1、泓域咨詢 MACRO/山西成品油項目商業計劃書山西成品油項目商業計劃書xx集團有限公司報告說明汽柴油批發、零售行業具有明顯的地域性。一般而言，在經濟發達地區，汽油、柴油消費需求較為旺盛，促使該地區汽柴油批發、零售行業發展規模較大。此外，在靠近上游煉廠的區域，其由于占據油源優勢，因而汽油、柴油批發業務發展規模較大。根據謹慎財務估算，項目總投資34695.83萬元，其中：建設投資29475.83萬元，占項目總投資的84.95%；建設期利息325.11萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金4894.89萬元，占項目總投資的14.11%。項目正常運營每年營業收入60700.00萬元，綜合總成本費用4

2、6874.64萬元，凈利潤10118.77萬元，財務內部收益率23.43%，財務凈現值22808.72萬元，全部投資回收期5.22年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。石油行業是一個資本密集型行業，對資本規模有較高的要求。根據成品油市場管理辦法的要求，申請成品油批發經營資格的企業，需要同時滿足注冊資本、油庫庫容、接卸及運輸設施、成品油供應渠道等多項條件；申請成品油零售經營資格的企業，其加油站的設計、施工需要符合國家標準，并通過國土資源、規劃建設、環境保護等多部門的驗收。上述條件的取得，都需要企業投入大量的資金。通常只有擁有雄厚資金實力的企業才具備先發優勢和規模效

3、應，在市場競爭中占據有利地位。新進入者或擬進入者要在業內形成一定生產規模和完整的產業鏈，必須要有充足的資金做后盾。項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 總論第二

4、章 背景及必要性第三章 行業發展分析第四章 項目承辦單位基本情況第五章 運營管理第六章 法人治理第七章 發展規劃分析第八章 SWOT分析第九章 創新驅動第十章 建設規模與產品方案第十一章 建筑工程技術方案第十二章 風險風險及應對措施第十三章 進度實施計劃第十四章 項目投資分析第十五章 經濟效益分析第十六章 項目總結分析第十七章 附表附錄 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：

5、項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 總論一、項目定位及建設理由受終端市場實際需求、煉化企業生產情況等多方面因素影響，成品油行業經營有一定的季節性，一般而言每年下半年銷量較上半年小幅增長。此外，受國際石油價格變化、國內成品油價格調整時間等影響，市場對成品油的需求有一定偶然性，但總體而言季節性不明顯。綜合判斷，我省發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，同時也面臨諸多矛盾相互疊加的嚴峻挑戰。必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化，從過分依靠外需增長推動經濟發展向外需內需并重、更加重視內需增長轉變，大力推進煤炭清潔高效利用，多種方式化解過剩產能。必須繼續保持“三個高壓態勢”，繼續從嚴

6、治吏、保持選人用人風清氣正，積極主動適應新常態、把握新常態、引領新常態，切實增強機遇意識、憂患意識、責任意識，進一步振奮精神、保持定力、堅定信心，更加有效應對風險和挑戰，著力在轉方式、調結構、促改革、惠民生、補短板、建小康上取得突破性進展，不斷開拓發展新境界。二、項目名稱及建設性質（一）項目名稱山西成品油項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目三、項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx集團有限公司（二）項目聯系人梁xx（三）項目建設單位概況當前，國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國

7、內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國

8、際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。本公司秉承“顧客至上，銳意進取”

9、的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。四、項目建設選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約80.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。五、項目生產規模項目建成后，形成年產37000噸成品油的生產能力。六、建筑物建設規模本期項目建筑面積96900.08，其中：生產工程5

10、7106.04，倉儲工程18234.55，行政辦公及生活服務設施10410.76，公共工程11148.73。七、項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資34695.83萬元，其中：建設投資29475.83萬元，占項目總投資的84.95%；建設期利息325.11萬元，占項目總投資的0.94%；流動資金4894.89萬元，占項目總投資的14.11%。（二）建設投資構成本期項目建設投資29475.83萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用25979.27萬元，工程建設其他費用2799.85萬元，預

11、備費696.71萬元。八、資金籌措方案本期項目總投資34695.83萬元，其中申請銀行長期貸款13269.73萬元，其余部分由企業自籌。九、項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：60700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46874.64萬元。3、凈利潤（NP）：10118.77萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.22年。2、財務內部收益率：23.43%。3、財務凈現值：22808.72萬元。十、項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十一、項目綜合評價

12、此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積53333.00約80.00畝1.1總建筑面積96900.08容積率1.821.2基底面積34666.45建筑系數65.00%1.3投資強度萬元/畝354.742總投資萬元34695.832.1建設投資萬元29475.832.1.1工程費用萬元25979.272.1.2工程建設其他費用萬元2799.852.1.3預備費萬元696.712.2建

