i 大連市大連市 20072007 年年 金州區(qū)金州區(qū) 80008000 噸水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項目噸水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項目 可行性研究報告可行性研究報告 大大連連市市 2007 年年 金州區(qū)金州區(qū) 8000 噸水噸水產(chǎn)產(chǎn)品深加工品深加工擴(kuò)擴(kuò)建建項項目可行性研究目可行性研究報報告告 項項目名稱：目名稱：大連市金州區(qū) 8000 噸水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項目 項項目目執(zhí)執(zhí)行行單單位名稱：位名稱：大連海琳水產(chǎn)食品有限公司 項項目目負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人：人：鄒新財 大連海琳水產(chǎn)食品有限公司 總經(jīng)理 項項目性目性質(zhì)質(zhì)： ：擴(kuò)建 項項目可行性研究承擔(dān)目可行性研究承擔(dān)單單位：位：遼寧立杰咨詢有限公司 可行性研究可行性研究總負(fù)責(zé)總負(fù)責(zé)人：人： 王懷斗 注冊咨詢工程師（投資） 經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人：人：高金城 經(jīng)濟(jì)師 技技術(shù)負(fù)責(zé)術(shù)負(fù)責(zé)人：人：朱繼華 工程師 i 目 錄 第一章第一章 總論總論 1 1 1.1 項目概要1 1.2 可行性研究報告編制依據(jù)3 1.3 綜合評價4 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 5 5 2.1 項目建設(shè)背景 .5 2.2 項目建設(shè)的必要性 .7 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 9 9 3.1 項目區(qū)概況9 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析10 第四章第四章 項目單位基本情況項目單位基本情況 1414 4.1 概況14 4.2 研發(fā)能力15 4.3 企業(yè)財務(wù)狀況15 4.4 法人代表基本情況15 第五章第五章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 1616 5.1 市場分析16 5.2 銷售策略、方案和營銷模式.19 5.3 市場風(fēng)險分析19 第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 2121 6.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 .21 6.2 建設(shè)規(guī)劃和布局 .21 6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 .22 6.4 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 .23 6.5 實施進(jìn)度安排 .24 第七章第七章 投資概算與資金來源投資概算與資金來源 2626 7.1 投資概算依據(jù)26 7.2 投資概算26 7.3 資金來源27 7.4 資金使用和管理28 第八章第八章 財務(wù)評價財務(wù)評價 2929 8.1 財務(wù)評價依據(jù)29 8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算.29 8.3 總成本及經(jīng)營成本估算29 8.4 財務(wù)效益分析32 8.5 不確定性分析32 8.6 財務(wù)評價結(jié)論34 第九章第九章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 3535 9.1 環(huán)境影響35 9.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施35 9.3 評價與審批36 第十章第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 3737 10.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營37 iii 10.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價.39 10.3 其它影響評價40 第十一章第十一章 項目組織與管理項目組織與管理 4141 11.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分41 11.2 經(jīng)營管理模式41 11.3 經(jīng)營管理措施42 11.4 技術(shù)培訓(xùn)43 11.5 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生44 第十二章第十二章 可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論與建議 4545 12.1 可行性研究結(jié)論45 12.2 問題與建議45 附 錄 附表：附表： 附表 1:可研報告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2-1：土建工程投資明細(xì)表 附表 2-2：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 2-3：無償資金使用明細(xì)表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 5-1：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 7-1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 附圖：附圖： 附圖 1：現(xiàn)狀圖 附圖 2：總平面布置圖 附圖 3：工藝流程圖 附件：附件： 附件 1：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 附件 2：2005 年審計報告及 06 年 8 月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表 附件 3：土地使用協(xié)議 v 附件 4：環(huán)境影響評價報告 附件 5：科技查新報告 附件 6：產(chǎn)品檢驗報告 附件 7：無拖欠工資和養(yǎng)老保險證明 附件 8: 收購訂單合同 附件 9:技術(shù)開發(fā)合同 第一章 總論 1 第一章 總論 1.11.1 項目項目概要概要 1.1.1 項項目目單單位基本情況位基本情況 大連海琳水產(chǎn)食品有限公司成立于 2004 年，位于金州區(qū)友誼街 道龍王廟村，是以海珍品養(yǎng)殖、深加工為主的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 公司所有制形式為有限責(zé)任，注冊資金 127 萬美元，公司法定 代表人鄒新財。 截止到 2006 年 10 月 31 日，公司資產(chǎn)總額為 2477 萬元，其中， 固定資產(chǎn) 2090 萬元。2006 年 1-10 月年累計實現(xiàn)銷售收入 2204 萬元， 實現(xiàn)利潤 551 萬元，企業(yè)財務(wù)狀況良好。 1.1.2 項項目建目建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 項目名稱：大連市金州區(qū) 8,000 噸水產(chǎn)品深加工擴(kuò)建項目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：金州區(qū)友誼街道龍王廟村 建設(shè)規(guī)模：總建筑面積 2,000 平方米，購置設(shè)備 8 臺/套，年新增 貝類水產(chǎn)品加工能力為 6000 噸，年總可加工貝類水產(chǎn)品 8,000 噸， 生產(chǎn)水產(chǎn)品成品約 1,994 噸，可實現(xiàn)銷售收入 6,300 萬元。 主要建設(shè)內(nèi)容：冷庫 1,000 平方米（含 100 平方米 05保溫庫）， 海水凈化池 400 平方米，設(shè)備維修間 400 平方米，制冰車間 100 平 方米，空壓機(jī)房 100 平方米；引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)加工設(shè)備等共 8 套。 