1、目錄1.用戶3訪問(wèn)用戶管理3新用戶的建立，第1步（共3步）3新用戶的建立，第2步（共3步）4新用戶的建立，第3步（共3步）5查看用戶活動(dòng)的歷史記錄5記錄再分配和禁用用戶5使用再分配和禁用功能6使用再分配按鈕7使用禁用按鈕7刪除用戶72.權(quán)限8用戶配置頁(yè)面8區(qū)域9配置文件93.翻譯10內(nèi)嵌翻譯模式10重命名一個(gè)區(qū)域10自定義字段方法11翻譯列表方法114.屏幕12添加字段到屏幕125.列表13給列表添加新的一列13例如：給通信列表添加新的一列13維護(hù)現(xiàn)有列表的布局13例如：更改機(jī)會(huì)列表136.環(huán)境遷移147.1進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的備份147.2 文件的備份157.工作流15工作流15狀態(tài)15規(guī)則16Ja

2、vaScript條件17操作17操作概述188.數(shù)據(jù)庫(kù)安裝簡(jiǎn)要步驟及注意事項(xiàng)18sql server安裝189.報(bào)表開發(fā)維護(hù)21報(bào)表定制開發(fā)維護(hù)21已開發(fā)報(bào)表列表及視圖對(duì)應(yīng)2310.SageCRM安裝簡(jiǎn)要描述24雙擊setup，開始創(chuàng)建24選擇全新安裝或升級(jí)26填寫名稱以及許可信息27選擇數(shù)據(jù)庫(kù)27填寫數(shù)據(jù)庫(kù)名稱信息28選擇安裝目錄29填寫數(shù)據(jù)庫(kù)信息30選擇是否包含演示數(shù)據(jù)30按授權(quán)選擇是否自助服務(wù)站點(diǎn)支持32確定基礎(chǔ)貨幣33根據(jù)需求選擇呼叫中心信息34安裝提示需要停止運(yùn)行IIS35等待安裝，直至安裝完成36安裝完成3711.IIS配置371. 用戶訪問(wèn)用戶管理訪問(wèn)用戶管理： 選擇管理|用戶。

3、用戶的頁(yè)面顯示，你可以從這里查找存在的用戶，更改存在的用戶的詳細(xì)信息新用戶的建立，第1步（共3步）想要新建一個(gè)用戶：1 在用戶頁(yè)面選擇新建用戶。新建用戶的三個(gè)步驟的第一步的頁(yè)面顯示。新建用戶設(shè)置，第1步（共3步）2 在用戶頁(yè)面上輸入用戶詳細(xì)信息3 點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕 點(diǎn)擊保存按鈕后會(huì)進(jìn)入用戶搜索頁(yè)面。這就跳過(guò)了新建用戶的第2步 點(diǎn)擊保存和新建按鈕將會(huì)保存新建的用戶，再次顯示用戶頁(yè)面您就可以再新建用戶。這在您想要繼續(xù)新建多個(gè)用戶的時(shí)候很有用。 取消按鈕會(huì)刪除你新加的用戶的詳細(xì)信息。新建用戶第2步（共3步）頁(yè)面顯示。注意：1.在姓氏字段填寫用戶的姓名，在電子郵件字段填寫用戶的工作所用郵箱地址。2.管理字

4、段：有無(wú)管理權(quán)限、信息管理員、系統(tǒng)管理員和根據(jù)模板四個(gè)個(gè)選項(xiàng)。無(wú)管理權(quán)限：基本用戶無(wú)法訪問(wèn)管理按鈕。信息管理員：有編輯現(xiàn)有的報(bào)告和添加新記錄的權(quán)限，并有權(quán)訪問(wèn)銷售按鈕。也有有限的訪問(wèn)在屏幕左側(cè)的管理按鈕的權(quán)限。管理環(huán)境區(qū)域可供選擇的權(quán)限依賴于在管理權(quán)限區(qū)域定義的管理權(quán)限。系統(tǒng)管理員：全權(quán)訪問(wèn)管理按鈕。根據(jù)模板：從用戶模板下拉菜單中選擇的模板中所分配的管理權(quán)限。3.主要小組：分為財(cái)務(wù)、工藝部、國(guó)內(nèi)銷售支持、默認(rèn)、銷售部長(zhǎng)、銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、直屬小組和資材部。根據(jù)用戶的部門選擇相應(yīng)的選項(xiàng)，該字段對(duì)權(quán)限有影響，需準(zhǔn)確選擇，在權(quán)限部分會(huì)詳細(xì)說(shuō)明。4.權(quán)限區(qū)域：用戶的訪問(wèn)區(qū)域，直接關(guān)系到用戶能看到的記

