1、所屬主流程編碼 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程時填寫）*文件名稱Process Name：【設備安裝流程】*業務類別 Business Category：【CS】文件英文名稱 English Process Name:【 】（雙語版本英文名稱填這里）*業務模塊 Business Module ：【工程】*流程責任人 Process Owner：【王銀堂】業務小類 Sub Category of Business：【國內工程安裝 】*文件編碼 Reference No.：【CS/EN05】*適用范圍 Scope：【 中國區】*版本Version

2、：【V7.0】*適用部門 Department：【 工程中心】*擬制責任人Prepared by：【孫茂錄】涉及IT系統（ERP系統請寫明具體模塊） IT System:【EPMS 】*生效日期Effective Date：【2003.07.15】角色 Role：【工程督導、工程管理負責人、項目經理、QC(硬件督導、軟件工程師）、技術支持經理、設計工程師、合同管理員、備件貨管、文檔信息管理員】 警示：本文件的最新有效版本保存在文檔中心，使用文件時，請直接在文檔中心查詢，禁止非法復印！ Warning: the lasted effective version of this document

3、is saved at Document Center. Please inquire directly from Document Center when you use this document. No copies are allowed to be made!0. 定義 Definition 無1. 目的 Objective所涉及業務的使命指導工程實施、工程合作委托、工程初驗、終驗的規范操作業務目標使工程實施能夠按照流程和規范的要求實施本流程對上述目標的貢獻1、指導工程實施人員的施工行為，保證公司提供的設備按照規范進行安裝調試2、降低工程施工中存在的風險，提高客戶滿意度2. 范圍流程

4、起點任命工程督導或工程委托流程終點工程終驗業務范圍適用于工程安裝（包含新建、擴容、移機）、質量檢查、文檔制作、設備初驗、終驗、文檔歸檔等業務適用范圍本流程適用所有產品的工程服務方式的工程（包括合作工程）3. KPI指標 KPI Index指標名稱指標定義計算公式統計周期數據來源說明OTIS（安裝交付及時率 (Ss/Cs)*100%1月工程項目管理系統當月實際完成的工程數/當月計劃交付給客戶的工程數4. 相關文件 Correlative Documents 上層文件名稱文件編號上下游接口文件文件編號工程業務主流程STS/EM10訂單作業流程3/CR-QAS003 無無工程勘測業務流程 STS/

5、ED01 無無硬件設計及工程文件隨機發貨流程STS/ EM09 無無數據設定業務流程STS/ EM10 無無工程項目管理流程STS/ EM01 無無辦事處工程質量檢查流程 STS/ EM05 無無5. 輸入 Input輸入類型輸入名稱內容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程名稱啟動輸入合同信息市場簽訂的購銷合同訂單管理工程師工程文件系統設計后形成的工程文檔設計工程師勘測報告設計工程師工程勘測后形成的文檔設計工程師客戶設備檔案客戶設備的詳細信息文檔信息管理員工程督導任務書工程部/項目經理任命工程督導工程部/項目經理工程委托書向合作單位委托工程合作部過程輸入工程手冊設備安裝過程所需的表格、文件

6、隨機發貨6 輸出 Output 輸出名稱內容簡述下游接口及客戶下游接口流程名稱開工協議書工程督導裝箱單合同貨物客戶簽收后的裝箱單工程督導硬件安裝竣工報告硬件完工并驗收通過后，由客戶簽章的硬件驗收報告工程督導設備安裝報告設備調測完成后由客戶簽章的報告工程督導系統初驗證書設備通過客戶系統驗收后，簽訂的報告工程督導工程竣工驗收證書設備通過試運行后，由客戶進行最終驗收后，簽訂報告工程督導客戶設備檔案客戶設備的詳細信息工程督導計費確認報告和客戶共同對計費數據的確認結果工程督導工程質量自檢報告工程督導根據質量自檢標準對工程進行自檢工程督導7. 角色、職責及特殊技能 Roles, Responsibilit

