中國廣告市場回顧1上半年中國廣告市場回顧CTR市場研究中國廣告市場回顧1本期導讀：2011年上半年常規盤點：宏觀經濟與廣告市場增長趨緩傳統媒體廣告投放整體趨勢新媒體廣告品類及品牌特點2011年上半年亮點分析：經濟增長放緩，日化行業廣告策略調整知名企業休整，區域品牌發力房地產行業以廣告救市3中國廣告市場回顧1上半年中國廣告市場回顧中國廣告市場回顧1一、總體概覽中國廣告市場回顧1國家統計局：當前中國經濟的總體運行態勢良好，由前期政策刺激的偏快增長向自主增長有序轉變2008第二季度2009第一季度2009第三季度2008-2011年GDP增長趨勢2008第四季度2008第三季度2010第三季度2010第一季度2011第一季度2011第二季度數據來源：國家統計局中國廣告市場回顧1+14%+8%+14%+11%數據來源：CTR媒介智訊

每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算2007上半年2008上半年2009上半年2010上半年2011上半年中國傳統媒體刊例廣告收入同比增長14%+17%2011上半年中國廣告市場回顧1數據來源：CTR媒介智訊

每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算2011年、2010上半年中國各媒體廣告刊例花費同比增幅對比電波媒體的增幅保持相對穩定，平面和傳統戶外的增長放緩中國廣告市場回顧12011年上半年中國各媒體廣告刊例花費和廣告資源量的變化電視和戶外媒體的價值增長趨勢明顯，電臺的資源拉動空間較大數據來源：CTR媒介智訊

每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算中國廣告市場回顧19%13%13%2010上半年增幅26%10%29%3%-0.2%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算9%7%與去年同期相比，化妝品/浴室用品、飲料在今年的投放略顯謹慎2011年上半年全媒介TOP5行業的廣告刊例花費中國廣告市場回顧10.4%5.4%2.6%1.4%2.1%2011上半年總廣告量占比2011上半年花費增幅數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算傳統媒體廣告增幅最快的五大行業中心城市樓市限購、加息對房地產業影響巨大，地產進入以廣告促進銷售的高峰期。股市持續低迷，金融保險行業也加大廣告營銷。隨著經濟和收入的增長，百姓的生活品位也相應提升，個人用品、衣著類廣告帶來不一樣的生活體驗。中國廣告市場回顧19.4%14.6%2.4%2.4%0.3%2011上半年總廣告量占比2011上半年花費增幅數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算傳統媒體廣告增幅最慢的五大行業化妝品/浴室用品廣告量雖仍居首位，但增長乏力，食品廣告在第二季度明顯放緩，降低了上半年整體漲勢。與百姓生活密切相關的民生用品廣告投放量減少，而投資型的地產、金融廣告大漲，經濟發展進入新一輪的陰霾中。中國廣告市場回顧1排名2010全年2011第一季度2011上半年行業貢獻率行業貢獻率行業貢獻率1化妝品/浴室用品22.3%化妝品/浴室用品12.3%商業及服務性行業11.6%2飲料19.0%食品10.5%房地產/建筑工程行業11.1%3交通11.2%商業及服務性行業10.4%藥品8.5%4娛樂及休閑8.7%交通9.8%娛樂及休閑8.4%5酒精類飲品8.0%娛樂及休閑8.2%化妝品/浴室用品8.0%6家用電器7.9%飲料7.1%交通7.8%7商業及服務性行業7.5%房地產/建筑工程行業6.5%飲料7.8%合計84.5%64.9%63.3%主要行業廣告貢獻率逐漸均衡，市場呈現多元化的趨勢對整體增長貢獻率前七位的行業數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算貢獻率：各行業對整體增幅的貢獻值/整體增幅中國廣告市場回顧114%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算23%2%28%31%2010年上半年Top10品牌玉蘭油肯德基中國移動歐萊雅伊利蒙牛康師傅娃哈哈三精江中大品牌廣告投放趨于穩定跟去年同期相比，前10品牌僅有一席發生改變，麥當勞是新上榜TOP10，江中跌出。