1.1.3 項項目建目建設(shè)設(shè)方案方案 項目單位采用先進(jìn)的貝類保鮮技術(shù)，貝類水產(chǎn)品經(jīng)特殊工藝吐 第一章 總論 沙揀選后在密封冷藏的狀態(tài)下可存活 8 天，此項技術(shù)經(jīng)大連市科學(xué) 技術(shù)研究所科技查新后確認(rèn)為國內(nèi)首創(chuàng)，2006 年 8 月 1 日，項目單 位就此項技術(shù)在國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了專利。 項目建設(shè)期 1 年，2007 年 3 月開工建設(shè)，2007 年 12 月份竣工 投入使用。 項目單位設(shè)各地的辦事處、專賣店、銷售專柜實施面對終端的直 接銷售，銷售對象主要包括商場、超市、酒店、團(tuán)購和家庭，目前項目 單位產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入北京、哈爾濱、大連等地的統(tǒng)杰法寶、華堂商場、 沃爾瑪、家樂福、易初蓮花等大型超市 30 多家，并對一些星級酒店和 日式料理店進(jìn)行銷售。 項目單位采取“公司基地農(nóng)戶”模式，與農(nóng)民的利益緊密結(jié)合， 形成了“風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”的機(jī)制，為農(nóng)民增收提供了保障。 項目實行項目經(jīng)理責(zé)任制的管理模式，設(shè)基建組、設(shè)備組、財務(wù) 核算組、技術(shù)組，具體分工實施項目管理。正式投產(chǎn)后，將組建生產(chǎn) 加工部進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營管理。項目單位已經(jīng)培養(yǎng)和儲備了相應(yīng)的技 術(shù)人才和管理人才，建立了較完善的管理制度。 1.1.4 投投資資概算及概算及資資金來源金來源 投資概算：項目建設(shè)總投資 733 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 671 萬元，鋪底流動資金 62 萬元。 資金來源：項目申請中央財政資金 100 萬元，申請大連市和金州 區(qū)政府配套資金 200 萬元，企業(yè)自籌資金 433 萬元。 1.1.5 主要技主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)術(shù)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)標(biāo) 經(jīng)測算，本項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表 1-1。 第一章 總論 3 表表 1-11-1 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號項 目單 位指 標(biāo)備 注 一產(chǎn) 品 1 總產(chǎn)品規(guī)模噸/年 8,000 2 新增產(chǎn)品產(chǎn)量噸/年 6,000 二項目建設(shè)投資萬元 733 1 固定資產(chǎn)投資萬元 671 2 鋪底流動資金萬元 62 三財務(wù)指標(biāo) 1 銷售收入萬元/年 6,300 達(dá)產(chǎn)年 2 總成本費(fèi)用萬元/年 5,850 達(dá)產(chǎn)年 3 年均利潤總額萬元/年 354 4 財務(wù)內(nèi)部收益率 （所得稅后） %25.2 5 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 793.5 6 投資利潤率 %40.2 7 投資回收期(含建設(shè)期)年 4.88 1.21.2 可行性研究報告編制依據(jù)可行性研究報告編制依據(jù) 中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見 （中發(fā)20041 號） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法（財政部第 29 號） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2007 年國家農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱、 2007 年農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要通知（國農(nóng)辦2006224 號） 關(guān)于申報 2007 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目有關(guān)問題的 第二章 背景及必要性 通知（大財農(nóng)發(fā)2006558 號） 關(guān)于印發(fā)大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要的通知（大委發(fā) 20021 號） 項目建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。 1.31.3 綜合評價綜合評價 項目的建設(shè)，將大大提高金州區(qū)的海產(chǎn)貝類的加工能力，促進(jìn) 當(dāng)?shù)睾．a(chǎn)品養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，符合我國進(jìn)行社會主義新農(nóng)村建設(shè)的趨 勢。 項目單位具有較強(qiáng)的科技開發(fā)和轉(zhuǎn)化能力，有多年的水產(chǎn)品銷 售經(jīng)驗，建立了成熟的銷售渠道，是項目銷售目標(biāo)實現(xiàn)的可靠保證。 項目經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。項目對周圍環(huán)境影響較小，通 過環(huán)境保護(hù)措施的實施，可以消除對環(huán)境的不利影響。 通過與農(nóng)戶簽訂定單，解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)民賣海產(chǎn)品難的問題，直接 增加農(nóng)民收入。同時，通過相關(guān)環(huán)節(jié)及示范作用，帶動周邊農(nóng)民增收， 促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，項目帶動能力較強(qiáng)。 綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都十分明顯，是可行和 必要的。 第二章 背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 2.12.1 項目建設(shè)背景項目建設(shè)背景 2.1.1 國家國家產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策政策 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要明確指出：推進(jìn) 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖和水產(chǎn)品加工，實 施休漁、禁漁制度，控制捕撈強(qiáng)度。發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安 全農(nóng)產(chǎn)品。重點(diǎn)發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用糧食品種、經(jīng)濟(jì)效益高的經(jīng)濟(jì)作物、節(jié) 糧型畜產(chǎn)品和名特優(yōu)新水產(chǎn)品。 中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見 也指出：積極發(fā)展水產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖，發(fā)展遠(yuǎn)洋漁業(yè)，保 護(hù)漁業(yè)資源，繼續(xù)做好漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)工作。提高農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力， 擴(kuò)大園藝、畜牧、水產(chǎn)等優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品出口，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易磋商， 提高我國農(nóng)業(yè)應(yīng)對國際貿(mào)易爭端的能力。 