1、泓域咨詢/璧山區環氧樹脂項目投資分析報告璧山區環氧樹脂項目投資分析報告xx有限公司目錄第一章 項目背景分析7一、 全球環氧樹脂市場規模7二、 行業現狀及發展趨勢7三、 影響行業發展的有利和不利因素9四、 厚植科技創新優良生態11五、 項目實施的必要性12第二章 市場預測13一、 覆銅板用環氧樹脂市場規模13二、 進入行業的主要壁壘13三、 行業與行業上下游的關系15第三章 項目概況17一、 項目名稱及項目單位17二、 項目建設地點17三、 可行性研究范圍17四、 編制依據和技術原則18五、 建設背景、規模19六、 項目建設進度20七、 環境影響20八、 建設投資估算21九、 項目主要技術經濟指

2、標21主要經濟指標一覽表21十、 主要結論及建議23第四章 建筑工程方案分析24一、 項目工程設計總體要求24二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表26第五章 產品方案分析28一、 建設規模及主要建設內容28二、 產品規劃方案及生產綱領28產品規劃方案一覽表28第六章 運營管理30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度34第七章 SWOT分析42一、 優勢分析（S）42二、 劣勢分析（W）44三、 機會分析（O）44四、 威脅分析（T）46第八章 項目環保分析54一、 編制依據54二、 環境影響合理性分析55三、

3、 建設期大氣環境影響分析57四、 建設期水環境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環境影響分析60六、 建設期聲環境影響分析60七、 環境管理分析61八、 結論及建議65第九章 人力資源配置分析66一、 人力資源配置66勞動定員一覽表66二、 員工技能培訓66第十章 勞動安全生產68一、 編制依據68二、 防范措施71三、 預期效果評價73第十一章 投資估算及資金籌措75一、 投資估算的依據和說明75二、 建設投資估算76建設投資估算表80三、 建設期利息80建設期利息估算表80固定資產投資估算表82四、 流動資金82流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投

4、資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十二章 項目經濟效益分析87一、 經濟評價財務測算87營業收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88固定資產折舊費估算表89無形資產和其他資產攤銷估算表90利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析92項目投資現金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十三章 招投標方案98一、 項目招標依據98二、 項目招標范圍98三、 招標要求99四、 招標組織方式101五、 招標信息發布103第十四章 項目風險分析104一、 項目風險分析104二、 項目風險對策106第十五章 總結109第十六章 附表附錄111主要經濟指標一覽表

5、111建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117營業收入、稅金及附加和增值稅估算表118綜合總成本費用估算表118利潤及利潤分配表119項目投資現金流量表120借款還本付息計劃表122第一章 項目背景分析一、 全球環氧樹脂市場規模據市場調研機構MarketsMarkets數據顯示，2013年全球環氧樹脂產量達到230萬噸，市場規模約為59億美元，受下游風電設備應用、航空航天應用等需求增加的影響，未來5年將保持7.4%復合年增長率，2019年市場銷售額有望達到92億美元。二、 行業現狀及發展趨勢

6、環氧樹脂是一種環氧低聚物，與固化劑反應時可形成三維網狀的熱固性塑料。環氧樹脂通常是在呈液體狀態下使用，經常溫或加熱進行固化，達到最終的使用目的。環氧樹脂優良的物理機械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成涂料、復合材料、澆鑄料、膠粘劑、模壓材料和注射成型材料，在國民經濟的各個領域中得到廣泛的應用。我國環氧樹脂工業已有50多年歷史，發展一直較為緩慢，但近年來在電子產業、建筑產業等的旺盛需求帶動下，迎來了蓬勃發展，目前國內環氧樹脂生產廠家已有100多家，生產能力約占世界總產能的60%，截止2013年大陸產能達到200多萬噸。目前國內環氧樹

