年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 1.1 項目名稱及承辦單位 1.1.1 項目名稱及承辦單位 項目名稱：年產 350 萬米坯布項目 承辦單位：山東美合紡織有限公司 項目擬建地點：曹縣工業園區 漢江路 項目性質：改擴建 1.2 可行性研究指導思想 根據國家有關政策、法令和法規，堅持實事求是的原則，認真進行調查研究，力求報告公正、科學可靠。主要的技術原則是經濟適用，技術先進，符合國情，著眼未來、節能環保。 立足技術進步，以市場為導向，優化和調整產品結構，高起點地開拓和發展高質量、高附加值、市場競爭力強的產品，進一步提高公司的核心競爭 力，最終提高企業經濟效益。 1.3 可行性報告編制依據與范圍 1.3.1 編制的依據 （ 1）產業結構調整指導目錄； （ 2）紡織工業 調整和振興 規劃； （ 3）國家發改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版）； （ 4）、 山東省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃、菏 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 2 澤市國民經濟和社會發展第十一個五年規劃 （ 5）、其它現行國家及地方有關政策、法規、規劃、技術規范； （ 6）、建設單位提供的有關基礎資料、數據； （ 7）、建設單位關于委托編制本項目報告的技術咨詢合同。 1.3.2 研究工作的范圍 根據上述文件和對本項目的規模、原材料、廠址、產品及銷售等問題的要求，本報告對項目建設內容提出可行性研究方案，其范圍如下： 主要生產車間的工藝技術和設備配套方案的研究； 輔助生產設施方案的研究； 廠區總體布置方案的研究； 環境保護、勞動保護方案的研究； 節約能源方案的研究； 企業組織、人員培訓方案的研究； 工程實施進度方案的研究； 經濟效益預測與分析。 1.4 承辦企業概況 山東美合紡織有限公司位于曹縣工業園區漢江路 6 號，山東美合紡織有限公司是山東眾地集團 下轄的 分公司，總占地 120 畝，擁有先進的紡織設備，可生產 45-103各種純棉滌棉坯布，適用于各種服裝和床上用品。產品 80%銷往日本和歐洲市場。 山東眾地集團有限公司為大型涉外集團企業，主要從事紡織 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 3 品、食品、服裝等產品 的生產、加工、出口和國外知名品牌的國內代理銷售，已經形成了產銷一體的大型外貿集團，出口值在山東名列前茅。 山東美合紡織有限公司 為山東眾地集團公司 于 2004年 04 月 投資興建 ，公司自創業之日起，就遵循“一流人才、一流管理、一流技術、一流服務”的發展方針，以市場為導向，以提高經濟效益為中心，堅持以提升企業核心競爭能力的發展戰略，搶抓機遇，加快發展，企業的各項事業均取得了長足的發展，綜合實力明顯提高。山東美合紡織公司今后將不斷探索紡織新科技及國內外高科技功能型紡織材料的開發、推廣及應用，架構現代營銷戰略思想，制定超前 的技術、產品策略和全方位的服務體系，進一步塑造公司良好的品牌形象，提高市場知名度和品牌忠誠度，竭誠為眾多同行企業提供上乘的技術、為曹縣進一步擴大對外經濟展示廣闊的前景。 法人代表董事長 具有較強的企業經營管理能力。在生產經營過程中，講求誠信，注重效益，實現雙贏，社會責任感強，沒有破產、銀行欠資等問題發生，在當地和同業中樹立起了良好的社會形象，產生了良好的社會影響和信譽。 1.6 項目的主要內容 項目的主要內容： 建設規模： 年產 350 萬米坯布 。 建設地點：曹縣 工業園區漢江路 投資估算和資金來源 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 4 項目總投資：總投資 5000 萬元，其中流動資金 1000 萬元，固定資產投資 4000 萬元。 資金來源：自籌。 1.7 可行性研究結論概要 本報告描述了 山東美合紡織有限公司年產 350 萬米坯布 項目的必要性及建設條件，確定了項目內容和技術方案，并對本項目在財務和投資風險上進行了可行性評價。 可行性研究結論為：建設符合國家規定的投資方向，符合國家的產業政策、行業規劃和地區規劃，符合企業和社會發展需要，建設規模和產品方案經濟合理， 原料供應有保障，產品有廣闊的銷售市場。工藝路線和技術裝備先進，項目投資經濟合理，投資回收期較短 ，經濟效益顯著，項目具有一定的抗風險能力，在技術、經濟方面均是可行的。 1.7.1 擬建規模和產品方案 本項目擬建規模：生產能力 350 萬米坯布 /年 本項目主要產品方案： 各類棉坯布 350 萬米 。 1.7.2 投資估算及經濟效益 投資估算 本項目共需總投資 5000 萬元，其中： 固定資產投資： 4000 萬元 流動資金： 1000 萬元 資金來源 全部 由企業自籌解決。 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 5 經濟效益 本報告財務分析和計算結果表明，本項目投資回收期為 5.35年（包括建設期一年），達到本行業經濟指標的平均水平。因此本項目從財務上講是完 全可行的。