2.1.2 行行業(yè)規(guī)業(yè)規(guī)劃劃 2006 年 5 月 29 日，農(nóng)業(yè)部發(fā)布了全國主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展 規(guī)劃，規(guī)劃中指出：農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要帶動力量， 現(xiàn)代農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)不僅僅是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的簡單延伸，已成為一種“從田 頭到餐桌”的完整產(chǎn)業(yè)。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)將向農(nóng)業(yè)提出生產(chǎn)各種專用型 原料的需求，從而帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與優(yōu)化。 為適應(yīng)我國水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展，并根據(jù)國際漁業(yè)貿(mào)易一體化、 自由化的新趨勢，要按照發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢的原則，選擇一些易加 工、市場需求量大、出口換匯高的重點(diǎn)品種，建設(shè)一批從種苗培育到 第二章 背景及必要性 養(yǎng)殖、加工等區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營的生產(chǎn)基地。加 強(qiáng)水產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全面推行 haccp 管理系統(tǒng)，制訂、修訂一批 水產(chǎn)品質(zhì)量、品種、生產(chǎn)技術(shù)、生態(tài)環(huán)境等標(biāo)準(zhǔn)，逐步與國際接軌， 消滅無標(biāo)生產(chǎn)，培植水產(chǎn)名牌產(chǎn)品，提高產(chǎn)品競爭力。 2.1.3 區(qū)域區(qū)域發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃 大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要中指出； 要全面推進(jìn)“海上大連”建設(shè)，逐步建成海洋漁業(yè)生產(chǎn)、海洋生物 工程開發(fā)、海洋特色旅游、漁業(yè)產(chǎn)品貿(mào)易與海洋環(huán)境保護(hù)的先導(dǎo)區(qū) 和示范區(qū)。要牢牢把握“精養(yǎng)、遠(yuǎn)捕、深加工”這一主攻方向，進(jìn)一步 優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，積極采用高新技術(shù)裝備水產(chǎn)加工業(yè)，提高水產(chǎn)業(yè)的 加工水平；搞好海洋旅游發(fā)展規(guī)劃，積極發(fā)展海洋特色旅游，吸引國 內(nèi)外客商開發(fā)海洋旅游資源。 振興東北是我國近年的一項基本國策，東北已成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的第四極；在振興東北的戰(zhàn)略中，國家已提出“要先從農(nóng)業(yè)開始，農(nóng) 業(yè)工作優(yōu)先”的方針。遼寧省和大連市均已將海洋產(chǎn)業(yè)作為地方經(jīng)濟(jì) 的發(fā)展重點(diǎn)，分別提出了建設(shè)“海上遼寧”和“海上大連”的總體規(guī)劃。 作為遼寧省的龍頭企業(yè)，項目單位的發(fā)展將得到國家和地方政策的 有力支持。 2.1.4 項項目提出的理由目提出的理由 遼寧地區(qū)一向是我國海產(chǎn)大省，大連地區(qū)的海產(chǎn)品更是全國聞 名，項目單位所處地金州是大連海產(chǎn)品的重要產(chǎn)地，其中尤以貝類 資源最為豐富。 項目單位自運(yùn)營以來，所生產(chǎn)的“貝兒鮮”系列產(chǎn)品由于鮮味濃 第二章 背景及必要性 7 郁、價格適中而倍受市場歡迎，尤其是項目單位自行研發(fā)的活體雜 色蛤產(chǎn)品更受消費(fèi)者青睞，國內(nèi)一些大中城市的經(jīng)銷商和超級市場 紛紛搶購，導(dǎo)致產(chǎn)品經(jīng)常處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，然而項目單位現(xiàn)有 冷藏庫規(guī)模較小，冷藏產(chǎn)品保鮮期短，現(xiàn)有加工能力較低,無法滿足 日益膨脹的市場需求，同時也制約著項目單位的進(jìn)一步發(fā)展。 通過本項目的實施，將有效擴(kuò)大項目單位水產(chǎn)品加工能力，提 高海產(chǎn)品的品質(zhì)，滿足市場需求，全面提高項目區(qū)域海產(chǎn)品生產(chǎn)能 力和增值能力，從而有效帶動農(nóng)民增收，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 該項目正是基于國家對農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)的指導(dǎo)方向并結(jié)合企業(yè) 自身實際情況下提出的。 2.22.2 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性 2.2.1 水水產(chǎn)產(chǎn)品加工品加工業(yè)業(yè)是是漁業(yè)現(xiàn)漁業(yè)現(xiàn)代化國家倡代化國家倡導(dǎo)導(dǎo)和支持的重要和支持的重要產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè) 目前全世界水產(chǎn)品總產(chǎn)量已超過 1 億噸，但每年至少有 12%的 水產(chǎn)品變質(zhì)，36%的低值水產(chǎn)品僅能加工成動物飼料原料，能供給人 類食用的水產(chǎn)品僅為總產(chǎn)量的一半。國際上，水產(chǎn)品加工業(yè)是漁業(yè) 現(xiàn)代化國家倡導(dǎo)和支持的重要產(chǎn)業(yè)，是推動海水養(yǎng)殖生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展 的重要動力，因此在漁業(yè)加工技術(shù)、食品加工技術(shù)和機(jī)械業(yè)的大力 推動下，得到較快的發(fā)展。項目單位達(dá)產(chǎn)后，加工產(chǎn)品實現(xiàn)的銷售收 入占總收入的比例將由目前的 40%左右上升至 50%左右，符合全球 海水養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展趨勢和國家政策導(dǎo)向。 2.2.2 水水產(chǎn)產(chǎn)品加工品加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)市市場發(fā)場發(fā)展?jié)摿薮笳節(jié)摿薮?隨著居民消費(fèi)水平的不斷提高，國內(nèi)水產(chǎn)加工品的需求在不斷 上升，近兩三年來，北京、上海、廣州等大城市的水產(chǎn)品需求都保持 第二章 背景及必要性 了兩位數(shù)以上的增長。另外，受勞動力成本上升影響和產(chǎn)業(yè)升級的 需要，日本、韓國水產(chǎn)品加工業(yè)近年來正在大規(guī)模向國外轉(zhuǎn)移。目前 日本將近 60%的食品來自國外，80%的水產(chǎn)品加工企業(yè)已經(jīng)或開始 進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。全球范圍內(nèi)，約有 40%的遠(yuǎn)洋捕撈水產(chǎn)品在我國 加工，僅 2000 年，來料加工出口額增幅達(dá) 40%，進(jìn)料加工出口額增 幅達(dá) 17%。可見，水產(chǎn)品加工業(yè)市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?2.2.3 壯大地方壯大地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 大連海產(chǎn)品全國聞名，遼漁、獐子島等著名品牌也是全國海產(chǎn) 品養(yǎng)殖加工業(yè)的領(lǐng)頭羊，但項目所在地金州區(qū)水產(chǎn)品在國內(nèi)市場的 競爭能力相對較弱，其主要原因在于精深加工不夠、品牌少、質(zhì)量低。 尤其是近年來，山東、浙江等海產(chǎn)大省發(fā)展迅速，對大連海產(chǎn)品市場 造成一定影響。