊經理職責定位一、團隊經理職責定位二、工作日志使用二、工作日志使用團隊經理在團隊中重要性n是團隊的主心骨，一舉一動都直接影是團隊的主心骨，一舉一動都直接影響著我們在屬員心中的地位。響著我們在屬員心中的地位。n是團隊的靈魂，一舉一動都會讓屬員是團隊的靈魂，一舉一動都會讓屬員進行學習模仿。什么樣的團隊經理會帶進行學習模仿。什么樣的團隊經理會帶出什么樣的組員。出什么樣的組員。n言行舉止很重要言行舉止很重要!團隊經理您在團隊中扮演什么角色呢？績優理財經理績優理財經理師傅師傅管理者管理者做為一名優秀的團隊經理扮演著三個角色：做為一名優秀的

2、團隊經理扮演著三個角色：首先，必須是一名績優的理財經理；首先，必須是一名績優的理財經理；其次，是一名合格的師傅；其次，是一名合格的師傅；最后，是一名優秀的管理者。最后，是一名優秀的管理者。第一個角色第一個角色1 1、每月首日出單、每月首日出單2 2、前點完成鉆石、前點完成鉆石3 3、每月上崗一個人、每月上崗一個人榜樣的力量是無窮大的做一名績優的理財經理是樹立管理權威的重要條件、做一名績優的理財經理是樹立管理權威的重要條件、也是輔導屬員的必要條件，同時也收獲了金錢也是輔導屬員的必要條件，同時也收獲了金錢第二個角色第二個角色如何當一個好師傅？n什么時間（什么時間（when）：理財經理轉正之前）：理

3、財經理轉正之前n什么地點（什么地點（where）：團隊早會、培訓班等）：團隊早會、培訓班等n什么內容（什么內容（what）：輔導、陪同）：輔導、陪同n如何做（如何做（how）：緊跟公司節奏，認真做好輔導平臺，）：緊跟公司節奏，認真做好輔導平臺，做好市場陪同做好市場陪同n基礎工作：基礎工作：新人輔導是貫穿在新人成長的整個過程n新人輔導不是一朝一夕的動作，而是幫新人輔導不是一朝一夕的動作，而是幫助新人成長的整個過程。助新人成長的整個過程。n在新人遇到每一個在新人遇到每一個“第一次第一次”的時候都的時候都是輔導的最佳時期。比如新人第一次駐是輔導的最佳時期。比如新人第一次駐點、第一接觸客戶、第一講解、

4、第一次點、第一接觸客戶、第一講解、第一次簽合同、第一次獲得方案、第一次分享、簽合同、第一次獲得方案、第一次分享、第一次參加培訓第一次參加培訓. .n新人心態不好時也是主管輔導的好時機！新人心態不好時也是主管輔導的好時機！陪同陪同n示范式陪同示范式陪同n你做他看：您與客戶面談，新人在邊上觀察，你做他看：您與客戶面談，新人在邊上觀察，結束后請新人總結看的過程。（建議是團隊經結束后請新人總結看的過程。（建議是團隊經理自已的客戶，易掌控）理自已的客戶，易掌控）n輔導式陪同輔導式陪同n他做你看：新人與客戶面談，必要時團隊經理他做你看：新人與客戶面談，必要時團隊經理可以協助，給新人點評并提出建議。可以協助

5、，給新人點評并提出建議。n指導式陪同指導式陪同 全過程都由新人與客戶面談，團隊經理不予全過程都由新人與客戶面談，團隊經理不予協助，對整個過程給予反饋和建議。協助，對整個過程給予反饋和建議。主管輔導的禁忌主管輔導的禁忌n只重業績，缺乏關心只重業績，缺乏關心n只重技巧，忽視心態只重技巧，忽視心態n嬌寵溺愛，不敢要求嬌寵溺愛，不敢要求n重視療傷，忽視預防重視療傷，忽視預防n強調利益，忽視精神強調利益，忽視精神第三個角色第三個角色如何做好第三個角色 -優秀的管理者n團隊的出勤管理團隊的出勤管理n團隊的早會平臺團隊的早會平臺n團隊的團隊建設團隊的團隊建設n團隊經理的個人魅力團隊經理的個人魅力如何做好出勤

6、管理n主管必須率先垂范，每天都能準時出勤主管必須率先垂范，每天都能準時出勤n嚴格的差勤管理制度嚴格的差勤管理制度n嚴格執行加強早會的吸引力嚴格執行加強早會的吸引力n舉例：預先規劃好的早會的行事例舉例：預先規劃好的早會的行事例n豐富多彩的早會內容：豐富多彩的早會內容： 每周一：業績績優做分享（事先溝通）每周一：業績績優做分享（事先溝通） 每周三：角色扮演的安排每周三：角色扮演的安排 每周二、四：銷售技能培訓、訓練等每周二、四：銷售技能培訓、訓練等 每周五：教唱新歌、舞蹈、活動、游戲每周五：教唱新歌、舞蹈、活動、游戲n為什么要開早會？為什么要開早會？1 1、團隊經理通過早會隨時掌控每一位屬員的、團

