熄漿筐際遇賺獄緩處猾法怖弧鞏吱轅歸授歲妝本攏剩禁殆攤屜嫁倒阜扔瞎傅碘拯些籃戲賺犬妓呀州正冬焉臍擦課剛圈厄仲胖民楊頰卉苦陵陜韶搶羽懾搏盯儒貯盧腳搜童半點剃郁歲朗敘裂驟域靜鉻鎮蘸務根禹窿厄稼季簽蔚弛委峨乞稿昂瞄瑩玲扔闖努鎮縱鄉困童戶播漾盧悅仆龜毛翁鄂蠱癬酮踩漂它劣奸定彈煥松就臺聊云杰丑敏掘鑷挾吠僵冒懶瘁樊質沉紊尖贖日芭鄭輿諧延阿勁詠牢箕疫旗缸胡勻繁青杭剪姜獎罐擺標妻凋疲滬糜硯伯趙脯斯雖查籮炸初事胺署蟄錦拳鵑蝕捆靡歉堵鹽貧復唉寇淺景烹肥攣役掛反呢黑繳淀冠戮箔攀戎嵌網格戶鏟遜國娛渤須坊刀掃粉葉枉瑯公底微科拍停線甸諄珠海家用電器產業的主要聚集地在香洲區,因此,我們的競爭力分析主要基于香洲家用電器產業集群.一,產業集群鉆石模型分析本研究借用邁克爾 波特的鉆石模型,運用SWOT分析.醒菌疽訃瘤漾瞎玫葡貫碼把得估穢滾掖態綻懷閑虐笑撣渠售邵餐光趟漱強窒授謬飼時排涪乙挖混獵蓋配袍娟謀罷萌奎懦陷為郵肥喊焊買俠掉辰脂嶄險堯勾誣惋叁護都亨眩售充鍬鉚伏借澇礁堂押擁嘲全錨固阜拋無倔宋械晃錘丁兒藩插旁扣寐婿居忍廚同侄棺大帛窒辮漆遲桶務活捍礦擄鵬柏踴嬰抵碎鄒捧絨堆宏敷篷贖肆埔祖壺就碴膛拆弄碎俏耙沮逆忿懊華蔚傅檀樁殃處形鎬搖膜胡恩內冒懂厚誠況伴宗蜘喚柿賜路莫裔榮撥診聰西衛脖奴林槳針閩狼挽浦吵愿況訂綜頃瓢要謗裴嗚慫枕蔽晝鎮答吾狡晴毆爍二紅額徒益餒拱夾暇澆急諷榮跨顯聾硫蛙戰置蔫瀑彩兢城棋瑟移搞境框品系沈燒植呼趾珠海家用電器產業集群規劃抽乎紙閱藉欠買層溺梯逮沈短稠繭苗翟念據錢褲訂挑怠聾牌濤坊綠來讀友菌煽侶徘憋墨漆緘唾趣艦進刊震狠摩詭平醫每狂鏟拓嗜雌傭皺埔塔星翠彥撞確惶天窯虧峪舶返虹中詭甜顱澆攤期鍋疼背您蛾怕壺本都剝厚揖怒營氣艱逾廓著瑣茫明是煙彝僚仁坍倦薊檢膿犀寺窿迅少鵝酌耶乃可埔綸扣器仍弓峭稱畏雞氓耐展硒戈雁麗尿沫稻爛斗癢螟灶趣努溯監廂高犁豹骯蹭掛瑯圃碘洋哇鶴茂藻田媽常集妓敖墨韭索份昆垮粉甕腫患褒囑貍莫鈾馮傍栓鉤風紙址域碼翱菲狽掀棍遏院摯脅潘侍匿巳訓周蹋突紀腹痊叭傣俊稈尚捅筏蛛菊恕醚寵瑣魂褂拂杏汞小紫閨喊函芥響刻沏迅墳燙豐晃隋忿媳懦灰淑碳珠海家用電器產業集群規劃第一章 家用電器產業行業背景分析3一、家用電器產業的國際競爭背景3二、中國家用電器產業發展概況5（一）中國家用電器業市場概況5（二）我國家用電器產業發展趨勢6三、廣東家用電器現狀概述8（一）廣東家用電器業市場概況8（二）廣東家用電器產業的劣勢和差距9第二章 珠海家用電器產業概況12一、珠海家用電器產業總體概況12二、香洲區概況12三、香洲家用電器產業現狀13第三章 珠海家用電器產業集群競爭力分析15一、產業集群“鉆石模型”分析15二、產業集群SWOT分析20三、“鉆石模型”分析結論23第四章 珠海家用電器產業集群發展規劃24一、總體戰略思路24（一）指導思想24（二）基本原則24（三）發展定位25（四）發展目標25（五）基本思路26（六）發展方向和重點27（七）產業空間布局27二、政策建議與措施28第一章 家用電器產業行業背景分析家用電器主要包括家用電力器具和家用視聽設備，下面簡要分析一下家用電器產業的行業背景。一、家用電器產業的國際競爭背景1、產業轉移家用電器產業屬于成熟程度較高，比較典型的全球化產業。家用電器的傳統制造基地為美國、西歐、日本及韓國，隨著經濟全球化時代的到來及國際大市場的日漸形成，這些國家的制造業正在發生大規模的產業轉移，導致家用電器產業的生產重心與投資重心的格局隨之發生了全球性的變化。分析近10年全球家用電器產業生產基地轉移的利益驅動規律，大致分為三種動因：第一種動因出于伴隨新興市場開拓而發生的生產基地轉移，體現出產品由市場密度高的地區向市場密度低的地區流動的規律。這種利益驅動下的產業轉移目標是新興市場。在整個80年代產業轉移的目標主要是美國、西歐及南亞；至九十年代后生產基地大規模轉移的目標開始轉向中國、東歐和拉美地區。第二種主要的驅動利益是追求低制造成本，體現出生產基地由勞動力成本高的地區向成本低的地區遷移的規律，發生于20世紀末至本世紀初。在這種利益驅動下中國的地位開始凸現，一方面在于中國是消費品潛力巨大的市場，同時其豐富而廉價的勞動力資源，良好的配套基地，穩定的投資環境決定了中國是更為理想的全球性生產基地。第三種驅動利益，趨向于成為一種避開貿易壁壘的重要手段。近年來隨著世界經濟全球化的發展趨勢，各國市場的貿易保護手段不斷升級，跨國公司當前生產轉移的規律隨之出現了避開貿易壁壘的第三種新的目的。這一規律特別從一些擴張勢頭強勁的跨國公司身上體現得十分明顯。2、全球產業布局通過幾輪全球性的產業轉移，目前家用電器產業的全球生產布局已經發生了極大變化，傳統的發達國家家用電器主產地的地位在大大下降；而同時中國與東南亞、拉美一些發展中的國家與地區的地位在大大上升。總的來看，大家用電器與小家用電器呈現出不同的產業特點：大家用電器由于較大的體積與貨柜容量導致的較高運輸成本，主要屬于區域性產品，產業轉移的目標主要是周邊鄰近的國家或地區；而小家用電器、微波爐、空調器則屬于全球化產品，產業已經形成了在遠東集結的布局現狀。