5、錄區(qū)域。5.許可證類型：命名也應(yīng)該被選定為永久使用的用戶。例如，系統(tǒng)管理員和工作人員。選擇并發(fā)輪班工人，兼職人員，數(shù)據(jù)輸入臨時(shí)工作人員等新用戶的建立，第2步（共3步）完成新建用戶的第2步：Operator：適用于操作人員，如資材部Sales: 適用于業(yè)務(wù)員Sales Manager：適用于管理人員1 在更多用戶詳細(xì)信息頁(yè)面輸入用戶詳細(xì)信息新建用戶設(shè)置，第2步（共3步），更多用戶詳細(xì)信息面板2 在安全性面板上輸入用戶詳細(xì)信息若用戶無(wú)權(quán)限看報(bào)表則選擇“無(wú)報(bào)表”若能看則選擇“企業(yè)”選擇其能看到我的CRM列表：無(wú)用戶：不能看到任何“我的CRM”僅用戶：能看到自己的“我的CRM”所有用戶：能看到其區(qū)域內(nèi)

6、的所有用戶的“我的CRM”新建用戶設(shè)置，第2步（共3步），安全性面板3 選擇繼續(xù)按鈕 保存按鈕將帶您回到用戶查找頁(yè)面。這繞過(guò)第3步（共3步）的用戶設(shè)置。 保存和新建按鈕將會(huì)保存新建的用戶，再次顯示用戶頁(yè)面您就可以再新建用戶。這在新建一些有序的用戶是很有用的，因?yàn)樗恍枰獙彶榈挠脩羰走x項(xiàng)在第3步。 上一步按鈕返回您的新用戶的設(shè)置的第1步（共3步）。如果你回到上一頁(yè)你需要重新輸入密碼。 取消按鈕，取消用戶詳細(xì)信息的添加。新建用戶，第3步（共3步）頁(yè)面顯示。新用戶的建立，第3步（共3步）如果沒(méi)有選擇模板，用戶默認(rèn)設(shè)置首選項(xiàng)為默認(rèn)首選項(xiàng)模板。為完成新用戶設(shè)置的第3步：1 在新用戶的設(shè)置第3步（共3步）

7、輸入登錄和會(huì)話首選項(xiàng)。2 選擇保存按鈕。 保存和新建按鈕將會(huì)保存新建的用戶，再次顯示用戶頁(yè)面您就可以再新建用戶。這在新建一些有序的用戶是很有用的。 設(shè)置為系統(tǒng)默認(rèn)值按鈕將重置用戶登錄和會(huì)話首選項(xiàng)的默認(rèn)設(shè)置的默認(rèn)模板。 上一步按鈕使您返回新用戶設(shè)置的第2步（共3步）。 取消按鈕，取消用戶已添加的詳細(xì)信息。用戶信息頁(yè)面的新用戶顯示。注意：該頁(yè)面的所有選擇用戶可以在“我的CRM”中的“首選項(xiàng)”中進(jìn)行修改。查看用戶活動(dòng)的歷史記錄你可以從用戶活動(dòng)記錄選項(xiàng)卡查看用戶活動(dòng)的歷史。活動(dòng)的歷史包括用戶登錄和注銷時(shí)間和日期，會(huì)議時(shí)間，注銷方法（無(wú)論是手動(dòng)或自動(dòng)超時(shí)），和系統(tǒng)訪問(wèn)方法（瀏覽器及版本）。查看用戶的活動(dòng)

8、歷史：1 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。2 輸入用戶姓氏。3 選擇查找按鈕。4 點(diǎn)擊你想查看用戶活動(dòng)歷史的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。5 選擇用戶活動(dòng)歷史選項(xiàng)卡。 個(gè)人用戶的活動(dòng)詳情顯示。 活動(dòng)的歷史可以定期歸檔。記錄再分配和禁用用戶如果用戶在度假，或是很長(zhǎng)一段時(shí)間不在辦公室，他們可以被“禁用”。這意味著，其他用戶無(wú)法為他們安排通信，或者指定新的機(jī)會(huì)或?qū)λ麄冏龀鼋忉尅Ｓ脩魧⒉辉俪霈F(xiàn)在任何用戶列表。被禁用的用戶仍然出現(xiàn)在我的CRM用戶列表。這是為了方便在一個(gè)地方審查所有被禁用的用戶的歷史。如果用戶缺席留下了眾多優(yōu)秀的工作量或帳戶，需要細(xì)心的管理，這些記錄可以被分配到一個(gè)同事。

