1、四、五、云管理系統系統操作手冊概述1.1銷售1.2銷售角色簡介1.3術語說明【管理員】用戶操作流程2.1登錄操作流程2.1.1我的桌面.2.1.2修改用戶信息2.2銷售操作流程2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.7銷售操作界面查看公海客戶信息 添加公海客戶信息編輯公海客戶. 分配公海客戶.查看跟進中客戶信息 查看已簽單訂單信息 設置查看企業列表2.2.82.2.92.2.10查看跟進列表 【大區經理】用戶操作流程.3.1登錄操作流程3.1.1我的桌面3.1.2修改用戶信息.3.2銷售操作流程銷售操作界面. 查看公海客戶信息 添加公海客戶信息 編輯公海客戶信息 分

2、配公海客戶信息 查看跟進中客戶信息 查看已簽單訂單信息 查看企業列表查看跟進列表.3.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.83.2.9【渠道經理】用戶操作流程【代理商】用戶操作流程5.1登錄操作流程5.1.1我的桌面5.1.2修改用戶信息.5.2銷售操作流程5.2.1銷售操作界面.目錄錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤

3、! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤!未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。

4、9 / 525.2.25.2.35.2.45.2.55.2.65.2.7查看公海客戶信息. 添加公海客戶信息. 放棄跟進客戶信息. 領取公海客戶信息. 編輯跟進中客戶信息 添加跟進信息分配跟進中的客戶信息 查看企業列表八、5.2.85.2.95.2.10查看跟進列表5.2.11約客提醒【銷售總監】用戶操作流程6.1登錄操作流程6.1.1我的桌面6.1.2修改用戶信息.6.2銷售操作流程6.2.16.2.26.2.36.2.46.2.56.2.66.2.76.2.8銷售操作界面查看公海客戶信息. 添加公海客戶信息. 放棄跟進客戶信息. 領取公海客戶信息. 編輯跟進中客戶信息 添加跟進中的客戶信息

5、 分配跟進中的客戶信息 查看企業列表七、八、6.2.96.2.10查看跟進列表6.2.11約客提醒【銷售主管】用戶操作流程 【業務員】用戶操作流程錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤! 錯誤!未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書

6、簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。 未指定書簽。概述1.1銷售（）即客戶關系管理。其焦點是自動化并改善與銷售、市場營銷、客戶服務于支持等領域的客戶（包括最終客戶、代理商及合作伙伴）關系有關的商業流程。既是一套管理原則和制度，也是一套軟件和技術。而銷售其作用是縮減銷售周期和銷售成本、增加收入、尋找鞏固并擴展業務所需的新的市場和渠道以及提供客戶的價值、滿意度、贏利性和忠誠度。提升企業核心競爭力為企業帶來豐厚的利潤和上升空間） 1.2銷售角色權限簡介 本銷售系統共有管理員、經理、代理商、銷售

7、總監、銷售主管和業務員六種角色。管理員：查看所有公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息;添加、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進；設置簽單時間和業務員跟進客戶人數限制。經理：查看所有公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進。大區經理和渠道經理的權限相同。代理商：查看用戶所在省市的公海客戶信息、 跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并分配給下屬人員跟進。銷售總監代理商的銷售總監:權限與代理商一致。業務員銷售總監的業務員：查看用戶所在省市的公海客戶信息、跟進中的客戶信息和已簽單的訂單信息；添加、編輯公海客戶信息并

8、分配給下屬人員跟進。1.3術語說明渠道：與客戶建立關聯所通過的方式成熟度：A類（一周類能確認付款的客戶），B類（對筑巢有興趣）類（非對筑巢有興趣）公海：還沒有被領取或分配的客戶，稱為公海。跟進中：已被認領或被分配的公海客戶。【管理員】用戶操作流程2.1登錄操作流程 1、在瀏覽器中打開網址，進入系統登錄界面（本手冊說明時，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入管理員賬戶、密碼登錄成功（見圖2.1)-SB居管理平臺由占 II a#i登錄S窶云tt理平臺9B ifIl HR M 匚 I：- KX fLtt UI 粥:_圖2.12.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖2.2)起戟 1