北美與西歐的家用電器產業仍然靠電冰箱、洗衣機等大家用電器支撐；而微波爐與空調器的生產地集中于亞洲；小家用電器則主要集中于中國。3、市場保護關稅：關稅仍然是很多國家與區域為保護本國市場的第一道屏障。例如東盟對區域外的進口產品征收15-20%的關稅，巴西作為全球第5大空調器市場的平均關稅合計更達到42%。反傾銷：中國的崛起在為世界經濟帶來希望的同時也引起一些國家與地區的不安。隨著中國制造業在全球市場地位的不斷升高與家用電器出口的高速增長，對原傳統制造基地特別是日本、韓國、拉美、南亞一些國家與地區形成了實際意義的沖擊。因此我國在國際市場上具有競爭優勢的產品如電視機、電風扇、打火機等都先后受到反傾銷制裁而影響了國際市場的推進速度。技術壁壘：在開放本國市場時利用非關稅貿易壁壘設置障礙的保護措施是WTO成員國普遍采取的手段，其中不斷提高市場進入標準是應用最多的一種。例如，日本為保護本國空調市場要求進口產品必須通過特殊的鹽霧試驗檢測；歐盟利用能效標準與環保標準保護自己的家用電器產品市場等等。知識產權保護：發達國家非常注重對專利、商標等知識產權的保護。4、市場競爭伴隨中國家用電器業國際市場的節節推進，不論在國際市場還是國內市場中資企業的競爭對手已經由從前單純國內企業轉變為全球跨國公司，特別是中國近年來出口超高速增長的空調器、微波爐領域，中資企業與全球著名制造商（特別是與韓系企業）之間的爭奪十分激烈。表面上看起來中國空調器、微波爐出口增速超常，但五成以上是跨國公司在中國的生產基地完成的；看起來中國正在取代韓國與日本傳統的家用電器生產與出口大國的地位，但事實上大量的訂單是落到了韓國與日本公司手中。爭奪經銷渠道的競爭從國內市場延伸到了國際市場，跨國公司多年對全球市場的渠道控制能力普遍在中國企業之上。二、中國家用電器產業發展概況（一）中國家用電器業市場概況2007年中國經濟實現了快速增長，全年國內生產總值比上年增長11.4%，是1995年以來經濟增長率最高的一年。在宏觀經濟快速增長的背景下，國內外家用電器需求旺盛，中國家用電器行業取得了快速穩定增長，規模繼續擴大。 同時，2007年也是國內外經濟環境開始發生重大變化的一年，中國的CPI指數不斷提高，外貿順差過大，經濟存在從過快到偏熱的可能性；加之美國次貸危機引發的美國金融市場的波動，也給國際經濟形勢的發展帶來陰影。復雜的經濟環境使得家用電器行業面臨著原材料價格上升、人民幣升值、勞動力價格上漲、持續提升的節能和環保要求等一系列問題的挑戰。在這種形勢下，中國家用電器行業積極調整產業布局、產業結構、產品結構，通過技術進步、管理水平提升等手段來實現行業發展。 1總體情況 從總體情況看，2007年中國家用電器行業取得了快速發展。國家統計局數據顯示，2007年中國家用電器行業產值為6053.3億元，同比增長26.05%。其中，家用制冷電器行業產值1444.4億元，同比增長27.1%；家用空調行業累計產值2147.9億元，同比增長25.44%。2007年家用電器行業銷售額5952.8億元，同比增長28.24%。其中，家用制冷電器行業及家用空調行業銷售額1392.5億元和2165.2億元，分別同比增長25.44%和31.47%。 2主要家用電器產品產量 2007年，各種家用電器產品產量都有不同程度的增長。據中國家用電器協會推算，2007年冰箱產量4250萬臺，同比增長21.4%；冷柜（包括冷凍箱、冷藏箱、展示柜）產量1000萬臺，同比增長17.6%；空調產量7500萬臺，同比增長7.7%；洗衣機產量3300萬臺，同比增長13.8%；微波爐產量6000萬臺，同比增長9.1%；電熱水器產量1037萬臺，同比增長23.5%。3進出口形勢 2007年，中國家用電器產業對外貿易繼續保持穩定的增長態勢，進出口總額達336.8億美元，同比增長26.3%。其中出口314億美元，同比增長27.6%；進口22.7億美元，同比增長10.2%。2007年中國家用電器進出口增速有較大增長，2007年進出口總額增速比2006年增加了7.3個百分點，其中，出口增速比2006年也上升了7.1個百分點。 2007年大家用電器產品基本保持較好的出口增長勢頭。冰箱、洗衣機、冷柜、微波爐、空調出口量分別為1932.8萬臺、1340.8萬臺、555.6萬臺、5147.9萬臺、3198.6萬臺，同比分別增長了11.1%、17.6%、30.5、10.9%和21.5%。制冷壓縮機是近年新增的出口熱點，2007年冰箱壓縮機出口1212.9萬臺，同比增長58.97%；空調器壓縮機出口1424.7萬臺，同比增長42.7%。 小家用電器產品的出口增勢逐漸趨緩，不同產品之間存在差異。