9、系統(tǒng)管理員可以管理這些情況下通過(guò)一個(gè)步驟重新分配和禁用功能。禁用，重新分配并禁用，建議用來(lái)管理永遠(yuǎn)離開你的組織的用戶的方法。禁用的用戶將不會(huì)出現(xiàn)在你的用戶的許可證計(jì)數(shù)，但是他們的名字依然可以顯示在客戶的聯(lián)系歷史信息（完成的通訊，相關(guān)的機(jī)會(huì)等。）。以下各節(jié)告訴你如何重新分配和禁用用戶： 使用重新分配和禁用 使用重新分配按鈕 使用禁用按鈕使用再分配和禁用功能重新分配用戶的記錄和禁用用戶：1 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。2 輸入用戶姓氏。3 選擇查找按鈕。4 點(diǎn)擊你想查看詳細(xì)信息的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。5 選擇重新分配并禁用按鈕。禁用用戶和重新分配記錄頁(yè)面顯示。a) 這是

10、系統(tǒng)管理員責(zé)任，檢查正在接受重新記錄的用戶有適當(dāng)?shù)陌踩珯?quán)限。例如，重新分配記錄到一個(gè)在不同領(lǐng)域的用戶是沒(méi)有意義的，他沒(méi)有訪問(wèn)禁用用戶的領(lǐng)域的權(quán)限禁用用戶和分配記錄頁(yè)6 選擇一個(gè)個(gè)人用戶或組重新分配被禁用用戶的記錄。7 選擇該復(fù)選框在分配公司和個(gè)員面板 公司-重新分配公司的賬戶既不選擇用戶也不選擇的小組中的成員。 人員-重新分配人員的賬戶既不選擇用戶也不選擇的小組中的成員。 始終將公司/人員中的記錄重新分配給單個(gè)用戶-如果一個(gè)小組正在重新記錄，使這個(gè)復(fù)選框，確保團(tuán)隊(duì)成員誰(shuí)得到分配同一個(gè)用戶以前所擁有的公司或人員內(nèi)的層次較高的記錄（如公司或人員）也得到相關(guān)子記錄（例如通信），如果他們選擇的一部分重

11、新分配的過(guò)程。這種邏輯也適用公司和人員的選擇。被公司分配的小組成員獲得分配以前在公司由同一用戶的公司賬戶管理下所擁有的所有人員。團(tuán)隊(duì)成員將不分配給擁有一個(gè)不同用戶的人員。這些不變。8 選擇任何其他你想重新分配的記錄和重新分配其他記錄面板上的他們的狀態(tài)。 例如，你決定將所有一個(gè)最近已離開公司的銷售用戶的未完成或正在進(jìn)行通信，有進(jìn)步的機(jī)會(huì)，同事會(huì)跟進(jìn)和嘗試關(guān)閉業(yè)務(wù)。 當(dāng)重新分配通信，注意任務(wù)經(jīng)常被重新分配，但只有他們不已經(jīng)存在的“新”的用戶，會(huì)晤和發(fā)送的電子郵件會(huì)被重新分配。這是因?yàn)椋s會(huì)和任務(wù)分配給多個(gè)功能略有不同的CRM用戶。一個(gè)單一的會(huì)議或出站電子郵件可以分配給多個(gè)用戶，而如果一個(gè)任務(wù)分配給

12、多個(gè)用戶，每個(gè)人都被分配到一個(gè)個(gè)人“版本”的任務(wù)。9 點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕來(lái)再分配。總結(jié)分配記錄頁(yè)面顯示。10 審查分配記錄匯總表，并點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到用戶的詳細(xì)信息屏幕。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面上顯示一個(gè)藍(lán)色的狀態(tài)欄顯示“用戶已被禁用”。使用再分配按鈕要重新分配用戶的記錄：1. 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。2. 輸入用戶姓氏。3. 選擇查找按鈕。4. 點(diǎn)擊你想想查看詳細(xì)信息的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。5. 選擇重新分配按鈕。6. 分配記錄的剩余步驟請(qǐng)參閱使用重新分配和禁用（6-13頁(yè)）。使用禁用按鈕禁用用戶沒(méi)有指定的記錄：1. 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。2. 輸入用戶姓氏

13、。3. 選擇查找按鈕。4. 點(diǎn)擊你想查看詳細(xì)信息的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。5. 選擇禁用按鈕。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)上顯示一個(gè)藍(lán)色的旗幟，顯示該用戶已禁用。啟用禁用用戶：1. 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。2. 選擇禁用復(fù)選框。列出所有被禁用用戶。3. 點(diǎn)擊要啟用的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。4. 選擇啟用按鈕。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示刪除用戶刪除用戶應(yīng)進(jìn)行極為謹(jǐn)慎，僅僅建議用在如果你錯(cuò)誤地添加一個(gè)新用戶。如果用戶不再是你的組織，建議您使用禁用，或重新分配和禁用功能。更多信息請(qǐng)參閱使用重新分配和禁用（6-13頁(yè)）。如果被刪除的用戶在刪除后有他們相關(guān)的記錄，相關(guān)的記

