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Inc.垂直起降2024年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)前景研究報(bào)告署名：李超目錄CONTENTS0103042低空經(jīng)濟(jì)宏觀發(fā)展環(huán)境Macroanalysis02

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈分析Industrial

Chain低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用現(xiàn)狀分析Technology

Application未來趨勢(shì)前瞻Future

Trend

Outlook宏觀發(fā)展環(huán)境Macroanalysis013歷史的輪回來源：中無人機(jī)招股說明書，蒂爾集團(tuán)。92.5104.7111.6114.8120.9123.1134.5136.7138.9149.4154.8157.1160.5164.0戰(zhàn)爭(zhēng)將極大促進(jìn)無人機(jī)在民用領(lǐng)域的發(fā)展如果說俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)之前的全球局部沖突，無人機(jī)的出現(xiàn)僅僅是對(duì)新生事物的獵奇。那么2022年的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，則是現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)背景下，無人機(jī)成為主要裝備，登上歷史舞臺(tái)的關(guān)鍵一役。2022年2月24因北約東擴(kuò)及頓巴斯沖突，普京宣布開展“特別軍事行動(dòng)”，計(jì)劃對(duì)烏克蘭進(jìn)行非軍事化和去納粹化，俄烏沖突正式爆發(fā)。截至，2023年8月7日，期間俄羅斯損失無人機(jī)4154架，其消耗遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于固定翼飛機(jī)和直升機(jī)。2023年4月?lián)砹_斯衛(wèi)星社報(bào)道，普京表示，無人機(jī)領(lǐng)域有發(fā)展?jié)摿?，?yīng)領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一步，應(yīng)該流水線生產(chǎn)具有前景的無人機(jī)。無人機(jī)行業(yè)是俄羅斯最重要的活動(dòng)方向，非常有前景，未來對(duì)該領(lǐng)域的投資額將達(dá)到1萬億盧布。俄羅斯計(jì)劃到2026年底每年生產(chǎn)1.8萬架無人機(jī)，到2030年生產(chǎn)3.2萬架，滿足俄國(guó)內(nèi)約70%需求的水平。飛機(jī)設(shè)計(jì)之初就是應(yīng)用于商業(yè)運(yùn)輸，兩次世界大戰(zhàn)促進(jìn)了飛機(jī)快速發(fā)展，有很多軍用的技術(shù)下放到民用上。隨著時(shí)間的演變，軍民用飛機(jī)在追求和目標(biāo)已經(jīng)完全不同。軍機(jī)追求極致性能，民機(jī)追求低油耗，低噪聲污染等指標(biāo)。這種模式最終也會(huì)復(fù)刻在無人機(jī)領(lǐng)域，所以可以想見，短期內(nèi)民用無人機(jī)市場(chǎng)將得到巨大促進(jìn)，地表之上將覆蓋立體交通網(wǎng)。2019-2032年全球軍用無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模2019

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2032e市場(chǎng)規(guī)模（億美元）4?2024.5

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Inc.無人機(jī)市場(chǎng)的大爆發(fā)物流與出行永遠(yuǎn)是運(yùn)輸市場(chǎng)最大的買單方2023年全球無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到315億美元，根據(jù)預(yù)測(cè)未來該市場(chǎng)規(guī)模將保持10%左右的同比增速，在2026年可能突破400億美元大關(guān)。對(duì)低空經(jīng)濟(jì)而言，無人機(jī)相當(dāng)于使用終端，終端市場(chǎng)的豐富和逐漸龐大，將直接激活網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，這種網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將因?yàn)閱螜C(jī)的聯(lián)網(wǎng)瞬間引爆。從目前無人機(jī)的根本用途來看，無論是軍用還是民用，都是將載荷帶離地面，使之獲得在低層空間的高機(jī)動(dòng)力。所以無人機(jī)從根本上是一種運(yùn)輸工具，這種本質(zhì)屬性使無人機(jī)最大的應(yīng)用場(chǎng)景終將錨定在物流與出行領(lǐng)域。以物流運(yùn)輸、地面及航空出行替代、工業(yè)檢修和國(guó)防為絕對(duì)重心。來源：Drone

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Insights，中國(guó)民航總局，綜合市場(chǎng)信息，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。2252632883154133773444512020-2027年全球無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模2020

