1、第二部曲：銷售管理流程一、 銷售流程-021.1操作流程圖-021.2操作-021.2.1供貨合同-021.2.2銷售訂單-101.2.3銷售發貨單-141.2.4銷售發貨出庫單-161.2.5貨物驗收-19二、 銷售退貨流程-222.1銷售退貨流程圖-222.2操作-222.2.1銷售退貨單-222.2.2銷售退貨入庫-24三、 贈品流程-263.1贈品流程圖-263.2操作-263.2.1贈品發貨單-263.2.2銷售發貨出庫-283.2.3貨物驗收-28四、 銷售換貨流程-294.1銷售換貨流程圖-294.2操作-294.2.1銷售換貨單-294.2.2銷售換貨出庫-314.2.3銷售換

2、貨入庫-33第三部曲：倉庫管理流程-35一、 入庫流程-351.1 采購進貨入庫-351.2 驗收退貨入庫-371.3 銷售換貨入庫-391.4 售后退貨入庫-401.5 外倉調撥入庫-401.6 其他入庫-421.7 專柜退貨入庫-421.8 樣品入庫-42二、 出庫流程-432.1銷售發貨出庫-432.2銷售換貨出庫-452.3采購退貨出庫單-472.4報損出庫-492.5外倉調撥出庫，樣品出庫，其他出庫，專柜送貨出庫-50三、 倉庫盤點-51四、 庫存查詢-54五、 出入庫流水帳-56一、 銷售流程：1.1銷售流程圖圖11.2操作1.2.1供貨合同供貨合同的作用：.1） 確定開單產品價格

3、；某些客戶個性化一些設置：產品條碼、稅率、是否以箱下單等。2） 設置超市各類費用：如條碼費、店慶費、陳列費等。3） 信譽額度控制。 1.2.1.1 增加供貨合同操作：圖2雙擊點開【銷售管理】，點擊【供貨合同】，打開【供貨合同】操作界面，點【增加】（注：增加合同的“增加”按鍵）。點擊增加后，出現以下界面：圖3【合同編號】：可不輸入，讓系統自動生成編號，可以手工輸入編號。【客戶】：合同對象，如果此處客戶為“總公司”級客戶，則對于該客戶下屬“大區”級客 戶及“賣場”級客戶同樣起作用。例：如有某一客戶：賣場是a，它的大區客戶是b，總公司級客戶是c，此時對c做了合同c-2011，此時對賣場a開單時，系統

4、會自動檢查賣場a有無合同，如果沒有合同， 則檢查大區b有沒有合同，如果沒有合同，則檢查總公司c有沒有合同，如果檢查到總公司c有合同，則取合同c-2011。如果賣場a有合同則優先取賣場a的合同，而不取總公司c的合同。【業務員】【理貨員】：如果在【基礎數據】下的【客戶信息】已經維護好，則此處會自動帶過來，此處一般不需要另外選擇。【截帳日（號）】：該客戶每個月的關帳日。【帳期中的天數】：有兩個選項：1）30天代表一個月-表示回款帳期中輸入數字例如45天，代表一個半月；2）30天代表天數-表示回款帳期中輸入的數字是自然天數，例如45天，則如果遇到某個月只有28天，則45就是一個月的18天了。【控制信譽

5、額度?】：如果選擇“是”，則【信譽額度】字段自動激活，在審核該客戶或下屬客戶的銷售訂單時，會計算已經使用的信譽額度是否超出后面信譽額度欄目中輸入的值。如果超出，則則銷售訂單的審核不能通過。已用額度的計算方法在系統配置中可以調整。系統提供四種計算方法：1）回單金額票前退貨金額；2）回單金額非票后退貨金額非票后費用；3）回單金額票前退貨金額非票后費用票前調整單金額；4）回單金額退貨入庫金額銷售費用金額銷售調整單金額。【可修改單價用戶】：表示在輸入其當前合同為本合同的客戶下發的銷售訂單時，哪些錄單員可以修改系統自動帶出來的合同單價；值得注意的是：如果登錄用戶沒有銷售訂單模塊的“允許修改單價”權限，則

6、對應合同即使設定該用戶可以修改單價，則該用戶的銷售訂單產品單價還是不能修改。也就是說，銷售訂單模塊的“允許修改單價”權限一關，則該用戶輸入任何訂單，單價的可修改權限就全部關閉了。操作方法：雙擊【可修改單價用戶】，出現以下界面：圖4將用戶名移到右邊后，點擊確定即即表示該用戶具體此權限。【備注】：即該合同的一些備注信息。注：在圖3中黃色背景字段為必錄項目，即該項目不能為空，如果空的話，則圖3中的【確認】為灰色，不能確定。在設置完合同信息后，點擊確定后，在圖2中會增加一條合同記錄，但合同增加窗口還顯示，此時可以連續錄入合同。合同增加完畢后，此可以進行增加合同產品明細：1.2.1.2合同產品增加：選擇