在社會效益方面，本項目的建成將促進當地經濟發展，使當地工農業的生產進入良性循環，從而可使企業獲得更大的經濟效益。 1.8 建設方案的主要技術經濟指標 表 1-8-1 主要技術經濟指標表 序號 指 標 單 位 數 量 備 注 1 生產規模 萬 米 /年 350 2 投資總額 萬元 5000 2.1 固定資產投資 萬元 4000 2.2 流動資金 萬元 1000 3 報批總投資 萬元 5000 4 勞動定員 人 120 其中：工人 人 105 技術管理人員 人 15 5 全年生產天數 天 330 6 年 綜合能耗 標煤 856.12 7 本工程占地面積 m2 46620 8 本工程建筑面積 m2 18000 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 6 9 年銷售收入 萬元 12480 11 年利潤總額 萬元 1716.24 稅前利潤， 平均年 12 投資回收期 (包括建設期1年 ) 年 5.34 13 投資利潤率 % 14.08 平均年 14 投資利稅率 % 18.06 平均年 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 7 第二章 項目背景及必要性 2.1 項目基本情況 曹縣位于山東省西南部，北緯 34 33 35 03，東經115 08 115 53，地處魯豫兩省八縣交界處，東南、西北最大橫距 68.8 公里，南北最大縱距 55.6 公里，總面積 1974 平方公里。耕地 197 萬畝，轄 24 處鄉鎮、 3 處街道辦事處、 2 處省級經濟開發區、 1186 個行政村（居），總人口 152 萬，其中少數民族3.4 萬人。 曹縣交通便利，南臨隴海鐵路、北靠新石鐵路，京九鐵路貫穿全境， 105、 220 國道和臨商、許單、菏民、莊青、菏商等 12 條省干道交織成網，濟鄭高速穿 境而過，菏關、德商高速公路建成通車。距日東高速公路 45 公里，連霍高速公路 35 公里。往南 50公里，是商丘隴海、京九黃金十字架，向北 50 公里，是菏澤新石、京九黃金十字架。距鄭州國際機場 190 公里，距濟南機場 260 公里。距青島港 480 公里，距日照港 390 公里。 曹縣已基本形成了較具規模的工業經濟體系，并逐漸形成了以農副產品加工為主導的林木加工、畜產品加工和食品加工三大支柱產業及與化工、紡織、機械、建材等行業共同發展的工業格局。曹縣周邊 150 公里范圍內分布著菏澤、商丘、濮陽、新鄉、開封、濟寧、聊城等城市，總人口 1 億人。曹縣承東啟西，通南貫北，是蘇豫皖通往山東的重要門戶，也是發展商貿流通的最佳寶地。相距 50 公里的菏澤海關、商檢、動植檢機構設置齊全，并設立了 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 8 直通關。近年來，曹縣縣委、政府相繼出臺各種優惠政策，全力優化投資環境。 曹縣是全國重要的棉花產區和全國優質棉生產基地縣，棉花種植在曹縣已經有一千多年的歷史；同時曹縣地處四省八縣交界處，是南上北下、承東啟西的通衢要地，周邊七縣（區）棉花種植面積也較大，達 360 萬畝，產量達 540 萬擔，優越的地理位置和區域優勢及豐富的棉花資源使曹縣成為棉花生產加工、銷售的集散中心。目前 曹縣現有投資 50 萬元以上的棉花加工企業 54 家，軋花設備鋸齒均在 80 片以上，打包設備多為 200 型，加工皮棉質地較好。棉花加工行業的特點是加工層次越高，附加值、利潤就越高，棉紡織高于棉花加工，服裝高于棉紡織，曹縣雖然是棉花生產大縣，棉紡織產品所占比重卻很低，目前曹縣現有棉紡織企業34 家，紗錠生產能力 35 萬錠，我縣及周邊七縣（區）資源承載棉紡能力在 170 萬錠以上， 上馬坯布在原料紗線 資源上是完全可行的。根據我縣及附近周邊地區充足的棉紗資源，新上織布項目，即提高了資源的利用深度和企業附加值，同時又為當地財政增收、增加 勞動力就業創建了平臺，有良好的經濟效益和社會效益。 本項目擬建在地處蘇魯豫皖四省交界處的物流中心地帶， 位于曹縣 工業園區 ，基礎設施條件優越。擬建廠區地質條件好，地下水充足，水質好，有良好的投資環境。公路、鐵路交通條件便利，為項目區原料及產品的運輸提供了可靠的保證。 又有豐富的原材料、能源供應條件和較發達的紡織工業生產規模作基礎，定能夠 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 9 實現技術裝備先進、產品富有競爭力、企業管理現代化、投資相對較少、經濟效益較高的目的。 2.2 項目建設的背景 2.2. 紡織工業現狀及面臨的形勢 紡織工業是我國國民經濟的傳統支柱產 業和重要的民生產業，也是國際競爭優勢明顯的產業，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、增加農民收入、促進城鎮化發展等方面發揮著重要作用。 進入 21 世紀以來，我國紡織工業快速發展，形成了從上游纖維原料加工到服裝、家用、產業用終端產品制造不斷完善的產業體系。生產持續較快增長，產品出口大幅增加，結構調整取得進展，對就業和惠農的貢獻突出。 2007 年，紡織工業實現工業增加值 8126 億元，占全部工業增加值的 6.9%，占全國 GDP 的 3.3%。