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2027e市場(chǎng)規(guī)模（億美元）243250726435666201820192020202120222018-2022年中國(guó)個(gè)人與企事業(yè)單位無人機(jī)擁有者注冊(cè)數(shù)企業(yè)（萬個(gè)）個(gè)人（萬人）5?2024.5

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Inc.Policy

Combing幾乎100%被卻認(rèn)為未來趨勢(shì)支持、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、管理、獎(jiǎng)勵(lì)等成為低空經(jīng)濟(jì)政策內(nèi)容的高頻詞匯在我們找到的13份，涉及低空經(jīng)濟(jì)和未來國(guó)家發(fā)展的法規(guī)文件中。支持、經(jīng)濟(jì)、建設(shè)、管理、獎(jiǎng)勵(lì)等成為高頻詞匯。其中：經(jīng)濟(jì)：在討論低空經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上下文中頻繁出現(xiàn)。支持或扶持：頻繁出現(xiàn)在描述政府對(duì)特定領(lǐng)域或項(xiàng)目提供幫助和資金支持的上下文中。建設(shè)：與基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)和服務(wù)的建立有關(guān)，頻繁出現(xiàn)。管理：頻繁出現(xiàn)在與無人駕駛航空器的飛行管理、空域管理和相關(guān)法規(guī)有關(guān)的描述中。獎(jiǎng)勵(lì)：頻繁出現(xiàn)在與政府對(duì)企業(yè)或項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)措施有關(guān)的描述中。國(guó)家法律法規(guī)新趨勢(shì)名稱時(shí)間除此之外，深圳、廣州、合肥等地方也頻繁出臺(tái)支持促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策法規(guī)。來源：公開市場(chǎng)資料，艾瑞研究院自主繪制。?2024.5

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Inc.6機(jī)構(gòu)內(nèi)容中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于加快生活服務(wù)數(shù)字化賦能的指導(dǎo)意見中華人民共和國(guó)空域管理?xiàng)l例（征求意見稿）無人駕駛航空器飛行管理暫行條例2023年12月-國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要2023年12月2023年2023年2021年商務(wù)部等12部委國(guó)家空中交通管理委員會(huì)國(guó)務(wù)院

中央軍委國(guó)務(wù)院打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)完善城鄉(xiāng)一體化倉(cāng)儲(chǔ)配送體系，支持立體庫(kù)、分揀機(jī)器人、無人車、無人機(jī)、提貨柜等智能物流設(shè)施鋪設(shè)和布局。縣級(jí)以上地方人民政府及有關(guān)單位按照職責(zé)分工協(xié)助做好有關(guān)空域管理工作促進(jìn)無人駕駛航空器產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展；縣級(jí)以上地方人民政府及其有關(guān)部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)無人駕駛航空器有關(guān)管理工作。首提發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)；構(gòu)建城市群內(nèi)部快速空中交通網(wǎng)絡(luò)；推進(jìn)智能化通用航空器應(yīng)用；發(fā)展新一代空管系統(tǒng)，推進(jìn)空中交通服務(wù)、流量管理和空域管理智能化，推進(jìn)各方信息共享低空經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略目標(biāo)當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展階段，就如同新能源汽車剛開始的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)上世紀(jì)80年代，無人機(jī)從軍用正式過度到民用，也是在進(jìn)入21世紀(jì)后，無人機(jī)領(lǐng)域研制出了迷你無人機(jī)，機(jī)型更加小巧、效能更加穩(wěn)定，一個(gè)背包就可搞定。根據(jù)《低空空域管理改革進(jìn)展及展望》中所劃分的發(fā)展階段，我國(guó)低空空域管理籌劃論證也恰恰始于2000年，之后經(jīng)歷三輪試點(diǎn)，為后續(xù)低空經(jīng)濟(jì)爆發(fā)奠定基礎(chǔ)。2000-2010來源：公開市場(chǎng)資料，艾瑞研究院自主繪制。?2024.5