9、 :L：%k： !h2?I勺計Off W年； g：只干WttPyM測 naaHaio* m*：* “和i*wi：屮4悴：*1。叭t-如ig和r7Pll&左IH4I扎 ftjtisei：ft-*哺：P-.射tH；*104： 出UHl* g：wuch liLft? mi：Z11S!fib吧*止狒l*fii:urngf B5r5* SSB占 *云仙平臺、|bwe*金- 王:i*=Pf唱=匸總3與空r旳和 ft7*3-圖2.2圖示說明:銷售功能模塊菜單：本手冊闡述的對象。通知公告：及時通知重要消息、活動等內容。我的桌面：登錄成功的當前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退

10、出登錄：點擊此鏈接可退出當前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1 到 10)2.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖2.3)I maitrii砂:ft?忖尸 mwslMewbiui 占 rPttrr；!取 n 1 ,TQ :昶 D215-1-1Wl 門-Sil -力隹 MWffiMSt+JZSH ：嚴忖才r*!曲呻白K:ra cm,劑盤口肅ZHifi對t rBEflPt曲止勒TLin iiiMxWiiiwrvt. SE：m nna 片9印TU-H七Fidrv區氏 于.I c-iEHlri M-UFK7.遜54 - meat 叭1心H撤W lWiF- an

11、BV-W i.Wl1- -HPfcri：D* i gl、凹曲呻 lEdfiJ 無iuq：g他1T. Kie.W CWlgl呻，041iQ.un：Otfigw圖2.3點擊用戶名鏈接跳轉到修改資料頁面,可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后重新登錄，修改的內容即生效。見（圖2.4)*- X n igS.iM 1.17 5l& /rrr-.r Uml ? afl 豆 J jjd-n J 斗匿弓cTOM二說weu和（MjjfiFirc裁：X niErzSieg, . * ntdE M 9BW arWMHq虔：Rq：Cnuri :卜M iTrh-n?WTuriiThl HUBL圖2.42.2銷售操作流程

12、2.2.1銷售操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側的“銷售”會展開公海、跟進中和已簽單2.5)訂單三個菜單列表，同時頁面會顯示銷售相關信息。見（圖9二二耳I石圖2.5Fa譽BintAMBnaasBJHt*獲IV0圖示說明: 點擊銷售，展開銷售的三大功能菜單，“公海”、“跟進中”和“已簽 單訂單”。 顯示當前用戶看到的所有跟進中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍色面 積表示跟進中的客戶數量，黃色面積表示已簽單的客戶數量；顯示的數據總和與 右側省份統計數據總和一致。顯示跟進狀態下，三種成熟度的分布圖；藍色面積表示成熟度為A的跟 進客戶數量（當前為4）；黃色面積表示成熟度為B的跟進客戶數量（當前為16

13、）； 綠色面積表示成熟度為C的跟進客戶數量（當前為2）。 顯示全國排名前三的銷售人員，根據每個人已經簽成功的訂單數自動排 名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改， 點 擊頭像也可跳轉到博客中心查看相關博客信息。 “設置”按鈕，點擊可設置每人簽單的時間和領取的最大數量，超時未 簽單將再次流入公海。 “查看企業列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售菜單中的“跟進中”功能相同“查看跟進列表”按鈕，查看所有被跟進客戶的聯系人信息和跟進狀態。 省份數據統計，統計全國所有省市已跟進的客戶單數和已簽單的客戶單數。 公海數據統計，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客戶（共