14、錄保留，但是記錄上的用戶名稱，取而代之的是一個(gè)翻譯的代碼，因此很難保持一個(gè)準(zhǔn)確的客戶歷史。如果用戶有任何相關(guān)記錄，建議這些記錄被重新分配，或禁用，而不是用刪除功能。刪除一個(gè)現(xiàn)有的用戶：1. 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。2. 輸入用戶姓氏。3. 選擇查找按鈕。4. 點(diǎn)擊你想查看詳細(xì)信息的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。5. 選擇刪除按鈕。6. 選擇確認(rèn)刪除按鈕。用戶刪除。2. 權(quán)限用戶配置頁(yè)面² 權(quán)限區(qū)域:用戶所在的區(qū)域，結(jié)合配置文件完成權(quán)限配置² 配置文件名:用戶使用的配置文件名稱² 管理：設(shè)置用戶是否具有管理員的權(quán)限(如下) 無(wú)管理權(quán)限：普通用

15、戶信息管理員：可對(duì)后面的信息管理權(quán)限進(jìn)行選擇，是該用戶具有信息管理員的權(quán)限（如上傳共享文檔的權(quán)限）系統(tǒng)管理員：設(shè)置用戶為系統(tǒng)管理員² 其余選項(xiàng)，根據(jù)描述即可了解該字段定義區(qū)域配置文件Operator：的用戶只能對(duì)詢價(jià)單的產(chǎn)品信息進(jìn)行估價(jià)。適用于資材部等操作人員。Sales：的用戶只能看到自己創(chuàng)建的記錄及其他共享給他的記錄。適用于業(yè)務(wù)員。Sales Manager：的用戶能看到所在的區(qū)域內(nèi)的記錄。適用于管理人員。Sales Assistant：的用戶能看該權(quán)限區(qū)域的所有客戶資料（不含聯(lián)系人），能查看詢價(jià)單（不含ERP同步過(guò)來(lái)的“客戶產(chǎn)品價(jià)格”列表）。能新建設(shè)客戶服務(wù)單，能新建費(fèi)用申請(qǐng)單

16、及報(bào)銷單。適用于銷售助理。配置文件詳細(xì)描述：請(qǐng)參照文檔：權(quán)限詳細(xì)列表.xlsx建立了第一個(gè)新的配置文件，例如銷售：1. 選擇新建配置文件按鈕。配置文件面板顯示。2. 在說(shuō)明字段輸入新配置文件的名稱，例如，銷售。3. 選擇保存按鈕。現(xiàn)有配置文件清單顯示，包括銷售的新配置文件。新的配置文件，默認(rèn)情況下，沒(méi)有權(quán)利訪問(wèn)CRM的主要實(shí)體。4. 點(diǎn)擊新配置文件的超鏈接。安全配置頁(yè)面顯示。權(quán)限面板顯示，允許你定義主要實(shí)體的訪問(wèn)權(quán)限的安全配置。此外，這些權(quán)利可以按指定的區(qū)域配置。例如，某一角色可以具有其他區(qū)域的權(quán)限，一個(gè)sales安全性配置文件的用戶有權(quán)查看，編輯，插入和刪除其所在區(qū)域的C139的權(quán)限-例如：

17、美國(guó)分公司，無(wú)權(quán)查看國(guó)內(nèi)的C139，但如果將該區(qū)域（國(guó)內(nèi)銷售部）指定給該配置文件（sales安全性配置文件）則使用該配置文件的其它區(qū)域人員，則擁有操作國(guó)內(nèi)銷售部區(qū)域內(nèi)容的權(quán)限。5. 選擇查看/編輯/刪除/插入復(fù)選框。為安全配置文件定義訪問(wèn)權(quán)限。6. 選擇保存按鈕。現(xiàn)有配置文件清單顯示，顯示在新配置文件中設(shè)置的訪問(wèn)權(quán)限。點(diǎn)擊編輯所有文件，你可以在一個(gè)頁(yè)面上編輯現(xiàn)有配置文件的所有權(quán)限。3. 翻譯有三種方法可以維護(hù)語(yǔ)言的翻譯。決定你想要獲得和使用最好的適合你目的方法： 內(nèi)嵌翻譯模式 這種方法是簡(jiǎn)單的，如果您在一種或多種語(yǔ)言中重命名字段名稱中。 字段自定義方法 這種方法是簡(jiǎn)單的，如果你改變選擇列表中的

18、一種語(yǔ)言的翻譯。 翻譯列表方法 這種方法是簡(jiǎn)單的，如果你添加多語(yǔ)言翻譯到選擇列表中。內(nèi)嵌翻譯模式開啟內(nèi)嵌翻譯模式：1. 點(diǎn)擊管理|自定義|翻譯。查找頁(yè)面顯示。2. 選擇內(nèi)嵌翻譯模式復(fù)選框。這一模式下可以被翻譯的所有字段名，顯示一個(gè)下劃線和在名字后顯示星號(hào)。重命名一個(gè)區(qū)域這個(gè)例子涉及改變對(duì)當(dāng)前公司搜索屏幕叫類型的字段，目前被稱為類型。重命名字段的翻譯：1. 開啟內(nèi)嵌翻譯模式。2. 右鍵單擊查找菜單按鈕并從彈出的列表中選擇公司。公司查找頁(yè)面顯示。3. 點(diǎn)擊標(biāo)題字段旁邊的星號(hào)。翻譯頁(yè)面顯示在新窗口。翻譯頁(yè)面標(biāo)題背景字段的存在幫助譯者盡可能地接近原來(lái)的詞的含義。4. 輸入新的翻譯，選擇保存按鈕。5.