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Inc.72010-20152015-20182018至今籌劃與論證2000年低空空域管理改革首次列入國(guó)家空管委2000年工作計(jì)劃，國(guó)家空管委辦公室先后組織國(guó)內(nèi)外調(diào)研論證，明確低空空域管理改革總體設(shè)想和主要任務(wù)，并組織了小規(guī)模試點(diǎn)。第一輪試點(diǎn)，突出空域分類化管理將試點(diǎn)地區(qū)低空空域由原來的全部為管制空域，改為管制、監(jiān)視、報(bào)告三類空域，按照審批和報(bào)告兩種方式實(shí)行分類管理。試點(diǎn)在全國(guó)14個(gè)省自治區(qū)直轄市相關(guān)地區(qū)同時(shí)進(jìn)行，占全國(guó)空域的33%，共劃設(shè)管制、監(jiān)視、報(bào)告3類空域254個(gè)、低空目視航線12條；在管制空域，通航飛行審批時(shí)間縮短為飛行前4小時(shí)，在監(jiān)視空域和報(bào)告空域飛行報(bào)備時(shí)間最短只需提前半小時(shí)。第二輪試點(diǎn)，突出空域精細(xì)化管理從2015年至2018年，國(guó)家空管系統(tǒng)在珠三角和海南地區(qū)展開空域精細(xì)化管理改革試點(diǎn)。2017年4月，海南省國(guó)家低空空域空管服務(wù)保障示范區(qū)項(xiàng)目通過驗(yàn)收，標(biāo)志著海南省成為全國(guó)首個(gè)完成低空空管服務(wù)保障體系建設(shè)的地區(qū)。通過改革試點(diǎn)，海南省共劃設(shè)三類低空空域23個(gè)，低空目視飛行航線3條，初步構(gòu)建起海南全省的低空飛行網(wǎng)絡(luò)；從2020年12月起，海南低空空域?qū)嵭小爱?dāng)天申報(bào)當(dāng)天起飛”管理制度，低空飛行管控服務(wù)運(yùn)行體系可為通航飛行提供一站式服務(wù)。第三輪試點(diǎn)突出空域協(xié)同化管理從2018年至今，國(guó)家空管委辦公室先后批準(zhǔn)四川、湖南、江西、安徽的低空空域協(xié)同管理改革。四川省在全國(guó)率先成立了由省政府牽頭、空管系統(tǒng)和地方公安部門共同參加的“四川省低空空域協(xié)同管理委員會(huì)”，將原低空空域由分塊管理轉(zhuǎn)變?yōu)槿絽f(xié)同管理，將低空飛行由管制指揮模式轉(zhuǎn)變?yōu)槟恳曌灾黠w行模式，由三方共同組成的低空空域協(xié)同管理運(yùn)行中心，將任務(wù)、空域、飛行計(jì)劃3個(gè)申請(qǐng)環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化為飛行計(jì)劃報(bào)備1個(gè)環(huán)節(jié)，盤活了低空空域資源，簡(jiǎn)化了審批流程。8產(chǎn)業(yè)鏈分析Industrial

Chain02先有基建，再談應(yīng)用飛行器的成熟倒逼基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善無人機(jī)作為低空經(jīng)濟(jì)中飛行器的主力，始終活躍在最前沿，以至于當(dāng)前提及低空經(jīng)濟(jì)，會(huì)本能的認(rèn)為無人機(jī)才是這個(gè)產(chǎn)業(yè)最主要的參與方。也因此社會(huì)上會(huì)產(chǎn)生疑問，為什么無人機(jī)已經(jīng)非常成熟，但低空經(jīng)濟(jì)卻進(jìn)展緩慢。實(shí)際上在整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中，飛行器只算中游，飛行器的起降，低空交通網(wǎng)的管理才是更靠前的基礎(chǔ)設(shè)施。這些前端問題涉獵到中國(guó)現(xiàn)行的智慧城市改造，與空域管理問題。在這個(gè)問題解決之前，飛行器能發(fā)揮的能力是十分有限的，因此看到理應(yīng)更加龐大的下游應(yīng)用層，僅停留在一些非常小的領(lǐng)域和試點(diǎn)的層面。低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D來源：僅作分析，未包含所有企業(yè)，艾瑞研究院自主繪制。軟件系統(tǒng)空域監(jiān)控軟件系統(tǒng)；城市立體交通規(guī)劃系統(tǒng)等硬件基礎(chǔ)設(shè)施各類型飛行器起降站通信基站及城市設(shè)備導(dǎo)航基站及增強(qiáng)設(shè)備城市氣象監(jiān)控站等……地面基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)管與政策制定航空背景：汽車背景：低空飛行器廠商：多旋翼無人機(jī)，工業(yè)級(jí)無人機(jī)，大型飛行器等新經(jīng)濟(jì)背景低空飛行器應(yīng)用類型城市出行城市快遞、外賣與速運(yùn)城市與郊區(qū)物流運(yùn)輸