14、）”,今日新增統計當日公海里增加的數據,與公海列表顯示的一致。本月新增統計的是一個月的公海數據。公海客戶（共）統計的是所有的客戶數據。222查看公海客戶信息點擊公海，查看所有的公海客戶信息。見（圖2.6). 心fSMFfiTHnSMHMFTdi-用戶L二E曲5沏卻話】巒込ELlItf打如4盟丄U?d=-L9t：5奇*S-AQkRMF a 15 I制N 壬.&*點擊觀【丄-吧&隔S：-a 戶 rtsfe “ mft:”.WIT2；jL5fhlEBMmilHtftL5-3033T73?iPTiSfi2.2.3添加公海客戶信息圖2.6點擊添加，可添加新的公海客戶信息，其中公司名稱和省市信息為必填項。

15、見（圖2.7）1- CKM19J ROSiMdin fitinl1口 SBllI酬：Jiu :fUl：AA=Mmt青斤LjiWnESW應門金Zi刊丑.血砂業1加沁口工.我己1!- （審州515疋fifrS=H妞MrM：Ur1:圖2.7添加完信息后，點擊保存，會提示保存成功，點擊確定，頁面回到公海信息列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖2.8)編輯公海客戶2.2.4成功添加客戶信息后,可以對公海的客戶信息進行分配。點擊列表頁“操作”# / 52選項下的“分配”按鈕，進入分配頁面。客戶信息不完善時，點擊“操作”選項下的“編輯”按鈕，進入編輯頁面先 完善信息再進行分配。見（圖2.9 ）（圖2.

16、10）7 =的和.如補曲綺：LMLJ9KJJL出斗3炸m-&曲rtiii護Li輸Oe粵K；眄星比 A. ._ i/.j bb. I. yj-：Hua L；rnjinJirmi h云昭園苗m _還運石氏上自BW2.2.5分配公海客戶】.1雜1.1盯:aei J：的麗jS示：me圖2.9耳炳*亡s -r MS擊 4 !*?電#p = T： trr編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁，選擇該客戶信息列“操作”選項下的“分配”按鈕，進入分配頁面。見（圖2.10 )(圖 2.11)盤 :環網M沁MniT氐也L沖4仙u恤弄粘丁dDmiL4djH眾I、3hHL!2a:WHLfl剛&DJU3=iH20304r

17、t&s : 勒珀T : 4SRE mu3LJ士s空q片=.rLr=-di-二EA:上伍.圖 2.10I7Bf ffijM云B理平臺Tprohma-WJftUeomvblpABLL阿 p*tJ5HffiA圖2.9點擊頁面“分配”按鈕，彈出跟進人員列表框，見（圖2.10)11 / 52圖 2.1013 / 52本例中選擇金華創杰，點擊保存，頁面提示操作成功，點擊確定。分配成功。（圖 2.11）w2.WB.i.wT：M0i:Bt .門竺沁URL :BB.T*ePS-CH B?.經社耐;圖 2.117叫BB?IHrtvj“kSl:r： C &2.3 ea.】.1 軒応 n河 lirxhl ml=：:云

18、昭襯s m 三站r?呷門云Ej 胃営啦二I E-ci In： ff 3盃T2.2.6查看跟進中客戶信息列表。點擊銷售的2.12）已經進行分配的客戶信息，狀態會自動轉入到“跟進中” “跟進中”菜單，進入跟進中的客戶信息列表頁。見（圖汙云殆la百三N王NcAu IUR 二ErtiCTJL-nw冥匹希丄審耳用訐奪 I両m 4f 的日 HKn :.七=可Elga1LHUiS*1Z2Jfi呼ijtmivgm oni-zmuaurnivjuiai用B咅EOES細tUE眥樂聞沾陽皿壓ljVia=Pl*Ml&嚴ClE-RfiL-：a世二jfri*盤站meg4*fct-BduEdHKIA應K=世申trmirME