13、設期利息萬元325.112.3流動資金萬元4894.893資金籌措萬元34695.833.1自籌資金萬元21426.103.2銀行貸款萬元13269.734營業收入萬元60700.00正常運營年份5總成本費用萬元46874.646利潤總額萬元13491.697凈利潤萬元10118.778所得稅萬元3372.929增值稅萬元2780.5110稅金及附加萬元333.6711納稅總額萬元6487.1012工業增加值萬元21813.1313盈虧平衡點萬元22073.96產值14回收期年5.22含建設期12個月15財務內部收益率23.43%所得稅后16財務凈現值萬元22808.72所得稅后第二章 背景及

14、必要性一、發展思路以新發展理念統領發展全局，加快供給側結構性改革，大力發展特色產業，促進產業鏈、創新鏈、服務鏈、信息鏈、人才鏈聯動發展，全面提升創新發展能力和核心競爭力，培育區域國民經濟新支柱。二、產業發展背景分析1、汽柴油批發、零售行業的市場需求汽油、柴油主要用于汽車、摩托車、工業機械等，作為發動機的燃料，因而其市場需求受到汽車產業、城市交通系統、高速公路收費政策、固定資產投資、物流行業發展等方面的影響。（1）汽車保有量增長拉動成品油消費汽油、柴油作為傳統燃料廣泛用于各種車輛。近年來我國民用汽車擁有量與汽車駕駛員人數快速增長，到2018年底，我國民用汽車擁有量已達到23,231萬輛，基數較大

15、，對汽柴油消費產生持續、大量的需求。（2）公路網絡建設促進汽車使用率提升公路網絡建設的情況對于汽油、柴油消費量有著重要的影響。隨著公路網絡建設的完善，人們使用汽車出行的意愿和可能性將進一步增加，帶動汽油、柴油消費增加。在公路分類中，高速公路車道多、路面寬，通行能力大，其所能承擔的運輸量要比普通公路高。在高速公路建設方面，根據湖南省國民經濟和社會發展統計公報，2011年至2018年，湖南省高速公路通車里程數從2,649公里增加至6,724公里，復合增長率為14.23%。（3）高速公路收費政策刺激汽車出行率2012年國務院頒布重大節假日免收小型客車通行費實施方案（以下簡稱“實施方案”，規定高速公路

16、免費通行時間為春節、清明節、勞動節、國慶節等四個國家法定節假日，以及當年國務院辦公廳文件確定的上述法定節假日連休日；免費通行車輛為行駛收費公路的7座以下（含7座）載客車輛，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車收費。實施方案的出臺，鼓勵了汽車出行、擴大了出行半徑，帶動了汽油消費量的提升。（4）物流行業發展推動柴油消費增加近年來，網絡購物、電子商務的興起推動我國物流行業快速發展，進而拉動成品油的消費。2011年至2018年，我國社會物流總額從158.40萬億元增長至283.10萬億元，復合增長率為8.64%。2、行業發展趨勢（1）傳統批發業務受限，油企逐漸向綜合化服務供應商轉型在早期，隨著國內石油產

17、業的發展，地方煉油企業不斷崛起，越來越多的企業加入成品油銷售。自2015年初，“兩權合并、配額放寬”政策實施后，成品油來源渠道豐富，地方煉廠逐漸開始開展加油站零售業務且直接向社會加油站銷售成品油，壓縮成品油批發企業的利潤空間。面對這一趨勢，成品油流通企業通過提供綜合化的倉儲、物流、協同議價等服務，為下游加油站等客戶提供額外價值，從而獲得進一步的發展。在這種轉變過程中，具有成品油流通環節完整產業鏈的油企能快速提供綜合化服務。第一，具有較強倉儲能力及倉儲管理水平的油企能夠有效提供倉儲服務。對于地方煉油廠而言，其直接配送給加油站的范圍有限，超出范圍后則缺乏相應的倉儲基地；對于民營加油站而言，自行建設

18、或租賃成品油倉儲基地需要資金量大。第二，具有較強運輸能力的油品企業能夠有效為上下游企業提供運輸服務。對于地方煉廠而言，只能在有限的范圍內進行運輸，運輸距離過長將增加大量人力和管理成本；對于民營加油站而言，組建自身運輸車輛隊伍需大量資金，委托社會車輛則存在計量和油品方面的問題。第三、具有倉儲、物流能力的油企才能具備大規模采購能力，具有較強的議價能力，有效降低成本。綜合上述，在未來發展趨勢中，具備良好的倉儲、物流、采購能力的油品企業，將通過提供綜合化服務的方式得以發展。（2）品牌價值日益凸顯，網絡化連鎖經營趨勢明顯任何一個行業，隨著市場更加開放、秩序更加規范，都將會經歷一個無序競爭向有序競爭的過渡

