中國高階智駕行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析、發(fā)展方向及投資前景分析報(bào)告內(nèi)容概要：2021年8月，我國發(fā)布了《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)（GB/T40429-2021）》國家標(biāo)準(zhǔn)，將汽車駕駛自動(dòng)化分為了六個(gè)級(jí)別，分別為0級(jí)（應(yīng)急輔助）、1級(jí) （部分駕駛輔助）、2級(jí)（組合駕駛輔助）、3級(jí)（有條件自動(dòng)駕駛）、4級(jí)（高度自動(dòng)駕駛）、5級(jí)（完全自動(dòng)駕駛）。3級(jí)為輔助駕駛與自動(dòng)駕駛的分水嶺，一般也將3級(jí)及以上成為高階智能駕駛。我國智能駕駛發(fā)展迅猛，車企也積極投身汽車智能化的研究中，推出了一系列高度智能化的車型。L2級(jí)智能化功能逐漸成為汽車標(biāo)配，滲透率持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國L2級(jí)輔助駕駛乘用車滲透率提升至55.7%，其中具備領(lǐng)航輔助駕駛功能的新車滲透率達(dá)到11.0%。由于法律法規(guī)缺失、技術(shù)不成熟、基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善等因素，L3級(jí)及以上智能駕駛?cè)蕴幱谔剿麟A段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。為搶占智能駕駛制高點(diǎn)，我國不斷加強(qiáng)政策法規(guī)研制力度，完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，助力高階智駕商業(yè)化進(jìn)程加速。如在道路測(cè)試方面，各地政府部門大力開展自動(dòng)駕駛汽車道路測(cè)試工作，截至2024年8月，自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試牌照發(fā)放數(shù)量達(dá)1.6萬張。截至2024年9月，我國開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路3.2萬公里，測(cè)試?yán)锍坛^1.2億公里，測(cè)試?yán)锍坛^1.2億公里，已建成17個(gè)國家級(jí)測(cè)試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市。關(guān)鍵詞：自動(dòng)駕駛分類、汽車智能化發(fā)展現(xiàn)狀、高階智駕市場(chǎng)現(xiàn)狀、高階智駕技術(shù)路徑、高階智駕相關(guān)政策一、高階智駕行業(yè)概述智能駕駛，也被稱為自動(dòng)駕駛或自適應(yīng)駕駛，是一種利用各種傳感器（比如攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)等）、先進(jìn)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和人工智能算法，來實(shí)現(xiàn)車輛的自主操作的技術(shù)。2021年8月我國發(fā)布了《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)（GB/T40429-2021）》國家標(biāo)準(zhǔn)，將汽車駕駛自動(dòng)化分為了六個(gè)級(jí)別，分別為0級(jí)（應(yīng)急輔助）、1級(jí) （部分駕駛輔助）、2級(jí)（組合駕駛輔助）、3級(jí)（有條件自動(dòng)駕駛）、4級(jí)（高度自動(dòng)駕駛）、5級(jí)（完全自動(dòng)駕駛）。3級(jí)為輔助駕駛與自動(dòng)駕駛的分水嶺，一般也將3級(jí)及以上成為高階智能駕駛。駕駛自動(dòng)化等級(jí)與劃分要素的關(guān)系相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國高階智駕行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模及未來趨向研判報(bào)告》二、汽車智能化發(fā)展現(xiàn)狀汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，與人民群眾生活密切相關(guān)。21世紀(jì)以來，我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界首位，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。隨著汽車普及程度不斷提高，我國已快速進(jìn)入汽車社會(huì)。當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起，智能駕駛已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向。發(fā)展智能駕駛不僅是解決汽車社會(huì)面臨的交通安全、道路擁堵、能源消耗、環(huán)境污染等問題的重要手段，更是深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、建成現(xiàn)代化強(qiáng)國的重要支撐，對(duì)不斷滿足人民日益增長的美好生活需要具有十分重要的意義。在上半場(chǎng)“電動(dòng)化”轉(zhuǎn)型改革順利推進(jìn)下，我國汽車產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入了下半場(chǎng)“智能化”的比拼中。