7、某一合同，點擊圖2中的【增加】（即“增加合同產品”）即可進行合同產品明細的增加。如下：圖5【產品】：輸入方法：1、 可以直接在字段內輸入：產品信息中的助記符、產品名稱、產品編號等然后按鍵盤上“上”“下”“左”“右”鍵中的“右”鍵或在產品欄內雙擊鼠標，系統則會自動按輸入的內容進行檢索，并將結果顯示出來，進行選擇，（此處應該注意輸入的內容因為是連續的），選擇產品后，系統會自動將“產品信息”中的相關的信息帶過來，如【計量單位】、【進貨價格】、【稅率】、【條形碼】等信息，這些字段說明如下：【貨號】：是指輸入產品在客戶erp系統中的編碼。該編碼需要客戶提供。如果沒有，則不填入。如果暫時不知道，可在以后通

8、過修改操作補錄。【稅率】：是指輸入產品的銷售稅率百分比。默認為輸入產品之基礎信息記錄上的發貨稅率，此處可以進行修改，該欄目必須輸入。【供貨價格】：是指輸入產品提供給該客戶及其下級客戶的正常銷售價格。正常價格是指在非促銷調價期間供貨時的價格。促銷調價信息在系統的“價格管理”模塊中輸入。供貨價格又分含稅未稅兩種，只要輸入其中一種，另一種價格就是自動算出。具體輸入含稅價格，還是未稅價格和客戶有關，合同客戶基礎數據中的“單價含稅?”字段的值有關。該欄目必須輸入。【進貨價格】：輸入產品之基礎信息記錄上的最高采購價。【條形碼】：是指輸入產品在合同客戶那邊的條碼值。默認為產品信息基礎數據中的條形碼。有些超市

9、會自行定義產品的條碼，并要求供應商提供之產品使用他們定義的條碼。這樣，同一產品在不同的超市系統中就可能對應多個條碼。如果合同客戶無此要求，則無需修改自動帶出的條形碼內容。【箱裝單位】：是指輸入產品的大包裝單位。默認為產品信息基礎數據中的箱裝單位。和前面條形碼一樣，有些超市要求供應商按照他們的要求包裝產品。如果合同客戶無此要求，則無需調整自動帶出的箱裝單位。【箱裝量】：指一個大包裝中含有多少個基本計量單位的產品。不同合同客戶的包裝要求會對應不同箱裝量。如果包裝沒有特殊要求，則這里的箱裝量就是產品信息基礎數據中的箱裝量。【以箱下單】：用于確定合同客戶下訂單時，是否多數以產品的大包裝為單位告知定購數

10、量。如果是，請勾選。否則不要勾選。勾選后，輸入銷售訂單時，直接輸入箱數就可以了（無需先認為計算出超市原始訂單上的箱數對應的基本單位數量，然后將該數量輸入系統）。這樣就可以加快銷售單據的輸入速度。注：此處系統支持全鍵盤錄入操作。2、 直接點擊放大鏡進行多選操作：點開后出現以下界面：圖6方法：（1）先進行查詢條件設置：如按品牌、按品名、按分類等方式點擊【查詢】進行篩選。 （2）在篩選的產品里進行多選：即可用鼠標按住左鍵拖動多選，也可選中某一個產品后按shift鍵進行多選，還可以按住ctrl鍵進行逐個多選。 （3）產品選好后，點擊【確定選中行】。點擊【確定選擇中行】后，【增加明細行】 窗口保留，在合

11、同產品明細里則會增加進選擇的產品：圖7如果合同產品增加完后再逐條去修改產品的【供貨價格】。注：如用第2種方法錄入則：1、 增加的合同產品信息如【條形碼】、【進貨價格】、【供貨價格】、【箱裝單位】、【計量單位】、【箱裝量】、【以箱下單】等內容為“基礎數據”下的產品信息中的內容，【貨號】為空。2、 如要修改則需要逐條進行修改，如果某客戶的供貨價是在產品信息中的“發貨價”基礎上統一按比例或按金額進行增減的，則按下圖進行操作。圖81.2.1.3 合同費用增加：圖9選中某一合同后，點擊圖9中的紅框中【增加】，則出現以下界面：圖10合同費用是指在跟超市合作過程中超市向貴公司收取的例如：陳列費、店慶費、地堆

12、費、郵報費等費用，在做合同產品費用增加時，需首先在系統“基礎數據”下的“費用科目”，將涉及到的費用科目名稱，錄入到系統中去，錄入完后，在做合同費用時，即可進行選擇，否則在合同費用增加時選擇不到費用科目。【費用科目】：直接選擇【類型】：分固定費用和不定費用，固定費用是指超市周期性的收取固定金額的費用如：店慶費，不定費用：是指分別依據：按一定比例進行進行收取。【周期】：是指該費用收取的周期，可以設成四種方式。【生成費用類型】：有三種，開票前費用和開票后費用。票前費用是指在銷售開票時需要扣減的費用；票后費用是指在銷售收款時才進行扣減的費用。如果不能確定，則請選擇“不定”，等財務人員在實際要抵扣該費用