因此，要確保大連海產(chǎn)品在國內(nèi)市場的的競爭優(yōu)勢， 需要改變目前加工水產(chǎn)品品種少、產(chǎn)品單一、附加值低的現(xiàn)狀，該項 目的實施能夠通過產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化等手段壯大地方優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 2.2.4 發(fā)發(fā)展水展水產(chǎn)產(chǎn)品加工品加工業(yè)業(yè)可以提高可以提高漁業(yè)資漁業(yè)資源的附加源的附加值值、延、延長產(chǎn)業(yè)鏈長產(chǎn)業(yè)鏈條條 水產(chǎn)品通過加工后上市，可集中回收利用水產(chǎn)品加工廢棄物， 減少對環(huán)境的污染，同時，還增加了水產(chǎn)品食用的快捷性、方便性、 多味性、多樣性和個性化等特點(diǎn)。此外，水產(chǎn)品還有一些特異性和功 能性作用，目前的研究已經(jīng)發(fā)現(xiàn)在水產(chǎn)品中有 2000 多種生物活性物 質(zhì)，是保健性食品、功能性食品以及藥品的加工原料，這為水產(chǎn)養(yǎng)殖 生產(chǎn)和水產(chǎn)品產(chǎn)量的增加提供發(fā)展空間。 2.2.5 該項該項目也是落目也是落實實國家國家“三三農(nóng)農(nóng)”政策的重要措施，提高當(dāng)?shù)卣叩闹匾胧岣弋?dāng)?shù)剞r(nóng)農(nóng)民收民收 入入 第三章 建設(shè)條件 9 當(dāng)前，中央一再強(qiáng)調(diào)“三農(nóng)”問題，即農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民，解決農(nóng)村 剩余勞動力、增加農(nóng)民收入、帶動農(nóng)民共同致富成為目前的首要問 題。該項目的建設(shè)，不但可以增加地方稅收，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，更重要 的是解決了當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟膭趧恿蜆I(yè)問題，項目建成后在企業(yè)上班的 當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有 100 多人，這使他們從土地中解脫出來，成為真正的農(nóng) 民工人。 綜上，項目單位投資水產(chǎn)品精深加工區(qū)項目，不僅符合海水養(yǎng) 殖行業(yè)發(fā)展趨勢，也是國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，且項目單位已經(jīng)具備 較大水產(chǎn)品加工規(guī)模和能力，經(jīng)驗和技術(shù)比較成熟，比較優(yōu)勢明顯。 第三章 建設(shè)條件 第三章 建設(shè)條件 3.13.1 項目區(qū)概況項目區(qū)概況 3.1.1 地理位置及區(qū)域范地理位置及區(qū)域范圍圍 項目建設(shè)地點(diǎn)位于大連市金州區(qū)友誼街道龍王廟村。金州區(qū)位 于大連城區(qū)北部，與市中心區(qū)相距 22.5 公里，東臨黃海，西瀕渤海， 與大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)連接，與大窯灣深水碼頭毗鄰。全區(qū)地域面 積 1,164 平方公里。 3.1.2 自然自然資資源狀況源狀況 大連市地處遼東半島最南端，屬北溫帶亞濕潤季風(fēng)氣候區(qū)，受 季風(fēng)影響明顯。冬季盛行東北及偏北風(fēng)，最盛月為 2 月，夏季則盛行 南及偏南風(fēng)，最盛月一般為 7 月。渤海南部冬季盛行風(fēng)頻率在 20% 以上，平均風(fēng)速 3.8 米/秒。 渤海水溫狀況受陸地影響很大,由于陸海分布及海流的影響，水 溫自中部向周圍沿岸遞減，東高西低，水溫垂直分布均勻。夏季各水 層溫度顯著上升，表層水溫可達(dá) 28，中部海水層化顯著，沿岸淺灘 區(qū)上下層水溫均勻。常年水溫保持在 0-28之間。 3.1.3 社會社會經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)狀況狀況 2005 年，金州區(qū)完成農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值（新口徑）40.4 億元，比上 年增長 16.4%，其中，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 37.4 億元，增長 15.4%，占 92.6%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值 2.95 億元，增長 30.6%，占 7.4%。完 成水產(chǎn)品總產(chǎn)量 20 萬噸，比上年增長 1.3%，其中海洋捕撈產(chǎn)量 7.0 萬噸，與上年基本持平；海水養(yǎng)殖產(chǎn)量 13.0 萬噸，增長 2.7%。水產(chǎn)養(yǎng) 第三章 建設(shè)條件 11 殖面積 14733 公頃，其中，海上養(yǎng)殖面積、灘涂養(yǎng)殖面積和陸基養(yǎng)殖 面積分別為 6266.7 公頃、5600 公頃和 2866.7 公頃，分別占 42.6%、37.9%和 19.5%。擁有各類機(jī)動漁船 1994 艘，總噸位 1.4 萬噸。 擁有水產(chǎn)品加工企業(yè) 58 個，年加工能力達(dá)到 17.0 萬噸。新建魚苗 室 20 余家，新增水體 10 萬立方米，新增圍堰和池養(yǎng)海參面積 666.7 公頃，新增海底底播 666.7 公頃。 3.1.4 建建設(shè)設(shè)地點(diǎn)地點(diǎn)選擇選擇 項目建設(shè)地點(diǎn)位于金州區(qū)友誼街道龍王廟村，金州濱海路東側(cè)， 緊鄰渤海，這里地理位置得天獨(dú)厚，交通十分便利，距金州火車站 5 公里，大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 13 公里，大連海港 30 公里，大連灣滾裝碼頭 10 公里，沈大高速公路 2 公里。養(yǎng)殖基地與加工場地緊密相連，資源 運(yùn)輸極為方便，也可就近利用海水，通過淡化海水節(jié)約資源。 3.1.5 本行本行業(yè)業(yè)及關(guān)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展現(xiàn)現(xiàn)狀狀 2006 年，金州區(qū)海洋捕撈總量為 70391 噸，海水養(yǎng)殖總量 130419 噸，占大連市總量的 10，海水養(yǎng)殖面積 14489 公頃，占全 市總面積的 5，其中全區(qū)貝類產(chǎn)值 3.48 億，金州區(qū)的海產(chǎn)品養(yǎng)殖、 加工水平居大連市各區(qū)前列。 3.23.2 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析優(yōu)劣勢分析 3.2.1 原有原有項項目情況目情況 項目單位加工廠面積 12000 平方米，擁有資產(chǎn) 2477 萬元，員工 80 多人，年產(chǎn)貝類食品 2000 噸。生產(chǎn)加工設(shè)備全部從韓國引進(jìn)，已 通過 haccp 認(rèn)證，iso22000 質(zhì)量體系認(rèn)證也正在辦理當(dāng)中。依靠 產(chǎn)業(yè)基地和科學(xué)管理，項目單位先后獲得了金州區(qū)養(yǎng)殖大戶和國家 第三章 建設(shè)條件 無公害水產(chǎn)品養(yǎng)殖基地等榮譽(yù)稱號。 3.2.2 政策政策優(yōu)勢優(yōu)勢 項目單位從事的海水養(yǎng)殖和水產(chǎn)加工業(yè)務(wù)是國家鼓勵和支持發(fā) 展的產(chǎn)業(yè)，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的積極支持。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近來得 到了黨中央、國務(wù)院的高度重視，國家大力支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展， 同時對農(nóng)業(yè)的支持力度也越來越大，取消農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅、加大財政支 農(nóng)力度等系列措施逐步實施。作為東北地區(qū)的農(nóng)業(yè)企業(yè)，在“振興東 北”這一我國近年的一項基本國策下，項目單位的發(fā)展將得到國家和 地方政策更為有力支持，作為遼寧省在海域支持、稅收優(yōu)惠等方面 可以獲得國家和地方政策的更多支持。 3.2.3 市市場優(yōu)勢場優(yōu)勢 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，營業(yè)價值豐富的 海產(chǎn)品的市場前景廣闊，市場需求保持著持續(xù)穩(wěn)定的增長，項目單 位從事的產(chǎn)業(yè)有著廣闊的發(fā)展前景。