1、四川信托四川信托- -上置集團嘉興華府項目上置集團嘉興華府項目信托貸款集合資金信托計劃信托貸款集合資金信托計劃簡介簡介四川信托榮譽發行時間：2012年6月上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379壹信托產品簡要貳擔保方介紹叁 關于四川信托ContentsContents上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379壹壹信托產品簡要信托產品簡要連帶擔保：上海綠洲花園置業有限公司（上海綠洲花園置業有限公司（11年末凈資產年末凈資產10.2億）億）借款人：嘉興湖畔華府置業有限公司嘉興湖畔華府置業有限公司（簡稱（簡稱”嘉興華府嘉興華府”）

2、融資規模：2億元億元；期限：24個月個月（滿12個月后可提前結束）抵押物：土地及在建工程抵押土地及在建工程抵押（評估值（評估值5.06億，抵押率億，抵押率39%）資金用途：項目主體工程建設，工程精裝修及園林綠化等項目主體工程建設，工程精裝修及園林綠化等連帶擔保：上置集團（上置集團（HK.1207）（）（2011年底總資產年底總資產436億）億）還款來源：項目的銷售回款；股東資金調劑（補充）項目的銷售回款；股東資金調劑（補充）信托產品摘要上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379上置集團嘉興華府項目信托貸款集合資金信托計劃簡介信托計劃信托計劃信托交易結構上海財富

3、中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379信托預期收益信托預期收益說明：本信托計劃每年支付預期收益，如提前結束則按照實際存續天數付剩余收益，到期還本。借款人有權在滿12個月后提前還款，結束本信托。 上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379增信措施（1）上置集團（HK.1207HK.1207）和上海綠洲花園置業有限公司提供雙重連帶責任擔保。（2）項目土地及在建工程抵押，項目公司項目土地及在建工程抵押，項目公司100%股權質押。股權質押。 嘉興華府以其合法持有的面積76,600.3平方米的國有土地使用權及其地上在建工程提供抵押擔保，抵押

4、率為39.48%（2012年5月25日預評估價值為50,657萬元）（3）資金提前歸集條款資金提前歸集條款 若信托計劃未提前結束，則第19個月起，嘉興華府按照未償還信托本金及利息余額的10%、10%、10%、30%、20%、20%的比例逐月進行資金歸集，信托計劃第19個月起該專戶內的資金只進不出。（4）銷售回款監管銷售回款監管 對項目銷售回款進行監管，按面積計算，銷售比例達到60%時凍結的銷售回款應能夠覆蓋本息，具體監管比例如下：銷售面積3萬平方米以下，銷售回款凍結比例為10%，銷售面積3-6萬平方米，回款凍結比例為30%，銷售面積達6萬平方米以上時，回款凍結比例為50%，直至凍結資金能夠覆蓋

5、本息。該條款與上述第3條資金歸集條款按資金歸集較多者執行。（5）信托公司派駐專人監管資金使用及銷售回款情況信托公司派駐專人監管資金使用及銷售回款情況 上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379貳貳擔保方擔保方介紹介紹擔保方介紹一：上置集團 上置集團為香港上市公司（HK1207），注冊地百慕大，是一家以房地產開發、建筑施工和土地開發為主營業務的綜合性房地產開發公司，開發區域以上海為中心，已拓展至海口、無錫、成都等地，以中高檔住宅物業開發為主，正在開發的項目面積約3600萬平方米。 根據公告的2011年審計報告，公司總資產公司總資產436億港元，總負債億港元，總負

6、債307億港元，資產負債率億港元，資產負債率70%，計息銀行及其他貸款，計息銀行及其他貸款140億元，億元，預售物業之預收賬款26億元；2010、2011年分別實現收入62.9億元和67.9億元，分別實現凈利潤7.2億元和4.2億元。 5月22日，中國房地產研究會、中國房地產業協會與中國房地產測評中心聯合主辦的2012中國房地產上市公司測評成果顯示，上置集團排名第61位。 上置集團開發的以綠洲花園綠洲花園、華府天地華府天地、雅賓利雅賓利等品牌命名的房地產物業，在中國上海、沈陽以及香港等海內外市場享有良好聲譽。 上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379主要資質

