軟件項目變更管理制度?一、總則（一）目的為了規范公司軟件項目變更管理流程，確保項目能夠按時、按質量要求交付，同時有效控制項目成本和風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有軟件項目的變更管理，包括項目開發、測試、上線及后續維護階段。（三）定義1.軟件項目變更：指在軟件項目實施過程中，由于各種原因導致項目的范圍、進度、質量、成本等方面發生的變化。2.變更請求：項目干系人提出的對軟件項目進行變更的正式請求。3.變更評估：對變更請求的必要性、可行性、影響性等進行分析和評價的過程。4.變更控制委員會（CCB）：由項目相關的各方代表組成，負責對變更請求進行審批的組織。二、變更管理流程（一）變更請求的提出1.項目干系人發起：項目干系人（包括客戶、用戶、項目團隊成員、管理層等）如果發現項目需要進行變更，可以填寫《軟件項目變更申請表》，詳細說明變更的內容、原因、預計影響等。2.內部建議：項目團隊成員在項目執行過程中，如果發現某些情況可能需要變更，也可以向項目經理提出變更建議，由項目經理決定是否發起正式的變更請求。（二）變更請求的受理1.項目經理接收：項目經理收到變更申請表后，首先對變更請求進行初步的審核，檢查申請表填寫是否完整、變更原因是否合理等。2.登記與編號：如果變更請求符合受理條件，項目經理將其進行登記，并賦予唯一的變更編號，以便跟蹤和管理。（三）變更評估1.組建評估小組：項目經理組織相關人員（如技術專家、質量保證人員、成本估算人員等）組成變更評估小組，對變更請求進行評估。2.評估內容必要性評估：判斷變更是否真的必要，是否能夠解決項目中存在的問題或滿足新的需求。可行性評估：從技術、資源、時間等方面評估變更是否可行，是否具備實施的條件。影響性評估：分析變更對項目的范圍、進度、質量、成本等方面的影響程度。3.形成評估報告：評估小組完成評估后，編寫《軟件項目變更評估報告》，詳細記錄評估的過程和結果，提出是否批準變更的建議。（四）變更審批1.提交CCB審批：項目經理將變更評估報告提交給變更控制委員會（CCB）進行審批。CCB成員包括項目負責人、技術專家、客戶代表、質量保證負責人、財務負責人等。2.CCB決策：CCB根據變更評估報告進行討論和決策，批準、拒絕或要求進一步修改變更請求。批準變更：如果CCB認為變更請求合理且對項目有利，且具備實施條件，則批準變更請求，并指定專人負責變更的實施。拒絕變更：如果CCB認為變更請求不合理或不具備實施條件，則拒絕變更請求，并向提出變更請求的干系人說明原因。要求修改：如果CCB認為變更請求需要進一步修改或補充信息，以便更準確地評估其影響，則要求項目團隊對變更請求進行修改后重新提交評估。（五）變更實施1.制定變更計劃：批準的變更請求將由項目經理組織相關人員制定詳細的變更實施計劃，明確變更的實施步驟、責任人、時間安排等。2.實施變更：變更實施人員按照變更計劃進行變更的實施，在實施過程中要嚴格遵守相關的技術規范和質量標準，確保變更的質量。3.記錄變更實施情況：在變更實施過程中，要及時記錄變更的實施情況，包括變更的實際執行情況、遇到的問題及解決方法等。（六）變更驗證1.驗證內容：變更實施完成后，由質量保證人員對變更進行驗證，檢查變更是否達到了預期的效果，是否對項目的其他部分產生了負面影響。2.形成驗證報告：質量保證人員完成驗證后，編寫《軟件項目變更驗證報告》，記錄驗證的結果。如果驗證通過，則變更正式生效；如果驗證不通過，則需要分析原因，采取措施進行整改，直至驗證通過。（七）變更關閉1.確認變更完成：當變更通過驗證后，項目經理確認變更已完成，并將相關的變更文檔（如變更申請表、評估報告、驗證報告等）進行歸檔。2.更新項目文檔：對項目的相關文檔（如需求規格說明書、設計文檔、測試文檔等）進行更新，確保文檔與實際的項目情況一致。三、變更管理的職責分工（一）項目經理1.負責變更請求的受理、初步審核和組織評估。2.組織制定變更實施計劃，并跟蹤變更的實施進度。3.