13、時，再設定，但“不定”類型的費用不能被抵扣，也不納入應收款的計算。費用科目設完后，點擊【確認】，即可在合同中增加一條費用信息。合同應該注意事項：1、 在維護客戶信息時，建議客戶按系統（如大潤發、家樂福）進行分類，或者同一類供價的客戶分成一類，如：批發客戶可能有很多，但他們之間的供價是一樣的，則在維護客戶信息時將其歸為一類（如在總公司一級設一個“批發客戶”），這樣在做合同時只需要對總公司里的“批發客戶”做一個合同，而不需要對每個批發客戶做一個合同。2、 在合同錄完后，需要將合同啟用才有效。3、 在某一類客戶中（如1中的批發客戶）有某幾個客戶可能的價格與其他同一類客戶的價格不一樣，此時需要對這類客

14、戶單獨設置合同，這樣對于該客戶則有兩條合同（既有“總公司”級合同即大合，又有“賣場級”合同）但系統在開銷售訂單時優先取“賣場級”合同（即小合同）。此處值得注意的是：如果小合同中有a產品，大合同中有b產品，如果在開單時輸入b產品時，系統如果在小合同中未搜索到b產品，則系統不在搜索大合同，而是直接取b產品在產品信息中的發貨價。4、 在開銷售訂單時，選擇某客戶并選擇某一產品后系統的有個取價順序的設置：a) 依次取：價格管理中的價格合同價產品信息的發貨價b) 依次取：價格管理中的價格合同價上張訂單的價格產品信息的發貨價可以的“基礎數據”下的系統配置項里進行設置，應根據具體的實際情況進行相應的設置。 1

15、.2.2銷售訂單操作1.2.2.1銷售訂單錄入：圖11雙擊打開【銷售管理】模塊下的【銷售訂單】點擊【增加】，則出現以下界面：圖12【訂單編號】：系統可自動成，可也進行手工編輯錄入。【客戶】：此處錄入的是“基礎信息”中“客戶信息”中的為“開單客戶”的客戶信息，輸 入助記符、客戶名稱將客戶信息搜索出來，應注意的是：此處客戶信息顯示的是 客戶簡稱。【對方訂單號】：即客戶訂單號。【檔期】：即輸入在【價格管理】模塊中的dm檔期的名稱。【定購日期】：即訂單的下達日期，時間為默認，可直接進行修改。【合同】：輸入客戶信息后，系統會自動搜索當前客戶是否有合，如果有合同，則會自動帶出合同編號。【含稅定購金額】【未

16、稅定購金額】【訂單數量】：在錄入產品明細后，系統會自動合計，不能輸入、修改。【業務員】【理貨員】：自動取“基礎數據”下的“客戶信息”中關聯的業務員，理貨員。此處可以修改。【發貨地址】：默認取“基礎數據”下“客戶信息”中的發貨地址，可以進行修改。【銷售條款】：可以點開，并在其中錄入相應的信息，并在送貨單上打印出來。【】：此處如果打勾則打印出對應的發貨單則會將產品品牌是一類的打印在一起，方便倉庫找貨、配貨。【備注】：用來備注一些訂單的信息，可以自動帶到銷售訂單的下一環節。輸入完銷售訂單抬頭信息后，接下來是增加產品明細，方法如下：點開圖12中的【增加】或【合同產品增加】按鈕，則出現以下界面：圖13【

17、產品】：錄入方法有兩種：直接錄入產品助記符、品名、產品編碼，類似于合同產品錄入方式。【貨號】：如果該客戶在合同中維護了貨號信息并在所下的訂單中有貨號信息，則直接用貨號進行錄入，方法為輸入貨號直接回車，即可搜索出對應貨號的產品。【條形碼】：直接輸入條形碼連續的幾位（一般為后幾位），回車可搜索 出對應的產品信息， 此處應注意的是：如果用【增加】按鈕則條形碼搜索的“基礎數據”下“產品信息”中的條形碼，如果用【合同產品增加】則需錄入合同中產品的條碼。【訂購數量】【訂購箱數】：兩個字段中的數據可以依據產品信息的箱裝量來自動換算。如果需要按箱來錄入，則在供貨合同產品中需設置了“以箱下單”， 或該客戶沒有合

