1、業務業務和系統一體化和系統一體化,增強企業競爭力增強企業競爭力上海上海浦東軟件園發展規劃項目浦東軟件園發展規劃項目第三階段報告第三階段報告園區招商與規劃建議園區招商與規劃建議2003年年12月月議程議程q軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議q對國家軟件出口基地建設內容的咨詢意見對國家軟件出口基地建設內容的咨詢意見議程議程q軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議目標客戶群特征目標客戶群特征針對性產品與服務針對性產品與服務招商與園區規劃建議招商與園區規劃建議 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 4通過前期對目標客戶

2、市場前景和浦東軟件園匹配程度的分析，軟件園目標客戶通過前期對目標客戶市場前景和浦東軟件園匹配程度的分析，軟件園目標客戶主要有以下四種類型主要有以下四種類型以出口為以出口為* *主的軟件主的軟件開發企業開發企業芯片設計芯片設計企業企業數據中心數據中心流程服務流程服務企業企業市場前景好市場前景好增長率市場規模與浦東軟件園與浦東軟件園的匹配度高的匹配度高企業對軟件園的需求軟件園的區位優勢目標客戶目標客戶定義定義以計算機軟件開發生產等為經營業務和主要經營收入，其技術、資質、人員、銷售等符合軟件企業認定標準和管理辦法的要求的企業軟件出口是指依照中華人民共和國對外貿易法從事對外貿易經營活動的法人和其他組織

3、，采取通關或網上傳輸方式向境外出口軟件產品及提供相關服務集成電路產業分為設計業、制造業和封裝測試業三類。其中集成電路設計是集成電路產業鏈中的關鍵環節，是連接市場需求和芯片加工的重要橋梁數據中心是通過托管、外包或集中方式向企業提供大型主機的管理維護和相應增值服務，以達到專業化管理和降低運行成本的目的數據中心的主要業務包括：網絡接入、基礎設施共享、主機托管、增值代管服務、應用系統代管服務、全面解決方案流程服務企業包括業務流程外包供應商和企業內部的流程服務部門，它們服務的主要業務流程有：人力資源、營銷銷售、客戶服務、支付流程、財務行政、物流等業務流程外包商：提供一個或多個完整的業務流程或整個業務職能

4、的管理工作，以使用戶與外部合作伙伴之間的交流實現自動化企業內部的流程服務部門：大型企業單獨的從事企業內部相關流程服務的部門* 目標客戶還包括一些大型的沒有出口業務的軟件開發企業，他們的需求和招商手段與出口為主的企業比較類似，為了突出出口企業，則不單獨列出資料來源: 軟件企業認定標準和管理辦法、關于軟件出口有關問題的通知 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 5以出口為主的軟件開發企業：規模普遍偏小，集中在中心城市，未來的行業整以出口為主的軟件開發企業：規模普遍偏小，集中在中心城市，未來的行業整合將使大企業的數量和人員規模增長速度超過行業平均水平合將使大企業的數量和人員規模增

5、長速度超過行業平均水平資料來源:國家統計局、CCID、畢博訪談、Indiainfoline1%66%33%30%26%10%5%29%1000人以上200-100050-200少于50人企業數量比例銷售額比例中國軟件出口企業狀況中國軟件出口企業狀況3222188659100020406080100全國全國上海上海天津天津大連大連南京南京北京北京深圳深圳其它其它100%=12100%=12億元億元中國軟件開發企業規模中國軟件開發企業規模中國軟件開發企業4700家，但規模普遍偏小，人員規模大于200人的企業僅占6，銷售額大于1億的企業不超過1（國家統計局統計33家）小型企業的租用面積人均6-7平方

6、米，大型企業一般在1012平方米，總體軟件企業人均租用面積8-9平方米（建筑面積）中國軟件出口主要來自中心城市，三資企業出口額占55出口勞動生產率（每人每年出口額）1.5-2萬美元，低于印度5.5-6萬美元的水平如果出口額按照Gartner的預測以100的速度增長，則畢博預測出口從業人員的數量將以40的速度增長競爭壓力和政策推動將促使軟件出口企業整合，可以預測大型軟件企業的數量和人員規模增長速度將超過平均水平2002年中國軟件出口額城市細分100%=4700100%=4700家家 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 6這類企業可分為四種類型這類企業可分為四種類型來源：畢博

7、研究企業類型企業類型功能定位功能定位價值鏈位置價值鏈位置出口國家定位出口國家定位競爭優勢競爭優勢舉例舉例大型本土軟件外包出大型本土軟件外包出口企業口企業較廣泛，包括: 嵌入式軟件 企業應用開發 客戶化二次開發 核心系統重寫 本地化和測試 大部分是低端編碼，做規模 有些積極進入前端設計領域 嵌入式軟件能做到端到端 大部分以日本為主 對美出口以本地化、測試等為主 在位者優勢/品牌 規模 客戶關系 華信、海輝 中訊、和騰 中和、啟明跨國公司的軟件開發跨國公司的軟件開發中心中心/ /技術服務中心技術服務中心 企業應用開發 客戶化二次開發 行業應用開發 嵌入式軟件 套裝軟件開發 力圖做到端到端 有些開發

8、中心僅定位對內部的軟件開發服務 大部分在投資方所在國別 目標定位在全球市場 外國投資方資源 品牌 全球經驗 技術和管理 軟件企業：微軟的研發中心 咨詢公司：畢博全球開發中心 電信設備商：愛立信通信軟件研究與開發公司 電子設備商：NEC中國通信網絡軟件開發中心、日電系統集成 其它行業：花旗軟件技術服務中心本土小型軟件企業本土小型軟件企業 不明確，有單子就做 編碼 日本為主 便宜、靈活 某些特殊資源打算進入外包出口的打算進入外包出口的大型軟件和服務企業大型軟件和服務企業 N/A N/A N/A 技術力量 渠道/品牌 浪潮世科 上海微創 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 7其