19、。在競爭的市場中，企業品牌尤為重要。第一，對于成品油的銷售企業來說，由于其油品同質性特點，消費者無法從直觀上去判斷該成品油質量的好壞。因此，該企業在廣大消費者心中的地位及其形象，即該企業的品牌形象就成為了影響消費者購買的關鍵所在。第二，隨著我國成品油市場的逐步開放與市場秩序的日益完善，成品油流通環節競爭更加充分，大型國有石油企業與跨國外資企業紛紛加入加油站兼并收購的浪潮之中，品牌價值日益凸顯，網絡連鎖經營趨勢明顯。在未來的成品油市場中，價格競爭效應將減弱，品牌影響力將成為企業占據市場份額的核心競爭力。（3）加油站集傳統油品業務和非油業務為一體隨著國家逐步放開民營資本和外資在加油站建設方面的限制

20、，加油站的市場化競爭格局日趨激烈，使得傳統的油品業務利潤受到擠壓，并且受制于國際油價波動的風險，加油站紛紛謀求發展風險更小、利潤更為穩定的非油業務。近年來，我國城市生活節奏逐漸加快，客戶希望在一個地方能夠滿足多種消費需求，從而減少購買成本，提高購買效率；同時，加油站開展便利店、快餐、汽車美容等非油業務，能夠有效地增加收入來源；此外，加油站開展非油業務的毛利率較高且相對穩定，能夠有效降低經營風險。消費者需求、企業盈利驅動和風險控制三方面促使成品油零售業與傳統商業逐步融合，以便利店、快餐、汽車美容等為主的加油站非油業務應運而生，目前國內加油站和便利店相結合已經成為一種趨勢。（4）設備設施及加油服務

21、自動化、信息化新設備、新技術在加油站的應用，改變了油品零售行業的經營和管理方式，成為加油站核心競爭力的重大影響因素。便利性與快捷性是顧客對加油服務的基本要求，但它在很大程度上依賴于先進的自動化服務設備。以加油機為例，從單槍、雙槍加油機到多槍加油機，再到自助加油機的出現，體現了現代技術應用對加油服務“便利性與快捷性”提升的重要作用。此外，隨著加油站競爭日趨激烈，加油站經營主體通過加大自動化設備投入，能夠提高管理效率，降低運營成本，從而獲得競爭優勢。加大新設備和新技術的應用至少可以在以下三個方面提高加油站的運營效率。一是可以通過建設管理信息系統實現銷售環節高效運作。根據歐洲國家的先進經驗，成品油零

22、售環節全面實施信息化管理后，信息及時性、油品調配的靈活性、數據準確性大幅提高，油品流通效率、資金周轉率大幅提升。二是通過提高設備的自動化程度，能夠有效地降低人工成本。自動化設備操作簡便，經過培訓后，通過設置相關節點進行過程控制，能夠有效進行過程控制，并衡量人工服務的服務質量和效果，最終達到提升服務效率和服務質量，增加客戶滿意度。三是可以減少油品倉儲環節的損耗，實現油品的精確管理。近年來，越來越多的油品運營商開始運用配送管理和優化庫存等的手段減少油品倉儲和運輸環節的損耗，高精度液位監測系統和進銷存管理系統的應用可以將油品揮發、溫度影響和泄漏等各種可能的損耗都置于嚴密的監控之下，使加油站的損耗降低

23、。（5）成品油質量升級提速，安全環保要求日益嚴格隨著公眾對健康、安全、環保的意識的不斷提高以及政府環保法規等的日益嚴格，成品油行業的安全和環保要求不斷提高。我國積極進行車用汽油、柴油的標準升級，降低污染。2019年1月1日起，我國在全國范圍內全面供應使用國六標準的汽油和柴油。其特點為油品價格高，污染系數低、能效高、利于車輛保養。成品油行業安全環保風險源主要包括油品泄漏、油氣揮發及外界人身傷害等。根據這一特點，我國政府圍繞成品油安全環保風險制定了嚴格、具體的法規標準，包括石油化工靜電接地設計規范、危險化學品儲罐區作業安全通則、汽車加油加氣站設計和施工規范、液體石油產品靜電安全規范和石油與石油設施

24、雷電安全規范等，對于加油站、油庫倉儲、運輸等安全管理提出了嚴格的技術要求。借鑒外國先進經驗，油品銷售企業可以通過優化加油站設計，加大油氣回收與防爆，防滲漏裝置的應用等方式，全面提升加油站建設標準；可以通過引入非金屬材料雙層罐壁的儲油罐，推進環保加油槍和加油泵設備的選用，完善油氣回收系統和自動噴淋泡沫滅火系統等方式，建立和完善突發事件的應急反應體系。三、產業發展原則1、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰略契機，聚焦產業重點領域，探索發展合作新模式，在全球范圍配置產業鏈、創新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業競爭合作，走開放式創新和國際化發展的道路。2、依法推進，規