TOP10品牌中娃哈哈、玉蘭油、伊利、蒙牛的廣告投放花費出現同比下降，投放增長的品牌漲幅也趨于平穩。9%3%19%2%5%中國廣告市場回顧1二、電視廣告投放中國廣告市場回顧12011年上半年各級頻道廣告花費總量2011年上半年各級頻道廣告總時長數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算22%23%13%9%萬秒8%3%2%平均+14%平均-3%0.35%經過改版等調整，中央臺和省級衛視的廣告吸引力增強，質化效應逐步顯現中國廣告市場回顧114%10%13%2010上半年增幅26%28%2%-1%-1%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算9%7%藥品、商業及服務性行業的電視投放回升2011年上半年電視廣告刊例花費TOP5行業中國廣告市場回顧1數據來源：CTR媒介智訊同比增長按前一年基準計算藥品：大品牌加強與媒體的融合性排名中央級省級衛視省級臺省會城市其余地方城市臺1皮膚科用藥93%感冒用藥74%消化系統藥127%消化系統藥135%風濕及骨病藥34%2感冒用藥114%兒科用藥-1%感冒用藥67%兒科用藥-37%心腦血管病藥52%3消化系統藥46%消化系統藥16%兒科用藥-17%心腦血管病藥21%感冒用藥28%4風濕及骨病藥-12%婦科用藥76%皮膚科用藥-4%感冒用藥-12%皮膚科用藥21%5兒科用藥11%咽喉藥-26%婦科用藥2%婦科用藥-46%消化系統藥-36%各級電視媒體TOP5品牌1云南白藥189%葵花48%三精81%護彤-54%九芝堂793259%2仁和6512%江中-17%99965%新胃必治218%999207%3修正61%修正-11%仁和217%先求NEW力克舒NEW4山莊60%99976%葵花-36%金脈1300%康泰克-25%5亞峰13%金雞71%嗎丁啉358%嚴迪24%修正-52%中央級媒體吸引大品牌集中投放，云南白藥利用中央級平臺樹立知名品牌形象。地方城市臺品牌多而分散，呈長尾效應。中國廣告市場回顧1數據來源：CTR媒介智訊同比增長按前一年基準計算商業服務業：零售服務是增長主力類別廣告花費比重花費同比增幅廣告時長同比增幅醫療/保健機構70%14%-1%零售服務整體23%31%13%TOP1家居用品及建材零售服務27%25%22%TOP2百貨零售服務15%10%2%TOP3家用電器零售服務13%54%17%教育/培訓5%-5%-19%美容美發美體服務1%-15%4%商業及服務性行業-其它1%12%22%照相館/婚紗照/沖印服務0%-47%-46%殯葬產品及服務0%61%16%會計服務0%-46%-56%律師行0%129%146%中國廣告市場回顧12011上半年排名2010上半年排名品牌同比增幅12歐萊雅24%23肯德基9%36康師傅32%44娃哈哈-4%51玉蘭油-20%65伊利-1%79三精14%812麥當勞28%97蒙牛-4%1016達利園38%歐萊雅今年上半年保持穩步增長，玉蘭油的電視投放排名從第一季度的季軍滑至第五位數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算電視媒體投放刊例花費TOP10品牌中國廣告市場回顧1三、報紙廣告投放中國廣告市場回顧140%39%7%2010上半年增幅32%2%51%36%-7%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算4%12%房地產行業在報紙廣告的投放明顯復蘇2011年上半年報紙廣告刊例花費TOP5行業中國廣告市場回顧1上海的交通行業報紙廣告繁盛，非中心城市受汽車下鄉政策停止影響，廣告明顯下滑數據來源：CTR媒介智訊同比增長按前一年基準計算2011