項目單位業(yè)已形成海域資源、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營模式、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品品牌等 綜合競爭優(yōu)勢，具備較為突出的核心競爭力，與同行業(yè)其他企業(yè)比 較而言，已具有較強(qiáng)的獲取超額利潤的能力。 3.2.4 資資源源優(yōu)勢優(yōu)勢 首先，項目單位的產(chǎn)品養(yǎng)殖海域?qū)賴壹壡鍧嵑Ｓ蚝蜔o公害水 產(chǎn)品養(yǎng)殖基地，地域環(huán)境、水溫條件、地質(zhì)條件等均適宜海珍品生長， 優(yōu)良的生長環(huán)境是產(chǎn)品優(yōu)秀品質(zhì)的重要保證。 其次，項目單位培育雜色蛤、蝦夷貝的單位水體出苗量位于全 國領(lǐng)先水平，項目單位的底播增殖養(yǎng)殖方式是目前最科學(xué)養(yǎng)殖方式 第三章 建設(shè)條件 13 之一。 另外，金州區(qū)的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)相當(dāng)發(fā)達(dá)，完全可以保證項目單位 的原材料供應(yīng)。 3.2.5 基基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施施優(yōu)勢優(yōu)勢 廠址周邊交通暢通無阻，建設(shè)廠址四周無任何障礙物，交通狀 況良好，可以滿足建設(shè)期及生產(chǎn)的運(yùn)輸要求。 項目區(qū)位于大連市話網(wǎng)服務(wù)區(qū)內(nèi)，廠內(nèi)計算機(jī)采用局域網(wǎng)。信 息交流線路先進(jìn)暢通，完全可以滿足本項目需求。建設(shè)區(qū)內(nèi)已與金 州區(qū)供電聯(lián)網(wǎng)，裝機(jī)容量是可以滿足近期內(nèi)高峰用電情況。重要設(shè) 備采用穩(wěn)壓電路，動力設(shè)備與照明采用不同回路供電，消防電源獨(dú) 立于其它供電線路。電力設(shè)施完全可以滿足項目建設(shè)和運(yùn)營需要。 項目區(qū)內(nèi)有完善的先進(jìn)排水系統(tǒng)，可以有效地防洪、排澇。 本項目建設(shè)實施清潔生產(chǎn)，按國家環(huán)保法律、法規(guī)和功能規(guī)劃 要求，堅持“三同時”原則，符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。 3.2.6 科技科技優(yōu)勢優(yōu)勢 項目單位積累了多年貝類養(yǎng)殖加工經(jīng)驗，自行研發(fā)的貝類保鮮 加工技術(shù)在國內(nèi)尚屬首創(chuàng)，從原料采捕到加工成品上市，產(chǎn)品能保 鮮存活 8 天時間，既能保證產(chǎn)品原有鮮度，又能保證原有汁味不變， 該項技術(shù)已經(jīng)在國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了專利。 項目單位設(shè)有產(chǎn)品研發(fā)中心，現(xiàn)擁有專業(yè)技術(shù)人員 8 人，其中 研發(fā)人員 6 人，高級職稱的技術(shù)人員 2 人，形成了實力雄厚、梯級合 理的人才隊伍。研發(fā)中心與大連輕工學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂 了校企合作協(xié)議，共同進(jìn)行漁業(yè)新產(chǎn)品的開發(fā)研究。 第四章 項目單位基本情況 3.2.7 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案 由于項目單位的“貝兒鮮”產(chǎn)品在市場上倍受歡迎，尤其是活體 貝類產(chǎn)品為首家獨(dú)創(chuàng)，在市場上不存在競爭對手，因此產(chǎn)品經(jīng)常處 于供不應(yīng)求的狀態(tài)，現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備及冷藏保鮮設(shè)施已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能 滿足市場需求，相當(dāng)大的一部分市場因生產(chǎn)能力的制約而流失了， 這是項目單位目前面臨的最大障礙。 在未來的數(shù)年內(nèi)，項目單位將面臨大規(guī)模資金運(yùn)用和業(yè)務(wù)快速 擴(kuò)展的新環(huán)境，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、機(jī)制創(chuàng)新、資源配置、運(yùn)營 管理、資金調(diào)度和內(nèi)部控制等方面項目單位都將面臨更大的挑戰(zhàn)。 專業(yè)人才，特別是高級人才的引進(jìn)與激勵將成為項目單位未來 一段時間內(nèi)的重要任務(wù)。 項目單位主導(dǎo)產(chǎn)品活體蝦夷貝、雜色蛤等海珍品的加工需要較 大承運(yùn)能力的冷藏設(shè)備和先進(jìn)的加工設(shè)備，設(shè)備主要依賴進(jìn)口，需 要大量的資金投入。此外，項目單位計劃加大高科技含量的現(xiàn)代化 加工和養(yǎng)殖設(shè)施的投入，進(jìn)一步擴(kuò)大深加工規(guī)模，提高產(chǎn)品存活率、 產(chǎn)品深加工水平，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力都需投入大量的資金。因此，現(xiàn)有 的通過自我積累、滾動發(fā)展獲取建設(shè)資金和營運(yùn)資金的模式已對項 目單位進(jìn)一步提高核心競爭能力形成了較大的制約。下一步發(fā)展中 所面臨的最大財務(wù)困難是自有資本規(guī)模偏小，融資途徑單一。 因此，項目單位需要通過政府資助或銀行融資以滿足持續(xù)發(fā)展 的需要，進(jìn)一步擴(kuò)大項目單位的財務(wù)優(yōu)勢，提高項目單位的盈利能 力。 第四章 項目單位基本情況 15 圖圖 4-1 產(chǎn)品圖片產(chǎn)品圖片 第四章 項目單位基本情況 4.14.1 概況概況 大連海琳水產(chǎn)食品有限公司創(chuàng)立于 2004 年，注冊資金 127 萬美 元，是以海珍品養(yǎng)殖、深加工為主營業(yè)務(wù)的中韓合資企業(yè)。中方投資 母體大連達(dá)誠水產(chǎn)有限公司以 88.9 萬美元投資該項目單位，大連達(dá) 誠水產(chǎn)有限公司現(xiàn)有 300 頃無公 害水產(chǎn)品基地為項目單位養(yǎng)殖農(nóng) 戶提供貝苗，主要產(chǎn)品有雜色蛤、 牡蠣、蝦夷貝、赤貝、縊蟶、扇貝柱 等。公司員工 80 多人，其中高技術(shù) 專業(yè)人員及管理人員 24 余人。 項目單位已建成生產(chǎn)加工車間、辦公樓、宿舍樓，建筑面積 3000 平方米，現(xiàn)有產(chǎn)品種類有“貝兒鮮”系列產(chǎn)品，現(xiàn)有年生產(chǎn)能力 為 2000 噸，目前主要市場為北京、哈爾濱、成都等各大超市，部分產(chǎn) 品出口韓國、日本。 項目單位現(xiàn)已擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，并已經(jīng)通過 haccp 認(rèn)證， iso22000 質(zhì)量體系認(rèn)證也正在辦理當(dāng)中，項目單位秉承海洋牧場、 實業(yè)發(fā)展、科技興企、誠信為本的宗旨，依靠產(chǎn)業(yè)基地和科學(xué)管理扎 扎實實的穩(wěn)步發(fā)展，先后獲得了遼寧省龍頭企業(yè)，金州區(qū)養(yǎng)殖大戶， 國家無公害水產(chǎn)品基地等榮譽(yù)稱號。 項目單位實行項目法人負(fù)責(zé)制，員工入股參與企業(yè)經(jīng)營與管理。 在行政上實現(xiàn)政治權(quán)利與企業(yè)管理權(quán)利徹底分開，明確管理者、經(jīng) 營者各自的責(zé)任和義務(wù)，明晰企業(yè)產(chǎn)權(quán)，簽訂責(zé)任狀，事事責(zé)任到人。 第四章 項目單位基本情況 4.24.2 研發(fā)能力研發(fā)能力 項目單位設(shè)有研發(fā)中心，基本具備了研究、開發(fā)等科技孵化器 的基本功能，為項目單位的技術(shù)先行優(yōu)勢和未來的競爭優(yōu)勢奠定了 基礎(chǔ)。 項目單位已經(jīng)與大連輕工學(xué)院食品工程學(xué)院簽訂了校企合作協(xié) 議書，主要就漁業(yè)新品種的開發(fā)、水產(chǎn)食品的深加工、水產(chǎn)新產(chǎn)品的 研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化研究等領(lǐng)域進(jìn)行合作。 4.34.3 企業(yè)財務(wù)狀況企業(yè)財務(wù)狀況 截止到 2006 年 10 月 31 日，企業(yè)資產(chǎn)總額為 2477 萬元，固定資 產(chǎn) 2090 萬元，凈資產(chǎn) 1405 萬元，實收資本 833.4 萬元，所有者權(quán)益 1405 萬元。