7、脂發展不夠均衡，行業內企業大多生產通用型雙酚型環氧樹脂等基礎環氧樹脂為主，這類常規產品產能相對過剩，競爭較為激烈，而耐熱、阻燃、水性、高純型高性能環氧樹脂產品市場多為外企占領，為實現環氧樹脂行業順利完成產業結構調整，加快非常規環氧樹脂產品的開發、提升高端環氧樹脂產品的比重是國內環氧樹脂工業的當務之急。我國環氧樹脂消費領域與國外基本相同，主要用于涂料、復合材料、電子電器封裝、粘合劑等四大領域，其中電子電器產業是環氧樹脂需求最大的行業，環氧樹脂在電子領域應用極為廣泛，其中使用量最大的是覆銅板產業，約占我國環氧樹脂總需求量的30%，而絕緣材料和電工澆注約各占11%。覆銅板（CCL）是制作印刷電路板的

8、基板材料，而印刷電路板（PCB）幾乎會出現在每一種電子設備當中，應用非常廣泛，素有“電子產品之母”的稱號。我國印刷電路板產業一直保持著平均15%以上的高速增長，自2006年起我國已取代日本成為全球最大的印刷電路板產出國，我國印刷電路板產業的高速增長也帶動了電子級環氧樹脂需求的大幅增長，此外，環氧樹脂還作為高性能復合材料在航空航天、新能源、高速列車、海洋工程、節能與新能源汽車和防災減災等領域有著廣泛應用，是行業未來發展的重點應用領域，在其帶動下，環氧樹脂行業消費有望進一步擴大，環氧樹脂行業協會和業內專家預計，到2018年，環氧樹脂的總消費量將達到約169萬噸，預計消費量年均增長率將為7.6%。三

9、、 影響行業發展的有利和不利因素1、有利因素（1）產業政策支持近年來國家陸續出臺新材料產業十二五發展規劃、戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄、新材料產業標準化工作三年行動計劃、中國制造2025等政策，推動基礎材料產業升級換代，大力發展高技術、高附加值的新材料產業，為包括環氧樹脂在內的先進高分子材料行業的快速發展創造了有利條件。（2）高性能環氧樹脂進口替代空間巨大我國環氧樹脂行業有明顯的低端產品過剩、高端產品不足的特征，大量高附加值、高技術含量的產品仍然依賴進口，如電子級環氧樹脂、阻燃環氧樹脂、液晶環氧樹脂、多官能團環氧樹脂等，進口替代空間巨大，但國內企業的技術水平和產品質量的不斷提高，與國外

10、品牌的技術、性能差距不斷縮小，宏昌電子、廣山新材等本土企業正不斷推出新型高端環氧樹脂產品，價格和服務優勢顯著，逐漸替代國外進口產品，高性能環氧樹脂的市場前景廣闊。（3）下游應用空間廣闊環氧樹脂以優異的力學性能、電性能和黏結性能而著稱，在電子電氣、涂料、復合材料、建筑材料和膠粘劑等行業有著廣泛應用，特別是近年來各國逐年增加的風能發電裝機容量，以及新能源汽車、航空航天業需求的日益增長，使環氧樹脂面臨巨大的發展機遇，市場調研機構MarketsMarkets日前預測，全球環氧樹脂市場將從2013年的約59億美元增至2019年的約92億美元。20142019年的復合年增長率為7.4%。2、不利因素（1）

11、環保成本支出增加在經濟日益發達的今天，人們越來也關注環境保護問題，提倡工業產品節能環保化。環氧樹脂產品在生產過程中會有一定量的“三廢”排放，對環境造成一定危害，因而環氧樹脂生產企業已成為各地環保部門及社會各界重點關注的對象，這就要求企業加大環保設施投入及后續運營維護，同時還需要投入更多研發費用來開發節能環保型高性能環氧樹脂產品。總體來看，盡管環保成本支出增加短期內會對企業利潤造成一定影響，但長遠來講，研發能力強、資本規模大的企業的優勢會愈來愈明顯。（2）行業標準滯后環氧樹脂產品在我國大規模發展30多年，下游應用不斷擴大，產品線的寬度和深度不斷拓展，品質不斷提升，但我國環氧樹脂行業的相關標準多為

