——行業研究報告APEXAPEX&CONSULTING商務合作請簡要描述需求至合作郵箱collaboration@?車載冰箱最早誕生于意大利，由意大利人Indel·B發明，得益于較高的汽車工業水平和人均汽車擁有率，車載冰箱在歐美市場的發展和需求情況較好。近年來隨著汽車工業迅猛發展，我國已連續15年成為全球第一汽車產銷國，其中新能源汽車起著異常重要的拉動作用。在汽車保有量提??中國車載冰箱行業發展現狀：車載冰箱最初以前裝搭載于高端車型的形式進入中國消費者視野中，但隨著日益增長的多樣化汽車后市場需求和戶高，不斷增長的新能源汽車滲透率為車載冰箱提供了良好的發展土壤，越來越多的國產新能源主機廠選擇將車載冰箱作為增強自身產品競爭力的?未來發展趨勢：綜合當前市場產品特點和消費者需求來看，壓縮機式車載冰箱憑借其工作原理優勢或將成為未來市場主流選擇，并且隨著戶外出?重點公司介紹：英得爾實業（廣東）股份有限公司作為行業內領先企業，深耕車載冰箱行業近20年，車載冰箱專家形象穩固，其中在以抖音為代2APEX&CONSULTING211APEX&CONSULTING223344行業背景概述行業概覽：車載冰箱行業定義?與家用冰箱相比，車載冰箱存在頻繁移動需求，需要有良好的抗震性能，在復雜顛簸的路況下可以正常工作，可通過車廠最嚴格的振動測試。?與家用冰箱相比，車載冰箱可以用汽車直流電（12v/24v）直接供電，也可以用適配器接入220V交流電；容積從3升到450升，可滿足不同場景、不同人群的需求。?與家用冰箱相比，為滿足車規級需求，車載冰箱的測試范圍更廣，強度更高，項目更多，比家用電器更加嚴格。專業設計?專業直流壓縮機：抗震防抖、頻繁啟停、高溫運行?制冷管路的抗震設計，間距管控與應力緩沖設計?制冷管路清潔度、專業焊接與最嚴苛泄漏檢測?質量可追溯系統?專業高壓環戊烷保溫層：精準注射、“四溫”管控、熟化時間防錯?EMC標準：關鍵部件車用標準?抗震、防沖擊設計?線路連接采用專業端子?電池保護功能?汽車電路保護功能?防倒保護功能?高低溫保護功能5APEX&CONSULTING5行業定義：行業定義：車載冰箱產品概念界定制冷開關加熱+-制冷塊散熱器制冷塊散熱器冰箱冰箱風扇電子芯片?電流通過半導體芯片會在兩端產生溫差?熱端通過散熱器散熱，冷端通過導冷塊向箱內制冷常溫氣態冷媒常溫氣態冷媒常溫氣態冷媒常溫氣態冷媒蒸發器冷凝器常溫液態冷媒干燥過濾器常溫液態冷媒壓縮機—>毛細管<—蒸發器冷凝器常溫液態冷媒干燥過濾器常溫液態冷媒壓縮機—>毛細管<—?壓縮機壓縮制冷劑，通過冷凝器散熱?干燥過濾器除雜、毛細管節流降壓后在蒸發器中吸熱制冷。APEX&CONSULTING6行業發展歷程：車載冰箱行業發展歷史回顧?自戰國時期中國發明“青銅冰鑒”以冷凍酒食以來，無論是中國的“青銅冰鑒”還是中國家與地區的人們一直嘗試實現對食物的高效保鮮/儲存，此時的車載冰箱僅僅存?全球首臺真正意義上的車載冰箱于意大利誕生，意大利人Indel·B發明了人類歷史上第一著中國汽車工業和汽車保有量不斷發展，車載冰箱需求逐漸在國內萌發，2012年英得爾正式轉向國內市場和C端市場，結?世界上第一臺電動機帶動壓縮機工作的冰箱誕生在1923年，由瑞典工程師布萊頓（BaltzarvonPlaten）和孟德斯（Munters）發明，這不僅標志著人類正式?2005年，英得爾實業（廣東）股份有限箱的需求僅存在于進口高端車型前裝中，?