9、中大型本土軟件外包出口企業和跨國公司軟件開發中心是中國軟件出口的主其中大型本土軟件外包出口企業和跨國公司軟件開發中心是中國軟件出口的主力軍力軍20022002年年1 15 5月中國軟件出口前十名月中國軟件出口前十名占全國總出口額占全國總出口額88.7%88.7%20022002年上海軟件出口前十名年上海軟件出口前十名占上海總出口額占上海總出口額74.8%74.8%企業名稱企業名稱出口額（萬美元）出口額（萬美元）大連華信計算機有限公司大連華信計算機有限公司1264.2安捷倫科技軟件有限公司安捷倫科技軟件有限公司834.2北京富士通系統工程有限公司北京富士通系統工程有限公司571.9恩益禧中科院軟

10、件研究所有限恩益禧中科院軟件研究所有限公司公司507.1福建富士通通信軟件研究公司福建富士通通信軟件研究公司501.6大連海輝科技股份有限公司大連海輝科技股份有限公司423.5富士通研究開發中心有限公司富士通研究開發中心有限公司402.2上海暢想電腦有限公司上海暢想電腦有限公司300.2安捷倫科技（上海）有限公司安捷倫科技（上海）有限公司387.2北京紐美克電子有限公司北京紐美克電子有限公司266.8企業名稱企業名稱出口額（萬美元）出口額（萬美元）上海貝爾阿爾卡特股份有限公司上海貝爾阿爾卡特股份有限公司3850.5AT&T新濤科技（上海）有限公司新濤科技（上海）有限公司2851.9愛立

11、信通信軟件開發（上海）有限愛立信通信軟件開發（上海）有限公司公司1331.0上海上海IBM公司公司1274.0上海暢想電腦有限公司上海暢想電腦有限公司1002.0上海中和軟件有限公司上海中和軟件有限公司971.0上海納維昂軟件開發有限公司上海納維昂軟件開發有限公司551.2安捷倫科技（上海）有限公司安捷倫科技（上海）有限公司521.1上海啟明軟件有限公司上海啟明軟件有限公司405.0上海交大歐姆龍軟件股份有限公司上海交大歐姆龍軟件股份有限公司330.24來源：軟件出口合同登記管理中心 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 8芯片設計企業：芯片設計企業：2002年底中國芯片設

12、計企業接近年底中國芯片設計企業接近400家，總體來說企業規模很小家，總體來說企業規模很小，集中在中心城市，三資廠商占主導地位，集中在中心城市，三資廠商占主導地位資料來源: SIA, Dataquest, and CCID-MRD20022002年年1010月底中國芯片設計企業狀況月底中國芯片設計企業狀況100100389389家家上海芯片設計企業狀況上海芯片設計企業狀況上海芯片設計企業總從業人員3874人，專業技術人員2815人，2002年銷售額5.6億元。超過1000萬元的企業有15家，超過1億元的企業1家上海設計企業集中在中國特色的IC卡集成電路上；其他的大部分是集中在中低檔的消費類電子產

13、品，如家電、電表等用MCU、LCD以及ASIC民營：國有：外資：合資16:19:55:10項目項目數量數量平均從業人員（人）平均專業技術人員（人）平均注冊資金（萬美元）平均銷售額（萬元）銷售占IC產業比例45331506508中國絕大部分芯片設計企業規模小、銷售額超過億元的企業僅占1.5%，超過100人的企業不到10%外資設計公司的數量僅占一半左右，卻占了99%的銷售額人均租用面積與軟件開發企業類似70785785990100200300400北京上海珠江三角洲江蘇浙江其它地區中國芯片設計企業城市分割 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 9中國芯片設計企業大致可分為五種運

14、作模式中國芯片設計企業大致可分為五種運作模式企業類型企業類型描述描述定位定位企業舉例企業舉例直接服 務 于市直接服 務 于市場的標 準 設計場的標 準 設計公司公司 內資主導 平均規模不大 創新能力和獨立下單能力較弱 少數企業定位在高端市場 大部分小企業定位在低端市場 華虹集成電路設計、杭州士蘭 外資主導 成熟的技術或專利產品 豐富的設計經驗 海外客戶群 產品投放市場迅速 主要針對高端產品設計，例如通信、數據等 外資客戶為主、較多海外訂單 專業領域的領先者、例如CPU、某些通訊產品的芯片設計 新濤、龍芯、京西 百利通、愛普生、凌陽、芯成大型電 子 設備大型電 子 設備商的芯 片 開發商的芯 片

15、 開發中心中心 投資強度大 針對內部訂單需求 為設備商全球產品開發提供芯片研究設計工作 英特爾、摩托羅拉、三星設計服務公司設計服務公司 后端等設計代工 增值服務和中介 技術要求較低的后端設計代工 制造商和設計商的重要橋梁 華杰、眾華IPIP庫公司庫公司 雄厚IP庫基礎 具有廣泛的交易網絡 知識密集的后臺庫 安謀、圣景、慧成、芯原EDAEDA設計工具公設計工具公司司 數量少、規模大 設計工具的提供 Synopsys, Cadence 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 10國內芯片設計行業還處于非常初級的階段，全球市場的領導者尚未大規模進入國內芯片設計行業還處于非常初級的階