18、同，則需在“基礎數據”下的“產品信息”中設 置“倉庫出入庫時，以箱裝單位為依準”為“是”。 注：如果在【訂購箱數】處需要錄入零數如：5箱3包，直接在 此處輸入：5.3 系統會自動轉換。【可用數量】【可用箱數】：系統自動算出，作為開單的參考，具體計算方法，可以參照“基礎數據”下的“系統配置項”進行設置。【標準單價】：是該客戶目前依據取價體系在系統的單價。【折扣率】：可以對該產品單價做折扣。【含稅單價】：依據取價體系統取出的產品價格。 注：如當前登錄用戶沒有相關權限是不可以修改單價的。（可以參照合同中關于【可修改單價用戶】）【最后含稅進價】：系統中最近一次的進貨價，做開單參考。【發貨倉庫】：取值順

19、序：優先取“基礎數據”下的“客戶信息”中“倉庫設定”中的倉庫值，再次取該產品在“基礎數據”下“產品信息”的“主存放倉庫”。 注：此處【發貨倉庫】可以設為必錄項也可以不設為必錄項，在“基礎數據”下的“系統配置項”進行相關的設置【備注】：可以錄入該產品的一些附加信息。【提示】：系統自動給出一些提示信息，如促銷活等信息。產品信息錄入完畢后，點擊【確認】，或用alt+w快捷方式，即可以增加一條產品信息記錄，但產品信息明細增加窗口仍然保留，繼續輸入下一產品。關閉產品信息錄入窗口后，回到以下界面：圖14點擊圖14中的確認后，即增加一張銷售訂單，銷售訂單增加界面（圖12）繼續保留，可以繼續輸入下一訂單，訂單

20、錄入完畢后，系統會回到銷售訂單界面：圖15新增訂單后，如確認沒有問題后，直接點【審核】，點【審核】后該張訂單會自動隱藏，如需對其查看、操作，可點擊【查詢】按鈕，設置相關的查詢條件將其查詢出來。圖15中的按鈕說明如下：【修改】：可以修改該訂單的信息，如該訂單狀態是已審核或已經作廢，則不能進行修改，如需修改要進行【取消審核】或【取消作廢】操作。【取消審核】：將該訂單從【審核】狀態調整到未審核狀態，如此張訂單對應“銷售發貨單”已經審核則不能取消審核。【作廢/取消作廢】：如果未審核的銷售訂單已經無效，但規定又不能刪除則可將其作廢。【復制】：相類似的兩張訂單進行復制。【修改訂單編號】：如某一訂單已經審核

21、，但訂單號、對方訂單錄錯，用該按鈕進行調整。【超級審核】：如果某一客戶設置了“信譽額度”控制，但此訂單又需要進行后續操作，可以用該按鈕進行操作。【更改客戶】：如某一訂單已經錄完，但發現客戶選錯，則可以通過該按鈕進行調整。1.2.3銷售發貨單操作在銷售訂單錄入并審核后，系統會自動在“銷售管理”下“銷售發貨單”里自動生成一張未審核的“銷售發貨單”，內容與銷售訂單內容一致。圖16雙擊打開“銷售管理”下“銷售發貨單”，會自動生成一張未審核的【銷售發貨單】，此時需對【銷售發貨單】進行操作：在實際操作中，首先需要雙擊或點擊【修改】查看銷售發貨單的明細產品發貨倉庫的當前庫存數量是否夠發貨，打開后：圖17如果

22、庫存可用量不足，則單元格以紅色字體顯示。此時需要修改發貨數量。修改完成后點擊圖17中的【確認】，則回到圖16注：如出現訂單是a產品，但倉庫發b產品時，則需要修改發貨產品，在圖17中，雙擊或選中某一產品后，出現下圖：圖18則直接修改發貨產品即可。修改完【銷售發貨單】后，為防止打印后忘記審核，可以設置為先審核后打印，在“基礎數據”下“系統配置項”可以進行相關的設置。在圖16中：選中已經修改好的銷售發貨單，點擊【審核】，銷售發貨單自動隱藏掉，此時需要點擊【查詢】，設置相應的查詢條件，將這張銷售發貨單查詢出來，然后選擇【打印】，將銷售發貨單打印出來。其他按鈕說明【同步是否結算】：作用主要是為了同步該客

23、戶在“基礎數據”下“客戶信息”中的“是否結算”。【打印隨行單】：是針對酒類企業需要打印政府部門規定的酒類隨行單的需要，可以對選中的送貨單上需要打印隨行單的品項進行套打。非酒類企業不需要使用此功能。1.2.4銷售發貨出庫單操作在【銷售發貨單】審核后，系統會自動在“倉庫模塊”下的“銷售發貨出庫單”中自動生成一張未審核的出庫單據，此單據與對應的銷售發貨單數量一致，此時需要倉庫進行處理，在倉庫收到打印的【銷售發貨單】，首先倉庫要去配貨，配完貨后，再做實物出庫，再到s6系統里對相應的銷售發貨出庫單做修改并審核。操作如下：雙擊“倉庫管理”模塊下“銷售發貨出庫單”圖19在倉庫配完貨后，如果倉庫實物不夠發，則