主營業(yè)務(wù)收入 2204 萬元，凈利潤 551 萬元。銷售利潤率 為 25%,凈資產(chǎn)利潤率為 39.2%，資產(chǎn)負(fù)債率為 43.2%。財務(wù)狀況良 好。 由于項目單位為新建中韓合資企業(yè)，依據(jù)大連市有關(guān)招商引資 規(guī)定，可享受全免前兩年企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，因此在審計報告 中未有列明企業(yè)所得稅項。 4.44.4 法人代表基本情況法人代表基本情況 項目實施單位法人：鄒新財，男，50 歲，漢族，大專畢業(yè)。從事灘 涂養(yǎng)殖 20 多年，具有豐富的灘涂養(yǎng)殖經(jīng)驗，在工作過程中憑借自己 辛勤的努力和不斷的探索，積累了豐富的客戶資源和養(yǎng)殖經(jīng)驗。 2004 年 12 月成立了大連海琳水產(chǎn)食品有限公司，專業(yè)從事貝類產(chǎn) 品的深加工。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中積極尋求新的發(fā)展思路，注意開發(fā) 新品種，活雜色蛤的保鮮加工技術(shù)就是由鄒新財本人自主開發(fā)的， 該項技術(shù)已獲國家專利，并填補(bǔ)了國內(nèi)空白。 第五章 市場分析與銷售方案 17 項目法人代表無破產(chǎn)記錄，無銀行欠資。 第五章 市場分析與銷售方案 5.15.1 市場分析市場分析 5.1.1 項項目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場場供供求求現(xiàn)現(xiàn)狀狀 2005 年國際市場海洋食品產(chǎn)量總體呈緩慢增長趨勢，初級加工 的海產(chǎn)品產(chǎn)量降到了有史以來的最低水平，深加工后的海產(chǎn)品產(chǎn)量 卻出現(xiàn)一路攀升的勢頭，受市場需求的刺激，各國紛紛加強(qiáng)了對海 產(chǎn)品精細(xì)再加工的開發(fā)力度。2005 年海產(chǎn)品國際市場供應(yīng)總量與 2004 年基本保持平衡，仍舊在 2.1 億噸左右徘徊。 我國既是海水養(yǎng)殖大國，也是貝類養(yǎng)殖大國，貝類養(yǎng)殖的產(chǎn)量 占我國海水養(yǎng)殖總產(chǎn)量的 82，貝類食品產(chǎn)量和價格呈逐年遞增的 趨勢，在整個產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的地位日益重要，已成為我國主要的海水 養(yǎng)殖對象。遼寧沿海地區(qū)貝類產(chǎn)量高居全國榜首，2002-2006 年年平 均增長率更是超過 5，領(lǐng)先于國內(nèi)其他省份。 表表 5-15-1 全國主要海洋貝類產(chǎn)品產(chǎn)出省份情況全國主要海洋貝類產(chǎn)品產(chǎn)出省份情況 排名省市區(qū) 海洋貝類產(chǎn)量 （萬噸） 同比 占全國總量 1 遼寧 342.15.221.47 2 福建 319.883.2518.24 3 山東 278.8-2.214.01 4 廣東 269.952.413.64 5 浙江 261.21.712.42 6 廣西 110.31.55.9 7 海南 962.54.32 目前世界海產(chǎn)品人均消費(fèi)量是 10 公斤。在主要的海產(chǎn)品市場日 本，美國和歐盟，40-60%的海產(chǎn)品供應(yīng)依賴進(jìn)口。而由于前幾年貝類 第五章 市場分析與銷售方案 污染問題，歐盟已經(jīng)停止了從中國進(jìn)口貝類的貿(mào)易行為，因此更多 的貝類產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)，現(xiàn)在中國貝類出口目的國主要 是美國、日本和韓國。 韓國市場是國際海產(chǎn)品消費(fèi)市場的后起之秀，雖然韓國近年來 對于進(jìn)口海產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)頻頻調(diào)整，但貝類進(jìn)口的總量卻逐年增 加，2003 年-2005 年韓國進(jìn)口貝類產(chǎn)品的增幅超過 12，韓國通過 加大對華貿(mào)易力度和在華開設(shè)貝類產(chǎn)品加工廠來滿足不斷增長的市 場需求，這一點(diǎn)從近年來在華新辦韓國獨(dú)資或中韓合資企業(yè)的統(tǒng)計 數(shù)據(jù)中和中韓貿(mào)易年報中就可以明顯看出。 在中國，海產(chǎn)品需求旺盛，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)逐漸轉(zhuǎn)向高檔海產(chǎn)品， 而農(nóng)村居民消費(fèi)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長趨勢。 我國海產(chǎn)貝類市場的消費(fèi)主要由 3 個部分構(gòu)成，一是城鄉(xiāng)居民 食用消費(fèi)部分，具體包括城鄉(xiāng)居民的家庭消費(fèi)和社會消費(fèi)。其中，城 鄉(xiāng)居民家庭消費(fèi)是該部分消費(fèi)的主要構(gòu)成部分，約占居民食用消費(fèi) 總量的 50；社會消費(fèi)指餐館、飯店的消費(fèi)和請客送禮等形式的其 他消費(fèi)，該部分消費(fèi)占了居民食用消費(fèi)總量的另 50；二是出口貿(mào) 易部分；三是其他消費(fèi)部分，具體包括自食消費(fèi)和損耗等。 5.1.2 產(chǎn)產(chǎn)品市品市場場前景分析前景分析 由于世界經(jīng)濟(jì)整體的不景氣，中國這塊依然保持穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng) 濟(jì)體必然受到多方面的關(guān)注，這不但意味著大量的機(jī)會，更意味著 來自方方面面的競爭和挑戰(zhàn)。 自然捕撈水產(chǎn)品產(chǎn)量將面臨持續(xù)萎縮。與此同時，收入提高帶 動的水產(chǎn)品消費(fèi)比重上升以及人口增加兩方面因素將促使水產(chǎn)品需 第五章 市場分析與銷售方案 19 求不斷增長。水產(chǎn)品需求將更多依賴于人工養(yǎng)殖產(chǎn)量，未來中國水 產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)還存在穩(wěn)定增長的動力。其中，海水養(yǎng)殖產(chǎn)量較之淡水養(yǎng) 殖產(chǎn)量增長更快,未來五年年均復(fù)合增長保持 6-7%。 其次，因為中國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，必然吸引更多的海產(chǎn)品進(jìn)入 中國市場，這對國內(nèi)的生產(chǎn)將會造成更大的壓力。 第三，由于日本的經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷以及肯定列表制度的實施，我 國的海產(chǎn)品出口將不可避免地受其影響。 第四，韓國對從我國輸入的海產(chǎn)品實行更加嚴(yán)格的檢疫檢驗制 度，對我國的海產(chǎn)品出口提出更高的要求。 預(yù)計 2007-2010 年，國際海產(chǎn)品市場的需求將成緩慢增長的趨 勢，深加工后精細(xì)海產(chǎn)品將成為國際海產(chǎn)品市場的重頭戲。海產(chǎn)品 總體需求量的增長率將會在 2.4%3.5%左右保持平穩(wěn)態(tài)勢。 表表 5-25-2 世界水海產(chǎn)品消費(fèi)趨勢（世界水海產(chǎn)品消費(fèi)趨勢（19931993 年年20202020 年）年） 1993 年-2020 年2020 年2020 年 年份 指標(biāo) 國 家 年消費(fèi)增長率 （%） 總消費(fèi)（萬噸）人均消費(fèi)（萬噸） 中國 3.08560 其他東亞國家 2.4867 印度 2.986 其他南亞國家 3.2510 東南亞國家 3.01624 發(fā)達(dá)國家 0.9611583 全球 1.830339 資料來源：世界糧農(nóng)組織 2001 年度報告 在中國，東部地區(qū)由于是海產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，是傳統(tǒng)上消費(fèi)海產(chǎn)品 比較多的地區(qū)，因此東部地區(qū)對海產(chǎn)品的消費(fèi)沒有太大的增長（與恩 格爾定理吻合），而中部地區(qū)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對海產(chǎn)品的消費(fèi)呈現(xiàn) 出明顯強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。