19、點(diǎn)擊管理按鈕。6. 點(diǎn)擊內(nèi)嵌翻譯模式，取消選擇。行動(dòng)額翻譯可以返回公司搜索頁(yè)面看到。自定義字段方法更改選擇列表的翻譯 這個(gè)例子包括更改選擇列表項(xiàng)目，把致函改為寫信在通信操作字段。更改選擇列表的翻譯：1. 點(diǎn)擊管理|自定義，選擇通信實(shí)體。2. 選擇字段選項(xiàng)卡。通信表的字段列表顯示。3. 點(diǎn)擊在操作字段的超鏈接選擇，維護(hù)查找內(nèi)容操作頁(yè)面顯示。維護(hù)查找內(nèi)容操作頁(yè)面4. 高亮你想要更改的選項(xiàng)。5. 輸入新的翻譯在更改翻譯（CS）字段。語(yǔ)言默認(rèn)活動(dòng)用戶所使用的語(yǔ)言。6. 選擇更新按鈕。7. 選擇保存按鈕。這個(gè)新的翻譯被保存，可以從我的CRM|日歷中創(chuàng)建新任務(wù)的操作時(shí)看到。翻譯列表方法在選擇列表中維護(hù)多種

20、語(yǔ)言翻譯：這個(gè)例子是通信的狀態(tài)的選擇列表項(xiàng)目未完成，添加法語(yǔ)、德語(yǔ)和西班牙語(yǔ)的翻譯。維護(hù)選擇列表的翻譯：1. 點(diǎn)擊管理|自定義|翻譯。查找頁(yè)面顯示2. 假設(shè)當(dāng)前用戶當(dāng)前用的語(yǔ)言是簡(jiǎn)體中文，在中文翻譯字段輸入未完成。3. 選擇查找按鈕。所有滿足搜索條件的翻譯顯示在列表中。4. 點(diǎn)擊Comm_Status的標(biāo)題系列中的未完成的超鏈接。翻譯詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。5. 選擇更改按鈕。翻譯詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。6. 輸入法語(yǔ)、德語(yǔ)和西班牙語(yǔ)的翻譯。7. 選擇保存按鈕。有新語(yǔ)言翻譯的翻譯詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。翻譯及時(shí)有效。那些用這些語(yǔ)言的用戶會(huì)看到新的未完成的翻譯在通信的狀態(tài)字段。4. 屏幕添加字段到屏幕例如：在公司

21、查找屏幕添加一個(gè)字段把新字段公司放置到公司查找屏幕：1. 選擇管理|自定義|公司。2. 選擇屏幕選項(xiàng)卡。可以更改公司屏幕列表的頁(yè)面顯示。3. 點(diǎn)擊公司搜索屏幕邊上的自定義按鈕。維護(hù)屏幕定義頁(yè)面顯示。注：自定義按鈕，或點(diǎn)擊屏幕的超鏈接，顯示屏幕定義頁(yè)面。更改按鈕允許你編輯新的屏幕定義的細(xì)節(jié)，例如，屏幕類型和標(biāo)題。4. 選擇從字段列表公司：關(guān)系。5. 定義位置，高度，寬度。6. 選擇添加按鈕。新字段出現(xiàn)在桌面HTML屏幕內(nèi)容的列表。7. 高光新字段，使用向上和向下箭頭按鈕來(lái)移動(dòng)它在屏幕上的內(nèi)容列表的位置。新字段的位置旁邊的領(lǐng)域應(yīng)在上下。維護(hù)屏幕定義頁(yè)面顯示關(guān)系字段8. 點(diǎn)擊更新按鈕。如有需要調(diào)整字

22、段位置。9. 選擇保存按鈕。10. 在公司查找屏幕可以看到新字段。5. 列表給列表添加新的一列例如：給通信列表添加新的一列添加小組作為一個(gè)新列的通訊名單：1. 選擇管理|自定義|通信，并選擇列表選項(xiàng)卡。通信列表的列表可以修改頁(yè)面顯示。2. 點(diǎn)擊自定義按鈕，在通信列表后邊的列表中。維護(hù)列表定義頁(yè)面顯示。3. 從字段列表選擇通訊：小組。4. 輸入列表屬性。屬性面板的字段解釋請(qǐng)參考列表定義字段（19 4頁(yè)）。5. 選擇添加按鈕，新的列出現(xiàn)在列表內(nèi)容框。6. 高亮 新的列，使用向上和向下箭頭按鈕來(lái)移動(dòng)它在列表內(nèi)容的位置。將新列旁邊的應(yīng)在其前后。7. 選擇保存按鈕。新的列可以在任何公司通信列表中查看。通