隨著我國汽車保有量的不斷增長，消費者不再滿足于B端前裝式的車載冰箱，C端市場開始放量。與此同時，不斷提高的新能源滲透率為車載冰箱提供了良好的生存土壤與APEX&CONSULTING72013-2023年中國汽車保有量變化情況（單位：億輛）2017-2022年中國汽車后市場規模變化情況APEX&CONSULTING8行業背景：新能源滲透率提升——新能源汽車崛起帶動車載冰箱技術革新2013-2023年中國新能源汽車銷量及其增長率變化20142015201620172018201920202021202220232022014201520162017201820192020202120222023202401-02?年復合增長率（CAGR）為38.4%4.54.7新能源汽車取電方式可滿足戶外用電需求APEX&CONSULTING9???2018-2022年中國戶外用品營收規模每年攀??APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING行業發展現狀產業鏈全景圖：車載冰箱上游?車載冰箱產業鏈上游企業在各自的專業領域內展現出強大的技術實力和市場競爭力。如思科普、華意、萬寶、阿諾丹等企業。?在制冷模塊領域，TEC是核心組件，由Ferotec、萊爾德等企業生產。富樂華等提供陶瓷/金屬基板，電裝、東山精密等制造散熱器和風扇，以保證冰箱效率和散熱。直流壓縮機由電裝、三電等主導。制冷劑、冷凝器、膨脹閥和管路等部件的質量對車載冰箱性能至關重要。 壓縮機式和半導體式制冷車載冰箱成本對比分析2023年壓縮機式車載冰箱成本占比2023年半導體式車載冰箱成本占比 ?壓縮機和半導體制冷模塊構成了車載冰箱的主要成本，塑料部件、電子控制單元、發泡材料和鋁材也是成本中的重要部分。采用壓縮機的車載冰箱，制冷片的成本較高。思科普、長虹華意、萬寶、阿諾丹、電裝、三電、漢拿、法雷奧、安波福、華域汽車、博世、湖北東貝、恩布拉科、GMCC、錢江制冷、奧特佳、日立、中成新能源、翰昂、馬勒、羅頓智能、重慶超力、上海海立、華強電氣、鄭州躍博、銀河同智、南京銀茂、上海本菱、上海威樂、癸酉新能源、四川天泉等中化藍天、東岳集團、沈陽中大、梅蘭集團、三美股份、永和股份、三愛富、霍尼韋爾、科幕、阿科瑪、巨化股份、約克、霍尼韋爾等電裝、馬勒、翰昂、法雷奧、馬瑞利、銀輪股份、空調國際、威海邦德、松芝股份、三電、埃所創、亞太科技、康盛股份、富奧股份、曼德電子、冰山冷熱，華域三電、南京協眾、重慶超力、上海雙樺、愛斯達克、安徽津合等海力達、不二工機、日本鷺宮、丹弗斯、派克、三花智控、盾安環境、松藝、佛山華駕、春暉智能、博耐爾、法雷奧、博格華納、中寶實業、瑞信精密等電裝、馬勒貝洱、法雷奧、漢拿、大陸集團、伊頓、馬瑞利、康迪泰克、克來機電、騰龍股份、煙臺東星、盛世達、翰昂、上海日輪等Ferotec、萊爾德、ILV、KELK、Phononic、RMT、Genthem、納米克、富信科技、萬谷電子、富連京、江西北冰洋、華北致冷、澳凌制冷、鵬南科技等富樂華、萬士達、浙江精瓷、博敏電子、中江新材、盛智電子、圣達電子等電裝、東山精密、富奧股份、亞太科技、臺達電子、世紀華通、忠旺鋁業等尼得科、百創源、松蓮電子、好至科技、霆翔電氣、應天機電等直流壓縮機制冷劑冷凝器膨脹閥管路半導體制冷片陶瓷/金屬基板散熱器直流壓縮機制冷劑冷凝器膨脹閥管路半導體制冷片陶瓷/金屬基板散熱器風扇壓縮機式制冷模塊半導體式制冷模塊APEX&CONSULTING12產業鏈全景圖：車載冰箱中游?