19、/w3UJITM3UGHxi-n-uEkn-3蘭 t JidBflam曲AAM潮沁口町圖 2.1241：點擊操作選項下的查看按鈕，查看跟進的詳細信息。見（圖2.13）eh raiBirimxbjdw Ecit. * 13 nUDME匹2dkrZA冃?* :mm:啦 JLLlJ7=Ji=-i.Ldci-L JlSheUHL:T*WT4R 區眨aAB圖 2.13“跟進中”列表右上角的“添加”，與“公海”列表的添加功能一樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.7查看已簽單訂單信息點擊銷售的“已簽單訂單”菜單按鈕，可以看到所有已簽單的客戶信息。見（圖 2.14）15 / 52=二詡Y T

20、int弓可荷C7-U旦 liumv:商帶4ndTtfltfn百比Al F：4Mg1irt?rAQjn94-Jtamnfl 已甲幸 T!flSPS&nsiAhlss-ErtHI?BHJkPl s沖*耳導Ifnquidm-：JhTu . ZjlJ&afrTd= -r 和廠 .fETfa-HCE#mfCtfturtVi=*71jfiT*jfiT*JEflrf:1L：1L31L2r2222ca5-c?iJOl-b-WUiCOi-WlA:藥5-：=d3忡記逗旺？TH屋廠Trt!環!fl*TE#喬二*X15-WWfflE KT*AMXIEKdS圖 2.14點擊“操作”選項下的“查看”查看單個客戶的詳細信息

21、。見（圖2.15 )曲丸rJi靜曠PTkIMSJfHhtuL血：匸:yUHu葉 771：SBtcft刃U；：nvUXb!lR4JmiiDis-n-w137Zl圖 2.15“已簽單訂單”列表右上角的“添加”，“公海”列表的添加功能一樣。添加的信息會在公海里查詢到，可以編輯分配。2.2.8設置“設置”按鈕位于銷售頁面的右上側,點擊按鈕,可設置簽單的天數和每個業務員可跟進的客戶人數。僅管理員有這個權限。見（圖2.16)(圖 2.17)23 / 52hlIhT電ttwiW山4出越礪云応平臺ttWHI:卄HI：sy-.ss：:ELIMN-4 J EOIUIHdl扇d affP：= 血=4BLinrK R

22、OnLEhuftlKLE-.-T主局EHIMuMr*別|QjmfeQHbosw*ArtAAHipCi.Nftu AH不卻百E口比扎業*blMAiErSAnzT.總筑巢早臺hilar主H5W-M=rm-*ra圖 2.16注.lesa.i盯汨.上史邱5昱示：rvcn圖 2.17齊蔦；I2.2.9查看企業列表“查看企業列表”位于銷售頁面的右上側，與銷售的跟進中菜單功能相 同。2.2.10查看跟進列表“查看跟進列表”位于銷售頁面的右上側，匯總所有被跟單客戶的聯系人信 息及其跟單信息，便于查看。見（圖 2.18）片”山：n#naA20aD-MLRT稱赴*聽占ItnfltiEBP；ZJ.-=MrtoMEE

23、ljaoe-wRSir在i尋全UrTIrii三乞弋朗S22W5-ZfL Ja:履 GJEdjHwMa耐目ZasvATfl卸殲：IEipltLMr!；工些J：J71?HIKEftaesweriK2W?活 WRiiSi皿5gbVr-uT 肪*nc=OdhAifeFWI,左匚 IKl5EXA5題活F tFl/JT-U RE|譽牙片亡i4 flCTlS*圖 2.18【大區經理】用戶操作流程3.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網址進入系統登錄界面（本手冊說明時，使用的是谷歌瀏覽器）2、在登錄界面輸入大區經理賬戶、密碼登錄成功（圖3.1)rift圄 KJE n GRaMGLKvA. 一 -H，m：|.訂二