16、段，全球市場的領導者尚未大規模進入中國市場中國市場20012001年全球芯片設計企業前十名年全球芯片設計企業前十名占全球芯片設計銷售總額占全球芯片設計銷售總額57%57%20022002年上海芯片設計前十名年上海芯片設計前十名占上海芯片設計銷售總額占上海芯片設計銷售總額66%66%企業名稱企業名稱銷售額（億美元）銷售額（億美元）Qualcommn12.4Nvidia12.1Xilinx11.5Via10.1BroadCom9.6Altera8.4CirrusLogic5.3ATL5.2Mediatek4.5QLogic3.6企業名稱企業名稱銷售額（萬元）銷售額（萬元）華虹集成電路華虹集成電路1

17、2017復旦微電子復旦微電子6030泰鼎泰鼎4488新濤新濤3652百利通百利通3084楊智楊智2980奇普奇普2759華邦華邦2038萊迪思萊迪思1800新茂新茂1717來源：軟件出口合同登記管理中心 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 11在各種類型的在各種類型的IDC服務商中，電信運營商占有最大的市場份額服務商中，電信運營商占有最大的市場份額國內國內IDC主要運營商的市場份額主要運營商的市場份額原中國電信分拆后的電信級運營商的市場份額達到 70%以上（上圖為2000數據）專業服務商世紀互聯占據了13% 的市場份額，2000年世紀互聯的年收入約160萬美元目前上海的I

18、DC服務提供商已由2001年的120多家減少到30多家電信級運營商電信級運營商70世紀互聯世紀互聯13其它其它17電信運營商型電信運營商型如Qwest、AT&T、中國電信、中國聯通、中國網通 ，提供全方位的電信服務，打造“一站”商店專業服務商型專業服務商型如Exodus、Digital、Interliant、清華萬博、互聯通、首都創業集團 ，核心任務是提供服務器托管服務系統集成商型系統集成商型如EDS、IBM，以服務為導向，利用原有的客戶群，提供更完善的服務互聯網服務商型互聯網服務商型如America Online、 Digex、Earthlink、Verio、21世紀互聯、263網絡

19、集團 ，著眼于向用戶提供互聯網接入非非ITIT型服務商型服務商主要來自其它行業，如新鴻基地產旗下的iAdvantage、iLink、iadvantage、 Diyixian ，以服務器托管為業務的切入點，全力拓展科技業務主要主要IDC運營商的類型運營商的類型非電非電信級信級電信級電信級資料來源：Salomon Smith Barney 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 12自建成本太大，難以集中資源投入關鍵的增值服務自建會形成與電信級IDC服務商的競爭關系，無法獲得網絡接入的成本優勢為了縮小投資規模和避免與電信運營商發生全面競爭，非電信級為了縮小投資規模和避免與電信運營

20、商發生全面競爭，非電信級IDC服務商大多服務商大多采取租用電信級采取租用電信級IDC服務商的基礎設施的方式開展業務服務商的基礎設施的方式開展業務新模式新模式租用電信級IDC服務商的場地，建立戰略合作關系，獲得優惠的網絡運營價格、減小初期資本投入IDC的大部分資源是掌握在電信運營機構手中，其它IDC公司的帶寬以及網絡資源都需要從這幾個電信運營商處獲得主要電信運營商都十分重視IDC業務，成為電信級IDC服務商-中國電信依托寬帶互聯網資源，是最大的IDC業務商，業務主要由北京、廣州、上海三家分公司經營-中國網通的投資計劃最為清晰，計劃在一兩年間在全國建立17座數據中心，平均每個2000m2左右-中國

21、聯通利用自己的骨干網經營IDC業務網絡接入70%場地費用19%設備設施9%其它2%IDC主要運營成本結構主要運營成本結構網絡接入是IDC運營成本的主要部分2341電信級電信級IDC服務商的狀況服務商的狀況非電信級非電信級IDC服務商自建模式的弊端服務商自建模式的弊端非電信級非電信級IDC服務商所選擇的業務模式服務商所選擇的業務模式資料來源：Morgan Stanley Dean Witter資料來源：畢博訪談 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 13因此電信級因此電信級IDC服務商和少數實力雄厚的非電信級服務商和少數實力雄厚的非電信級IDC服務商是軟件園的主要目服務商是軟

22、件園的主要目標客戶標客戶電信級IDC服務商核心優勢是基礎設施和網絡資源，會采取購置土地自建的形式開展IDC業務大型專業IDC服務商型擁有長期的業務規劃、豐富的客戶資源以及較強的資金支持，因此采取購置土地自建的形式開展IDC業務非IT型IDC服務商互聯網房地產的主力，運用基礎設施的優勢彌補技術上的不足（如新鴻基）入駐軟件園的目標入駐軟件園的目標IDC服務商服務商可能的入駐方式可能的入駐方式購置土地自建購置土地自建或定制購置土地自建 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 14業務流程服務一般分為兩大類：客戶關系管理（交互中心）和企業共享服務業務流程服務一般分為兩大類：客戶關系管

23、理（交互中心）和企業共享服務電話電話交互語交互語音應答音應答多媒體多媒體聊天聊天語音郵語音郵件件互聯網互聯網電子郵電子郵件件傳真傳真客戶關系管理客戶關系管理客戶關系管理（交互中心）客戶關系管理（交互中心）財務流程財務流程會計會計客戶支持客戶支持技術支持技術支持供應鏈管理供應鏈管理人力資源人力資源產品與服務產品與服務業務流業務流程外包程外包企業共享服務企業共享服務 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 15客戶交互中心作為面向用戶的綜合性客戶交互中心作為面向用戶的綜合性“客戶服務中心客戶服務中心”，應用于多個行業，應用于多個行業市場勘查市場勘查電話銷售電話銷售客戶服務客戶服務

