1、導航電子地圖發展現狀與趨勢研究姜德榮*姜德榮,高德軟件有限公司副總經理。摘 要：在高新技術創新、市場環境與用戶需求等因素的影響下，我國導航電子地圖產業進入高速發展期。本文簡述了導航電子地圖的發展現狀及市場情況，并展望了未來導航電子地圖的應用前景。關鍵詞：導航電子地圖 現狀 前景 趨勢在經過近十年的不斷創新和發展之后，中國導航電子地圖應用市場及其相關產業已形成，并呈現出磅礴發展的態勢；在過去十年間，由于電子硬件產品（導航儀、智能手機等）性能不斷提高、成本不斷降低，互聯網、無線通信網絡不斷普及，汽車銷量不斷增加等一系列因素，都促使導航電子地圖產業的飛速發展和應用不斷普及，從而大大推動了導航電子地圖

2、產業的技術革新、市場拓展和產業成熟；導航電子地圖的應用已經從初期的單一應用（車載導航儀）發展為現有的多元應用（包括：車載導航儀、PND、手機、互聯網等）。另一方面，隨著導航電子地圖產業不斷發展、用戶群體不斷增加，其相關應用也與大眾日常生活的聯系日益緊密、影響也日益深遠，這也促使了大眾對導航電子地圖應用的服務內容、服務形式和服務質量提出更高的要求。因此，在用戶需求、市場環境和技術條件的推動下，導航電子地圖產業正處于亟待調整、整合，以待更強勁發展的階段。一 發展現狀與市場情況（一）導航電子地圖產業發展現狀世界范圍內，導航電子地圖產業發展已將近二十年，其主要經歷三個發展階段：第一個階段為1992年至

3、2001年，導航電子地圖的主要應用是車載導航儀，而導航儀的銷售對象主要是新車用戶。在這一階段，日本車載導航儀的新車裝配率從0.4%提高到35%以上，歐洲和北美車載導航儀市場則從1998到2000年開始發展。 第二個階段為2002年至2007年，導航電子地圖的應用從車載導航儀擴大到手持導航儀（PND），2002年歐洲市場開始出現PND。PND以其成本低、安裝和操作簡便的優勢在很短的時間內迅速普及，到2007年，歐美市場PND的年銷售量已超過2000多萬臺，是車載導航儀銷售量的四倍多。第三個階段從2007年下半年開始，導航電子地圖的應用進一步擴大到手機，特別是GPS智能手機的出現，意味著導航儀市場

4、擴大到了大眾化消費者市場。市場調研機構Strategy Analytics的最新調查顯示，2009年全球GPS手機出貨量達到7700萬，相比2008年的5700萬上漲了34%。Gartner數據顯示，2009年全球智能手機銷售達1.72億部，較2008年上漲了24%。 中國車載導航儀和PND市場的發展遠遠落后于日本和歐美，2009年中國車載導航儀的裝配率不到4%，遠比日本的80%和歐美的20% 低得多。2009年中國的PND銷售量為154.9萬臺，不及歐美市場的三分之一。但是，隨著第三個發展階段的到來，中國有可能走出一條跳躍式發展的道路，憑借著7億個手機用戶的優勢，在手機應用方面將有可能超過世

5、界發達市場的發展步伐。（二）導航電子地圖產業市場分析中國城市化建設與城市道路的巨大變化帶動消費者對導航電子地圖服務需求的迅速增長，各類導航電子地圖產品的出現為大家的生活帶來巨大便利，這也推動促使中國導航電子地圖市場近年來的蓬勃高速發展。易觀國際數據顯示，2009年導航電子地圖產品銷售額已達到10億元，主要集中于車載前裝、PND、無線位置服務和互聯網位置服務等四個領域。1、車載前裝領域中國汽車產業的高增長推動了車載導航市場的發展，2009年，中國汽車市場繼續呈現良好發展勢態，汽車產銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，比上年同期分別增長48%和46%，其中乘用車產銷分別完成1038.

6、38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%。截至到2009 年底，中國民用汽車保有量7619萬輛，同比2008年增長了17.8%；其中民用轎車保有量3136萬輛，增長28.6%。圖 1 20032009中國汽車產銷量（數據來源：中國汽車工業協會）圖 2 2009年中國車載前裝導航圖資市場廠商占比圖（數據來源：易觀國際, 2010.1）2009年的中國前裝導航圖資市場呈現了雙寡頭的壟斷局面，絕大部分的市場份額被高德及四維圖新兩個廠商占有，其市場占率分別為48.7%，46.8%，兩者市場份額之和超過95%，為后續進入廠商樹立了較大的壁壘。2、后裝PND領域中國PND市場自2005年起