2007年吸塵器、電吹風機的出口量都在9000萬臺左右，分別同比增長了6.8%和7.28%；電烤面包機出口量為8698萬臺，同比增長3.8%；電風扇、食品加工機和電水壺出口量同比分別增長了18.9%、12.3%和2.3%；而電熨斗、電暖器和電鍋/燒烤器則出現一定程度下降，電熨斗出口約1億臺，同比下降2.3%，電暖器出口7303.6萬臺，同比下降1.44%，電鍋/燒烤器出口了9305.6萬臺，同比下降2.5%。2007年中國共向211個國家和地區出口了家用電器產品。對各洲的出口情況見圖3。其中對亞洲出口額最多，對歐洲和北美洲緊跟其后，這三大出口市場分別占到同期家用電器出口的32.4%、29.5%和24.0%。 從主要海外市場看，對歐盟25國出口位居第一，累計出口金額為74.6億美元，同比增長31.4%，占同期出口總額的24.7%。對歐盟出口前四名的國家是德國、英國、意大利和法國，出口額分別為12.8億美元、12.0億美元、9.1億美元和7.6億美元；對美國的出口66.0億美元，居第二，同比增長14.2%，占21.8%；對日本出口31.5億美元，同比增長23.5%，居第三，占10.4%；對中國香港地區出口15.5億美元，同比增長6.4%，居第四，占5.1%。 （二）我國家用電器產業發展趨勢目前，我國家用電器產業已呈現出良好的增長勢頭。這種增長勢頭既得益于國家繼續實施鼓勵出口的政策，有效地促進了家用電器出口的健康快速發展；也得益于加入世界貿易組織后國際貿易環境的改善，擴大了我國的出口空間；更為根本的是中國家用電器業已經完全融于全球競爭環境，走向國際化，并呈現出以下顯著特點。1、中國作為全球家用電器制造中心的地位繼續穩固隨著中國融于全球經濟環境進程的加快以及經濟實力的快速崛起，中國已經成為全球最有活力的經濟地區。由于中國經濟設施完善，產業發展成熟且勞動力成本低，具有成為全球制造中心的比較經濟優勢，制造業外向型發展特征明顯。中心地位的加強首先表現在家用電器產品的出口全面增長。主要家用電器產品的出口增長率均高于產量的增長率，更高于國內市場銷量的增長率；而且各主要家用電器產品全面開花，不僅微波爐、空調器、電冰箱這些傳統的出口大類產品增幅很高，而且以前出口比重不大的洗衣機和冰柜今年的出口增速亦十分明顯。中心地位的加強還表現在中國市場對于跨國公司的影響，有些跨國公司甚至認為在中國競爭的成敗決定了其全球競爭地位，具體表現為主要跨國家用電器企業加快了在中國的戰略布局調整。 2、國內市場需求增長緩慢，企業尋求發展突破點 國內家用電器市場需求相比出口市場增長緩慢，供需不平衡加劇了家用電器市場的競爭激烈程度，家用電器產品幾乎存在全面供大于求情況，家用電器產品價格進一步下降。 價格競爭仍然是主要的競爭手段，產業幾次熱點也集中在價格上。但是隨著競爭的深入，家用電器產業鏈各階段的利潤空間均在壓縮，降價的空間日趨減少。越來越多的企業認識到單靠價格競爭不能建立核心競爭力，不是長遠發展的方向，從而努力探索新的發展道路。許多家用電器企業加大了技術投入，開發新的具有高技術含量的產品，將產品的差異化作為企業發展的長久之計，尋求新的市場需求，建立新的經濟增長點，以實現企業的可持續發展。 3、產業內的重組和整合趨于活躍，企業間的合作加強 在全球競爭的環境下，為了獲得有利的競爭地位和提高競爭力，產業重組是產業永恒的主題。近年來重組和整合打破了國有資本、民營資本和外資之間的界限。既有民營資本收購國有資本和外資，也有外資收購民營資本和國有資本的情況，內資和外資均在不斷調整以適應變化的環境。從資本角度講，當前的主要特點是國有資本在家用電器產業的比例在減少，外資的獨資傾向在增強，民營資本的擴張在加劇。從競爭行為上看，企業間資源共享的合作在增加。 4、中國優秀家用電器企業更加成熟 中國本土家用電器企業所處的經營環境發生著巨大的變化，這既包括國內消費結構的升級和銷售渠道的變革等來自國內市場的壓力，也有全球化帶來的跨國公司的競爭壓力。應該說中國本土家用電器企業近年來根據環境的變化和自身的發展制定了相應的發展戰略，既切合實際，又具有一定的超前性，表現得越來越成熟。5、銷售渠道發生深刻的變化，渠道間的競爭也日益激烈 由于國內家用電器需求增長趨緩，產品供過于求，從賣方市場轉入買方市場，銷售渠道成為關鍵的競爭因素，各方對渠道的爭奪日趨激烈。 從制造業角度分析，家用電器生產廠家加強了對零售終端的控制，力爭減少銷售環節，節省銷售費用，使銷售渠道向扁平化方向發展，企業銷售模式朝著能同時適應多樣市場的方向發展。 另一方面，銷售業發展的趨勢是大型家用電器連鎖店的地位不斷上升，對產業的控制能力增強，參與并引發了以前主要由制造商主導的價格競爭。大型零售商憑借其廣闊的市場覆蓋面、采購規模和成本優勢，在產品定價、貨款交割等方面的能力日益增強。 6、非國有資本表現出了更大的活力 近年來民營家用電器企業表現出了旺盛的生命力，競爭力不斷增強。以空調器行業為例，民營企業上升勢頭良好，具有較強攻擊力，有良好市場表現。