24、先在打印的發貨單上劃單，然后再到s6系統里來處理對應的出庫單：雙擊該出庫單或選中該出庫點擊【修改】出現如下界面：圖20【出庫單號】：系統自動生成。【出庫日期】：根據實物的出庫日期來修改出庫日期（出庫日期默認取對應銷售發貨單上的日期）。【體積】【重量】：系統自動根據產品明細算出，方便計算對運輸進行配貨。【運輸公司】：即該單是由哪個運輸公司或哪一輛車運輸的。注：此處可以選擇【運輸公司】，如在不知道則可以為空，可以在系統中“運輸管理”模塊進行單獨處理。【備注】：此處備注自動取對應銷售發貨單的的備注信息，可修改。【加發貨單外產品】：應用于臨時加一些產品的情況，但應注意：加發的產品是不計算銷售金額及應收

25、帳款的。如果需要修改某一產品的出庫數量，雙擊該產品或選中點擊【修改】，出現以下界面：圖21此處只能修改【數量/箱數】、【批號】、【倉庫】【倉庫】：為該產品實際的出庫倉庫，此處應注意：出庫倉庫默認優先取對應銷售訂單產品的出庫倉庫，再次取“基礎數據”下“客戶信息”中【倉庫設定】中的倉庫，再次取“基礎數據”下“產品信息”的主存放倉庫。【批號】：該產品的批號【數量/箱數】：兩項只能修改其中一項，另一項根據該產品的箱裝量進行自動轉換。【備注】：該產品的備注信息。修改完成后，點擊【確認】，即可完成修改，系統則回到圖20，再點擊【確認】，系統回到圖19。圖19中的按鈕說明如下：【審核】：審核該銷售發貨出庫單

26、【打印】：打印此銷售發貨出庫單。【打印發貨單】：打印對應銷售發貨單，此處應請注意：因在配貨時產生劃單，如需要得新打印銷售發貨單，則可使用此按鈕（但前提是該單據是已審核）【超級審核】：如修改了銷售發貨出庫單的數量，必須使用該按鈕，使用該按鈕后系統會自動將對應的銷售發貨單數量改成實際的出庫數量。【調整日期】：僅對在出庫單審核后，發現出庫日期錯誤，用此按鈕進行調整出庫日期。【打印劃單數】：如果將劃單數打印，則可以使用該按鈕。銷售發貨出庫單中應注意事項：1） 倉庫在操作時應該按實物出庫數量來修改該單據出庫數量2） 如需要重新打印對應銷售發貨單時，應在審核后打印（自動反填銷售發貨單數量使再次打印的送貨單

27、與實際出庫的數量保持一致）。3） 實物出庫后應及時審核對應的出庫單，不要延后，否則會導致后續操作無法完成。4） 在審核出庫單后，系統中的帳面庫存會做相應的扣減。（但系統不允許出現負庫存）。1.2.5貨物驗收操作在將貨物送到客戶后，客戶簽收后，需要將送貨單帶回，回單回來后，需要在系統中做相應的處理。依據系統流程，在“銷售管理”模塊下“貨物驗收”，中進行相應的處理，雙擊打開“銷售管理”模塊下“貨物驗收”：圖22在【貨物驗收】默認顯示的單據為狀態是【已出庫】單據【驗收】：回單回來后，需要進行驗收處理，驗收完成后，單據狀態為【已驗收】。【取消驗收】：將單據狀態還原為【已出庫】。【設定驗收單號】：在已經

28、完成驗收后，在不【取消驗收的】情況下調整驗收單號。【調整日期】：在已經完成驗收后，在不【取消驗收】的情況下調整驗收日期。【調整驗收金額】：在已經完成驗收后，在不【取消驗收】的情況下調整驗收日期。【調整業務員】：在已經完成成驗收后，在不【取消驗收】的情況下調整業務員。【打印對帳差額】：打印送貨單的金額與回單金額的差異。具體操作如下：選中某一單據，點擊【驗收】則出現以下界面：圖23【驗收單號】：輸入驗收單號，可為空。【驗收日期】：默認為對就出庫單的日期，一般指回單回來的日期，此處請意：在統計某段時間的應收款時，統計的日期以驗收日期為準。【對方驗收人】：可輸入客戶簽收人，可為空。接下來要對產品進行驗

29、收操作：雙擊某一產品或選中點擊【修改】，則出現以下界面：圖24在此界面中只需修改：【含稅/未稅驗收單價】：此處只能修改其中一項，默認的單價為對應銷售訂單的單價，如果有變動，則根據回單進行相應的修改操作。【驗收數量/箱數】：此處只能修改其中一項，默認數量為對應出庫單數量，根據回單將對方 實收數直接錄入，錄完后，在【退貨數量/箱數】系統會自動算出相應的 退貨數量。修改完畢后，點擊【確認】，即可回到圖23，再進行修改其他產品，修改完成后點擊圖23上的【確認】按鈕，即可完成該單據的驗收操作。注：如某一回單對方全部簽收，并且價格沒有變動，則在圖23界面，直接點擊【確認】即可完成驗收操作。如有客戶拒收的情