年上半年交通行業在報紙媒體的廣告投放面積及花費增長平均漲幅4%中國廣告市場回顧12011上半年排名2010上半年排名品牌同比增幅11蘇寧6%22國美4%33中國移動通信-1%44紅星美凱龍60%512恒大240%68萬達110%76美的5%85中國電信-7%937保利246%1018中國平安保險111%1135綠地158%1213大中31%1350沃爾沃163%1466萬科191%1521居然之家85%1614梅賽德斯-奔馳17%1711格力-10%189中國聯通-20%1917229北京現代索納塔590294%2063寶馬119%大型的房地產企業在2011上半年的報紙投放刊例花費增長1-2倍在房地產行業的報紙廣告投放中，五家企業的刊例花費份額從去年同期的7%增至13%，強者更強。數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算中國廣告市場回顧1四、雜志廣告投放中國廣告市場回顧120%26%18%2010上半年增幅19%37%12%17%5%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算40%6%化妝品/浴室用品的雜志投放趨緩2011年上半年雜志廣告刊例花費TOP5行業中國廣告市場回顧1數據來源：CTR媒介智訊以2010年為基準個人奢侈品消費潛力巨大各類個人用品在雜志媒體的廣告比重及投放變化品牌同比增幅歐米茄11%勞力士25%卡地亞7%萬寶龍217%天梭7%品牌同比增幅迪奧502%香奈兒-2%GUCCI15%DOLCE&GABBANA77%TODS-10%品牌同比增幅卡地亞108%周大福-2%周生生118%香奈兒52%蒂芙尼47%中國廣告市場回顧12011上半年排名2010上半年排名品牌同比增幅12蘭蔻21%21雅詩蘭黛26%34香奈兒3%43歐萊雅1%55克麗斯汀迪奧14%68梅賽德斯-奔馳12%710寶馬51%821奧迪119%911薇姿48%106嬌蘭-20%奧迪采取雜志投放的追隨策略，成為雜志廣告TOP10的又一汽車品牌數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算雜志媒體投放刊例花費TOP10品牌中國廣告市場回顧1五、電臺廣告投放中國廣告市場回顧128%30%8%2010上半年增幅61%42%35%10%37%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算80%40%電臺廣告投放三甲的同比增長均在兩位數2011年上半年電臺廣告刊例花費TOP5行業中國廣告市場回顧12011上半年排名2010上半年排名品牌同比增幅11中國移動通信14%24中國平安保險136%32中國電信34%43中國聯通19%523中國人民財產保險320%69交通銀行91%719招商銀行120%87美的35%910光明61%1011中國工商銀行47%投放量前十榜單中，金融品牌占半數，增幅都幾乎翻倍數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算電臺媒體投放刊例花費TOP10品牌中國廣告市場回顧1從整體看，電臺在金融業的傳統媒介組合中越來越重要2010年上半年金融業的傳統媒體投放份額2011年上半年金融業的傳統媒體投放份額數據來源：CTR媒介智訊2010年基準中國廣告市場回顧1特別是車險對電臺的青睞有增無減，是金融業電臺投放猛增的主要推動因素2011上半年保險業的電臺投放刊例花費同比增長147%2011上半年車險的電臺投放刊例花費同比增長184%數據來源：CTR媒介智訊2010年基準中國廣告市場回顧1六、傳統戶外廣告投放中國廣告市場回顧14%1%2%2010上半年增幅36%5%18%4%15%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算31%11%與去年同期相比，郵電通訊行業在傳統戶外的投放力度加大2011年上半年傳統戶外廣告刊例花費TOP5行業中國廣告市場回顧12011上半年排名2010上半年排名品牌同比增幅11中國移