ERP項目

崗位操作手冊一XX崗位

建立日期：2014-05-22

修改日期：

文控編號:UP_XX_（PMP項目號）_03（階段序號）_XX（流水號）

客戶項目

經理：

B

期：

用友項目

經理：

日

期:

文檔控制

更該記錄

日期更改人版本號備注

審閱

審閱人職務日期

分發

份數姓名部門及職務

目錄

文檔控制...................................................................2

更該記錄..................................................................................................................................2

1職責概要

4

2主要流程

5

颯采購訂單作業............................................................5

2.2委外訂單作、。..........................................................10

2.3供應商管理作貨........................................................16

1.職責概要

1.1.【主要工作】

1）每天接收PMC部的《物料請購單》，并負責把它轉化成采購訂單并及時下達到各

合格供應商。

2）根據系統進行對物料交期的跟進，并要求及時將物料異常信息反饋給PMC部。

3）定期地評審供應商，務必保證合格的供應商資料及時錄入到系統。

4）定期地對物料的價格進行比價，并及時更新物料的最新價格。

5）對到貨有異常的物料需及時作處理。

1.2.【職責要求】

1）每天的采購訂單必須通過系統下達，并必須嚴格按照本作業規范進行作業。

2）及時處理每天的業務單據流程，確保系統中的單據是最新的更新數據。

3）需及時完善好系統的基本資料。

4）協同供應商嚴格按照我司的要求進行送貨。

1.3.【關聯部門】

1）PMC部：PMC部需嚴格發照物料申購原則，確保所有申購都在系統中執行。

2）品管部：對異常來料需及時將異常報告傳達給采購部，確保采購部在第一時間內

處理異常物料。

3）生產部：對于來料不良判定挑選加工使用的物料需要退回供應商時，退回倉庫時

需作好相應的數量及包裝

要求。

4）工程部：及時將新物料畫認，并給采購部提供物料相應的圖紙資料。

2.主要流程

2.1采購訂單作業

2.1.1【作業流程】

作業流程圖對應程序流程說明

驟

【請購單】

1詰購單審核1.【菜單路徑】采購管理〉請購>請購單

【作業要點】

1）請購單由PMC物料計劃員制定，PMC主管審核，

廠長批準后方可以進入采購訂單生單過程。

【請購比價生

匕價生1

2請購1

單】2.【菜單路徑】采購管理〉采

單購訂貨>請購比價生單

【作業要點】

1）點擊請購比價生單，進入過濾條件窗口，按條件

選項過濾需要生單的明細，進入“請購比價生單列

表”界面。

2）在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細，或通

3

過“全選”按鈕進行全選項，然后按“比價”，表體

[ROP采購計

ROP十劃存貨自動生成對應供應商和價格，完成后，按“生

劃表】單”完成生單動作，系統并提示生成結果對話框。

維護

）

3.【菜單路徑】庫存管理〉ROP>ROP采購計劃表

【作業要點】

4

1）在保存狀態下，在表體里“是否選中”列選項中

“Y"，然

【干劃批量生

后按菜單欄上的“配額”按鈕可進行按供應商存貨

It量

單】

對照表中

設定的配額值進行配額。

2）在修改狀態下，在表體里可以更改供應商或配額

5

數量。

3）R0P主劃表需經過PMC主管審核,廠長批準后方

可執行.

【采購訂單】

采購i丁單維3.【菜單路徑】采購管理〉采購訂貨>計劃批

護量生單

【作業要點】

1）點擊計劃批量生單，進入過濾條件窗口，按條件

選項過濾需要生單的明細，進入“采購計劃批量生

6成采購訂單”界面。

2）在界面表體“選擇”列雙擊選取所需明細，或通

過“全選”按鈕進行全選項，按“0K”完成生單動

作，系統并提示生成結果對話框。

7【采購訂單執

行統計表】

4.【菜單路徑】采購管理〉采購訂貨>采購訂單

采購訂單執【作業要點】

【果購訂單預

行統計表1）采購訂單可以通過“修改”按鈕進行對供應商、

警和報警表】存貨單價、計劃到貨日期內容項修改。

2）采購訂單需由采購部主管審核，副總批準后，方

可打印傳真給供應商。

采購訂單預

3）采購訂單由供應商確認后回簽，如有改動需棄審

警和報警后,作修改，如果訂單已執廳了入庫動作,需通過“變

更”來實現。如遇工程資料變更也可通過“變更”

來實現。

4）訂單由于工程變更或者PMC部需作取消申購，

確認后，可通過“關閉”整張訂單，如只針對訂單

中部分物料作取消，在表體內選取需關閉明細，按

鼠標右鍵，選取行關閉功能。

5.【菜單路徑】采購管理〉采購訂貨>采購訂

單執行統計表

【作業要點】通過此表可對采購訂單的執行情況查

詢

6.【菜單路徑】采購管理〉采購訂貨〉采購訂單

預警和報警表

【作業要點.】

1）點取功能菜單，進入“采購訂單預警和報警表”