23、信列表維護(hù)現(xiàn)有列表的布局例如：更改機(jī)會(huì)列表目前的機(jī)會(huì)列表在狀態(tài)和階段之間有其他四個(gè)列。“更改之前”的機(jī)會(huì)列表你需要移動(dòng)階段類到狀態(tài)列之后，允許排序編輯。修改機(jī)會(huì)列表的布局：1. 選擇管理|自定義|機(jī)會(huì)，并選擇列表選項(xiàng)卡。機(jī)會(huì)列表的列表可以修改頁(yè)面顯示。2. 點(diǎn)擊自定義按鈕，在機(jī)會(huì)列表后邊的列表中。維護(hù)列表定義頁(yè)面顯示。3. 在列表內(nèi)容中高亮 階段字段，點(diǎn)擊向上的箭頭知道在狀態(tài)下方。4. 設(shè)置允許排序依據(jù)字段為是。5. 選擇更新按鈕。6. 選擇保存按鈕。在我的CRM或者公司、人員內(nèi)容中選擇機(jī)會(huì)選項(xiàng)卡，可以看到新列表布局。“之后”的機(jī)會(huì)列表6. 環(huán)境遷移當(dāng)遇到特殊情況，需要需要進(jìn)行環(huán)境的遷移時(shí)，除

24、必備的軟件環(huán)境與硬件環(huán)境外，需要將sage CRM系統(tǒng)安裝到新的服務(wù)器上面，安裝過(guò)程中，請(qǐng)記下安裝路徑與數(shù)據(jù)庫(kù)安裝名稱，安裝成功后，按下述步驟與方法進(jìn)行系統(tǒng)的遷移。7.1進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的備份將舊環(huán)境下的數(shù)據(jù)庫(kù)（數(shù)據(jù)庫(kù)名稱為安裝時(shí)的名稱）進(jìn)行備份，在新環(huán)境下將數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行還原（數(shù)據(jù)庫(kù)安裝名稱盡量一致，可將新環(huán)境的數(shù)據(jù)庫(kù)直接刪除）。若新舊環(huán)境的安裝路徑一致，則該工作已完成，若安裝路徑不一致，則需在數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)，找到Custom_SysParams 表，將Parm_Value的值進(jìn)行相應(yīng)修改（如：舊環(huán)境安裝路徑為C盤某一路徑，新環(huán)境為D盤，則需將該值中盤號(hào)為C的部分值，修改盤號(hào)為D）如下圖示例中，可將盤號(hào)C替

25、換為D：圖7.1.1 修改路徑7.2 文件的備份找到安裝路徑下的（例如：D:Program Files (x86)SageCRMCRM）CustomDotNet文件夾，將其替換掉新環(huán)境下同名文件夾。找到安裝路徑下的（例如：D:Program Files (x86)SageCRMCRMWWWRoot）CustomPages文件夾，將其替換掉新環(huán)境下的同名文件夾。完成上述操作即可將環(huán)境進(jìn)行遷移。注：此操作存在風(fēng)險(xiǎn)，若進(jìn)行環(huán)境遷移，請(qǐng)盡量聯(lián)系支持人員7. 工作流工作流 工作流是一組預(yù)定義的業(yè)務(wù)流程。 工作流是由狀態(tài)和規(guī)則組成的。 規(guī)則可以由工作流操作和JavaScript條件組成的。工作流設(shè)計(jì)頁(yè)的組

26、成部分： 1.工作流樹。一個(gè)分支樹圖由狀態(tài)和規(guī)則組成。 2.狀態(tài)欄。現(xiàn)有的狀態(tài)可以從狀態(tài)欄拖放到工作流樹上。 3.規(guī)則欄。現(xiàn)有的規(guī)則可以從規(guī)則欄拖放到工作流樹上。 4.垃圾桶。狀態(tài)和規(guī)則可以拖拽到垃圾桶圖標(biāo)。 5.按鈕。允許您添加和改變工作流程。工作流設(shè)計(jì)頁(yè)狀態(tài)1 狀態(tài)。一個(gè)狀態(tài)像一個(gè)懸而未決的托盤或一個(gè)工作流休息的地方。工作流樹用戶可以看到一組預(yù)定義的業(yè)務(wù)操作根據(jù)實(shí)體的（商機(jī)，費(fèi)用申請(qǐng)等等）工作流的當(dāng)前狀態(tài)。注意，當(dāng)前工作流狀態(tài)存儲(chǔ)在相應(yīng)的實(shí)體的一列記錄。除了正常的狀態(tài)，你也可以定義：2進(jìn)入狀態(tài)。定義工作流的切入點(diǎn)。多次入點(diǎn)到工作流程可以使用進(jìn)入狀態(tài)定義。開始狀態(tài)的工作流樹是默認(rèn)入口狀態(tài)。通