7、形成規模， 2006、2007年市場規模陡增，銷量同比增長都在100%以上；2008年后增長開始明顯放緩，2009年底，PND銷量為154.9萬臺，同比增長25.1%。圖 3 2009年PND市場現狀（數據來源：易觀國際, 2009）在國內PND導航地圖市場，目前具有導航電子地圖制作資質的單位有11家，但推出導航電子地圖產品的僅有高德、凱立德、四維圖新、城際高科、瑞圖萬方、靈圖、易圖通7家企業。以PND裝機量統計，高德、四維圖新、凱立德分列前三位，這三家電子地圖品牌的占有率分別為30.3%、18.8%和18.6%，合計接近80（圖4）。圖 4 2009年PND地圖數據提供商市場占比（數據來源：

8、易觀國際，2010.1）受手機導航迅速發展的影響，目前國內PND市場的增速放緩，但在未來數年內仍將維持年均20%以上的增長。3、移動位置服務領域移動互聯浪潮和智能手機的發展，推動了移動位置服務的迅猛發展。目前，包括諾基亞、三星、摩托羅拉等主要手機廠商均推出了手機導航。同時也出現了谷歌為代表的免費地圖服務模式。在運營商移動位置服務領域，目前中國移動是唯一具備完整全網商用服務的運營商，而高德是其唯一全網性地圖合作伙伴。在個人用戶的手機客戶端應用方面，谷歌的手機地圖以約52%的用戶使用率排名第一，高德的迷你地圖則以35%的使用率居第二。4、互聯網位置服務領域中國本土主要地圖廠商在互聯網領域的地圖供應

9、情況如表1。表 1 中國本土主要地圖廠商供應情況表地圖廠商互聯網地圖服務提供商高德MapABCGoogle，Microsoft MSN，新浪，騰訊，等數千家網站四維圖新MapBar由于Google、新浪愛問、騰訊等眾多國內領先網站的相關服務都是調用高德MapABC的基礎地圖服務，所以高德MapABC在互聯網位置服務市場占有率也是第一，占到49.7%。圖 5 中國互聯網導航市場占有情況（數據來源：易觀國際,2010.1）（三）導航電子地圖市場存在的問題中國導航電子地圖市場的發展較日本、歐美國家起步晚，各項與其發展相配套的技術、政策、市場環境、產業制度都未成熟，從而導致出現導航電子地圖市場發展較為

10、緩慢與人們對導航電子地圖應用市場較高要求之間的諸多矛盾。現有導航電子地圖采集、生產技術和生產體系需要進一步提升，需要不斷轉變導航電子地圖產業服務方式。持續革新、升級導航電子地圖產業相關核心技術，提高導航電子地圖數據的現勢性以滿足市場應用的需求。企業規模較小，產業結構相對分散紊亂，亟待加強數據生產與應用等各個環節整合，以提高生產能力，降低生產成本。商業模式相對單一，急需探索創新導航電子地圖商業模式，以滿足市場與用戶需求，提高企業利潤。進一步完善符合國內導航電子地圖需求和發展的行業標準，完善相關法律、法規。嚴格執法，建立市場秩序，維護公平競爭。國內導航電子地圖市場迫切需要在行業內特別是導航電子地圖

11、廠商能夠積極應對危機和問題做出卓有成效的變革措施，以保證導航電子地圖數據質量和服務內容，提高用戶和市場滿意度，降低生產成本，推動導航電子地圖產業化進程，從而形成包含采、產、用各個環節完善的導航電子地圖產業鏈。二 發展趨勢與應用前景由于中國導航電子地圖市場不斷發展，在車載前裝、后裝PND、移動互聯網和互聯網等領域都有長足發展，導航電子地圖用戶群體與規模也日益擴大；同時，大眾客戶也對導航電子地圖服務與產品提出了更高的要求，期望其在日常生活和工作中切實得能夠提供諸多便捷，能與各類社會生活娛樂信息相融合，提供更為豐富全面、更有深度的導航電子地圖信息服務；那么，這就要求導航電子地圖產業在服務方式、核心技

12、術、商業模式、產業結構等各個方面都作出變革與調整，以適應與滿足市場需求。（一）服務方式轉變要推動導航電子地圖產業快速發展，以滿足日益提高的市場和客戶需求，首先需要轉變的是導航電子地圖服務方式，即需要導航電子地圖廠商從目前傳統、單一的數據生產商角色逐步轉變為能夠提供立體化、個性化信息的服務提供商。新一代導航電子地圖廠商應致力于生產集成各類與位置服務相關信息，如社會生活娛樂信息、實時交通信息和汽車安全維護信息等，為客戶提供更為豐富、更為全面、更有深度的立體化信息服務，即在導航電子地圖數據的基礎之上集成如下信息。1、廣度信息。指采集融合覆蓋各個領域的興趣點信息，如：地標、地名、餐飲、旅游、酒店等。2