24、客戶維持客戶維持客戶獲取客戶保持企業內部呼叫中心企業內部呼叫中心第三方客戶交互中心第三方客戶交互中心銀行銀行：工商銀行上海分行已開通理財服務熱線，呼叫中心可能在一兩年內在全國銀行系統普及電信電信：目前國內呼叫中心主要集中在電信部門，現在占有近2/3的呼叫中心市場份額證券證券：外包式呼叫中心在證券行業應用廣泛電力電力：信息的自動查詢催繳適用于各電力局公安公安：均需要建立呼叫中心醫療醫療：呼叫中心系統是各醫療服務機構提高服務質量的良好解決方案交通交通：南航采用朗訊呼叫中心技術建立電話定票系統。浦東國際機場電話問詢系統采用呼叫中心技術家電家電：海爾集團、春蘭集團、美的集團、躍進集團均建立了自己的呼叫

25、中心汽車汽車：上海通用汽車公司已建立起自己的呼叫中心政府政府：呼叫中心可以有效的解決信訪工作和工商部門的熱線這些頭疼的問題電子商務電子商務：上海易趣網、梅林正廣和均建立起自己的呼叫中心在呼叫中心外包領域的大型綜合服務提供商，在各地擁有一定運營面積的呼叫中心，可以為來自任何國家地區的企業提供多種渠道的綜合呼叫中心服務代表企業：遠傳、ChinaTDT 大型企業內部的呼叫中心，為企業自身提供服務需求。如：家電行業的售后服務中心，民航的訂票系統，電信的服務中心等。代表企業：海爾集團、中國電信、工商銀行等 形式形式覆蓋行業覆蓋行業提供服務提供服務內資呼叫中心以低端為主，內資呼叫中心以低端為主，外資呼叫中

26、心企業定位高端外資呼叫中心企業定位高端內資呼叫中心一般定位于普通的客戶服務中心，以電話、互聯網為主要載體，外企呼叫中心更像是一個客戶交互中心，不但服務范圍、載體多，有一些還帶有業務流程外包功能 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 162001年收年收入入2001年市年市場份額場份額IBM31.45.2%Hewlett-Packard19.93.3%Accenture12.92.2%Compaq Computer8.41.4%Siemens Networks (I&C)3.60.6%Andersen3.50.6%Unisys2.60.4%UPS2.40.4%CSC2

27、.20.4%SunGard Data Sytems1.90.3%前十名總計前十名總計88.814.8%中國總計中國總計600.8100.0%企業共享服務外包在中國仍處于導入期，主要的提供商是外資企業共享服務外包在中國仍處于導入期，主要的提供商是外資IT服務商，以承接服務商，以承接海外訂單為主；內部的共享服務中心也以海外訂單為主；內部的共享服務中心也以外資企業居多外資企業居多n從全球經驗看，共享服務外包尚屬IT服務的一個新領域，外包最多的業務是HR，其次是財務會計。客戶選擇BPO供應商的主要標準是客戶服務、流程專業知識、財務穩定性和低交易成本n中國的業務流程外包還處于概念階段，企業將HR、財務中

28、心等整個部門流程外包還需較長時期，目前更容易發展的是離岸業務流程，利用中國低成本、高素質人才、已形成規模的電信網絡優勢。供應商主要是外資企業，主要承接離岸訂單，而中國企業還未形成氣候中國業務流程外包商份額中國業務流程外包商份額中國共享服務企業類型中國共享服務企業類型外外包包供供應應商商內內部部部部門門外資企業外資企業中資企業中資企業全球500強公司在中國建立亞洲的共享服務中心，主要是金融、航空、制造企業舉例：匯豐上海數據處理中心、Honeywell計劃在上海建立北亞員工服務中心（HR流程）主要是電信、金融、大型企業等設立的共享服務中心，有非常可觀的規模舉例：網通將設立的共享服務中心主要是有實力

29、的全球外包商，具有承接整個部門多模塊流程的能力目前主要承接全球客戶在亞洲的業務舉例：Accenture在上海為APL提供財務流程外包服務 處于起步階段，以中小型企業居多，往往往往先設置專門的業務流程外包部門，發展與現有業務相關的外包服務業務 舉例：東軟百萬美元來源: Gartner, December 2002 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 17雖然目前在中國運營的流程服務外包商數量有限，但中國的優勢將吸引越來越雖然目前在中國運營的流程服務外包商數量有限，但中國的優勢將吸引越來越多的外包商和跨國公司在中國投資設立流程服務中心多的外包商和跨國公司在中國投資設立流程服務

30、中心服務提供商2001 年收入2001 年市場份額EDS1,6101.8%Accenture1,5891.8%Hays1,5721.8%ConvergysCorp.1,3821.5%R y d e r I n t e g r a t e dLogistics1,2881.4%Experian1,1371.3%SunGardDataSystems9321.0%TeleTech9211.0%ACS9111.0%ADP9021.0%前十名合計12,24313.6%類型類型描述描述舉例舉例純 粹 的BPO服務商建立目的僅僅是提供BPO服務，圍繞某個特定的流程提供服務。100收入來自BPO服務，主要集中

31、在HR的批量服務Exult, Xchanging, e-PeopleServe, SpherionIT外包商大部分公司最初通過基于交易的流程進入該市場 (支付交易處理、信用卡處理和索賠處理），后來發展到其它領域A C S , E D S , CSC, Unisys, Capita咨詢公司大部分通過其財務和會計背景進入BPO市場。主要提供圍繞財務會計方面的外包服務。主要的優勢在流程專業知識和商業咨詢A c c e n t u r e , Deloitte, ADP, BrassRing商務服務供 應 商 (BSPs)ASP模式的變種通過一對多的模式提供應用服務，甚至提供相應的流程外包服務HR:

32、Employease, Administaff來源: Gartner, December 2002目前在中國運營的流程外包商主要是咨詢公司和目前在中國運營的流程外包商主要是咨詢公司和ITIT外包商，未來將有更多類型的流程外包商進入中國投資外包商，未來將有更多類型的流程外包商進入中國投資全球業務流程外包商類型全球業務流程外包商類型全球業務流程外包市場份額全球業務流程外包市場份額議程議程q軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議目標客戶群特征目標客戶群特征針對性產品與服務針對性產品與服務招商與園區規劃建議招商與園區規劃建議 2003 BearingPoint, Inc.