24、，n- 二國&已亍立T.叢訂也丄尹工 下乩:匚進入云管理平臺，顯示平臺主頁。見（圖3.2)皿玉我們誓嘛專、鬲致諭札于J矗客戶與萌輕鳳籍1竽息訂啟冊議與容Pi叵1置堅騷乖舉茶僉云鷲理平臺圖3.13.1.1我的桌面厲百iS戰二訶審祈丈nTL匝云;廠=- h符*戶戾 H*b罪nqaxA.卄站的 0*1也1p冑啊:Of lOiJ - 牛俯1W gin* gi血XI祚Fl：DV 104 1八甜舊W：an(ari:岬iW沖1畑 HZAl-r* gi圖3.2圖示說明:銷售功能模塊菜單：本手冊闡述的對象。通知公告：及時通知重要消息、活動等內容。我的桌面：登錄成功的當前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。顯示登錄用

25、戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點擊此鏈接可退出當前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1 到 10)3.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖3.3) Ut I J 1|中由ucg：/.- 4 Eb口e B 9BH anRIVUMbl沖了葉的HI曲昴Eli- 11円口1忙刃74小皿護訂陽$序卄旳？和1燈1哪2冃-旳0, 鎖KH遼n丁日仍丸卄IKEF兀 4nd：HWiiBrDV 104 1f-w?#：飾13.砂礙W lEir gi=*111ES：葉 1041認SHt松t障|也|r-WIEW：W LglF-Ljn&flKiW CWip.T堆左：暉gi代、iU

26、A1=rfl-iDi!= en S 9B 爭王罟改雖=17 J nerxu 匚 2 Cj=：xtufl bs圖3.3點擊用戶名鏈接跳轉到修改資料頁面,可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內容才會生效。見（圖3.4)H審鋰ms a 弓IP MU :SHfUTS I中: WfflSW*igI0IW :3鄧M旳M晝錄ffl驢不可更攻CErrjil圖3.425 / 523.2銷售操作流程 3.2.1銷售操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側的銷售會展開公海、跟進中和已簽單3.5）圖解說明見圖訂單三個菜單列表，同時頁面會顯示銷售相關信息。見（圖下。tPIflT-圖3.5BSe S劃早

27、合爭匕墾T ：-/M冒3卄小管聲訐山丫1Bd*月yO也由e*2D311*zzAttMp*4*uTS#IDlUTttP耳*Dr*21nii401.M*010輸畑W 1 - i今 R*:圖示說明: 點擊銷售，展開銷售的三大功能菜單,“公海”、“跟進中”“已簽單訂單”。 顯示當前用戶看到的所有跟進中客戶和已簽單客戶比例分布圖；藍色面積表示跟進中的客戶數量，黃色面積表示已簽單的客戶數量；顯示的數據總和與右側省份統計數據總和一致。 顯示跟進狀態下，三種成熟度的分布圖；藍色面積表示成熟度為A的跟 進客戶數量（當前為4）;黃色面積表示成熟度為B的跟進客戶數量（當前為16）;綠色面積表示成熟度為C的跟進客戶數

28、量（當前為2）。 顯示全國排名前三的銷售人員，根據每個人已經簽成功的訂單數自動排 名；顯示頭像是博客中心的頭像，用戶可以登錄自己的賬戶去博客中心修改， 點 擊頭像也可跳轉到博客中心查看相關博客信息。 “查看企業列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售菜單中的“跟進中”功能相同“查看跟進列表”按鈕，查看所有被跟進客戶的聯系人信息和跟進狀態。省份數據統計，統計全國所有省市已跟進的客戶單數和已簽單的客戶單數。公海數據統計，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客戶（共）”，今日新增統計當日公海里增加的數據， 與公海列表顯示的一致。本月新增統計的 是一個月的公海數據。公海客戶（共）統計的是所有的客