13、、深度信息。指在廣度信息的基礎上挖掘融合與之相關的深度信息，如餐館的特色、菜系、消費水平等。其出發點為：客戶在享用LBS服務時往往不僅僅是為了查詢定位POI，更希望在查詢定位基礎上能夠了解其更深度信息，如查詢某電影院同時希望了解該影院放映影片信息等，查詢某餐館同時希望了解餐館菜系等。3、動態信息。除了廣度、深度信息之外，用戶還希望及時、準確的了解某些當前正在發生的動態信息，如動態交通信息、停車場當前停車位等，從而為下一步行動提供最直接、準確的決策依據。立體化信息的形成，也必然影響與推動與之相匹配的服務方式產生巨大轉變，即傳統服務方式（僅向車廠提供導航電子地圖數據庫）已無法滿足未來市場與客戶需求

14、，必然要求其向基于立體化信息的綜合服務平臺轉變。（二）核心技術革新立體化信息的構成以及相關服務方式的轉變，必將推動導航電子地圖產業采集、生產、發布、應用等各個環節所涉及核心技術的革新；另一方面相關核心技術的革新與升級也會有助于促進導航電子地圖產業進一步發展，增強其服務能力，豐富其服務內容與服務手段。采用傳統的內、外業人為采集法，已遠遠不能滿足人們需求，即內容豐富、數據準確、更新快捷、服務多樣、成本低廉等，需要不斷引入新的采集、發現手段和工具，不斷豐富和完善導航電子地圖數據采集和發現機制。循環式導航電子地圖數據生產體系，采用在產品應用環節中加入“發現采集上傳導航電子地圖數據信息（如POI信息、路

15、網信息、動態交通信息等）功能”的方式，從而形成一個從數據采集、數據融合、數據發布到產業化應用、再到數據采集的一個循環結構，以達到拓展數據發現采集方式與手段、擴大采集范圍、降低數據采集維護成本、提高導航電子地圖數據現勢性的目的。圖 6 循環式導航電子地圖數據生產體系基本架構1、基于衛星影像的數據發現采集與差異化更新基于衛星影像的數據發現采集與差異化更新，就是從不同時間獲取的遙感影像中，定量分析和確定地表變化特征，并在不同時間相獲取的衛星影像之間進行變化檢測以發現其中差異，進行比對驗證之后提取為導航電子地圖數據，插入或修正導航電子地圖數據庫，達到及時準確發現采集導航電子地圖數據、降低數據采集維護成

16、本的目的。圖7 基于衛星影像的數據發現采集與差異化更新流程2、導航電子地圖數據增量更新與發布導航電子地圖產業已在中國興起，逐漸深入人們的日常生活中，并被認為將成為新的經濟增長點。同樣，無法及時、便捷的更新導航電子地圖導致導航電子地圖產品幾乎成為擺設，且數據更新成本過高，已經成為阻礙導航電子地圖產業發展的最主要瓶頸之一。導航電子地圖閉環式增量更新體系，采用導航電子地圖數據自動差分識別采集技術快速、高效的發現采集導航電子地圖數據，在對增量信息進行有效組織與快速編譯之后通過版本控制方式增量式發布導航電子地圖數據，從而保證用戶可以使用更高現勢性、更高精度、更加精細化的地圖產品，更好地滿足用戶需求，擴大

17、市場消費，提高導航電子地圖產業服務水平和服務質量。圖8 導航電子地圖閉環式增量更新體系（三）商業模式摸索任何產業都需要關注商業模式。商業模式的創新能帶來很大的經濟效益。隨著3G網絡的完善，下一代移動互聯網離我們的生活越來越近，這使得帶有雙向通信功能的導航電子地圖產品將成為應用趨勢。未來的導航電子地圖產業商業模式將圍繞移動動態信息與車載終端、手持終端之間的有效互動展開。由此可見，以DVD光盤方式為主的傳統商業模式，已不能滿足當前技術和市場的發展要求，急需多樣化、混合型商業模式的出現。對于地圖軟件廠商來說，借鑒新興的移動運營商、新媒體運用等先進的商業模式將會極大地提升導航電子地圖市場的商業水平。比

18、如，面向個人消費者，可以提供在線商務服務平臺、電子交易平臺、交互式信息交流平臺等。此外，由于導航電子地圖產業客戶群一般都是具有一定消費能力的用戶，因此，可以針對這些用戶進行一些類似于廣告信息發布、定制信息Push等的商業推廣模式。（四）產業結構整合導航電子地圖產業是一個要求提供高精準度的信息產業，同時也是一個高技術、高投資的高門檻行業，隨著國內導航電子地圖市場競爭不斷加劇，國內市場也必然會走向一個相對集中的市場，形成由一兩家或者幾家企業主導的市場。表 2 國內具甲級資質的導航電子地圖制作單位序號單位名稱等級發證日期1北京四維圖新導航信息技術有限公司甲2001-1-12高德軟件有限公司甲2004