跨地區(qū)物流運(yùn)輸政府監(jiān)管智慧城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施巡檢載人低空旅游應(yīng)急救援下游應(yīng)用中國(guó)人民解放軍空軍9?2024.5

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Inc.低空飛行器：型號(hào)eVTOL電動(dòng)垂直起降飛行器最適合繁茂城市環(huán)境的低空經(jīng)濟(jì)建設(shè)低空經(jīng)濟(jì)是一種新型的經(jīng)濟(jì)形態(tài)，它依托于低空空域并以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的飛行活動(dòng)為核心，輻射并帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的融合發(fā)展。具體來說，低空經(jīng)濟(jì)涵蓋了民用、警用和軍用等多個(gè)領(lǐng)域，橫貫一二三產(chǎn)業(yè)，包括有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)，如無人機(jī)、

eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、直升飛機(jī)、傳統(tǒng)固定翼飛機(jī)等。不過按照目前社會(huì)期待低空經(jīng)濟(jì)發(fā)揮作用的場(chǎng)景，電動(dòng)垂直起降飛行器是最適合城市環(huán)境的飛行器。來源：中國(guó)民航總局。

eVTOL

電動(dòng)垂直起降飛行器種類名稱所含飛行器類型

類型特點(diǎn)和適用性矢量推進(jìn)型傾轉(zhuǎn)涵道型傾轉(zhuǎn)旋翼型傾轉(zhuǎn)機(jī)翼型通過改變推力方向來控制飛行器姿態(tài)和方向的飛行器，具備高機(jī)動(dòng)性、長(zhǎng)航程、載荷能力高等特點(diǎn)。它的應(yīng)用場(chǎng)景傾向于長(zhǎng)航程的物流運(yùn)輸，比如：城市內(nèi)或城市間的客貨運(yùn)輸、偏遠(yuǎn)地區(qū)物資補(bǔ)給、緊急醫(yī)療、軍事安全等。由于其設(shè)計(jì)融合了固定翼和多旋翼飛行器，所以具備這兩種飛行器的優(yōu)勢(shì)，航行速度和航程均比較高，可以利用固定翼飛行的穩(wěn)定性和多旋翼飛行的控制，實(shí)現(xiàn)較高的安全性。適用場(chǎng)景為：城市內(nèi)快速客運(yùn)、城郊通勤、偏遠(yuǎn)地區(qū)貨運(yùn)、公共安全服務(wù)等。無巡航用螺旋槳，完全通過控制多旋翼的升力大小實(shí)現(xiàn)飛行。其

優(yōu)勢(shì)在于研發(fā)壓力小，對(duì)起降要求極低，體積小，懸停能力強(qiáng)等。使用范圍為：航拍、旅行、農(nóng)林牧漁及自然環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑環(huán)境巡檢、教育等。升力+巡航型升力+巡航型多旋翼型四旋翼型多旋翼型除此之外，隨著氫等燃料電池技術(shù)的完善，新能源直升機(jī)、甚至私人飛機(jī)也將進(jìn)入低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。293952832018-2022年中國(guó)注冊(cè)無人機(jī)總量962018

2019

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2022總數(shù)（萬架）10?2024.5

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Inc.低空飛行器：廠商無人機(jī)研發(fā)生產(chǎn)暫時(shí)獨(dú)大的情況下，中下游企業(yè)被迫參同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)同樣由于低空經(jīng)濟(jì)并未將全部的市場(chǎng)展開，無人機(jī)的研發(fā)生產(chǎn)幾乎成為了目前產(chǎn)業(yè)鏈中最清晰的市場(chǎng)，因此不同背景的參與方，均被迫加入到生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域中。這種情況會(huì)隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善而改變，尤其新經(jīng)濟(jì)背景的參與方，主要精力會(huì)回歸到下游應(yīng)用本身。航空背景的飛行器生產(chǎn)商最著名的就是大疆，除此之外，生產(chǎn)翼龍、彩虹等全國(guó)知名