29、戶數據。3.2.2查看公海客戶信息點擊公海，可查看所有的公海客戶信息（圖 3.6）圖3.6323添加公海客戶信息（圖 3.7）27 / 52點擊添加，可添加新的公海客戶信息，其中公司名稱和省市信息為必填項。XT rip-:.lABndafwu-7-Urfl:IJ*TtCR塩KVW-=P桃.圖3.7添加完信息后，點擊保存，會提示保存成功，點擊確定，頁面回到公海信息圖3.929 / 52列表頁，可以查看剛剛添加的那條信息。見（圖3.8)CU -L1TSff-RiTrtrtrr= StZTB:Dis-rn-ii1.1-叱K蕩2W.li73.2.4編輯公海客戶信息成功添加客戶信息后,圖3.8可以對公海

30、的客戶信息進行分配。點擊列表頁“操作”選項下的“分配”按鈕，進入分配頁面。進入編輯頁面先客戶信息不完善時，點擊“操作”選項下的“編輯”按鈕, 完善信息再進行分配。見見（圖 3.9）：= lafiREMmj; rji 廠-彌補S.F=L-.3.2.5EE何亡R J】越Leal.】叮砂】jzKfiSS前分配公海客戶信息g sP.WJi*-*下的編輯完善客戶信息后，返回到公海列表頁，選擇該客戶信息列“分配”按鈕，進入分配頁面。見（圖3.9)(圖 3.10)“操作”選項iJ-iP77hlc:?*nv劉：e - hw*p#售鬲4rti百fl廿*-JC包郎LCH油=：rT:嚴空XBffi=:-flEd I

31、I iUrfl工asa-；JE32mi5上進入分配頁面R. i h-MJL：3.9ccmun.n-n-*hll/TIE9ktt：BUiia.7.*1 KnHHS9B9WAHCA方理圖 3.10點擊頁面中間的分配按鈕,彈出跟進人員列表,見（圖3.10)Xf J-店lUun：UJI-Mtfcg 緯冷Mluft如：fe!*n?7URIdsnniKiziF E=ns丄*IIIZE.i：LLB2Aft-K:!iTS-HIaSfil*#lni鈕曲Mhy5&Br*-r耳底E ire Aeftlwwn】瀚2問biLdSJMMSaTMlbW：!圖 3.11326查看跟進中客戶信息已經進行分配的客戶信息，狀態會自

32、動轉入到“跟進中”列表。點擊銷售的3.12）（ 3.13）“跟進中”菜單，進入跟進中的客戶信息列表頁。見（圖岸匡二Fl.VtlA圖 3.12點擊操作選項下的查看按鈕，查看跟進的詳細信息。見（圖3.13）存Bl*lULiq站亦基ilonu AUJxirnUHa-=JU邸It-血da1D#xa-2KEir斤IWE郵物恥佃EK旺啤鼻Ea5如毎托SaflffTMJ冊恥ftafr：費口*2caScv-:t-庫H打一貝MX冶比LF& S JL-四、【渠道經理】用戶操作流程五、圖 3.16與大區經理功能相同可參考大區經理操作流程【代理商】用戶操作流程5.1登錄操作流程1、在瀏覽器中打開網址進入系統登錄界面（

33、本手冊說明時，使用的是谷歌 瀏覽器）2、在登錄界面輸入代理商賬戶、密碼見（圖5.1 ）圖解說明見圖下越云管理平臺圖5.1400-378-0519矚關a也口 S旳逝呻01口輝電商- :從前.在疆麗累我廿腐Sfl 施.鏑臬云平:臺響攣越圖示說明: 點擊小圓圈或滾動鼠標滾輪，可切換登錄背景 驗證碼沒有自動自動刷新，在登錄的過程中可能會因為緩存，在輸入正 確的驗證碼的情況下提示驗證碼錯誤，此時只需要點擊驗證碼刷新，重新輸入即 輸入賬戶名、密碼和驗證碼后點擊登錄或按鍵盤上的鍵即可登錄 5.1.1我的桌面進入云管理平臺，顯示平臺主頁。詳解見（圖5.2 ）圖解說明見圖下r#自洽尹丙試Hit* 時:遜亍輸wr