7、ies and Special Skills 角色名稱職責特殊技能要求工程督導合同貨物準確驗收，工程實施、工程現場的組織協調者，負責初驗、文檔整理，對工程進度、工程質量負直接責任，是工程現場的第一責任人。工程管理負責人工程經理、項目經理均屬于工程管理負責人，具體如下：1、工程經理負責監控工程實施、辦事處信息管理員及時錄入刷新工程管理信息系統。2、項目經理負責重大工程項目的管理和重大工程的工程督導任命。QC(硬件督導、軟件工程師）負責本產品的工程質量檢查。技術支持經理負責試運行的技術支持工作，負責終驗過程中的技術問題解決。設計工程師提供完整的工程文件，負責安裝過程中工程文件的更改。文檔信息管理員

8、負責合同信息、工程管理信息的傳遞及工程文檔的規范性、完整性審核和文檔歸檔工作。 流程說明中相關角色：角色名稱職責特殊技能要求軟件工程師負責按照工程規范實施軟件調測，向工程督導匯報軟件調測的質量和進展情況。硬件工程師負責按照工程規范實施硬件安裝，向工程督導匯報硬件安裝的質量和進展情況。合同管理員辦事處訂單管理工程師作為合同信息管理員，負責合同信息和貨物信息的及時傳遞及合同統籌進展情況的跟蹤，負責工程貨物問題的協調解決。備件貨管負責工程施工調測中的板件更換8. 流程圖附后9. 流程說明01 任命工程督導 工程管理負責人對自行安裝工程，一般工程由工程經理任命工程督導，重大工程由項目經理任命工程督導。

9、在至少開工前一周給工程督導簽發工程督導任務書。對合作工程，工程經理將相關信息反饋到工程部區域管理工程師，由合作部根據工程部區域管理工程師的需求，向合作單位發放工程委托書，工程部根據合作單位工程委托書的回執，負責對合作單位工程督導資格審核。合作委托具體參見服務采購流程（工程部分）。工程督導任務書和工程委托書中包含工程的軟件版本信息，工程督導（包括合作單位人員）在工程實施中要求按照工程督導任務書和工程委托書中的工程軟件版本信息進行安裝調測， 在施工過程中，填寫系統軟件版本更換申請表，并經工程經理（自行安裝工程）/工程部區域管理工程師(合作工程)審批同意。02 工程準備 工程督導 （1）工程督導在工

10、前的準備內容包括：掌握合同信息（產品配置部分）、貨物信息、現場勘測報告、安裝環境檢查表和客戶信息，并查閱工程文件，了解工期要求，了解客戶情況和安裝環境準備情況。合作工程由辦事處文檔信息管理員負責向合作單位工程管理人傳遞合同信息、貨物信息、現場勘測報告、安裝環境檢查表、工程文件和客戶信息。 （2 ）若工程中有擴容部分，工程督導應查閱原客戶設備檔案，并掌握已運行設備的信息。 對合作工程，由文檔信息管理員向合作單位接口人傳遞客戶設備檔案。 （3 ）工程經理、項目經理根據工程情況確定工程督導是否需要制作工程施工方案。工程督導可召集內部相關人員開內部工前協調會，明確工程中相關事宜。合作工程的工程施工方案

11、由合作單位工程管理人員審核，工程經理監控。 詳見工程安裝準備指導書。03 判斷是否具備開工條件 工程督導 工程督導可根據客戶工程準備情況判斷工程能否開工。安裝準備條件主要考慮如下方面： （1）機房是否符合安裝要求； （2）市電電源及直流電源、配線架、地線等是否準備好。 具體參考與客戶確認的相應產品安裝環境檢查備忘錄內容。注意點： 若客戶的工程準備不具備開工條件，工程督導要主動協調客戶準備工作，填寫現場工作聯絡單向客戶主管說明不能開工的原因，并在安裝環境檢查備忘錄中說明需要客戶完成的準備工作。若客戶堅持要開工，需請示工程經理，在得到許可后，才能與客戶協商開工。04 開工協調會 工程督導、客戶 在