25、范管理。積極完善政策制度體系，以政策、規劃、標準等手段規范市場主體行為，綜合運用價格、財稅、金融等經濟手段，發揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產業發展的市場環境，激發市場使用產業的內生動力。3、因地制宜，特色發展。緊密結合區域發展要素條件，充分發揮比較優勢，圍繞核心產業，引進培育龍頭企業，形成各具特色、差異發展的發展新格局。4、協同發展，實現互利共贏。加強區域產業集中謀劃，統籌產業協同發展。創新產業合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構建多層次、寬領域的產業融合發展機制，實現優勢互補、互利共贏。5、加強引導，市場推動。完善法規和標準，規范產業市場主體行為，建立公平的市場環境；綜合運

26、用價格、財稅、金融等經濟手段，發揮市場配置資源的決定性作用，激發企業發展的內生動力。6、堅持創新驅動。依托企業、高校、科研院所打造一批省級、國家級產業技術創新平臺，推動新技術、新產業、新業態的發展，通過全面創新培育新的增長動力，形成新的經濟增長點。四、區域產業環境分析從國際看，和平與發展仍是當今時代的主題，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發，我省發展具有相對穩定的國際環境。從國內看，我國進入全面建成小康社會決勝階段，經濟長期向好基本面沒有改變，發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期，但內涵和條件發生深刻變化。新

27、常態下經濟發展表現出速度變化、結構優化、動力轉換三大特點，增長速度從高速轉向中高速，發展方式從規模速度型轉向質量效率型，經濟結構調整從增量擴能為主轉向調整存量、做優增量并舉，發展動力從主要依靠資源和低成本勞動力等要素投入轉向創新驅動，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇。明確了“十三五”時期主要目標、重點任務、重大舉措。國家加快實施“一帶一路”、京津冀協同發展、環渤海地區合作發展等重大戰略，為我省借勢發展、融合發展、開放發展提供了歷史機遇。新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步推進，為穩增長、調結構、防風險

28、、保民生拓展了新空間。全面深化改革破解發展深層次體制機制障礙，為我省補齊全面建成小康社會短板增強了動力和活力。從省內看，主動適應經濟發展新常態，確定并實施“六大發展”“三個突破”、煤和非煤兩篇文章等戰略舉措，為我省加快發展明確了思路、方向和路徑。轉型綜改試驗區建設向縱深推進，為我省經濟社會發展進一步釋放了活力。全省人民群眾對美好生活的向往和期待是我省加快發展的動力源泉。豐富的資源稟賦、獨特的區位優勢、深厚的歷史文化底蘊，以及已經取得的發展成效，為我省加快發展提供了堅實基礎。煤、電等能源產業優勢和豐富的交通、電網、燃氣管網等基礎設施，為我省加快發展提供了重要支撐。凈化政治生態，從嚴落實“兩個責任

29、”、保持“三個高壓態勢”、推進“六權治本”，形成了我省如期全面建成小康社會的強大合力和良好環境。同時，必須清醒看到，我省作為典型的資源型經濟地區、中部欠發達省份，在全面建成小康社會的前進道路上還有不少困難和問題，發展不平衡、不協調、不可持續的問題仍然突出，主要是面臨著政治、經濟、民生和生態的“立體型困擾”，面臨著破解“資源型經濟困局”的重大課題，尤其是全面建成小康社會還存在突出短板，發展不足、發展粗放、規模不大、結構不優、質量不高、效益不好、創新不夠的問題仍然突出。地區生產總值雖然突破萬億元大關，但總量在全國排名還相對靠后，經濟結構性矛盾突出，“一煤獨大”局面尚未實質性改變。資源和生產要素市場

30、化配置程度不高，資源型產業產能過剩問題突出，發展空間趨緊、抗風險能力弱化。生態環境“瓶頸”問題仍然突出，節能減排和環境保護任務較重，水生態環境脆弱，造林綠化尚有差距。特別是經濟下行壓力持續加大，“十二五”后兩年全省地區生產總值增長低于全國平均水平，全省一般公共預算收入同比下降，部分縣（市、區）財政收入負增長，企業運行艱難。全省安全生產基礎還不牢固，安全生產形勢仍然嚴峻。實現我省與全國同步全面建成小康社會，農村特別是貧困地區與城市同步全面建成小康社會任務艱巨繁重。五、產業發展重點任務(一)積極壯大本地企業發揮本地企業特色優勢，引導企業在整個產業鏈中發揮積極的作用，推進企業的入園發展形成產業鏈的有

31、序銜接和配套支撐，使本地企業進入大企業、大集團的產業鏈中，形成與大企業、大集團分工協作、專業互補的關聯產業集群，挖掘企業增長新動力，形成產業之間協調發展的產業鏈條，不斷增強產業的凝聚力和綜合競爭力。(二)大力發展產業聯盟積極推進多種形式的產業技術創新聯盟建設，形成產業共性關鍵技術的有效解決機制；推進產學研用合作，加快創新成果的產業化應用步伐，培育新的產業形態；建設各類中小企業技術創新服務平臺，為中小企業發展提供技術支撐。尤其要加強新興產業企業與產業鏈下游企業、相關應用領域的合作、聯動，形成既有產品研發優勢又有產業鏈優勢的產業聯盟，通過提升集成能力，提高產品附加值，有效帶動新興產業的發展。(三)