根據數據，廣東省在車載冰箱領域的企業數量超過240家，其規模在全國的占比接近三分之一，顯示出廣東省在這一行業中的強大實力和市場影響力。尤其是位于廣東省的英得爾，在技術創新、產品質量和市場拓展方面表現出較強的競爭力。?浙江省緊隨其后，擁有超過180家企業，占全國企業總數的24%，體現了浙江省在車載冰箱產業中的活躍度和競爭力。江蘇省排名第三，有76家企業，占10%。2023年車載冰箱行業企業數量（家）廣東省浙江省江蘇省安徽省上海市河北省河南省北京市陜西省其他省份廣東省浙江省江蘇省安徽省上海市河北省河南省北京市陜西省其他省份北京北京：福意聯等河南：新飛等安徽：美固等上海：紐?？怂沟群幽希盒嘛w等安徽：美固等上海：紐?？怂沟葟V東：英得爾、多美達、艾凱電器、COLKU、普能達、SAST、弗迪科技、三水歌谷等福建：三林遠大、振源工業、廈門志勝等山西：諾維蘭等江：浙江漢恒、Dobinsons、波婷微、眾聯眾卡等APEX&CONSULTING13產業鏈全景圖：車載冰箱下游第一第一梯隊?隨著電商平臺的普及和用戶基數的增長，車載冰箱企業看到了線上市場的潛力，開始在各大電商平臺如京東、淘寶、天貓等開設官方旗艦店，利用這些平臺的流量優勢和便捷的購物體驗來吸引消費者。?自2018年以來，車載冰箱企業已經在電商平臺上建立了堅實的銷售基礎，并在電商領域展開了激烈的競部分企業在其實現強勢發力，新平臺的興起不僅提高了產品的可見度，也使得消費者能夠更加方便地了解和購買車載冰箱。2018.122019.062019.122020.062020.122021.062021.122022.062022.122023.06公司名稱2023年GMV（億元）同比增長公司名稱2023年GMV（億元）同比增長阿里巴巴71854-3%SHEIN300043%拼多多4045131%美團電商255035%京東353942%唯品會字節電商2200047%京東到家78524%快手電商1194733%得物779APEX&CONSULTING14行業市場概覽：B端配置情況?在標配車載冰箱或支持加裝車載冰箱的乘用車中，車型涵蓋了SUV、MPV和CAR等不同類型的車輛，價格區間從15萬至60萬以上不等。?車載冰箱在中高端車型中更為常見，尤其是在價格區間較高的SUV和MPV車型中，車載冰箱往往作為標配出現。反映出消費者對于車輛舒適性和便利性需求的提升，尤其是在長途旅行和戶外活動中，車載冰箱能夠提供冷藏和保鮮的功能，增加了車輛的實用性。?在國際市場上，尤其是在歐美等發達國家，車載冰箱已經成為許多車型的標配。隨著消費者對車輛附加功能需求的增加，車載冰箱市場有望繼續保持增長態勢。同時，隨著技術的進步和成本的降低，車載冰箱有望在全范圍車型中得到應用。車型車輛類型價格區間（人民幣）所屬車企派系是否標配車載冰箱是否支持加裝車載冰箱理想L9SUV40-50萬理想汽車√別克世紀MPV50-60萬以上上汽通用美系√小鵬P5CAR15-25萬小鵬汽車√ZEEKRXSUV20-25萬極氪汽車√蔚來ES8SUV50-60萬蔚來汽車√奔馳V級MPV40-60萬以上福建奔馳√高合HiPhiYSUV30-50萬華人運通√夢想家PHEVMPV60萬以上嵐圖汽車√榮威iMAX8MPV20-25萬上汽乘用