紡織工業約 30%的產品銷往國際市場，國際市場占有率連續十余年位居全球首位； 2007 年 紡織品服裝出口總額 1756 億美元，比 2000年增長 2.3 倍，年均增長 18.7%，占全國出口總額的 14.4%，占國際紡織品服裝貿易額的 30%。產品應用范圍已擴大到航空、航天、水利、農業、交通、醫療等眾多領域。全行業吸納就業人數超過2000 萬人，其中 80%為農民工；消化農業提供的棉、毛、麻、絲天然纖維近 1000 萬噸，惠及 1 億農民。我國已經成為世界紡織服裝生產大國。但是，紡織工業在快速發展的過程中，長期積累的矛盾和問題也日漸凸顯。主要表現在：自主創新能力薄弱，高技術、功能性纖維和復合材料開發滯后，高性能紡織機械裝 備主要 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 10 依靠進口；產業布局不盡合理，紡織工業能力的 80%集中在沿海地區，出口市場近 50%集中在歐盟、美國和日本，尚未形成多元化格局；節能減排任務艱巨，紡織工業能耗、水耗、廢水排放量分別占全國工業總能耗、總水耗、總廢水排放量的 4.3%、 8.5%和 10%；產能規模盲目擴張，部分行業產能過剩。 2008 年下半年以來，國際金融危機對我國紡織工業造成嚴重影響，市場供求失衡，企業經營困難、虧損增加，吸納就業人數下降，我國紡織工業陷入多年未見的困境。應該看到，我國紡織工業具備較強的適應能力，產品在國際市場具有比較優勢，國內市 場需求還有很大潛力，紡織工業發展仍具有廣闊的市場空間。必須采取有效措施，穩定國內外市場，提高自主創新能力，淘汰落后產能，優化產業布局，加快自主品牌建設，促進紡織工業持續健康運行，為經濟平穩較快發展做出貢獻。 2.2.2 山東省紡織業發展的特點 一是 山東紡織業發展保持良好態勢，生產、效益大幅度增長。 2008 年，全省規模以上紡織工業企業完成工業總產值（現行價）29528.29 億元，與“十五”末相比，年均增長 127.17；完成工業增加值 12568.43 億元，年均增長 26.58；產品銷售收入28457.25 億元 ，年均增長 28.33；實現利稅 2365.54 億元，年均增長 30.12，其中利潤 1260.14 億元，年均增長 33.01；規模以上企業達到 14699 戶，比“十五”末增加 8274 戶；資產總額達到 13018.93 億元，比“十五”末翻了近二番。 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 11 二是 出口持續增長，重點企業拉動作用明顯?！笆晃濉币詠砣〖徔椥袠I克服了出口退稅下調，貿易磨擦加劇等不利因素的影響，出口創匯仍然排在全國的前列。 2008 年全省紡織行業出口創匯 1600.05 億美元。在 2007 2008 年度中國紡織全行業出口百強企業中，我省紡織企業占有 17 席，其中魏橋創業集團、青島即發集團分別列第 2和第 7 位。 2008 年，年出口創匯超過 5000 萬美元的企業有 20 戶，其中魏橋、新華錦、即發、魯泰、綺麗、孚日、益佳、如意、德棉等企業（集團）出口創匯均超過 1 億美元，重點企業出口拉動作用明顯。 三是 實施名牌戰略取得較大進展，名牌效應日益突出。 截至2008 年底，我省服裝紡織擁有山東名牌 112 個，中國名牌 18 個。中國名牌中：服裝類 7 個（威海華羽、青島雪馳、濰坊坦博爾羽絨服，耶莉婭西服套裝，新郎希努爾西褲，魯泰格蕾芬襯衫，即發針織內衣）；面料類 5個（如意、南山精紡呢絨， 魯泰格蕾芬色織面料，蘭雁牛仔布，同大合成革）；家紡類 5 個（藝達、云龍化纖被，孚日、亞光和喜盈門毛巾）；原料類 1 個（紐士達氨綸絲）。中國馳名商標 9 個（即發、耶莉婭、蘭雁、如意、新郎希努爾、喜盈門、紅仙霞、紅領和山花）。山東省著名商標 100 個。名牌產品不僅提高了山東紡織服裝的知名度，也擴大了市場份額，國內外客商絡繹不絕，企業訂單接踵而至。 四是 產業集群建設初具規模，促進了縣域經濟發展?！笆晃濉币詠?，全行業以重點企業為依托，以區域經濟為支撐，圍繞服裝 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 12 產業鏈發展，魏橋、即發、如意、魯泰、蘭雁、綺麗、新郎、桑莎、青 島、威海等重點紡織服裝園區已頗具規模。由中國紡織工業協會確認并授牌的“即墨中國針織名城”、“昌邑中國印染名城”、“諸城中國男裝名城”、“海陽中國毛衫名城”、“文登中國工藝家紡名城”、“鄒平中國棉紡織名城”、“膠南王臺鎮中國紡織機械名鎮”、“周村中國紡織產業基地”和“郯城中國男裝服裝名城”等 9個中國紡織產業特色名城、名鎮在當地工業經濟中占有重要地位，有力地促進了當地經濟的發展，同時對全省紡織經濟持續發展起到了積極的輻射帶動作用。 五是 產品開發成績顯著，科技創新水平不斷提高。 “十一五”以來，圍繞服裝產業鏈上下 游產品的延伸配套，科技進步和產品開發力度不斷加大。全行業已擁有省級以上企業技術開發中心 36個，其中國家級 2個（如意、即發）；生產力促進中心 1 個；省重點實驗室 1個；國家紡織產品開發基地 10 個。獲國家發明專利 70項；獲國家科技進步二等獎 2 項；獲中國紡織科技進步一等獎 2項、三等獎 7 項、四等獎 10項； 7 家企業被評為中國紡織科技型企業（蘭雁、魯泰、喜盈門、德棉、海龍、同大、煙臺氨綸）；獲省科技進步一等獎 3 項、二等獎 19 項、三等獎 41 項；獲桑麻紡織科技獎 4項、陳維稷優秀論文二等獎 2 項，三等獎 10 項。 