34、m I3n:iT.l1- CWtt.奸陽間 T3rhimfEni*i扛炯畀仏 *JT.tlfiIWIIWIE、耐 I9il：W 4l卜鐘F 口!W CWlpeiBunorartiffliii!-fiiaw：IW IIWIwflonzW仙IBCIlBffT IZH *1 竝nzaiHi-i圖5.2r ! ICTS7SSfrtiKiftHr suwnisflfflM： ciMwmE：!闔皿湘彊軸J兒圖示說明:銷售功能模塊菜單：本手冊闡述的對象。通知公告：及時通知重要消息、活動等內容。我的桌面：登錄成功的當前頁面，點擊可隨時退回到原始頁面。顯示登錄用戶的昵稱，表示登錄成功。退出登錄：點擊此鏈接可退出

35、當前用戶。筑巢龍虎榜：顯示全國代理商的訂單排名。（1 到 10)5.1.2修改用戶信息用戶登錄成功后，可以修改自己的資料信息。見（圖5.3)圖5.3點擊用戶名鏈接跳轉到修改資料頁面,可修改除用戶名外的其他信息。保存成功后要重新登錄，修改的內容才會生效。見（圖5.4)c*圖5.4ttV撇-n走-Ir-Hl5.2銷售操作流程 5.2.1銷售操作界面登錄云管理平臺后，點擊屏幕左側的銷售會展開公海、跟進中和已簽單訂單三個列表，同時頁面會顯示銷售相關信息。見（圖5.5 ）圖解說明見圖下_1曾V .:甲r切射3電41鉗TK.E 1 耳HEX 啊=二曰*-tarp.；弓則上基日譽丘応 r cTirr：下圖5

36、.5圖示說明: 點擊銷售，展開銷售的三大功能菜單,“公海”、“跟進中”和“已簽單訂單”。 公司團隊業績堆棧圖，以經理為團隊單位，藍色柱狀圖表示當前經理名 為一部袁大師團隊本月跟進中的客戶單數（例如當鼠標移到藍色柱狀圖時會 顯示本月新增跟進中的客戶數，一部袁大師，16（這里的16就是袁大師自己跟進 的單數7加上下屬人員楊群跟進的單數9共計16）;在藍色柱狀圖上有三種顏色的小圓點，這里是表示跟進中成熟度的三種種類。 鼠標移至其上的時候會顯示 不同成熟度的跟進單數。黃色柱狀圖表示當前經理已經簽單的客戶單數。（當鼠標移到黃色柱狀圖時會顯示“本月簽單客戶數，一部袁大師,3 ” （這里的3就是 袁大師自己

37、已簽的單數2加上下屬人員楊群已簽的單數1共計3） 顯示的是公司排名前三的銷售人員，根據每個人已經簽成功的訂單數自 動排名；顯示的頭像是博客中心的頭像，可以登錄自己的用戶去博客中心修改, 點擊頭像也可跳轉到博客中心查看相關博客信息。 “查看企業列表”按鈕，查看的是跟進中的客戶列表，與銷售菜單里的“跟進中”功能相同“查看跟進列表”按鈕，查看的是（分配給下屬人員客戶）跟進聯系人信息和跟進狀態。 個人信息統計，包含“跟進中”、“今日分配”和“已簽單（本月已簽 單）”。“跟進中”表示當前用戶跟進的客戶單數，與跟進中列表顯示的數據一致。“今日分配”指的是今日分配給下屬人員的客戶單數，被分配的客戶不會在 當前用戶列表顯示，只有被分配到的人員可以查看。“已簽單（本月已簽單）” 表示當前用戶已經簽單成功的客戶單數，與已簽單訂單列表顯示的數據一致。 公海數據統計，包含“今日新增”和“公海客戶”。“今日新增”指的是當日公海里增加的數據，與公海列表顯示的一致。公海客戶（共）統計的當前 公海里所有的客戶人數，與公海列表顯示的一致。 約客提醒，點擊綠色