過濾窗口，

在提前預警天數和逾期報警天數框架里填上所需

查詢條件

按過濾，將進入結果列農，通過列表，進行對采

購訂單的交

貨狀況進行跟進。

2.1.2【作業規范】

2.執行比

AoMRP件業務規范-1

價動作，自動

（列印對應的,

1.苜先

進行全選

y

生單選單外表

，義力比價/生華▼旬欄目蜴，廠

請購比價生單列表

話購單銅號|請購日期幣種

FR200602006-01-21人民市

FR200W2006-02-06人民市

FR200602006-02-06人民市

PR200602008-02-06人民市

PR200602008-02-07人民市

FR200502006-02-07人民市

PR200602006-02-07人民市

FR200602006-02-07人民而

PR200602006-02-07人民市

PR200602008-02-07人民而

PR200602006-02-07人民市

YPR200602008-02-07ARffi

YPR200602006-02-07人民而

YPR200602006-02-07人民而

BoMRP件業務規范?2

以直注冊:企業流程由個性流程工作中心公快速使用向導2鋸助用反ERP

業務工作

?，汨9出2)1/X■，國審核尋棄審辭查審也暴冬變更I+：增行少晅-定位,k

日財務會i+

已管理會計采購訂單打Ed稹版|30551無勘苴打印模板

匕供應鏈

0產銷情者理

表體邦序I

i?H設置

中日銷售報價

由?B箱售訂貨

:(h-a梢皆發貨供應廠商：米珈廠商條碼：QXA002匯率：］訂單編號:QX200e020038

ih-a捎售開票

業務部門：采購部標準采購m神：人民而訂單日期：2006314

由?B代經費用

：S-0費用支出業務員：付百云業務類型：管通采購稅率：17Q000付款條件：______________

-?0包裝物租借

初科名稱主單位數量交貨日期單價

：S3防偽機控

00銷售計劃1215-P403543720刈曦395-345P70軒雉向345平行1500.002006-02-150.017949

銷售現存量重詢

:a2215-P6g35~0720灰*跋685*350P70軒雉向35阡行2680.00近

月末結此查看現存坦

3315?55240~0720成型灰紙犢552*40*0,穴班潴向40平行2680.002C

二由的報表ttJGZ??