六是 全行業競爭實力 進一步增強，在全國的位次有所提升。 與“十五”末相比，我省紗、布產量由全國同行業第 2位提升為第 1位；化學纖維產量由全國同行業第 6位提升為第 3位。 2008 年， 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 13 我省紗、布、絨線、漿粕產量均居全國第 1 位；針棉織品折紗、粘膠纖維產量居全國第 2 位；合成纖維、呢絨、針織和羽絨服裝產量均居國內第 3位；印染布、梭織服裝、簾子布產量居國內第 4位。 在中國紡織工業協會發布的 2006 2007 年度中國紡織全行業銷售收入百強企業中，我省紡織企業占有 16 席，其中魏橋創業集團名列第 1 位；在 2004 2005 年度中國紡織各行業競爭力排名中，棉紡行業前 20 強中我省占有 7 席，毛紡、印染和化纖行業前10 強中我省各占有 2席，針織行業前 10 強中我省占有 1 席；在全國棉紡、印染、毛紡、針織、化纖、紡機行業銷售收入 50 強企業中，我省分別占有 13、 3、 3、 7、 5、 4席。 2.2.3 曹縣棉紡織發展特點及當前形勢 曹縣紡織業從建國到現在，從無到有，從小到大，經歷了發展、繁榮、低谷、再發展的幾個歷程。截止到目前，已經形成棉紡、織布、印染、服裝、家紡、產業用紡、毛紡等幾個門類，具有了一定的競爭能力和快速發展的基礎，為發展 曹 縣經濟和提高人民生活水平，做出了較大貢獻 。 2006 年底， 曹 縣共有紡織工業企業37 家，實現銷售收入 135730.32 萬元，利稅 7446.55 萬元，利潤2523.88 萬元。其中紡紗企業 18 家，生產規模達到 40.57 萬錠；織布企業 8個，年產各種坯布 4540 萬米；服裝企業 2個，年產服裝 33 萬件（套）；家用紡織企業 2家，年產家用紡織用品 1960 噸；產業用紡織品企業 2 個，年產產業用布 280 萬米；其他類企業 5個，年加工羊絨 7900 噸、年產包裝袋 900 萬個。 2006 年底規模以 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 14 上紡織企業 24 家，實現銷售收入 118005 萬元，利稅 6887 萬元，利潤 2346.1 萬元。 2007 年在建項目 26 個，新增企業 18 家。其中紡紗項目 13 個，年新增 36.6 萬錠，新增企業 10 家；織布項目 6個，年新增生產能力 2800 萬米，新增企業 3家；印染項目 1個，新增生產能力 1500 噸；服裝項目 5個，年新增生產能力 2160.72萬件（套），新增企業 4家；家用紡織項目 1 個，年新增生產能力300 萬條毛巾，新增企業 1家。 主要特點 ： 一是“品牌”效應逐步形成。 曹 縣紡織工業已逐步形成了一批在國內外有影響的產品，如百隆公司的彩色紗、麻灰紗、金牛紡織公司的白坯布和色坯布、恒信巾業的提花毛巾，都能實現 80%以上的出 口，獲得了良好的企業信譽。二是產品結構得到調整。全縣高支紗、自動絡筒機的比重逐步增大，精梳紗錠占 40%，產品逐步向精深加工方向發展，織布、服裝、產業用紡織、毛紡等行業逐步發展壯大。三是企業整體管理水平、職工素質有較大提高。尤其是百隆、金牛、恒信巾業等國內、省內實力雄厚的知名企業的介入，帶來了新的管理理念和管理模式，強有力地沖擊了我縣紡織業的管理體制。四是企業信譽不斷提升。越來越多的企業逐漸認識到在目前市場經濟秩序規范化、法制化的社會氛圍中，在中國市場已經融入全球經濟一體化的環境下，企業信譽是企業生存的最基本 條件，是進入市場的通行證，在對外經濟往來中，都能把誠信做為立身之本。 由于曹縣紡織工業底子薄，受歷史和客觀條件限制，仍存在很 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 15 大差距。一是在行業結構：我縣精深加工能力偏低、終端產品少、產業鏈條短，皮棉、棉紗、棉布只作為原料源源不斷地銷往縣外、國外，而我縣所需的各種原料大多需從外地購進；民營紡織企業從事紡紗生產的增多，產品趨同性強，織造環節發展較慢，產業銜接度不高，且缺乏品牌支撐；與市場規則不完善以及行政執法、行業自律、輿論監督、群眾參與的市場監管體系不健全。二是在產品結構：名、優、特產品少，除百隆公司的“ BROS”品牌、恒信巾業的提花毛巾外，其它企業產品還沒有自己的品牌，缺乏高知名度、市場覆蓋面大的骨干企業和拳頭產品，技術含量低、附加值低。三是在工業布局：全縣棉花加工企業加工能力過剩，設備大量閑置，棉紡企業除百隆公司外規模都在 5 萬紗錠以下，服裝加工企業規模不大；棉花加工能力大于棉紡能力，棉紡能力大于織造能力，織造能力大于印染、服裝后加工能力。小而散、大頭在外的格局，制約著我縣紡織行業擴大知名度和拓寬市場。四是在技術裝備上：盡管我縣紡織企業技術裝備在近幾年不斷提高，但與國內先進水平和世界平均水平相比差距較大。目前 國外針對中國紡織品貿易壁壘力度加大，不限價而限量出口，即使是我縣國內最先進的細紗設備也不能適應國際市場的需求。同時多數企業缺乏高素質、高層次專業技術人才和經營管理人才，企業創新能力不強。