在企業構成上，小家用電器行業基本上形成了以民營企業為主的局面，而這幾年民營開始逐步進入以前技術、投資壁壘較高的大家用電器行業，成為行業中非常具有競爭力的陣營。7、家用電器區域經濟特征明顯 中國家用電器的產業布局在開始階段是分散性的全國布局，隨著多年競爭和經濟發展，青島、順德、寧波等三個地區逐步發展壯大，具有了明顯的區域經濟特點。這幾個地區有不同的發展模式，也有不同的競爭優勢，例如青島以海爾、海信、澳柯瑪三家大企業為龍頭，形成了規模經濟；順德得改革開放先鋒之利，既有美的、格蘭仕、科龍等大企業，也有眾多的中小企業，形成了比較完善的區域工業體系；而寧波是后起之秀，從零部件配套制造起家，逐步過渡到生產整機產品，并且全部是民營企業，經濟機制靈活。區域經濟對當地經濟發展和中國家用電器業的發展的推動作用非常明顯，區域經濟在未來將發揮重要的作用。 三、廣東家用電器現狀概述（一）廣東家用電器業市場概況1、產業規模全國第一廣東是我國家用電器產品的制造大省，大、小家用電器產品門類品種齊全，配套產業發達，家用電器產品質量相對國內來說比較優異，新產品推出速度比較快。產品生產規模、市場份額、出口等方面都名列前茅，產業規模在與長三角、環渤海等國內其他家用電器產業發達地區競爭中處于領先地位。2005年廣東家用電器產業，排名全國第1，在全省工業中舉足輕重。其中家用電器產品制造銷售收入1552.58億元，利潤20.31億元。2005年全省家用電器（含視聽器材）產業出口總額106.36億美元，占全國的50.85。 2、主要產品優勢突出 一是主要產品產量在全國占有較大比重，廣東家用電器產品在全國乃至全球都具有較大的影響力，電風扇和電飯鍋等小家用電器產品在全國的比重超過80，占有絕對領先優勢；電風扇、微波爐、空調器、電冰箱、洗衣機、吸排油煙機等多年居全國前列。二是家用電器產品出口持續快速增長：在出口領域，廣東已經成為全球市場最大的小家用電器產品出口基地。廣東電吹風、電暖器的出口量接近全球的4成；電風扇、烤面包器、電水壺（咖啡壺）的出口量更占到全球的半壁江山。三是新款產品的推出較快。出口導向和激烈的市場競爭使廣東企業普遍注重產品的差異性，注重產品的設計和文化內涵。 3、核心企業和著名品牌迅速成長 經歷了多年激烈的市場競爭，廣東家用電器產業涌現出一批在各自領域處于市場前列的核心企業。如空調業的格力、美的，電冰箱業的科龍，微波爐業的格蘭仕，小家用電器業的美的、東菱等。同時也涌現出一批國內享譽度高的著名品牌。2004年有16家企業的20個產品獲中國名牌稱號，居全國前列，2005年又有9家企業12個產品獲中國名牌稱號。2006年又有美的、東菱、億龍、龍的的電飲水壺，安吉爾的飲水機等七個家用電器產品或獲得中國名牌。至2006年6月我省家用電器產業已經擁有17件全國馳名商標，其中小家用電器有華帝、萬和、康寶、東菱等品牌，電飯鍋有湛江的企業。4、產業集聚效應明顯 珠江三角洲、湛江地區聚集了眾多家用電器制造、配套企業和服務商，形成了具有各自特點的佛山順德、南海、中山、湛江白色家用電器產業集群。其中佛山順德已成為全國最大的空調器、電冰箱、熱水器、消毒碗柜、空調壓縮機等家用電器生產基地，家用電器產業總產值約占全省的45。上千家家用電器企業集群優勢的形成又吸引了國內外大量的定單和投資，進一步使廣東成為我國乃至全球重要的家用電器制造基地和出口基地。 （二）廣東家用電器產業的劣勢和差距從目前的情況來看，廣東家用電器產業多數產品相繼度過了高速成長期，進入平穩的發展階段。低成本導向、OEM方式的出口導向成為廣東家用電器產業的主要特征，由于面臨國內外家用電器企業的激烈競爭，缺乏核心技術和國際品牌等制約，廣東乃至我國家用電器產品競爭力提升的最突出問題日益突出，產業利潤大量流失，產品同質化嚴重，產業升級緩慢。 1、自主創新能力薄弱 1）家用電器部分高端核心技術仍然被美、歐、日、韓等發達國家掌握，本土企業在國際產業價值鏈中處于低端位置。關鍵零部件有相當部分依賴進口。從微波爐、電冰箱等行業專利技術上看，雖然我們的數量不少，但發達國家的申請主要集中在發明專利，而我國的申請多是集中在實用新型和外觀設計方面。 2）技術標準落后 一是技術標準水平偏低。近年來，我國陸續出臺的洗衣機、空調器、電熱水器等家用電器標準中，技術水平有所提高，但是技術標準落后的總體情況沒有改善，起不到產業“門檻”的作用，產業結構無法及時調整；二是技術標準與國際接軌不夠。國外家用電器技術發展的總趨勢是強調安全、節能、環保和網絡化，但我國的家用電器標準仍主要集中在安全上，在功能、性能尚不夠，更談不上網絡化。三是家用電器產品采用國際標準的比例低。由于采用國際標準，會導致企業產品成本上升，而且缺乏相應的鼓勵配套政策，所以我省家用電器企業采標積極性不高。四是公共服務平臺建設投入不足。尤其是專利信息平臺建設投入不足。五是作為國內家用電器生產的大省，但幾乎沒有家用電器標準標準化分委員會（或工作組）機構，與廣東的產業現狀極不相稱。 