7、主要資質 中國農業銀行總行優質客戶國家工商局商標局注冊商標“綠洲花園”房地產開發企業貳級資質上海市公共安全防范工程設計施工企業壹級資質物業管理企業國家壹級資質上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379成功發展歷史1993199619971998199920002001200220032004200520062007綠洲中環中心綠洲中環中心綠洲仕格雅花園綠洲仕格雅花園綠洲千島花園綠洲千島花園綠洲長島花園綠洲長島花園環球世界大廈環球世界大廈綠洲紫荊花園綠洲紫荊花園沈陽華沈陽華府天地府天地綠洲比華利花園綠洲比華利花園華府天地華府天地綠洲江南園綠洲江南園羅店新鎮羅店新

8、鎮綠洲雅賓利花園綠洲雅賓利花園綠洲城市花園綠洲城市花園上置集團是最早進入上海房地產市場的公司之一；在成功的房地產開發業績的有力支持下，公司上置集團是最早進入上海房地產市場的公司之一；在成功的房地產開發業績的有力支持下，公司計劃將取得的成功在部分精選一、二線城市中復制計劃將取得的成功在部分精選一、二線城市中復制上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379擔保方介紹二：上海綠洲花園置業有限公司上海綠洲花園置業有限公司 上海綠洲花園置業有限公司目前注冊資本為1960萬美元，公司為香港與境內合資企業，注冊地中國，房地產開發二級資質。經營范圍為農村住宅、商品住宅開發和銷售

9、，物業管理，房地產中介、咨詢服務（涉及許可經營的憑許可證經營）。公司主要開發項目為綠洲比華利、綠洲長島花園、綠洲香島花園。 2011年年末公司總資產為24.10億元，流動資產總計14.92億元，存貨為7005.41萬元，流動負債總計13.85億元，負債總計13.85億元，流動比率為1.07，速動比率為1.03，資產負債率為57.47%，公司整體負債水平一般，公司長短期償債能力均較強。2011年年末公司營業總收入為1561.71萬元，投資收益為1309.98萬元，營業利潤為1913.47萬元，利潤總額為1912.62萬元，凈利潤為741.62萬元，凈利潤率為47.49%。 上海財富中心：上海財富

10、中心：021-60447379021-60447379叁叁關于四川信托關于四川信托上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379上置集團嘉興華府項目信托貸款集合資金信托計劃簡介 劉滄龍 13億元 成都市錦江區人民南路18號川信紅照壁大廈 法定代表人 注冊資本 注冊地址 公司網站 四川信托有限公司是在四川省信托投資公司、四川省建設信托投資公司經過資產重組，吸收和興證券股權、華西證券股權和川信大廈等資產，重新設立的信托公司。自2010年11月重新開業至今，依托宏達集團（宏達股份600331的母公司）的產業優勢、中海信托（央企中海油集團的下屬企業）的信托管理經驗，公司業

11、務發展迅速，目前管理信托資產規模將近1000億元，在國內信托行業有較高知名度。受托人簡介受托人簡介上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379上置集團嘉興華府項目信托貸款集合資金信托計劃簡介受托人簡介受托人簡介上海財富中心：上海財富中心：021-60447379021-60447379四川信托四川信托 真我博愛真我博愛 做好自我，正大為先，服務客戶，臻于至善。做好自我，正大為先，服務客戶，臻于至善。以人為本，以客戶為中心，為客戶提供全方位優質服務。以人為本，以客戶為中心，為客戶提供全方位優質服務。四川信托四川信托 從心啟程從心啟程做平凡人，懷非凡心，互動交流，從心開始。做平凡人，懷非凡心，互動交流，從心開始。服務源自內心，視客戶為知心伙伴，我們與客戶共成長。服務源自內心，視客戶為知心伙