車√嵐圖追光CAR35-40萬嵐圖汽車√大眾輝昂CAR40-60萬以上上汽大眾√極狐考拉MPV15-20萬北汽新能源√方程豹5SUV30-35萬比亞迪汽車√高山MPV35-40萬長城汽車√榮威iMAX8EVMPV30-35萬上汽乘用車√仰望U8SUV60萬以上比亞迪汽車√合創V09MPV35-40萬合創汽車√MAXUS大家7MPV25-30萬上汽大通√MAXUS大家MIFA7MPV25-30萬上汽大通√APEX&CONSULTING15行業市場概覽：抖音平臺銷售情況4.01%3.31%9.92%13.02%3.43%4.01%3.31%9.92%13.02%3.43%7.13%40.76%18.42%71.02%?2023年抖音平臺的車載冰箱市場，呈現一超多強的局面。前5名占?其中，英得爾以40.76%的市場份額穩坐23年車載冰箱市場抖音平排名品牌名稱市場份額12alpicool/冰虎13.02%3螞蟻大叔9.92%4philips/飛利浦4.01%5騎炫3.31%6cocacola/可口可樂2.08%7坤輝1.59%8temai1.43%9優卡盟1.01%慈百佳1.01%瑯琊0.68%somate/索美特0.68%frestec/新飛0.46%scac/賽超0.34%科敏0.30%peisi/百事0.25%0.21%yo0.19%tescamp0.16%20冰記0.16%得爾占據頭部位置，銷售額超過100萬元的品螞蟻大叔、飛利浦和騎10萬至70萬之間。大部分品牌在抖音平臺仍然處于尾部位置，銷售額APEX&CONSULTING16行業競爭格局英得爾'ICECO?在高端壓縮機車載冰箱中，英得爾的銷量和品牌影響力位居第一。AMoi夏新英得爾'ICECO?在高端壓縮機車載冰箱中，英得爾的銷量和品牌影響力位居第一。AMoi夏新制冷類型最低價最高價爆品價格帶產品類型（按價格）壓縮機飛利浦26991100-1200中高端騎炫489400-600中高端冰虎398400-500中低端半導體新飛300-400索美特638300-400可口可樂678300-400美菱599150-250百事256150-250華柯尼89519100-200性價比科敏88699100-250性價比夏新5524950-100性價比歌谷5850-100性價比未來趨勢洞察發展趨勢洞察01：?隨著技術的發展，壓縮機冰箱的噪音已經能夠達到較低的水平，半導體冰箱對散熱風扇的要求更高。英得爾等頭部車載冰箱廠商在壓縮機車載冰箱的噪音方面不斷優化，以滿足消費者對車內靜謐性越來越高的要求。38.9CAGR7.37?壓縮機車載冰箱經過反復測試與驗證，不僅滿足汽車使用的安全保護功能，還在制冷性能、噪音控制、氣味控制、機械結構、車機互聯等各方面達到最優解。英得爾等廠商在車載冰箱領域擁有豐富的項目經驗，成為多家主機廠的一級供應商。運作原理優能耗低?壓縮機技術制冷效率較高，制冷溫度范圍通常為-18℃至10℃,適合保箱節省近50%的用電量。鮮和制冰。同時，壓縮機車載冰箱已經能夠滿足制熱需求。例如，理想運行環境適配好使用壽命長L9后排標配的就是冷暖雙用壓縮機車載冰箱。這對于需要在寒冷天氣中保持食物溫暖的情況非常有用。態下保證穩定的制冷性能，對顛簸路面、頻繁啟停、一般可達10年以上。資料來源：BusinessResearch，灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING19發展趨勢洞察02：汽車汽車發展歷程機械化?