27、常，一個(gè)主要規(guī)則掛著這種狀態(tài)創(chuàng)建一個(gè)新的實(shí)體，是工作流自動(dòng)的一部分。然而，你可能已經(jīng)存在記錄，例如，輸入線索-不是工作流自動(dòng)的一部分。如果你定義了一個(gè)入口狀態(tài)，不遵循的主要規(guī)則，但符合翻譯規(guī)則，這些翻譯規(guī)則作為工作流按鈕，對(duì)所有還不是工作流的部分的適當(dāng)?shù)膶?shí)體記錄。3. 二重狀態(tài)。在一個(gè)傳統(tǒng)的流程圖中代表分支和循環(huán)。規(guī)則工作流中有五種不同類型的規(guī)則。主要規(guī)則 在創(chuàng)建一個(gè)新的實(shí)體的使用工作流的開始，是工作流的部分。工作流樹中的淺紫色箭頭代表主要規(guī)則。最終用戶，主要規(guī)則取代，例如機(jī)會(huì)中的標(biāo)準(zhǔn)新建機(jī)會(huì)按鈕。如果你想保持用戶界面的一致性，可以使主要規(guī)則顯示給用戶以和新建按鈕完全相同的方式。為此，命名規(guī)則

28、為新建機(jī)遇和確保規(guī)則圖像的設(shè)置為new.gif。與主要規(guī)則相關(guān)的操作是列更改操作。營(yíng)銷活動(dòng)操作，創(chuàng)建任務(wù)，創(chuàng)造線索，創(chuàng)造機(jī)會(huì)，或創(chuàng)建服務(wù)案例操作不能與主要規(guī)則同用。主要規(guī)則是唯一作用于服務(wù)案例，機(jī)會(huì)，解決方案和線索（而不作用于公司和人員）。翻譯規(guī)則。在工作流連接一個(gè)狀態(tài)到下一個(gè)時(shí)使用。工作流樹中的紫色箭頭代表翻譯規(guī)則。條件規(guī)則。在工作流中創(chuàng)建2套操作時(shí)使用-一個(gè)是滿足JavaScript條件時(shí)運(yùn)行，另個(gè)的是在不符合時(shí)執(zhí)行。條件規(guī)則的操作在用戶選擇規(guī)則時(shí)執(zhí)行。工作流樹中的兩根紫色箭頭代表?xiàng)l件規(guī)則。一個(gè)綠色的勾（真），另個(gè)紅色的勾（假）。升級(jí)規(guī)則。用于觸發(fā)一個(gè)動(dòng)作或一系列動(dòng)作，基于SQL WHER

29、E子句。工作流樹中的藍(lán)色箭頭代表升級(jí)規(guī)則。升級(jí)規(guī)則是不與工作流相關(guān)，應(yīng)單獨(dú)設(shè)置在升級(jí)標(biāo)簽（例如，標(biāo)準(zhǔn)的通信通知提醒，參閱增加升級(jí)規(guī)則（27 - 36頁(yè)）。全局規(guī)則。如果你需要規(guī)則始終可用，使用全局規(guī)則。全局規(guī)則不使工作流轉(zhuǎn)移到另一個(gè)狀態(tài)。工作流樹中的藍(lán)色箭頭有一個(gè)紫色圓程代表的是全局規(guī)則。全局規(guī)則總是從開始進(jìn)入狀態(tài)處理。例如，如果你希望用戶能夠編輯機(jī)會(huì)，在機(jī)會(huì)的“生命周期”的任何一點(diǎn)，您可以使用一個(gè)全局規(guī)則。因此，如果用戶修改機(jī)會(huì)的某些細(xì)節(jié)，機(jī)會(huì)不會(huì)進(jìn)展到不同狀態(tài)。JavaScript條件主要，翻譯，條件，和全局規(guī)則的JavaScript條件限制規(guī)則是否顯示給定的記錄，使用JavaScript