新能源汽車由三電系統(tǒng)替代了傳統(tǒng)燃油車的三大件，使得車輛的控制邏輯更加簡單，在設(shè)計(jì)架構(gòu)上有更大的開放性，成為智能化最佳載體。2018-2024年前三季度中國新能源汽車銷量及滲透率在政策不斷加強(qiáng)支持力度、軟硬件加速突破、消費(fèi)者需求持續(xù)升級(jí)等因素驅(qū)動(dòng)下，我國智能駕駛發(fā)展迅猛，車企也積極投身汽車智能化的研究中，推出了一系列高度智能化的車型。L2級(jí)智能化功能逐漸成為汽車標(biāo)配，滲透率持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國L2級(jí)輔助駕駛乘用車滲透率僅15%，到2024年上半年該比例提升至55.7%，其中具備領(lǐng)航輔助駕駛功能的新車滲透率達(dá)到11.0%。預(yù)計(jì)在未來幾年內(nèi)，滲透率將繼續(xù)提升，更多車型將搭載L2級(jí)智駕系統(tǒng)。2020-2024年上半年中國L2級(jí)輔助駕駛乘用車滲透率三、高階智駕發(fā)展現(xiàn)狀由于法律法規(guī)缺失、技術(shù)不成熟、基礎(chǔ)配套設(shè)施不完善等因素，L3級(jí)及以上智能駕駛?cè)蕴幱谔剿麟A段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化。為搶占智能駕駛制高點(diǎn)，我國不斷加強(qiáng)政策法規(guī)研制力度，完善產(chǎn)業(yè)頂層設(shè)計(jì)，助力高階智駕商業(yè)化進(jìn)程加速。如在道路測(cè)試方面，各地政府部門大力開展自動(dòng)駕駛汽車道路測(cè)試工作，截至2024年8月，自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試牌照發(fā)放數(shù)量達(dá)1.6萬張。截至2024年9月，我國開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路3.2萬公里，測(cè)試?yán)锍坛^1.2億公里，測(cè)試?yán)锍坛^1.2億公里，已建成17個(gè)國家級(jí)測(cè)試示范區(qū)、7個(gè)車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個(gè)智慧城市與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)城市。截至2024年9月中國開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路在上路通行方面，2023年11月，工信部等四部門發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，正式對(duì)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛的準(zhǔn)入規(guī)范進(jìn)行了具體要求，并完善了相關(guān)規(guī)則。隨后于2024年6月，我國首批確定由9個(gè)汽車生產(chǎn)企業(yè)和9個(gè)使用主體組成的聯(lián)合體，將在北京、上海、廣州等7個(gè)城市展開智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品涵蓋乘用車、客車以及貨車三大類。試點(diǎn)過程中將系統(tǒng)開展產(chǎn)品測(cè)試與安全評(píng)估工作，探索完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理和道路交通安全管理體系。通過開展準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，有利于加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的量產(chǎn)應(yīng)用，帶動(dòng)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，探索實(shí)踐自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同、共享出行等商業(yè)模式，有助于提升社會(huì)交通安全水平和交通通行效率，推動(dòng)汽車與新能源、人工智能、信息通信等產(chǎn)業(yè)融合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)綠色發(fā)展。進(jìn)入智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體基本信息立法層面的突破，也為高階智能汽車商業(yè)化發(fā)展帶來助力。2022年，廣東深圳市率先頒布《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》，這是國內(nèi)首部關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理的法規(guī)，為智能網(wǎng)絡(luò)汽車上路提供法律保障，也為后續(xù)法規(guī)制定提供了依據(jù)。隨后北京、上海、無錫、杭州等地紛紛緊跟腳步，因地制宜開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車地方性立法，全國首部車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域地方性法規(guī)《無錫市車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展促進(jìn)條例》于2023年3月起正式實(shí)施。