19、-6-143北京靈圖軟件技術有限公司甲2005-5-134北京長地萬方科技有限公司甲2005-5-135深圳市凱立德計算機系統技術有限公司甲2005-6-246易圖通科技（北京）有限公司甲2005-7-187武漢武大吉奧信息工程技術有限公司甲2005-7-298北京城際高科信息技術有限公司甲2007-4-299國家基礎地理信息中心甲2006-1-1210北京科菱航睿空間信息技術有限公司甲2007-6-1511武漢立得空間信息技術發展有限公司甲2007-6-15雖然目前國內擁有11家企事業單位獲得國家導航電子地圖甲級資質（表2），但推出導航電子地圖產品的僅有四維圖新、高德、凱立德、易圖通、萬方、

20、靈圖、城際通等7家。業內專家認為，只有通過競爭和政府扶持的方式形成3家實力相當的企業比較合理，三足鼎立才能形成充分有效的競爭，也能避免惡性競爭和重復建設。2009年中國導航電子地圖產業銷售額僅為10億元，根據日本和歐美的發展經驗來看，如此規模的中國導航電子地圖市場，是很難容納十幾家規模較大的導航電子地圖廠商生存的。歐、美、日市場上雖然有幾百家企業從事電子地圖的測繪和生產，但能夠為汽車廠商、手機廠家、互聯網高端客戶提供導航電子地圖服務的地圖供應商，在歐美市場只有Navteq和TeleAtlas兩家，在日本市場也主要是Zenrin一家，并且這3家導航電子地圖廠商壟斷了歐、美、日95%的市場份額。因

21、此，導航電子地圖產業結構的有效調整與整合，既可以有效避免業內的惡性競爭和重復建設，還有助于統一行業內標準規范，降低生產運營成本，豐富產品服務內容，增強服務質量，從而極大地推動了導航電子地圖產業健康、快速發展。（五）政策支持與產權保護由于導航電子地圖的制作涉及國家安全機密，且中國導航電子地圖行業發展相對還比較落后，因此，需要政府在大量資金投入扶持與傾斜的同時，還需盡快建立統一的地圖標準；產業標準的統一是推動整個產業進入軌道、高速發展的必要因素之一，這也正是目前導航電子地圖產業最缺乏的。目前，多個相關行業組織和公司機構都紛紛提出了關于地圖標準不統一的問題，希望盡量打破當前市場上各自為政、互不兼容的

22、局面，避免低水平的重復建設，迫切希望達成導航電子地圖產業的統一標準；標準的統一不僅可以節約企業資源，而且通過將企業在實際應用中開發的電子地圖聯入國家標準電子地圖中，大大節約國家電子地圖更新的成本，提高地圖更新的效率。另外，導航電子地圖行業投入成本非常高，而盜版卻不需要投入任何成本，這已經成為制約中國導航電子地圖行業發展的一大難題。對此，政府應當加強執法力度，嚴格取締無測繪資質的導航電子地圖制作企業，嚴厲打擊導航電子地圖的盜版行為，維持公平競爭，讓優秀企業在市場競爭中勝出。我們相信隨著消費者意識的提高，以及國家監管力度的加大，盜版問題一定可以妥善解決，從而保證導航電子地圖產業健康、穩定發展。（六

23、）應用領域拓展與深化隨著越來越多高新技術的不斷涌現與推廣應用，其不但在逐步影響著人們日常生活的方方面面，也極大推動和深化了導航電子地圖應用領域的發展。目前，導航電子地圖應用服務主要集中于車載前裝、后裝PND、移動互聯網和互聯網等四個領域，這四個領域內相關技術的提升與革新也必然促進導航電子地圖產業應用的日益拓展與深化。1、移動互聯網技術(3G等)推動導航電子地圖產業發展隨著3G、CMMB等移動互聯網技術的迅猛發展及移動通信設備功能的不斷增強，由于其自身所具備的通信流量大、計算能力強等優勢與特點，必將極大推進導航電子地圖產業應用的拓展與深化；之前無力實現或無法支持的產品和服務（如，導航電子地圖數據在線更新功能、智能手機本地路徑規劃功能等）在這些技術能力的支持與推動下也紛紛涌現與投入應用。2、車載綜合信息系統（Telematics）增強導航電子地圖產業服務內容與服務能力隨著中國汽車市場的快速成熟，人們提高生活品質的需求和城市交通發展需求將推動國內Telematics系統的發展。為了推動中國Telematics系統發展，并形成中國自主知識產權的產業化體系，需要國家從產業政策和資金方面，從提升衛星導航應用角度給予產