12、工程開工前，工程督導組織客戶經理、或項目經理和客戶相關部門一起召開開工協調會，其主要內容如下： （1）與客戶商定工程安裝周期、進度計劃及配合事宜，共同簽訂開工協議書，并制定工程進度計劃表。工程督導檢查確認客戶安裝環境準備情況；若客戶未準備好，要讓客戶承諾預計完成時間并簽字。 （2）確認客戶是否對硬件安裝等工藝方面有特殊要求。若有特殊要求，填寫工程備忘錄，并請客戶簽字確認。 （3）明確工程中客戶的總負責人和接口人。 （4 ) 同客戶確認數據規劃報告的內容（設計工程師在勘測時已經遞交給客戶，并向客戶講解了數據規劃報告中所有內容，使客戶在前期就開始準備數據），以保證此報告數據的準確性，工程督導完成數

13、據規劃后及時將此報告傳遞給工程技術管理部。 （5）建議客戶派一至兩名技術水平較高的工程師隨工，人員建議為機房維護人員。 （6）提出需要客戶準備的工具、測試儀器和儀表。 詳見工程開工協調會操作指導書。05 錄入刷新工程計劃日期 文檔信息管理員 辦事處文檔信息管理員根據開工協議書中計劃開工日期、計劃完工日期，負責刷新工程項目管理系統中該工程的計劃日期。06 判斷是否需設計更改 工程督導 在開工協調會上，工程督導與客戶共同確認工程文件是否需改動；若需改動，工程督導與客戶簽字確認，同時工程督導應根據系統設計工程范圍界定標準填寫設計方案修改申請表傳遞給原設計工程師，由原設計工程師修改回復。07 更改工程

14、文件 設計工程師 設計工程師接到設計方案修改申請表，對需更改的內容進行確認，修改完成后將回執和相關資料返回給工程督導，以指導現場安裝。修改時間按照系統設計工程范圍界定標準的時間要求。08 開箱驗貨 工程督導、客戶 （1）開箱驗貨必須工程督導和客戶同時在場完成。 （2）開箱驗貨完畢后，由客戶根據驗貨情況在裝箱單上簽字，貨物正式移交給客戶，貨物的保管責任為客戶。 （3）工程完工后，工程督導要將客戶簽字后的裝箱單反饋給辦事處文檔信息管理員。具體操作參見開箱驗貨、貨物管理及移交指導書。09 按照工程文件安裝硬件 工程督導 工程督導在組織進行硬件安裝時，必須按照工程文件進行施工，同時制作工程文檔的相關部

15、分，并注意以下幾點： （1）施工過程中，施工人員要遵守我司和客戶相應的行為規范。 （2）硬件施工參照各產品安裝手冊。 （3）安裝過程中如果需對工程文件進行更改，工程督導需填寫設計方案修改申請表，并由客戶簽字確認后，傳遞給原設計工程師。設計工程師將修改完善后的工程文件及時返回給工程督導，指導現場安裝。（4）工程施工過程中，工程督導須填寫工程現場周報表，要求每周五傳遞給工程部、客戶、工程經理。 合作工程由合作單位工程管理人員統一匯總后形成合作工程周報表每周一前提交給工程部、工程經理。 （4）安裝過程中需根據實際情況填寫以下表格： 工程現場例會表：該表是在與客戶召開小范圍的協調會時填寫。主要是針對目