蒸汽機時代：蒸汽機的發明為汽車奠定基礎。?內燃機時代：奧托內燃機的誕生標志著汽車的出現。?柴油機時代：柴油機提供了高效、省油的動力源。?電子功能引入：揚聲器、收音機等電子設備開始出現在汽車上。?互聯網時代：車載導航、遠程控制等功能逐漸成為標配。?智能駕駛技術：自動駕駛技術的發展。智能化?智能座艙：汽車成為集辦公、休息、娛樂為一體的“移動第三空間”，提供多模交互和情感交互，為消費者提供更加便捷舒適的用戶體驗。?新冠疫情的沖擊加上行業競爭加劇，投資者對汽車?新冠疫情的沖擊加上行業競爭加劇，投資者對汽車后市場的投資開始變得理性和謹慎。66620162017201820192020202120222023.6低成本更便捷?成本優勢：對于半導體車載冰箱，其結構簡單，成本低；對于?戶外生活：隨著人們生活水平的提高和戶外活動的增多，車載冰箱市場需求逐漸增長。不僅為旅行、露營等提供冷藏便利，也逐步成為有車一族追APEX&CONSULTING發展趨勢洞察03：車載冰箱已經成為新勢力新能源汽車標配?隨著新能源汽車市場的發展，車載冰箱已經成為新能源車的標配之一。如理想L9、蔚來ES8等車型紛紛選擇在車上配置車載冰箱。?前裝車載冰箱，能夠實現與車機的互聯，滿足用戶“停車不斷電”的需求，讓車主的日常使用更加方便。這些車載冰箱在成本、家庭感和高適配性方面都有顯著優勢。性價比高：壓縮機車載冰箱的功率通常在45W到60W之間，因此對電池續航里程的影響較小，耗電量通常不到一度電。家庭感：新能源車的智能性允許遠程啟動給冰箱通電預冷，車主隨時享受冰爽，上車即享“家”的感覺。高適配性：實際使用中，新能源車載冰箱在達到設定溫度后會暫停運行，所以可以離車不斷電并外放電，消除用電焦慮。移動智能終端?汽車行業正通過智能化、數字網絡化、總線化等技術將電動汽車從單純交通工具轉變為移動智能終端，以促進清潔、智能、綠色發展?？紤]到車載電器的供電需求與新能源汽車特點高度契合，汽車廠商正加大研發投入以吸引消費者眼球。冷藏&保鮮差旅&戶外藥品&應急APEX&CONSULTING重點企業分析重點企業分析：英得爾實業（廣東）股份有限公司?英得爾實業（廣東）股份有限公司成立于2005年6月，是一家專注研發與生產車載冰箱的行業領先面向箱生產商。接近20年的深耕使得英得爾“車載冰箱專家”的印象深入人心，憑借過硬的產品實力和技術研發能力成為我國車載冰箱行業的頭部企為客戶提供專業的前裝車載冰箱解決方案以及越野愛好者等戶外達人提供車載冰箱和戶外電器KINGS等知名品牌提供近千萬臺車載冰箱2005：成立于廣東中山2007-2010：獲得ISO9001、ISO14001、IATF16949體系認證2013：獲得國家高新技術企業認定、BSCI商業社會標準認證2014：簽約福建奔馳（第一個乘用車前裝項目）2015：廣東省工程技術研究中心、中山市市級企業技術中心2017：榮獲福建奔馳優秀供應商大獎2018-2019：明星產品T20獲得美國IDEA大獎與德國紅點獎；彭于晏成為英得爾首席體驗官2020：英得爾主導起草《車載冰箱》行業標準2021：自主建設實驗室，獲得INTERTEK、DEKRATMP認可；簽約高合（第一個新能源乘用車項目簽約理想（第一個全系標配的新能源汽車項目）2022：簽約捷豹路虎（第一個海外乘用車項目