動通信11%22中國電信6%33康師傅13%4—拉手NEW54中國聯通-13%615國美51%7129凡客誠品636%810蘇寧24%940必瘦站114%1030曼秀雷敦56%團購、電子商務迅速鋪開戶外宣傳傳統戶外媒體投放刊例花費TOP10品牌中國廣告市場回顧1傳統戶外拆牌，廣告流向地鐵、路軌等軌道交通媒體數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算2011年上半年TOP10戶外媒體類型廣告投放花費平均漲幅5%TOP10戶外廣告類型中，僅地鐵、輕軌呈現兩位數的增長，輕軌由于城市范圍少，絕對量低，但增長潛力巨大，達到近一倍的增幅。中國廣告市場回顧1地鐵廣告對郵電通訊、化妝品/浴室用品的吸引力傳統戶外較大排名地鐵其他戶外行業花費占比行業花費占比1郵電通訊18%商業及服務性行業16%2商業及服務性行業12%房地產/建筑工程行業15%3化妝品/浴室用品10%金融業8%4金融業8%郵電通訊7%5娛樂及休閑8%娛樂及休閑7%2011年上半年地鐵（不含地鐵視頻）和其他傳統戶外的廣告刊例花費TOP5行業數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算中國廣告市場回顧1電商網站為郵電通訊業貢獻1/3的廣告量占移動網絡服務的廣告比重中國移動47%中國電信40%中國聯通13%占移動網絡服務的廣告比重中國移動52%中國電信34%中國聯通15%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量中國廣告市場回顧1七、新媒體中國廣告市場回顧1與去年同期相比，2011上半年的公交移動電視和LCD廣告刊例花費的增速均放緩公交移動、LCD廣告刊例花費同比增幅數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算中國廣告市場回顧1公交移動電視快速傳播服務信息的特性被充分利用2011上半年公交移動電視廣告投放行業構成2011上半年公交移動電視投放TOP10品牌數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算排名2011上半年2010上半年1碧生源蒙牛2肯德基碧生源3蒙牛肯德基458同城和路雪5盤龍云海安利紐崔萊6趕集仁和7麥當勞中國移動通信8仁和伊利9珍愛農夫山泉10中國移動通信海爾各種信息服務網站初露頭角中國廣告市場回顧1上半年回顧在宏觀經濟保持良性運行的大環境下，2011年上半年中國傳統媒體廣告市場的刊例花費同比增長了14%。行業貢獻率格局正在變化，投放量最大的化妝品/浴室用品行業對整體增長的貢獻減弱，全國性知名品牌廣告投放趨緩，而區域特征明顯的地產、商業服務業、娛樂休閑業加大宣傳力度。電視廣告資源量逐漸穩定，中央臺和省級衛視體現了質化效應的優勢，知名品牌的媒體選擇更顯精準，進入市場深耕期。傳統戶外廣告大量拆牌，促進了地鐵、輕軌等軌道交通媒體的快速發展。備注：“質化效應”是指不以收視率等指標作唯一判定標準，媒體提升內容品質后對媒體價值所產生的效應影響。43中國廣告市場回顧12011上半年廣告市場亮點分析中國廣告市場回顧1一、經濟增長放緩 日化行業廣告策略調整中國廣告市場回顧1數據來源：國家統計局CTR媒介智訊同比增長按前一年基準計算經濟增長放緩，產品上游成本增加，企業主縮減營銷費用，廣告投放亦步亦趨中國廣告市場回顧1媒體刊例增長引起日化行業廣告轉移：中央臺曝光時間大大縮減，二線衛視承接上游衛視的廣告余量數據來源：CTR媒介智訊以2010年為基準化妝品/浴室用品行業刊例價的調整，化妝品/浴室用品廣告電視廣告總時長下滑，中央級媒體和刊例價高的五大衛視首當其沖，廣告減幅遠高于整體調整幅度。日化行業電視廣告時長平均增幅日化行業衛視廣告時長平均增幅中國廣告市場回顧1中央臺在二線行業加大力度開拓排名行業行業占比1酒業23.2%2食品12.8%3金融保險12.1%4家電9.5%5交通8.6%6乳業6.2%7日化6.0%8醫藥保健品5.7%9飲料4.4%10其它2.9%11通訊2.7%12IT2.4%13服裝1.8%14商超0.8%15家裝0.5%16太陽能0.3%17旅游0.1%2011年CCTV黃金資源中標行業分布中國廣告市場回顧1日化行業大品牌媒體策略調整，步入中心市場精耕期數據來源：CTR媒介智訊以2010年為基準日化行業廣告時長TOP10品牌中央衛視省級省會城市其他城市臺電視總時長玉蘭油-29%-29%-24%-27%-37%-30%歐萊雅-85%-32%0%58%0%24%香榭麗