16、前存在問題、解決方案、責任分工等內容進行整理、填寫； 現場工作聯絡單：與客戶、公司、辦事處協調處理問題時填寫。 停工報告：當工程因客戶或我方條件不具備而無法進行時，由工程督導與客戶協商填寫停工報告；工程因客戶因素一旦停工，須連續停工七天以上方可復工，與客戶協商停工時，要向工程部匯報，嚴禁與客戶發生爭執和強行停工。 復工報告：按表上要求填寫。10 申請硬件質量檢查 工程督導 硬件安裝完畢后，由工程督導根據硬件工程質量標準對硬件質量進行自檢，發現問題，應及時整改，并將硬件工程質量自檢報告上載到工程項目管理系統中；QC（硬件督導、軟件工程師）根據需要進行工程質量檢查。具體參見工程質量檢查流程。11

17、驗收硬件工程督導、客戶 工程督導必須對硬件安裝質量和文檔進行檢查，要注意檢查以下幾個方面：（1）安裝工藝（2）機房的整潔衛生（3）地線連接方式及地阻（4）整機試通電 對不符合安裝規范的地方應要求工程師進行整改。 在文檔和硬件質量均合格后，再提交客戶對硬件進行驗收，參照相關產品驗收手冊的硬件部分。 硬件工程驗收后，工程督導填寫硬件安裝竣工報告，由客戶簽字蓋章。12 按照工程文件調試軟件 軟件工程師 軟件工程師在軟件調測過程中，要依照各產品數據設定規范、開局調測指導書進行操作，并嚴格按照工程文件進行軟件加載和調試。 在軟件調測過程中，出現調測壞或需更換單板時，參見開箱驗貨、貨物管理及移交作業指導書

18、。13 判斷是否需設計更改 工程督導 在安裝過程中，如果認為工程文件中的某些內容和開局數據需要更改，則工程督導與客戶共同簽字確認。并根據系統設計工程范圍界定標準確認是否需填寫設計方案修改申請表傳遞給原設計工程師，讓其確認、修改。如不需更改，則繼續安裝調測工作。14 更改工程文件 設計工程師 設計工程師接到設計方案修改申請表，對開局數據更改的內容進行確認，修改完善后將回執或相關資料返回給工程督導，以指導現場安裝。15 調試是否存在技術問題 工程督導 工程督導在安裝過程中如果遇到自己無法解決的技術問題，將問題錄入客戶問題管理系統，并向響應中心尋求技術支持。 合作單位督導在現場遇到自己無法解決的技術

19、問題，應向合作單位的技術人員尋求支持。如果合作方內部無法解決，向響應中心尋求技術支持。 具體詳見：工程技術問題管理流程。16 解決技術問題 技術支持工程師 響應中心工程技術工程師對技術問題進行解決。具體詳見：工程技術問題管理流程。17 調試系統 軟件工程師 工程師（合作方）在系統調測過程中，嚴格按各產品數據設定規范和開局調測指導書進行操作。 對現場調測記錄表的每一項內容進行內部測試，做好記錄，并由客戶隨工人員簽字確認，為工程驗收做好準備。18 計費驗證 工程督導、客戶 工程督導根據客戶提供的書面計費依據，雙方對計費進行驗證，驗證結果要求客戶簽字確認，并輸出相關產品計費確認報告。對于不涉及計費的

20、產品，則不需輸出計費確認報告。19 工程質量檢查 工程督導、QC（硬件督導、軟件工程師） 在初驗前，由工程督導根據軟件工程質量標準對軟件質量進行自檢，發現問題，應及時整改，并將軟件工程質量自檢報告上載到工程項目管理系統中。QC（硬件督導、軟件工程師）根據需要進行工程質量檢查。具體參見工程質量檢查流程。20 準備初驗 工程督導 在初驗前，工程督導整理工程竣工資料（工程竣工資料指提交客戶的工程文件，包含工程設計類資料與工程測試記錄報告）。1) 向客戶遞交初驗申請報告。2) 了解客戶對初驗的特殊要求，確定初驗時間、初驗內容及日程安 排。對于公司一級工程和公司二級工程，工程督導與客戶共同制定初驗方案；