32、實施科技創新提升工程引導行業企業提高信息化、自動化水平。重點建設各類產業公共研發平臺、重點試驗室、工程中心、企業技術中心等高水平創新平臺。依托大型企業集團、科研院所、高校等單位，構建完善產學研用相結合的產業發展創新體系。創建一批以行業為特色的技術中心、工程中心或重點實驗室，完善產業發展所需公共研發、技術轉化、檢驗認證等平臺。提升行業產業科技創新能力。推動企業與行業科研機構合作，加強核心技術自主創新和引進消化吸收再創新，到xx年新增創新平臺xx個。(四)落實各項政策措施，促進行業轉型升級對于促進產業行業轉型升級、優化產業結構、具有行業帶動作用的重點項目，專項資金予以優先支持。(五)加強合作對接，

33、協同促進產業發展加強與xx有限公司、xx集團有限公司等行業龍頭企業的對接合作。充分發揮行業協會組織、研究咨詢機構在行業發展研究、產業政策研究、行業自律等方面的作用；促進重點企業的合作交流，積極引入行業龍頭企業和戰略合作者；為區域有條件的企業在國外投資辦廠提供支持幫助，協同促進區域產業轉型升級和發展壯大。六、項目建設必要性分析（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程

34、、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業發展分析一、市場前景分析1、行業競爭格局和市場化程度（1）行業競爭格局石油行業作為我國的基礎能源產業，由

35、于關系到國家安全，國家長期以來嚴格管控，隨著中國的改革開放與加入WTO以來，石油領域也逐步加大開放力度,開始吸引民營資本與外資進入，尤其是在成品油銷售環節，市場化程度不斷加大,在定價機制上不斷與國際接軌。在我國，行業內企業分為國企、民營、外企三大類。其中石油集團、石化集團、中海油等國企依托政策優惠、資金實力、上下游優勢等在成品油批發、零售行業占據主導地位；外資企業憑借資本優勢、管理水平等在加油站行業也占據一席之地；廣大民營企業則依托其靈活的營銷策略等，在行業內迅速發展壯大。目前，成品油批發、零售行業初步形成以國有企業為主體，民營與外資企業同步發展的較充分競爭的市場格局。國有企業，代表企業有石油

36、集團、石化集團等大型國有企業。這些企業成立于石油工業發展初期，它們不僅承擔著企業的職能，更承擔著振興國家工業的使命，因而長期以來享有政府的各類優惠政策并占據行業壟斷地位，盡管石油行業改革開放力度不斷擴大，但國家依舊在一些關鍵領域維持著它們的壟斷地位，并且它們憑借著資金、人才、技術等優勢在市場化程度較高的成品油銷售環節維持著主導地位。外資企業，代表企業有BP、埃克森美孚、殼牌等跨國企業。這些外資企業起步于世界石油工業的初期，通過長期的經營取得世界領先的地位，它們具備豐富的經驗、良好的技術、科學的管理水平以及強大的資本等優勢。伴隨著我國加入WTO并履行相應的入世承諾，外資企業得以進入我國成品油銷售

37、領域，它們的進入能夠為行業帶來先進的管理經驗與技術水平，同時也加劇了行業的競爭水平。民營企業大部分規模較小，受區域限制明顯。以湖南省為例，在湖南省成品油批發、零售市場中，石化集團處于主導地位，石油集團次之，剩余市場份額為多家民營企業擁有。（2）行業市場化程度成品油批發和零售涉及到國家能源安全，國家行業管制較為嚴格。一方面，成品油批發、零售企業需獲取商務部頒發的成品油批發零售經營批準證書等方可從事相關業務；另一方面，成品油批發和零售的價格受國家價格管控，經營企業需要在國家規定的價格范圍內定價。近年來，行業內市場化改革不斷深化，尤其是2015年初起上游領域油源壟斷逐步放開，促使下游成品油批發和零售

38、市場化程度加深。2015年，國家相關部門先后發布國家發展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知、關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知、2016年原油非國營貿易進口允許量總量、申請條件和申請程序等政策文件，促使上游民營石化煉廠能夠有效利用進口原油降低成本，進而促使其下游成品油批發、零售市場多元化發展，市場化程度逐步加深。2、行業主要壁壘（1）資質壁壘石油產業是我國重要的基礎產業，國家對于進入成品油的運輸、倉儲、批發、零售的企業資質進行嚴格審核。從事成品油運輸、倉儲、批發和零售業務，需取得危險化學品經營許可證、道路運輸經營許可證、成品油倉儲經營批準證書、成品油批發經營批準證書和成