33、 高科技業 19各類客戶對軟件園的關鍵選擇標準主要體現在七個方面各類客戶對軟件園的關鍵選擇標準主要體現在七個方面人力資源人力資源有經驗的項目經理和架構工程師/豐富的程序員/良好外語技能的員工/豐富的一般勞動力吸引吸引企業入駐企業入駐的因素的因素產業聚集產業聚集合理的區域產業結構/產業規模和占有率/產業鏈聚集效應降低成本降低成本房租便宜有競爭力的租約條款/人力資源便宜/交易成本便宜/貼近市場貼近市場現有市場/潛在市場/國內市場/國外市場/最終客戶/中間客戶/行業客戶優惠優惠政策政策財政扶持/投融資政策/稅收優惠/保稅/外匯管理/市場開拓/人才政策/企業培育園區服務園區服務基本服務/代理服務/商務

34、支持服務/投融資支持服務/市場支持服務/技術增值服務園區環境園區環境地理位置/交通/通信基礎設施/辦公設施/綠化/商業文體娛樂教育/創新氛圍/居住環境 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 20與國內主要的軟件園相比，浦東三期軟件出口基地具有人力資源、園區環境、與國內主要的軟件園相比，浦東三期軟件出口基地具有人力資源、園區環境、貼近市場和一定的政策優勢，昆山的優勢體現在降低成本和地方特殊政策上貼近市場和一定的政策優勢，昆山的優勢體現在降低成本和地方特殊政策上落后一般領先企業入駐企業入駐選擇標準選擇標準321321321優惠政策產業聚集人力資源S444SSKKK321貼近市場

35、S4K1北京中關村軟件園2大連軟件園3西安軟件園廣州軟件園浦東軟件園4S昆山園區K 浦東有本地市場地域優勢，對歐美和日本市場有語言文化、經驗優勢;昆山不具備出口市場優勢、本地市場也局限在相關電子產品上 北京具有巨大的本地市場和海外市場聯系，大連具有強大的日本市場優勢 浦東享有國家軟件出口基地政策優勢，但與北京、西安等其它四個基地等同，沒有其它特殊政策優勢 昆山地方政策靈活，具有大城市不具有的地方政策優勢 浦東在高端人力資源（高等教育、外語技能、芯片設計、管理人才）方面有明顯的優勢；另外在吸引人才上給予了很多政策 昆山在人力資源質量上不具備優勢 北京具有最顯著的IT人才聚集的效應 浦東的軟件企業

36、還沒有形成鮮明的聚集效應，相對而言IC產業更具集聚效應；昆山僅對臺商投資的產業有一定集聚效應 中關村已形成了IT企業聚集效應、大連軟件園形成了對日出口軟件企業聚集效應各園區競爭力各園區競爭力 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 21與國內主要的軟件園相比，浦東三期軟件出口基地具有人力資源、園區環境、貼與國內主要的軟件園相比，浦東三期軟件出口基地具有人力資源、園區環境、貼近市場和一定的政策優勢，昆山的優勢體現在降低成本和地方特殊政策上（續）近市場和一定的政策優勢，昆山的優勢體現在降低成本和地方特殊政策上（續）落后一般領先企業入駐企業入駐選擇標準選擇標準1北京中關村軟件園2大

37、連軟件園3西安軟件園廣州軟件園浦東軟件園4S昆山園區K 浦東不具備成本優勢、昆山在人力和場地成本上具備明顯的優勢 北京和廣州的成本都不具備優勢，大連和西安的人力資源成本相對較低 浦東具備中心城市發達的基礎設施優勢，但距離市區較遠；昆山園區環境各方面都相對較弱 北京除了基礎設施發達以外，園區較優美，大連也具有園區環境優美的優勢 各有側重。浦東雖然各種服務都有涉及，但服務質量有待進一步提高 大連側重市場推廣服務、很少有技術增值服務，北京側重技術增值服務、廣州則是高效廉潔的政府服務得到好評321312降低成本園區環境44SS32 1園區服務4SKKK各園區競爭力各園區競爭力 2003 Bearing

38、Point, Inc. 高科技業 22根據目標客戶選擇軟件園的關鍵選擇標準，三期和昆山園區憑借各自的優勢對根據目標客戶選擇軟件園的關鍵選擇標準，三期和昆山園區憑借各自的優勢對他們產生不同的吸引力他們產生不同的吸引力三期的競三期的競爭力爭力昆山的競昆山的競爭力爭力軟件出口企業軟件出口企業*芯片設計企業芯片設計企業數據中心數據中心流程服務企業流程服務企業大型大型200人人小型小型100人人小型小型200200人）人） * 100993540%2501025150025006000010%26大型芯片設計企業（大型芯片設計企業（100100人）人）406015-20%7015101000150015