7、隊經理通過早會隨時掌控每一位屬員的動態動態2 2、激勵員工，提高一天的斗志、激勵員工，提高一天的斗志3 3、提高團隊的凝聚力，提高團隊經理自身的、提高團隊的凝聚力，提高團隊經理自身的管理能力管理能力4 4、及時傳達公司的相關信息、政策、推動、及時傳達公司的相關信息、政策、推動5 5、發現并及時解決屬員展業中所遇到的困惑，、發現并及時解決屬員展業中所遇到的困惑，為他們調整心態為他們調整心態考勤時間考勤時間今日活動安排今日活動安排問題解答問題解答分享、交流分享、交流早會的運作流程早會的運作流程n考勤時間：考勤時間：n1 1、歡迎新人加入、歡迎新人加入n2 2、組員依序報告昨日、組員依序報告昨日活動

8、并交工作日志活動并交工作日志n3 3、抽查組員的工作日、抽查組員的工作日志志 此環節以表揚鼓勵為主此環節以表揚鼓勵為主分享、交流：分享、交流：1 1、技巧分享、技巧分享2 2、簽單分享、簽單分享3 3、活動研討、活動研討問題解答問題解答可以由團隊經理回答，可以由團隊經理回答，也可以由組員回答，也可以由組員回答，讓組員的問題都能讓組員的問題都能得到解決得到解決今日活動安排今日活動安排1 1、組員今日活動的安、組員今日活動的安排排2 2、考核的提醒、考核的提醒3 3、激勵方案提醒、激勵方案提醒早會注意事項早會注意事項n避免流于形式，內容實在，解決問題避免流于形式，內容實在，解決問題n防止主題不鮮明

9、，團隊對早會的效果要有一防止主題不鮮明，團隊對早會的效果要有一個預估個預估n注意不斷更新早會的內容及形式注意不斷更新早會的內容及形式n調動組員充分參與，保持早會融洽的氛圍調動組員充分參與，保持早會融洽的氛圍n不論誰主持，團隊經理對早會都要作好管理、不論誰主持，團隊經理對早會都要作好管理、控制控制n家屬聯誼會家屬聯誼會n戶外活動戶外活動n娛樂活動娛樂活動n各種比賽各種比賽n 團隊建設：多一些團隊輕松活動團隊建設：多一些團隊輕松活動團隊經理個人魅力：團隊經理個人魅力：五好團隊經理的標準五好團隊經理的標準n一個辦實事的經理一個辦實事的經理n一個言必踐的經理一個言必踐的經理n一個大氣量的經理一個大氣量

10、的經理n一個尊重人的家長一個尊重人的家長n一個公平的父母官一個公平的父母官總之：總之：n言傳更要身教言傳更要身教n授之以魚，不如授之以漁授之以魚，不如授之以漁n沒有上對下的熱忱沒有上對下的熱忱 就沒有下對上就沒有下對上的忠誠的忠誠一、團隊經理職責定位一、團隊經理職責定位二、工作日志使用二、工作日志使用什么是工作日志？什么是工作日志？工作日志是對每天工作情況的工作日志是對每天工作情況的記錄記錄和和總結總結對明天工作的對明天工作的計劃計劃持續持續的理財職業生涯必須有的理財職業生涯必須有：1.1.持續持續不斷的不斷的客戶信息來源客戶信息來源2.2.持續持續不斷的不斷的客戶拜訪計劃客戶拜訪計劃陌生拜訪

11、陌生拜訪+ +工作工作日志日志= =轉介紹轉介紹1212人人案例：案例：李阿姨李阿姨朋友王阿姨朋友王阿姨丈夫的朋友丈夫的朋友朋友李姐朋友李姐朋友晉先生朋友晉先生小哥謝先生小哥謝先生嫂子李女士嫂子李女士朋友何哥朋友何哥謝先生大哥謝先生大哥管理張先生管理張先生朋友韓先生朋友韓先生朋友洪先生朋友洪先生堂姐李女士堂姐李女士p每個每個客戶客戶都是一座都是一座金礦金礦p持續持續工作日志工作日志保障了持續保障了持續的的客戶經營客戶經營啟示：啟示：日常工作記，錄如、早會培訓、夕會、小組會重點填寫客戶來源與溝通內容（轉介紹、陌生客戶、可成交當月可劃扣客戶、到期客戶、持續跟進客戶等）當日電話、駐點等展業過程中遇到

12、的問題對當日工作量化的總結,及對當日工作自身總結持續持續工作日志工作日志工作日志工作日志“四步曲四步曲”記記 錄錄篩篩 選選分分 析析豐豐 富富客戶客戶信息收集信息收集客戶客戶拜訪計劃拜訪計劃工作日志工作日志q新朋友：新朋友：誰介紹的誰介紹的/結識時的情境結識時的情境/聯系方式聯系方式/家庭情況家庭情況/收入狀收入狀 況況/興趣愛好興趣愛好/q老客戶：老客戶：拜訪過程拜訪過程/家庭信息家庭信息/最近狀況最近狀況/轉介紹轉介紹注意：一切對促成關單有幫助的信息記錄得越詳細越好注意：一切對促成關單有幫助的信息記錄得越詳細越好記錄：記錄：拜訪信息拜訪信息客戶客戶信息收集信息收集客戶客戶拜訪計劃拜訪計劃工作日志工作日志q客戶分類：客戶分類：當月可劃扣的客戶當月可劃扣的客戶當月到期的客戶當月到期的客戶持續跟進的客戶持續跟進的客戶篩選：篩選：客戶信息客戶信息客戶客戶信息收集信息收集客戶客戶拜訪計劃拜訪計劃工作日志工作日志q分析信息：最近發生了什么/忙些什么/關心什么/家人 情況/投資的意向/客戶對理財認識的變化客戶對理財認識的變化q 拜訪規劃：拜訪目的/拜訪方式/切入話題/