《杭州市智能網(wǎng)聯(lián)車輛測(cè)試與應(yīng)用促進(jìn)條例》于2024年5月起正式實(shí)施，該《條例》的實(shí)施也讓杭州成為全國首個(gè)為智能網(wǎng)聯(lián)車輛上路通行立法的省會(huì)城市，也是全國首個(gè)為低速無人車立法的城市。此外，還有《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例（草案征求意見稿）》《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例（征求意見稿）》《廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展條例（草案修改稿·征求意見稿）》等條例處于征求意見階段。隨著我國智能汽車政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，高階自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程有望提速。高階智能駕駛汽車地區(qū)法規(guī)頒布從技術(shù)層面看，實(shí)現(xiàn)汽車全自動(dòng)駕駛有單車智能和車路協(xié)同兩種方式。單車智能方面，當(dāng)前全球多個(gè)國家已實(shí)現(xiàn)L3級(jí)自動(dòng)駕駛功能的前裝產(chǎn)品應(yīng)用，并積極推進(jìn)L4級(jí)示范應(yīng)用，自動(dòng)駕駛出租車、公交車、物流配送等示范項(xiàng)目蓬勃開展。但經(jīng)過多年技術(shù)發(fā)展和實(shí)踐驗(yàn)證，人們發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)單車智能路線并不能很好地滿足城市大規(guī)模自動(dòng)駕駛需求，在單車智能基礎(chǔ)之上，通過路側(cè)設(shè)備彌補(bǔ)單車性能局限，利用云端協(xié)同決策提升效率并減少單車間的博弈，能實(shí)現(xiàn)多維信息的全面協(xié)同，提高安全性和可靠性，有望實(shí)現(xiàn)超越人類的自動(dòng)駕駛乃至無人駕駛水平。我國在單車智能的芯片、自動(dòng)駕駛算法等領(lǐng)域上，與發(fā)達(dá)國家還有較大差距，要想在單車智能路線實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)達(dá)國家的趕超，難度較大。我國另辟蹊徑，積極推動(dòng)車路云一體化，確立了車路云一體化發(fā)展戰(zhàn)略，車路云一體化技術(shù)體系已初步搭建。近年來，國內(nèi)車路云產(chǎn)業(yè)化加速，智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)先行測(cè)試，確定了一批車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)城市，加速車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，我國在5G網(wǎng)絡(luò)、高速公路、智慧城市等領(lǐng)域的投資強(qiáng)度與執(zhí)行效率領(lǐng)先全球，為車路云一體化所必需的高速、低延遲通信網(wǎng)絡(luò)及智能道路設(shè)施奠定了基礎(chǔ)。截至2024年上半年，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過8700套，多地開展云控基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)。兩種技術(shù)路徑均存在較大挑戰(zhàn)。在單車智能方面，面對(duì)環(huán)境感知與識(shí)別、決策與規(guī)劃、控制與執(zhí)行等多方面挑戰(zhàn)，例如如何確保車輛在復(fù)雜多變的環(huán)境中準(zhǔn)確識(shí)別障礙物、行人和其他車輛；如何讓車輛能夠做出正確的決策并在復(fù)雜情況下規(guī)劃合理的行駛路徑；如何確保車輛能夠穩(wěn)定、精確地按照規(guī)劃路徑行駛等。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方面，面臨通信安全與隱私保護(hù)、低延遲與高可靠性通信、數(shù)據(jù)融合與共享等多方面挑戰(zhàn)，例如如何確保車輛間及車輛與基礎(chǔ)設(shè)施之間的通信安全，防止數(shù)據(jù)泄露和惡意攻擊；如何實(shí)現(xiàn)車輛間的即時(shí)通信，確保信息傳輸?shù)牡脱舆t和高可靠；如何有效融合和利用來自不同來源的數(shù)據(jù)（如車輛傳感器、交通設(shè)施等），并實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效共享等。這些挑戰(zhàn)需要持續(xù)的技術(shù)研發(fā)和跨學(xué)科合作來解決。高階智能駕駛技術(shù)路徑對(duì)比未來隨著頂層設(shè)計(jì)的完善及技術(shù)的突破，智能汽車商業(yè)化進(jìn)程將不斷提速，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》數(shù)據(jù)顯示：到2025年，我國PA（L2部分自動(dòng)駕駛）、CA（L3有條件自動(dòng)駕駛）級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽滲透率超過50%，2030年滲透率將超70%。中國汽車自動(dòng)駕駛滲透率以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國高階智駕行業(yè)市場(chǎng)發(fā)