五是在政策影響：入世后雖然歧視性的配額體制將按時間逐步解體，但限制我國紡織品服裝出口高增長的新的貿易保護主義明顯加劇，貿易摩擦必然增多，紡織行業應對機制急待改 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 16 善。同時今年以來，國家宏觀政策的調整，人民幣升值，原材料價格上漲，勞動力成本上升，造成企業生產成本增加，而產成品價格相對上漲幅度不大，企業利潤下滑；紡織業是勞動力密集型行業 ,我縣又是一個人口大縣 ,勞動力成本比其他地區相對低廉，人民幣的持續升值 ,由于工資具有剛性 ,實際工資必然上升 ,勢必引起勞動力成本低廉的競爭優勢難以繼續維持。 2.3 項目建設的必要性 一、紡織行業正處在企穩回升的關鍵時期，生產增速持續回升，行業向好的勢頭發展。 2009 年以來，國際金融危機的影響仍在延續，國際市場持續低迷，我國紡織行業面臨的外部形勢依然嚴峻。但是，得益于中央應對國際金融危機的決策和部署推動國內需求持續回升，以及對紡織服裝出口退稅率調整等政策的積極效果逐步顯現，行業結構調整和產業升級穩步推進， 紡織行業經濟運行已經從今年 12月的低谷逐步恢復，二季度以來多項指標表明開始企穩回升。 1、生產增速持續回升 。 2009 年 15 月，我國紡織行業 5.17萬戶規模以上企業累計完成工業總產值 13496.65 億元，同比增長5.21%，增速雖然比上年同期回落 12.06 個百分點，但較 2 月末已經提高了一倍。全行業大類產品產量增速較 2 月末普遍回升，其中化纖產量增幅已經超過上年同期水平 2、出口仍處于負增長狀態，但在國際市場份額保持穩定。 15月，由于外需嚴重萎縮的局面仍在持續，我國紡織品服裝出口總 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 17 額為 604.20 億美元 ，同比下降了 11.13%，增速較上年同期回落26.44 個百分點，累計降幅較 14 月擴大了 0.97 個百分點。但紡織行業的國際競爭力仍在提升，國際市場份額保持穩定。今年 15月，我國出口紡織品服裝在美國進口市場中所占份額提高了 3.75個百分點；行業貿易順差同比擴大 11.58%，出口競爭力系數比上年同期提高 1.22 個百分點。 3、內銷增長成為全行業企穩回升的主要支撐。 15 月，規模以上紡織企業累計實現內銷產值 10532.47 億元，同比增長 9.42%，較 2 月底增速回升了 2.79 個百分點，行業內銷比重也由上年同期的 77.07%提高到了 80.03%，內需對行業穩定回升的第一拉動作用不斷加強。 4、運行質效有所改善。 15 月，規模以上全行業勞動生產率同比提高 8.86%，比全國工業勞動生產率增速高 2.98 個百分點。規模以上企業實現利潤 432.48 億元，同比下降了 0.14%，較今年12 月的降幅收窄 10.87 個百分點，其中 3 5 月利潤總額比上年同期提高 5.06%。 5、投資扭轉負增長局面。 15 月紡織行業 500 萬元以上固定資產投資項目累計完成投資 969.29 億元，同比增長 5.70%，增速較上年同期回落 11.12 個百分點 ，但較 14 月加快了 4.09 個百分點。 6、企業經營者預期有所好轉。 根據對全國 173 戶企業的跟蹤調查， 87的企業預計下半年產品訂單（內外銷）與年初相比 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 18 持平或增長。 33%的企業經營狀況預期趨好，樣本企業總體現金流狀況有所改善。 目前紡織行業正處在企穩回升的關鍵時期，行業出現的向好勢頭并不意味著困難時期已經過去，必須看到回升的基礎還不穩定、不平衡，風險依然存在。一是國際經濟與貿易尚未走出谷底，外需前景并不樂觀；二是國內需求不足的矛盾依然明顯；三是行業內企業兩級分化狀況依然嚴重；四是廣大中小企業融資困難仍然較 大；五是各種資源價格上行和最終市場降價的壓力仍在加大。全行業要按照國家宏觀經濟政策和紡織產業振興規劃的部署和要求，把保增長和調結構緊密結合起來，全力以赴鞏固國際市場份額、擴大國內市場與消費，加快自主創新、技術改造、優化結構的步伐，爭取全年行業經濟運行穩步回升的良好局面。 二、符合國家和地方發展規劃 1、項目符合中華人民共和國國民經濟和社會發展第十一個五年規劃，規劃指出：著力打造自主品牌，提高質量，增加品種，滿足多樣化需求，擴大高端市場份額，鞏固和提高輕紡工業競爭力。 提高紡織工業技術含量和自主品牌比重。 發展高技術、高性能、差別化、綠色環保纖維和再生纖維，擴大產業用紡織品、絲綢和非棉天然纖維開發利用。推進紡織工業梯度轉移。 2、項目符合 山東省紡織工業“十一五”發展規劃 要求。 山東省紡織工業“十一五”發展規劃 指出： 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 19 1） 、堅持擴大產業集群優勢，促進區域經濟協調發展。一要提升現有工業園區和產業集群水平，形成特色明顯、功能齊全的紡織工業基地。二要加快培育大型、特大型紡織服裝專業市場，以貿促工，以工興城，帶動相關產業集聚，完善物流倉儲、餐飲服務等配套設施，促進小城鎮建設，拉動當地經濟發展。 2）、到 2010 年，企業技術裝備水平有明顯提高。重點企業技術裝備水平 80%以上達到國內先進水平，其中 40%要達到國際先進水平。