-64%-56%-48%-51%潘婷0%-8%-9%1%-43%-21%佳潔士-33%-36%-24%-39%-40%-34%海飛絲2%-21%5%-30%-29%-19%飄柔10%36%26%29%12%20%幫寶適31%42%43%58%1%28%高露潔180%26%-17%-8%-45%-16%霸王-94%-82%-81%-79%-84%-83%日化行業電視廣告時長平均增幅中國廣告市場回顧1寶潔：成本上漲與終端消費力不足迫使縮減地方臺廣告投放，踞守重點市場數據來源：CTR媒介智訊以2010年為基準電視廣告時長平均增幅中國廣告市場回顧1二、知名企業休整，區域品牌發力中國廣告市場回顧1以地產、商業服務業為代表的區域特征明顯的品類廣告崛起2011年上半年廣告市場增幅14%數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算1.2% 0.4% 3.7%

3.2% 0.3%2010上半年貢獻率中國廣告市場回顧1化妝品/浴室用品：多個全國知名品牌減少廣告投放類別2010上半年份額2011上半年份額廣告時長同比增幅刊例花費同比增長護膚用品40%39%-14%2%洗發/美發/護發26%25%-13%1%護膚用品投放量TOP10洗發/美發/護發投放量TOP10品牌同比增幅品牌同比增幅歐萊雅13%飄柔37%玉蘭油-15%潘婷-4%蘭蔻20%海飛絲1%雅詩蘭黛20%多芬15147%旁氏-8%歐萊雅34%妮維雅-18%清揚-26%SK-II214%力士-4%卡尼爾-30%沙宣29%薇姿-17%舒蕾19%克麗斯汀迪奧-1%霸王-78%-護膚用品：TOP10中有6席減少投放，穩定型的中端品牌縮減在傳統媒體的廣告量。-洗發/美發/護發：潘婷、清揚、力士、霸王多個老品牌投放下滑，多芬今年加大洗發產品宣傳力度。貢獻率60%以上的護膚用品和洗發/美發/護發廣告與去年基本持平，低于行業整體7%的漲幅。數據來源：CTR媒介智智訊2010年基準中國廣告市場回顧1區域型品類廣告成為拉動廣告增長的主力在日化、食品、飲料等全國性品牌廣告低迷的狀態下，大部分重點省份的區域性行業廣告開始發力，增幅遠遠超過該省廣告平均漲幅，成為廣告市場主力，其中包括廣東、上海、北京一線市場。區域特征明顯，廣告呈現自給自足的狀態，媒體的價值效應也受到一定影響。數據來源：CTR媒介智智訊2010年基準2011上半年廣告投放量TOP10省份各行業廣告同比增幅（%）中國廣告市場回顧1通脹下的口紅效應：彩妝、香水等非基礎類化妝品競爭逐漸激烈類別2010上半年份額2011上半年份額刊例花費同比增長彩妝3%5%90%香水1%1%91%彩妝投放量TOP10品牌同比增幅美寶蓮152%歐萊雅272%香奈兒118%丸美601%克麗斯汀迪奧188%雅詩蘭黛65%卡姿蘭32%999147%夢妝98%蘭蔻74%中高端彩妝品牌在2011上半年都加大了宣傳力度。前十品牌中，同比數倍增長的占了6個。數據來源：CTR媒介智訊2010年基準中國廣告市場回顧1三、政策高壓下的中國房地產以廣告救市中國廣告市場回顧1冰火兩重天：銷售VS投資2011年全國商品房銷售面積同比增長12.9%，遠低于投資的同比增幅32.9%。抑市政策一波接一波，嚴重打壓購房熱情，催促地產商加強營銷。中國廣告市場回顧1銷售低迷，廣告拉升：

房地產行業廣告同比增加34%，增速高于去年25個百分點，廣告比重提升1個百分點數據來源：CTR媒介智訊每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算房地產/建筑工程廣告兩年來投放變化中國廣告市場回顧1壓力擠壓到二三線城市廣告釋放數據來源：銷售存量數據來自