12、2000年前制定的，不能很好地指導企業進行品質管理，國內企業多執行企業標準，行業現有標準具有明顯的滯后性，不利于行業健康長遠的發展。四、 厚植科技創新優良生態進一步發揮好“迎客廳”在交流思想、碰撞靈感、激發活力等方面的作用，牢固樹立生態理念，打造主體集中、空間集聚、特色鮮明、顯示度強的創新體系，推動創新生態要素耦合聯系，匯集創新資源發生“化學反應”“鏈式反應”。打造學科內涵關聯的原始創新集群，力爭在基礎研究和關鍵核心技術領域取得突破。營造開放包容、利于創新的環境，推動社會發展向知識經濟方向轉型，在推進西部（重慶）科學城建設中當好排頭兵、做出大貢獻。突出創新文化打造，加強科普工作，辦好各類創新創

13、業大賽，高標準籌辦西部科學論壇，擴大成渝地區雙城經濟圈科技創新聯盟“朋友圈”，在全社會營造崇尚創新的文化生態。深化科技交流合作，建立與國內外優質創新資源、知名科研院所、高校、大型企業協同創新合作關系，引進或共建專業技術研究院、院士（專家）工作站、中試平臺等，建立產學研合作共同體，打造一批科技企業孵化器、眾創空間、星創天地，完善創業孵化體系，構建關鍵核心技術協同攻關的研發生態。加強與“一帶一路”沿線國家和地區的協作，共建科技創新離岸孵化中心、技術產業創新中心，建設“一帶一路”國際合作交流社區，打造“一帶一路”科技創新合作區。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位

14、將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 市場預測一、 覆銅板用環氧樹脂市場規模環氧樹脂具有絕緣性能高、結構強度大和密封性能好等許多獨特的優點，作為覆銅板的重要基材在手機、筆記本電腦、數位攝像機、LED電視等消費電子產品得到廣泛應用，并已逐漸滲透到云端服務器、交換器、路由器、汽車影音汽車動力系統、操作（中控）系統、駕駛系統、安全系統等通信電子、汽車電子行業，近年來各類通用設備的的終端智能化、電子化

15、需求不斷擴展，智慧生活的需求成為驅動電子行業發展的重要動因，也使得行業整體需求趨于平穩增長，我國近三年來覆銅板需求增速為7.3%、7.8%、7.7%。未來數年來伴隨汽車電子、新能源汽車、小間距LED、高端服務器、小基站等高成長性領域的快速發展，將帶動覆銅板的需求量實現兩位數的年增長速度，實質性拉動覆銅板用環氧樹脂產品需求。二、 進入行業的主要壁壘1、技術壁壘目前基礎環氧樹脂的技術門檻較低，其配方和工藝技術已較為普及，但高性能環氧樹脂仍然存在較高的門檻，只有極少數廠家掌握這高性能環氧樹脂的核心配方和工藝技術，在配方設計上，關鍵原材料、改性劑、促進劑、添加劑等組合和組配的細微改變都會對產品的性能產

16、生極大影響，工藝技術應用方面，只有少數具有較強研發能力的企業才能依靠現有生產設備，尋找到替代性的廉價原料從而實現高性能環氧樹脂產品的規模化生產，此外近年來國內外對環保要求的日益提高，這使得高性能環氧樹脂的技術研發難度進一步加大，較高的技術壁壘將大部分新進入者阻攔在高性能環氧樹脂行業門外。2、專利壁壘高性能環氧樹脂行業的技術含量高，掌握著核心技術的國內外企業紛紛申請專利，對生產工藝和配方進行保護，專利技術的保護限制了行業其他公司對該產品技術的應用與發展，由于現有成熟工藝通常是已有條件下的最佳工藝路線，能夠達到最高的生產效率，若要繞過這一技術專利限制，則企業需要持續投入大量人力、物力進行反復試驗，