無人機(jī)產(chǎn)品的中航工業(yè)和航天十一院，均在這一板塊中。在一些更大型的飛行器領(lǐng)域，還有傳統(tǒng)的飛機(jī)與直升飛機(jī)生產(chǎn)商參與其中。這些公司在低空經(jīng)濟(jì)中的核心訴求通常涉及技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、市場(chǎng)需求滿足、政策法規(guī)適應(yīng)、國(guó)際合作與競(jìng)爭(zhēng)等方面。汽車背景的飛行器生產(chǎn)商主要生產(chǎn)方向是載人多翼型低空飛行器，目前產(chǎn)品形態(tài)趨近于常規(guī)語義中的飛車。這個(gè)領(lǐng)域也有一些傳統(tǒng)的飛機(jī)生產(chǎn)商涉獵，比如波音。這些公司涉獵低空經(jīng)濟(jì)是防御與進(jìn)攻兼?zhèn)涞钠髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，一方面防止低空交通網(wǎng)成型以后，汽車作為主要交通工具地位的衰退，另一方面也試圖給汽車產(chǎn)業(yè)找到新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。新經(jīng)濟(jì)背景的飛行器生產(chǎn)商大概率不會(huì)把主要精力放在生產(chǎn)領(lǐng)域，而是基于自身業(yè)務(wù)進(jìn)行的新技術(shù)嘗試，為未來低空交通物流網(wǎng)投入使用后，自身業(yè)務(wù)可以無縫延展。

DATA

飛行器制造87.6%來源：：國(guó)家低空經(jīng)濟(jì)融合創(chuàng)新研究中心。?2024.5

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Inc.11飛行服務(wù)6.8%2022年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)上市公司收入構(gòu)成保障服務(wù)5.6%地面基礎(chǔ)設(shè)施具備重構(gòu)城市面貌的潛在顛覆力，所以必須等待監(jiān)管機(jī)構(gòu)確認(rèn)框架低空經(jīng)濟(jì)想要發(fā)揮威力最核心的部分就是地面基礎(chǔ)設(shè)施的完善，包括城市起降平臺(tái)，飛行器型號(hào)及聯(lián)網(wǎng)，還有城市立體交通網(wǎng)的管理軟件。這幾部分當(dāng)前分散于航空、通信和智慧城市等不同領(lǐng)域中獨(dú)自發(fā)展，目前在低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)和名義下進(jìn)行統(tǒng)合。但這樣的統(tǒng)合很難，并且理論上的時(shí)間窗口很短，因?yàn)橐坏┓湃芜@幾部分繼續(xù)市場(chǎng)化自由發(fā)展，后續(xù)整合難度將程指數(shù)型上升。20224633937039944920182019202220232018-2023年中國(guó)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量2020

2021數(shù)量（個(gè)）34184121620222030終端連接數(shù)（億臺(tái)）20402022，2030和2040年移動(dòng)通信終端連接數(shù)2002167

8745127221081561688000億+公安交通信息化（億元）垂直城市管理（億元）

數(shù)字政府（億元）政務(wù)信息化（億元）20202025e2030e來源：中國(guó)民航總局，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信年度財(cái)務(wù)報(bào)告，IMT-2030（6G）推進(jìn)組，根據(jù)市場(chǎng)信息和專家訪談，由艾瑞咨詢測(cè)算.?2024.5

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Inc.121303應(yīng)用現(xiàn)狀分析Technology

Application下游應(yīng)用總覽3000米以下，地表之上的物流與載人運(yùn)輸從定義上看，低空經(jīng)濟(jì)是在3000米以下空域中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱。因此按照高度劃分空域可將其分成泛低空通航區(qū)、類常規(guī)飛行器載人通航區(qū)、行業(yè)應(yīng)用通航區(qū)和消費(fèi)民用區(qū)幾個(gè)區(qū)域，涉及產(chǎn)業(yè)鏈中所有低空飛行器的工作內(nèi)容。在這一區(qū)域內(nèi)，最重要的兩類應(yīng)用是物流運(yùn)輸與載人運(yùn)輸，二者產(chǎn)生的總經(jīng)濟(jì)效益將占到未來低空經(jīng)濟(jì)的95%以上。不過，低空經(jīng)濟(jì)的爆發(fā)整體受限于政策和規(guī)則的制訂，在此之前，低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用只能停留在巡檢層面。3000米地表1000米通航運(yùn)輸+應(yīng)急救援：新能源飛機(jī)，新能源直升機(jī)300米120米低空通航運(yùn)輸：新能源飛機(jī)低空物流：eVTOL低空巡檢+消費(fèi)民用：eVTOL35.3%60.7%65.2%51.6%57.3%