39、品油零售經營批準證書。企業取得上述資質證書需要具備足夠的資金、技術、管理等實力，符合相關資質審批要求。成品油行業經營許可證成為企業進入本行業首先面臨的資質壁壘。（2）資金壁壘石油行業是一個資本密集型行業，對資本規模有較高的要求。根據成品油市場管理辦法的要求，申請成品油批發經營資格的企業，需要同時滿足注冊資本、油庫庫容、接卸及運輸設施、成品油供應渠道等多項條件；申請成品油零售經營資格的企業，其加油站的設計、施工需要符合國家標準，并通過國土資源、規劃建設、環境保護等多部門的驗收。上述條件的取得，都需要企業投入大量的資金。通常只有擁有雄厚資金實力的企業才具備先發優勢和規模效應，在市場競爭中占據有利地

40、位。新進入者或擬進入者要在業內形成一定生產規模和完整的產業鏈，必須要有充足的資金做后盾。（3）直接采購能力壁壘成品油行業上游為生產煉化企業，其銷售的特點一般為：單批貨量大、品種單一、付款條件苛刻。煉化企業一般選擇的采購商大多為具備長期良好的資信記錄、較為雄厚的資金實力，并擁有穩定的銷售渠道和較大規模銷售能力的企業。因此，直接從煉化企業采購的資格和能力需長期經營積累獲得，對于行業新進入者，難以獲得煉化企業的重視，其采購成本缺乏市場競爭力。（4）品牌壁壘由于成品油本身所具有的特殊性，消費者無法從直觀上去判斷成品油質量的好壞。因此，成品油銷售企業在消費者心中的地位及其形象，即該企業的品牌形象就成為了

41、影響消費者購買的關鍵所在。在行業內，營業時間長的企業及加油站,通過長期完善的運營和服務，建立起良好的品牌信譽度，獲得客戶和消費者的信任，有效增強客戶的粘性。而行業新進者由于缺乏品牌影響力，往往需要采用優惠價格獲取客戶來源，在行業競爭中處于劣勢。因此，品牌信譽度也構成進入本行業的壁壘之一。（5）人才壁壘成品油批發、零售行業，由于行業特殊性，對專業人才要求較高。首先，在采購方面，成品油的價格波動較大，需要制定合適的采購計劃。成品油價格受包括國際原油價格、政策法律、國內供需變化、周期性變化等多方面影響，從事采購工作的人員需要具備較強的專業能力、豐富的從業經驗；其次，在成品油安全管理方面，成品油屬于危

42、險化學品，在倉儲、物流、銷售等各個環節均需要執行嚴格的安全管理要求，從事安全管理的人員具備安全管理、應急處理等能力；最后，在加油站日常經營管理中，需要向顧客提供標準化的操作和服務，避免安全事故的發生，同時提高運營效率和客戶滿意度，加油站的管理和操作人員具備加油站標準化管理、規范操作能力。新進入行業者將面臨人才缺乏、培養緩慢的問題。二、行業發展概況1、國內汽油、柴油批發、零售行業的發展歷程1992年以后，國家開始探索社會主義市場經濟運行機制，國內石油領域也開始了市場化探索階段。國內石油產品計劃管理品種減少，政府逐步放寬石油行業管制，成品油價格實行“雙軌制”，經營成品油批發、零售業務利潤相對豐厚,

43、吸引了一大批民營資本進入成品油流通領域。受益于政策相對寬松，這一時期我國石油行業快速發展，同時市場供需不平衡、無序競爭、重復建設以及油品質量下降的行業問題亦逐步顯現突出。1998年，國務院批準對我國油氣工業進行全面重組的計劃，成立兩大集團公司，即中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司，實行上中下游、產供銷、內外貿一體化管理。受市場無序競爭的不利影響，政府陸續出臺相關政策規范整治市場混亂秩序，規定將成品油批發權集中于石油集團和石化集團，嚴格控制新建加油站，規范加油站審批程序，各地區新建加油站統一由石油集團和石化集團全資或控股建設。該階段石油集團、石化集團在國內成品油市場份額不斷提升，民營企

44、業市場份額不斷萎縮，行業集中度提高。2005年，國務院頒布國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經濟發展的若干意見，標志著石油行業市場化改革的開始。2006年，商務部頒布成品油市場管理辦法，確立了成品油流通企業的審核標準、監管主體與法律責任等問題，符合條件的企業可以申請成品油批發、零售資格。成品油流通進入市場化發展階段。這一時期，外資公司如殼牌、BP、埃克森美孚等憑借先進的管理和經營理念，通過與石油集團、石化集團組成合資公司等形式在中國沿海發達地區拓展加油站網絡；中海油、中國中化集團公司積極發展下游網絡；部分有實力的民營企業也在積極擴張。國內逐步形成了以國有石油公司為主導，國外大石油公司和