39、0004%6 . 5%電信級和大型非電信級電信級和大型非電信級IDC1525%30%3010%320005000150002%6 . 5%流程服務企業高端流程服務企業高端100301520150101515002500400006%17%大客戶合計大客戶合計5513000022%56%一般客戶小型軟件出口和芯片一般客戶小型軟件出口和芯片設計企業設計企業200200-150050010000078%44%明確招商目標客戶比例的好處：明確招商目標客戶比例的好處： 了解各類企業招商的數量目標、為招商資源的分派提供指導 指導園區物理形態規劃建設的土地和建筑分配，以及園區差異化服務的資源分配數據來源：G

40、artner、Salomon Smith Barney Inc、畢博訪談1、三期軟件研發區、三期軟件研發區230000平米的招商比例平米的招商比例2、三期公共服務區孵化中心的招商目標、三期公共服務區孵化中心的招商目標客戶類型：租用面積在200平米以下的軟件出口和芯片設計企業，平均每家企業租用面積100平米* 這里計算的企業數量沒有包括一些大型的沒有出口業務的軟件開發企業，未來可以找入這類企業，不在此計算數量該比例僅供參考，軟件園可以結合自身對各類企業的判斷選擇恰當的比例 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 39昆山園區周邊的昆山園區周邊的IT制造業基地初具規模，已經形成制

41、造業基地初具規模，已經形成“電子昆山電子昆山”，其軟件發展，其軟件發展與制造產業密不可分與制造產業密不可分外向型經濟為主導，世界500強企業中有23家來投資，利用臺資占全省的1/4、全國的1/10 昆山具有完善的產業鏈基礎和聚集效應，重點產業是電子信息制造業 截至年底，該市共有企業家，全年實現銷售收入.億元 年全部產品制造業的銷售收入占到全國的IT制造業-臺灣大筆記本電腦企業中已有家落戶昆山，占全球筆記本電腦產量的25以上 -生產可擦寫儲存材料的滬錸光電是全球第二大生產基地，全部投產后將占居世界光盤的市場份額 -南亞項目總投資億美元，將形成從波纖到線路板的完整產業鏈，成為該公司全球最大的生產基

42、地之一 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 40軟件開發電子元器件IT配套產品生產電腦及周邊設備生產軟件相關企業科研相關的非制造型企業IT服務企業筆記本電腦、顯示器、數碼相機、自動交易系統等數據管理及流程服務接插件、連接線等計算機零部件、印刷電路板、覆銅板、傳感器、真空元件、不間斷電源、手機電池IT服務：互聯網數據中心、客戶互動中心、業務流程外包公司、業務處理中心、與電腦及周邊設備制造相關的軟件未來昆山的主要產業未來昆山的主要產業適宜入住園區的企業類型適宜入住園區的企業類型研發機構全球維修中心科研機構以及大學根據昆山的產業發展狀況，入駐昆山軟件園的企業中除了軟件企業之外還

43、會有根據昆山的產業發展狀況，入駐昆山軟件園的企業中除了軟件企業之外還會有很大一部分屬于非制造型企業很大一部分屬于非制造型企業軟件企業 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 41可能的解決方案可能的解決方案與電信運營商建立戰略聯盟關系，強化軟件園內的網絡基礎設施利用政府“親軟”策略，獲得更好的資源與附近的高校和軟件人才培訓基地建立合作伙伴關系，吸引人才流入園區獨辦/共建或招入園區內的軟件培訓機構，建立自己的人才庫優勢優勢三年零房租政策是昆山園區的最大賣點劣勢劣勢人才是昆山發展軟件產業的軟肋，盡管已吸納了許多大學，但學術環境和教育水平落后于上海由于臨近上海和蘇州，人才流動相對較

44、大，穩定性不強昆山電信基礎設施落后于上海，帶寬不足軟件園在招商過程中應該突出昆山的優勢，同時通過增值服務或戰略結盟彌補軟件園在招商過程中應該突出昆山的優勢，同時通過增值服務或戰略結盟彌補弱勢弱勢昆山的競昆山的競爭力爭力貼近市場貼近市場產業聚集產業聚集優惠政策優惠政策降低成本降低成本人力資源人力資源園區環境園區環境園區服務園區服務 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 42在園區規劃方面，一二期規劃中存在一些有待改進的地方在園區規劃方面，一二期規劃中存在一些有待改進的地方受地塊規模和用地性質限制，一二期工程沒有建設商業金融、文化娛樂、體育、醫療衛生、教育等公共設施以及居住設施

45、，也沒用建設公共綠化廣場等設施。一二期建設的辦公樓平均35層，道路建筑布局方正規整、建筑外形高度統一，沒有形成具備鮮明特色、標志創新和引領技術潮流的建筑群落。目前的軟件園只是建設一個軟件企業的辦公聚集區，更多依靠便宜的租金、上海的特定區位和優惠措施吸引企業入園，尚未形成軟件高知科研人員聚集的氛圍，沒有通過形態的規劃體現促進軟件園企業業務發展、形成技術創新和良好生活環境和氛圍的意圖。園區一二期規劃建設中沒有區別對待不同類型的軟件企業，整個園區的建筑、配套服務采取統一的標準，無法滿足不同類型企業的需求。 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 43三期規劃應當充分考慮園區企業業務

46、發展和員工生活的需求三期規劃應當充分考慮園區企業業務發展和員工生活的需求企業業務開企業業務開展基本需求展基本需求企業需求類別企業需求類別需求舉例需求舉例對規劃的要求對規劃的要求軟件企業業軟件企業業務發展專業務發展專業需求需求企業員工工企業員工工作生活環境作生活環境需求需求 項目審批/企業登記注冊 法律政策稅務咨詢 辦公場所/設備提供 基本的水電/道路/通信 支付結算/信函往來 其它基本需求 高標準連接傳輸設備 數據共享、軟件構件庫、軟件測評等專業服務 軟件人才獲得和培養 融資 技術交易/知識產權保護 與大學學院的緊密合作 上下游供應商和客戶的信息溝通、技術配合 企業家、科研人員的交流 體育/醫