因此，我們判斷，海產(chǎn)品的國內(nèi)消費(fèi)部分將 第五章 市場分析與銷售方案 會繼續(xù)呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。根據(jù)最近幾年的海產(chǎn)品的消費(fèi)趨勢， 國內(nèi)市場的需求量按照年增長 7%計算可知，2007 年國內(nèi)海產(chǎn)品需 求總量大約在 1182 萬噸左右。2008 年國內(nèi)海產(chǎn)品需求總量大約在 1304 萬噸左右。 5.1.3 項項目目產(chǎn)產(chǎn)品品的市的市場競場競爭爭優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析 項目單位的核心競爭力是建立在海域資源優(yōu)勢、產(chǎn)品品種和結(jié) 構(gòu)優(yōu)勢、集約化的經(jīng)營模式優(yōu)勢、產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu) 勢、品牌優(yōu)勢、政策優(yōu)勢等總多優(yōu)勢基礎(chǔ)之上的綜合優(yōu)勢，特別是優(yōu) 質(zhì)海域資源的供給剛性決定了項目單位海域資源優(yōu)勢的不可復(fù)制性。 另外，項目單位的保鮮活體雜色蛤在國內(nèi)同類產(chǎn)品的市場份額保持 在 80%以上，在國內(nèi)擁有絕對的技術(shù)壟斷地位。 5.25.2 銷售策略、方案和營銷模式銷售策略、方案和營銷模式 作為資源制約性行業(yè)，項目單位借助得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢和品 質(zhì)、品牌等綜合優(yōu)勢，在市場需求快速增長的形勢下，主導(dǎo)產(chǎn)品一直 處于供不應(yīng)求的態(tài)勢。在此背景下，項目單位從銷售模式和銷售渠 道的經(jīng)濟(jì)性、適用性角度考慮，為了將主要資源和精力投放在生產(chǎn) 環(huán)節(jié)，因此主要采用“坐銷”的形式，將銷售平臺設(shè)在生產(chǎn)基地，由客 戶自行安排物流運(yùn)輸來廠交易，然后批發(fā)給其他次級經(jīng)銷商，最終 進(jìn)入終端市場和消費(fèi)者。 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張，項目單位將確立實施以市場為導(dǎo)向、 從生產(chǎn)型向經(jīng)營型轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。實施冰鮮產(chǎn)品對全國一級經(jīng)銷 商和市場配送，各一級經(jīng)銷商再批發(fā)給他們各自所屬的次級經(jīng)銷商， 最終銷售到酒樓、飯店、賓館、家庭等終端客戶。 第五章 市場分析與銷售方案 21 5.35.3 市場風(fēng)險分析市場風(fēng)險分析 5.3.1 項項目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場風(fēng)險場風(fēng)險因素因素 1食品恐慌和其他食品安全問題使各國消費(fèi)者對食品更加謹(jǐn)慎。 2國外消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品創(chuàng)新有嚴(yán)格的要求。 3國際市場價格競爭很激烈，出口商還必須遵守進(jìn)口國或行業(yè) 組織的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。 4貝類市場供求關(guān)系變化導(dǎo)致貿(mào)易風(fēng)險。 5提高食品在消費(fèi)者中知名度的營銷費(fèi)用很昂貴。 6強(qiáng)制性的海關(guān)關(guān)稅、衛(wèi)生檢驗及標(biāo)簽要求對出口商來說是一 個嚴(yán)峻的考驗。 5.3.2 防范和降低防范和降低風(fēng)險對風(fēng)險對策策 在生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)，積極推廣 gap、gmp、haccp 等；推行安 全措施驗證制度；發(fā)展“公司基地農(nóng)戶”、 “公司中介組織農(nóng)戶” 等生產(chǎn)組織方式；發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”。在收購原材料環(huán)節(jié)，要求產(chǎn)品必 須持有無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書，且不定期抽查產(chǎn)品藥殘情況， 確保產(chǎn)品從源頭就保證安全，在儲藏運(yùn)輸環(huán)節(jié)，要求按照標(biāo)準(zhǔn)和技 術(shù)規(guī)程操作；促進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步；改善設(shè)施條件；建立物流中心等。建立 食品儲備制度，應(yīng)付緊急事件。推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，加強(qiáng)安全生產(chǎn)技術(shù) 的推廣和應(yīng)用，保證投入品和產(chǎn)地環(huán)境的絕對安全。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn) 組織生產(chǎn)和加工，科學(xué)合理使用肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料和飼料添加 劑等農(nóng)業(yè)投入品和養(yǎng)殖用水，加強(qiáng)動植物病蟲害的檢疫、防疫和防 治工作。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，把標(biāo)準(zhǔn)化滲透到食品生產(chǎn)的全過 第六章 項目建設(shè)方案 程。按照統(tǒng)一環(huán)境質(zhì)量、統(tǒng)一關(guān)鍵技術(shù)、統(tǒng)一規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一監(jiān)測方 法、統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)識等的要求，嚴(yán)格組織標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范。在水產(chǎn)品收 購、加工、貯運(yùn)保鮮、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)實行標(biāo)準(zhǔn)化管理。 第六章 項目建設(shè)方案 23 第六章 項目建設(shè)方案 6.16.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 6.1.1 建建設(shè)設(shè)任任務(wù)務(wù) 本項目在原有企業(yè)的基礎(chǔ)上，配套建設(shè)冷庫、海水凈化池、設(shè)備 維修間，并引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和速凍設(shè)備，形成年新增加工能力 8,000 噸。 6.1.2 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模模 本項目總建筑面積 2,000 平方米，其中，冷庫 1,000 平方米（含 05保溫庫 100 平方米），海水凈化池 400 平方米，設(shè)備維修間 400 平方米，制冰車間 100 平方米，空壓機(jī)房 100 平方米；引進(jìn)先進(jìn)的生 產(chǎn)加工設(shè)備。年可新增水產(chǎn)品加工能力為 8,000 噸。 6.26.2 建設(shè)規(guī)劃和布局建設(shè)規(guī)劃和布局 6.2.1 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)劃劃 本項目適應(yīng)項目單位發(fā)展的需要，提高水產(chǎn)品冷藏能力，擴(kuò)大 水產(chǎn)品加工能力，提高企業(yè)的市場競爭能力，擴(kuò)大產(chǎn)品市場銷量，降 低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，符合企業(yè)發(fā)展的需要。 6.2.1 項項目布局目布局 本次擴(kuò)建項目選取廠區(qū)南部進(jìn)行建設(shè)。冷庫位于現(xiàn)加工車間的 南側(cè)，緊鄰加工車間而建,加工產(chǎn)品可直接進(jìn)入冷庫,方便各產(chǎn)品進(jìn)出 廠房進(jìn)行加工，減少場內(nèi)運(yùn)輸。 新建冷庫及廠房西側(cè)有廠區(qū)道路和停車場地，方便產(chǎn)品運(yùn)輸。 項目布局較為合理，充分利用廠區(qū)空地而且與原有項目結(jié)合較好。 第六章 項目建設(shè)方案 總平面布置詳見附圖 2。 