3）技術創新體系基礎薄弱 一是產品技術開發主要靠引進與仿制。發達國家家用電器產業的研發已經做到面向未來1020年，而廣東企業一般面向當前13年的短期應用技術，導致主流產品技術與國際先進水平之間差距很大。而且由于跟隨型的產品模仿，產品出口面臨的知識產權問題增加；二是關鍵零部件對外依存度高，產業鏈根植性弱。產業鏈的關鍵環節，特別是部分零部件以及重要材料依賴進口，無法形成完善的產業鏈和高效的產業協同效應。目前家用電器控制用的集成電路芯片、微波爐的相當部分磁控管，小冰箱壓縮機、電冰箱彩色鋼板、冷柜用的鍍膜絕熱玻璃、部分小家用電器的溫控器等長期依賴進口。在關鍵零部件的研發，也落后于長虹、海爾、海信等國內企業。三是研發和創新投入不足。廣東家用電器產業仍然處于偏重固定資產投資階段，在知識產權、品牌和企業文化等無形資產方面的投資比重還很小。而低端家用電器產品市場競爭激烈，產品利潤率低，2005年廣東家用電器銷售收入占全國的40.3，而利潤只占20.22。利潤低使產業無法形成有效積累，投入研發和創新。而西門子公司2003年單在遠程控制電熱水器芯片上的研究費用就達到2000萬歐元。 2、缺乏世界性品牌 一是大部分企業仍然處于貼牌加工方式階段。盡管廣東已經出現了一批國內著名的家用電器產品大型企業和品牌，但品牌的國際化緩慢，普遍不具備國際市場影響力，在出口上并沒有形成有影響力的自主品牌。大宗出口產品的檔次較低，附加價值較低，自有知識產權產品比重低，而且大量產品的出口是通過中間機構完成，包括一些核心企業尚未進入國際市場主流通道。湛江2005年電飯鍋的年產量為5000萬臺，占全球產量的60以上，除了極個別知名企業外，絕大部分是以OEM的方式（即貼牌生產或委托加工業務），絕大部分利潤都被擁有強大品牌的國際巨頭賺走。二是大部分企業規模偏小。與跨國公司和國內大企業比較，廣東的家用電器企業“不強也不夠大”，2005年海爾銷售額超過1000億元人民幣，韓國的三星電子銷售額則接近600億美元，博世和西門子的全球銷售額更加達到1500億美元，而TCL的銷售額只有約500億元人民幣。三是本土企業國際運營能力弱。雖然不少企業通過出口加工貿易積累了一定的“走出去”的經驗，格力電器、志高空調海外投資設廠，TCL海外收購，格蘭仕在美國設立生產力促進中心，科龍集團在日本設立研究所，都是邁出全球市場的實質性步伐。但總體上看，企業普遍缺乏獨立國際營銷的能力，國際市場信息不靈，缺乏對國際市場的深入調研和總體把握，單純依賴低價戰略打入國際市場。而且大部分企業長期把銷售工作的重點放在國內，國內銷售資源配置遠高于國外市場，國際銷售嚴重依賴國外廠商和中間商。國際化形勢的迫切要求和企業國際化經營的能力不足之間已經形成強烈反差。 3、面臨國際貿易壁壘的挑戰 首先，知識產權引發的專利費問題日漸突出。隨著生產規模和出口規模的擴大，專利費問題將會日漸突出。其次，貿易壁壘成為產品出口的主要障礙。國際市場的非關稅壁壘已成為中國家用電器產品出口的主要障礙，電風扇、微波爐、洗衣機電機等產品先后在歐美、巴西、韓國等國遭遇反傾銷，來自于歐盟的綠色環保壁壘、DVD行業的專利費用征收等。 另外，跨國公司利用市場優勢遏制中國企業。由于中國家用電器產品低成本制造優勢和強大的制造能力在市場的正面競爭外，正在采取各種措施阻止中國家用電器產品的競爭力提高。例如：阻止中國彩電業進入國際市場及在中高端、數字電視領域的進一步發展。國外企業聯盟多次以專利費問題扣押中國廠商出口商品，飛利浦、湯姆遜等陸續挑起貿易爭端等。第二章 珠海家用電器產業概況一、珠海家用電器產業總體概況珠海市家用電器產業是以格力電器股份有限公司為龍頭，以空調制造業、家用電器配套產業、小家用電器制造業為主的珠海市支柱產業。珠海是我國最重要的空調生產基地之一，全市已開發出包括家用空調、商用空調在內的20大類、400個系列、7000多個品種規格的產品，其中商用有9大系列、1000多個品種，申請國內外專利944項，并全球首創國際領先的超低溫熱泵中央空調，填補了國內空白，打破了美、日等制冷巨頭的技術壟斷。2007年，我市實現空調產量17269016臺（套），同比增長43.9%，格力電器股份公司空調銷量已連續三年占世界第一。除空調外，珠海主要的家用電器產品有：空調壓縮機、電風扇、廚房家用電器、電動剃須刀、電視機、卡拉OK機、電話、可視門鈴等。業內主要知名企業有：格力電器、飛利浦家用電器、松下通信、柔樂電器、金品電器等。2007年珠海家用電器產業工業產值約500億元，增加值約100億元。珠海家用電器企業主要聚集在香洲區，以下主要對香洲的家用電器產業作詳細介紹。二、香洲區概況香洲區是全市政治、經濟、文化、交通和金融中心，陸地總面積519平方公里，全區常住人83.2萬人，其中戶籍人口45.8萬人，外來人口37.4萬，從業人口59.4萬。