58.4%5.9%16.2%26.6%45.7%41.5%40.9%5.9%5.1%4.4%0.8%0.6%100.0%52.9%17.9%3.8%

1.7%1.0%2020-2050年美國(guó)低空經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化0.3%

0.1%2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050軍用（%）

航空替代（%）出行（%）物流（%）來源：摩根斯坦利。?2024.5

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Inc.14敢為人先是中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的考驗(yàn)當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展如新能源車爆發(fā)前夕，后續(xù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則的話語權(quán)很重要根據(jù)摩根斯坦利的預(yù)測(cè)，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)將率先引爆，在5年內(nèi)占據(jù)全球50%左右的經(jīng)濟(jì)體量，這源于中國(guó)優(yōu)秀無人機(jī)企業(yè)的全球影響力。這種領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的延續(xù)，需要中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新（包含硬件和軟件）、應(yīng)用豐富度以及規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)層面快速迭代，真正做到牽引全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前全球范圍內(nèi)尚未有真正意義上落地的城市低空經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)范，所以產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)時(shí)間點(diǎn)，可根據(jù)具體政策落地后順延。12.5%18.2%21.4%25.8%27.9%28.2%27.1%12.5%54.5%46.4%34.8%26.8%24.5%23.4%25.0%9.1%14.3%16.0%16.8%16.2%16.2%50.0%18.2%17.9%23.4%28.5%31.0%33.2%20302035

2040

204520502020-2050年全球低空經(jīng)濟(jì)總量格局變化2020

2025其他（%）歐洲（%）

中國(guó)（%）美國(guó)（%）1026809410212002006018802601178023160444205011060508903309202930

54202020

2025

20302035

20402020-2050中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模基準(zhǔn)預(yù)期（億美元）樂觀預(yù)期（億美元）2045

2050悲觀預(yù)期（億美元）來源：摩根斯坦利。?2024.5

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Inc.15物流快遞：首當(dāng)其沖的爆發(fā)市場(chǎng)深圳市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，快遞物流方面的無人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約300億元當(dāng)?shù)涂战?jīng)濟(jì)法律框架確定后，快遞物流行業(yè)必然是其最先大規(guī)模應(yīng)用的場(chǎng)景。憑借無人機(jī)直線飛行的高效配送效率、低廉的物流成本、廣泛的服務(wù)范圍等優(yōu)勢(shì)，必然顛覆現(xiàn)有的快遞市場(chǎng)格局。除此之外，無人機(jī)在物流領(lǐng)域的爆發(fā)，還將關(guān)聯(lián)和牽引出一系列低空經(jīng)濟(jì)衍生產(chǎn)業(yè)問題，比如飛行器必須的核心控制系統(tǒng)的躍升，飛控系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)等的不斷優(yōu)化，將為快遞行業(yè)提供更高效、更可靠的配送工具；作為物聯(lián)網(wǎng)的一部分，無人機(jī)快遞將與智慧倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)、無人駕駛送貨車等進(jìn)行深度融合，推動(dòng)快遞行業(yè)的智能化發(fā)展；更為重要的是，無人機(jī)載貨層面的技術(shù)成熟，將為無人機(jī)載人通勤打開通路，飛行汽車、無人機(jī)出租車等新興行業(yè)將迅速打破次元壁，成為特殊地區(qū)地形居民出行的首選。635834108311061321201920202021快遞量（億件）202220232019-2023年中國(guó)快遞量總量7498879510332105672019-2023年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)總收入120742019202020222021業(yè)務(wù)收入（億元）2023來源：統(tǒng)計(jì)局、深圳市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)。?2024.5

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Inc.16低空載人：科技公司的新競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)20分鐘特殊試點(diǎn)地區(qū)展現(xiàn)出巨大潛力，低空載具是車企及飛機(jī)制造商的新戰(zhàn)場(chǎng)2024年2月27日，全球首條跨海跨城eVTOL電動(dòng)垂直起降航空器航線的公開首次演示飛行在深圳舉行，從深圳蛇口郵輪母港飛至珠海九洲港碼頭，將單程2.5到3小時(shí)的地面車程縮短至20分鐘。這段航程坐船需要2小時(shí)以上，費(fèi)用140元，而乘坐出租車的費(fèi)用則超過500元。地面總長(zhǎng)150公里，而直線距離只有41公里。低空載人