6.36.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 6.3.1 主要生主要生產(chǎn)產(chǎn)技技術(shù)術(shù) 1.原料：必須為當(dāng)天人工采捕的新鮮原料。 2.清洗：使用特定的滾筒清洗機(jī)進(jìn)行徹底清洗。 3.吐沙：通過篩選去雜質(zhì)后，將其放入已加入海水的吐沙池中， 根據(jù)季節(jié)的不同，將海水調(diào)制適合的溫度，吐沙 18-20 個小時。 4.挑選、二次清洗：吐沙后，人工逐個挑選，選出鮮活度好的原料， 再次用清水機(jī)清洗。 5.質(zhì)檢：檢查產(chǎn)品的顏色、規(guī)格和形狀等 6.開殼、去邊、去臟：貝類原料經(jīng)開殼后，去邊、去內(nèi)臟。 7.殺菌：對生開產(chǎn)品進(jìn)行殺菌處理，對蒸煮產(chǎn)品進(jìn)行高溫殺菌 8.凈洗：對殺菌后的產(chǎn)品進(jìn)行凈洗。 9.速凍：對需要冷凍的產(chǎn)品在單凍機(jī)和速凍庫進(jìn)行冷凍 10.分選：對產(chǎn)品按規(guī)格進(jìn)行分類。 11.掛冰衣：為保證產(chǎn)品的鮮度，對生凍產(chǎn)品掛上冰衣。 12.計量、裝袋、封口：對成品進(jìn)行計量、包裝、封口。 13.出場質(zhì)檢：用探測儀檢測原料是否含金屬、砂石或其他異物。 14.冷藏保鮮儲存、運(yùn)輸：鮮貨品溫度控制在 0-5，凍品在零下 18以下。 6.3.2 主要生主要生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝流程流程 1、總體工藝流程 本項目總體工藝流程為：原料接收原料清洗吐沙挑選 第六章 項目建設(shè)方案 25 二次清洗質(zhì)檢開殼、去邊、去臟殺菌凈化速凍、凍煮掛 冰衣分選計量包裝冷藏銷售。 生產(chǎn)工藝流程見附圖。 2、包裝材料接收工藝流程 包裝材料接收檢驗內(nèi)外材料分儲精細(xì)包裝外包裝。 3、帶殼雜色蛤工藝流程 原料接收清洗吐沙挑選二次清洗質(zhì)檢生開速凍、 凍煮分選計量包裝冷藏銷售 4、蝦夷貝工藝流程 原料接收清洗去殼水洗剖片整形速凍包裝冷 藏銷售 6.46.4 項目建設(shè)項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6.4.1 建建設(shè)標(biāo)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 建筑物設(shè)計使用年限 50 年，耐火等級為二級，建筑物地震基本 烈度為六度設(shè)防。 6.4.2 具體建具體建設(shè)設(shè)內(nèi)容內(nèi)容 6.4.2.1 土建土建 本工程建筑面積為 2,000 平方米，主要建筑物詳見表 6-1。 表表 6-16-1 主要建筑物一覽表主要建筑物一覽表 序號建筑物名稱單位建筑面積備注 1 冷庫新建 1000.0 1000 噸冷庫 2 海水凈化池新建 400.0 深 6 米 3 設(shè)備維修間新建 400.0 4 制冰車間新建 100.0 第六章 項目建設(shè)方案 5 空壓機(jī)房新建 100.0 6 合計合計 2000.02000.0 注：冷庫含 100 平方米 05的保溫庫，用于活體雜色蛤短期貯藏 6.4.2.2 設(shè)備設(shè)備 為選擇適用設(shè)備，項目單位先后考察了德、日、韓等國家，其中 德制設(shè)備最為先進(jìn)，但是價格昂貴，而韓、日制設(shè)備各項技術(shù)水平雖 然略遜于德國，然而價格卻比德制設(shè)備低 30以上，基于項目單位 為中韓合資企業(yè)，項目單位原有設(shè)備均從韓國進(jìn)口，經(jīng)過兩年的實 際運(yùn)行證明，韓制設(shè)備生產(chǎn)出的產(chǎn)品完全能夠滿足國內(nèi)銷售和出口 的需要，因此項目單位最終選擇從韓國引進(jìn)成套加工設(shè)備。根據(jù)選 定的生產(chǎn)工藝，該項目所需的主要生產(chǎn)設(shè)備共 8 臺/套,新增設(shè)備一覽 表見表 6-2。 表表 6-26-2 新增設(shè)備一覽表新增設(shè)備一覽表 序號序號設(shè)備名稱設(shè)備名稱單位單位數(shù)量數(shù)量備注備注 1 制冷設(shè)備臺 2 2 單凍機(jī)臺 2 單凍能力為 2 噸/小時 3 生產(chǎn)加工器材套 1 4 高壓殺菌罐臺 1 5 車間生產(chǎn)冷卻系統(tǒng)套 1 6 制冰機(jī)臺 1 7 合計 8 8 6.56.5 實施進(jìn)度安排實施進(jìn)度安排 6.5.1 項項目目實實施施計計劃劃 本項目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織 實施，項目可行性研究報告經(jīng)上級項目主管部門審批確認(rèn)及資金落 實后，土建施工、設(shè)備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn) 第六章 項目建設(shè)方案 27 入正式投產(chǎn)運(yùn)營。 6.5.2 項項目目進(jìn)進(jìn)度安排度安排 項目的建設(shè)工期是 1 年，即從 2007 年 1 月-12 月，具體安排如 下： 項目前期階段： 2006 年 10 月12 月，項目前期工作，勘察設(shè)計、項目可研等； 項目施工階段： 2007 年 1 月-3 月，場地平整，施工前準(zhǔn)備； 2007 年 4 月-9 月，冷庫等土建工程的建設(shè)； 2007 年 6 月8 月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購； 2007 年 8 月10 月，人員招聘培訓(xùn)； 2007 年 9 月11 月，設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行； 2007 年 12 月，竣工驗收。 項目實施進(jìn)度計劃見表 6-3。 表表 6-36-3 項目工程建設(shè)進(jìn)度表項目工程建設(shè)進(jìn)度表 20062006 年年20072007 年年 1010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 勘察設(shè)計、項目 可研等 場地平整，施 工前準(zhǔn)備 加工廠房等土建工程建設(shè) 設(shè)備選型，招 標(biāo)采購 人員招聘培訓(xùn) 第七章 投資概算與資金來源 設(shè)備安裝調(diào)試 與試運(yùn)行 竣 工 驗 收 第七章 投資概算與資金來源 29 第七章 投資概算與資金 來源 7.17.1 投資概算投資概算依據(jù)依據(jù) 本項目投資概算依據(jù) 2001 年遼寧省建筑工程預(yù)算實物量定額 和遼寧省建筑工程預(yù)算實物量定額單位估價表結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價 進(jìn)行投資概算。物資、設(shè)備單價采用市場現(xiàn)行價，工程量按設(shè)計場地 規(guī)劃圖計算。 7.27.2 投資概算投資概算 7.2.1 固定固定資產(chǎn)資產(chǎn) 7.2.1.1 土建工程土建工程費(fèi)費(fèi) 該項目總建筑面積 2,000 平方米，將建設(shè) 1,000 噸冷庫、海水凈 化池、設(shè)備維修間、制冰車間、空壓機(jī)房等。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)合 計為 226 萬元，具體估算結(jié)果見附表 2-1。 7.2.1.2 設(shè)備購設(shè)備購置及安裝工程置及安裝工程費(fèi)費(fèi)估算估算 項目將購置冷庫制冷設(shè)備、單凍機(jī)、高壓殺菌罐、車間冷卻系統(tǒng)、 制冰機(jī)等設(shè)備，經(jīng)估算，設(shè)備購置費(fèi)為 390 萬元。具體估算結(jié)果見附 表 2-2。 設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的 4%估算，安裝工程費(fèi)為 15.6 萬元。 7.2.1.3 其他其他費(fèi)費(fèi)用用 其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等費(fèi) 用，工程建設(shè)其他費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的 4%估算，為 8.9 萬元。 7.2.1.4 預(yù)備費(fèi)預(yù)備費(fèi) 在項目建設(shè)過程中，考慮項目實施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的 第七章 投資概算與資金來源 支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購 置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其