45、國內民營企業積極參與的多元化市場格局。2008年之后，國家陸續頒布了一系列的政策，逐步梳理規范國內石油行業在生產煉化以及批發、零售環節的定價機制。2008年國務院關于實施成品油價格和稅費改革的通知國務院國內成品油岀廠價格以國際市場原油價格為基礎，加國內平均加工成本、稅金和適當利潤確定。當國際市場原油一段時間內平均價格變化超過一定水平時，相應調整國內成品油價格。2015年初至今，隨著“兩權合并、配額放寬”等政策的實施，石油煉化行業市場化程度進一步提高。“兩權”即進口原油使用權和原油進口權，“兩權合并”前，地方及民營煉化企業具有進口原油使用權但無原油進口權，只能依賴第三方進口原油；“兩權合并”后，

46、地方及民營煉化企業可自主進口原油。2002年，對外貿易經濟合作部發布原油、成品油、化肥國營貿易進口經營管理試行辦法，規定對原油進口實行國營貿易管理，同時允許一定數量的非國營貿易進口。原油進口主要集中在中國國際石油化工聯合有限公司等5大國營原油進口企業中，5家國營原油進口企業的進口總量占整個原油進口的90%以上。自2004年1月起，國營貿易公司進口原油已經取消了進口配額和許可證的管制。擁有非國營貿易原油進口資質的20余家企業，按規定申請年度進口允許量，所進口的原油需交由石油集團、石化集團等排產加工，如不能被列入排產計劃，則無法通關、運輸，因此，實踐中無法取得排產計劃的非國營貿易原油進口資質企業，

47、往往選擇將配額轉讓給石油集團、石化集團，或者直接作廢配額。2015年2月9日國家發改委發布了關于進口原油使用管理有關問題的通知，2015年7月22日商務部發布了關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知。上述兩項通知明確了符合申請條件的地方及民營煉油企業經申請，可以獲得進口原油使用權和原油進口權。根據商務部網站公示結果，山東東明石化集團有限公司、山東匯豐石化集團有限公司等地方及民營煉油企業已同時獲得了進口原油使用權和原油進口權。“兩權合并”后，地方及民營煉化企業進口原油將不必依賴第三方企業，縮短了石油煉化和流通環節鏈條，解決了煉油原料來源問題，豐富了原料油來源多樣性。油源多元化是石油

48、市場形成充分競爭格局的前提，標志著石油行業市場化程度進一步提升，我國在解決地方及民營煉油企業原油供應問題上邁出實質性步伐。2、我國成品油批發、零售行業發展現狀（1）成品油定價機制逐步完善我國油價改革始于1998年6月份由國家計委發布的原油、成品油價格改革方案，提出建立與國家市場油價變動相適應，在政府調控下的原油和成品油市場形成價格機制。之后，國家推出一系列的政策文件加以規范。2016年1月13日，國家發改委發布石油價格管理辦法，從原油價格與成品油的供應價格、批發價格、零售價格四個維度加以進一步規范石油價格定價機制，逐步實現成品油價格市場化，反映實際供需形勢。中國加入WTO以后，開始適當放寬民營

49、資本進入石化產業的條件，但受到原油進口權和進口原油使用權的相關限制，我國民營石化企業的成長速度一直較為緩慢。2015年2月，國家發改委發布國家發展改革委關于進口原油使用管理有關問題的通知，開始允許符合條件的原油加工企業在淘汰一定規模落后產能的前提下使用進口原油；2015年7月，商務部發布關于原油加工企業申請非國營貿易進口資格有關工作的通知，明確符合條件的原油加工企業可獲得原油進口資格。上述兩項通知的出臺，逐漸打破目前行業上游板塊油源壟斷的局面，為石油行業創造更加公平的市場環境。“兩權合并、配額放寬”政策有利于地方煉化企業擺脫對石油集團、石化集團及其他國有企業的油源依賴程度，降低生產成本；有利于

50、從事成品油批發、零售業務的流通環節企業豐富采購渠道、增強議價能力、保障油品供應。（2）加油站地理位置重要性突顯加油站作為汽柴油零售業務經營場所，其地理位置對汽柴油零售銷量影響重大。在經濟較為發達的省市、同一地區核心地段、交通要道、車流人流集中區域,汽油、柴油市場需求較為旺盛。（3）客戶的品牌意識逐漸提高在成品油批發、零售行業，客戶不僅關注成品油價格，更為關注加油站及批發商的品牌知名度。對于零售客戶而言，加油站給客戶提供的油品，如果油品數量缺少，則會損害消費者的利益；如果油品質量不合格，則會增加消費者的行車油耗并磨損汽車相關組件。因而，消費者對于加油站的選擇非常謹慎。一般而言,品牌知名度高、站點

51、布局廣、外觀設計美觀、客戶服務好的加油站的客戶粘性高。對于批發客戶而言，油品質量亦是其重視的因素。如果采購到劣質成品油，一方面自身利益受損，另一方面如果將采購到的劣質油品銷售給消費者，將會影響其在市場上的口碑，不利于長期發展。因而，批發客戶也會選擇具備品牌知名度的優質供應商。（4）成品油消費量不斷提升受益于經濟快速發展、固定資產投資加大、汽車保有量不斷提升、城市公路系統不斷完善等因素，我國汽油、柴油消費量不斷提升。根據國家統計局和發改委數據，2011年至2018年，我國汽油消費量從7,395.95萬噸增加至14,096.33萬噸，年均增長957萬噸，復合增長率為9.65%；柴油消費量從15,6