47、療/教育等需求 文化娛樂 商業金融服務 居住 規模和布局合理的園區行政辦公區域 道路和市政基礎設施規劃 合理的銀行/郵電等配套設施 其它 通信設施規劃的專門考慮 專業增值平臺的規劃和相應的場所、基礎設施 人才中介機構、技術交易場所、風險投資和其它投資機構聚集區域以及相應的規劃標準 大學教育機構/實驗室的規劃 上下游供應商和客戶組團的形成以及之間的物質設施聯系 外國專家、年輕人、軟件科學家、大學教授、企業家聚集的沙龍、俱樂部 相應的體育、醫療和教育設施規劃 圖書館、會展、藝術廊、酒吧等 銀行、郵局、零售店、飯店等 專家樓、酒店式公寓等 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 4

48、4同時把大客戶和一般客戶的需求特點體現在園區形態規劃的功能分區和規劃要同時把大客戶和一般客戶的需求特點體現在園區形態規劃的功能分區和規劃要素上，特別要注重跨國公司客戶對辦公設施、公共和市政配套的特殊要求素上，特別要注重跨國公司客戶對辦公設施、公共和市政配套的特殊要求企業類型企業類型辦公設施辦公設施公共配套公共配套基礎設施基礎設施其它其它大客戶大客戶 內資 中高級商務寫字樓或定制辦公樓 較高的容積率 較低的建筑密度 房屋承重等特殊要求 園區商務支持、代理服務辦公所在地 銀行、郵政所、診所所在地 會展中心、電影院、企業家沙龍、俱樂部、體育設施 大容量和穩定的通信設施 國際傳輸專線 確保24x7穩定

49、的電力等基礎設施 一般標準的停車設施 集中綠地和水域所在地 外資 高級寫字樓或全球標準的定制辦公樓 較低的容積率和建筑密度 房屋承重等特殊要求 酒店式公寓 跨國連鎖的酒吧、飯店藝術廊、零售店 大容量和穩定的通信設施 國際傳輸專線 確保24x7穩定的電力等基礎設施 房屋承重等特殊要求 高標準的停車設施 較 高 的綠 化 覆蓋率一般客戶一般客戶 中低標準的寫字樓或創業中心 較高的建筑密度 技術人員單身公寓 園區技術支持、市場支持和投融資服務辦公所在地 食堂所在地 市政設施所在地議程議程q軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議軟件園三期與昆山園區招商與規劃建議q對國家軟件出口基地建設內容的咨詢意見對國家

50、軟件出口基地建設內容的咨詢意見 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 46為了實現國家建設軟件出口基地的目標，上海軟件園提出了為了實現國家建設軟件出口基地的目標，上海軟件園提出了“兩網兩平臺一中心兩網兩平臺一中心”的建設構想的建設構想n整個項目由上海浦東軟件園有限公司承擔，公司以獨立法人的身份，按照公司法和現代企業制度要求及公司章程運作n計劃到2006年，上海軟件出口基地完成建設面積58萬平方米，基地內軟件出口總額3億美元，軟件出口從業人員2萬人，軟件出口企業300家以上，2-3家年出口額超過5000萬美元，20家以上超過1000萬美元，近百個軟件出口額超過100萬美元境內

51、發包開發網絡境內發包開發網絡軟件出口軟件出口業務管理平臺業務管理平臺境外接包網絡境外接包網絡軟件出口軟件出口技術服務平臺技術服務平臺基地管理基地管理中心中心 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 47以軟件出口技術服務平臺為基地內企業提供基礎技術服務以軟件出口技術服務平臺為基地內企業提供基礎技術服務境內發包開發網絡軟件出口業務管理平臺境外接包網絡軟件出口技術服務平臺基地管理中心目的目的主要功能主要功能將軟件出口基地的服務向國內外軟件園區延伸，實現互連互通，資源共享，提供技術支持服務網絡通訊平臺共享數據中心- 技術服務平臺的統一對外服務窗口安全服務代理培訓服務平臺 2003

52、BearingPoint, Inc. 高科技業 48需保證軟件出口技術服務平臺的服務定位需保證軟件出口技術服務平臺的服務定位需進一步考慮的因素需進一步考慮的因素n如何保證軟件出口技術服務平臺如何保證軟件出口技術服務平臺服務定位服務定位- 軟件出口技術服務平臺的功能與軟件園已投資的平臺公司相重合，軟件園考慮由平臺公司承擔此職能- 平臺公司為獨立實體，而且軟件園非控股；平臺公司對出口基地內企業提供服務的定位在制度上缺乏保證境內發包開發網絡軟件出口業務管理平臺境外接包網絡軟件出口技術服務平臺基地管理中心畢博意見畢博意見n基于平臺公司的大股東的政府背景，平臺公司的服務定位在股東層面應該可以達到共識n在

53、無意控股平臺公司的前提下，軟件園應與大股東明確平臺公司的定位，同時對平臺公司的出口技術服務平臺的建設與運營提出有針對性的績效指標 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 49通過軟件出口業務管理平臺落實國家對軟件出口企業的鼓勵政策，并為基地內出通過軟件出口業務管理平臺落實國家對軟件出口企業的鼓勵政策，并為基地內出口企業提供一系列服務口企業提供一系列服務境內發包開發網絡軟件出口業務管理平臺境外接包網絡軟件出口技術服務平臺基地管理中心目的目的主要功能主要功能幫助落實國家對軟件出口企業鼓勵政策為政府提供有關軟件出口業務的監管和軟件出口信息的匯總與統計軟件出口統計 代理基地內軟件出口