清梳無卷化率達到 50，無接頭紗比例達到 70，無梭布比例達到 70，精梳紗比例達到 30。 3）、 產品結構調整突出三大領域：鞏固發展衣著類，優化擴大家紡類，提高增加產業用品類。 4）、 發揮現有優勢，突破瓶頸制約，大力發展家紡類產品。 5）、 產業結構調整突出四個重點：調整優化棉紡織，做大做強毛紡織，大力開發化纖新原料，發展提高印染后整理。 6）、棉紡織工業的發展將以調整優化技術結構和 產品結構為主線，以提高紗線、面料檔次質量為突破口，以全面提升企業的核心競爭力為目標，盡快由目前的數量規模擴張型向質量效益型轉變。一是提升企業創新能力，繼續實施以提高“三無一精”（無卷、無梭、無接頭和精梳）比例為主要內容的改造升級，淘汰落后設備，鼓勵企業積極采用清梳聯合機、精梳機、緊密紡紗機、全自動氣流紡紗機、噴氣紡紗機、細絡聯合機和各類寬幅、特寬幅無梭織機。引導企業應用信息技術推動棉紡織工業技術進 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 20 步，逐步實現生產連續化、自動化和經營管理網絡化，提高勞動生產率。二是積極采用新材料、新工藝、新技術，開發各種新型纖維多組分混紡紗線、各類專用紗線和適銷對路的中高檔坯布，以滿足服裝、針棉織品和家紡產品的需求。三是大力開展節能降耗，在服從國家宏觀調控的前提下，努力尋求多渠道解決原料資源及水、電、煤等能源的供求平衡。同時高度重視環境保護和勞動保護，重點解決噪聲、粉塵以及色織布、牛仔布的染整廢水處理，積極推進清潔生產。 3、項目的建設符合魯南經濟帶區域發展規劃的要求。 魯南經濟帶區域發展規劃中指出： 1）、魯南經濟帶是山東省區域經濟的重要板塊之一，加快魯南經濟帶規劃建設，是我省全面落實科學發展觀，推動工作指導轉變，展開“一體兩翼”總體戰略布局，在新起點上實現富民強省新跨越的重大舉措，對于促進全省區域經濟協調發展，實現科學發展、和諧發展、率先發展具有重大意義。 2）、魯南經濟帶包括日照、臨沂、棗莊、濟寧、菏澤 5 市 43個縣 (市、區 )，地理位置比較優越。該區毗鄰江蘇、河南和安徽，位于新亞歐大陸橋東端，處在泛太平洋經濟圈、中日韓經濟圈與新亞歐大陸橋經濟帶的交匯點，也是華東與華北、山東半島與中原地區以及長江流域與黃河流域、淮河流域的結合部。在全省經濟發展中具有承南接北的作用，可以同時接受環渤海經濟圈和長江三角洲的輻射。資 源優勢比較突出。一是糧棉等農業資源豐富 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 21 多樣。二是水資源充沛。區內擁有南四湖、中運河、沂沭河、獨流入海四大水系，黃河又從菏澤進入山東，河流、湖泊、水庫眾多，水資源總量約 166 億立方米，占全省的 54%，人均水資源比全省平均水平高 66%，是我省水資源最為豐富的地區。三是勞動力資源充裕。勞動力資源總數超過 2100 萬人，其中從業人員 1845 萬人。魯南人民誠信樸實，勤勞懇干，且人力資源成本較低， 2006年在崗職工平均工資水平比全省低 15%，其中菏澤低 38.2%。 3）、按照“一帶、三區、六大產業基地”的總框架進行規劃建 設?！耙粠А奔囱睾蕛既砧F路、日照到東明高速公路和規劃建設的菏澤至日照嵐山高速公路、棗莊至臨沂鐵路等，在貫穿魯南經濟帶東西的大通道兩側，形成集中布局、產業集聚的大產業帶?！叭齾^”即以日照、臨沂為主體建立臨港經濟區，以濟寧、棗莊為主體建立運河經濟區，以菏澤為主體依托京九和新鄉到日照鐵路大通道建立京新沿路菏澤經濟區?！傲螽a業基地”即食品及優質農產品生產加工基地、能源及煤化工基地、精品鋼鐵基地、優質建材基地、機械制造基地、商貿物流基地。堅持統一規劃，錯位發展。突出特色，發揮優勢，開展全方位、多層次的交流與合作，加 快推進區域經濟一體化，推動魯南經濟帶互利共贏、共同發展。 京新沿路菏澤經濟區。 4）、以工業園區為載體提高工業化水平。進一步提高園區建設水平，完善園區功能，搞好市場化運作，吸引更多大項目落地。重點發展能源和煤化工、石油化工、農副產品深加工、商貿物流 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 22 業。加快發展一批農產品加工龍頭企業，大力培育能源、化工、食品、紡織、林木、機械等六大產業，形成加工業產業集群進一步加大“突破菏澤”的力度。二是完善政策措施。確保省里已出臺的有關政策措施落實到位，同時，針對新情況，研究新政策，把幫扶工作不斷引向深入。三是落實考核制度 。進一步完善考核的各項指標體系，全面、客觀、準確地反映出結對幫扶工作的成績，充分調動幫扶各方的工作積極性和主動性。 5）、區域結構調整打造三大板塊：盡快形成膠東半島服裝家紡產品研發、生產、營銷基地，大力促進省內中西部地區紡織優勢產品產業帶，培育完善特色紡織產業集群。打造棗莊、濟寧、萊蕪、臨沂、泰安、德州、濱州、聊城、菏澤等省內中西部地區紡織服裝加工與特色紡織產品產業帶。一是充分發揮省內中西部地區紡織原料資源豐富，勞動力成本低等自身優勢，加強與經濟發達地區的經濟協作，發展與沿海及中心城市配套的勞動密集型加工制 造業，重點擴大優質紗線、優質坯布的生產，滿足中高檔針棉制品和家紡產品生產的需要。繼續推進紡織產業集群及工業園區建設。