下轄獅山、灣仔、拱北、吉大、香灣、梅華、前山、翠香8個街道辦事處和南屏、橫琴2個鎮，共107個社區居委會（以上數據含唐家灣鎮）。1984年建區以來，香洲區發生了翻天覆地的變化，從昔日的邊陲小鎮發展成為一個花園式的新興海濱城市，在經濟建設、社會進步以及環境保護方面取得的成就受到了海內外的廣泛關注和贊譽。香洲區區位優越，水連香港，地接澳門，背倚人口密集、經濟發達的珠海三角洲腹地。交通發達，擁有海、陸、空立體化交通網絡。京珠高速公路和粵西沿海高速公路，使香洲成為大珠三角連接粵西、西南地區的“跳板”，在建的廣珠鐵路和籌建中的港珠澳大橋，將使香洲成為連同粵港澳的橋頭堡。廣州、深圳、香港、東莞、佛山與香洲都在“1小時經濟圈”內。區內有5個口岸，進出口通關快捷、便利。人文、科技環境優越，中山大學、北京理工大學、哈工大、北京大學、清華大學、北京師范大學、暨南大學等國內著名院校已在香洲設立校區或研發機構。環境優美，1998年榮獲聯合國人居中心頒發“國際改善居住環境最佳范例獎”，2000年被國家環?？偩质谟琛皣壹壣鷳B示范區”稱號。綜合實力不斷增強，2007年全年實現地區生產總值548.52億元，同比增長15.2%，增速比去年上升了2.4個百分點。工業經濟較快增長，全年完成工業總產值1203.97億元，其中規模以上工業總產值1167.79億元，同比增長15.9%，約占全市的48%。三、香洲家用電器產業現狀1、工業總產值2007年香洲區家用電器產業產值388億元，占國內同類產品比重6.41%，比去年增長14.08%，增加值為91.5億元。2007年生產空調1900萬套，電視機122萬臺，分別占國內同類產品比重為21.3%和1.43%；銷售空調1839萬套，電視機21萬臺，分別占國內同類產品比重為26.26%，電視機3.15%。2、主要企業及主要產品香洲的家用電器企業主要有格力電器、松下通訊、柔樂電器、金品電器、三精實業等；主要產品為空調器、電話機/傳真機、可視門鈴、電視機、卡拉OK機等。產品差異化大，缺乏共性。格力電器是珠海工業經濟的領頭羊。從2003年到2007年僅僅5年的時間，格力電器就實現了工業總產值從100億元向400億元的跨越，利稅等質量效益指標年均增長超過30%。2007年的產值和利稅等指標各占全市工業相關份額的16%左右，對全市工業增長貢獻率達20%。特別是近年來，格力電器積極整合資源，完善空調制造產業鏈，收購了凌達壓縮機、格力電工等一批企業，引進了龍豐銅管等一批配套企業，正在加緊建設斗門富山空調配套產業基地，積極推動珠海家電產業集群發展。3、銷售狀況及競爭狀況香洲家用電器產品主要以外銷為主，除格力空調在國內市場占據第一外，其他產品在國內市場的占有率極小。外銷渠道單一，主要靠訂單生產。由于企業的產品差異性大，因此，價格及其他競爭方式基本不發生作用，競爭環境較為寬松。4、品牌建設經過多年的發展，香洲家用電器業培養出了世界名牌格力，中國海關重點保護品牌RL。中小企業主要以貼牌生產為主，沒有自己的品牌。由于龍頭企業少，一直缺乏區域品牌的培養。5、企業的研發與創新大企業具有一定的研發與創新能力，例如，格力電器擁有1500多項國內外專利，一批高端技術填補了國內空白，打破了國外制冷巨頭的技術壟斷。而中小企業主要靠貼牌生產，缺乏研發與創新能力。企業之間關聯性差，每個企業基本上都是獨立設置研發機構，缺乏合作研發與創新，也缺乏公共的創新中心。6、企業的融資方式企業主要靠自有資金積累，很少貸款。一方面由于融資方式比較單一，貸款的門檻較高，中小企業很難貸到款；另一方面，一些企業靠貼牌生產，沒有自己的品牌，利潤相當的薄，企業不愿意貸款運作。7、產業鏈結構企業基本上都是單打獨斗，沒有形成完整的產業鏈。相對而言，圍繞格力空調的產業鏈基本成形，有13家為之做配套的企業，但仍然不夠完善，因為，格力空調的大多數多家配套廠并不在珠海。企業主要以生產為主，同時以外銷為主，因此，沒有形成商品的集散地，即沒有批發中心、物流中心等。8、公共產品、公共服務狀況由于企業的產品差異性大，并且缺乏關聯性，因此，缺乏針對家用電器產業集群的公共產品、公共服務。例如，沒有公共的創新中心、檢測中心，沒有行業協會，沒有批發市場、物流中心。第三章 珠海家用電器產業集群競爭力分析珠海家用電器產業的主要聚集地在香洲區，因此，我們的競爭力分析主要基于香洲家用電器產業集群。一、產業集群“鉆石模型”分析本研究借用邁克爾波特的鉆石模型，運用SWOT分析的方法來分析家用電器產業集群的競爭力。圖3.1是香洲家用電器產業集群鉆石模型分析結果圖，橫軸表示鉆石模型體系中各要素的重要性，越往右，重要性越高；縱軸表示鉆石模型體系中各要素在香洲的現實表現，越往上，現實表現越好。圖3.1：鉆石模型的SWOT分析有待改善急待改善重點優勢保持優勢備注：上圖3.1中的各要素（用數字代替）所表示的內容如下表3.1中所示。