30、況，在圖24中輸入客戶實收數量，在完成驗收后，在“倉庫管理”模塊下的“驗收退貨入庫”中會自動生成一張未審核的驗收退入庫單：圖25按鈕說明：【修改】：可以修改實際拒收退貨入庫數量。【調整日期】：在此驗收退貨入庫單已經審核的狀態下，需要調整入庫日期，可以用此按鈕。【直接報損】：如拒收回來的貨已經不能再次銷售或丟失，在做相應管理手續后，做直接報 損，此處應注意，如果做直接報損則會影響此客戶的銷售毛利。注：在實際操作的過程中，一般是貨先回倉庫，然后回單才會回到公司，這樣就要求倉庫在 接收這筆退貨時，應開具手工接收單，并簽字。并由司機一并送回單處理人員處，在回 單人員做完驗收后，一并將生成的驗收退入庫單

31、處理掉。在單據驗收完成以后，則進行“資金管理”環節，來處理應收情況。二、 銷售退貨流程2.1銷售退貨流程圖銷售換貨流程2.2銷售退貨單操作：2.2.1銷售退貨單雙擊打開“銷售管理”下的“銷售退貨單”：圖26按鈕說明：【增加】：增加一張銷售退貨單。【調整日期】：在不【取消審核】銷售退貨單的情況下，調該銷售退貨單的日期。【調整類型】：在不【取消審核】銷售退貨單的情況下，調整該退貨單的票前和票后類型。【調整類型】：在不【取消審核】銷售退貨單的情況下，調整該退貨單退貨金額。【修改退貨單號】：在不【取消審核】銷售退貨單的情況下，調整該退貨單的退貨單號。操作如下：點擊【增加】則會出現：圖27【退貨單號】：

32、系統自動生成。【客戶】：退貨客戶。【選擇訂單】：該退貨單對應的哪筆銷售訂單，可以為空。【合同】：選擇完客戶后，自動帶出合同。【對方退單號】：對方退貨單號。【日期】：退貨的日期。【類型】：分為票前類型和票后類型，一般為票前類型：即在開票前將這筆退貨扣減掉。在選擇客戶后，會自動帶出（取值為“客戶信息”中的信息）【業務員】【理貨員】：選擇客戶后自動帶出來，取的是“基礎數據”模塊下的“客戶信息” 中關聯的業務員。【運輸公司】：選擇退貨產品是由哪個運輸公司運回。【退貨倉庫】：可以選擇，默認為“基礎數據”模塊下“客戶信息”中“倉庫設定”里設定 的退貨倉庫。【增加】：增加退貨產品（用此按鈕搜索出的產品是“產

33、品信息”中的所有產品）【合同產品增加】：只增加合同中的產品，可以減少搜索范圍。操作如下：點擊【增加】或【合同產品增加】后，出現如下界面：圖28輸入退貨產品后，系統會自動將合同產品的信息如條形碼、價格、貨號等帶出來【對方退貨數量】：客戶退貨數量。【實際入庫數量】：默認與【對方退貨數量】一致，可以修改。【含稅單價】：根據系統目前的供價自動帶出來。【備注】：輸入該退貨產品備注信息。輸入完成點擊【確認】，界面回到圖27，再點擊圖27中的【確認】，即可新增加一張銷售退貨單，如圖26。此時只要【審核】圖26中增加的銷售退貨單即可。注：在銷售退貨單審核后即會扣減該客戶的應收款帳。 2.2.2銷售退貨入庫單操

34、作：依據系統流程，在審核銷售退貨單后，會在“倉庫管理”模塊下“售后退貨入庫”中自動生成一張未審核的售后退貨入庫單：雙擊“倉庫管理”模塊下“售后退貨入庫”，出現以下界面：圖29按鈕說明：【修改】：修改實際售后退入庫數量。【調整日期】：在不【取消審核】情況下，調整售后退貨入庫單的日期。【直接報損】：如退回來的貨有損壞不能再次銷售或根本沒有退回來（空退），則做直接報損即可，注：做此操作會影響該客戶的毛利數據。三、 贈品流程3.1贈品流程圖贈品操作流程3.2操作：3.2.1贈品發貨單雙擊“銷售管理”模塊下“贈品發貨單”，則出現以下界面：圖30按鈕說明：【增加】：增加一張贈品單【打印隨行單】：適用于酒業