17、才有可能取得新的突破。因此，對于新進入行業的后來者面臨著較高的專利壁壘，極易因侵犯專利權而遭到起訴。3、資金和時間壁壘環氧樹脂行業是技術和資金密集型行業，在研發上，不僅需要配置齊全的精密實驗、檢測設備，還需要建立一支創新、高效的研發團隊，長年累月進行實驗，完成技術積累，此外每年還需要投入大量資金對有價值的研發成果進行專利保護和已有專利進行后續維護；在生產上，則需要許多大型化工設備、環保設備；在銷售上，下游客戶一般會先對供應商的樣品進行檢測，合格后進行小批量采購，根據后續表現再進行大批量采購，且下游客戶對環氧樹脂產品的性能和質量一致性要求很高，一旦確立長期合作關系后，一般情況下不會對供應商進行更

18、換，而新進入者則需要投入大量資金和時間，才能完成技術和客戶的積累，掌握成熟的先進生產技術。三、 行業與行業上下游的關系1、與上游行業的關聯性及其影響主要原材料為基礎環氧樹脂、助劑、化學溶劑等石油衍生品或副產品，其價格受國際原油價格波動及自身市場供求關系的變化的影響較大。目前國內基礎化工品競爭激烈，產能出現一定程度地過剩，價格處于低位水平，對高性能環氧樹脂行業影響不甚明顯，但若國際原油短期內出現大幅波動，或國家淘汰落后產能之后基礎化工品價格持續回升，均會直接影響環氧樹脂的生產成本，對行業的盈利能力造成影響。2、與上下游行業的關聯性及其影響環氧樹脂終端應用領域較為廣泛，可用于電子電氣、涂料、復合材

19、料、建材等行業，行業產品主要應用在手機、筆記本電腦、數位攝像機、LED電視、云端服務器等電子電器產品最重要的基材覆銅板上，智能化、電子化將是長期趨勢，集成電路、基礎元器件、智能裝備、汽車等產業都將迎來發展良機，環氧樹脂在以上電子材料領域的消費有較快的增長。以汽車電子為例，單車汽車電子消耗有望從2013年1350美元/車增長到2018年1500美元/車。在此趨勢下2015年車用PCB產值將達35.75億美元，2019年提升至43.47億美元，未來汽車動力系統、操作（中控）系統、駕駛系統、安全系統等都將面臨大的革新，對PCB覆銅板市場增量需求更加可觀，從而帶動環氧樹脂行業的發展。第三章 項目概況一

20、、 項目名稱及項目單位項目名稱：璧山區環氧樹脂項目項目單位：xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約53.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家

21、經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）技術原則1、政策符合性原則：報告的內容應符合國家產業政策、技術政策和行業規劃。2、循環經濟原則：樹立和落實科學發展觀、構建節約型社會。以當地的資源優勢為基礎，通過對本項目的工藝技術方案、產品方案、建設規模進

22、行合理規劃，提高資源利用率，減少生產過程的資源和能源消耗延長生產技術鏈，減少生產過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、資源優勢得到充分發揮的新型工業化路子，實現可持續發展。3、工藝先進性原則：按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經濟運行合理”的原則，積極應用當今的各項先進工藝技術、環境技術和安全技術，能耗低、三廢排放少、產品質量好、經濟效益明顯。4、提高勞動生產率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產品的質量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產、提高勞動生產率的目的。5、產品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區域性差別、針

23、對產品的差異化要求、區異化的特點，來設計不同品種、不同的規格、不同質量的產品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經濟效益最大化，提高企業在國內外的知名度。五、 建設背景、規模（一）項目背景未來數年來伴隨汽車電子、新能源汽車、小間距LED、高端服務器、小基站等高成長性領域的快速發展，將帶動覆銅板的需求量實現兩位數的年增長速度，實質性拉動覆銅板用環氧樹脂產品需求。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積35333.00（折合約53.00畝），預計場區規劃總建筑面積55978.25。其中：生產工程38067.19，倉儲工程5461.07，行政辦公及生活服務設施5789.86，公共工程

24、6660.13。項目建成后，形成年產xx噸環氧樹脂的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本項目建成后產生的各項污染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理，保證治理資金落實到位，保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”，且加強污染治理措施和設備的運行管理，實施排污總量控制，則本項目建成后對周圍環境不會產生明顯的影響，從環境保護角度分析，本項目是可行的。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投