一是以優勢企業為載體，抓好重大項目的實施，引導企業走新型工業化道路，搞好服裝紡織工業園區的建設充分利用國家和省有關鼓勵科技創新的各項政策，積極推進產學研聯合，努力探索市場經濟條件下產學研聯合的新途徑，積極尋求與國內外著名高校、研究院（所）開展長期合作研究與技術協作，不斷提升合作的層次和水平。依托青島大學等大專院校、省紡科院等 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 23 研究院所和省級以上企業技術中心，緊跟國際紡織工業發展趨勢，相互借鑒、相 互融合各行業的不同加工技術深入研究國際市場對紡織服裝產品安全、衛生和健康的標準要求，重點圍繞綠色紡織品的開發生產，認真貫徹執行國家紡織產品基本安全技術規范，確保紡織產品安全性符合國家標準要求。項目建設對規劃的實施具有促進作用；項目的建設，符合魯南經濟帶區域發展規劃的要求，是自覺尊重區域經濟分工，激發內在活力，創新發展的具體體現。 三、符合國家產業政策要求 本項目充分利用省內豐富優質的自然資源和當地的人力資源，發揮企業的技術優勢、區位優勢和品牌效應，項目的建設，是加快菏澤發展的具體體現；是立足實際，創 新發展，搞活縣域經濟的重要力量。項目的建設符合國家發展和改革委員會產業結構調整指導目錄（ 2005 年本）第一類 鼓勵類十七、紡織 1.高檔紡織品生產、印染和后整理加工之規定。 山東 美合紡織有限公司 就是基于上述幾點，圍繞市場定位，立足 長遠 發展，所作出的多元化項目戰略和長遠發展部署。 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 24 第三章 市場需求預測與建設規模 3.1 市場需求預測 3.1.1 國內市場廣闊 紡織工業是中國紡織業中最具傳統特色的產業，而布料又是紡織業的最終產品。隨著人民生活水平的不斷提高，國內對純棉紡織品的需求量日益劇增 。坯布市場日益廣闊 隨著全面建設小康社會的推進，城市化進程的加快，人民生活水平的不斷提高 。中國是全球最大的棉花生產國，據國家統計局預測，今年棉花種植面積和產量將比去年增長 20%，產量達 480萬噸，占全世界的 25%，同時也是世界上最大的使用國和紡織品出口國，使用量占全世界的 28%，出口量占世界的 26%。據測算分析，目前全球紡紗總量約為 3000 萬噸，只能滿足全球紡織和服裝工業需求的一半多，隨著人們對天然布料需求增長，紡織市場特別是棉紡市場仍處于高發展期中，在 2004 2010 年，全球市場對棉紡產品的需求預期每年 增長 25%。中國加入 WTO 后給紡織業帶來了千載難逢的發展機遇，使棉花加工和棉紡企業能夠更廣泛地參與國際競爭。入世后對擴大紡織品出口極為有利，一方面不僅受各種關稅與非關稅壁壘限制，還可以借機開拓新的市場，提高企業效益，因此發展棉紡織業的前景被業內人士廣泛看好。 國內市場仍存在著較大的發展空間。目前城鄉之間的經濟、居民收入及消費水平上差距明顯，既反映了當前制約中國經濟的關鍵所在，也表明在今后相當長時間內存在著巨大的發展空間。 21 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 25 世紀的消費更重視綠色、天然、健康、環保主題，棉麻產品因其廣泛的應用領域和良好服用性能 而備受青睞。但是多數企業在加工的過程中，沒有重視將棉麻產品的天然本色與工藝質量有機結合來共同造就天然的高品質產品。這其實也是一種資源浪費。 2005年農村衣著人均消費只有 125 元。如農民的人均衣著消費提高到200 元，約需增加 160 多萬噸紗，這是潛在的大市場 。 其中，棉紡紗、布產品因內需拉動，產量穩步增長。 2008 年上半年國內衣著消費零售總額增長 12.8，家紡及產業用紡織品分別增長 10和13，拉動了棉紡織業的增長。 1至 12月生產的 263 億米棉布中，國內消費占 83.7。 隨著人們生活水平的不斷提高，人們的衣著已不再僅僅局限于保暖和色彩的變化，服裝日趨舒適精良化，傳統的紡織品市場越來越窄，高檔精良的服裝日益受到消費者青睞。純棉免燙、抗縐、多功能性、以及新型復合型纖維的開發利用都需采用較先進的工藝進行染整處理。從近幾年的國內市場銷售情況來看，經過后整理的面料占整個面料紡織市場 80%以上。 上述數據足以看出國內市場之廣闊。 3.1.2 國際 市場需求分析 2007年對于中國紡織品服裝出口來說，成績是令人欣慰的。盡管行業遭遇了貿易限制、人民幣升值、勞動力和生產資料成本提升等諸多坎坷，但 20%以上的出口增速無疑證明了 MADE IN CHINA的實力。當然，在肯定成績的同時，我們也應當看到外銷市場是不斷變化的。以美國、歐盟為代表的核心市場，受貿易摩擦、匯 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 26 率波動等影響而出現的異動，以及東盟等新興市場的潛在契機， 歐盟市場 成長瓶頸中也有亮點 在主要市場中，其一，歐盟市場需求增長。從宏觀經濟狀況看，整個歐元區經濟穩步發展，內需仍然是經濟增長的主要動力。 2007年 12月 6日發布的歐元區宏觀經濟預測報告指出， 2007年歐元區全年實際 GDP增長率為 2.4%2.8%， 2008年為 1.5% 2.5%， 2009年為 1.6% 2.6%。具體 到紡織品服裝，歐盟對紡織服裝產品的進口需求繼續上升。根據歐盟統計局公布的數據， 2007年 18月歐盟已從全球累計進口紡織品服裝538億歐元，同比增長 5.76%。