簽約日本豐田（第一個日系乘用車項目啟動一期工改，新建辦公樓與3萬平方米廠房，單班年產能超150萬臺；榮獲小鵬汽車第一屆“鵬翼杯”銅翼獎2023：收購英國本地服務商Goldfinch公司，成立英國子公司；榮獲理想汽車“技術貢獻獎”2024：2024年榮獲一汽解放2023年度“供應保障獎”、哪吒汽車“優秀合作獎”；榮獲中山火炬高新區2023年十億元企業突破獎APEX&CONSULTING23重點企業分析：英得爾實業（廣東）股份有限公司?英得爾在產品研發上投入巨大，5%的銷售額用于研發投入，擁有100多項的開放項目經驗積累，100多位研發專專利名稱類型授權日期一種雙側開門的車載冰箱發明2015年3月11日一種新型酒店冰箱控制系統發明2015年7月29日后擋風玻璃平臺融入式冰箱發明2016年3月2日帶太陽能獨立供電系統的直流壓縮式展示柜發明2016年2月3日一種節能車載冰箱及其使用方法發明2020年11月6日一種車載冰箱固定結構及其固定和拆卸方法發明2021年3月16日一種車載冰箱的質量檢測方法發明2020年7月3日一種巴士專用車載冰箱發明2020年7月3日一種車載冰箱發明2024年3月29日箱體及其鉸鏈結構發明2024年4月23日等各類CAE仿真分析，能夠盡早發現存在的失效風險，指導設計并驗?實驗室涵蓋30余個測試項目，使前裝車載冰箱在符合車規要求與EMC設計標準之外，更保證在長期震動、頻繁啟停、高低溫變化等惡劣車英得爾獲得廣東省專精特新中小企業與中山市制造業企業數字化智能APEX&CONSULTING重點企業分析：英得爾實業（廣東）股份有限公司?目前英得爾擁有業內先進的全自動生產線以及自動化定位工裝，產品的一致性得到有效保障，并達到主機廠高標準的DTS要求。同時英得爾進?容量：20L?額定功率：50W（充電+25W）??噪音級別：≤35db??制冷范圍：-18℃~10℃??藍牙控制、APP控制、T20Max內置230Wh電池??容量：15L&20L30L&40L&50L?額定功率：55W?噪音級別：≤35db?制冷范圍：-18℃~10℃?藍牙控制、APP控制、高性價比、輕音低噪、大容量僅增加高度?容量：30L&40L?額定功率：60W?噪音級別：≤35db?制冷范圍：-18℃~10℃?紫外線消毒、可拆卸門板靈活存取、滑輪拉桿搬運省力?容量：35L&45L?額定功率：60W（充電+25W）?噪音級別：≤38db?制冷范圍：-18℃~10℃?雙區獨立制冷、自由切換制冷模式、大容量、專為卡車臥鋪設計?容量：15L&18L?額定功率：55W?噪音級別：≤32db?制冷范圍：-18℃~10℃?藍牙控制、APP控制、扶手位設計、商務車標配?容量：33L&45L&60L?額定功率：60W?噪音級別：≤35db?制冷范圍：-18℃~10℃?SUV系列、雙側開門、電流過載保護、低電壓保護、抗電磁干擾APEX&CONSULTING重點企業分析：英得爾實業（廣東）股份有限公司?英得爾在制造方面具有強勁實力，依托多年開發經驗中積累的“Know-How”能力，使產品在汽車生命周期內保證更長的使用壽命與更低的失效合、重汽、解放等超過30家主客戶提供專業的前裝車載冰箱解高合HiPhiX、理想L9、蔚來ES8、小鵬X9、方程豹等多款全球合作伙伴70+資料來源：公司官網，灼鼎咨詢分析整理APEX&CONSULTING26重點企業分析：英得爾實業（廣東）股份有