315-413400720成里灰抵極413*40*0.穴班維向40平行1500.002C

e-r梟購管理存貨

白七設置

=-0采購期初記殊單據或查

；L-0采購位項

(h-a供應商管理7行打開

:s日活購8行關閉

ii-a請購單

9

H0請購單列表定位記錄

；-a請購單執行觀計表10合并顯示

:sa采購訂貨

>-a^5￡3

12

iiB討劃批量生單

：a請購比價生隼13

h的采購訂單列表14

2日來購訂單執行嫵討表

15

；1-0采購訂單預警和報警表

i(h-a采購到貨16

(h-a采購入庫等十8360.001160.9

；B0采購發系

E-0采購結苴

制單人：:femoWA：變更人：關閉人：

CoROP件業務規范-1

B重注冊，：，企業流程出個性流程C工作中心防快遑使用向導2梁助用反ERP

\業缸作

■■理蝌出■*XA?爵號核13■和a查審■R分變更通行手即行|■定度

lh財務合i+

口修理會計顯示稹版|8173采購訂單顯示模板

匕崛能采購訂單

白-占銷售省理

；由B設置2.按此，

0a銷售報價

■:0-0箱售訂貨

i由七箱告發貨新增一張采荀：廠商編碼：________匯率：]訂單編號：QX2006Q20039

0-a悄咎開票

【：瓢葭型：標準采購而稗：人艮幣訂單日期：2006314

.0H代墊費用購訂單

：sa費用支出口型：普通采購模率：17.0000付款條件：______________

i由七包裝物租借

=電色防偽收控物船澗物料名隨主單位交貨日期單價金領

:0H銷售計劃

111銷售現存量去詢查看現存信

/■~\供應商

存貨

s1?點此3.點表）

拷貝NPS/皿計劃

進入操作界拷貝ROPi十劃

7拷貝采購話購隼體按右鍵，選

面8拷貝案購訂單

拷貝銷售訂單

y9擇拷貝ROP

$購單執行嫵討表10入

丁貨_11

0a定位記錄

12

-0?劃批量生單

i-a請購比價生單13

，…日采購訂隼列表14

i-0采購訂單執行嫵計表

L15

；-B采購訂單預警和報警表

i由?B采購到貨16

0U采購入庫合計

:BH采購發票

I由日采購結苴

琳檔#務工石制單人：:temp審核人:變更人：關閉人：

賬者:齊心文具測試煉套【005]愫作員:ds。業務日期2006-02-141用友軟骨

CoROP件業務規范?2

2.1.3【注意事項】

1）只有被審核過的〈請購單〉方可以進入采購訂單業務。

2）采購訂單生成只有通過比價生單模式方可以自動帶出單價，而且在生單之前，所需

請購的物料必須做好了相關的價格設置。

3）只有在存貨屬性里面設置了外購屬性，才可以在采購訂單里操作。

4）如果不能及時進行價格設置，采購訂單生成時必須手工錄入單價。

5）在作ROP件轉采購訂單時，必須先確保ROP件是否設定了供應商存貨對照表中的

配額及價格設置.，否則不可以自動生單，則需通過手工拷貝ROP計劃表進行生單。

2.2委外訂單作業

2.2.1【作業流程】

力

作業流程圖對應程序流程說明

驟

1MRP運算結【MRP運算前稽1.【作業前提】MRP運算結果后

核作業】

果提示：MRP運算后，將會產生三種需求：

1

a、半成品自制件：產生生產訂單需求；

b、半成品委外件：產生委外訂單需求：

1C、原材料采購件：產生材料請購需求：

2

【MRP計劃維

委外件需求2.【菜單路徑】主生產計劃〉MRP計劃作

護】

維護業〉MRP計劃維護

【作業要點】

1）通過過濾條件顯示運算出來的結果，然后按菜

單欄中的修改按鈕進行維護，維護后按保存即可，

維護原則如下：

3

a、計劃數量：MRP運算出來的結果需求，這里

【委外訂單】

針對委外件.

拷貝MRP計

劃|b、計劃開工與完工日：針對委外運算出來的結果

需求日期（開工日期和完工日期指建議委外日期

和需求日期）；

4.【菜單路徑】委外管理〉委外訂貨〉委外訂單

【作業要點】

4

1）通過''增加"按鈕漸增一張委外訂單，在表體

1里面點擊鼠

［委外訂單】

標右鍵，在右鍵快捷建菜單里選取“拷貝委外

委外訂單用計劃單”或“生

料維護產車委外生單”選項將自動跳入“條件過濾窗

5

口”。

【委外訂單執行2）在條件過濾窗口里面，選擇過濾鏡條件，

統計表】然后按確定將全

顯示該過濾條件的委外需求數據明細;通過全選

執行委外訂與雙擊的方法，生成委外明細，并保存。

6

單查詢

3）委外訂單中可以一個委外商多筆委外計劃同

時生成一張單據。

【委外訂單】

5.【菜單路徑】委外管理〉委外訂貨〉委外訂

單

委外單變更【作業要點】

關閉處理1）委外訂單在未審核之前可以按“子件”按鈕進

行對委外用料修改；也可以在審核之后，通過“子

件，，中的“變更，，進行委外用料的更改：

6.【菜單路徑】委外管理〉委外訂貨〉委外訂

單執行統計表【作業要點】1）通過過渡條件

列印出所相關委外訂單列表，在表體內容可查

詢委外訂單執行情況，根據此表可跟進每天委外訂

單是否按時委外完工入庫。7.【菜單路徑】

委外管理〉委外訂貨〉委外訂單【作業要點】

1〕如果有工程變更涉及到物料要取消申購，可通過

委外訂單中的“變更”按鈕將委外進行物料的

變更，或按“關閉”按扭取消委外訂單。

2.2.2【作業規范】

A委外訂單新增

；司董注冊.：,企業流程出個性流程，工作中心「快速使用向導2幫助用反EF

[業務工作

■■?l*出■*XdG昌市核?和?■■”修變更9子件?BOHf博行號T

E3財務會討

臼倍理會計至不旗版|8157安外U單顯不膜

上供應塔委外訂單

1怕任

衰體

采

??￡*密外

；aa-點:此進

委外加工訂單日期2Q06Q2-14訂單編號2006020003

?ia泰

標準采購供應商____________部門______________

;-nKEBt'a

:…匕委外訂單列表

,?七委外仃單執行統計表

由?日委外到貨

由B委外發厚

中目委外核峭

由日委外結苴

i-0月末結賺

B-B報表

?-&質量y

?-&玲存

q存貨2.

二■&YEB0

E□生產8姆

臼鬃團應拜點此新

口企業應月,

設fit業務、工具

B委外訂單拷貝

單次單列表

欄目▽執行所拷貝的記求rr：已執行;a疵票

委外訂單拷貝生產計劃單

存貨名稱規格型號|主計里計劃數里巴下達量計劃下達日期計劃到貨日IB）供應商計劃員未購員計文嫌誨

、色入外箝

210.002008-02-242306-02-28尹吉芹

2.選色入外循PS1,410002008-02-242008-02-28尹吉芹

色入外布PS300002OOB-O2-242008-02-28尹有芹

色入外箱過海條件窗口