35、企業，不是酒類企業不需要。點擊【增加】，則出現以下界面：圖31【單號】：系統自動生成。【客戶】：選擇贈品客戶。【選擇發貨單】：可以選擇對應的發貨單。【訂單編號】：在選擇發貨單號后自動將該發貨單對應的銷售訂單編號帶出來。【合同編號】：在選擇【客戶】后，系統會自動搜索該客戶的合同編號。【類型】【送貨方式】：手工輸入（注：此處為自記憶式即只要輸入一次以后，下次就不用再輸入直接用下拉按鈕選擇即可）信息。【業務員】【理貨員】：選擇客戶后，系統會自動將“客戶信息”關聯的信息帶出來，可修改。【日期】：該贈品單的日期，默認為當前日期。【發貨地址】：選擇客戶后，系統自動帶出來，可以進行再編輯。【備注】：贈品單的

36、備注信息，手工錄入。【運輸公司】：與“銷售發貨單”“銷售發貨出庫單”中的類似。【參考金額】：即按系統中當前該客戶的供價自動算出來，但不計入應收款計算。【增加】【合同產品增加】：與“銷售訂單”類似。點擊【增加】或【合同產品增加】后，出現以下界面：圖32【發貨產品】：即贈品單的產品。【發貨貨號】【發貨產品條形碼】：可以在此處錄入，系統會自動檢索出對應的產品。【發貨數量】：即贈品的數量。【參考單價】：即該客戶此產品當前的供價，供參考。【發貨倉庫】：與“銷售發貨單”中的取值類似。【備注】：該贈品的備注信息。輸入完成后點擊【確認】，即可輸入一條贈品信息，贈品輸入完畢后，點擊圖32中的【關閉】，即可完成贈

37、品產品的錄入，界面回到圖31，再點圖31中的【確認】即可完成一張贈品單的錄入。贈品單錄入完畢后，將此張贈品審核并打印出來，交由倉庫進行配貨，發貨。（處理方式與銷售發貨出庫相同）。注：1）贈品發貨單單價默認為0.2）如某一張銷售訂單的合計金額為0，審核后，自動生成贈品發貨單。3.2.2銷售發貨出庫單贈品單審核后，系統會自動在“倉庫管理”模塊下“銷售發貨出庫”生成一張未審核的“銷售發貨出庫單”，操作流程與銷售流程相同。3.2.2貨物驗收倉庫依據實際出庫數量修改并審核對應的“銷售發貨出庫單”后，也需要對贈品單做回單處理。具體的操作與銷售流程相同。四、 銷售換貨流程4.1、流程圖：銷售換貨流程4.2操

38、作4.2.1銷售換貨單雙擊打開“銷售管理”模塊下的“銷售換貨單”，出現以下界面：圖32按鈕說明：【增加】：增加一張銷售換貨單。【復制】：復制一張銷售換貨單。點擊【增加】則出現以下界面：圖33【換貨單號】：系統自動生成。【客戶】：換貨單的客戶。【選擇訂單】：此換貨單對應銷售訂單，可以為空。【合同編號】：選擇客戶后系統會自動搜索該客戶對應的合同。【業務員】【業務員】：選擇客戶自動將“客戶信息”中關聯的業務員，理貨員自動帶出來。【換貨日期】：默認為當前日期，可修改。【預計發貨日】：該換貨單預計發貨日期。【運輸公司】：該換貨單出庫單由那個運送的，可選擇。【增加】【合同產品增加】：與銷售訂單明細增加功能

39、相同。點擊【增加】后出現以下界面：圖34【產品】：錄入方法與銷售訂單錄入相似。【貨號】【條形碼】：可錄入系統會自動帶出相關聯的產品信息。【換貨單價】：如果該客戶在此期間有促銷價，取促銷價，沒有則取合同產品價，沒有合同 則取“產品信息”中的該客戶的關聯的發貨價。【可用數量】：可參照【銷售發貨單】中的可用數量。【出庫倉庫】：優先取“客戶信息”中“倉庫設定”中的“發貨倉庫”中的倉庫信息，如沒設定則取“產品信息”中的“主存放倉庫”。（與銷售訂單中產品發貨倉庫取值相同）。【備注】：該換貨產品的備注信息，可輸入。輸入完產品信息后，點擊【確認】則可以增加一條換貨產品信息，輸入完畢后，點【關閉】，系統則回到圖

40、34界面，再點擊圖34中的【確認】后，系統則回到圖32界面，在圖32界面新一條換貨單。選擇圖32中的新增的換貨單，并點擊【審核】按鈕審核該換貨單并打印出來。4.2.2銷售換貨出庫單在銷售換貨單審核后，系統會自動在“倉庫管理”模塊“銷售換貨出庫單”自動生成一張未審核的【銷售換貨出庫單】。倉庫拿到打印的換貨出庫單，先配貨，并修改審核該換貨出庫單，操作如下：雙擊“倉庫管理”模塊下“銷售換貨出庫單”，則出現如下圖：圖35按鈕說明：【調整日期】：在不取消【審核】的情況下，調整此換貨出庫單的日期。倉庫根據實際出庫數量修改此張換貨出庫單，雙擊或選中點擊【修改】該換貨出庫單，則出現以下界面：圖36【出庫日期】