25、資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17324.75萬元，其中：建設投資14033.85萬元，占項目總投資的81.00%；建設期利息338.67萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金2952.23萬元，占項目總投資的17.04%。（二）建設投資構成本期項目建設投資14033.85萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用11469.22萬元，工程建設其他費用2212.13萬元，預備費352.50萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入35200.00萬元，綜合總成本費用29587.94萬元，納稅總額2787

26、.92萬元，凈利潤4094.69萬元，財務內部收益率16.22%，財務凈現值1405.41萬元，全部投資回收期6.50年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積35333.00約53.00畝1.1總建筑面積55978.251.2基底面積19786.481.3投資強度萬元/畝241.842總投資萬元17324.752.1建設投資萬元14033.852.1.1工程費用萬元11469.222.1.2其他費用萬元2212.132.1.3預備費萬元352.502.2建設期利息萬元338.672.3流動資金萬元2952.233資金籌措萬元17324.753.1自籌資金萬

27、元10413.103.2銀行貸款萬元6911.654營業收入萬元35200.00正常運營年份5總成本費用萬元29587.94""6利潤總額萬元5459.59""7凈利潤萬元4094.69""8所得稅萬元1364.90""9增值稅萬元1270.55""10稅金及附加萬元152.47""11納稅總額萬元2787.92""12工業增加值萬元9924.75""13盈虧平衡點萬元14127.10產值14回收期年6.5015內部收益率16.22%所

28、得稅后16財務凈現值萬元1405.41所得稅后十、 主要結論及建議本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第四章 建筑工程方案分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的

29、操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適

30、。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規劃建設管理部門對該區域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。

31、.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積55978.25，其中：生產工程38067.19，倉儲工程5461.07，行政辦公及生活服務設施5789.86，公共工程6660.13。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10486.8338067.194673.051.11#生產車間3146.0511420.161401.911.22#生產車間2621.719516.801168.261.33#生產

32、車間2516.849136.131121.531.44#生產車間2202.237994.11981.342倉儲工程4748.765461.07645.782.11#倉庫1424.631638.32193.732.22#倉庫1187.191365.27161.442.33#倉庫1139.701310.66154.992.44#倉庫997.241146.82135.613辦公生活配套1250.515789.86841.243.1行政辦公樓812.833763.41546.813.2宿舍及食堂437.682026.45294.434公共工程3363.706660.13600.66輔助用房等5綠化工程

33、4798.2294.45綠化率13.58%6其他工程10748.3037.647合計35333.0055978.256892.82第五章 產品方案分析一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積35333.00（折合約53.00畝），預計場區規劃總建筑面積55978.25。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx噸環氧樹脂，預計年營業收入35200.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜

34、合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1環氧樹脂噸xx2環氧樹脂噸xx3環氧樹脂噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx35200.00環氧樹脂具有絕緣性能高、結構強度大和密封性能好等許多獨特的優點，作為覆銅板的重要基材在手機、筆記本電腦、數位攝像機、LED電視等消費電子產品得到廣泛應用，并已逐漸滲透到云端服務器、交換器、路由器、汽車影音汽車動力系統、操作（中控）系統、駕駛系統、安全系統等通

35、信電子、汽車電子行業，近年來各類通用設備的的終端智能化、電子化需求不斷擴展，智慧生活的需求成為驅動電子行業發展的重要動因，也使得行業整體需求趨于平穩增長，我國近三年來覆銅板需求增速為7.3%、7.8%、7.7%。第六章 運營管理一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制

36、度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、環氧樹脂行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和環氧樹脂行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區

37、域內環氧樹脂行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目

38、標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符

39、合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商

40、合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整

41、理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業

42、務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后

43、利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派

44、發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事

45、表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事

46、、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配

47、政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬

48、成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤

49、的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）

50、存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計

51、賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第七章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司

52、結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、

53、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客

54、戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司

55、對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。三、 機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整