協調變更過程中的各方資源，確保變更順利進行。4.對變更的結果進行確認和關閉。（二）變更評估小組1.參與變更評估工作，從技術、質量、成本等方面對變更請求進行分析和評價。2.提供專業的意見和建議，協助項目經理進行決策。（三）CCB1.對變更請求進行審批，做出批準、拒絕或要求修改的決策。2.協調項目各方利益，確保變更決策符合項目整體利益。（四）變更實施人員1.按照變更實施計劃進行變更的具體實施工作。2.及時反饋變更實施過程中遇到的問題。（五）質量保證人員1.對變更進行驗證，檢查變更是否符合質量要求。2.編寫變更驗證報告，確保變更的質量。四、變更管理的溝通與協調（一）內部溝通1.建立定期的項目溝通會議，在會議上通報變更管理的情況，包括變更請求的提出、評估、審批、實施等環節的進展情況。2.利用項目管理工具（如項目管理軟件），實時記錄和跟蹤變更管理的相關信息，方便項目團隊成員查詢和了解。3.對于重要的變更，組織專門的溝通會議，詳細討論變更的影響和實施計劃，確保項目團隊成員對變更有清晰的認識。（二）與客戶溝通1.在變更請求提出后，及時與客戶溝通變更的原因、影響及預計的解決時間，征求客戶的意見和建議。2.對于批準的變更，向客戶詳細說明變更的實施計劃和預期效果，確保客戶對變更有充分的了解和認可。3.在變更實施過程中，定期向客戶匯報變更的進展情況，及時解答客戶的疑問。（三）與供應商溝通1.如果變更涉及到與供應商的合作，及時與供應商溝通變更的內容和要求，協商調整合作方案。2.跟蹤供應商對變更的響應情況，確保供應商按照要求提供相應的產品或服務。五、變更管理的風險管理（一）風險識別1.在變更管理過程中，對可能出現的風險進行識別，如變更導致項目進度延誤、質量下降、成本超支、客戶不滿意等。2.分析風險產生的原因，包括變更評估不準確、實施計劃不合理、溝通協調不暢等。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，確定風險的可能性和影響程度。2.根據風險評估的結果，對風險進行排序，以便采取相應的應對措施。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的應對措施。對于高風險的變更，要采取更加嚴格的管理措施，如增加評估次數、加強監控等。2.建立風險預警機制，當風險指標達到設定的閾值時，及時發出預警信號，提醒項目團隊采取措施進行防范。六、變更管理的文檔管理（一）文檔種類1.軟件項目變更申請表：記錄變更請求的詳細信息，包括變更內容、原因、預計影響等。2.軟件項目變更評估報告：記錄變更評估的過程和結果，提出是否批準變更的建議。3.軟件項目變更實施計劃：明確變更的實施步驟、責任人、時間安排等。4.軟件項目變更驗證報告：記錄變更驗證的結果，證明變更是否達到預期效果。5.變更相關的會議記錄：記錄與變更管理相關的會議討論內容和決策結果。（二）文檔保存1.所有與變更管理相關的文檔都應進行分類保存，建立專門的文檔庫。2.文檔庫應定期進行備份，防止數據丟失。3.對文檔的訪問進行權限控制，只有經過授權的人員才能訪問相關文檔。（三）文檔更新1.在變更管理過程中，隨著變更的實施和驗證，相關文檔要及時進行更新，確保文檔與實際情況一致。2.文檔更新后，要對更新的內容進行標注和說明，以便于查閱和追溯。七、監督與考核（一）監督機制1.建立變更管理的監督機制，定期對變更管理流程的執行情況進行檢查。2.檢查內容包括變更請求的受理是否及時、評估是否準確、審批是否規范、實施是否按計劃進行、驗證是否有效等。3.對監督過程中發現的問題及時進行整改，確保變更管理流程的有效執行。（二）考核指標1.變更請求處理及時率：考核變更請求從提出到受理、評估、審批等環節的處理時間是否符合規定要求。2.變更評估準確率：評估變更評估結果與實際情況的符合程度。3.變更實施成功率：考核變更實施后是否達到預期效果，是否通過驗證。4.客戶滿意度：通過客戶反饋，了解客戶對變更管理工作的滿意程度。（三）考核結果應用1