52、35.11萬噸增加至17,880.02萬噸，年均增長320萬噸，復合增長率為1.93%。2009年至2017年，湖南省汽油消費量從246萬噸增加至642萬噸，年均增長50萬噸，復合增長率為12.74%；柴油消費量從432萬噸增加至636萬噸，年均增長26萬噸，復合增長率為4.95%。三、行業發展可行性分析1、影響本行業發展的有利因素（1）成品油消費需求穩步增長進入21世紀以來，我國經濟保持高速增長。“十二五”期間，國家將“擴大內需”作為促進經濟增長的重要手段，通過積極穩妥推進城鎮化等政策，釋放城鄉居民消費潛力。相關行業如汽車行業、物流行業等的蓬勃發展，為成品油消費需求的穩步增長奠定了有利基礎，

53、有利于從事成品油銷售企業發展壯大。未來,新型城鎮化戰略的實施，廣袤農村消費市場的開發；家庭消費能力的升級，人們對汽車出行需求的提升；公路網絡建設的完善，物流行業的進一步發展等因素，將有利于成品油消費需求保持穩步增長，促進行業的發展。（2）產業政策逐漸放開，形成更加公平的市場秩序長期以來，出于國家能源安全的考慮，國家政策傾向于維持以石油集團、石化集團為主的大型國企的壟斷地位，在成品油銷售環節中，面臨著諸多的政策限制。隨著我國履行加入WTO承諾以及十八大以來產業轉型升級的加速，國家進一步規范了行業市場秩序，明確了行業發展政策，尤其在成品油流通領域，產業政策逐漸放開，透明、公開的經營環境，吸引了一大

54、批民營資本與外資的進入。在油源方面，“兩權合并，配額放寬”后，地方及民營煉化企業進口原油將不必依賴第三方企業，解決了煉油原料來源問題，豐富了原料油來源多樣性，降低了煉油廠采購成本，讓利給成品油流通企業。2019年10月，商務部公布2020年原油非國營貿易進口允許量為20,200萬噸,其中第一批為10,383萬噸，較2019年同期增加7.88%。在銷售價格方面，近年來，國家推出一系列的政策文件加以規范石油價格形成機制，更有效、更迅速的反應國際油價變動，實現國內市場與國際市場的有效銜接。2016年1月13日，國家發改委發布石油價格管理辦法，從原油價格與成品油的供應價格、批發價格、零售價格四個維度加

55、以進一步規范石油價格定價機制。（3）體制機制改革全面深化，石油行業迎來新的發展契機“十三五”時期我國油氣體制改革將在放寬市場準入、完善管網建設運營機制、落實基礎設施公平接入、市場化定價、完善行業管理和監管等方面深入推進,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。隨著全面深化體制改革的推進和“一帶一路”建設、京津冀協同發展戰略、長江經濟帶發展戰略的實施，石油行業迎來新的發展契機，將在“十三五”時期得到新的穩步發展。2、影響本行業發展的不利因素（1）原油及成品油價格波動頻繁我國現行的成品油定價機制決定了國內成品油市場會隨著國際原油價格的變化而波動。國際原油價格的變化受到多方面因素的影響，主要包括石油輸

56、出國組織及其他原油生產國確定原油生產水平及價格的意圖和能力、原油主要生產國和消費國采取的可能影響國際原油價格的行動以及來自其他能源的競爭等因素。近年來，由于國際地緣政治沖突頻發，導致原油及成品油價格波動頻繁，對從事成品油批發、零售的企業在油品采購、經營管理等方面帶來了較大挑戰。（2）新能源汽車的推廣近年來，隨著相關技術的日趨成熟，我國加快了新能源汽車的推廣。2009年，財政部與科技部聯合發布關于開展節能與新能源汽車示范推廣試點工作的通知，通過財政補貼鼓勵新能源汽車在公交車、出租車等公共服務領域的率先使用；2010年，進一步將補貼推廣至個人購買新能源汽車領域，并且隨著相應的配套服務措施的完善，國

57、內新能源汽車消費市場出現了快速增長的趨勢。2015年10月，黨的十八屆五中全會通過中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議，提出要實施新能源汽車推廣計劃，提高電動汽車產業化水平。根據節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年），2020年我國電動汽車產量將達到200萬輛，累計產銷量超過500萬輛，預計影響汽油消費量300-500萬噸。根據國家統計局和發改委數據，2018年，我國成品油消費量合計32,514萬噸，300-500噸的影響量占現有成品油消費量的比例較小。綜上，短期來看，新能源汽車對成品油銷售的影響較小，但從長期發展角度看，未來燃料動力的方向仍將朝著更清潔、環保的新能源發展。