21、對于一般工程，工程督導根據實際情況，決定是否制作。3) 檢查開工協調會中需要客戶提供的工具、測試儀器儀表是否到位，是否已滿足要求，如有更改，填寫現場工作聯絡單，提前告知客戶準備，并對結果進行跟蹤確認。21 初驗 工程督導、客戶 （1）工程督導在安裝調試過程中可與客戶隨工人員完成部分技術指標的測試，雙方簽字確認后的數據在得到客戶許可后，可以做為初驗的測試數據使用。工程督導與客戶共同組織進行初驗。 初驗時，可要求該區域的客戶經理、服務經理或項目經理參加。 （2）初驗中的每一個測試項目都必須有客戶簽字。 （3）初驗通過后，移交工程竣工資料等文檔給客戶，填寫（客戶）資料移交清單，客戶簽字確認。 （4）

22、工程中的遺留問題（包括承諾遺留問題的解決時間）一定要與辦事處技術支持經理溝通；遺留問題不要寫在驗收結論中，應在工程備忘錄中填寫 。 （5）初驗結束后，設備安裝報告、系統初驗證書由客戶簽字、蓋章。 （6）文檔信息管理員負責刷新工程項目管理系統的工程初驗信息。22 割接設備 工程督導、客戶 設備初驗通過后，工程督導根據需要配合客戶一起制定詳細的割接方案，進行設備割接。并注意以下方面：1) 明確雙方責任人、分工；2) 和客戶協商考慮如何保證設備順利割接，同時考慮割接失敗的補救措施；3) 安排落實人員觀察設備運行情況。23 整理文檔 工程督導 工程督導收集整理完善現場的文檔資料，補充完整客戶設備檔案中

23、的相關內容。對于工程中采用的外購設備，應按要求制作相應的外購設備檔案。 整理文檔時應注意：工程文檔制定和工程實施應同步完成。 所有需客戶簽字蓋章的紙面件，客戶簽字與蓋章缺一不可； 文檔整理后，工程督導須參照工程文檔審核標準對文檔的完整性、規范性、準確性進行自檢。如自檢合格，工程督導需將現場工程過程文檔（工程手冊、驗收手冊、外購設備檔案、工程竣工資料等等）、客戶設備檔案提交給辦事處文檔信息管理員，否則需重新整理文檔。 注：對合作工程，客戶設備檔案須經合作單位相關人員審核合格后才可提交給辦事處文檔信息管理員。 24 審核、歸檔客戶設備檔案 文檔信息管理員 文檔信息管理員接收到工程督導提交的現場工程

24、過程文檔（工程手冊、驗收手冊、外購設備檔案、工程竣工資料等等）、客戶設備檔案后，參照工程文檔歸檔審核流程審核文檔的完整性、規范性，審核合格后將依據工程文檔流向表歸檔、保存、轉發所有的文檔資料。25 統計工時和遺留問題 工程督導 工程督導統計實際工時，并根據實際情況填寫工程遺留問題清單，錄入客戶問題管理系統。 26 工程轉維 工程督導、工程經理、技術支持經理工程督導向辦事處工程經理提交工程轉維申請單及初驗證書或者設備安裝報告、設備文檔、工程遺留問題清單、技術遺留問題清單。工程經理填寫工程轉維護交接報告并附上工程督導提供的上述材料，提交給技術支持經理，由雙方在工程轉維護交接報告上簽字確認。27 試運行、終驗 技術支持經理、工程經理 初驗通過后即進入設備試運行期， 技術支持經理應注意對設備運行情況的跟蹤，對出現的問題應及時解決。試運行期結束后，工程經理根據合同相關條款和客戶要求組織終驗，技術支持經理負責解決初驗試運行期到終驗過程中的技術問題，協助工程經理完成終驗工作。工程終驗責任人與客戶共同簽署工程竣工驗收證書。 具體操作參見工程終驗作業指導書。10. 支持文件Supporting Document序