54、企業登記軟件出口項目軟件出口外匯管理 進行進出口外匯及稅務相關統計，并對基地內企業資金流監督及審計為基地內軟件出口企業提供市場接單、開發、交易、測試、人員培訓、質量保證等服務軟件出口基地信息中心（門戶網站） 開放內容有軟件出口論壇、政策匯編、會員單位介紹、評測與培訓機構介紹、出口業務及人才需求信息； 會員內容有市場需求信息、境外接單信息、會員定單完成信息、境外地區發包價格等境內接包管理 在上海現有軟件出口企業已形成的境內接包能力基礎上，與美日大型軟件企業在上海的外包開發中心合作，承接其業務商務中介服務中心 包括：商務展示中心、專業人才市場、技術與產權交易市場、資本融資市場、工商注冊事務所、會計

55、事務所、律師事務所 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 50軟件出口業務管理平臺應協調好與政府職能的關系，明確運作方法軟件出口業務管理平臺應協調好與政府職能的關系，明確運作方法境內發包開發網絡軟件出口業務管理平臺境外接包網絡軟件出口技術服務平臺基地管理中心需進一步考慮的因素需進一步考慮的因素畢博意見畢博意見如何保證政府監督功能的實現如何保證政府監督功能的實現 軟件園公司以獨立經濟法人實體的身份進行政府監督工作，可能因企業出于中立性及商業機密上的考慮導致其獲得的數據缺乏準確性如何避免企業承擔的政府行政職能與如何避免企業承擔的政府行政職能與日常經營工作相沖突日常經營工作相沖突

56、建議在運作時由政府成立相應的監管部門，以政府名義操作，由軟件園提供必要的協助將承擔的政府職能進行明確定義，在公司內成立專門的對口部門執行，以避免事務性的及臨時的任務干擾出口基地尚未明確“境內關外”的具體政策（此政策多用于出口加工區），軟件園需與政府相關機構明確政策的實施細則，在此基礎上建立或引入符合軟件出口業需要的政府機構、相關服務機構及物理設施會員制門戶網站業務模式的深入規劃會員制門戶網站業務模式的深入規劃會員的認證，權利和義務的規定會員分包開發質量體系的建立與上海大型軟件外包中心及上海外國與上海大型軟件外包中心及上海外國企業合作方法企業合作方法軟件外包中心通常具有自身的開發隊伍，或者直接面

57、向接包開發企業，需尋求可行的合作方式需要明確該平臺只是為前述服務提供了信息平臺，而不涉及具體的服務運作如將此門戶作為對接包企業的管理門戶，必須對會員進行認證，對其開發能力及開發質量進行深入了解；同時需要建立嚴格規范的軟件開發質量保證體系，由會員共同遵守可考慮利用基地內軟件公司數量多，業務領域寬的特點，與國外軟件外包中心建立長期合作關系，承擔其在產能不足時的開發任務以及開發項目中的非核心部分 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 51建設境外接包網絡以開拓針對美、日、歐市場的渠道建設境外接包網絡以開拓針對美、日、歐市場的渠道境內發包開發網絡軟件出口業務管理平臺境外接包網絡軟件

58、出口技術服務平臺基地管理中心目的目的主要功能主要功能針對美、日、歐市場開拓渠道，形成國外接包網絡2004年在紐約、東京，2005年在硅谷，2006年在都柏林建立辦事處（或控股公司），作用是： 開拓市場渠道，承接國外軟件訂單（利用銷售人員與軟件公司的關系，及利用現有多方資源） 客戶咨詢服務與項目投標（派出語言、技術均優秀的人員投標） 系統架構分析與設計（基地派出技術骨干） 項目進度及質量跟蹤（用先進技術手段保證及時溝通，并協調關鍵客戶到開發現場交流） 客戶滿意度調查與大客戶聯誼 招商、技術交流、貿易洽談 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 52建立起必需的能力是擁有強大境外

59、接包網絡的前提條件建立起必需的能力是擁有強大境外接包網絡的前提條件境內發包開發網絡軟件出口業務管理平臺境外接包網絡軟件出口技術服務平臺基地管理中心需進一步考慮的因素需進一步考慮的因素n如何讓客戶對公司的開發能力及開發質如何讓客戶對公司的開發能力及開發質量產生信心量產生信心- 在獲取項目信息后，獲得軟件外包項目的關鍵在于開發方案提供能力以及對所開發產品質量的保證，對于未建立起品牌影響的公司更是如此畢博意見畢博意見n需建立自身開發能力，并由自身控股的產業實體承擔- 根據印度企業的軟件出口業發展歷史，外包企業通常主營業務（特別是起步階段）為軟件開發，提供較低端開發服務，待積累起顧客資源以及行業信譽之后擴大業務規模，并適度將開發項目外包- 也存在專門的轉包開發企業，但多為大型公司的子公司，專門承包母公司的外包項目- 軟件園在接包過程中必須建立起自身的開發能力以及CMM及ISO等認證，滿足客戶對軟件開發質量的要求；考慮到軟件園園區建設業務的專業性，建議由自身控股的產業實體承擔n根據美國企業的軟件開發外包實踐，應有30%至50%的人員在岸工作，以便于業務邏輯的理解及溝通；軟件園應考慮自身培養相關高層業務人員或者與接包企業密切合作實現的方法 2003 BearingPoint, Inc. 高科技業 53建立起必需的能力是擁有強大境外接包網絡的前提條件（續）建