30、，您也可以參考其他實(shí)體中已創(chuàng)建工作流的部分。例如，考核模板的提交按鈕的條件限制。JavaScript條件操作關(guān)于規(guī)則的工作流操作。用戶選擇規(guī)則后執(zhí)行，或滿足一套條件時(shí)規(guī)則是有效的（例如，升級(jí)規(guī)則）。例如，你可以建立一個(gè)新的操作在機(jī)會(huì)工作流的合格規(guī)則內(nèi)，顯示創(chuàng)建新通信屏幕的用戶，因此他們需要安排一個(gè)回調(diào)。這樣設(shè)定需要?jiǎng)?chuàng)建任務(wù)操作。系統(tǒng)管理員可以選擇的操作來(lái)從操作欄創(chuàng)建流程規(guī)則。操作欄操作概述以下流程操作可用：操作描述設(shè)置列值從當(dāng)前表中取一個(gè)值到列中。例如，設(shè)置機(jī)會(huì)階段到預(yù)期。重置列值把一個(gè)值從一個(gè)字段移到另個(gè)字段。例如，將任務(wù)分配給創(chuàng)建者。顯示要修正的字段顯示要添加信息到字段或者變價(jià)現(xiàn)有的字段值

31、。在屏幕上顯示消息在屏幕上給用戶顯示知道消息。創(chuàng)建任務(wù)創(chuàng)建任務(wù)。例如，計(jì)劃一個(gè)電話回訪創(chuàng)建機(jī)會(huì)創(chuàng)建一個(gè)新機(jī)會(huì)創(chuàng)建服務(wù)案例創(chuàng)建一個(gè)新的服務(wù)案例創(chuàng)建線索創(chuàng)建一個(gè)新的線索創(chuàng)建解決方案創(chuàng)建一個(gè)新的解決方案創(chuàng)建合并文檔執(zhí)行郵件文檔合并執(zhí)行SQL語(yǔ)句執(zhí)行SQL語(yǔ)句運(yùn)行存儲(chǔ)過(guò)程運(yùn)行列的存儲(chǔ)過(guò)程發(fā)送郵件發(fā)送一封郵件發(fā)送短信給預(yù)定義的接受者發(fā)送短信創(chuàng)建組任務(wù)給組創(chuàng)建分配給一個(gè)或多個(gè)用戶的任務(wù)創(chuàng)建組文檔為所選組的每個(gè)人員在創(chuàng)建合并文檔將組導(dǎo)出文件講足導(dǎo)出到文本文檔或者Excel表格創(chuàng)建出站呼叫列表為組創(chuàng)建出站呼叫列表8. 數(shù)據(jù)庫(kù)安裝簡(jiǎn)要步驟及注意事項(xiàng)sql server安裝安裝方式，參照標(biāo)準(zhǔn)安裝，下面簡(jiǎn)要介紹安裝

32、步驟1、雙擊新建之后，按系統(tǒng)提示，進(jìn)行安裝，如下圖2、進(jìn)行到，如下步驟時(shí)，請(qǐng)選擇具體功能（如果系統(tǒng)資源充足，建議全部安裝功能）3、當(dāng)數(shù)據(jù)庫(kù)安裝過(guò)程中，需要進(jìn)行實(shí)例安裝選擇時(shí)，請(qǐng)注意，一定要選擇安裝默認(rèn)實(shí)例，否則在crm系統(tǒng)安裝過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)找不到實(shí)例，從而無(wú)法安裝crm系統(tǒng)。4、為每個(gè)功能設(shè)置相應(yīng)的密碼5、在進(jìn)行身份驗(yàn)證的選擇是，請(qǐng)選擇如下圖模式，增加系統(tǒng)的安全性。6、剩余安裝遵照sql server標(biāo)準(zhǔn)安裝流程。9. 報(bào)表開發(fā)維護(hù)系統(tǒng)提供了方便的報(bào)表開發(fā)工具，用戶可以根據(jù)需要定制開發(fā)報(bào)表。報(bào)表定制開發(fā)維護(hù)【路徑】 選擇要?jiǎng)?chuàng)建的報(bào)表類別或新創(chuàng)建類別： 【創(chuàng)建】進(jìn)入報(bào)表類別之后，點(diǎn)擊新建，創(chuàng)建一個(gè)新的報(bào)表。1、新建2、輸入要?jiǎng)?chuàng)建的報(bào)表名稱，選則視圖1、 分別選擇報(bào)表的：報(bào)表內(nèi)容、搜索標(biāo)準(zhǔn)、排序依據(jù)、分組依據(jù)2、 設(shè)置搜索標(biāo)準(zhǔn)的默認(rèn)值等內(nèi)容3、 設(shè)置顯示規(guī)則4、 點(diǎn)擊保存創(chuàng)建完成，創(chuàng)建完成后，可對(duì)報(bào)表進(jìn)行維護(hù)已開發(fā)報(bào)表列表及視圖對(duì)應(yīng)報(bào)表名稱視圖視圖路徑CatalogvcatalogCataLog客戶指標(biāo)匯總報(bào)表V_CustomQuotaNew客戶銷售指標(biāo)KPI考核檔案清單vKPIAssKPI考核檔案KPI考核檔案清單-按月份vKPIAssByMon