41、：此換貨出庫單的出庫日期。如果需要修改某一產品的出庫數量，選中該產品點擊【修改】或雙擊該產品，則出現以下界面：圖37根據實際出庫數量直接修改【出庫數量】及出庫倉庫。修改完后，點擊【確認】，回到圖36，再點擊圖36中的【確認】，則系統回到圖35，再點擊圖35中的【審核】按鈕，則可完成換貨出庫動作，審核完換貨出庫單后，系統會扣減當前庫存量。4.2.2銷售換貨入庫單在審核完銷售換貨出庫單后，系統會在“倉庫管理”模塊下的“銷售換貨入庫”自動生成一張未審核“銷售換貨入庫單”，倉庫根據實際回來的數量進行修改入庫數量并修改，操作如下：圖38按鈕說明：【調整日期】：在不取消審核的情況下，調整入庫的日期。【直接

42、報損】：在換回的貨后如果不能直接再銷售或根本沒有貨換回，則經過相關的手續后 做直接報損。倉庫根據實際換回的貨雙擊該換貨入庫單或選中該單據點擊【修改】，則系統出現以下界面：圖39【入庫單號】：系統自動生成，不能修改。【換貨單號】：對應的銷售換貨單單號。【入庫日期】：默認為銷售換貨出庫單的日期，可以修改。如果需要修改某一產品實際回來的數量，可雙擊或選中該產品點擊【修改】，則會出現以下界面：圖40【出庫產品】：即對應換貨出庫單的產品。【入庫產品】：即換貨入庫單實際回來的產品，可根據實際進行修改。【倉庫】：默認為“客戶信息”中“倉庫設定”中的“換貨入庫倉庫”。【批號】：換回產品的批號。【數量】【箱數】

43、：實際換回的數量和箱數，可修改。注：因為考慮產品的成本問題，建議換貨用同產品換貨或成本相近的產品進行換貨。修改完畢后，點擊【確認】，系統回到圖39，再點擊圖39中的【確認】，系統回到圖38，在圖38中，點擊【審核】，即可完成換貨入庫的操作。倉庫管理流程一、 入庫流程流程圖：入庫流程圖1.1采購進貨入庫：采購進貨入庫的單據是由“采購模塊”中“采購訂單”審核后自動產生的。操作：雙擊打開“倉庫管理”模塊，點擊“采購進貨入庫”如下圖：圖41【增加】：增加一張入庫單（注：增加時必須需要對應采購訂單號）。【修改】：修改此采購入庫單的數量及單價，在實際操作的時候，倉庫根據實際的到貨數量來修改入庫數量。【審核

44、】：審核后，入庫倉庫的數量會增加。【調整日期】：可以調整狀態為“已審核”單據的日期。【紅沖】：紅沖后，系統自動生成一張單號為hc開單數據相反的紅沖單。如果需要修改數量，則雙擊或選中該單據點擊【修改】按鈕，則出現以下界面：圖42【入庫單號】：系統自動生成，可以修改。【入庫日期】：實物入庫的時間。【入庫金額】：自動匯總。【訂單編號】：對應采購訂單的編號。【對方送貨單號】：對方送貨單號，可錄可不錄。【預計進貨日】：由采購訂單自動帶過來，作倉庫參考。【備注】：系統中可以設置為自動將采購訂單備注帶過來，也可以設置不帶過來(在“基礎數據”下的“系統配置項”中進行相應設置。)選中需要修改的某條產品，點擊【修

45、改】，出現以下界面：圖43【產品】：如果前面打勾則在產品只能選擇對應訂單的產品，不打勾則可以選擇所有產品。【批號】：如需要進行批號管理，則可以在此處輸入批號信息。【倉庫】：實際入庫倉庫。【數量】：實際入庫數量。【含稅單價】：實際入庫成本單價，（此處如果需要屏蔽單價，可以在“系統管理”下的“系統用戶”中可以進行相應設置）修改完成后，點擊【確認】，則回到圖42，點擊圖42中的【確認】，則回到圖41，點擊圖41中的【審核】，即可完成入庫操作。對應倉庫中庫存會增加。1.2 驗收退貨入庫 驗收退貨入庫：是指在“銷售管理”下的“貨物驗收”時，客戶驗收數量小于出庫數量，驗收完畢后，會自動在“驗收退貨入庫”中生成一張未審核的單據。圖44【增加】：增加一條記錄（注：一般情況下，讓系統自動生成驗收退貨入庫單）。【修改】：修改實際入庫數量。【刪除】：刪除單據。【調整日期】：調整已經審核的入庫時間。【直接報損】：如果退回的貨不能再次銷售則可以通過此按鈕做報損處理。點擊【修改】后，出現如下界面：圖45此處可以修改的是【入庫時間】和產品信息里的數量。在【備注】處顯示：驗收確認時自動生成字樣。選中某行產品后，點擊【修改】，出現以下界面：圖46【訂單產品】：可以