其二，雙邊貿易環境有所改進。為期一年的“許可證”計劃在歐盟市場開始執行。盡管該計劃所隱含的阻礙貿易自由化的本質并未改變，但比起已往直接的數量限制要進步許多。其三，中國企業已經走向成熟。歷經 2005年對歐出口暴增之后的種種坎坷，中國的紡織服裝企業變得更為成熟，在產品品質、競爭力、發展方向等方面都取得了極大的提升，面對愈加開放的市場，能夠以更為理性的姿態 面對新的契機。盡管歐元相對人民幣升值走勢未改，但 2008年這片市場將會以更為理性的速度走向繁榮。 美國市場 貿易限制難抑消費熱情 。 2007年 1-11月我累計向美國出口紡織品服裝 245.98億美元，比上年同期增加 19.95%，增速較上年同期水平 (14.84%)提高 5個百分點。這個速度雖不及2005年 66%的增長勢頭，但是在數量限制、美元貶值、召回事件頻發、產品安全問題關注度提高，以及出口額基數不斷增加等背景 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 27 下，市場表現還是相當令人滿意的。這從一個側面折射出，盡管美國政府和紡織業界并不愿意看到如此大量中國產 紡織品服裝的涌入，但是市場的選擇偏偏還是看好中國制造，消費者并沒有被非理性的限制措施所左右。根據美國紡織品服裝辦公室公布的數據顯示，目前美國紡織品服裝進口產品中三成多都印有中國的標簽，牛津布等產品在美國國內的生產已經逐步減少。這些信息都在向中國的紡織服裝業者傳遞著一個信號 美國的民眾喜歡中國的紡織品服裝，需要中國的產品。 日本市場 針織與梭織服的兩重境遇 。 受日本經濟景氣度的影響，我對日輸出紡織品服裝緩慢增長。從產品來看，日本市場歷年來都是以輸出服裝為主，比例達到八成以上，其中針織服裝需求的迅速崛起令人 矚目，目前總額上已與梭織服裝相匹敵。2007年 1-11月我累計向日本出口針織服裝 6.34億美元，同比增加11.18%；梭織服裝 6.85億美元，同比減少 1.37%。關于這一點在單項產品中也得到很好的體現。在市場需求過億的產品中，金額、單價均實現快速增長的都是針織類服裝產品 男長褲、女式連衣裙、男襯衫，而金額、單價均負增長的，除毯子外，其余均為梭織服裝，主要是梭織男上衣、女式上衣、女式裙子、女式睡衣等。依此趨勢，針織服裝的需求增勢仍將延續。 東盟市場 快速成長的新星 。 東盟，雖然在市場份額上無法與歐美日 核心市場相提并論，但成長之快速也不得不引起業界的注意。 2007年 1-11月我累計向東盟出口紡織品服裝 97.55億 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 28 美元，比去年同期增加 49.74%，增速較上年同期水平 (27.73%)增加了 22個百分點，提升速度居各市場之首。表 4為出口東盟表現較為突出的產品，主要集中在針織服裝中，其無論是總額還是價格都實現了不同倍數的增長。對東盟市場的未來也是相當看好。其一， 2001年，我國與東盟達成協議，在 2010年建成中國 -東盟自由貿易區。這全球最大的自由貿易區的組建意味著在東亞將出現一個擁有約 17億人口的統一市場，將極大 的有利于中國紡織服裝產品在該區域的拓展。其二，東盟經濟共同體藍圖獲批，為在東盟“創造一個單一市場與生產基地”、“形成一個競爭力強的經濟區域”、“確保本區域經濟平衡發展”，同時“推動本地區與國際經濟體系的融合”打下了堅實的基礎。這份藍圖計劃 2015年實現目標。其三，東盟成員自身在紡織領域的發展，也需要來自中國的強大支持。以越南為例， 2007年越南出口紡織品 77億美元，同比增長 32%。紡織品出口額已經超過原油，成為越南最大的出口產品。越南紡織品協會指出，為了支持如此大的出口，越南紡織品行業進口了 50多億美元 的紡織品原輔料。 通過上述分析國際市場，雖然受到金融危機的影響，但市場依舊廣闊。 美和公司的總部山東眾地集團具有廣闊的海外客戶。其產品不論內銷還是外銷都不愁銷路。美和公司為進一步滿足總部生產訂單和市場需求，擴建該項目。 3.1.3 項目競爭優勢 山東 美和紡織有限公司 建設本項目，生產和銷售 坯布 具有以下 年產 350 萬米坯布項目可行性研究報告 29 優勢： 政策優勢：政府積極支持制定了一系列切實可行的 紡織 工業產業政策，鼓勵研究、創新，提高 紡織品 科技含量。按國家產業政策的規劃， 按照保增長、擴內需、調結構的總體要求，穩定紡織工業國際市場份額，擴大國內市場消費需求 ，以自主創新、技術改造、淘汰落后、優化布局為重點，推動紡織工業結構調整和產業升級，鞏固和加強紡織工業就業惠農的支撐地位，推進我國紡織工業實現由大到強的轉變。 我省 紡織業 會朝著專業化、集約化的方向發展，市場潛力更大。 公司本身的生產能力和市場銷售網絡優勢： 美和公司的總部山東眾地集團具有廣闊的海外客戶。其產品不論內銷還是外銷都不愁銷路。美和公司為進一步滿足總部生產訂單和市場需求，擴建該項目。當地豐富的棉花資源 提供出各種各樣的 優質棉紗 ，實現了資源綜合利用和資源最大化，同時將利用自身的 市場銷售網路和品牌優勢，牢牢占據市場。 3.2 項目建設規模和產品方案 3.2.1 建設規模 該項目建設規模為年生產 350 萬 米白棉坯布 。項目占地面積46620 平方米，總建筑面積 18000 平方米，建設兩座加工車間、