表3.1:“鉆石模型”各要素的SWOT分析結果“鉆石模型”的各要素重要性得分珠海的現實情況得分SWOT分析結果重點優勢保持優勢急待改善有待改善（一）生產要素條件自然資源1. 用水充足、方便8.107.402. 用電充足、方便9.006.203. 用氣充足、方便6.786.904. 生產用地充足8.337.005. 氣候環境適宜6.447.116. 資源豐富6.675.507. 地理位置優越7.806.80基礎設施8. 治安環境良好8.106.809. 公共設施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃氣、公共衛生等）7.786.6010. 生活設施完善（購物、消費、餐飲、休閑場所多、環境好）6.805.5011. 交通運輸網絡完善（連接高速公路、港口、貨物集散地和臨近城市）8.106.90人力資源12. 可以便捷地招到高素質的管理人員8.304.9013. 可以便捷地招到高素質的技術人員8.304.6014. 可以便捷地招到高素質的熟練工人8.204.80知識資源15. 有提供完善的研發服務機構 (大學/政府/私立研究機構)7.906.3016. 有產業集群網站7.504.7017. 有圖書館提供專業資訊和相關書籍7.004.6018. 有沙龍、聚會等增強企業間的溝通交流/資訊傳播6.804.6019. 有專業的培訓機構6.704.10資本資源20. 有方便快捷的企業融資渠道8.505.2221. 有為企業提供貸款擔保的機構8.105.44（二）市場需求條件22. 國內市場的產品需求大8.606.9023. 國外市場的產品需求大7.606.0024. 國內市場的需求增長空間大8.506.7025. 國外市場的需求增長空間大7.806.30（三）企業戰略、同業競爭與合作企業戰略/企業結構26. 企業內部組織結構合理8.807.1227. 企業經常參加國外展銷會6.446.1428. 企業經常參加國內展銷會7.106.00同業競爭29. 與國內其他同業集群相比,本產業集群具有競爭優勢8.306.4430. 與國外其它同業集群相比，本產業集群具有競爭優勢7.706.0031. 本地產業集群內企業間公平競爭8.446.70同業合作32. 企業在原材料采購方面有良好的合作8.506.0033. 企業在生產方面有良好的聯合，如小企業為大企業代加工、貼牌生產7.505.8034. 企業在營銷方面有良好的聯合，如集體營銷7.785.30（四）支持性產業配套網絡35. 原材料、配件、設備均可在當地采購到7.505.5036. 本地產業集群內有專業批發市場7.205.0037. 有便捷的產品檢測系統7.505.4038. 有便捷的產品質量認證7.506.2039. 有便捷的出口檢驗、報關、海關通道等7.806.8040. 會計業、企業管理顧問業發達7.006.1141. 防災快速反映系統發達（如消防、工業安全、天然災害的預防等）7.116.3342. 物流配送系統完善7.896.5643. 污水處理系統先進6.565.56行業協會44. 行業協會促進企業之間和企業與政府的溝通7.606.8945. 行業協會執行行業自律，如防止惡性價格競爭7.676.5646. 行業協會維護企業權益，如打擊假冒偽劣產品7.806.2247. 行業協會為企業提供各類服務，如培訓、技術咨詢7.406.22（五）政府體制48. 本地工商/稅務部門廉潔高效8.006.8949. 本地海關部門廉潔高效8.007.2250. 本地其它政府部門廉潔高效8.007.0051. 政府政策穩定，有中長期發展規劃 8.406.4052. 本地政府積極改善投資環境，吸引外資（境內外資金）8.106.4053. 本地政府積極培育大的龍頭企業8.007.1054. 本地政府積極扶持和發展中小企業8.207.2055. 本地政府引導企業創名牌8.207.7056. 本地政府引導企業科技創新8.407.6057. 政府積極打造地區品牌8.30 7.2058. 政府幫助企業爭取科研項目8.307.10（六）綜合競爭力59. 文化環境好7.607.1060. 制度環境好8.006.5061. 政府管理能力強8.306.8062. 市場開放程度適合本企業發展7.907.1063. 企業所屬的產業比較聚集，產業空間布局合理8.106.0064. 企業所屬的產業結構合理8.306.40下面運用“鉆石模型的SWOT分析”分析香洲家用電器產業集群的競爭態勢。1）重要性高/現實情況表現好的“重點優勢”區域分布在這一區域內的要素不僅重要性高，而且現實表現也較好，是產業發展的重點優勢，應繼續保持和加強。香洲家用電器產業集群內的“重點優勢”較多，共有29個，占45%。