航線的普及，除了對(duì)傳統(tǒng)出行方式的顛覆力外，還能配合中國(guó)橋梁、索道等基礎(chǔ)設(shè)施，形成更加多功能的交通網(wǎng)絡(luò)。目前，中國(guó)汽車品牌已在這一領(lǐng)域有所布局，如：小鵬匯天、廣汽、吉利等。同時(shí)也可以看到傳統(tǒng)飛機(jī)生產(chǎn)巨頭也在這一領(lǐng)域有非常重要的布局，如：空客。

Progress

中國(guó)eVTOL企業(yè)商業(yè)化進(jìn)展

企業(yè)

進(jìn)展

來源：統(tǒng)計(jì)局、深圳市無人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)。?2024.5

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Inc.17小鵬匯天億航智能峰飛航空2024年3月，X3-F型號(hào)合格證獲受理獲得由中國(guó)民航局頒發(fā)的EH216-S無人駕駛載人航空器系統(tǒng)生產(chǎn)許可證2024年3月V2000CG無人駕駛航空器系統(tǒng)獲得型號(hào)合格證（TC）時(shí)的科技

2023年10月eVTOL型號(hào)合格證獲受理沃蘭特

2023年9月eVTOL型號(hào)合格證獲受理

沃飛長(zhǎng)空

AE200-100型型號(hào)合格證申請(qǐng)受理測(cè)繪巡檢：特殊時(shí)期的例外中國(guó)測(cè)繪巡檢類無人機(jī)應(yīng)用占全部無人機(jī)運(yùn)營(yíng)的84%一如本報(bào)告前文多次提到的問題，目前低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用和市場(chǎng)規(guī)模爆發(fā)的前提，是法律法規(guī)的落地與基礎(chǔ)設(shè)施的搭建。所以現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)，測(cè)繪巡檢等不得不應(yīng)用無人機(jī)，且應(yīng)用環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)較低的場(chǎng)景，就成了填補(bǔ)市場(chǎng)空間的自然選擇。這部分市場(chǎng)不會(huì)隨著低空經(jīng)濟(jì)大規(guī)模應(yīng)用而消弭，在未來會(huì)融入各類工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的整體方案中。測(cè)繪信息30.0%來源：中國(guó)民航總局。?2024.5

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Inc.18農(nóng)林植保26.0%安防監(jiān)控12.0%飛行巡檢11.0%快遞物流8.0%應(yīng)急5.0%其他8.0%中國(guó)無人機(jī)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)構(gòu)1904未來趨勢(shì)前瞻Future

Trend

OutlookCA首先惠及基建艾瑞預(yù)計(jì)5年內(nèi)，基建與管理規(guī)則這最后兩道封印將完全解除目前業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的問題上基本達(dá)成共識(shí)，所以短期內(nèi)，包括美國(guó)在內(nèi)的全球，低空經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)則、設(shè)施與航空器標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)規(guī)定必然落地。因此，相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如通用機(jī)場(chǎng)、直升機(jī)起降點(diǎn)、飛行營(yíng)地、飛行服務(wù)站、雷達(dá)等，也將迎來快速發(fā)展期，以適應(yīng)低空飛行活動(dòng)的需求。與之相匹配的軟件管理系統(tǒng)、智能調(diào)度系統(tǒng)和一系列涉及飛行數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)交換、運(yùn)算和儲(chǔ)存也將被大幅促進(jìn)。來源：中國(guó)民航總局，吳啟輝《低空智聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)與控制理論方法》。7177347697828699379691081122312312013-2022年中國(guó)民航基建和技改投資規(guī)模2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022投資規(guī)模（億元）“十四五”時(shí)期民航發(fā)展預(yù)期指標(biāo)云系統(tǒng)無人機(jī)飛行量250萬小時(shí)183萬小時(shí)空管系統(tǒng)新增主要裝備國(guó)產(chǎn)化率80%60%主要企業(yè)科技研發(fā)投入占比1%0.6%

指標(biāo)

2020年

2025年

20?2024.5

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Inc.然后惠及航空器生產(chǎn)商氫能源復(fù)古戰(zhàn)斗機(jī)造型，可能成為未來低空經(jīng)濟(jì)私人航空器爆款由于目前主流民用無人機(jī)都使用電池驅(qū)動(dòng)，在產(chǎn)業(yè)上大放異彩的新能