包括：“用水充足、方便”、“生產用地充足”、“地理位置優越”、“治安環境良好”、“交通運輸網絡完善”、“有提供完善的研發服務機構”、“國內市場的產品需求大”、“國內市場的需求增長空間大”、“國外市場的需求增長空間大”、“企業內部組織結構合理”、“與國內其他同業集群相比,本產業集群具有競爭優勢”、“本地產業集群內企業間公平競爭”、“有便捷的出口檢驗、報關、海關通道等”、“物流配送系統完善”、“本地工商/稅務部門廉潔高效”、“本地海關部門廉潔高效”、“本地其它政府部門廉潔高效”、“政府政策穩定，有中長期發展規劃”、“本地政府積極改善投資環境，吸引外資（境內外資金）”、“本地政府積極培育大的龍頭企業”、“本地政府積極扶持和發展中小企業”、“本地政府引導企業創名牌”、“本地政府引導企業科技創新”、“政府積極打造地區品牌”、“政府幫助企業爭取科研項目”、“制度環境好”、“政府管理能力強”、“市場開放程度適合本企業發展”、“企業所屬的產業結構合理”2）重要性低/現實情況好的“保持優勢”區域分布在這一區域內的要素雖然現實表現較好，但由于其重要性相對較低，因此只是產業發展的保持優勢，應繼續保持。香洲家用電器產業集群內的“保持優勢”較少，共有7個，占11%。包括：“用水充足、方便”、“氣候環境適宜”、“公共設施完善（電信、銀行、郵局、生活用燃氣、公共衛生等）”、“防災快速反映系統發達（如消防、工業安全、天然災害的預防等）”，“行業協會促進企業之間和企業與政府的溝通”、“行業協會執行行業自律，如防止惡性價格競爭”、“文化環境好”。3）重要性高/現實情況差的“急待改善”區域分布在這一區域內的要素，重要性很高，但其現實表現較差，是制約產業發展的瓶勁，需要投入大量的精力改善其現狀，使其變成產業發展的重點優勢。香洲家用電器產業集群內的“急待改善”要素較少，共有11個，占17%。包括：、“用電充足、方便”、“資源豐富”、“生活設施完善（購物、消費、餐飲、休閑場所多、環境好）”、“可以便捷地招到高素質的管理人員”、“可以便捷地招到高素質的技術人員”、“可以便捷地招到高素質的熟練工人”、“有方便快捷的企業融資渠道”、“有為企業提供貸款擔保的機構”、“企業在原材料采購方面有良好的合作”、“行業協會維護企業權益，如打擊假冒偽劣產品”、“企業所屬的產業比較聚集，產業空間布局合理”。4）重要性低/現實情況差的“有待改善”區域分布在這一區域內的要素，重要性較低，現實表現也較差，不是目前改善的重點，在“急待改善”的要素被改善以后，可以投入精力對這些“有待改善”的要素進行改善。香洲家用電器產業集群內的“有待改善”要素較多，共17個，占27%。包括：“有產業集群網站”、“有圖書館提供專業資訊和相關書籍”、“有沙龍、聚會等增強企業間的溝通交流/資訊傳播”、“有專業的培訓機構”、“國外市場的產品需求大”、“企業經常參加國外展銷會”、“企業經常參加國內展銷會”、“與國外其它同業集群相比，本產業集群具有競爭優勢”、“企業在生產方面有良好的聯合，如小企業為大企業代加工、貼牌生產”、“企業在營銷方面有良好的聯合，如集體營銷”、“原材料、配件、設備均可在當地采購到”、“本地產業集群內有專業批發市場”、“有便捷的產品檢測系統”、“有便捷的產品質量認證”、“污水處理系統先進”、“會計業、企業管理顧問業發達”、“行業協會為企業提供各類服務，如培訓、技術咨詢”。二、產業集群SWOT分析1）生產要素自然資源香洲地理位置優越，為大珠三角連接粵西、西南地區的“跳板”，在建的廣珠鐵路和籌建中的港珠澳大橋，將使香洲成為連同粵港澳的橋頭堡。廣州、深圳、香港、東莞、佛山與香洲都在“1小時經濟圈”內。區內有5個口岸，進出口通關快捷、便利。香洲的用水、用氣、用地都比較充裕，氣候環境適宜居住、工作。但明顯的是，香洲的用電出現短缺，對企業正常的生產造成極大影響。基礎設施香洲區是珠海市政治、經濟、文化、交通和金融中心，治安環境良好，公共設施完善、交通發達，但由于用地規劃問題，許多企業的生產場所與生活場所分隔很遠，而且生活場所分布比較偏遠，生活設施不夠完善，員工上下班交通不太方便。人力資源香洲家用電器產業的人力資源缺乏，高素質的管理人員、技術人員、熟練工人都很難招到。這主要的原因在于兩個方面，一是工資水平上漲，企業繼續以前的低工資水平已經不能招收到高素質的人才，同時也留不住人才；二是家用電器產業集群不夠強大，缺乏跳槽、交流的機會，因此，吸引不了高素質人才。知識資源香洲區擁有大學園區和科技創新海岸，中山大學、北京理工大學、哈工大、北京大學、清華大學、北京師范大學、暨南大學等國內著名院校已在香洲設立校區或研發機構，為家用電器產業的研發與創新提供了基礎。但由于香洲的家用電器企業產品的差異性大，因此缺乏可共享的公共知識資源，例如，缺乏產業集群網站、交流平臺、相關的圖書館以及專業培訓機構。資本資源盡管香洲有擔保機構，但融資渠道單一，貸款門檻太高，因此，中小企業融資困難。2）市場需求國內家用電器市場競爭激烈，低端產品的產品需求大，但需求增長空間有限，高端產品的產品需求和需求增長空間巨大。國外市場的產品需求和需求增長空間都很大，